España: sector de material eléctrico de baja y media tensión notas sectoriales ICEX

Transcripción

1 España: sector de material eléctrico de baja y media tensión notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

2 El sector de material eléctrico de baja y media tensión uno Los productos englobados dentro del sector de material eléctrico de baja y media tensión son aquellos materiales, equipos, componentes y accesorios destinados a la realización de instalaciones eléctricas fijas, tanto industriales como domésticas y para el sector de la construcción. El sector está integrado por los siguientes grupos de productos: Aparellaje (condensadores, relés, etc.) Cables y aislantes Envolventes (armarios y cajas de uso eléctrico) Iluminación técnica (iluminación para hoteles, vías públicas, etc...) Material de instalación (canalizaciones, etc.) Pequeño material eléctrico (interruptores, portalámparas, etc.) Domótica La oferta española dos La oferta española de material eléctrico de baja y media tensión está integrada por 255 empresas, que dan empleo a trabajadores y cuya facturación alcanzó los millones de euros en Es un sector compuesto, en un porcentaje importante, por pequeñas y medianas empresas, que disponen de una gran flexibilidad en su toma de decisiones. Entre las características del sector, destaca la progresiva integración de empresas nacionales líderes en grupos multinacionales, que en algunos casos tienen la central de decisión fuera de España. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones Fuente: AFME 2

3 La fuerte caída del sector iniciada en 2008, vino determinada principalmente por el parón de la construcción, que ha sido especialmente duro para las empresas cuyas ventas dependen de dicho sector. Los productos que tienen como destino el sector industrial, empezaron más tarde a verse afectados por la crisis, pero en 2009 cayeron a un ritmo similar que el resto. Sin embargo, a partir de 2010, año en el que parecía que se había tocado fondo, se ha vuelto a observar un comportamiento diferenciado entre el sector industrial y el de la construcción, funcionando mucho mejor el primero, por tratarse de productos susceptibles de integrarse en equipos que tienen mercado internacional. Distribución geográfica C.C.A.A. Cataluña Madrid Aragón Comunidad Valenciana País Vasco Otros Fuente: AFME % 45% 19% 9% 8% 8% 11% Las empresas están ubicadas por todo el territorio nacional, con una concentración destacable en Cataluña, que representa al 45% del sector. La Comunidad de Madrid reúne al 19% de las empresas, debido a una notable presencia de las multinacionales del sector que tienen allí su sede. Aragón alberga al 9% de las empresas del sector y la Comunidad Valenciana y el País Vasco al 8% cada una. El 11% restante se distribuye por otras Comunidades Autónomas. La mayoría de las empresas españolas están especializadas en un segmento concreto del mercado, la competencia entre ellas es enorme y su posición en los diferentes nichos de mercado depende de las innovaciones tecnológicas, los nuevos diseños, la facilidad de instalación y unos precios competititvos. Evolución por tecnología (I+D+i) Las actividades de I+D+i constituyen uno de los factores más importantes para la competitividad del sector español. En domótica e inmótica se realizan actividades de investigación en el control a distancia de todas las funcionalidades de los edificios, así como en el ahorro energético. En gestión de la iluminación pública, las actividades de I+D se orientan al uso racional de la energía, controlando las horas de encendido y apagado, así como de intensidad de iluminación. También se está desarrollando tecnología para mejorar la eficiencia energética. 3

4 Puntos fuertes del sector El sector español de material eléctrico de baja y media tensión destaca en los siguientes aspectos: Innovación permanente en los productos y procesos de fabricación. Calidad. La mayoría de las empresas del sector están certificadas con la ISO 9002 y aumenta el número de las que cuentan con la ISO Incremento de la competitividad. Tanto en costes como en grado de innovación tecnológica, para evitar la deslocalización de la producción. Especialización. Desarrollo de productos específicos que permite el posicionamiento de la empresa en sectores determinados. Certificación de producto. Cumplimento de las normativas nacionales e internacionales. Capacidad de adaptación de la empresa. Tanto a las nuevas situaciones económicas como tecnológicas. Asociaciones del sector AFME Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico Fundada en 1982, en la actualidad cuenta con 132 empresas asociadas, que facturan el 69% del sector y que representan el 73% de la exportación española del sector. AMEC-AMELEC Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Material Eléctrico Cuenta con 64 empresas asociadas, cuya facturación representa el 16% del sector y cuyas exportaciones suponen el 22% de la exportación española del sector. 4

5 El comercio exterior tres Balanza comercial española del sector de material eléctrico de baja y media tensión Exportación Importación Saldo Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española del sector de material eléctrico de baja y media tensión Ranking Paises Francia Alemania Italia Portugal Estados Unidos Reino Unido Marruecos México China Turquía Total 10 primeros Resto países Total exportaciones Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 5

6 Ranking por productos de la exportación española del sector de material eléctrico de baja y media tensión Ranking PARTES DESTINADAS A LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS U ELECTRODOS DE CARBON DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS HORNOS CONDUCTORES ELECTRI- COS PARA UNA TENSION SUPERIOR A 80 V PERO INFERIOR A 1000 V LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION INFE- RIOR O IGUAL A 1000 V MOTORES ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 37,5 W PARTES DE MOTORES Y MA- QUINAS MOTRICES NO EXPRESADO NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS CONDUCTORES ELECTRI- COS PARA UNA TENSION DE 1000 V CUADROS, PANELES, CON- SOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES DE LA PARTIDA 85.37, SIN LOS APARATOS CONEXIONES Y ELEMENTOS DE CONTACTO PARA HILOS Y CABLES, PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A VOLTIOS PARTES DE MAQUINAS DE LAS PARTIDAS U 85.02, COLADAS O MOLDEADAS, DE FUNDICION Total 10 primeros productos Resto de productos Total exportaciones del sector Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 6

7 Principales empresas cuatro Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: SOLER Y PALAU TOP CABLE SIMON LUXIONA FERMAX CIRCUTOR Fuente: AFME Ferias cinco MATELEC Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico Madrid (España) CONSTRUMAT Salón Internacional de la Construcción Barcelona (España) EXPO ELECTRICA INTERNACIONAL México D.F. (México) 7

8 LIGHT + BUILDING Feria de la iluminación y el material eléctrico en edificios Frankfurt (Alemania) INDUSTRIE MESSE Feria multisectorial que incluye material eléctrico de uso industrial Hannover (Alemania) ELEKTRO Exhibition for Electrical Equipment and Engineering Moscú (Rusia) MIDDLE EAST ELECTRICITY 2010 Dubai (Emiratos Árabes Unidos) ENERGETAB International Power Industry Bielsko-Biala (Polonia) 8

9 Direcciones de interés seis ITE Instituto de tecnología eléctrica ELECTRO NOTICIAS Revista del sector DISTRELEC Revista del sector ELECTRA Revista del sector ELEKTROINSTALACIÓN Revista del sector ELEKTROPROFESIONAL Revista del sector 9

10 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana MADRID Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología