ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA Enero 2014 cee@andi.com.co irestrepo@andi.com.co ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA Febrero 2015 Podrá la industria reemplazar a los hidrocarburos? No, con la actual tendencia Al finalizar el primer bimestre de 2015, la actividad manufacturera continúa registrando crecimientos negativos en producción y ventas, una capacidad instalada por debajo del promedio histórico, inventarios manejables, buenos pedidos y un clima para los negocios, donde se percibe cierta incertidumbre. Por el lado del comercio exterior encontramos que mientras las exportaciones totales disminuyeron en -33,8%, las manufactureras lo hicieron en -8,5%, lo que refleja un horizonte que no está completamente claro para la actividad industrial. Si bien el mayor ritmo de devaluación del peso, contribuye a mejorar la rentabilidad de las exportaciones y de los bienes que compiten con las importaciones, la competitividad no es solo cambiaria y el país mantiene grandes limitantes en infraestructura, trámites, incertidumbre jurídica, capital humano, ciencia, tecnología e innovación, formalización empresarial, entre otros. Estos resultados industriales se dan en un contexto nacional e internacional de incertidumbre. A nivel nacional se observa una reducción de la inversión extranjera directa, en gran medida explicada por la caída en el precio del petróleo y el debilitamiento del sector minero energético, que difícilmente será un motor de crecimiento en próximos periodos. La menor dinámica de la economía colombiana se refleja en las proyecciones de analistas nacionales y agencias multilaterales, y en esta dirección, el Fondo Monetario Internacional, en su informe de abril 2015, revisó a la baja la proyección de crecimiento para Colombia, pasando de 3,8% a 3,4% para el 2015. 1
De todas formas, Colombia continúa como uno de los países con mejor desempeño económico de la región y así lo reporta el FMI en su informe. Para América Latina y el Caribe se estima un crecimiento de 0,9%, en tanto que la perspectiva de crecimiento mundial se consolidó en 3,5% para el presente año. También conviene destacar, en la coyuntura colombiana, los avances en los proyectos de infraestructura 4G que contribuirán a mejorar los costos de infraestructura y además generan posibilidades de encadenamientos con otros sectores. En este contexto, como lo ha venido reiterando la ANDI, es importante y necesario que el gobierno, junto con el sector privado, construya políticas sólidas que permitan impulsar las cadenas industriales y logremos superar los grandes retos de competitividad y productividad. En la encuesta del mes de febrero de 2015, le preguntamos a las empresas sobre un tema estrechamente relacionado con la productividad: el tema de costo país. En este sentido, le pedimos a los empresarios que identificaran los costos que más han aumentado en lo corrido del año. De acuerdo con los resultados de la EOIC, las materias primas son las que más han aumentado de precio, seguidas por los costos de mano de obra, las importaciones de productos y materias primas y el costo de los combustibles, la energía y el gas. Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de febrero de 2015. El primer bimestre 2015 continúa con caídas en producción y ventas De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el primer bimestre del 2015, comparado con el mismo período del 2014, la producción disminuyó -2.7%, las ventas totales cayeron -3.1% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -3.0%. Vale la pena anotar que los resultados de la industria manufacturera, de los últimos meses, se han visto afectados por el sector de refinación de petróleo. Si excluimos esta actividad, la EOIC arroja un crecimiento de 3.2% en producción, 2.7% en ventas y 3.3% en las ventas hacia el mercado interno. 2
A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja en el siguiente cuadro. 3
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA ANDI, ACOPLASTICOS, CRECIMIENTO REAL (%) ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL ENERO - FEBRERO DE 2015 CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO - FEBRERO DE 2014 SECTOR PRODUCCION (*) VENTAS TOTALES (*) VENTAS MERCADO NACIONAL (*) Alimentos 6.3 5.0 5.1 Bebidas 9.1 6.0 6.0 Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles -11.7-5.4-1.4 Confección de prendas de vestir -8.9 4.8 6.3 Calzado 1.8-6.1-5.9 Papel, carton, y sus productos 1.1 1.6 1.9 Actividades de impresión -18.3-17.6-17.5 Sustancias y productos químicos básicos 5.1 1.3-3.1 Otros Productos Químicos -2.0 6.6 11.1 Productos minerales no metálicos 5.4 1.1 2.5 Básicas de hierro y acero -2.2 1.4 4.9 Maquinaria y equipo -6.4-1.2-0.1 Vehículos automotores y sus motores -5.3-7.8 1.6 Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores -6.4-4.6-12.7 Resto de industrias 2.9-10.9-8.7 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA -2.7-3.1-3.0 * VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE PRODUCCION DE CADA EMPRESA Utilización de la Capacidad Instalada Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, en el mes de febrero se situó en 69.4%, por debajo del promedio histórico de la EOIC (76.4%) e inferior a la capacidad instalada reportada un año atrás (74.7%). 4
Inventarios y Pedidos El 92.3% de la producción calificó sus pedidos como altos o normales, cifra igual a la registrada en febrero 2014. En el caso de los inventarios, éstos son calificados como normales o bajos por el 82.6% de la producción manufacturera frente a un 84.7% del mismo periodo en 2014. Clima de Negocios y Obstáculos para la actividad productiva En el clima de los negocios, las expectativas siguen reflejando un panorama de relativa incertidumbre. En febrero 2015, el 69.4% de los empresarios consideró la situación actual como buena, nivel superior al 63.3% observado en el mismo periodo de 2014. Sin embargo, el porcentaje de encuestados que considera que en los próximos meses la situación va a mejorar pasó de 42.7% a 38% entre febrero 2014 y 2015. 5
Los principales obstáculos que enfrentan los empresarios en el primer bimestre de 2015 en orden de dificultad son: la tasa de cambio, que ocupa el primer lugar y desde hace varios meses se presenta como una de las mayores preocupaciones de la manufactura. En segundo lugar está el costo y suministro de materias primas, seguido de baja demanda. La competencia, el contrabando, la infraestructura y los costos logísticos son otros de los problemas que resaltan los encuestados. 6
Costos Una de las principales preocupaciones de los empresarios es el aumento de sus costos, lo que reduce su rentabilidad y su capacidad de competir en los mercados nacional e internacional. Teniendo en cuenta dicha preocupación, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del mes de febrero, se les preguntó por los costos que más han aumentado en lo que va del año. Los resultados muestran que, durante este 2015, los costos que más han aumentado han sido: materias primas (reportado por el 66.9% de las empresas), mano de obra (50.7%), importación de productos y materias primas (31.8%), reflejando el efecto de la devaluación del peso colombiano. Los costos de combustibles, energía y gas (23.6%), y de logística y transporte (20.9%) también preocupan a los empresarios. 7