ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRICOLA CHINA - AMÉRICA LATINA EN 2012

CONSEJERÍA AGRÍCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Autor: Omar Odarda, Consejero Agrícola; Lic. Hernán Viola MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN DOC/CAP/013-2013 Beijing, 4 de junio de 2013 ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRICOLA CHINA - AMÉRICA LATINA EN 2012 Panorama general Resumen Ejecutivo Según datos de la Aduana de China, durante 2012 el comercio China-América Latina 1 totalizó U$S 261.181 millones con un incremento de 8% respecto al año anterior. América Latina ostentó en este período una participación de 6,8% del total comercializado por China con el mundo, convirtiéndose en el sexto socio comercial del país asiático, luego de la Unión Europea (14,1%), Estados Unidos (12,5%), ASEAN (10,3%), Hong Kong (8,8%) y Japón (8,5%). En 2012, la balanza comercial fue superavitaria para China, con exportaciones hacia América Latina por un total de U$S 135.217 millones (11% superior al año anterior) e importaciones desde los países latinoamericanos por U$S 126.026 millones (5% superior al año anterior). Los principales socios comerciales latinoamericanos de China fueron: Brasil (2,22% s/total importado más exportado), México (0,95%), Chile (0,86%), Venezuela (0,62%), Panamá (0,40%), Argentina (0,37%). De este modo, Argentina descendió un peldaño al sexto lugar como socio comercial de China en la región En cuanto a la estructura del comercio entre la región y China en 2012 se observa que: - 77% de las importaciones chinas provenientes de Latinoamérica fueron de productos noagrícolas (U$S 97.268 millones, principalmente minerales y combustibles) y aprox. 20% de productos agrícolas (U$S 28.758 millones). - 98,5% de las exportaciones de China hacia Latinoamérica fueron de productos no agrícolas (U$S 133.160 millones) y apenas un 1,5% fueron de productos agrícolas (U$S 2.057 millones). Cabe destacar que Chile, Costa Rica y Perú son los países Latinoamericanos que tienen actualmente vigente un Acuerdo de Libre Comercio con China. Comercio agrícola En 2012, China importó productos agrícolas por un total de U$S 120.078 millones, de los cuales el 24% (U$S 28.758 millones) provinieron de América Latina y Caribe. Brasil fue el principal proveedor con 15,5% del mercado (U$S 18.661 millones), seguido por Argentina con el 4,3% (U$S 5.109 millones), Uruguay con 1,3% (U$S 1.543 millones), Perú con 1,05% (U$S 1.257 millones) y Chile con 1% (U$S 1.212 millones). Es decir, estoy seis países representan el 96% del total agrícola exportado por la región. Los principales productos agrícolas importados por China en 2012 desde Latinoamérica fueron: porotos de soja (66% s/total importado desde la región), aceite crudo de soja (7%), azúcar de caña en bruto (5%), harina de pescado (4%), algodón sin cardar (3%) y tabaco (2%). 1 A los fines de este informe, se utilizó la clasificación de países como pertenecientes a América Latina utilizada por la Aduana de China para su reporte al 2012: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Surinam, Uruguay, Venezuela, e islas del Caribe.

Comercio agrícola por país Entre el período 2007-2012 se registra el siguiente comportamiento de las importaciones agrícolas chinas desde los países de Latinoamérica: BRASIL - 36% de participación agrícola en el total importado por China en 2012 desde Brasil. Entre 2007 y 2012 pasaron de U$S 5.000 millones a U$S 18.661. - Principales productos agrícolas: porotos de soja (75% del total agrícola), azúcar (6%), aceite crudo de soja (6%), algodón (4%), carne aviar (3%) y tabaco (2,6%). ARGENTINA - 78% de participación agrícola en el total importado por China en 2012 desde Argentina. Luego de un pico registrado en 2008, cuando superaron los U$S 8.000 millones, las importaciones agrícolas desde nuestro país rondaron en los últimos tres años los U$S 5.300 millones. - Principales productos agrícolas: porotos de soja (72% del total agrícola), aceite de soja (17%), tabaco (2%), carne aviar (1,5%) y suero lácteo (1%). URUGUAY - 81% de participación agrícola en el total importado por China en 2012 desde Uruguay. Importante crecimiento en los últimos años, pasando de U$S 431 millones en 2009 a U$S 1.543 millones en 2012. - Principales productos agrícolas: porotos de soja (80% del total agrícola), bovinos en pie (6%), carne bovina (4%), cueros bovinos (3,7%) y lana (3,4%). PERÚ - 15% de participación agrícola en el total importado por China en 2012 desde Perú. Las compras de productos agrícolas rondan los U$S 1.000 millones. - Principales productos: harina de pescado (76% del total agrícola), calamar y sepia (9%), uvas de mesa (5%) y calamares frescos (3%). CHILE - 6% de participación agrícola en el total importado por China en 2012 desde Chile. Las compras de productos agrícolas registraron importantes aumentos en los últimos años, pasando de U$S 550 millones en 2008 a U$S 1.212 millones en 2012. - Principales productos: frutas frescas (cerezas 19% del total agrícola, uvas de mesa 16%, ciruelas 5%, manzanas 4,5%, kiwis 1,5% y más recientemente arándanos), harina de pescado (16%), vino embotellado (7%) y pescado congelado (5%). CUBA - 51% de participación agrícola en el total importado por China desde Cuba en 2012, alcanzando los U$S 288 millones. - Principal producto: azúcar de caña en bruto representa el 97% del total agrícola. MÉXICO - Apenas el 3% de las compras totales chinas a México fueron productos agrícolas, que pasaron de U$S 102 millones en 2008 a U$S 266 millones en 2012. - Principales productos: algodón (53% del total agrícola), harina de pescado (17%), crustáceos y mariscos (10%) y maderas en bruto (5%). ECUADOR - 13% de participación agrícola en el total importado por China desde Ecuador; las compras chinas han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, pasando de U$S 4 millones en 2008 a U$S 122 en 2012. 2

- Principales productos: langostinos y camarones (32% del total agrícola), bananas (25%), pescado congelado (25%) y granos de cacao (13%). COSTA RICA - Sólo el 1% de participación agrícola tuvo en el total importado por China en 2012 desde Costa Rica. Las compras de productos agrícolas son relativamente bajas, pero registraron importantes aumentos en los últimos años, pasando de U$S 10 millones en 2008 a U$S 29,3 millones en 2012. - Principales productos: Preparaciones de agrios (44% del total agrícola), maderas en bruto (13,7%), cueros bovinos (10,5%), bananas (10%) y jugo de naranja (9%). COLOMBIA - La participación agrícola en el total importado por China desde Ecuador fue de sólo del 1%; aunque han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, pasando de U$S 3,8 millones en 2008 a U$S 16,8 en 2012. - Principales productos: glicerol (27% del total agrícola), café sin tostar (25,6%), extracto de café (19%) y madera en bruto (13%). Índice de tablas y gráficos Tabla 1. Composición del Comercio Exterior Chino p. 4 Tabla 2. Principales Socios Comerciales de China en 2012 p. 4 Tabla 3. Principales Socios Comerciales Latinoamericanos de China en 2012 p. 4 Tabla 4. Principales Proveedores Agrícolas de China en 2010-2012 p. 5 Tabla 5. Importaciones Agrícolas Chinas desde Latinoamérica p. 5 Tabla 6. Principales Productos Agrícolas Importados por China en 2012 p. 6 Tabla 7. Especializaciones de los Principales Exportadores en 2012 p. 7 Principales Productos Agrícolas Importados por China desde los Países de América Latina Tabla 8. Argentina p. 8 Tabla 9. Brasil p. 8 Tabla 10. Uruguay p. 9 Tabla 11. Perú p. 9 Tabla 12. Chile p. 9 Tabla 13. Cuba p. 10 Tabla 14. México p. 10 Tabla 15. Ecuador p. 10 Tabla 16. Costa Rica p. 10 Tabla 17. Colombia p. 11 Aviso. (*) El presente informe ha sido elaborado a partir de datos de la Aduana de China. Se entiende como productos agrícolas a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, 2 más los productos de la pesca comprendidos en los capítulos 3 y 16 y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a 4403. (**) La información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, 2013. Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10 Fax: +86-10-6532 0270 Email: odarda@agrichina.org Website: www.agrichina.org 2 El Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura abarca los siguientes productos: i) Capítulos 1 a 24 del SA menos el pescado y los productos de pescado, más los productos clasificados en las siguientes partidas y subpartidas del SA: 2905.43 (manitol); 2905.43 (manitol); 2905.44 (sorbitol); 33.01 (aceites esenciales); 3501 a 3505(materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas); 3809.10 (aprestos y productos de acabado); 3823.60 (sorbitol n.e.p.); 4101 a 4103 (cueros y pieles); 4301 (peletería en bruto); 5001 a 5003 (seda cruda y desperdicios de seda); 5101 a 5103 (lana y pelo); 5201 a 5203 (algodón en rama, desperdicios de algodón y algodón cardado o peinado); 5301 (lino en bruto) y 5302 (cáñamo en bruto). Las designaciones de productos que figuran entre paréntesis no son necesariamente exhaustivas. 3

Tabla 1. Composición del Comercio Exterior Chino (en miles de millones de U$S) Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Total 1.201,66 1.577,93 1.898,60 2.048,93 1.005,56 1.394,83 1.743,46 1.817,83 196,10 183,10 155,14 231,10 Agrícolas 39,92 48,93 60,46 62,55 56,63 78,69 103,38 120,08-16,71-29,76-42,92-57,53 No Agrícolas 1.161,74 1.529,00 1.838,14 1.986,38 948,93 1.316,14 1.640,08 1.697,75 212,81 212,86 198,06 288,63 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China, 2009-2012 Tabla 2. Principales Socios Comerciales de China en 2012 (Comercio Total en millones de U$S) País (Región) Total Part. % Export. (FOB) Part. % Import. (CIF) Part. % Total del Mundo 3.866.760 2.048.934 1.817.826 UE (27) 546.043 14,1% 333.988 16,3% 212.055 11,7% Estados Unidos 484.683 12,5% 351.796 17,2% 132.886 7,3% ASEAN (*) 400.093 10,3% 204.272 10,0% 195.821 10,8% Hong Kong 341.487 8,8% 323.527 15,8% 17.960 1,0% Japón 329.451 8,5% 151.643 7,4% 177.809 9,8% América Latina 261.243 6,8% 135.217 6,6% 126.026 6,9% Corea del Sur 256.329 6,6% 87.681 4,3% 168.648 9,3% África 198.490 5,1% 85.319 4,2% 113.171 6,2% Prov. Taiwán 168.963 4,4% 36.779 1,8% 132.184 7,3% Australia 122.301 3,2% 37.740 1,8% 84.561 4,7% Rusia 88.158 2,3% 44.058 2,2% 44.101 2,4% Arabia Saudita 73.277 1,9% 18.453 0,9% 54.825 3,0% Nota *: ASEAN está compuesta por Brunei, Myanmar, Camboya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Laos, Tailandia y Vietnam. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. Tabla 3. Principales Socios Comerciales Latinoamericanos de China en 2012 (Comercio Total en millones de U$S) País (Región) Total Part. % s/total Mundo Exportaciones Importaciones Balanza comercial s/ China TOTAL 3.866.760 2.048.934 1.817.825 América Latina 261.243 6,76% 135.217 126.026 9.191 Brasil 85.716 2,22% 33.414 52.301-18.887 México 36.676 0,95% 27.518 9.158 18.360 Chile 33.238 0,86% 12.601 20.637-8.036 Venezuela 23.831 0,62% 9.304 14.527-5.223 Panamá 15.359 0,40% 15.306 53 15.253 Argentina 14.425 0,37% 7.870 6.555 1.315 Perú 13.796 0,36% 5.333 8.463-3.130 Colombia 9.384 0,24% 6.229 3.155 3.074 Costa Rica 6.172 0,16% 902 5.270-4.368 Uruguay 4.329 0,11% 2.413 1.916 497 Ecuador 3.551 0,09% 2.614 937 1.677 Cuba 1.742 0,05% 1.174 569 605 Puerto Rico 1.539 0,04% 656 882-226 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China 2012 4

Agricolas 23% Importaciones de China desde América Latina 2012 No Agrícolas 77% Exportaciones de China a América Latina 2012 Agrícolas 1,5% No Agrícolas 98,5% Agrícolas No Agrícolas Agrícolas Tabla 4. Principales Proveedores Agrícolas de China en 2010-2012 (en millones U$S CIF) Rango Origen 2010 2011 Part.2011 2012 Part. 2012 2012/11 Mundo 78.690,42 103.383,62 100% 120.077,96 100% 16,15% 1 Estados Unidos 19.210,60 24.313,20 23,52% 29.461,21 24,54% 21,17% 2 Brasil 10.727,97 15.606,77 15,10% 18.661,10 15,54% 19,57% 3 UE27 5.057,07 7.382,37 7,14% 8.622,63 7,18% 16,80% 4 Australia 4.171,27 6.856,53 6,63% 7.721,01 6,43% 12,61% 5 Canadá 3.183,28 3.589,32 3,47% 5.755,26 4,79% 60,34% 6 Argentina 5.705,62 5.440,80 5,26% 5.109,50 4,26% -6,09% 7 Nueva Zelanda 3.005,04 4.161,34 4,03% 4.938,36 4,11% 18,67% 8 Indonesia 3.010,74 4.265,38 4,13% 4.831,50 4,02% 13,27% 9 Malasia 3.635,69 5.229,26 5,06% 4.427,66 3,69% -15,33% 10 Tailandia 2.545,82 3.142,54 3,04% 4.205,87 3,50% 33,84% 11 India 2.539,23 3.702,80 3,58% 4.112,38 3,42% 11,06% 12 Federación Rusa 3.210,05 3.812,35 3,69% 3.118,18 2,60% -18,21% 13 Vietnam 1.112,08 2.050,02 1,98% 2.914,38 2,43% 42,16% 14 Uruguay 779,19 1.059,96 1,03% 1.543,32 1,29% 45,60% 15 Perú 1.120,35 1.334,26 1,29% 1.256,86 1,05% -5,80% 16 Chile 747,68 1.039,34 1,01% 1.212,33 1,01% 16,64% Resto del mundo 8.928,77 10.397,37 10,06% 12.186,41 10,15% 17,21% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. Tabla 5. Importaciones Agrícolas Chinas desde Latinoamérica Puesto Pais Valor (U$S millones) Part. % en Part. % Latam. mundo 2010 2011 2012 (2012/11) 2012 2012 Total Mundo 78.690,42 103.383,62 120.077,96 100,00% 16% Latinoamérica 19.537,93 25.262,92 28.757,99 100,00% 23,95% 14% 1 Brasil 10.727,96 15.606,76 18.661,05 64,89% 15,54% 20% 2 Argentina 5.705,62 5.440,80 5.109,50 17,77% 4,26% -6% 3 Uruguay 779,19 1.059,96 1.543,32 5,37% 1,29% 46% 4 Perú 1.120,35 1.334,26 1.256,85 4,37% 1,05% -6% 5 Chile 747,68 1.039,34 1.212,33 4,22% 1,01% 17% 6 Cuba 232,00 304,66 288,45 1,00% 0,24% -5% 7 México 107,69 265,22 266,96 0,93% 0,22% 1% 8 Ecuador 21,27 89,67 122,28 0,43% 0,10% 36% 9 Nicaragua 1,64 15,95 103,73 0,36% 0,09% 550% 10 Guatemala 22,26 5,80 52,79 0,18% 0,04% 810% 11 Costa Rica 17,94 15,01 29,30 0,10% 0,02% 95% 12 Panamá 9,68 26,65 23,45 0,08% 0,02% -12% 13 Surinam 7,34 15,04 22,31 0,08% 0,02% 48% 14 Colombia 12,49 15,62 16,83 0,06% 0,01% 8% 15 Guyana 14,85 13,83 15,26 0,05% 0,01% 10% 16 Paraguay 1,24 1,54 15,26 0,05% 0,01% 888% 17 Belice 0,14 2,64 7,56 0,03% 0,01% 186% 18 Bolivia 6,02 5,23 5,67 0,02% 0,00% 8% 19 Puerto Rico 0,71 0,99 1,68 0,01% 0,00% 69% 20 Honduras 0,38 2,22 1,67 0,01% 0,00% -25% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. 5

Importaciones Agrícolas Chinas desde Latinoamérica 2012 Argentina 17,90% Brasil 65,36% Resto Latam 0,21% Uruguay 5,41% Perú 4,40% Chile 4,25% Cuba 1,01% México 0,94% Ecuador 0,43% Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China. Tabla 6. Principales Productos Agrícolas Importados por China en 2012 (en U$S millones / CIF) Mundo América Latina Argentina Rango Posición Total (U$S % Total (U$S % Total (U$S % 2012 arancelaria Part. % Part. % millones) 2012/11 millones) 2012/11 millones) 2012/11 Total importaciones agrícolas 120.078 16% 28.758 14% 24% 5.110-6% 4% 1 12.01.0091 Poroto de soja amarillo, excepto semillas 34.927 17% 19.122 13% 55% 3.688-15% 11% 2 52.01.0000 Algodón, sin cardar ni peinar 11.808 25% 957 34% 8% 15-66% 0% 3 15.11.9010 Aceite de palma (excepto crudo) 5.390 2% 0 0% 0% 0 0% 0% 4 51.01.1100 Lana esquilada sucia, sin cardar ni peinar 2.397-8% 67-24% 3% 25-16% 1% 5 15.07.1000 Aceite de soja crudo 2.272 72% 2.008 89% 88% 877 86% 39% 6 41.01.5019 Cueros y pieles enteros de bovino, de peso unitario superior a 16 kg. 2.215 17% 55 130% 2% 0 0% 0% 7 17.01.1100 Azúcar 2.023 20% 1.131-25% 56% 0 0% 0% 8 12.05.1090 Semillas de nabo o colza. 1.954 145% 0 0% 0% 0 0% 0% 9 07.14.1020 Raíces de mandioca seca 1.771 29% 0 0% 0% 0 0% 0% 10 23.01.2010 Harina de pescado 1.690-3% 1.122-11% 66% 3-89% 0% 11 10.05.9000 Maíz (excepto para siembra) 1.683 193% 0 166% 0% 0 0% 0% 12 44.03.9990 Otras maderas en bruto (no tratadas) 1.510 12% 61 28% 4% 6 6% 0% 13 15.14.1100 Aceites de colza crudo 1.451 121% 0 0% 0% 0 0% 0% 14 02.06.4900 Despojos comestibles, porcino congelado 1.441 15% 17 774% 1% 0 0% 0% 15 22.04.2100 Vino en botella 1.376 8% 87 26% 6% 18 28% 1% 16 04.02.2100 Leche y crema en forma sólida con contenido de grasa superior a 1.5% 1.356 15% 9-42% 1% 2-61% 0% 17 44.01.2200 Madera no conífera en plaquitas o partículas 1.263 15% 17-27% 1% 0 0% 0% 18 44.03.2010 Pino de Corea y Pino escocés de Mongolia 1.148-10% 1-88% 0% 0 0% 0% 19 24.01.2010 Tabaco curado total o parcialmente desvenado o desnervado 1.122 16% 585 8% 52% 91-17% 8% 20 15.11.9020 Estearina de palma 1.062-16% 0 0% 0% 0 0% 0% 21 19.01.1000 Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor 1.049 21% 0-98% 0% 0 0% 0% 22 22.08.2000 Alcohol etílico sin desnaturalizar menor de 80%, aguardiente de vino o de ourujo de uva 991 34% 0 290% 0% 0 0% 0% 23 10.06.3010 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado. 948 181% 6 15937% 1% 0 0% 0% 24 44.03.2090 Maderas en bruto de coníferas, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas (excepto las tratadas con pintura, creosota u 898-28% 1-90% 0% 0 0% 0% otros agentes de conservación). 25 03.03.6700 Alazka Pollack, excepto los hígados, huevas y lechas, congelados (excepto los filetes y 844-38% 0 0% 0% 0 0% 0% demas carnes de la partida 03.04). 26 44.03.9930 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Las demás 787 10% 141 242% 18% 0 0% 0% 27 10.03.9000 Cebada. 781 28% 40-36% 5% 40-36% 5% 28 23.03.3000 Heces y desperdicios de cervecería o de destilería 774 60% 0 29% 0% 0 0% 0% 29 04.04.1000 Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro 736 31% 57 96% 8% 57 96% 8% edulcorante 30 10.01.9900 Trigo, expeto el duro 727 192% 0 0% 0% 0 0% 0% Otros 31.682 8% 3.272 17% 286-1% 6

Tabla 7. Especializaciones de los Principales Exportadores en 2012 (*) Origen (Part. % sobre el total importado) Porotos de soja Estados Unidos (44%), Brasil (41%) y Argentina (11%) Trigo Australia (60%), Estados Unidos (21%), Canadá (14%) Maíz Estados Unidos (99%) Cebada Cervecera Australia (80%), Canadá (14%), Argentina (5%) Maní India (74%), Senegal (14%), Argentina (10%) Aceite de soja Brasil (50%), Argentina (39%), Estados Unidos (12%) Aceite de colza Canadá (84%), EAU (8%), Holanda (4%) Aceite de palma Malasia (54%), Indonesia (45%) Aceite de girasol Ucrania (83%), Argentina (11%) Aceite de maní Argentina (37%), India (33%), Brasil (15%) Harina de soja India (60%), Dinamarca (22%), Prov. Taiwán (14%) Harina de pescado Perú (56%), Estados Unidos (15%), Chile (10%) Alfalfa Estados Unidos (96%), Australia (3%) Carne aviar y sus derivados Brasil (63%), Estados Unidos (22%), Argentina (10%) Carne vacuna y sus derivados Australia (51%), Uruguay (22%), Brasil (13%) Carne de cerdo y sus derivados Estados Unidos (44%), Dinamarca (15%), Alemania (12%) Pescado congelado Rusia (38%), Estados Unidos (23%), Noruega (9%) Crustáceos y mariscos Estados Unidos (18%), Canadá (16%), Nueva Zelanda (10%) Genética Bovina Australia (48%), Uruguay (30%), Nueva Zelanda (4%) Bovinos en pie Australia (44%), Nueva Zelanda (15%), Uruguay (12%) Caballos en pie Holanda (63%), Estados Unidos (4%) Arvejas secas Canadá (94%) Uvas de mesa Chile (50%), Estados Unidos (21%), Perú (17%), Sudáfrica (10%) Naranjas frescas Estados Unidos (71%), Sudáfrica (21%) Manzanas frescas Chile (58%), Estados Unidos (34%), Nueva Zelanda (4%) Cerezas frescas Chile (77%), Estados Unidos (23%) Arándanos Chile (98%) Frutillas congeladas Chile (67%), Marruecos (16%), Argentina (6%), Perú (5%), Algodón Estados Unidos (31%), India (26%), Australia (16%) Lana Australia (73%), Nueva Zelanda (11%), Sudáfrica (7%), Argentina (1%) Cuero Estados Unidos (53%), Australia (15%), Canadá (7%) Madera en bruto Rusia (22%), Nueva Zelanda (15%), Estados Unidos (10%) Azúcar Brasil (50%), Tailandia (25%), Cuba (12%) Tabaco Brasil (42%), Zimbabue (31%), Estados Unidos (10%), Argentina (9%) Leche Nueva Zelanda (84%), Australia (4%), Alemania (4%) Leche y fórmulas infantiles Holanda (19%), Singapure (14%), Nueva Zelanda (12%), Estados Unidos (11%), Francia (9%) Quesos Nueva Zelanda (41%), Australia (21%), Estados Unidos (20%) Suero lácteo Estados Unidos (28%), Francia (18%), Holanda (9%), Alemania (8%), Argentina (8%) Miel Nueva Zelanda (57%), Australia (8%), Alemania (7%) Vino en botella Francia (53%), Australia (15%), Chile (6%), España (6%), Italia (6%) Vino a granel Chile (42%), España (22%), Australia (11%), Francia (11%) Vino espumoso Francia (73%), Italia (12%), Australia (6%), España (3%) Jugo de uva y mosto Argentina (28%), España (23%), Israel (21%), Estados Unidos (13%) Nota: se resaltan los miembros de Latinoamérica. Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. Participación Agrícola en Total Importado por China desde cada País de América Latina 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 23% 36% 78% 81% 15% 6% 51% 3% 13% 90% 77% 1% 44% 97% 1% 1% 0% 3% Impo. Prod. Agric. Impo. Prod. NO Agric. 7

Principales Productos Agrícolas Importados por China desde los Países de América Latina Tabla 8. Argentina ARGENTINA Total general 8.699.263 6.944.539 5.440,8 5.109,5 100,00% -6,09% 12019010 Soja incluso quebrantada 7.838.303 5.895.592 4.354,7 3.688,1 72,18% -15,31% 15071000 Aceite de soja en bruto 413.188 702.797 471,1 877,1 17,17% 86,19% 24012010 Tabaco desnervado. 14.593 12.355 110,2 91,2 1,79% -17,22% 04041000 Lactosuero 16.803 23.556 29,1 57,0 1,11% 95,91% 15081000 Aceite de maní en bruto 22.203 24.553 35,6 56,5 1,11% 58,62% 02071422 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 34.755 27.534 69,1 42,9 0,84% -37,93% 10039000 Cebada. 175.704 112.529 63,6 40,5 0,79% -36,38% 02071421 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 12.942 17.036 28,6 37,0 0,72% 29,16% 51011100 Lana esquilada, sin cardar ni peinar, sucia 2.736 2.554 29,5 24,8 0,48% -16,05% 22042100 Vinos embotellados 3.363 4.204 14,2 18,3 0,36% 28,44% 03074900 Jibias y globitos; calamares y potas, frescos o refrigerados 5.809 10.264 11,7 16,9 0,33% 45,02% 15200000 Glicerol en bruto 70.093 50.725 23,3 16,3 0,32% -30,12% 52010000 Algodón, sin cardar ni peinar. 16.553 8.484 43,7 14,7 0,29% -66,39% 15121100 Aceites de girasol en bruto 9.194 11.650 11,8 14,4 0,28% 21,87% 24012090 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. 1.618 1.749 10,9 12,2 0,24% 12,17% 03061719 Langostinos, excepto pelados 1.468 2.037 7,7 10,8 0,21% 39,79% 33011300 Aceites esenciales de limón 350 318 10,6 10,5 0,20% -1,63% 20096900 Jugo de uva. Sin fermentar y sin adición de alcohol 2.256 4.793 3,9 8,5 0,17% 121,25% 44039990 Maderas en bruto, incluso descortezadas 11 9 6,0 6,4 0,12% 5,61% Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta 23091090 2.598 3.044 4,1 5,4 al por menor 0,11% 33,52% Tabla 9. Brasil BRASIL Total general 23.938.112 27.746.124 15.606,8 18.661,1 100,00% 19,57% 12019010 Soja incluso quebrantada 20.621.123 23.889.928 11.796,5 14.222,5 76,21% 20,57% 15071000 Aceite de soja en bruto 500.523 913.128 592,0 1.131,3 6,06% 91,11% 17011400 Azúcar de caña en bruto en estado sólido. 1.902.136 1.985.874 1.207,6 1.130,5 6,06% -6,38% 52010000 Algodón, sin cardar ni peinar. 214.813 367.079 602,3 816,1 4,37% 35,49% 24012010 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. 56.608 60.767 433,0 493,6 2,64% 13,98% 02071421 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 106.711 108.851 289,4 327,8 1,76% 13,25% 02071422 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 114.936 66.851 245,5 130,1 0,70% -47,02% 20091100 Jugo de naranja congelado 57.845 41.627 128,3 106,7 0,57% -16,86% 02071411 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 18.637 30.164 31,6 49,8 0,27% 57,82% 15200000 Glicerol en bruto, aguas y lejias glicerinosas. 142.740 146.599 43,2 47,7 0,26% 10,36% 02023000 Carne bovina congelada deshuesada 2.091 8.705 8,0 37,2 0,20% 363,58% 02071429 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 18.344 20.693 28,6 32,0 0,17% 12,01% 15081000 Aceite de maní en bruto 7.810 9.456 13,5 22,0 0,12% 62,27% 21069090 Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 284 236 17,0 14,9 0,08% -12,42% 20083090 Agrios (cítricos) preparados o conservados de otro modo 47.457 16.548 41,6 14,5 0,08% -65,03% 15211000 Ceras vegetales (excepto los trigliceridos). 1.485 1.509 9,2 9,8 0,05% 6,67% 02071419 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 0 3.740 0,0 8,7 0,05% 0,00% 33011200 Aceites esenciales de naranja. 1.092 1.195 6,6 6,9 0,04% 4,91% 44012100 Madera en plaquitas o partículas de coníferas 0 30.671 0,0 6,2 0,03% 0,00% 09011100 Café sin tostar, sin descafeinar. 1.222 1.452 5,4 6,0 0,03% 11,05% 8

Tabla 10. Uruguay URUGUAY Total general 1.539.555 2.041.405 1.060 1.543 100,00% 45,60% 12019010 Soja incluso quebrantada 1.430.118 1.902.862 808 1.212 78,53% 49,99% 010290 Bovinos para reproducción 4.214 8.048 43 89 5,75% 104,33% 41015019 Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg, 19.514 35.485 24 55 3,55% 130,02% 02023000 Carne bovina congelada deshuesada 6.225 9.913 25 42 2,69% 65,00% 51011100 Lana esquilada, sin cardar ni peinar, sucia 6.616 4.789 46 33 2,11% -29,29% 51012100 Lana esquilada, sin cardar ni peinar, desgrasada 2.679 3.307 15 20 1,29% 29,88% 23011011 Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones. 38.734 34.642 19 18 1,15% -6,52% Tabla 11. Perú PERU Total general 866.092 878.364 1.334 1.257 100,00% -5,80% 23012010 Harina, polvo y "pellets", de pescado 729.460 708.704 1.067 954 75,91% -10,54% 16055400 Preparaciones de Calamar y Sepias 45.780 62.178 114 119 9,46% 3,99% 08061000 Uvas frescas 15.345 22.307 43 65 5,14% 51,49% 12122900 Algas 22.094 29.881 19 33 2,63% 75,61% 03074900 Jibias y globitos; calamares y potas, frescos o refrigerados 30.246 34.335 41 32 2,58% -21,26% 15042000 Grasas y aceites de pescado 14.645 9.567 32 26 2,06% -19,13% Los demás productos vegetales no expresados ni 14049010 4.272 3.865 8 7 comprendidos en otra parte 0,56% -8,18% Tabla 12. Chile CHILE Total general 570.555 583.666 1.039 1.212 100,00% 16,64% 08092900 Cerezas frescas 18.801 33.048 135 236 19,44% 74,77% 08061000 Uvas frescas 75.720 79.266 190 193 15,90% 1,65% 23012010 Harina, polvo y "pellets", de pescado 136.391 125.193 197 168 13,84% -14,68% 22042100 Vinos embotellados 17.477 20.830 69 87 7,16% 26,29% 08094000 Ciruelas y endrinas frescas 19.044 24.684 41 66 5,42% 60,86% 22042900 Vinos y mosto a granel 25.961 40.130 35 61 5,01% 73,89% 12122900 Algas 44.488 46.529 46 55 4,56% 19,84% 08081000 Manzanas frescas 44.188 38.100 62 54 4,44% -13,34% 02071422 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 8.279 8.780 21 23 1,89% 7,35% 03031400 Truchas, excepto sus higados, huevas y lechas, congelados 5.124 5.437 21 22 1,84% 7,12% 08105000 Kiwis frescos 11.122 11.652 14 18 1,51% 28,70% 02064900 Despojos comestibles de la especie porcina. Congelados 1.123 10.169 2 17 1,37% 773,58% Salmones del pacífico (excepto los salmones rojos), 03031900 6.686 2.459 29 13 congelados 1,06% -55,44% 9

Tabla 13. Cuba Descripcion CUBA Total general 404.204 426.743 305 288 100,00% -5,32% 17011400 Azúcar de caña en bruto 404.000 426.000 302 279 96,69% -7,64% 03061200 Bogavantes (Homarus spp.). Congelados 0 420 0 7 2,58% - 22084000 Ron y demás aguardientes de caña 86 290 0 1 0,28% 270,60% 24021000 Cigarros (puros) 0 0 1 1 0,24% 35,00% 01063910 Las demás aves vivas 0 1 1 0 0,15% -27,81% Tabla 14. México Descripcion MEXICO Total general 97.062 126.059 265 267 Part s/ 100,00% 0,66% 52010000 Algodón, sin cardar ni peinar. 42.346 66.957 110 140 52,59% 27,57% 23012010 Harina, polvo y "pellets", de pescado 15.265 37.903 20 45 16,78% 125,65% 03062190 Langostas. Sin congelar 1.332 420 31 13 4,87% -58,09% 03079190 Los demás moluscos. Vivos, frescos o refrigerados 2.985 866 37 12 4,48% -67,52% 44039930 Las demás maderas en bruto 4 7 5 11 4,13% 102,59% 22030000 Cerveza de malta 4.109 5.577 5 6 2,43% 41,87% 03038990 Los demás pescados, congelados 7.349 2.660 10 4 1,68% -57,16% 22089010 Alcohol etílico sin desnaturalizar 461 685 2 4 1,40% 103,66% 23099010 Las demás preparaciones para alimentación animal 185 240 2 3 1,16% 85,87% 08083090 Peras, frescas 0 1.985 0 3 1,13% - Tabla 15. Ecuador Descripcion ECUADOR Total general 41.733 84.874 90 122 Part s/ 100,00% 36,37% 08039000 Bananas (excepto plátanos), frescos o secos 8.866 47.747 5 31 25,32% 488,31% 23012010 Harina, polvo y "pellets", de pescado 21.546 20.002 36 30 24,24% -17,07% 03061729 Langostinos de agua fria (sin pelar). Congelados 4.062 3.941 26 26 21,17% 1,07% 18010000 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 1.501 6.104 5 16 12,85% 208,01% 03061719 Langostinos de agua fria (pelados). Congelados 1.510 2.201 11 12 9,97% 6,46% 03038990 Los demás de los demás pescados, congelados 615 1.649 1 2 1,45% 158,19% Tabla 16. Costa Rica Descripcion COSTA RICA Total general 13.764 22.636 15 29 Part s/ 100,00% 95,25% 20083090 Agrios (cítricos) preparados o conservados 6.219 12.230 6 13 45,40% 117,12% 41015019 Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg, en bruto 1.598 2.400 2 3 10,57% 54,42% 08039000 Bananas (excepto plátanos), frescos o secos 2.419 4.718 2 3 10,13% 49,76% 20091100 Jugo de naranja congelado 6 906 0 2 8,52% 12933,68% 44034910 Maderas tropicales en bruto 2 5 1 2 8,36% 122,28% 44039930 Las demás maderas en bruto 0 1 0 2 5,40% 519,93% 06021000 Esquejes sin enraizar e injertos 2.480 1.504 2 1 4,91% -30,33% 09011100 Café sin tostar, sin descafeinar. 52 154 0 1 2,66% 134,21% 10

Tabla 17. Colombia Descripcion COLOMBIA Total general 22.683 16.215 16 17 Part s/ 100,00% 7,77% 15200000 Glicerol en bruto, aguas y lejias glicerinosas. 17.233 13.892 6 5 27,25% -17,93% 09011100 Café sin tostar, sin descafeinar. 444 895 3 4 25,36% 62,86% 21011100 Extractos, esencias y concentrados de café 189 241 3 3 19,04% 16,53% 44039990 Las demás maderas en bruto 2 3 1 2 10,85% 114,41% 17049000 Los demás articulos de confiteria sin cacao 280 493 0 1 5,68% 107,71% 21011200 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café 4 34 0 1 3,31% 680,68% 11