Indicadores Económicos 1
Índice Índice Estadística anual Tabla 1 Estadística a 2015.....3 Gráfico 1 Producción de cemento.....3 Gráfico 2 Despacho total de cemento..4 Gráfico 3 Consumo de cemento.. 4 Estadística mensual Tabla 1 Estadística total y... 5 Gráfico 1 Producción y despachos acumulados en miles de toneladas y... 5 Gráfico 2 Producción en miles de toneladas y.... 6 Gráfico 3 Despacho total en miles de toneladas y....6 Gráfico 4 Despacho total en miles de toneladas y....7 Estadística internacional Tabla 2 Exportaciones de cemento a diciembre...8 Tabla 3 Exportaciones de cemento a diciembre.....8 Gráfico 5 Exportaciones de cemento... 8 Tabla 4 Exportaciones de clinker a diciembre...9 Tabla 5 Exportaciones de clinker a diciembre... 9 Gráfico 6 Exportaciones de Clinker... 9 Tabla 6 Importaciones de cemento a diciembre.......10 Tabla 7 Importaciones de cemento a diciembre......10 Gráfico 7 Importaciones de cemento. 10 Tabla 8 Importaciones de clinker a diciembre..11 Tabla 9 Importaciones de clinker a diciembre........11 Gráfico 8 Importaciones de Clinker. 11 2
Estadística anual Tabla 1: Estadística a 2015 Año Producción Mt Despacho Total MT 2000 3,684 3,573 3,659 - - - 2001 3,589 3,165 3,413-2.6% -11.4% -6.7% 2002 4,120 3,753 3,699 14.8% 18.6% 8.4% 2003 4,202 3,835 3,821 2.0% 2.2% 3.3% 2004 4,604 4,006 4,032 9.6% 4.5% 5.5% 2005 5,107 4,394 4,434 10.9% 9.7% 10.0% 2006 5,782 5,081 5,124 13.2% 15.6% 15.6% 2007 6,208 5,829 5,948 7.4% 14.7% 16.1% 2008 6,922 6,771 6,963 11.5% 16.2% 17.1% 2009 7,229 7,110 Producción 7,224 4.4% 5.0% 3.7% 2010 8,396 8,198 8,442 16.1% 15.3% 16.9% Anual 2011 8,602 8,406 8,803 2.4% 2.5% 4.3% 2012 10,005 9,736 10,184 16.3% 15.8% 15.7% 10,804 10,530 11,137 8.0% 8.2% 9.4% E 11,059 10,793 11,390 2.4% 2.5% 2.3% 2015F 11,622 11,333 11,842 5.1% 5.0% 4.0% 2016F 12,304 12,024 12,559 5.9% 6.1% 6.1% Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem Inversión Datos proyectados a partir de diciembre de Privada. Se tomaron los siguientes supuestos sobre el PBI y sus componentes brindados por macroconsult: El PBI presentaría crecimientos de 2.6% y 4.9% en y 2015 respectivamente. Gráfico 1: Producción de cemento Consumo Total MT Producción Var % Despacho Total Var % Consumo Total Var % La demanda interna crecería 1.9% y 4.8% en y 2015 respectivamente. La inversión privada decrecería 0.5% en, pero crecería 5.3% en 2015. La inversión pública crecería 5.6% y 6.2% en y 2015 respectivamente. 14,000 12,000 Miles de Tm % de variación anual, eje derecho 11,059 11,622 50% 40% 10,000 30% 8,000 6,000 20% 4,000 2,000 2.4% 5.1% 10% 0% 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14E 15E Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem -10% La producción de cemento presentaría una leve desaceleración, pero con miras a recuperarse en 2015. Esta crecería 2.4% al finalizar y por encima de 5% el 2015. 3
Estadística anual Gráfico 2: Despacho total de cemento 12,000 Miles de Tm % de variación anual, eje derecho 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 10,793 11,333 2.5% 5.0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14E 15E Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem -20% El despacho total de cemento mantendría tasas cercanas a 2.5% para los años y 2015. Se percibe una pequeña desaceleración en. Gráfico 3: Consumo de cemento 14,000 Miles de Tm 12,000 Var %, eje derecho 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 11,390 11,842 2.3% 4.0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14E 15E Fuentes: Inei, Empresas asociadas Proyecciones: Asocem -10% El consumo de cemento tendría un comportamiento similar a la producción. Se presencia una leve desaceleración (2.3%) en seguida por una tasa de crecimiento de 4% en 2015. 4
Tabla 1: Estadística total y Producción Despacho Total Despacho Nacional Mes Var % Var % Var % Enero 874 832-4.8% 879 848-3.5% 850 830-2.4% Febrero 804 832 3.5% 802 831 3.6% 787 816 3.7% Marzo 826 844 2.2% 796 831 4.4% 784 815 3.9% Abril 840 843 0.3% 869 846-2.6% 855 826-3.4% Mayo 847 887 4.6% 845 876 3.7% 833 850 2.1% Junio 829 848 2.3% 805 828 2.9% 794 808 1.7% Julio 891 865-3.0% 897 870-3.0% 880 846-3.9% Agosto 936 959 2.4% 932 939 0.7% 915 909-0.8% Setiembre 914 915 0.2% 889 947 6.6% 872 905 3.7% Octubre 917 946 3.2% 957 958 0.1% 939 928-1.2% Noviembre 921 973 5.6% 920 956 3.9% 897 929 3.6% Diciembre 928 933 0.5% 890 919 3.3% 849 881 3.8% Total 10,527 10,675 1.4% 10,479 10,648 1.6% 10,256 10,342 0.8% Fuentes: Empresas asociadas *Datos en miles de Toneladas. Gráfico 1: Producción y despachos acumulados en miles de toneladas y 11,000 10,500 10,000 1.4% 1.6% 0.8% 9,500 9,000 8,500 10,527 10,675 10,479 10,648 10,256 10,342 8,000 7,500 7,000 Producción Despacho Total Despacho Nacional Fuentes: Empresas asociadas *Datos en miles de toneladas La producción de cemento de las empresas asociadas creció 1.4%, el, mientras que el despacho nacional, 0.8%. Así mismo, el despacho total creció 1.6%, impulsado principalmente por las exportaciones, las cuales crecieron 36.5%.. 5
Gráfico 2: Producción en miles de toneladas y 1,050 1,000 950 900 850 800 750 700 650 928 933 0.5% 600 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Fuentes: Empresas asociadas *Datos en Miles de Toneladas. La producción de cemento creció 0.5% en diciembre de con respecto a diciembre de. Gráfico 3: Despacho total en miles de toneladas y 1,000 950 Se ha producido 933 MTm de cemento a nivel nacional, 5 MTm más que en diciembre. 900 850 800 890 919 3.4% 750 700 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Fuentes: Empresas asociadas *Datos en Miles de Toneladas. El despacho total de cemento creció 3.4% en diciembre de con respecto a diciembre de. Se despacharon 919 MTm de cemento, 29 MTm más que en diciembre. 6
Gráfico 4: Despacho nacional en miles de toneladas ene-nov y 1,000 950 900 850 800 750 849 881 3.9% 700 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Fuentes: Empresas asociadas *Datos en Miles de Toneladas. El despacho nacional de cemento creció 3.9% en diciembre de con respecto a diciembre de. Se despacharon 881 MT de cemento, 32 MT más que en diciembre. 7
Tabla 2: Exportaciones de cemento a diciembre Estadística internacional Precio FOB (US$ por 42.5 Kg) Bolivia Brasil Chile Total Bolivia Brasil Chile Promedio Enero 28-1 29 3.7-4.6 3.8 Febrero 15-0 15 3.7-4.7 3.8 Marzo 10-2 12 3.6-4.3 3.7 Abril 11-2 13 3.7-3.9 3.8 Mayo 11-2 13 3.7-4.1 3.8 Junio 8-2 11 3.5-4.3 3.7 Julio 15-2 17 3.6-3.6 3.6 Agosto 13-3 16 3.7-4.4 3.9 Setiembre 14-2 16 3.6-4.5 3.8 Octubre 16-2 19 3.8-3.7 3.8 Noviembre 21-3 24 4.0-4.4 4.1 Diciembre 37-2 39 3.7-4.1 3.8 Total 199-23 222. *El cemento es exportado en Big Bags de hasta 2 TM, se asume que se vende en su totalidad como cemento embolsado. El costo de embolsar no está incluido. Tabla 3: Exportaciones de cemento a noviembre. *El cemento es exportado en Big Bags de hasta 2 TM, se asume que se vende en su totalidad como cemento embolsado. El costo de embolsar no está incluido. Gráfico 5: Exportaciones de cemento 45 40 35 30 25 20 15 10-5 Precio FOB (US$ por 42.5 Kg) Bolivia Brasil Chile Total Bolivia Brasil Chile Promedio Enero 16-2 18 3.9-4.3 4.4 Febrero 11-4 15 3.7-4.1 4.1 Marzo 14 1 3 18 4.0 5.6 3.8 3.8 Abril 13 5 2 20 4.0 5.5 4.1 4.1 Mayo 18 2 5 25 3.9 5.5 3.8 3.8 Junio 16 2 2 21 3.8 5.4 3.7 3.7 Julio 22 2 1 26 3.8 5.5 4.4 4.5 Agosto 23 3 14 40 3.8 5.4 4.1 4.1 Setiembre 25 3 3 31 3.7 5.6 3.2 3.2 Octubre 25 3 2 30 3.7 5.5 3.8 3.8 Noviembre 22 2 2 26 3.7 5.6 3.9 3.9 Diciembre 31 2 1 34 3.8 5.4 4.4 3.9 Total 236 25 42 303 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic La exportación de cemento en diciembre se ha reducido 12% con respecto al mismo mes en. La exportación consolidada a diciembre ha sido 36.5% mayor que en y presentó un leve incremento en precios, finalizando el año en US$ 3.9 por bolsa de 42.5 kg. Bolivia fue el destino del 78% de las exportaciones de Cemento en. El precio promedio por bolsa de 42.5 kg finalizó en US$ 3.8. 39 34 8
Tabla 4: Exportaciones de clinker a diciembre Estadística internacional Precio FOB (US$ por TM) Bolivia Brasil Chile Seychelles Uruguay Venezuela total Bolivia Brasil Chile Seychelles Uruguay Venezuela Promedio Enero - - - - - - - - - - - - - - Febrero - - - - - - - - - - - - - - Marzo - - - - - - - - - - - - - - Abril 2 - - - - - 2 67 - - - - - 67 Mayo 1 - - - - - 1 67 - - - - - 67 Junio - - - - - - - - - - - - - - Julio - - - - - - - - - - - - - - Agosto - - - - - - - - - - - - - - Setiembre - - - - - - - - - - - - - - Octubre - - - - - - - - - - - - - - Noviembre - - - - - - - - - - - - - - Diciembre - - - - - - - - - - - - - - Total 3 - - - - - 3 Tabla 5: Exportaciones de clinker a noviembre Precio FOB (US$ por TM) Bolivia Brasil Chile Seychelles Uruguay Venezuela Total Bolivia Brasil Chile Seychelles Uruguay Venezuela Promedio Enero - - - - - - - - - - - - - - Febrero - - - - - - - - - - - - - - Marzo - - - - - - - - - - - - - - Abril - - 26 - - - 26 - - 45 - - - 45 Mayo - - - - - - - - - - - - - - Junio - - 27 - - 31 58 - - 44 - - 44 44 Julio - 37-28 - 34 98-43 - 44-44 44 Agosto - - 25 - - 30 55 - - 44 - - 44 44 Setiembre - - - - 31-31 - - - - 43-43 Octubre - - 26 - - 72 98 - - 44 - - 44 44 Noviembre - - 28 - - - 28 - - 44 - - - 44 Diciembre - - - - - - - - - - - - - - Total - 37 131 28 31 167 394 Gráfico 6: Exportaciones de clinker 120 100 80 60 40 20 - ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 28 La exportación de Clinker ha tenido un incremento importante el. Esta paso de sumar 3 mil Tm, a finales de diciembre de, a 394 mil Tm para finales de diciembre del presente año. Diciembre finalizó sin presentar exportaciones. Venezuela representó 42% de las exportaciones de clinker en. El precio promedio por Tonelada métrica se estabiliza en US$ 44, siendo muy cercano al precio promedio del mercado. En general, los precios no varían mucho entre países, ni a lo largo del. 9
Tabla 6: Importaciones de cemento a diciembre Tabla 7: Importaciones de cemento a noviembre Estadística internacional Precio CIF (US$ por 42.5 Kg) Chile Colombia México Rep. Dom. Vietnam Total Chile Colombia México Rep. Dom. Vietnam Promedio Enero - - 35 8-43 - - 3.7 4.2-3.8 Febrero - 11 35 7-53 - 8.2 3.6 4.2-4.6 Marzo - - 35 5-40 - - 3.6 4.3-3.7 Abril - 11 37 - - 48-8.2 3.6 - - 4.7 Mayo - - 52 - - 52 - - 3.7 - - 3.7 Junio - - 7 - - 7 - - 3.9 - - 3.9 Julio - 8 69 - - 77-7.7 3.6 - - 4.0 Agosto - - 32 - - 32 - - 3.6 - - 3.6 Septiembre - - 35 - - 35 - - 3.6 - - 3.6 Octubre - 3 41 - - 44-7.7 3.5 - - 3.8 Noviembre - - 33-35 68 - - 3.6-3.6 3.6 Diciembre - - - - - - - - - - - - Total - 33 410 20 35 498. *El cemento es importado en Big Bags de hasta 2 TM, se asume que se vende en su totalidad como cemento embolsado. El costo de embolsar no está incluido. Precio CIF (US$ por 42.5 Kg) Chile Colombia México Rep. Dom. Vietnam Total Chile Colombia México Rep. Dom. Vietnam Promedio Enero - - 31-82 113 - - 4.0-3.5 3.6 Febrero - 11 - - 41 52-7.7 - - 3.4 4.3 Marzo - - - - - - - - - - - - Abril - - - - - - - - - - - - Mayo - 11 - - 44 55-7.1 - - 3.5 4.2 Junio - - - - 44 44 - - - - 3.7 3.7 Julio - 10 - - 44 53-7.1 - - 3.4 4.0 Agosto - - - - 44 44 - - - - 3.4 3.4 Septiembre - - - - - - - - - - - - Octubre 0.08 - - - 43 43 4.0 - - - 3.4 3.4 Noviembre 0.05 - - - 44 44 4.0 - - - 3.5 3.5 Diciembre 0.24 8 - - 44 52 4.3 7.1 - - 3.4 4.0 Total 0.38 40 31-430 500. *El cemento es importado en Big Bags de hasta 2 TM, se asume que se vende en su totalidad como cemento embolsado. El costo de embolsar no está incluido. Gráfico 7: Importaciones de cemento 120 100 80 60 40 20 52 - ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic La importación de cemento en diciembre fue de 52 MTm mientras que en no se importó cemento en diciembre. La importación total hasta diciembre ha sido 0.4% mayor que en y el precio finalizó en US$ 4 por bolsa de 42.5 kg. Vietnam representó 86% de las importaciones de Cemento en. El precio promedio por bolsa de 42.5 kg varía entre US$ 3.3 y US$ 3.6 y terminó el año en US$ 3,4. 10
Tabla 8: Importaciones de clinker a diciembre Tabla 9: Importaciones de clinker a noviembre Estadística internacional Precio CIF (US$ por TM) Japon Korea Viet Nam total Japon Korea Viet Nam Promedio Enero 27 110-136 64 60-61 Febrero - - - - - - - - Marzo 42 138-180 63 59-60 Abril 35 213-248 57 57-57 Mayo - 148-148 - 56-56 Junio 44 112-155 56 57-56 Julio - - - - - - - - Agosto 44 69-113 56 58-57 Septiembre - 76-76 - 57-57 Octubre - 78-78 - 57-57 Noviembre - 78-78 - 55-55 Diciembre - 39 32 70-56 70 62 Total 192 1,059 32 1,282 Precio CIF (US$ por TM) Japon Korea Viet Nam Total Japon Korea Viet Nam Promedio Enero 44 82-126 55 57-57 Febrero - 39-39 - 56-56 Marzo 44 - - 44 56 - - 56 Abril - 82-82 - 55-55 Mayo - 81-81 - 55-55 Junio - 42-42 - 58-58 Julio - 121-121 - 55-55 Agosto - 114-114 - 56-56 Septiembre 43 83-127 56 58-57 Octubre - 39-39 - 55-55 Noviembre 42 78-120 56 58-57 Diciembre - 126-126 - 54.2-54 Total 173 889-1,062 Gráfico 8: Importaciones de clinker 300 250 200 150 100 70 126 50 - ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic La importación de clinker en diciembre ha aumentado 79% con respecto al mismo mes en. La importación consolidada a diciembre ha sido 23% menor que en, Korea del sur representó 83% de las importaciones de Clinker en. El precio promedio por tonelada métrica varía entre US$ 54 y US$ 58, cerrando el año en 54.2. Este país se mantiene líder desde. 11