Novedades versiones Información versión Fecha: 10 de abril de 2017 Entrega: JRE17A1 Versión: 17.04.01 Versión Base de datos jrenta / jmodelos / jea : 30.5 / 68.7 / 13.6 Le remitimos la última actualización de la aplicación de Renta para el ejercicio fiscal 2016. Esta entrega actualiza los programas que gestionan la incorporación de datos fiscales. No están activadas las presentaciones telemáticas y gestión de servicios web de la AEAT. La AEAT nos habilitó los servicios de pruebas y validaciones, ayer día 5 de abril, por lo que no hemos podido realizar ninguna comprobación. Por ello nos vemos obligados a realizar una segunda entrega activando las presentaciones, presumiblemente la semana del 17 al 21 de abril. Al final de este documento (págs. 3 a 7) se incluye un recordatorio de la operatoria del proceso de incorporación de datos fiscales. Las novedades más destacadas en esta entrega son las siguientes: Parámetros: Escalas de renta y patrimonio Se corrigen las escalas autonómicas de base general de Ceuta y Melilla, las autonómicas de base ahorro y de patrimonio de las comunidades de Baleares y Cataluña. El programa de actualización de esta entrega marcará como no listable las declaraciones de los contribuyentes de los casos afectados, a fin de obligar a realizar nuevamente el precálculo. Parámetros: Definición módulos: Módulos IRPF agrícolas Como consecuencia de los cambios publicados en el BOE 70, de 23 de marzo con respecto su proyecto de ley se suprime el código 17 Subvenciones. Así mismo se adaptan las descripciones de los códigos de productos 11, 12, 13 y 16 (Corresponden a los productos de la declaración 13, 14, 15 y 16 respectivamente): 11 Plantas textiles 12 Actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de explotaciones forestales 13 Otros trabajos y servicios accesorios realizados por agricultores, ganaderos o titulares de explotaciones forestales 16 Servicios de cría, guarda y engorde de ganado y servicios de cría, guarda y engorde de aves (Manual Práctico Renta 2016 págs. 311-312) Si enlazan los datos económicos desde el aplicativo de j-estimación recuerden revisar el apartado de Definición enlace JEO, desde este apartado o bien desde la pantalla de Actividades. Datos generales Se añade el campo Nacionalidad, para el apartado de Domicilio situado en el extranjero (pág. 1 de los modelos 100 y 714). En la opción 1-Resto datos se incorpora el campo País de residencia UE, para indicar en el declarante o cónyuge el país en cuestión. Se permitirá acceder a estos campos si se ha marcado los campos Extranjero y UE.
Capital Mobiliario En la anterior entrega se incorporó el campo Cta. IBAN que se debía utilizar para cumplimentar el apartado E de cuentas corrientes y depósitos del modelo 714, pero como en el diseño del modelo 714 facilitado por la AEAT el campo de la cuenta continua teniendo el formato de 20 caracteres (las cuentas IBAN son de 34) no se utilizará. Actividades Para las actividades agrarias y ganaderas en estimación objetiva: se suprime el código de producto 17 que debía estar destinado a cuando los ingresos de la actividad procedían únicamente de subvenciones. Por lo que según la Orden HFP/255/2017 únicamente el producto nuevo con respecto al ejercicio anterior será el 16 Servicios de cría, guarda y engorde de ganado y servicios de cría, guarda y engorde de aves. Deducciones y Fondos de pensiones Se suprime la deducción autonómica de la comunidad de Aragón ATP Adquisición de abonos transporte público, ya que en el modelo 100 para el ejercicio fiscal 2016 (Orden HFP/255/2017 de 21 de marzo, BOE 70 de 23/Marzo) no consta a diferencia del diseño previo del proyecto de ley. Finalización declaración Se suprime los campos y pantalla adicional, que se habían habilitado en la entrega anterior, para informar la Solicitud de rectificación de autoliquidación, ya que la AEAT no aceptará las declaraciones enviadas por vía telemática con esta marca. Query Le recordamos que desde Auxiliares: Gestor de listados (Query) tienen el listado GYC-BASELIQ Casilla base liquidable sometida a gravamen, que les mostrará el dato que precisan para solicitar el número de referencia de la AEAT (casilla 440 renta 2015). También incorpora el listado GYC-CARTA2 Carta declarantes sin control de precálculo realizado. Incorporación de datos fiscales Se actualizan los programas de gestión de este apartado y se activan las descargas del archivo de datos fiscales con referencia y con certificado. Como se ha comentado en otras ocasiones, debe considerar a la incorporación de datos fiscales como una herramienta útil, pero no infalible. Debe tenerse en cuenta posibles omisiones o errores por parte de la AEAT. Por ello deben ser revisados atentamente, siempre debe existir una tarea de supervisión por parte del asesor. Ciertos elementos contenidos en el archivo de datos fiscales por falta de información no pueden integrase (que los programas de ayuda de la AEAT no incorporan), aunque el programa avisará de esta circunstancia. Cabe destacar que el tipo TV (código AEAT: TV Venta activos financieros y otros valores mobiliarios) que puede tratarse tanto de una ganancia/pérdida o de un valor del capital mobiliario, y además no existe la información necesaria para asignar el valor de compra y fecha de adquisición. El programa lo incorporará a jrenta como ganancia patrimonial de tipo OVM Otros valores Mobiliarios, pero faltará esos dos datos que deberán cumplimentar. Esta aplicación deben descargarla desde jtoken, clicando en el icono jrenta. Se recomienda que el resto de usuarios mantengan la aplicación de jrenta cerrada durante el proceso de actualización de esta entrega. Esperando que la nueva versión sea de su agrado, quedo a su disposición para cualquier consulta o aclaración. Pere Fernández Responsable aplicación de jrenta 2
Recordatorio incorporación datos fiscales Desde la pantalla inicial de jrenta pueden acceder a la siguiente pantalla pulsando el icono del mismo nombre. El proceso a seguir será descargar el archivo de datos fiscales. Trasladar dicha la información al apartado de datos fiscales. Y revisar y seleccionar los elementos que deseamos volcar hacia a los diferentes apartados de jrenta. 1.-Importar datos fiscales. Deberemos descargar desde los servidores de la AEAT el fichero de datos fiscales. Para ello ejecutar la opción de Descargar con certificado o Descargar con referencia. En el segundo deberá poseer el código o referencia facilitado por la AEAT para el contribuyente e informarlo en la pantalla. (Puede obtener esta referencia con el dato económico de la base liquidable sometida a gravamen de ejercicio anterior) Si no habido ningún tipo de incidencia en la descarga el campo de Ubicación fichero se rellenará automáticamente. Por defecto C:\AEAT\Renta_ejercicio\AEAT\nif.DFP Repetir el proceso para cónyuge si existirá. Si ya hubiera descargado el fichero puede indicarle la ruta al aplicativo mediante el botón de búsqueda, ver imagen anterior. Y pulsar el botón 1-Importar datos fiscales. Mostrará las siguientes pantallas: Podemos encontrarnos con varias situaciones. 1-No tenemos ninguna información en jrenta del contribuyente. Los elementos de los datos fiscales aparecerán todos con el código 1 de declaración. 2-Ya tenemos datos del contribuyente El aplicativo sabe identificar el elemento de datos fiscales con el elemento de jrenta existente, le indicará código de declaración 1. No sabe vincularlo le indicará código de declaración 8. (Es el caso de la siguiente imagen). Mediante el botón Modificar podemos cambiar todos los campos que se muestran (código declaración, clase de rendimiento, descripciones etc) 3
Si incorporamos esta información en el apartado del trabajo personal añadiría este rendimiento sin remplazar los allí existentes, aunque se trate de la misma entidad pagadora. En este caso deberíamos vincular el rendimiento de datos fiscales con el del trabajo. Para ello pulsar el botón Vincular Nos mostrará los elementos que tenemos en el apartado del trabajo personal. El programa al existir descripciones diferentes en la entidad pagadora no ha vinculado automáticamente los dos rendimientos. Pulsaremos doble clic sobre el correspondiente. Lo marcará como vinculado y cuando ejecutemos incorporar o trasladar la información de datos fiscales a los diferentes apartado de la aplicación reemplazará la información económica. 4
De todos los elementos de datos fiscales no nos interesa trasladarlos todos. Podremos seleccionar los que deseamos volcar, mediante doble clic sobre el rendimiento aparecerá la marca en el campo selección Sel También podremos marcar o desmarcar todos los elementos de la pantalla donde estemos situados. Una vez revisados, seleccionados o deseleccionados, vinculados o no los diferentes elementos. Desde la pestaña inicial T. Personal podremos ejecutar la opción 1-Incorporación de datos fiscales o volcado hacia los diferentes apartados de la aplicación. Mediante un mensaje nos informará del número de elementos volcados: 5
2.-Visualización datos importación anterior. Ver imagen número 1. Si ya hemos realizado el proceso de importación y únicamente deseamos volver a visualizar los datos no es necesario repetir ningún proceso de descarga, ni informar nuevamente la ruta del fichero de datos fiscales. Sino que usaremos esta opción. No permite modificaciones. 3.-Imprimir Listará la información de datos fiscales de las pantallas de datos fiscales. 6