Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá Entrega de resultados 4Q 2014 Diciembre 2014 01
Disclosure Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad. 02
Directivos que participarán SAÚL KATTAN COHEN CARLOS HERNÁNDEZ ZULUAGA (E) PABLO GÓMEZ MORA EUGENIA LONDOÑO VALLEJO Presidente ETB Vicepresidente Financiero Vicepresidente Estrategia y Desarrollo de Negocios Directora Relación con Inversionistas
Agenda 1. Hechos relevantes 2. Estados Financieros 3. Plan estratégico 04
Hechos Relevantes Implementación solución Wi Fi en teléfonos - públicos (cuarenta puntos). Despliegue FTTH (Programa N Play). Adquisición del 75% de Skynet. Ganador Premio Evaluamos a la Innovación Tecnológica con el programa ETB Fibra Hasta El Hogar FTTH. Continuación despliegue de fibra a más de 700.000 hogares en Bogotá (hogares pasados). Inicio simulación de negocio móvil (servicio y operación). Alianzas con socios para el negocio como SPOTIFY, FACEBOOK, WHATSAPP. 3Q 2013 1Q 2014 3Q 2014 4Q 2013 2Q 2014 4Q 2014 Premio Accenture a la Innovación en Colombia - 2013, ganador del público en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial. Acuerdo para la venta de acciones (24,99%) de Colombia Móvil a Une-EPM, por 240 millones de dólares. Fusión con la compañía Ingelcom Despliegue de fibra a más de 500.000 hogares en Bogotá (hogares pasados). Primera llamada de prueba de nuestra operación móvil 4G LTE. Finalización y entrega de Anillos en Medellín, B/manga y Tunja para potencializar nuestras regionales Lanzamiento oferta 150Mgbs. Lanzamiento servicios móviles LTE/4G. Apertura nuevas tiendas Kennedy y Centro Finalización y entrega de Anillos en B/quilla, B/manga, planeación Fase II y continuación migraciones para potencializar nuestras regionales. 05
Evolución del Sector de Telecomunicaciones Colombia Internet Móvil continúa siendo el motor del sector durante el último año con un crecimiento CAGR del 22%, seguido por el Internet Dedicado (CAGR 12,3%), la Telefonía Móvil (CAGR 10%) y la TV, la cual ha sufrido una leve desaceleración luego del mundial de futbol en el 2014 TOTAL DE SUSCRIPTORES POR SERVICIO Variación Trimestral 3Q14-4Q14 CAGR - Anual 4Q13-4Q14 9 60 No. de suscriptores por otros servicios (Millones) 8 7 6 5 4 3 2 1 4Q-08 1Q-09 2Q-09 3Q-09 4Q-09 1Q-10 2Q-10 3Q-10 4Q-10 1Q-11 2Q-11 3Q-11 Fuente: Elaborado por GEC. Información, MinTIC 2014. Archivo: informetrimestral4t2014.xlsx. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-5550.html Nota: Las Líneas Básicas TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron Facturando, durante los demás periodos han sido Líneas en Servicio. 4Q-11 1Q-12 2Q-12 3Q-12 4Q-12 1Q-13 2Q-13 3Q-13 3Q-13 1Q-14 2Q-14 3Q-14 Telefonia móvil Línea básica Internet Dedicado Internet móvil TV 50 40 30 20 10 No. de suscriptores telefonía móvil (Millones) 3,3% -0,2% 2,4% 7,8% 0,1% 10,0% 0,7% 12,3% 22,0% 4,9% 06
Línea Básica - TPBC Bogotá - Soacha ETB mantiene el liderazgo, por su parte CLARO mediante su oferta empaquetada para estratos bajos logró recuperar terreno en Bogotá y Soacha Suscriptores Línea Básica (Miles) Participaciones Línea Básica (%) 2.422 2.467 2.454 Variación % 3Q14-4Q14 204 197 196 183 199 199 562 672 689-0,5% -5,7% 7,5% 23,2% 1.473 1.399 1.369-0,4% -0,1% 4Q-13 8,4% 8,1% 27,2% 4Q-13 3Q-14 4Q-14 ETB Claro UNE Movistar Total Suscriptores Año 2,5% -2,1% 60,8% 56,7% 3Q-14 8,0% CAGR Anual 4Q12-4Q14 3,4% 4Q13-4Q14 1,3% 8,1% 28,1% Penetración Hogares Ganancia Neta Anual (Miles) - 161 95,1% 32 55,8% 4Q-14 8,0% 07 *En 2013 MinTIC publica nuevamente líneas en servicio, a diferencia del año 2012 donde fueron líneas facturando. Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.
Internet Dedicado Bogotá - Soacha ETB oriento sus esfuerzos para mantener su mercado natural como segundo operador con el 33,4% del mercado en suscriptores, lo que le significó crecer un 5,6% en el último año Suscriptores Internet Dedicado (Miles) Participaciones Internet Dedicado (%) 1.392 19 120 138 498 Total Suscriptores Año 1.541 1.572 20 21 135 137 184 186 519 525 618 683 703 4Q-13 3Q-14 4Q-14 ETB Claro UNE Movistar Otros Variación % 3Q14-4Q14 2,0% 4,9% 1,5% 1,4% 1,1% 2,9% 44,4% 1,4% 9,9% 4Q-13 8,6% 35,7% 1,4% 1,1% 1,3% 11,9% 44,7% 1,4% 11,9% 4Q-14 8,7% 33,4% CAGR Anual 4Q12-4Q14 12,5% 4Q13-4Q14 12,9% 44,3% 3Q-14 33,7% Penetración Hogares - 60,9% 8,8% Ganancia Neta Anual (Miles) 329 180 Ganancia Neta 3Q14-4Q14 (Miles) 31 3 6 2 20 1 08 Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.
Televisión Paga Bogotá - Soacha CLARO es el líder del mercado seguido por DirecTV. Sin embargo se destaca el crecimiento de ETB que empieza a registrar clientes por su oferta de IPTV. Suscriptores de Servicio TV (Miles) 2,9% Variación % 3Q14-4Q14 Participaciones de Televisión (%) 1.188 1.252 1.262 1 4 34 36 37 70 72 74 72 90 94 206 226 225 807 827 827 2,0% 4,9% 3,8% 3,4% 5,1% 17,3% 2,8% 5,9% 6,1% 4Q-13 67,9% 17,8% 7,5% 5,9% 4Q-14 4Q-13 3Q-14 4Q-14 ETB Direct TV Otros UNE Movistar Otros Total Suscriptores Año CAGR Anual 4Q12-4Q14-4Q13-4Q14 6,2% -0,6% -0,1% 18,1% 2,9% 7,2% 5,7% 3Q-14 66,1% 3,0% 65,5% Penetración Hogares Ganancia Neta Anual (Miles) - - 48,9% 74 Ganancia Neta 3Q14-4Q14 (Miles) 10 0 1-1 2 3 5 09 Nota: Elaborado por GEC. Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls
Agenda 1. Hechos relevantes 2. Estados Financieros 3. Plan estratégico 10
Estados Financieros Balance General (COP$ miles de millones) Activo corto plazo Total Activo 1.609 1.645 4Q-2014 4.855 3Q-2014 5.090 4Q-2014 3Q-2014 Activo largo plazo 3.445 3.245 4Q-2014 11 3Q-2014
Estados Financieros Balance General (COP$ miles de millones) Pasivo corto plazo Total Pasivo 595 728 4Q-2014 1.540 3Q-2014 1.660 4Q-2014 3Q-2014 Pasivo largo plazo 945 3Q-2014 932 12 4Q-2014
Estados Financieros Balance General (COP$ miles de millones) Patrimonio Razón de liquidez 3.315 3.429 67.39% 2,71 2,26 4Q-2014 3Q-2014 3Q-2014 4Q-2014 13
Estados Financieros Comparativo por trimestres (COP$ miles de millones) Ingresos Ebitda 355.509 4Q-2013 376.640 4Q-2014 176.924 4Q-2013 154.069 4Q-2014 14
Estados Financieros 4Q 2014 (COP$ miles de millones) Resultados Ingresos Operacionales Estado de resultados Costos & Gastos Empresas 179.565 Cargos de acceso 7.882 Hogares 163.178 Depreciación, amortizacion y provisiones 135.490 Infraestructura 27.537 Gestionables 214.690 Móvil 6.360 Total 376.640 Total 358.062 15
Resultados 4Q 2014 (COP$ miles de millones) Ingresos Utilidad Neta 1.364.318 370.531 1.361.859 Diciembre 2013 Diciembre 2014 169.118 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Utilidad Operacional Ebitda 144.292 Diciembre 2013 86.092 Diciembre 2014 615.210 45,17% Margen 563.883 Diciembre 2013 Diciembre 2014 41,33% Margen 16
Resultados 4Q 2014 (COP$ miles de millones) -16% 150.051 126.305 Local 1% 85.923 86.703 Internet -1% 25.245 24.934 Larga Distancia 376% 1.337 6.360 Móvil Líneas de Negocio 4Q-2014 3Q-2014 Televisión 0 1.574 100% Datos 50.961 50.957 0% Negocios especiales 79.812 42.024 90% 17
1. Hechos relevantes 2. Estados Financieros 3. Plan estratégico 18
Avances 2014 Programas Estratégicos Servicios N-Play Cerca del 50% de la ciudad de Bogotá con cobertura de fibra óptica. Lanzamiento de la televisión interactiva complementando la oferta de internet de alta velocidad y la voz sobre IP. Oferta del servicio de televisión basada en 163 Canales de video estándar, 46 canales de video en HD, y 30 canales de audio. Lanzamiento de la oferta de 150 Megas. Más de 850mil hogares pasados y más de 18mil conectados con fibra óptica. Potencialización de Regionales Construcción de 15 anillos de fibra óptica en las ciudades de Medellín, Barranquilla, Tunja, Bucaramanga, Barrancabermeja. 140 kilómetros de fibra óptica dados al servicio en 2014. Grandes clientes corporativos en la nueva red de anillos con más de 230 servicios instalados. Servicios Móviles Lanzamiento comercial del servicio Móvil 4G de ETB. Alianzas comerciales con socios como Spotify, Facebook y Whatsapp. Oferta de servicios con planes pospago y prepago, con posicionamiento en datos. Más de 60 puntos de venta de servicios móviles ETB 4G LTE, en Bogotá. Más de 20.000 clientes con servicios activos al cierre del año. 19
Avances 2014 Programas Estratégicos WiFi Adquisición de infraestructura necesaria para la implementación de zonas Wifi-ETB en Bogotá. Implementación de una solución WiFi pública en eventos con alta afluencia de público. Prestación del servicio WiFi en zonas comerciales de interés y Centros de Servicio de ETB. Excelencia en el servicio Avance en la transformación de las instalaciones físicas (centros de atención, oficinas sede centro y fachadas). Desarrollo de acciones encaminadas a la transformación cultural, como la certificación en experiencia al cliente de 118 empleados. Puesta en producción de trámites de autoatención en tabletas. Gestión Estratégica del cliente Desarrollos en Data Warehouse para contar con un mayor volumen de información consolidada. Reportes de información estratégica con oportunidad y calidad para la toma de decisiones 20
Retos 2015 Programas Estratégicos Servicios N-Play Continuar con el despliegue de la red de Fibra Óptica al Hogar, acelerando los procesos de instalación para capturar con mayor celeridad la demanda del mercado. Desarrollar nuevos servicios de valor agregado (SVA s) que permitan a sus clientes potenciar el uso de los anchos de banda Implementar funcionalidades adicionales sobre el servicio de televisión. Desarrollar nuevas funcionalidades de la plataforma de IPTV. Desarrollar servicios corporativos sobre GPON. Potencialización de Regionales Continuar el despliegue de Fibra Óptica a nivel regional. Mejorar el portafolio actual de servicios corporativos y proveer nuevas soluciones y servicios especializados. Estructurar e implementar una estrategia para incrementar la presencia de la compañía en el sector gobierno. Servicios Móviles Consolidar la operación comercial, de red y el servicio al cliente en Bogotá. Expansión comercial del servicio 4G móvil de ETB a ciudades principales. Implementar la oferta móvil para el segmento corporativo. 21
Retos 2015 Programas Estratégicos WiFi Aumentar las zonas donde se ofrece el servicio WiFi a sus clientes y al público en general. Adquirir las plataformas necesarias para rentabilizar el servicio WiFi mediante diferentes fuentes de monetización. Estructurar el producto WiFi masivo y corporativo. Excelencia en el servicio Cumplir las expectativas básicas de los clientes en los diferentes puntos de contacto. Desarrollar iniciativas que permitan entregar experiencias memorables a los clientes. Movilizar a los empleados y aliados hacia una cultura de servicio. Gestión Estratégica del cliente Definir y formalizar el modelo de arquitectura e inteligencia empresarial de ETB. Implementar el gobierno de información corporativo. Generar los informes analíticos que den respuesta a las preguntas de negocio de manera oportuna, confiable y eficiente. 22
Gracias. inversionistas@etb.com.co www.etb.com.co/inversionistas + (571) 242 3029 01 8000 120077 23