España: sector de maquinaria para la industria cerámica notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés
El sector de maquinaria para la industria cerámica uno El sector de maquinaria para la industria cerámica abarca una gran variedad de equipos y componentes. En general, su estructura se puede dividir en los siguientes subsectores: Máquinas y equipos de preparación, molturación y secado Prensas Hornos, secaderos y moldes Líneas de esmaltado e impresión Equipos de corte y pulido Sistemas de control y automatización Ingenierías La oferta española dos El sector de maquinaria y bienes de equipo para la industria cerámica en España proporciona, tanto equipos como tecnología, a los fabricantes de baldosas cerámicas, fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos, adopta la especialización como estrategia general, y compite con Italia por el liderazgo mundial. Es este un sector que tiene el respaldo de una industria azulejera fuerte y que propicia, tanto el desarrollo y provisión de tecnología como la puesta en marcha de los distintos procesos de fabricación, con máquinas cada vez más novedosas y eficaces. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones 2007 70 1.805 354 2008 62 2.046 336 2009 57 1.658 67 2010 53 1.566 237 Fuente: Asebec 2
En el marco de la crisis actual y debido al parón de la industria de la construcción en España, el sector de maquinaria y bienes de equipo para la industria cerámica ha desarrollado diferentes actuaciones colectivas, relacionadas con la internacionalización, la diversificación hacia otros sectorescliente y el desarrollo de centros de competencia, con proyectos de I+D. En cuanto a la distribución geográfica de las empresas, el 85,5% están localizadas en la Comunidad Valenciana, concretamente en la provincia de Castellón, con el objetivo de dar servicio a las empresas productoras de azulejos y baldosas cerámicas de la zona (siendo este el motivo por el cual las empresas de maquinaria cerámica se encuentran en torno a las mismas conformando junto con las Instituciones un cluster cerámico). Evolución por tecnología (I+D+i) El producto estrella de la tecnología española del sector sería el relativo a las líneas de esmaltado, y, dentro de éstas, las impresoras de inyección digital. Conseguir adaptar la inyección en el proceso productivo ha significado para el sector cerámico un cambio de concepto en la fabricación y sobre todo en los materiales resultantes, tanto por el diseño, como por la creación de nuevos materiales y por la adaptabilidad a la colocación en nuevos espacios. Esta tecnología ha provocado la entrada del sector cerámico en el mercado de la decoración, al permitir la producción de piezas personalizadas. Por otra parte y al ser la Unión Europea cada vez más estricta con las emisiones de gases a la atmósfera, se han desarrollado diversas tecnologías para la depuración y filtrado de humos que nos hacen pioneros en el mercado. El entorno de innovación y desarrollo La evolución constante del sector ha llevado a las empresas a desarrollar nuevos procesos productivos, nuevas tecnologías de colocación y agarre y sobre todo productos para nuevos usos. En definitiva, el mercado mundial ha derivado en un cambio constante hacia el diseño, la calidad y la innovación, lo que ha llevado a nuestros fabricantes a una constante mejora de sus productos, basada en la especialización y en un incremento de las actividades de I+D+i, con la colaboración de los Institutos Tecnológicos y del ITC (Instituto de Tecnología Cerámica). A ello hay que añadir un servicio postventa ágil y profesional que mantiene un contacto fluido con la empresa cliente, prolongando de esta forma los servicios prestados. 3
Integración con otros sectores En la actualidad este sector está integrado de modo horizontal en otros dos: azulejos y baldosas, por una parte, y esmaltes y fritas por otra. Con ambos busca una respuesta constante y flexible a las exigencias tecnológicas y productivas, y comparte con ellos el desarrollo de nuevos materiales, nuevos diseños y nuevas aplicaciones. Estudios de diversificación realizados por el sector entre 2007 y 2009 tratan de buscar industrias en las que se pueda introducir con relativa facilidad la tecnología cerámica. Tal es el caso de industrias relacionadas con la alimentación, ciencias de la salud, el textil, o el papel y el cartón... que podrían tener espacio para esta maquinaria en sus procesos productivos, permitiendo la diversificación de las empresas. Asociaciones del sector ASEBEC Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica www.asebec.org Se constituyó el 23 de mayo de 1982 y representa al 90% de las empresas del sector. 4
El comercio exterior tres Balanza comercial española sector de maquinaria para la industria cerámica 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Exportación 31.777 42.624 27.747 27.291 Importación 64.029 35.787 22.319 7.300 Saldo 32.252 6.837 5.428 19.991 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española del sector de maquinaria para la industria cerámica Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paises Francia Marruecos Egipto Estados Unidos Argelia Israel Alemania Italia Países Bajos Irlanda 2007 4.312 142 22 1.878 2.861 813 915 1.423 1.403 77 2008 4.681 1.164 407 2.693 91 1.295 815 2.394 2.390 0 2009 2.940 5.300 1.028 2.311 337 490 1.079 1.618 618 42 2010 5.251 3.548 1.475 1.405 1.290 1.220 1.097 965 956 848 Total 10 primeros 13.846 15.931 15.763 18.054 Resto países 17.931 26.693 11.984 9.237 Total exportaciones 31.777 42.624 27.747 27.291 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 5
Ranking por productos de la exportación española del sector de maquinaria para la industria cerámica * Ranking 2007 2008 2009 2010 1 84193900 SECADORES 25.034 2 84178030 HORNOS PARA LA COC CION DE PRODUCTOS CERAMICOS, QUE NO SEAN ELECTRICOS 1.110 2.202 3 84178050 HORNOS PARA LA COCCION DE CEMENTO, CRISTAL O PRODUCTOS QUIMICOS, QUE NO SEAN ELECTRICOS 20 54 4 84178020 HORNOS DE TUNEL Y DE MUFLAS PARA LA COCCION DE PRODUCTOS CERAMICOS 3.085 1.510 5 84193910 SECADORES PARA MA NUFACTURAS DE CERAMICAS 1.160 947 412 6 84193990 SECADORES 25.778 39.193 25.932 7 84798991 MAQUINAS Y APARATOS PARA ESMALTAR Y DECORAR PRO DUCTOS CERAMICOS 1.754 974 273 Total exportaciones del sector 31.777 42.624 27.747 27.291 * El arancel sólo identifica los siete equipos anteriores como específicos del sector. Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 6
Principales empresas cuatro Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: TALLERES FELIPE VERDÉS KERAJET BERALMAR TECNOLOGIC BARBIERI & TAROZZI IBÉRICA REFRACTARIOS TEIDE XIETA INTERNATIONAL SACMI IBÉRICA FORGESTAL MACER TALLERES FORO CRETAPRINT Fuente: Asebec www.verdes.com/ www.kerajet.com www.beralmar.com/ www.btiberica.net/ www.teide.es/ www.xieta.com www.sacmi.es/ www.forgestal.com/ www.macer.es www.talleresforo.com/noflash/ie/idioma.htm www.cretaprint.com Ferias cinco FERIA CEVISAMA Cerámica para Arquitectura, Equipamiento de Baño y Cocina, Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Maquinaria Valencia (España) http://cevisama.feriavalencia.com 7
FERIA TECNARGILLA Technology and supplies for the ceramic and brick industries Rimini (Italia) www.tecnargilla.com FERIA CERAMITEC Machinery, Equipment, Plants, Processes and Raw Materials for Ceramics and Power Metallurgy Munich (Alemania) www.ceramitec.de FERIA INDIAN CERAMICS Annual Ceramic Materials, Machinery, Supplies & Technology Show Ahmedabad (India) www.indianceramics.com/ FERIA TECHNOCERÁMICA Products and services within the building and interiors industry Moscú (Rusia) www.mosbuild.com FERIA FORN&CER Encontro Internacional de Fornecedores e Ceramicas Santa Gertrudes (Brasil) www.tecnicaceramica.com 8
Direcciones de interés seis ASCER Asociación española de fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos http://spaintiles.info/esp/index.asp ITC Instituto de tecnología cerámica www.itc.uji.es/ SECV Sociedad española de cerámica y vídrio www.secv.es/ ASIAN CERAMICS Revista sectorial www.asianceramics.com/ ATC Asociación española de técnicos cerámicos www.atece.org/ TECNICA CERAMICA Revista sectorial www.tecnicaceramica.com CERAMIC WORLD REVIEW Revista sectorial www.ceramicreview.com 9
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 1416 28046 MADRID 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com www.icex.es www.spainbusiness.com