COMERCIO EXTERIOR CHILE ECUADOR Las cifras del mes de Enero de 2007 y siguientes se rigen de acuerdo a la nueva codificación arancelaria vigente desde el 01.01.2007. (Decreto Nº 997 del Ministerio de Hacienda del 16.12.06). 1
1. BALANZA COMERCIAL CHILENA Durante el 2009, las exportaciones destinadas a Ecuador experimentaron una caída de 15,9%, respecto del año 2008, al registrar un monto exportado de US$ 447,3 millones. Por su parte, el valor de las importaciones registró una variación negativa de 41,3%, respecto al año 2008. Por otro lado, la Balanza Comercial alcanzó un saldo negativo de US$ 489.91 millones y el Intercambio Comercial sumó US$ 1.384,4 millones. Millones de US$ 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones 341,0 421,9 460,7 531,5 447,3 Importaciones 270,9 606,8 757,8 1.596,6 937,1 Balanza Comercial 70,1 184,9 297,1 1.065,1 489,9 Intercambio Comercial 611,9 1028,8 1.218,5 2.128,1 1.384,4 Comercio Exterior Chile - Ecuador (millones de US$) 3000,0 2000,0 1000,0 0,0-1000,0-2000,0 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial Ecuador ocupa la posición Nº 18 como socio comercial de Chile y la posición Nº 21 como destino de nuestras exportaciones, captando el 0,9% del total de las exportaciones y 2,6% de los envíos no tradicionales. 2
1.2. BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA De acuerdo a cifras extraídas del Mercosur On Line, las exportaciones destinadas a Chile, realizadas por Ecuador durante el año 2009, alcanzaron a US$ 923,3 millones, representando una caída de 44,9%, en relación al año 2008. Por su parte las importaciones ecuatorianas realizadas desde Chile alcanzaron a US$ 491,8 millones, lo que significó una caída, en relación al año anterior de 15,1%. Para Ecuador, el Intercambio Comercial fue de US$ 1.415,1 millones. Millones de US$ 2007 2008 2009 Ecuador: Exportaciones a Chile 490,41 1.674,51 923,33 Ecuador: Importaciones desde Chile 562,22 579,33 491,81 Balanza Comercial -71,81 1.095,18 431,52 Intercambio Comercial 1.052,63 2.253,84 1.415,14 Fuente: Mercosur On Line 3
1.3. IMPORTACIONES DE ECUADOR DESDE CHILE Y EL MUNDO En el año 2008, Ecuador importó desde Chile US$ 491,8 millones de acuerdo a cifras extraídas del Mercosur On Line, lo que representó una participación de 3,2% del total importado desde Chile. Se destacan en los tres primeros lugares: Las demás preparaciones alimenticias con 8,3%, seguido por Los demás medicamentos, con 6% y Los demás gases de petróleos con 5,7% del total importado por Ecuador en el 2008. Ecuador importa desde Chile Ecuador importa desde el mundo 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Part. % Var. 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Part. % Var. TOTAL 579,33 491,81 3,26 15,11 19.064,91 15.074,62 100 20,93 210690 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 300490 LOS DEMAS MEDICAMENTOS(EXCEP.PART.3 002/3005/3006) 271119 LOS DEMAS GASES DE PETROLEOS LICUADOS 32,10 40,57 8,25 26,36 96,94 100,09 0,66 3,25 24,95 29,62 6,02 18,70 373,56 388,30 2,58 3,94 122,10 28,19 5,73 76,91 1.374,51 773,58 5,13 43,72 080810 MANZANAS, FRESCAS 28,61 24,63 5,01 13,91 34,48 27,09 0,18 21,42 721420 BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 12,63 23,89 4,86 89,15 13,87 24,11 0,16 73,78 271019 LOS DEMAS ACEITES 18,62 3,79 667,33 507,11 3,36 24,01 480100 PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS 11,46 14,80 3,01 29,13 33,82 27,14 0,18 19,75 740811 ALAMBRE DE COBRE 19,13 14,73 2,99 23,00 22,09 18,43 0,12 16,61 REFINADO 310420 CLORURO DE POTASIO 0,08 14,60 2,97 17.444,39 76,82 41,68 0,28 45,75 854449 DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS 21,70 13,16 2,67 39,38 62,81 43,28 0,29 31,09 481092 LOS DEMAS PAPELES Y 11,30 12,25 2,49 8,37 15,45 15,49 0,1 0,27 CARTONES MULTICAPAS 390210 POLIPROPILENO 6,91 9,74 1,98 40,97 95,82 57,47 0,38 40,02 392020 PLACAS,TIRAS Y HOJAS 8,58 8,71 1,77 1,44 18,62 18,43 0,12 1,02 DE POLIMEROS DE PROPILENO 220421 LOS DEMAS VINOS EN RECIPIENTE NO SUP. A 2L. 6,57 5,85 1,19 11,00 12,04 9,79 0,06 18,71 080610 UVAS, INCLUUIDAS LAS PASA, FRESCAS 441114 TABLEROS D/FIBRA D/MAD. S/TRABAJO MECANICO 080820 PERAS Y MENBRILLOS, FRESCOS 200870 DURAZNOS, PREPARADOS O CONSERVADOS 110412 GRANOS APLASTADO O EN COPOS, DE AVENA 8,41 5,73 1,16 31,88 13,12 11,74 0,08 10,54 4,43 5,73 1,16 29,21 5,06 6,22 0,04 23,03 4,89 4,91 1 0,48 6,19 5,64 0,04 8,78 9,24 4,68 0,95 49,42 11,71 4,93 0,03 57,88 9,17 4,48 0,91 51,15 10,06 4,48 0,03 55,51 481810 PAPEL HIGIENICO 4,92 4,44 0,9 9,71 13,72 11,25 0,07 18,05 Fuente: Mercosur On Line 4
2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Las exportaciones destinadas a Ecuador durante 2009 se desglosan de la siguiente manera: Sector Industria no Alimentaria con 61,2%; Industria Alimenticia 21,6%, Sector Agrícola 9,4%, Otros 7,7% y Minería 0,2%. Exportaciones por Sector Productivo MINERIA 0,16% INDUSTRIA NO ALIMENTARIA 61,16% OTROS 7,65% AGRICULTURA 9,43% INDUSTRIA ALIMENTICIA 21,60% Sector 2008 (US$) 2009 (US$) % Var. Período AGRICULTURA 52.406.087 42.162.983 19,55 Agricultura, fruticultura, ganadería 52.309.622 42.064.963 19,58 Silvicultura 86.499 93.602 8,21 Pesca Extractiva 9.966 4.417 55,68 MINERIA 1.081.495 694.354 35,80 Cobre y hierro 21.560 Resto de minería metálica 1.081.495 672.794 37,79 INDUSTRIA 437.584.007 370.170.470 15,41 Industria Alimenticia 113.806.386 96.628.434 15,09 Industria Textil 6.692.136 5.563.354 16,87 Forestales 16.317.225 13.643.874 16,38 Celulosa y derivados 48.283.142 43.492.139 9,92 Productos químicos 129.674.063 101.208.311 21,95 Productos de barro, loza, porcelana, vidrio 5.059.386 5.750.698 13,66 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 48.310.192 55.654.366 15,20 Productos metálicos, maquinaria, equipos 68.682.744 47.647.319 30,63 Industria manufacturera no expresada 758.734 581.975 23,30 OTROS 40.431.565 34.224.320 15,35 5
3. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Y EMPRESAS EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Los veinte principales envíos hacia Ecuador durante el año 2009 concentraron una participación cercana al 59,6% del total exportado. En los tres primeros lugares figuran productos como: Preparaciones compuestas no alcohólicas, Exportaciones de servicios, Barras de hierro o acero sin alear, que en conjunto suman 21,9%, del total exportado durante el año 2009. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 29,92 39,73 8,88 32,79 Servicios considerados exportación 40,43 34,22 7,65 15,36 Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones 10,93 24,19 5,41 121,39 Manzanas frescas 27,54 21,36 4,78 22,44 Cobre 29,77 19,70 4,40 33,83 Los demás medicamentos, uso humano 15,50 15,19 3,40 1,96 Cloruro de potasio 0,12 13,60 3,04 11.021,97 Los demás conductores eléctricos de cobre 23,46 13,45 3,01 42,68 Gas butanos licuados 35,72 11,99 2,68 66,42 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos) 11,23 11,79 2,64 5,06 Papel prensa en bobinas (rollos) 12,92 11,73 2,62 9,21 Polipropileno en forma primaria 7,18 9,32 2,08 29,79 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 9,17 8,27 1,85 9,77 Los demás cereales (excepto el maíz) en grano 8,30 5,65 1,26 31,92 Uvas frescas 7,86 5,46 1,22 30,52 Tableros de fibra de densidad media 5,21 4,68 1,05 10,28 Vinos 7,03 4,45 0,99 36,72 Duraznos, en mitades, conservados al natural o en almíbar 9,63 4,16 0,93 56,83 Papel higiénico, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato, acondicionado para la venta al por menor 4,92 3,93 0,88 20,03 Purés y jugos de tomate, cuyo contenido en peso, de extracto seco, sea igual o superior al 7%, de valor Brix superior o igual a 30 pero inferior o igual a 32 4,74 3,82 0,85 19,39 SUBTOTAL 301,55 266,68 59,63 11,56 OTROS 229,95 180,57 40,37 21,48 TOTAL 531,50 447,25 100,00 15,85 6
3.2. EXPORTACIONES POR EMPRESAS Las veinte principales empresas exportadoras al mercado ecuatoriano concentran el 54,3% del total exportado durante el año 2009. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Coca Cola De Chile S A 29,89 39,72 8,88 32,89 Gerdau Aza S.A. 15,55 31,42 7,03 102,03 Lan Chile S.A. 26,10 20,99 4,69 19,57 Cocesa "Cobre Cerrillos S.A." 27,09 17,16 3,84 36,66 Sqm Salar S.A. 5,69 13,46 3,01 136,53 Enap Refinerías S.A. 35,81 12,66 2,83 64,65 Petroquim 8,37 12,36 2,76 47,72 Cartulinas Cmpc S.A. 11,53 12,16 2,72 5,44 Nestlé Chile S.A. 12,42 8,73 1,95 29,72 Sigdopack S.A. 9,37 8,45 1,89 9,73 Laboratorios Saval S.A. 8,27 8,24 1,84 0,34 Papeles Norske Skog Bío Bío Ltda. 9,57 8,00 1,79 16,36 Terranova S.A 11,66 7,50 1,68 35,71 Madeco Cables S.A. 9,60 7,48 1,67 22,09 Escocia S.A. 2,18 6,91 1,55 216,36 Cmpc Tissue S.A. 6,12 6,83 1,53 11,71 Exportadora Unifrutti Traders Ltda. 7,87 5,86 1,31 25,64 Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda. 7,55 5,69 1,27 24,64 Laboratorios Recalcine S.A. 5,12 4,74 1,06 7,50 Dole Chile S.A. 3,66 4,57 1,02 24,75 Subtotal 253,41 242,92 54,31 4,14 Otros 278,09 204,33 45,69 26,52 Total 531,50 447,25 100,00 15,85 7
4. NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS Durante el año 2009, 834 empresas exportadoras estuvieron presentes en el mercado ecuatoriano, las que experimentaron una caída de 1,7%, respecto al año 2008. Con relación a los productos, éstos alcanzaron a 1.368, registrando una variación negativa de 11,5% en el período 09/08. 2005 2006 2007 2008 2009 Empresas 781 836 808 848 834 Productos 1.570 1.592 1.437 1.546 1.368 5. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 5.1. DEFINICIÓN Para este informe, ProChile adopta la siguiente definición de No Tradicional: Se consideran No Tradicionales todos los productos, excepto: Cobre, Harina de pescado, Celulosa, Hierro, Salitre, Plata metálica, Oxido y Ferromolibdeno, Minerales de oro, Rollizos de madera, Madera aserrada y cepillada y Metanol. 5.2. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR Las exportaciones No Tradicionales registradas durante el año 2009 alcanzaron la suma de US$ 422,5 millones, lo que se traduce en una variación negativa de 14,9%, en relación al año 2008 y de un crecimiento de 26,1% en comparación al año 2005. (millones de US$) 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones NT 335,08 391,02 436,65 496,33 422,45 % de Crecimiento 16,70 11,67 13,67 14,88 8
5.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTOS Los principales veinte productos no tradicionales exportados hacia Ecuador, durante el año 2009, alcanzaron una participación de 59,3% del total exportado. En el cuadro siguiente, se puede observar el crecimiento experimentado por los productos que ingresaron a Ecuador durante el año 2009. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 29,92 39,73 9,40 32,79 Servicios considerados exportación 40,43 34,22 8,10 15,36 Barras de hierro o acero sin alear 10,93 24,19 5,73 121,39 Manzanas frescas 27,54 21,36 5,06 22,44 Los demás medicamentos (excepto productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) 15,50 15,19 3,60 1,96 Cloruro de potasio 0,12 13,60 3,22 11.021,97 Los demás conductores eléctricos de cobre para una tensión inferior o igual a 1000 V 23,46 13,45 3,18 42,68 Gas butanos licuados 35,72 11,99 2,84 66,42 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos) 11,23 11,79 2,79 5,06 Papel prensa en bobinas (rollos) 12,92 11,73 2,78 9,21 Polipropileno en forma primaria 7,18 9,32 2,21 29,79 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 9,17 8,27 1,96 9,77 Los demás cereales (excepto el maíz) en grano 8,30 5,65 1,34 31,92 Uvas frescas 7,86 5,46 1,29 30,52 Tableros de fibra de densidad media (llamados 'MDF'), de espesor superior a 9 mm 5,21 4,68 1,11 10,28 Vinos 7,03 4,45 1,05 36,72 Duraznos incluidos los griñones y nectarines, en mitades, conservados al natural o en almíbar 9,63 4,16 0,98 56,83 Papel higiénico, en bobinas (rollos) 4,92 3,93 0,93 20,03 Purés y jugos de tomate 4,74 3,82 0,91 19,39 Perfiles de hierro o acero sin alear 2,13 3,58 0,85 68,61 SUBTOTAL 273,91 250,57 59,31 8,52 OTROS 222,42 171,88 40,69 22,72 TOTAL 496,33 422,45 100,00 14,88 9
5.4. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR EMPRESAS Las veinte principales empresas exportadoras de productos no tradicionales al mercado ecuatoriano son: Coca Cola S.A.; Gerdao Aza S.A. y Lan Chile S.A., las cuales concentraron el 21,8% del total exportado. Dentro de las veinte primeras empresas exportadoras destacan por su crecimiento: SQM SalarSA. con 136,5%, Geardau Aza S.A., con 102% y Petroquim S.A. con 47,7% en relación a las exportaciones realizadas durante el año 2008. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Coca Cola de Chile S A 29,89 39,72 9,40 32,89 Gerdau Aza S.A. 15,55 31,42 7,44 102,03 Lan Chile S A 26,10 20,99 4,97 19,57 Cocesa "Cobre Cerrillos S.A." 26,54 16,64 3,94 37,30 Sqm Salar S.A. 5,69 13,46 3,19 136,53 Petrox S.A., Refineria de Petróleo 35,81 12,66 3,00 64,65 Petroquim S A 8,37 12,36 2,93 47,72 Cartulinas Cmpc S.A. 11,53 12,16 2,88 5,44 Nestle Chile S.A. 12,42 8,73 2,07 29,72 Sigdopack S.A. 9,37 8,45 2,00 9,73 Laboratorios Saval S.A. 8,27 8,24 1,95 0,34 Papeles Norske Skog Bío Bío Ltda. 8,00 1,89 Masisa S.A. 11,66 7,50 1,77 35,71 Cmpc Tissue S A 6,12 6,83 1,62 11,71 Unifrutti Traders Ltda. 7,87 5,86 1,39 25,64 Distribuidora Super Ltda 7,55 5,69 1,35 24,64 Laboratorios Recalcine S.A. 5,12 4,74 1,12 7,50 Dole Chile S.A. 3,66 4,57 1,08 24,75 Fideos Carozzi S.A. 6,27 4,41 1,04 29,65 Aconcagua Foods S A 9,53 4,28 1,01 55,07 Subtotal 247,31 236,71 56,03 4,29 Otros 249,01 185,74 43,97 25,41 Total 496,33 422,45 100,00 14,88 10
6. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO PARA LA PyMEX NACIONAL Durante el año 2008 Ecuador ocupa la posición Nº 20 como mercado de destino para las exportaciones realizadas por las empresas PyMEX, alcanzando una cifra de US$ 35 millones de dólares. Ranking 2008 País 2007 (MM US$) 2008 (MM US$) % Sobre Total % Var. 08/07 20 Ecuador 31 35 1,6 11,2 Se define como PyMEX a todas aquellas empresas exportadoras con ventas anuales netas entre US$ 60 mil y US$ 7,5 millones. 7. PRODUCTOS PRIORITARIOS La Priorización de Productos, forma parte de la planificación estratégica de ProChile y su idea central es determinar los Productos / Servicios Mercados que serán prioritarios en la labor de ProChile. De esta manera, se busca alcanzar: (1) Mejor planificación y focalización de nuestros recursos, (2) Mayor impacto de las acciones y (3) Medir el desempeño. Los productos priorizados, son una directriz de las actividades relacionadas a un subsector en específico, que se plasma en los Planes Estratégicos Sectoriales, por un lado, y de la generación de información, que puede ser un PMP u otro tipo de informe, por el otro. 7.1. SUBSECTORES PRIORITARIOS En el siguiente cuadro se especifican los Subsectores y Grupos que la Oficina Comercial ha priorizado para el año 2010. Subsector y Grupos GRUPO: ELÉCTRICO ELECTRÓNICO GRUPO: EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS GRUPO: ORGÁNICOS GRUPO: PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS GRUPO: PROVEEDORES PARA LA MINERÍA Juegos y Juguetes Servicios de Enseñanza Superior Servicios de Producción y Distribución de Películas Cinematográficas y Cintas de Video Servicios Profesionales de Diseño y Publicidad 11
7.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES PRIORITARIOS En este análisis, se incluyen los productos correspondientes al actual Arancel Aduanero Chileno, los cuales se encasillan en Subsectores de acuerdo a la modalidad de trabajo de ProChile. Están excluidos los productos que integran Grupos evitando, de esta manera, duplicidad en las cifras (Ej.: Gourmet, Orgánicos, etc.). En el año 2009, US$ 34,2 millones de exportaciones corresponden a productos que están incluidos en los Subsectores Priorizados por ProChile. Subsector ProChile 2009 (US$) Servicios considerados exportación 34.221.620 Juegos y Juguetes 12.096 TOTAL 34.233.716 12
8. INVERSIONES DE CHILE EN EL EXTERIOR (Fuente: Depto. Inversiones en el Exterior Direcon) 8.1. LA INVERSION DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN ECUADOR 1990 Diciembre 2009 Entre 1990 y diciembre de 2009 la inversión materializada en el exterior alcanza la suma de US$ 51.732 millones, distribuidos en más de 65 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África. Más de 900 empresas ejecutan en la actualidad un número superior a los 2.000 proyectos. Nueve países concentran un 90,7% de las inversiones materializadas a la fecha, ellos son: Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, México, Australia, Uruguay y Venezuela, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: Argentina sigue siendo el primer país receptor de inversiones chilenas con un 30,3% de la inversión materializada. Le sigue Brasil, con un 19,9% de participación, Perú con un 15,8% y Colombia con un 12,3% de participación. En quinto lugar se encuentra Estados Unidos con un 6,9% de participación. La distribución sectorial de la inversión directa en el exterior es fiel reflejo de las capacidades competitivas desarrolladas por los capitales nacionales en Chile, tanto en materia de servicios (entre los que destacan: retail, informática, servicios inmobiliarios y de construcción, transporte aéreo y marítimo), uso eficiente de recursos naturales (generación de electricidad; energía, minería, recursos forestales), como en la generación de valor agregado industrial (manufactura, metalmecánica, metalurgia, papel y celulosa, química y farmacia). En términos regionales, los mercados latinoamericanos (incluido MERCOSUR) concentran un 83% de la inversión global materializada. MERCOSUR concentra un 51,8% de la inversión total, los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) reúnen un 29,2% y Centro América y Caribe un 2,1%. Los países que componen el NAFTA (TLCAN) representan un 8,7%, en tanto que la Unión Europea alcanza a un 1,6%. 13
LA INVERSIÓN CHILENA EN ECUADOR A diciembre de 2009, Ecuador representa el destino número 15 de la inversión de capitales chilenos directos en el mundo. La inversión directa materializada en este país alcanza los US$ 260 millones, equivalente a un 0,5% del total de la inversión chilena acumulada en el período. La mayoría de las empresas chilenas inversionistas han desarrollado su incursión en el mercado ecuatoriano a través de una asociación con empresas locales, lo que ha permitido abordar de manera eficiente los diferentes procedimientos asociados a la instalación de inversiones extranjeras. En promedio, las empresas chilenas gozan de una permanencia de 10 años en ese mercado. Actualmente, un número aproximado a las 40 empresas chilenas, se encuentran presentes en este mercado. Las inversiones se concentran especialmente en el sector de minería con un 77% de participación, le siguen el sector Servicios con un 12% y Agropecuario e Industria con un 6% y 5% respectivamente. Al igual que en otros mercados, la presencia de empresas chilenas va acompañada de una significativa capacidad generadora de empleo, lo que revierte en una positiva imagen de las inversiones chilenas en el ámbito local. El empleo generado en el Ecuador alcanza a 5.328 personas, de las cuales un 36% corresponde 14
a empleo directo y un 64% a empleo indirecto. De acuerdo a la información disponible, dos son los sectores de mayor capacidad generadora de empleo: Servicios, con un 87% sobre el empleo total generado, e Industria, con un 13%. La inversión chilena en Ecuador se encuentra bastante diversificada desde el punto de vista geográfico. Empresas con capitales chilenos se encuentran presentes en ciudades como: Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, y en la zona de Guayas y Zona Franca de Manabi (Manta). 15