10 AÑOS A DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN N CHILE-UE Hugo Baierlein Hermida Octubre 2013 INDICE I. LA APERTURA DE CHILE AL MUNDO II. EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA CHILE UE III. INVERSIONES IV. TEMAS PENDIENTES V. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
I. LA APERTURA DE CHILE AL MUNDO LA INSERCIÓN N DE CHILE EN LA ECONOMÍA A MUNDIAL SE BASA EN 3 PILARES FUNDAMENTALES:
INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE MUNDO (Cifras Millones US$) AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL INTERCAMBIO COMERCIAL 2000 18.215,27 16.632,84 1.582,43 34.848,11 2005 38.597,65 29.788,35 8.809,30 68.386,00 2010 67.425,22 52.559,70 14.865,52 119.984,92 2011 80.765,45 66.207,23 14.558,22 146.972,68 2012 76.791,20 70.566,01 6.225,19 147.357,20 Fuente: LegalPublishing PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO (Cifras Millones US$) Posicion Producto Fob Mill. US$ 1 '74031100 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS 22.066,39 2 '26030000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 15.911,67 3 '74020010 COBRE PARA EL AFINO 3.346,17 4 '47032910 DE EUCALIPTUS 1.154,44 5 '71081200 LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 1.151,79 6 '47032100 DE CONÍFERAS 1.149,84 7 '26011110 FINOS 1.134,66 8 '00160000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, APAREJOS Y DEMAS MERCANCIA 1.068,04 9 '26131010 CONCENTRADOS 937,95 10 '28012000 YODO 904,31 TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES (1) TOTAL EXPORTACIONES (2) (1) / (2) 48.825,26 76.791,20 64% Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE EL MUNDO (Cifras Millones US$) Posicion Producto CIF Mill. US$ 1 '27101940 ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) 4.566,44 2 '27090010 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API < A 25 3.447,82 3 '27090020 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API > O = A 25 2.663,04 4 '27111100 GAS NATURAL 1.604,03 5 '87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 1.602,31 6 '85171200 TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES) 1.442,71 7 '87041090 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 960,85 8 '87042121 CAMIONETAS 916,93 9 '27011220 HULLA BITUMINOSA, PARA USO TÉRMICO 826,69 10 '02013000 CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA, DESHUESADA 767,12 TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1) 18.797,94 TOTAL PRODUCTOS IMPORTADOS (2) 70.566,00 (1) / (2) 26,63% Fuente: LegalPublishing PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2012 Nombre Fob Mill. US$ Nombre Fob Mill. US$ 1 CHINA 17.821,96 9 PERU 1.606,26 2UNIÓN EUROPEA 10.606,55 10 MEXICO 1.356,79 3ESTADOS UNIDOS 8.984,79 11 CANADA 1.245,89 4 JAPON 8.442,21 12 ARGENTINA 1.223,88 5COREA DEL SUR 4.635,01 13 AUSTRALIA 1.194,42 6 BRASIL 4.410,93 14 SUIZA 1.092,36 7 INDIA 2.636,83 15 COLOMBIA 984,91 8TAIWAN (FORMOSA) 1.829,29 16 VENEZUELA 687,64 Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES AÑO A O 2012 Nombre Cif Mill. US$ Nombre Cif Mill. US$ 1ESTADOS UNIDOS 15.551,57 9 ECUADOR 2.152,83 2 CHINA 12.463,35 10 JAPON 2.090,11 3UNIÓN EUROPEA 8.333,91 11 PERU 2.026,42 4 ARGENTINA 5.271,71 12 TRINIDAD Y TOBAGO 1.430,31 5 BRASIL 5.152,79 13 CANADA 1.015,25 6 MEXICO 2.459,33 14 THAILANDIA 686,23 7COREA DEL SUR 2.453,04 15 INDIA 658,45 8 COLOMBIA 2.177,09 16 AUSTRALIA 457,23 Fuente: LegalPublishing II. EVALUACIÓN N DEL ACUERDO ECONOMICA CHILE UE
PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 1Alemania 15Grecia 2Austria 16 Hungría 3 Bélgica 17 Irlanda 4Bulgaria 18Italia 5Chipre 19Letonia 6 República Checa 20 Lituania 7Croacia 21Luxemburgo 8 Dinamarca 22 Malta 9 Eslovaquia 23 Países Bajos 10 Eslovenia 24 Polonia 11 España 25 Portugal 12 Estonia 26 Reino Unido 13 Finlandia 27 Rumanía 14 Francia 28 Suecia INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - UNIÓN N EUROPEA (cifras millones US$) Año Exportaciones Importaciones Balanza Intercambio Comercial Comercial 2000 4.062,06 2.287,80 1.774,26 6.349,87 2001 4.094,57 2.380,63 1.713,93 6.475,20 2002 4.234,82 2.978,83 1.255,99 7.213,65 2003 4.277,56 2.576,15 1.701,40 6.853,71 2004 (1) 7.715,22 3.574,05 4.141,17 11.289,26 2005 9.069,19 5.005,86 4.063,34 14.075,05 2006 14.917,53 5.182,44 9.735,09 20.099,96 2007 (2) 16.128,37 5.966,66 10.161,71 22.095,03 2008 17.006,11 7.103,89 9.902,22 24.109,99 2009 9.177,35 6.489,76 2.687,59 15.667,11 2010 11.917,05 7.483,69 4.433,36 19.400,74 2011 14.664,97 9.528,11 5.136,86 24.193,08 2012 12.044,24 10.017,47 2.026,77 22.061,71 Fuente: LegalPublishing
NUMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS DE EXPORTACIÓN AÑOS Variación % 2002 2012 2012/2002 N DE EMPRESAS 1.824 2.184 20% N DE PRODUCTOS 1.960 1.904 3% Fuente: LegalPublishing NUMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS DE IMPORTACIÓN AÑOS Variación % 2002 2012 2012/2002 N DE EMPRESAS 9.053 12.559 39% N DE PRODUCTOS 5.501 5.186 6% Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A LA UNIÓN EUROPEA SACH Descripción 2012 Participación Crecimiento 2011 2012 74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre 3.866 32,5% 20,8% refinado. 26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 1.890 15,9% 11,9% 74020010 Cobre para el afino. 600 5,0% 46,3% 47032910 Pasta química de madera semiblanqueada 544 4,6% 1,5% o blanqueada, de eucaliptus. 26131010 Minerales de molibdeno tostados, 366 3,1% 41,5% concentrados. 28012000 Yodo. 313 2,6% 52,0% 47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coníferas. 212 1,8% 32,3% 26139010 Concentrados sin tostar de molibdeno 173 1,5% 159,5% 28342100 Nitrato de potasio 151 1,3% 31042000 Cloruro de potasio 105 0,9% 25,6% TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES 8220,3 69% Fuente: DIRECON PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE LA UNIÓN EUROPEA SACH Descripción 2012 Participación Crecimiento 2011 2012 Automóviles de turismo (1500 cm3 < cilindrada 87032391 < 3000 cm3). 337,80 3,2% 2,2% 88024000 Aviones y demás aeronaves, de peso > a 15000 333,90 3,2% 40,3% 27090020 Aceites crudos de petróleo o de mineral 219,20 2,1% 69,0% 30049010 Los demás medicamentos. 160,70 1,5% 18,1% 87033291 Automóviles de turismo con motor de embolo 137,60 1,3% 38,2% 27101127 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 117,90 1,1% 87042351 Chasis cabinados de vehículos para el transporte 116,60 1,1% 31,0% 84742000 Maquinas / aparatos para quebrantar, triturar o 113,30 1,1% 644,7% 86031010 Automotor para vía férrea con fuente externa de 101,90 1,0% 27101223 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 91,50 0,9% TOTAL PRINCIPALES IMPORTACIONES 1.730,40 16,5% Fuente: DIRECON
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A LA UE (MILL. US$ CIF) RUT Descripción 2012 61704000K Corp. Nacional del Cobre de Chi le 2.342,5 777629409 Anglo American Sur S.A. 785,0 85758600K Compañía Minera Zaldívar S.A. 510,7 795872108 Minera Escondida Limitada 494,2 781261106 Compañía Minera Carmen de Andacollo 477,5 936280005 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 408,6 965323309 CMPC Celulosa S.A. 406,2 852728000 Compañía Contractual Minera Candelaria 388,4 934580001 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 354,4 967902403 Minera Los Pelambres 346,6 967013404 Sociedad Contractual Minera El Abra 309,1 930070009 SOC Química y Minera de Chile S.A. 210,2 799471000 SQM Industrial S.A. 201,4 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE LA UE (MILL. US$ CIF) RUT Descripción 2012 877565009 Enap Refinerias S.A. 545,1 965723609 Comercial Kaufmann S.A. 252,4 61704000K Corp. Nacional del Cobre de Chile 242,9 917620008 Atlas Copco Chilena Socieda d Anónima Comercial 150,3 962330002 MACO Indus trial y Comercial S.A. 123,9 84687500K Peugeot Chile S.A. 123,5 612190003 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 118,7 795872108 Minera Escondida Limitada 107,3 968991000 Comerciali zadora Di tec Automóvi les S.A. 104,2 968431307 Komatsu Chile S.A. 100,3 800436001 BASF Chile S.A. 90,0 966954205 Will iamson Balfour Motors S.A. 87,0 765110408 Dis tri buidora Automotriz Marubeni 86,9 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
CUANTO REPRESENTAMOS EN LA UE (MILLONES US$) 0,21% PRODUCTOS EXPORTADOS ANTES Y DESPUÉS DEL ACUERDO Fob Mill. US$ Var % Arancel a Descripción Arancel UE 2002 2012 2012/2002 favor de 1MIEL NATURAL. 4,54 19,96 339% 17,3% 0% 2BULBOS DE CALA 0,00 0,09 27173% 5,1% 0% 3 AVELLANAS CON CÁSCARA 0,01 16,44 220010% 3,2% 0% 4PALTA HASS 1,78 58,24 3177% 5,1% 0% 5 ARÁNDANOS 0,05 11,19 23337% 12,0% 0% 6 VINOS 293,50 676,49 130% 32,0% 0% 7 NUECES CON CÁSCARA 3,64 14,61 301% 4% 0% 8 UVAS MORENAS 5,37 40,89 662% 2% 0% 9 CENTOLLA (LITHODES SANTO 2,27 6,16 172% 10 MEJILLONES (CHOLGAS, CHO 14,40 97,43 577% 8% 20% 0% 0% Fuente: LegalPublishing
III. INVERSIONES INVERSIONES DE LA UE EN CHILE País Monto Materializado % España 15.831,3 52,0% Reino Unido 6.607,5 21,7% Italia 1.955,5 6,4% Países Bajos 1.731,7 5,7% Francia 1.702,7 5,6% Bélgica 1.018,6 3,3% Alemania 737,4 2,4% Suecia 499,7 1,6% Otros 370,1 1,2% Total UE 30.454,5 Total D.L. 600 90.443,8 EU / DL600 33,7%
INVERSIONES DE LA UE EN CHILE Sector Unión Europea Total D.L. 600 UE / DL600 Electricidad, gas y agua 8.964,6 16.107,5 55,7% Servicios 7.225,7 20.791,5 34,8% Minería 5.195,0 30.900,3 16,8% Transporte y Comunicaciones 4.988,3 9.843,1 50,7% Industria 2.599,2 10.138,3 25,6% Construcción 1.180,6 1.439,5 82,0% Agricultura, Silvicultura y Pesca 301,1 1.223,6 24,6% Total UE 30.454,5 90.443,8 33,7% Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras INVERSIONES DE CHILE EN LA UE PAIS INVERSION CHILENA DIRECTA PARTICIPACIÓN (Mill. US$) BELGICA 880 45% ESPAÑA 441 22% FRANCIA 385 20% DINAMARCA 94 5% MALTA 38 2% NORUEGA 37 2% ITALIA 36 2% ALEMANIA 26 1% LETONIA 15 1% PORTUGAL 6 0% SUECIA 5 0% OTROS 2 0% TOTAL UE 1.965 100% Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior
INVERSIONES DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN LA UNIÓN EUROPEA ESTRUCTURA SECTORIAL (1990 DICIEMBRE 2011, %) Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior IV. TEMAS PENDIENTES
TEMAS PENDIENTES 1) Gatillar la Cláusula Evolutiva prevista en el Artículo 74 del Acuerdo, que establecería que en el tercer año después de la entrada en vigencia del Acuerdo, las Partes evaluarán la situación teniendo en cuenta la estructura del Comercio de Productos agrícolas, la sensibilidad particular de tales productos y la evolución de sus políticas agrícolas. Ampliación de las cuotas anuales para la importación de aves y cerdos. Sacar de la lista de exclusiones al Aceite de Oliva. Mejorar las condiciones de acceso para las Merluzas. Mejorar las condiciones de acceso de ciertos productos alimenticios (Chocolates, caramelos, pastas alimenticias). TEMAS PENDIENTES 2) Implementar la Claúsula contenida en el Artículo 101 sobre Circulación de Personas Físicas/Natulares del Acuerdo. Esta materia ha sido incorporada en varias oportunidades en la agenda de los Comités de Asociación, pero lamentablemente, las Partes no han logrado avanzar en las negociaciones respecto de esta materia. 3) Crear un Grupo de Trabajo sobre Compras de Gobierno, a fin de preparar a exportadores chilenos para utilizar este Instrumento.
TEMAS PENDIENTES 4) Incorporar a las PYMES exportadoras en las exportaciones a la Unión Europea. Normas (Calidad) Volumen (Oferta exportable) Asociatividad Conocimiento de requisitos técnicos de ingreso a nuestros productos a dichos mercados. Buenas prácticas agrícolas Trazabilidad 5) Atracción de Inversiones (Encadenamientos Productivos) Red de Acuerdos Comerciales Reglas de Origen Estudios Técnicos 6) Misiones Comerciales y Rueda de Negocios. V. Encadenamientos Productivos Cómo funcionan?
ETAPA N 1N El material o parte ingresa del extranjero a Chile con arancel preferencial (TLC). ETAPA N 2 Se realiza el Proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino
MEDIDORES DE AGUA ETAPA N 3: N Exportación n del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés. Caso Exitoso
EMPRESA RITRAMA EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO Insumos Importados: Rollo de Papel Film de Policloruro de Vinilo Adhesivos Films de polietileno y polipropilen INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0 Principales Mercados de Exportación País Fob Mill. US$ 1 ARGENTINA 5,57 2 BRASIL 3,78 3 VENEZUELA 1,52 4 COLOMBIA 1,36 5 PERÚ 0,98 PAÍSES MERCOSUR México Colombia Venezuela Arancel 3eros 16% 5% 10% 15% Arancel Chile 0% 0% 0% 0% MUCHAS GRACIAS