Crear Maestro de Cliente (155.18)

SAP ECC 6.03 Diciembre 2008 Español Crear Maestro de Cliente (155.18) Modelo de Proceso Empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

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Iconos Icon Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Proceso Externo Proceso de negocio Alternativo/Elección Decisión Convenciones tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Page 3 of 14

Contenido 1 Objetivo... 5 2 Requisitos... 5 2.1 Roles... 5 3 Procedimiento... 5 3.1 Crear Maestro de Clientes... 5 3.2 Datos Maestros de Destinatario de Mercancías... 8 3.3 Asignar el Maestro de Destinatario de Mercancía al Maestro del solicitante... 10 3.4 Actualizar Crédito para Maestro de Cliente.... 11 3.5 Crear Cliente CPD (u Ocasional)... Error! Marcador no definido. 3.6 Crear Maestro de Cliente Dummy... Error! Marcador no definido. 4 Apéndice... 12 4.1 Anulación de etapas de proceso... 12 SAP AG Page 4 of 14

Crear Maestro de Clientes 1 Objetivo En este documento, se identifica un nuevo cliente y se crea un nuevo maestro de cliente para él. Si el Maestro de Destinatario de Mercancías es diferente del Maestro del Solicitante, entonces se debe crear el Maestro de Destinatario de Mercancías y asignarlo al Maestro de cliente. Por otro lado, se crean las condiciones de precios de ventas. 2 Requisitos 2.1 Roles Utilización Los siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios. Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso Deudores SAP_BPR_AR_CLERK-K Actualizar Crédito de l Maestro de Clientes Especialista de precios SAP_BPR_SALESPERSON-K Crear Maestro de Cliente Crear Maestro de Destinatario de mercancías Asignar Maestro de destinatario de mercancías al Maestro del Solicitante. Crear Maestro Cliente CPD Crear Maestro Cliente Dummy 3 Procedimiento 3.1 Crear Maestro de Clientes Utilización En esta actividad, se crea el maestro de clientes. Use ésta misma tarea para crear el maestro de clientes de servicio. SAP AG Page 5 of 14

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP SAP Menu Menú SAP Código de transacción Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete Logística Gestión de mercadería Datos Maestros Tratar clientes Interlocutor comercial Cliente Crear Total XD01 1. En la pantalla Crear Cliente: Acceso, ingrese el Grupo de cuentas (ver tabla debajo), Deudor (número), (ver tabla debajo), Sociedad y elija la adecuada Organización de Ventas, Canal de distribución y Sector. Grupo de Cuentas Nombre Cuenta Número de rango posible YB01 Clientes Nacionales 100000-199999 YB02 Deudor Empleado A - ZZZZZZZZZZ YB03 Clientes de Exportación 3000000-3999999 YBAC Compañías Afiliadas 400000-499999 YBEC Clientes de Exportación Agro 5000000-5999999 YBOC Cliente Esporádico 6000000-6999999 YBPC Destinatario de Mercancía 2000000-2999999 YBVC Destinatario de factura 7000000-7999999 YB04 Clientes Extranjeros-Recuperos 9000000-9999999 Si se desea crear con modelo un cliente, ingrese el código del cliente que se le dará de alta, con la sociedad, organización de ventas, canal y sector que corresponde junto con el cliente modelo que se copiará. (ese deudor modelo debe estar creado para la misma sociedad y áreas de ventas que se está creando el cliente que se le dará de alta) SAP AG Page 6 of 14

Crear con modelo el cliente Los diferentes Grupos de Cuentas utilizan diferentes screen layouts. Por lo tanto, no todos los campos mencionados son necesariamente visibles cuando se crea el cliente. 2. Seleccione Enter. 3. En la pantalla Crear cliente: Datos Generales, en la solapa Dirección ingrese: - Tratamiento, Nombre - Concepto búsqueda 1/2 - Calle/Número, Código Postal/Pobl., País, Región - Seleccione Más campos para abrir Dirección Calle, ingrese Huso Horario, Zona de Transporte - Lenguaje, Telefono, Fax. En la solapa Datos de Control, Hay mas datos q son obligatorios y que si llegas a dar enter (bastante común) no sales más hasta q no cargas el valor 4. En la solapa Pagos, ingrese País, Clave Banco, Cuenta Bancaria (relevante para el Grupo de Cuentas YB01 e YB02). SAP AG Page 7 of 14

Para los clientes relevantes seleccione Autoric Domicil. 5. En la solapa Persona de Contacto, ingrese Nombre, Nombre de Pila, Función. 6. Seleccione Datos de Sociedad. 7. En la solapa Gestión de Cuenta, ingrese Cuenta Asociada, Clave Clasific, Grupo de Tesorería, (interno / extranjero). 8. En la solapa Pagos, ingrese las Condiciones de Pagos. Si es necesario, seleccione Vías de Pago. 9. Seleccione Datos Area de Ventas. 10. En la solapa Ventas, ingrese Zona de Ventas, Grupo Clientes (grupo de cuentas YB01), Moneda, Grupo Precios, Lista de Precios, Esquema cliente, Grp Estad Cliente. 11. En la solapa Expedición, ingrese Prioridad de entrega, condición expedición, Centro Suministrador y seleccione Agrupamientos Pedido 12. En la solapa Factura, ingrese Condiciones de pago, check de Rappel si es el caso, Grupo Imputación y Clasificación Fiscal. Para Sadafir: Si el cliente es Off Shore debe crearse con la combinación de áreas de ventas 2000-30-10 y asignar en la solapa de Expedición la condición de Expedición referente a Off- Shore y en la solapa de Factura el grupo de imputación correspondiente. Para Caline: Si el cliente es de mercado local o Duty-Free se debe asignar en la solapa de Expedición la condición de Expedición referente a cada uno de ellos y en la solapa de Factura el grupo de imputación correspondiente 13. Seleccione Grabar.. Resultado El Cliente es creado en el sistema. Para visualizar el Maestro de cliente creado en el sistema: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP Ingrese a la transacción XD03 o a través del siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Cliente Visualizar Total. Si la dirección del destinatario de mercancías es diferente a la del Solicitante, vaya al paso Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 3.2 Datos Maestros de Destinatario de Mercancías O Destinatario de Facturas Utilización SAP AG Page 8 of 14

En ésta actividad, se crean los datos maestros de destinatario de mercancías. Esta actividad sólo se necesita si el destinatario de mercancías es diferente del Solicitante. Procedimiento 1. Accede a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP SAP Menu Menú SAP Código de la Transacción Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete Logística Gestión de mercadería Datos Maestros Tratar clientes Interlocutor comercial Cliente Crear Comercial VD01 2. En la pantalla Crear Cliente: Acceso, ingrese el Grupo de cuentas (ver tabla debajo), Deudor (número), (ver tabla debajo), y elija la adecuada Organización de Ventas (Interno/extranjero), Canal de distribución y Sector. Grupo de Cuentas Nombre Cuenta Número de rango posible YB01 Clientes Nacionales 100000-199999 YB02 Deudor Empleado A - ZZZZZZZZZZ YB03 Clientes de Exportación 3000000-3999999 YBAC Compañías Afiliadas 400000-499999 YBEC Clientes de Exportación Agro 5000000-5999999 YBOC Cliente Esporádico 6000000-6999999 YBPC Destinatario de Mercancía 2000000-2999999 YBVC Destinatario de factura 7000000-7999999 YB04 Clientes Extranjeros-Recuperos 9000000-9999999 3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Crear cliente: Datos Generales, en la solapa Dirección ingrese: - Tratamiento, Nombre - Concepto búsqueda 1/2 - Calle/Número, Código Postal/Pobl., País, Country, Región - Seleccione Más campos para abrir Dirección Calle, ingrese Huso Horario, Zona de Transporte - Lenguaje, Telefono, Fax. 5. Seleccione Datos de Ventas 6. En la solapa Ventas, ingrese Pricing Procedure (esquema cliente). SAP AG Page 9 of 14

7. En la solapa Expedición, ingrese Prioridad de entrega, condición expedición, Centro Suministrador, Entregas Parciales máximas y seleccione Agrupamientos Pedido 8. En la solapa Factura ingrese Clasificación Fiscal. 9. Seleccione Grabar. Resultado Los Datos maestros de destinatario de mercancías son creados en el sistema. Para visualizarlo en el sistema: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP Ingrese a la transacción XD03 o a través del siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Cliente Visualizar Total. Asignar el Maestro de Destinatario de Mercancía al Maestro del solicitante Utilización En ésta actividad, se asigna el Maestro de destinatario de mercancías o de factura al Maestro del Solicitante. Procedimiento Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: SAP Menu Menú SAP Código de la Transacción Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Change Complete Logística Gestión de mercadería Datos Maestros Tratar clientes Interlocutor comercial Cliente Crear Comercial VD02 2. En la pantalla Cliente Modificar: Acceso, ingrese Deudor (número), Organización de Ventas, Canal de Distribución y Sector y presione Enter. 3. Seleccione Datos Area de Ventas. 4. En la solapa Func. Interlocutor ingrese la Función Interlocutor (WE Destinatario de mercancía) o (RE Destinatario de factura) junto con su correspondiente Número de cliente (creado en el paso anterior) 5. Seleccione Guardar. Resultado El Maestro del Solicitante es creado en el sistema. Para visualizar el Maestro del solicitante creado en el sistema: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP SAP AG Page 10 of 14

Ingrese a la transacción XD03 o a través del siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Cliente Visualizar Total. Actualizar Crédito para Maestro de Cliente. Utilización En ésta actividad, se actualiza el crédito para el Maestro de clientes. Procedimiento Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Master data Change Menú SAP Código de la transacción Finanzas Gestión Financiera Deudores Gestión de Créditos Datos Maestros Modificar FD32 2. En la pantalla Modificar Gestión de Créditos Deudor: Acceso, ingrese el número de cliente, Area ctrl. créditos y seleccione Status. 3. Seleccione Enter. 4. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Status ingrese el límite de crédito. 5. Seleccione Grabar. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Access the transaction as follows: Rol de usuario Accounts Receivable Manager (SAP_BPR_AR_CLERK-K) Menú NWBC Accounts Receivable Customers 2. Select the line with the customer you want to change. 3. Choose Edit Credit Limit. 4. On the Customer Credit Management Change: Initial screen, enter customer number, Credit control area and select Status. 5. Choose Enter. 6. On the Customer Credit Management Change: Status screen enter the Credit limit. 7. Choose Save. Resultado SAP AG Page 11 of 14

El crédito del maestro del cliente es actualizado. Para visualizar la actualización del crédito in el sistema: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP Ingrese a la transacción FD33 o a través del siguiente menú Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de Créditos Datos Maestros Visualizar Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Use the role SAP_BPR_AR_CLERK-K (Accounts Receivable Manager) to go to Credit Management. 4 Apéndice 4.1 Anulación de etapas de proceso En la siguiente sección, se encuentran las etapas de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Crear Maestro de Cliente Anulación: Rol de usuario Menú NWBC XD01 Flag Customer Master for Deletion XD06 Pricing Specialist Ventas Clientes Customer Flag for Deletion Customer will be deleted during the next archiving run Datos Maestros de Destinatario de Mercancías Anulación: Rol de usuario Menú NWBC XD01 Flag Ship-to Master for Deletion XD06 Pricing Specialist Sales Customers Customer Flag for Deletion Dato Maestro de destinatario de mercancías será borrado durante el próxima (Ship-to Master Record will be deleted during the next archiving run) SAP AG Page 12 of 14

Asignar el Maestro de destinatario de Mercancías al Maestro del Solicitante XD02 Anulación Rol de usuario Menú NWBC Eliminar asignación del Maestro de destinatario de mercancías (Remove Ship-to Master Record Assignment) XD02 Pricing Specialist Sales Customers Borrar Destinatario de mercancías de la solapa Función Interlocutor de Datos de Area de Ventas Actualizar Crédito para Maestro de Clientes FD32 Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Modificar Límite de Crédito FD32 Accounts Receivable Manager Accounts Receivable Customers Customer Credit Management Change Modificar como está descripto en Actualizar Crédito para Maestro de Clientes. (Change as described in Update Credit Master Record for Customer) Crear Cliente CPD (u ocasional) XD01 Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Flag Ship-to Master for Deletion XD06 Pricing Specialist Sales Customers Customer Flag for Deletion Cliente CPD será borrado durante el próximo will be deleted during the next archiving run SAP AG Page 13 of 14

Crear Maestro Cliente Dummy XD01 Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Flag Ship-to Master for Deletion XD06 Pricing Specialist Sales Customers Customer Flag for Deletion Dummy Customer Master Record will be deleted during the next archiving run SAP AG Page 14 of 14