ESTUDIO DE MERCADO 1
Zona de Influencia 2 Habitantes en Zona de Influencia Poblacion en área de influencia, Año 2011 Municipios en un radio de 25 km desde Güeñes ÁREA DE INFLUENCIA 2011 65 + ÁREA DE INFLUENCIA 2011 65 + Total % Total % ZONA 25 ZONA 25 TOTAL 887.388 186.225 20,99 Güeñes 6.403 1.257 19,63 Abanto 9.742 1.549 15,90 Gordexola 1.728 375 21,70 Alonsotegi 2.838 584 20,58 Leioa 30.483 4.401 14,44 Arakaldo 129 24 18,60 Loiu 2.494 531 21,29 Arrankudiaga 954 172 18,03 Muskiz 7.518 1.286 17,11 Arrigorriaga 12.525 1.850 14,77 Orozko 2.512 491 19,55 Artzentales 753 157 20,85 Ortuella 8.440 1.604 19,00 Balmaseda 7.681 1.637 21,31 Portugalete 47.698 11.343 23,78 Barakaldo 100.064 21.147 21,13 Santzurzi 47.101 9.796 20,80 Basauri 41.777 9.996 23,93 Sestao 28.805 6.741 23,40 Bilbao 351.356 78.739 22,41 Sondika 4.543 981 21,59 Derio 5.578 1.087 19,49 Sopuerta 2.570 517 20,12 Erandio 24.369 4.544 18,65 Ugao-Mirabelles 4.052 765 18,88 Etxebarri 10.230 1.215 11,88 Zalla 8.411 1.423 16,92 Galdakao 29.153 5.020 17,22 Zamudio 3.277 643 19,62 Galdames 843 192 22,78 Zaratamo 1.651 304 18,41 Getxo 80.252 15.610 19,45 Zierbena 1.458 244 16,74 Fuente: Censos de Población y Padrones Municipales de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (2011) Porcentaje de habitantes mayores en Zona de Influencia 2
Demanda Oferta Conclusiones 3 1 OBJETIVO ESTUDIO DE MERCADO ANÁLISIS DE LA DEMANDA Conocer con profundidad cuál es la realidad de la que partimos. Recopilación exhaustiva e interpretación de datos demográficos, económicos, sociales, y asistenciales. 3
Cuantificación de la demanda potencial actual 4 Planteamiento Cuál es la demanda potencial de servicios residenciales y sociosanitarios en el área analizada? Dependientes según tram os de edad Tram o de Edad Mujeres Varones 65-69 18% 14% 70-74 26% 18% 75-79 35% 27% 80-84 49% 33% 85-89 61% 50% 90-94 79% 68% 95-99 96% 84% 100 y más 100% 100% Personas mayores dependientes en el Área de Influencia Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD), Año 2008 Personas mayores que precisan atención socio-sanitaria en hospitales (medias y largas estancias) 4
Cuantificación de la demanda potencial actual 5 Estimación de la población mayor residencializable Cuántas personas mayores dependientes reciben prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)? Personas mayores beneficiarias de una prestación del SAAD* *No todas las prestaciones a la dependencia consisten en el ingreso en una residencia mayores beneficiarias de atención residencial y prestación económica vinculada al servicio Población solicitante y beneficiaria de prestaciones por dependencia Categoria Zona de Influencia Absoluto Relativo Población de 65 años y más 186.225 Solicitantes 26.072 14,00% Beneficiarios 11.081 75,48% Grado III 6.759 61,00% Grado II 4.211 38,00% Fuente: Elaboración propia a partir de INE, IMSERSO (Datos solicitantes y beneficiarios totales y según su grado de dependencia) y GESCA 5
Evolución de la población mayor 6 Proyección de la población y resultados 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 9000 7000 5000 3000 1000 1000 3000 5000 7000 9000 2037 2027 2020 2012 Mujeres 2012 Varones 6
Evolución de la población mayor 7 Proyección de la población y resultados Proyección de población de 65 años por grupos de edad y sexo, 2013 a 2040, Zona de Influencia Grupo de edad 2012 2015 2020 2027 2030 2037 Cam bio Relativo 2012 a 2037 Total 186.225 202.808 229.830 278.508 301.144 348.265 65 a 79 años Total 127.677 134.799 153.525 184.580 195.602 214.313 Hombres 55.943 57.587 63.315 73.876 77.906 85.795 Mujeres 71.734 77.212 90.210 110.704 117.696 128.518 80 años y más Total 58.548 68.009 76.305 93.927 105.542 133.953 Hombres 19.865 22.986 24.337 28.085 31.069 38.113 Mujeres 38.683 45.023 51.968 65.842 74.473 95.840 87,01% 67,86% 53,36% 79,16% 128,79% 91,86% 147,76% 7
Evolución de la población mayor 8 Demanda proyectada Cuál es el número de beneficiarios mayores de 65 años residentes proyectados en la zona de influencia? Beneficiarios 2012 Beneficiarios 2024 Beneficiarios 2037 Proyeccion de solicitudes y beneficiarios mayores de 65 años, de prestaciones por dependencia en zona de influencia Personas Valor Prom edio Extrapolado 2012 2015 2018 2021 2024 2030 2037 Población 186.225 202.808 218.640 235.914 256.355 301.144 348.265 Solicitantes 26.072 28.393 30.610 33.028 35.890 42.160 48.757 Beneficiarios 11.081 12.068 13.010 14.038 15.254 17.919 20.723 Grado III 6.759 7.361 7.936 8.563 9.305 10.931 12.641 Grado II 4.211 4.586 4.944 5.334 5.797 6.809 7.875 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, IMSERSO y GESCA 8
Socio economía 9 Renta personal Rentas medias en Área de Influencia en relación a Bizkaia de renta media personal Renta per capita 2009 Zona Geográfica Renta per Capita Relación con media provincial Euskadi 19.631 102% Bizkaia 19.241 100% Área de Influencia 19.227 100% Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar 9
Socio economía 10 Pensiones Receptores de pensión por jubilación de renta media personal Número de pensiones por grupos de edad, clases y sexo. Zona de Influencia. 2011. Importe Medio de la pensión por jubilación Clase de Pensión Total Todas 186.225 Jubilación 115.922 Viudedad 53.496 Otras clases 16.807 Tabla de elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Informe Estadístico 2011 10
Socio economía Consumo de los mayores 11 de renta media personal 11
Demanda Oferta Conclusiones 12 2 ESTUDIO DE MERCADO ANALISIS DE LA OFERTA OBJETIVO Conocer con profundidad cuál es la competencia de un posible proyecto. Recopilación exhaustiva e interpretación de datos de la oferta residencial para personas mayores. 12
Base de datos de oferta residencial Ratio de cobertura 13 Ratio de Cobertura en la Zona de Influencia *Déficit de 1.207 plazas, según criterios de la OMS (ratio 5%) 13
Base de datos de oferta residencial Distribución de plazas 14 Según titularidad de la gestión 16,11% 20,69% Según financiación de plaza 6,75% 56,45% 27,44% 47,88% Pública (Diputación Foral) Pública (Municipal) Privada (Mercantil) Privada (Religiosa o Fundación) 24,68% Pública Concertada Privada 14
Base de datos de oferta residencial Tarifas 15 Tarifas medias corregidas Grado de Tarifa corregida Dependencia Hab. Doble Hab. Individual 1 1.854,27 2.045,86 2 2.225,12 2.455,03 3 2.670,14 2.946,04 Fuente: Base de datos de oferta residencial 15
Previsión de la oferta de plazas residenciales 16 Aplicación del ratio de cobertura sobre la población proyectada mayor de 65 años en la zona de influencia, basado en los datos de oferta de plazas actual Personas m ayores de 65 años que requieren residencialización en zona de influencia Categoria 2012 2015 2020 2025 2030 2037 Proyección de población al final del periodo 186.225 202.808 229.830 263.980 301.144 348.265 Personas que precisan plaza residencial en base al índice de cobertura recomendado por la OMS 9.311 10.140 11.492 13.199 15.057 17.413 (5%) Plazas existentes a 01/01/2012 y plazas que se prevén existentes en años posteriores con el 8.104 8.924 10.140 11.492 13.199 15.057 índice de cobertura actual (4,4%) Plazas a crear en el periodo 1.207 1.216 1.352 1.707 1.858 2.356 Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Explotación estadística del Padrón 16
Demanda Oferta Conclusiones 17 3 ESTUDIO DE MERCADO CONCLUSIONES OBJETIVO Sobre la base de los aspectos considerados en el estudio, definir la recomendaciones sobre la idoneidad del modelo residencial más adecuado 17
Conclusiones Aspectos considerados 18 Ratio de atención residencial en el Área de Influencia Consecuencias sociodemográficas del envejecimiento a largo plazo de la población residente Perfil de la demanda Conclusiones sobre la idoneidad del modelo residencial 18
Conclusiones Ratio de cobertura 19 Ratio de atención residencial en el Área de Influencia Del total de mayores dependientes, beneficiarios de algún tipo de prestación a la dependencia, 7.260 son potenciales usuarios de residencias. El número de plazas residenciales en explotación en el Área de Influencia a diciembre de 2012 es de 8.104, que suponen una ratio de 4,4 plazas por cada 100 mayores de 65 años, por debajo de las recomendaciones mínimas de la OMS (5 plazas por cada 100 mayores de 65 años). Ello se traduce en un déficit de plazas residenciales, en la actualidad, de 1.200 plazas aproximadamente. 19
Conclusiones Proyección demográfica 20 Consecuencias sociodemográficas del envejecimiento a largo plazo de la población residente Un estudio de proyección a largo plazo de la población residente en el área de análisis, confirma la tendencia a mantenerse durante los próximos 25 años el sobre-envejecimiento de la población, con un fuerte ensanchamiento de los grupos de edad mayor de 60 años durante todo el periodo, observándose un crecimiento del 129% en el caso de los mayores de 80 años. Esta misma proyección, en relación con el número de plazas ofertadas actualmente, nos indica que en dicho periodo será preciso crear un total de 9.300 plazas nuevas. 20
Conclusiones Proyección demográfica 21 Perfil de la demanda La capacidad económica de los mayores o sus descendientes es en general alta en relación con la renta media estatal, y prácticamente coincidente con la provincial. Las pensiones se sitúan en el rango más alto de la geografía estatal. Más del 1,5% de la población mayor precisa atención socio-sanitaria en hospitales (medias y largas estancias hospitalarias por padecimiento de enfermedades crónicas). Se estima que el número de pacientes con Alzheimer en los países industrializados se doblará de 2013 a 2030. 21
Conclusiones Recomendaciones 22 Conclusiones sobre la idoneidad del modelo residencial a proyectar Edificio asistencial con servicios geriátricos, con especial atención a demencia senil Edificio funcional, que tenga en cuenta su mantenimiento. Integrador de los tres aspectos que condicionan la vida de las personas mayores: vivienda adaptada, la asistencia socio-sanitaria, y el ocio con finalidad terapéutica. Conviene concebirse como centro modulado que permita la convivencia en grupos según necesidades de atención. Versatilidad con diferentes grupos de demanda, dado que puede ser dirigida a usuarios con diferentes grados de dependencia. Protagonismo de las zonas comunes, orientadas al ocio y la interacción entre los residentes. Habitaciones espaciosas, concebidas con parámetros hoteleros, pero con instalaciones socio-sanitarias (pre-instalación para tomas de oxígeno y vacío, baños adaptados, sin barreras arquitectónicas ). Calidez en el equipamiento del centro, sin perder la funcionalidad. 22