SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO ABRIL 2015
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 2
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 3
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I) El sector de Maquinaría y material eléctrico (*) (División27delaCNAE-2009yRama12dela clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores : Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y de aparatos de distribución y control eléctrico (Grupo 27.1, CNAE-2009) Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos (Grupo 27.2, CNAE-2009) Fabricación de cables y dispositivos de cableado (Grupo 27.3, CNAE-2009) Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación (Grupo 27.4, CNAE-2009) Fabricación de aparatos domésticos y otro material y equipo eléctrico (Grupos 27.5 y 27.9, CNAE-2009) (*) A efectos de este estudio, el sector de maquinaria y material eléctrico engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas: TSIO-2005. Rama 33 (Fabricación de maquinaria y material eléctrico) ISIC. Códigos de producto: 31 (maquinaria y material eléctrico) y 293 (aparatos domésticos) 4
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II) Sector de Maquinaria y material eléctrico Variables básicas Unidad Valor en 2013 % Total Industria Número de empresas (1) Unidades 1.944 1,02 Cifra de negocios Miles 13.261.545 2,36 Producción Miles 12.457.743 2,40 Valor Añadido (VA) Miles 3.068.900 2,47 Ocupados Unidades 54.733 2,81 Tamaño medio (2) Unidades 28,2 2,76 (*) Remuneración por asalariado Miles 43,0 1,13 (*) Productividad (VA/ocupados) Miles 56,1 0,88 (*) Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 76,7 1,28 (*) Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 6,2 0,59 (*) Exportaciones X Millones 10.965,0 5,19 Importaciones M Millones 8.825,1 3,66 Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones 2.139,9 -- Índice Ventaja Comparativa (5) ---- 0,11 -- (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp) (*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno) Fuente: Fichas sectoriales MINETUR (a partir de distintas fuentes) 5
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III) Sector de Maquinaria y material eléctrico Desglose por tamaño de empresa Valor en 2013 Variables básicas Unidad PYMEs (5) No PYMEs Número de empresas (1) Unidades 1.916 28 Cifra de negocios Miles 5.694.822 7.566.723 Producción Miles 5.543.575 6.914.168 Valor Añadido (VA) Miles 1.504.918 1.563.982 Ocupados Unidades 30.500 24.233 Tamaño medio (2) Unidades 15,9 865,5 Remuneración por asalariado Miles 37,5 49,9 Productividad (VA/ocupados) Miles 49,3 64,5 Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 76,0 77,3 Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 5,4 6,9 1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas 4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (5) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE) 6
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV) Sector de Maquinaria y material eléctrico PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Variables básicas Unidad Exportadoras Valor en 2013, PYMEs (5) No Exportadoras Número de empresas (1) Unidades 1.260 656 Cifra de negocios Miles 4.820.800 874.022 Producción Miles 4.686.533 857.042 Valor Añadido (VA) Miles 1.261.453 243.465 Ocupados Unidades 24.000 6.500 Tamaño medio (2) Unidades 19,0 9,9 Remuneración por asalariado Miles 39,0 31,8 Productividad (VA/ocupados) Miles 52,6 37,5 Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 74,1 84,8 Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 5,2 6,4 1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas 4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (5) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE) 7
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 8
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (I) Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria) Alimentación, bebidas y tabaco Productos metálicos Vehículos Química Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Maquinaria y equipo mecánico Productos de minerales no metálicos Caucho y plásticos Textil y confección Muebles Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Madera y corcho Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Refino de petroléo Construcción naval Ocupados 6,8 6,1 5,4 5,0 4,6 4,5 4,4 3,1 3,0 2,8 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 0,4 11,5 18,4 0 5 10 15 20 25 Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. Vehículos Química Refino de petroléo Productos metálicos Metálicas básicas Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Caucho y plásticos Maquinaria y equipo mecánico Productos de minerales no metálicos Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Madera y corcho Muebles Electrónica y TIC Material ferroviario Construcción Naval Producción 3,4 3,4 3,3 2,8 2,4 1,9 1,3 1,0 0,9 0,8 0,5 0,3 5,3 5,3 9,5 9,3 8,7 14,3 18,9 0 5 10 15 20 25 Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. Alimentación, bebidas y tabaco Química Productos metálicos Vehículos Maquinaria y equipo mecánico Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Refino de petróleo Muebles Electrónica y TIC Madera y corcho Material ferroviario Construcción naval 4,6 4,3 4,2 3,5 3,0 2,5 2,2 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2 0,7 0,3 VAB 8,7 7,5 6,7 16,5 15,5 0 5 10 15 20 25 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE) 9
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (II) Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE) 10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (III) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas 100 90 80 140 120 Construcción aeronáutica y espacial 70 100 RPA PYMES 60 Refino de petróleo 50 Material Metálicas ferroviario básicas Maq. y equipo mecánico Construcción aeronáutica 40 Maquinaria eléctrica Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire Vehículos TIC Química acondicionado 30 Produc. min. no metálicos Productos metálicos Papel, artes gráficas y rep. Caucho y plásticos sop Alimentación, bebidas y Textil y tabaco confección Muebles 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PPO PYMES 80 60 40 Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Productos metálicos Maq. y eq. mecánico Vehículos TIC Alimentación bebidas y tabaco Productos de minerales no metálicos Caucho y plásticos Material ferroviario Química Papel, artes gráficas y rep. soportes grabados Textil y confección Muebles 20 20 40 60 80 100 120 140 RPA Grandes EE PPO Grandes EE Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE) 11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (IV) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras 80 90 RPA PYMES no Exportadoras 70 60 50 Refino de petróleo Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 40 Construcción aeronáutica Naval Metálicas básicas Maq. y eq. mecánico Química Electrónica y TIC Produc. min. no metálicos Productos metálicos Papel y artes gráficas Material ferroviario 30 Caucho y plásticos Maquina. Madera y corcho eléctrica Vehículos Alimen. bebidas y tabaco Muebles Textil y confección 20 20 30 40 50 60 70 80 RPA PYMES Exportadoras PPO PYMES no Exportadoras 80 70 60 50 40 30 20 Madera y corcho Muebles Productos metálicos Textil y confección Caucho y plásticos Electronica y TIC Papel, artes gráficas y rep. Maq. y equipo mecánico Maquinaria eléctrica Vehículos Productos de minerales no metálicos Material ferroviario Alimentación, bebidas y Tabaco Química Metálicas básicas 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 PPO PYMES Exportadoras Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE) 12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (V) Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2014) Exportaciones Importaciones Vehículos Química Alimentación, bebidas y tabaco Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Textil y confección Refino de petróleo Maquinaria eléctrica Productos metálicos Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Papel y artes gráficas Muebles Material ferroviario Madera y corcho Construcción y reparación naval Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 3,5 3,3 2,7 2,2 2,1 1,9 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 6,7 6,3 5,8 5,5 5,0 11,5 14,9 19,4 0 5 10 15 20 25 Química Vehículos Alimentación, bebidas y tabaco Textil y confección Electrónica y TIC Maquinaria y equipo mecánico Refino de petróleo Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Caucho y plásticos Productos metálicos Papel y artes gráficas Construcción aeronáutica y espacial Productos de minerales no metálicos Muebles Madera y corcho Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Construcción y reparación naval Material ferroviario 4,2 4,1 3,7 2,8 2,0 1,6 1,1 0,9 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 6,3 6,2 5,8 7,7 14,4 12,9 0 5 10 15 20 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VI) Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector) Química Material ferroviario Caucho y plásticos Electrónica y TIC Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Construcción aeronáutica y espacial Maquinaria eléctrica Construcción y reparación naval Vehículos Textil y confección Muebles Refino de petróleo Papel y artes gráficas Madera y corcho Productos metálicos Alimentación, bebidas y tabaco Productos de minerales no metálicos Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 1,8 49,4 48,1 45,5 43,5 43,0 37,0 35,7 32,6 58,1 56,9 79,0 76,4 70,4 70,3 69,9 69,7 67,1 66,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE) 14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VII) Empresas exportadoras por tamaño (porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2013) 100 80 78,6 93,5 72,9 100,0 94,3 94,4 97,4 97,8 70,2 70,2 69,5 68,8 PYMES Grandes Empresas 92,9 91,7 81,8 65,8 64,6 87,5 100,0 90,9 97,3 74,9 80,5 60 40 55,2 49,4 48,1 43,4 36,9 35,5 32,4 31,8 20 1,8 0 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE) 15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Fuente: Territorio y Actividad Económica. MINETUR. 2013 Ámbito Sectorial: División 27 de la CNAE-2009 16
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (I) Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada) 20 20 Tasa de variación en % suavizada 10 0-10 -20-30 IPI España Sector Maquinaria Eléctrica IPI Total España Tasa de variación en % suavizada 10 0-10 -20-30 IPI UE Sector Maquinaria Eléctrica IPI España Sector Maquinaria Eléctrica -40 2009 2010 2011 2012 2013 2014-40 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR Ámbito sectorial: RAMI 12, CNAE-2009 división 27 (Maquinaria y material eléctrico) La producción del sector de maquinaria y material eléctrico vuelve a crecer en 2014, tras tres años de tasas de variación negativas Esta evolución está en consonancia con la producción del sector en la UE, si bien esta última presenta en 2014 un comportamiento menos expansivo 17
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (II) 12 Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada) 9 Tasa de variación en % suavizada 6 3 0-3 -6 IPRI Sector Maquinaria Eléctrica IPRI Total IPRI Manufacturas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales) Ámbito sectorial: RAMI 12, CNAE-2009 división 27 (Maquinaria y material eléctrico) La evolución del Índice de Precios Industriales (IPRI) del sector muestra una evolución similar al de la industria manufacturera, con caídas en 2013 y gran parte de 2014 18
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (III) Exportaciones e importaciones del sector Maquinaria y material eléctrico 15.000 40 Niveles en mill. de 10.000 5.000 0-5.000 Saldo Exportaciones Importaciones 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tasa de variación en % suavizada 20 0-20 -40 Total exportaciones Exportaciones sector 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) Ámbito sectorial: RAMI 12, CNAE-2009 división 27 (Maquinaria y material eléctrico) Desde 2010, las exportaciones han mostrado un mejor comportamiento que las importaciones; como resultado, el sector presenta un superávit comercial en los cuatro últimos años En todo caso, se observa una ralentización de las exportaciones del sector desde el segundo trimestre de 2011, mostrando una evolución muy similar al del total de exportaciones españolas de mercancías 19
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 20
3. INTERSECTORIALIDAD 3.1. DESTINO DE LA OFERTA Empleos a los que se dirige la oferta (*) del Sector de Maquinaria y material eléctrico Destino de la oferta % total empleos Total demanda intermedia 64,6 Construcción 23,4 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 13,3 Maquinaria y equipo mecánico 6,3 Resto 21,5 Total demanda final 35,4 Total gasto en consumo final 1,9 Consumo final de los hogares 1,9 Formación bruta de capital 11,4 Exportaciones 22,1 (*) Producción a precios básicos más importaciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 21
3. INTERSECTORIALIDAD 3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 22
3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJEDELADEMANDA(I) Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 23
3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJEDELADEMANDA(II) Efecto arrastre (aumento porcentual en la producción sectorial (*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector de Maquinaria y material eléctrico) (*) 15 sectores más significativos Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 24
3. INTERSECTORIALIDAD 3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Maquinaria y material eléctrico Procedencia de la oferta % total oferta Consumos intermedios a precios básicos 52,1 Remuneración de los asalariados 11,0 Excedente bruto de explotación 4,3 Importaciones 32,6 Impuestos netos (*) 0,0 (*) Impuestos netos = impuestos subvenciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 25
3. INTERSECTORIALIDAD 3.5. SALARIOS Sensibilidad ante los salarios (incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 26
3. INTERSECTORIALIDAD 3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Maquinaria y material eléctrico % total de consumos intermedios TOTAL Nacional Importado Ramas primarias 0,0 0,0 0,0 Ramas industriales y construcción 82,4 47,7 34,7 Fabricación de maquinaria y mat. eléctr. 25,6 13,6 12,0 Resto ramas industriales y construcción 56,8 34,1 22,8 Ramas de servicios 17,6 14,2 3,4 Otras actividades empresariales 6,7 4,0 2,6 Comercio al por mayor 2,6 2,2 0,3 Transporte terrestre y por tubería 2,1 1,8 0,2 Resto ramas de servicios 6,3 6,1 0,2 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 27
3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (I) Propensión importadora de consumos intermedios (porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 28
3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (II) Multiplicador de las importaciones intermedias (*) (*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 29
3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (III) Sensibilidad de las importaciones intermedias (*) (*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 30
3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I) Intensidad energética (porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 31
3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II) Sensibilidad ante precios energéticos: Extracción de crudos de petróleo y gas (Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de extracción de crudos de petróleo y gas) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 32
3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III) Sensibilidad ante precios energéticos: Producción y distribución de energía eléctrica y gas (Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de la producción y distribución de energía eléctrica y gas) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) 33
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 34
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (I) Evolución del comercio mundial (variación anual en %) Cuota del sector de Maquinaria y material eléctrico en las exportaciones mundiales 30 5,0% 15 4,0% 0 3,0% 2,0% -15 Total Maquinaria eléctrica 1,0% -30 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 31 (Maquinaria y material eléctrico) y 293 (Aparatos domésticos) En la última década, las exportaciones de maquinaria y material eléctrico han mostrado un comportamiento muy similar al observado en el conjunto del comercio mundial de mercancías Como consecuencia, el peso de este sector en el comercio mundial se ha mantenido estable en la última década (4,5% en 2013) 35
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (II) Exportaciones de Maquinaria y material eléctrico (variación anual en %) Cuota de España en las exportaciones mundiales de Maquinaria y material eléctrico 30 2,5% 20 2,0% 10 1,5% 0 1,0% -10 España Mundo 0,5% -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 31 (Maquinaria y material eléctrico) y 293 (Aparatos domésticos) En la última década, las exportaciones españolas de maquinaria y material eléctrico han registrado una evolución muy similar a las mundiales del sector De esta manera, la cuota de España en las exportaciones mundiales del sector apenas varía (1,8% en 2013) 36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (III) Destino de las Exportaciones (% sobre el total (2013)) Origen de las Importaciones (% sobre el total (2013)) 75% 75% 60% 60% 45% 45% 30% 15% Mundo España 30% 15% 0% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceania África Resto del mundo 0% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceanía Africa Resto del mundo Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 31 (Maquinaria y material eléctrico) y 293 (Aparatos domésticos) La Unión Europea es el principal socio comercial español para el sector de maquinaria y material eléctrico, con porcentajes del 61,3% en las exportaciones y del 65,2% en las importaciones En el caso del comercio mundial, la UE es el destino del 33,4% de las exportaciones mundiales, seguido de Asia/Oceanía con el 30,4% 37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (IV) Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial (*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector Fuente: Elaboración propia Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 27 (Maquinaria y material eléctrico) Intensidad Tecnológica Alta Intensidad Tecnológica Media-Alta Intensidad Tecnológica Media-Baja Intensidad Tecnológica Baja 38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (I) 8 Maquinaria y material eléctrico: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2012) 6 5,6% 5,1% 5,1% 4,5% 4,4% 4 2 0 Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones Fuente: Eurostat, Chelem Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 27; Código ISIC de producto: 31 (Maquinaria y material eléctrico) y 29.3 (Aparatos domésticos) 39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (II) Maquinaria y material eléctrico: peso del sector sobre el total industria 6 (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2012) 5 4,8% 5,0% 4,7% % SOBRE TOTAL INDUSTRIA 4 3 2 1,3% 2,5% 3,1% 3,5% 3,5% 3,4% 4,1% 1 0 Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones España UE-28 Fuente: Eurostat, Chelem Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 27; Código ISIC de producto: 31 (Maquinaria y material eléctrico) y 29.3 (Aparatos domésticos) 40
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 41
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I) Empresas con actividades innovadoras en 2013 (porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas) Refino de petróleo Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Química (con productos farmacéuticos) Otro equipo de transporte Vehículos de motor Maquinaria y material eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Construcción naval Metálicas básicas Caucho y plásticos Energía eléctrica, gas y agua TOTAL INDUSTRIA Textil y confección Alimentación, bebidas y tabaco Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Productos metálicos Productos minerales no metálicos Muebles Madera y corcho 41,0 38,4 35,8 33,4 29,7 28,1 25,7 24,6 20,3 19,1 19,0 18,6 17,6 13,2 10,9 9,2 50,1 54,2 57,0 87,5 0 20 40 60 80 100 Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 27 42
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II) Intensidad de innovación por sector en 2013 (*) Construcción aeronáutica y espacial 9,7 Electrónica y TIC 6,7 Otro equipo de transporte 5,7 Vehículos de motor Construcción naval 3,4 3,3 Química (con productos farmacéuticos) 2,6 Maquinaria y material eléctrico Maquinaria y equipo mecánico TOTAL INDUSTRIA Textil y confección Productos metálicos Madera y corcho Caucho y plásticos Productos minerales no metálicos Muebles Alimentación, bebidas y tabaco Metálicas básicas Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Energía eléctrica, gas y agua Refino de petróleo 2,0 1,7 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0 2 4 6 8 10 12 14 (*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 27 43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III) Gastos dedicados a I+D en 2013 (*) Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Otro equipo de transporte Construcción naval Química (con productos farmacéuticos) Maquinaria y material eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Vehículos de motor Textil y confección TOTAL INDUSTRIA Caucho y plásticos Productos metálicos Productos minerales no metálicos Muebles Energía eléctrica, gas y agua Metálicas básicas Alimentación, bebidas y tabaco Madera y corcho Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Refino de petróleo 2,1 1,8 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 3,0 5,1 5,6 9,0 0 2 4 6 8 10 12 (*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 27 44
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV) Gastos dedicados a I+D en el sector de maquinaria y Material Eléctrico (*) 2,0 1,72 1,77 1,5 1,22 1,15 1,58 1,40 1,37 1,0 0,91 0,5 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 27 45
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I) Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2013 100% 24% 75% 36% 39% 39% Patrimonio Neto 50% 11% 2% 20% 1% Pasivo no corriente Provisiones Pasivo corriente Activo no corriente Activo corriente 25% 64% 61% 49% 54% 0% Activo Pasivo Activo Pasivo 2000 2013 Fuente: Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 27 Las empresas de este sector tienen una estructura financiera equilibrada, con un fondo de maniobra positivo, aunque menor en 2013 por el aumento de la financiación a corto plazo 46
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II) Cuenta de resultados de las empresas del sector 2000 2005 2012 2013 Margen bruto de explotación (%) 10,5 11,3 5,4 6,9 Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 17,8 19,2 2,8 5,3 Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 23,9 28,2 2,2 9,9 Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 27 (1) Valores contables. Saldos finales Tras los descensos del año anterior, en 2013 han mejorado sensiblemente las cuentas de resultados de las empresas del sector 47
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO ABRIL 2015