10 AÑOS DEL TLC CHILE-COREA: El primer Acuerdo Transpacífico del Mundo.

10 AÑOS DEL TLC CHILE-COREA: El primer Acuerdo Transpacífico del Mundo. Sr. Andrés Rebolledo Smitmans Director General de Relaciones Económicas Internacionales DIRECON Abril, 2014

02 01 Política Comercial y cifras comerciales Chile - Asia Chile en Asia: Estado de Avance de Negociaciones 03 La Relación Comercial entre Chile y Corea del Sur y el Tratado de Libre Comercio

POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE Chile es una economía pequeña y abierta al comercio con una política exterior orientada a profundizar su nivel de apertura, con efectos sustantivos en el crecimiento económico y desarrollo del país. La estrategia de política comercial chilena: Unilateral: Rebaja unilateral de aranceles y apertura en sectores de servicios e inversiones. Bilateral: Acuerdos Económicos Internacionales. Multilateral: Participación en Organismos Internacionales como OMC, OCDE, ALADI y APEC. 3

ARANCEL EFECTIVO** Y EXPORTACIONES millones de US$ y porcentaje (%) 90.000 32.6% (NMF 220%) EXPORTACIONES EXPORTACIONES* (A PRECIOS DEL COBRE CONSTANTES) TLC COREA TLC EEUU TLC JAPÓN 35% 80.000 70.000 REDUCCIÓN UNILATERAL ARANCELES EXPORTACIONES NO COBRE ARANCEL EFECTIVO** ACE MERCOSUR AAE UE TLC CHINA 30% 25% 60.000 50.000 20% 40.000 30.000 15.5% (NMF 35%) 12.3% (NMF 20%) 9.2% (NMF 11%) 15% 10% 20.000 10.000 6.2% (NMF 10%) 9.5% (NMF 15%) 2.9% (NMF 6%) 1.01% 5% 0 0% 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 (*) Las exportaciones entre 2003-2010 se calcularon utilizando un promedio del cobre del período 1987 2003 = 0,965 US$/Lb (**) Promedio ponderado arancel de importación. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, UNCTAD y Cámara de Comercio de Santiago. 4

CHILE EN EL MUNDO: EN LOS 90 s 8 ACUERDOS COMERCIALES CON 11 PAISES 7,7% de la población mundial 21,3% de las exportaciones chilenas 24,6% PIB 5

CHILE EN EL MUNDO: HOY 23 ACUERDOS COMERCIALES CON 61 PAISES 63% de la población mundial 94% de las exportaciones chilenas 85,7% PIB 6

CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE Exportaciones, Importaciones (US$ millones) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 Intercambio Comercial (US$ millones) 30.000 60.000 20.000 40.000 10.000 20.000-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Intercambio Comercial Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

1er proveedor mundial de uvas 1er proveedor mundial de salmones congelados 4to proveedor mundial de vinos 1er proveedor mundial de arándanos 2do Proveedor mundial de harina de pescado 2do Proveedor mundial de truchas

CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR MERCADO DE DESTINO (MILLONES DE US$) 2000: 18 mil millones US$ 2013: 77 mil millones US$ 2% 22% 2% 19% 19% 26% 31% 22% 14% 3% 2% 17% 15% 18% 17% 18% 48% América Latina y el Caribe (*) Asia Europa 19.219 26% 31% 48% Norteamérica (**) Otros (*) Incluye México (**) Sin México. 11.278 9.756 7.661 2000 6.160 2013 966 4.501 3.219 2.539 1.672 795 4.272 123 2.304 1.963 1.705 1.418 1.321 817 431 165 241 801 47 107 481 CHINA UE EE.UU. JAPÓN MERCOSUR COREA INDIA PERÚ BOLIVIA CANADÁ MÉXICO AUSTRALIA CENTROAMÉRICA Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR MERCADO DE ORIGEN (MILLONES DE US$) 2000: 18 mil millones US$ 2013: 80 mil millones US$ 5% 4% 21% 12% 33% 24% 22% 14% 29% 28% 25% América Latina y el Caribe (*) Asia Europa 18% 16% 18% 31% Norteamérica (**) Otros 16.088 15.702 (*) Incluye México (**) Sin México. 13.187 9.823 2000 2013 3.339 2.880 4.338 2.771 2.543 2.495 1.000 535 616 710 1.758 1.544 266 512 739 70 109 414 19 232 30 141 EE.UU. CHINA UE MERCOSUR COREA MÉXICO JAPÓN PERÚ CANADÁ INDIA AUSTRALIA CENTROAMÉRICA BOLIVIA Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

COMERCIO CHILE ASIA: EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO 2000 2013 2000: US$ 5 mil millones India Taipei 2% China 11% Corea 15% Other 6% China 18% Japón 48% 2013: US$ 37 mil millones Other 4% India Taipei 6% China 5% Corea China 12% 52% Japón 21% 25.000 20.000 15.000 19,219 2000 2013 10.000 7,661 5.000 MM US$ 4,272 2,539 2,304 1,645 966 795 123 606 37 242 - China Japan Japón Corea South del Korea Sur India India Taipei, China China Thailand Tailandia Source: DIRECON, based on figures of Central Bank of Chile and Trade Map. 11

COMERCIO CHILE ASIA: IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN 2000 2013 Tailandia 3% India 3% 2000: US$ 3 mil millones 2013: US$ 24 mil millones Japón 25% Other 15% Corea 19% China 35% Tailandia 3% India 3% Japón 10% Corea 12% Other 7% China 65% 20.000 15.000 10.000 15,702 2000 2013 MM US$ 5.000-2,771 2,495 999 537 706 70 739 85 701 191 531 China South Corea Korea del Sur Japón Japan India Thailand Tailandia Taipei, China Source: DIRECON, based on figures of Central Bank of Chile and Trade Map. 12

01 Política Comercial y cifras comercial Chile - Asia 02 Chile en Asia: Estado de Avance de Negociaciones 03 La Relación Comercial entre Chile y Corea del Sur y el Tratado de Libre Comercio

Inserción de Chile en la Región de Asia Acuerdos vigente en Asia y Oceanía TLC Corea del Sur 2004 Acuerdo P4 2006 TLC China 2006 AAP India 2007 TLC Japón 2007 TLC Australia 2009 Acuerdo Suplementario sobre Servicios con China - 2010 TLC Malasia 2012 TLC Vietnam 2014 Acuerdo Suplementario sobre Inversiones con China 2014 14

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO TAILANDIA Y HONG KONG, CHINA TAILANDIA El TLC fue firmado en octubre de 2013. Actualmente se están realizando los trámites para que el Acuerdo sea ingresado el Congreso. BENEFICIOS: Se dará acceso preferencial inmediato a más del 90% de los bienes y no habrán excepciones. Productos que obtendrían arancel 0% inmediatamente: Productos agrícolas: nueces, pasas, paltas, carne bovina, cerdo y ave. Productos sector pesca: truchas congeladas. Otros: papel y cartón, cajas de cambio, concentrados y cátodos de cobre. Tratamiento ASEAN plus en materia de servicios. HONG KONG En marzo el Acuerdo fue aprobado por la Cámara de Diputados. Se espera su aprobación en el senado en las próximas semanas. BENEFICIOS: Consolidar el arancel cero y establecer disciplinas que impidan el uso de medidas que obstaculicen el comercio. Los capítulos de Servicios - incluyendo los Servicios Financieros - y Compras Públicas abren nuevas oportunidades comerciales. A través de los Capítulos de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), existirá un marco legal para facilitar el comercio.

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO AMPLIACIÓN ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CHILE INDIA El proceso concluyó exitosamente en febrero de 2013, actualmente se está acordando un fecha para la firma del texto. BENEFICIOS: Ampliación del número de productos con preferencias arancelarias, contemplando alrededor de 2.800 líneas arancelarias. El portafolio de productos chilenos con preferencia arancelaria, pasará desde los 170 aprox. a cerca de los 1.100 productos y alrededor de un 75 % se beneficiará con rebajas arancelarias en torno a un 80%, muy superior al 20% vigente. Capítulos en materias de MSF, OTC y nuevas reglas de origen. Oportunidades comerciales en productos agrícolas, agroindustriales y del mar, como las cebollas, ajo, nueces, paltas, uvas frescas, cerezas, kiwis y salmones del Pacífico. Minerales tales como el cobre y los cátodos de cobre y el molibdeno serán beneficiados por el Acuerdo.

NEGOCIACIONES Y PROCESOS EN CURSO CEPA CHILE - INDONESIA Inicio de negociaciones pactado para finales de mayo de 2014. Términos de referencia acordados. Proceso comenzará con una negociación enfocada en acceso a mercados y sus disciplinas relacionadas, dejando la negociación de servicios e inversiones para una siguiente etapa. BENEFICIOS: Con una población superior a los 240 millones de personas, el interés de Chile yace en intentar lograr un acceso preferencial a uno de los mercados mas importantes de la zona ASEAN. Indonesia se caracteriza por ser un país restrictivo y de altos aranceles. Ha negociado acuerdos comerciales principalmente a través de ASEAN. Chile sería el primer país en América Latina en negociar un Acuerdo Bilateral.

03 02 01 Política Comercial y cifras comercial Chile - Asia Chile en Asia: Estado de Avance de Negociaciones La Relación Comercial entre Chile y Corea del Sur y el Tratado de Libre Comercio

QUE REPRESENTA COREA DEL SUR PARA CHILE? Corea del Sur representa el 5,5% del total exportado por Chile al mundo Corea del Sur representa el 11% del total exportado por Chile a la región de Asia y Oceanía El intercambio comercial se ha triplicado en los últimos 10 años, alcanzando US$ 6.974 millones. En los últimos 10 años las exportaciones chilenas pasaron de US$ 1.080 millones a US$ 4.207 millones el 2013.

ANTECEDENTES GENERALES DEL TLC ORÍGENES DEL ACUERDO Y SU IMPORTANCIA Incorporación al Foro APEC, se constituyó en uno de los pilares de la estrategia chilena para insertarse económicamente en los flujos comerciales del Asia Pacífico y contribuir, además, a crear reglas claras y procedimientos transparentes en materia comercial, también para su propio beneficio. En el año 1999, Chile y Corea asumen el desafío de iniciar negociaciones comerciales. Dichas negociaciones concluyeron en octubre de 2002. En febrero de 2003 se firmó el TLC, entrando en vigencia el 1 de abril de 2004.

ANTECEDENTES GENERALES DEL TLC ORÍGENES DEL ACUERDO Y SU IMPORTANCIA Importancia del TLC con Corea, más allá de las cifras Fue el primer paso de Chile en Asia y permitió dar a conocer el interés que tempranamente existió por consolidar la presencia de Chile en la otra ribera del Océano Pacífico. Una muestra clara de la conciencia de los gobiernos chilenos en las últimas décadas respecto de la necesidad de ampliar y liberalizar los flujos de bienes, servicios e inversiones, de manera diversificada en el mundo, para garantizar su contribución al desarrollo de Chile. Sentó un precedente para el resto de los países de la región, quienes vieron en Chile un importante socio comercial a través del cual podrían iniciar su proceso de liberalización comercial.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR EVOLUCION DEL COMERCIO: 10 AÑOS DEL TLC 5.000 4.500 TLC entra en vigencia 1 abril 2004 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Exportaciones Cobre 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR EVOLUCION DEL COMERCIO: 10 AÑOS DEL TLC EXPORTACIONES CHILENAS A COREA 2003 2013 MM US$ 1.080 4.207 PARTICIPACION 5% 5% RANKING EXPORTACIONES 4 5 IMPORTACIONES CHILENAS DESDE COREA 2003 2013 MM US$ 538 2.767 PARTICIPACION 2,8% 3,5% RANKING IMPORTACIONES 10 7 IMPORTACIONES COREANAS DESDE CHILE 2003 2013 PARTICIPACION 0,5% 0,9% RANKING IMPORTACIONES 28 26 EXPORTACIONES COREANAS A CHILE 2003 2013 PARTICIPACION 0,3% 0,4% RANKING EXPORTACIONES 34 33 3er destino de las exportaciones Chilenas al Asia 5to destino de las exportaciones Chilena al Mundo

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR EVOLUCION DEL COMERCIO: 10 AÑOS DEL TLC EXPORTACIONES Antes del TLC Situación Actual 2003 2013 Número de Empresas 288 658 Número de Productos 179 369 IMPORTACIONES Antes del TLC Situación Actual 2003 2013 Número de Productos 1.850 1.946 24

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR 10 AÑOS DESPUES La entrada en vigencia del TLC otorgó acceso preferencial para los productos y servicios chilenos a un mercado de 50 millones de personas, con un ingreso per cápita de US$ 30.900 (PPP), generando nuevas oportunidades para el comercio bilateral. Cobertura amplia: incluye las disciplinas de acceso a mercados y sus materias relacionadas, además de capítulos en materia de inversiones, servicios transfronterizos, entrada temporal de personas de negocios, transparencia, entre otros. PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA (cifras en millones de US$ y porcentajes 2013) Un 99,9% de las exportaciones chilenas a Corea en 2013 gozan de arancel cero en el mercado coreano. Es decir, 11.720 productos chilenos, equivalentes al 96% del total de las líneas arancelarias. Categoría Nº item % Importaciones coreanas desde Chile Arancel 0% (*) 11.720 96,0% 4.653 99,9% Year 16 10 0,1% 0,3 0,0% D.D.A. 457 3,7% 4,2 0,1% Excepciones 21 0,2% 0,000021 0,0% Total 12.208 100% 4.658 100% Categoría Nº item % Importaciones chilenas desde Corea Arancel 0% 7.407 95,1% 2.434 94,8% Año 13 248 3,2% 98 3,8% Excepciones 130 1,7% 36 1,4% Total 7.785 100% 2.569 100% % %

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR 10 AÑOS DESPUES DESGRAVACIÓN ARACELARIA Categorías Año 10 y Año 10 S (2014) Categoría 10 años: El pasado 1 de enero, cumplieron el calendario de eliminación arancelaria, 383 ítems, los que representaron el 7,5% de las compras coreanas desde Chile. Entre ellos se encuentran diversas carnes (porcina, bovina, ave), algunos pescados frescos, refrigerados y congelados, huevos de ave, hortalizas, frutas, preparaciones de alimentos, y algunos tableros. Categoría 10 años S: Comprende a las uvas frescas, las cuales han cumplido el plazo para la eliminación total del arancel, beneficio que aplica para el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de abril de cada año, atendiendo a la estacionalidad de la cosecha.

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR 10 AÑOS DESPUES EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE A COREA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crec. Promedio 2003-2013 Exportaciones (FOB) 1.080 1.869 2.439 3.708 4.033 3.316 3.241 4.211 4.444 4.527 4.207 15% Cobre 783 1.427 1.669 2.874 3.111 2.359 2.531 3.351 3.503 3.486 3.047 15% Resto Minería 22 21 71 56 134 160 75 132 115 195 184 24% Exportaciones No Mineras 274 421 700 778 788 797 636 728 827 846 977 14% Frutas 11 11 21 32 47 59 49 73 90 128 152 29% Alimentos 65 94 124 160 197 170 203 196 288 280 266 15% Químicos 97 188 408 427 276 153 108 105 69 79 96-0,1% Celulosa Papel 81 90 106 121 204 280 212 267 256 245 285 13% Bebidas y Tabacos 3 9 11 13 27 28 23 23 28 30 35 26% Importaciones (CIF) 537 801 1.141 1.729 3.257 3.268 2.240 3.484 2.724 2.604 2.767 18%

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR 10 AÑOS DESPUES PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Descripción Valor (US$ millones) Participación Crecimiento 2012-2013 20 Principales productos exportados 3.878 92,2% -7,3% Categoría Tasa Base Arancel Preferenci al 2014 Minerales de cobre y sus concentrados 1.503 35,7% -1,0% Año 0 0,0% 0,0% 0,0% Cátodos de cátodo 1.147 27,3% -25,8% Año 7 5,0% 0,0% 3,0% Cobre para el afino 324 7,7% -6,6% Año 0 2,0% 0,0% 0,0% Pasta química de madera eucaliptus 175 4,2% 10,4% Año 0 0,5% 0,0% 0,0% Pasta química de madera conífera 82 1,9% 14,1% Año 0 0,5% 0,0% 0,0% Madera simplemente aserrada 79 1,9% 35,8% Año 5 5,0% 0,0% 5,0% Concentrados sin tostar de molibdeno 66 1,6% 19,9% Año 0 1,0% 0,0% 0,0% Carbonato de litio 62 1,5% -6,1% Año 0 7,0% 0,0% 5,0% Uvas frescas, variedad Thompson (Sultanina), no orgánicas 59 1,4% 44,8% Año 10 S 45,5% 0,0% 45,0% Concentrados tostados de molibdeno 59 1,4% 42,2% Año 0 1,0% 0,0% 0,0% NMF 2014 EXPORTACIONES TOTALES A COREA 4.207 100% -7,1%

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR 10 AÑOS DESPUES NUEVO PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE A COREA Descripción Valor (US$ millones) Participación Categoría Tasa Base Arancel Preferenci al 2014 NMF 2014 TOTAL NUEVOS PRODUCTOS EXPORTADOS 2013 623 14,8% Arándanos, 15 2,5% Año 10 30,0% 0,0% 30,0% Filetes de jibias o calamar rojo congelados Las demás carnes de porcinos fresca o refrigerada 11 1,8% Año 10 20,0% 0,0% 20,0% 11 1,8% Año 10 23,2% 0,0% 22,5% Nueces de nogal, sin cáscara 10 1,7% Año 7 32,0% 0,0% 30,0% Queso gouda 7 1,1% Año 10 36,4% 0,0% 36,0% EXPORTACIONES TOTALES A COREA 4.207 100%

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR PRODUCTOS DDA (DOHA DEVELOPMENT AGENDA ) La Categoría DDA consiste en 370 productos chilenos que no gozan de ninguna preferencia arancelaria. Entre ellos destacan: la leche condensada, las demás carnes bovinas deshuesadas frescas y congeladas, cigarrillos, cebollas, naranjas y preparaciones alimenticias, entre otros. Los aranceles para dichos productos fluctúan entre el 20% y 50%. La negociación de los productos bajo la Categoría DDA está sujeta al término de las negociaciones de la Ronda de Doha, la cual ha sido postergada en reiteradas oportunidades. Desde el año 2006, Chile ha solicitado a Corea evaluar una profundización del Tratado de Libre Comercio que incluya de los productos incluidos en dicha categoría. De este grupo de productos, Corea importó cerca de US$ 4,2 millones desde Chile en el último año.

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR 10 AÑOS DESPUES INVERSIONES RECÍPROCAS Durante el 2013 las inversiones de Corea del Sur alcanzaron US$ 213 millones, posicionando a dicho país como el cuarto mas grande inversionista de Asia y Oceanía en Chile después de Japón, Australia y China. Un 75% de dicha inversión se encuentra concentrada en el sector de la minería. Otros sectores incluyen: pesca, forestal, retail, comunicaciones y servicios financieros. Por su parte, no existen registros de inversiones chilenas en Corea del Sur. Source: Foreign Investment Committee of Chile 31

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR PROXIMOS PASOS Chile ya ha logrado posicionar a China como principal socio comercial, a Japón como segundo destino comercial y principal inversionista extranjero en Chile, a Corea como un socio comercial de crecimiento continuo y a los mercados del sudeste de Asia como nuevas y promisorias vertientes. Es por tanto evidente la necesidad de darle permanente movimiento a las agendas económicas bilaterales para mantener las ventajas y beneficios de los cuales Chile goza en la región. En particular, en relación a Corea del Sur, las cifras y estadísticas anteriores reflejan la enorme importancia de la relación comercial con dicho país. Ello implica que nada es ajeno a nuestros intereses: los procesos políticos, las reformas económicas, la seguridad de las vías de transporte y las preferencias de sus principales inversionistas.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE COREA DEL SUR DESAFÍOS PARA AMBOS PAÍSES Continuar con el aprovechamiento del Acuerdo Profundizar y actualizar aquellas disciplinas que lo permitan. En este contexto, para Chile es clave que la integración comercial entre ambos países incorpore los productos DDA. Trabajar en la diversificación de la canasta exportadora de Chile. Dar a conocer y difundir los beneficios de los Acuerdos más allá de las rebajas arancelarias. Trabajar de manera conjunta la difusión de nuevas oportunidades de inversión. Acelerar procesos de aprobación de certificación sanitaria.

GRACIAS www.direcon.gob.cl @direcon_chile