EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MÉXICO A DOCE AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO AGOSTO 2011

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MÉXICO A DOCE AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO AGOSTO 2011

Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asesor: Alejandro Gutiérrez A. Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C., Cristóbal Tabilo V. Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada. 2

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE MÉXICO INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MÉXICO Y CHILE MÉXICO CHILE PIB (miles de millones de US$) Población (millones de personas) PIB per capita (PPA) (US$) (Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 2010 Turismo 2009 (ingreso al país)(miles de personas) Inversión recíproca acumulada (millones de US$) 1.039 109 14.430 63% 21.454 México en Chile (**) 1.820 203 17 15.002 74% 2.750 Chile en México 704 Crecimiento COMERCIO DE MÉXICO 2006 2007 2008 2009 2010 promedio anual 2006-2010 Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$) 250 272 291 230 299 5% Importaciones de Bienes Monto importado (miles de millones US$) 256 282 309 234 313 5% Volumen de importaciones (2000=100) 126 132 136 112 - -4% (***) Participación en el total mundial 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% - - Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, Abril 2011), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2010. (*): Bienes y servicios (**): DL 600 (***): 2006-2009 2010 Aspectos Institucionales El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, se suscribió en abril de 1998, entrando en vigor el 1 de agosto de 1999, profundizando el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 17) existente entre ambas naciones desde 1991. En el año 2006, se suscribió el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre Chile y México, el cual entró en vigor en diciembre de ese mismo año. Este Acuerdo cuenta con tres pilares: el TLC, el diálogo político y la cooperación. En relación a los temas negociados con posterioridad al TLC, destaca el Capítulo de Compras del Sector Público, vigente desde el 2 de noviembre de 2008. Actualmente se encuentra pendiente la negociación del Capítulo de Servicios Financieros. Otros Acuerdos firmados por Chile con México: 1) Acuerdo de Doble Tributación: entró en vigor el 15 de noviembre de 1999. 2) Acuerdo de Transporte Aéreo: suscrito el 14 de enero de 1997, promulgado el 6 de julio de 1999 y publicado el 31 de julio de 1999. 3) Acuerdo Complementario en Asuntos Ambientales al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica: suscrito el 7 de septiembre de 1995. 4) Acuerdos en materia de Inversión: se aplica el Capítulo 9 del TLC. 5) Acuerdo en materia de Servicios: se aplican los capítulos correspondientes al TLC. PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MÉXICO, 2010 (en miles de millones de US$ y porcentajes) Capitulo Descripción Monto Participación '85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes. 71,7 24,0% '87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic.terrestres. 51,8 17,3% '84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, calderas y reactores nucleares. 41,6 13,9% '27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación. 41,0 13,7% '90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía. 10,2 3,4% '71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. 9,2 3,1% '39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 5,7 1,9% '94 Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares. 5,4 1,8% '07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 4,3 1,4% '73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. 3,7 1,2% Otros. 54,3 18,2% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap 3

Aspectos Económicos y Comerciales de México La economía de México ha mantenido la recuperación económica en el año 2010, aunque la velocidad de la expansión ha sido menor. Para el año 2010, el Fondo Monetario Internacional (FMI) situó el crecimiento del PIB en un 5,2% y revisó al alza su estimación previa en tres décimas de punto porcentual para el año 2011 y lo situó en 4,2%. Esto ratifica la recuperación y el aumento en la demanda interna, lo que ha implicado un aumento en la demanda por importaciones del país. INDICADORES DE MÉXICO 2010 PIB (miles de millones de US$) 1.039 PIB per capita (PPA) (US$) 14.430 Población (millones de personas) 109 (Exportaciones + Importaciones)/PIB 63% Turismo 2009 (Ingreso país)/miles de personas 21.454 Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual,1998-2010 %) 2,2% Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010, %) 2,0% Participación del PIB Mundial, PPA, % 2,1% Cuenta Corriente, (% PIB) -0,5% Déficit Fiscal * (% PIB) -2,5% Desempleo (% Anual) 5,4% Inflación (% Anual) 4,4% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer 2010 * The Economist, estimación de julio para el año 2011 COMERCIO EXTERIOR MÉXICO 2010 Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 298 Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2010) 8,1% Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 301 Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2010) 7,6% Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2009) 4,2% Part. Importaciones México /Importaciones Mundiales, %, 2009 1,9% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial y Banco Central de México COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-MÉXICO 2010 Participación de Chile en las Importaciones de México (%) 0,6% Ranking de Chile en las Importaciones de México 16 Participación de Chile en las Exportaciones de México (%) 0,6% Ranking de Chile en las Exportaciones de México 9 Exportaciones Chile-México (miles de millones, US$) 1.844 Crecimiento Exportaciones Chile-México (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2009) 10,5% Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2010) 11,7% Ranking de México en la Exportaciones de Chile 9 Participación de México en las Exportaciones de Chile (%) 2,6% Importaciones Chile-México (miles de millones, US$) 2.116 Crecimiento Importaciones Chile-México (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2009) 3,4% Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2010) 7,9% Ranking de México en las Importaciones de Chile 7 Participación de México en las Importaciones de Chile (%) 3,6% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Central de Chile y declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso. 4

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Chile en México (Stock 1990-2009, Millones de US$) 704 Chile en el Mundo (Stock 1990-2009, Millones de US$) 56.789 Participación de México en el Stock de IED desde Chile 1,2% Chile en México (Flujo 2010, Millones de US$) -520 Ranking de México como Destino IED chilena 8 México en Chile (Stock 1974-2010, Millones de US$) 1.820 Mundo en Chile (Stock 1974-2010, Millones de US$) 77.261 Participación de México en el stock de IED total en Chile 2,4% México en Chile (Flujo 2009, Millones de US$) 479 México en el Mundo (Flujos 2009, Millones de US$)* 7.598 Mundo en México (Flujos 2009, Millones de US$)* 12.522 América Latina y el Caribe en el Mundo (Flujos 2009, Millones de US$)* 47.402 Mundo en América Latina y el Caribe 2009 (Flujos 2009, Millones de US$)* 116.555 * Medición a partir de "World Investment Report", 2010, UNCTAD, Naciones Unidas Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment Report", 2010, UNCTAD, Naciones Unidas. COMERCIO BILATERAL CHILE MÉXICO (en millones de US$) enero-junio 1998** 1999** 2000** 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 Exportaciones de Bienes 488 623 818 2.287 2.368 2.165 1.463 1.844 866 1.023 Total exportaciones cobre 255 284 338 847 702 598 362 574 241 287 Total exportaciones no cobre ni celulosa(*) 229 333 475 1.437 1.660 1.561 1.093 1.238 617 722 Importaciones de Bienes (CIF) 850 579 616 1.045 1.389 1.798 1.221 2.116 948 1.170 Importaciones de Bienes (FOB) n/a n/a n/a 994 1.330 1.709 1.172 2.019 903 1.113 Balanza Comercial (FOB) n/a n/a n/a 1.293 1.038 456 291-175 -37-90 Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a 34 34 242 101 263 n/a n/a Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile (2006-2011) (*): El período 2006-2007 incluye sólo Viajes y el 2008-2010 incluye además Transportes. (**): sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación de Valor (IVV) y declaraciones de ingreso. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MÉXICO 1998-2010 (en millones de US$) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Vigencia TLC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 exportaciones (FOB) Aspectos Comerciales Chile - México importaciones (CIF) Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre datos de Aduana con IVV, declaraciones de ingreso y Banco Central de Chile. Durante el año 2010, México se constituyó como el séptimo socio comercial de Chile, con un intercambio comercial que ascendió a US$ 3.864 millones el año 2010. El intercambio repuntó con un crecimiento anual de 46,6% y el país representó un 3,1% del comercio total chileno ese año, prácticamente retomando los niveles de comercio del año 2008. Por su parte, las exportaciones a México totalizaron US$ 1.844 millones con un alza anual de 26,1%. Pese a que la participación relativa de México en el total exportado por nuestro país ha disminuido en los últimos años, todavía sus envíos son importantes. Nuestro país representó un 0,6% de las importaciones mundiales de México. 5

Los mayores envíos de Chile a México obedecen a la mayor demanda interna y la recuperación económica del país, luego de la crisis del año 2009, la que ha fortalecido la demanda de productos de la minería, así como también el ajuste en otros productos. Las mayores exportaciones se explican por el repunte en los envíos de cobre, con un crecimiento anual de 58,8%. Estos envíos pasaron a representar un 31,1% de las exportaciones totales enviadas a México en dicho período. En parte, la razón obedece a los incrementos en el precio del mineral durante el año en curso, así como los mayores volúmenes enviados. Sin embargo lo anterior, desde el año 2007, se ha evidenciado un menor ritmo de expansión en dichas exportaciones. Por otro lado, las exportaciones No Cobre totalizan US$ 1.301 millones, con una expansión anual de 15,3%, inferior al dinamismo de los envíos del cobre. Sin embargo, son muy representativas con una participación de 68,9% de las exportaciones totales ese año. A partir de un grupo representativo de exportaciones no cobre, durante el año 2010, en términos de dinamismo, destaca la recuperación en los envíos de celulosa, la fruta fresca y el vino. Mientras tanto, lideraron los montos enviados en el sector industrial, los alimentos procesados (excluyendo salmón y truchas) con envíos por US$ 327 millones, pero se evidencia una contracción de 3,8%. En línea con el mayor crecimiento del país, se expandieron los envíos de productos forestales y de muebles de madera, con montos exportados por US$ 230 millones y un alza anual de 12,5%. México es uno de los mercados de destino relevantes para las exportaciones chilenas, destacando la variedad de productos exportados al mercado azteca y el número de empresas participantes del comercio bilateral. En el año 2010, 985 empresas exportaron un total de 1.240 productos, los que en una parte importante se encuentran exentos del pago de arancel producto del Acuerdo. Cuando se analizan los principales diez productos chilenos exportados a dicho mercado, destaca la concentración en el año 2010, con una participación de 57,3% del total enviado. Lideran los envíos los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado con montos por US$ 301 millones, concentrando el 16,3% del total exportado hacia dicho destino en el periodo. Estos envíos experimentaron un crecimiento anual de 73,2% en el período. Lo sigue en la minería, el cobre para el afino y los demás desperdicios y desechos de cobre refinado, cuyos montos exportados en conjunto ascendieron a US$ 434 millones, con una expansión anual que en promedio alcanzó a 67,6%. En el sector industrial, como tercer y cuarto producto de exportación, destacan los productos forestales y de muebles de madera, donde se observan aumentos en los envíos de maderas de confieras y madera de pino insigne simplemente aserrada cuyas ventas ascendieron a US$ 132 millones. A continuación, en la industria alimentaria se observan exportaciones de preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas, queso Gouda, pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada. PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MÉXICO PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) SACH Descripción 2010 SACH Descripción 2010 74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 301,25 85287220 Los demás aparatos receptores de televisión en colores, de cristal 74020010 Cobre para el afino. 254,42 85171200 Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes. 74040019 Los demás desperdicios y 179,87 87032391 Automóviles de turismo, de desechos de cobre refinado. cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. 44123910 Las demás maderas de coniferas 71,64 26139010 Minerales de molibdeno concentrados, sin tostar. 44071012 Madera de pino insigne simplemente aserrada. 21069020 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas. 61,08 87012020 Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp. 57,85 87043121 Camionetas con motor de embolo, con capacidad de carga útil superior a 500 kilos 325,97 205,01 146,15 114,32 4069010 Queso gouda y del tipo gouda. 42,28 31031030 Superfosfatos triples. 38,93 2071411 Pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada. 33,88 85287230 Los demás aparatos receptores de televisión en colores, de plasma. 36,50 48109210 Cartulinas. 28,48 69089013 Baldosas de gres 34,98 31059020 Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes: nitrógeno, potasio y azufre PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) Por otro lado, la mayor demanda interna chilena ha originado un importante repunte en las importaciones desde México. En el año 2010, se recuperan las importaciones con una expansión anual de 73,2% y montos internados por US$ 2.116 millones. Las compras desde dicho destino, representaron un 3,9% del total mundial importado en dicho período. Las compras han sido constituidas mayormente por bienes de consumo con US$ 970 millones, representando un 45,9% del total importado en el período, con una tasa de expansión anual de 78,2%. Lo siguen las compras de bienes intermedios por US$ 768 millones y un crecimiento anual de 55,1%. También se recuperan las compras de bienes de capital duplicando las internaciones de este tipo de bienes. 79,89 41,88 26,40 33051000 Champúes. 33,27 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso 6

A nivel de producto, también se evidencia una mayor concentración en las importaciones desde México. En efecto, los primeros diez productos importados representaron un 50,0% del total de productos comprados. De estos productos lideraron las compras de aparatos receptores de televisión en colores, de cristal líquido con importaciones por US$ 326 millones, concentrando un 15,4% del total importado, producto cuyas compras se expandieron 3,3 veces. Lo siguieron los teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes, los automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3, los minerales de molibdeno concentrados, sin tostar, los tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp., las camionetas con motor de embolo (piston), de encendido por chispa, con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, entre otros. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE MÉXICO PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ FOB) (Mill US$ CIF) Descripción 2010 Descripción 2010 061704000K CORP NACIONAL DEL 374.749.994 0778792400 Samsung Electronics Chile 139.226.979 COBRE DE CHILE Limitada 0777629409 Anglo American Sur S A 206.389.848 0936280005 Molibdenos y Metales S.A. 114.320.051 (Molymet) 0965109706 Paneles Arauco S.A. 83.851.595 0760146102 Lg Electronics Inc Chile Limitada 108.523.397 0965657509 ASERRADEROS ARAUCO S A 0965696903 CORPORA TRESMONTES S A 0760516104 SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE 63.683.360 0796271906 Sony Chile Limitada 98.679.172 59.756.623 0765110408 Distribuidora Automotriz 83.599.135 Marubeni Limitada 52.720.631 0878455002 Telefonica Moviles Chile S A 80.902.765 CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE EN MÉXICO El Tratado de Libre Comercio con México profundizó la desgravación arancelaria iniciada a principio de los 90. Con ello, en la actualidad prácticamente la totalidad de los envíos nacionales ingresa a dicho mercado (en valor) libre de arancel. Si consideramos los principales veinticinco productos exportados por Chile a México, las preferencias arancelarias se hacen aún más evidentes, observándose como en todos los casos estos productos ingresan al mercado azteca libres de arancel. Situación que cobra particular relevancia para los envíos no cobre de Chile, como ciruelas secas, pechuga de pollo, duraznos en conserva y pasta química, entre otros, que ingresan a México sin pago arancelario. Tendencia similar es la evidenciada por las importaciones provenientes desde dicho mercado. En efecto, en torno al 99% del monto total importado desde México en 2010 ingresó a Chile libre de arancel. Importante es destacar que la mayor profundización de las relaciones comerciales ha permitido negociar en los últimos años preferencias arancelarias para productos que se encontraban excluidos, es así como desde el 15 de junio de 2009 la exportación que Chile realice de cigarrillos 1 ingresaran libres de arancel al mercado azteca. 0907030008 Nestlé Chile S.A. 40.766.447 0966566604 Procter & Gamble Chile Limitada 75.636.623 0965323309 CMPC Celulosa S.A. 32.760.441 0965723609 Comercial Kaufmann S.A. 70.440.601 0799471000 SQM INDUSTRIAL S.A. 32.609.947 0968069802 ENTEL PCS 67.528.780 TELECOMUNICACIONES S A 0772511302 Comercializadora Cormin Chile 32.461.512 0946370002 CIA SIDERURGICA 57.568.034 Ltda. HUACHIPATO S A 0799842408 Agrosuper Comercializadora de 29.805.653 096799250K Claro Chile S A 49.875.095 Alimentos Ltda. 0967318906 Cartulinas CMPC S.A. 29.383.535 0797806005 Cidef Comercial S A 42.649.786 0883258002 XSTRATA COPPER CHILE SA 26.321.731 0935150000 GENERAL MOTORS CHILE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LIMITADA Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex 38.693.454 7 1 2402.20.00 cigarrillos que contengan tabaco.

ARANCEL PAGADO EN 2010 POR PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CHILE HACIA MEXICO SACH DESCRIPCIÓN MONTO PARTICIPACIÓN ARANCEL 2010 2010 PREFERENCIAL 74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 301 16,1% 0% 74020010 Cobre para el afino. 254 13,6% 0% 74040019 Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado. 180 9,6% 0% 44123910 Las demás maderas de coniferas 72 3,8% 0% 44071012 Madera de pino insigne simplemente aserrada. 61 3,3% 0% 21069020 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas. 58 3,1% 0% 4069010 Gouda y del tipo gouda. 42 2,3% 0% 2071411 Pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada. 34 1,8% 0% 48109210 Cartulinas. 28 1,5% 0% 31059020 Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes 26 1,4% 0% 44071013 Madera de pino insigne cepillada 25 1,3% 0% 44119310 Tableros de fibra de madera 24 1,3% 0% 47032910 Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. 19 1,0% 0% 8061030 Uva, variedad red globe, fresca. 18 1,0% 0% 22042127 Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen, embotellados 17 0,9% 0% 20087011 Duraznos (melocotones) preparados o conservados al natural o en almíbar 16 0,9% 0% 31042000 Cloruro de potasio. 16 0,9% 0% 44111400 Tableros de fibra de densidad media 16 0,9% 0% 40111000 Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo 15 0,8% 0% 8132000 Ciruelas secas. 14 0,8% 0% 7032000 Ajos, frescos o refrigerados. 14 0,7% 0% 21011200 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café. 13 0,7% 0% 47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 13 0,7% 0% 4029910 Leche condensada. 13 0,7% 0% 26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 12 0,7% 0% Total Principales Productos 1.304 70% Otros Productos 565 30% Total Exportaciones 1.844 100% 8