Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P

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Ramón Ortíz Luna
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1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P Presentación resultados 4T 2016 Miércoles 29 de marzo de :00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito 1

2 Participantes por ETB Jorge Castellanos R. Presidente Diana Barón Q. Vicepresidente Financiera 2

3 Agenda 1. Viraje estratégico Resultados Financieros Preguntas y respuestas 4. Anexos 3

4 Viraje estratégico

5 Efecto de la competencia Participación de mercado Ebitda Alta rentabilidad 53% 52% 50% 51% 53% 47% Caída 73% 50% 71% 48% 54% 34% 52% 34% $790 $770 $717 $749 $756 $634 45% $615 39% $555 Recuperación 29% 28% $425 $ Teléfonos fijos Internet banda ancha MinTIC, mercado en Bogotá 2016 disponible hasta 3T Margen utilidad (Ebitda/ingresos) Utilidad (Ebitda) 5

6 Nuevas inversiones Redes Fibra Óptica Sistemas Administración TV Móviles Sostenimiento operación Wi-Fi Proyectos especiales $1,3 billones Remodelaciones $2,3 billones * $980 mm Ingelcom Compra compañías Skynet mm: miles de millones $41 mm * Más de la mitad del valor de los activos hoy 6

7 En 2016 fue necesario reorientar la estrategia para estabilizar las finanzas y rentabilizar las inversiones 7

8 8

9 VENTAS: pasamos de tender fibra a vender fibra Crecen los clientes de los productos nuevos Se hace énfasis en vender fibra Productos nuevos pesan más en los ingresos Crecimiento Fibra 87% TV % % % 30% Servicios vendidos Cobre tradicional 30% 70% T T Fibra óptica Fibra + Móviles 1% 10% Empresas + Cobre 98% 90% % 79% miles de clientes 9

10 AUSTERIDAD: disciplina en el gasto, regreso a la sostenibilidad Capex 60% Opex 46% 48% $836 29% $660 20% Promedio industria 19% $620 31% $439 Crecimiento % acumulado 11% 2% Inversiones/ Ingresos Oper. Inversiones (Capex) $279 16% $219 1T 2T 3T - 2% 4T Miles de millones Tendencia en

11 Inversión enfocada en vender más Capex mantenimiento 16% Hogares 57% Capex comercial 84% Corporativo 17% Móvil 57% 11

SERVICIO AL CLIENTE: un cambio profundo Principales puntos de contacto con clientes Call Center Tiendas Antes 13 años dependiendo de 1 proveedor Industria muy competida actualmente

12 SERVICIO AL CLIENTE: un cambio profundo Principales puntos de contacto con clientes Call Center Tiendas Antes 13 años dependiendo de 1 proveedor Industria muy competida actualmente Los clientes son más exigentes 6 proveedores compitiendo permanentemente Concurso público entre 17 proveedores líderes Después* Mejores estándares de servicio * Transición hasta jun-17 12

13 Viraje hacia la sostenibilidad 60% Ebitda 53% $756 47% $634 Caída 45% $615 39% $555 Recuperación 28% 29% Capex 20% Promedio industria 16% 19% 46% $620 48% $660 $836 31% $439 $403 $425 16% Margen utilidad (Ebitda/ingresos) Utilidad (Ebitda) Inversiones/Ingresos Oper. Inversiones (Capex) $279 $ $ Flujo operativo (Ebitda Capex) $414 -$5 -$106 -$14 Miles de millones -$

14 Razón de pérdidas contables Período Depr/Amort/Prov EBITDA Pérdida operativa Impuestos* Costo financiero Cálculo actuarial ** Resultado * Incluye: Impuesto diferido y provisión de renta ** Cálculo actuarial y otros 14

15 Nuestro reto, ETB sostenible VAS Más Clientes Rentabilidad Disciplina ETB sostenible Mayor valor de ETB 15

16 Acción ETB 26% 40% 20% 1,69 00% % 66% 60% 1, % 1,47 1,42 1, % 52% 52% 1,47 1, ,8% 1,55 1, ,56 1, % 54% 51% 50% 51% 52% 1, % 1, % 1, % 1, % 2, % 1, % 2,11 2,08 2, % 97% 99% 2,13 2, % % % % 100 0% Q de Tobin (%) P. Cierre acción ETB (pesos) Cap. Bursátil (Bn pesos) Var (%) 16

17 Resultados Financieros

18 Estado de Resultados (Millones de pesos) Concepto COMPARACIÓN ANUAL 2016 Vs Var. $ % Var. INGRESOS TOTALES (1.473) - 0% Ingresos Operacionales % Ingresos No Operacionales (26.694) - -37% COSTOS Y GASTOS TOTALES (23.736) -2% EBITDA % Margen EBITDA 29% 28% DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES (14.500) -2% UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES ( ) ( ) % Neto Financiero y Otros (61.647) (24.830) (36.816) 148% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( ) ( ) (54) 0% Provisión Imp. Renta y CREE (51.060) ( ) % RESULTADO DEL EJERCICIO ( ) (68.659) ( ) 230% Otro resultado Integral (28.422) (60.543) -188% RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO ( ) (36.538) ( ) 597% 18

19 Variación Resultados entre 2015 y 2016 (Millones de pesos) ( ) Variación absoluta Mayor valor Menor valor 19

20 Ingresos Operacionales Composición por servicio (Miles de millones de Dic Dic 2015 Negocio Servicio Ingresos X Servicio % ingresos por negocio % ingresos Operacionales % ingresos Operacionales Servicios Tradicionales Cobre Línea Telefónica Internet TV % 58% Servicios Fibra Óptica Línea Telefónica Internet TV % 5% Servicios Móviles 122 9% 5% Otros: Corporativos, B2B % 32% Total

Variación Ingresos y Gastos (2016 vs 2015) @ 16/15 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 31% 30% 29%

21 Variación Ingresos y Gastos (2016 vs 16/15 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 31% 30% 29% 26% 6% 9% 6% 13% 5% 4% 11% 8% 5% 7% 8% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 0% -4% 6% 0% -2% -9% -16% -16% EBITDA Costos y gastos Ingresos -31% -27% -34% -32% 21

22 EBITDA (Millones de pesos) 33% 35% 23% 26% EBITDA trimestral de 2016 Margen EBITDA trimestral de 2016 sobre Ingresos Totales 22

23 Activo (Millones de pesos) Concepto EVOLUCION ANUAL 2016 Vs 2015 Ejec Ejec Var. $ % Var. ACTIVO ( ) -12% Corriente ( ) -43% Disponible e inversiones temporales ( ) -56% Cartera Comercial y Deudores varios ( ) -25% Inventarios (11.419) -55% Otros Activos % No Corriente ( ) -3% Propiedad Planta y Equipo ( ) -6% Inversiones a Largo Plazo (5.928) -12% Deudores Largo Plazo (367) -2% Intangibles y otros % Diferidos % 23

24 Pasivo (Millones de pesos) Concepto COMPARACIÓN ANUAL 2016 Vs Var. $ % Var. PASIVO ( ) -11% Pasivo Corriente ( ) -27% Oblig. Financieras n.d. Provedores Nal y del Exterior ( ) -54% Acreedores Varios ,2% Oblig Tribut, Prestac sociales y Conting (48.565) -33% Otros Pasivos (45.683) -31% Largo Plazo (50.318) -3% Impuesto Diferido y otros (56.809) -29% Oblig. Financ. y Prov. del Exterior_L.P % Prestac sociales y Contingencias % Cuentas Por Pagar (64.942) -18% 24

25 Patrimonio (Millones de pesos) Concepto COMPARACIÓN ANUAL 2016 Vs Var. $ % Var. PATRIMONIO ( ) -12% Capital % Prima en Colocacion de Acciones % Reservas (26.507) -2% Resultado de Ejercicios anteriores ( ) ( ) (68.659) 17% Resultado del ejercicio ORI (1.266) % Resultado por convergencia % Utilidad / (Pérdida) neta del ejercicio ( ) (36.538) ( ) 597% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ( ) -12% 25

26 Preguntas y respuestas 26

27 Anexos 27

28 Indicadores financieros 28

29 Indicadores financieros 29

30 Gracias, Pagina web Inversionistas: Correo inversionistas ETB: Línea de atención accionistas ETB:

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