Perú: Política de Comercio Exterior y Los Tratados de Libre Comercio Eduardo Ferreyros Vice Ministro de Comercio Exterior Mayo 2010 1
ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN AL MUNDO DOS INSTRUMENTOS: NCI Y DESARROLLO DE COMERCIO Negociaciones Comerciales Internacionales Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada. 3 frentes: multilateral, regional, bilateral. Desarrollo del Comercio Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX) Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad; Mercados: promoción comercial, estudios de mercado; Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento; Cultura exportadora:capacitación en temas de exportación y desarrollo de capital humano.
RESULTADOS ALCANZADOS: CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones e Importaciones (US$ Millones) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Exportación (US$ Millones FOB) Importación (US$ Millones CIF) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE Las exportaciones crecieron 289% en el periodo 2000-2009, mientras que las importaciones lo hicieron en 193%. En 2009 las exportaciones llegaron a US$26,786M y las importaciones a US$21,818M. El intercambio comercial representó el 38.3% del PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000 8,000 7,000 6,000 5,000 Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones) Las exportaciones no tradicionales siguieron la misma tendencia, registrado un crecimiento de 202% en el periodo 2000-2009 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE 3
RESULTADOS ALCANZADOS: MAYOR DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE Y MAS MERCADOS DE DESTINO Nuevos Mercados: Exportación 2000 2009 181 Mercados Nuevos Productos: Exportación 2000 2009 4,370 Subpartidas +12% +21% 162 Mercados Principalmente Asia & África 3,620 Subpartidas Alcachofas, páprika, vieiras, pimiento piquillo, etc Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE Número de Empresas Exportadoras 8,000 7,669 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 4,256 +80% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4
RESULTADOS ALCANZADOS: LÍDERES MUNDIALES EN LA EXPORTACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURADOS Exportaciones Tradicionales Harina de Pescado Aceite de Pescado 1 Plomo y Concentrados 2 3 Cobre y Concentrados Zinc y Concentrados Plata y Concentrados Estaño Plomo Exportaciones No Tradicionales 1 Espárragos Frescos y Refrigerados Banano Orgánico Café Orgánico 2 3 Paprika Espárragos Preparados Mango Fresco Madera Mahogany Chapas de Zinc 5
POR QUE TLCS? Consolidar las preferencias comerciales en los principales mercados de destino de las exportaciones Lograr acceso real, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias a nuestras exportaciones. Incrementar las exportaciones con mayor valor agregado y lograr intercambio de tecnología y acceder a bienes de capital. TLC = Más comercio Más Empleo Más Crecimiento Convertir al Perú en una plataforma para atraer inversiones y en un hub comercial en Sudamérica, con proyección al Asia. 6 6
POR QUE TLCS? Plato de Espaguetis República Dominicana MCCA El Salvador Guatemala Honduras Canadá-CA-4- Nicaragua Costa Rica CARICOM Trinidad y Dominica Surinam Tobago Jamaica Sta. Lucia Belize San Kitts y NevisGrenada Barbados GuyanaSt. Vincent & Grenadines Antigua y Barbuda ALCA EEUU MCCA - RD Panamá México EEUU Canadá Colombia Venezuela Bahamas Haití EEUU- Chile Chile EEUU Perú Ecuador CAN Brasil Mercosur Uruguay Bolivia OMC Paraguay Argentina ALADI
AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES OMC EFTA Rusia Canadá Unión Europea Estos EEUUpaíses conforman un mercado ampliado de más de China Japón 4 mil millones de personas Marruecos con un PBI conjunto que supera los México: ACE 8 India Corea MERCOSUR ACE 58 US$ 56 billones Ampliación ACE CARICOM Tailandia Vietnam Centro América CAN Singapur Brunei Representan además el 96% de las exportaciones peruanas al mundo e importan más de US$ 12 billones del mundo Chile Sudáfrica Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociación Negociaciones futuras Australia APEC Nueva Zelanda MINCETUR 20098
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN Y LA PRIORIZACIÓN* Grupo 1: Desarrollados y estratégicos Grupo 2: En Desarrollo, de alto crecimiento Grupo 3a: Mercado ampliado competidores Grupo 3b: Mercado ampliado proveedor de insumos América Asia Europa África/Oceania EEUU (1) Japón (5) UE (2) Canadá (8) Taiwán (10) EFTA (18) Korea (11) Singapur (16) Hong Kong (19) Israel (23) México (7) China (3) Turquía (27) Malasia (12) Tailandia (15) Filipinas (29) CAN (6) India (14) Marruecos (22) Chile (9) Jordania (21) Nueva Zelanda (26) Centro América (17) Indonesia (30) Senegal (32) Pakistán (33) Kenia (34) MERCOSUR (4) Ucrania (31) Australia (20) Venezuela (13) Rusia (24) Sudáfrica (28) CARICOM (25) *Para hacer la matriz se ha considerado la priorización que considera criterios económicos comerciales como geopolíticos
Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral) 70% 66% Promedio Ponderado arancelario (%) 60% 50% 40% 30% 26% 20% 18% 13% 10% 0% Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 2010 5% Fuente: MEF, SUNAT.
Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU. 11
Importancia del TLC Perú-EE.UU. Consolidación Preferencias ATPA/ATPDEA Atracción de inversiones El TLC asegura acceso preferencial permanente a nuestro principal mercado de exportación y brinda mecanismos para eliminar barreras no arancelarias. Promueve atracción de inversiones y apertura de las actividades económicas, brindando certidumbre normativa para el desarrollo de la inversión privada. Nivela las condiciones de acceso que tienen otros países competidores como México, Chile y los países de Centroamérica. Comercio Productos con gran potencial: alcachofas, páprika, textil y confecciones, etanol, cítricos, mangos, cebollas, artesanías, orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas, espárragos, flores, entre otros. Excelentes oportunidades en la exportación de servicios profesionales. Acceso a bienes de capital e insumos a precios competitivos. 12
Principales Resultados del TLC Perú EE.UU. El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con arancel cero desde el primer día de vigencia del Acuerdo. Apertura de importantes oportunidades para exportar servicios profesionales, en una primera etapa ingenieros, contadores, arquitectos. Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Exclusión de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y métodos terapéuticos y de diagnóstico. Conjunto de reglas que brinda a los inversionistas garantías en cuanto al nivel de trato, protección respecto a riesgos no comerciales, y mecanismos adecuados de solución de controversias. 13
Principales Resultados del TLC Perú EE.UU. En productos industriales, el Perú desgravó inmediatamente el 77% de partidas arancelarias; 11% esta en desgravación a 5 años; el resto en 7 y 10 años. Todos los productos agrícolas sensibles (productos lácteos, arroz, carne de pollo, carne bovino, están protegidos con plazos largos de desgravación (hasta 17 años). El Perú no eliminará aranceles para la ropa, calzado y neumáticos usados. Se permite acceso a mercancías remanufacturadas sin arancel. 14
Complementariedad en las industrias de Perú y Estados Unidos Perú: Importación de Estados Unidos, año 2009 Millones de US$ CIF Bienes de Capital e Insumos = 92% Bs Consumo= 8% Fuente: Sunat 15
Oportunidad para las PYMES, el Campo y las Regiones Tumbes Langostinos, Pesca para consumo directo Piura Mango Pescado, marisco Limón Lima Lúcuma Mandarina Palta Paprika Fuente: Proexpansión Cajamarca Oro Chirimoya Ajo, café, tara Lambayeque Caña de Azúcar (etanol) Frijol castilla Limón Mango La Libertad Caña de azúcar (etanol) Espárragos Guanábana Uva, tara, pimiento Ica Higo Uva Alcachofa Espárrago Hierbas medicinales Marigold Amazonas Bambú Yuca Cacao Ancash Cobre, Oro Harina d pescado Apurímac Anís Melón Cochinilla Arequipa Ajo Cebolla Paprika, Cochinilla, olivo Huancavelica Cebada Tuna Alpacas Moquegua Molibdeno, cobre Uva Paprika, palta Loreto Madera Rolliza Pijuayo Frijol, yuca Acuicultura Huánuco Papaya Té, olluco Madera aserrada Junín Alcachofa Maca, sauco Cítricos San Martin Café Limón dulce Pijuayo, cacao Papaya Pasco Plomo Zinc, plata Achiote, maca Ayacucho Barbasco Cochinilla, tuna Vicuñas, cacao Tacna Olivo Orégano Cochinilla 77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo Ucayali Carbón Madera rolliza y aserrada Uña de gato, palma aceitera Madre de Dios Castaña Madera rolliza Melón Cusco Gas natural achiote, cacao, té alpaca, ovinos Cochinilla Puno Alpaca, vicuña Estaño quinua 16
Principales impactos del TLC 1er Año de Vigencia TLC El 56% (ó US$2,259 millones) de nuestras exportaciones hacia EE.UU ingresó con preferencias arancelarias concedidas en el marco del Acuerdo (incluyendo ATPDEA/ATPA) Los sectores agropecuario, minería y textil fueron los más beneficiados El 86.3% de nuestras importaciones desde ese país ingresaron libres de arancel. Importaciones de Materias Primas y Productos Intermedios representaron el 68.3% del total de importaciones con preferencias arancelarias Período: Feb-09 Ene-10 SECTOR EXPORTACIONES TLC* US$ Millones % Part. Agropecuario 557.5 24.7% Artesanias 0.1 0.003% Maderas y papeles 8.3 0.4% Metal-mecánico 2.1 0.1% Minería no metálica 23.6 1.0% Minero 630.7 27.9% Pesquero 6.6 0.3% Petroleo y derivados 210.9 9.3% Pieles y cueros 1.0 0.0% Químico 118.9 5.3% Sidero-metalúrgico 61.5 2.7% Textil 593.0 26.2% Varios (inc. joyeria) 45.1 2.0% Total general 2,259.21 100.0% (*) Incluye el ATPDEA y ATPA Fuente: USITC. Elaboración: MINCETUR. 17
Tratado de Libre Comercio Perú China 18
Importancia del TLC Perú-China Gran Potencial de Negocios Perú: Importante Socio Estratégico El Perú es un excelente mercado complementario; China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados. Comercio de Bienes Condiciones preferenciales: arancel cero inmediato o desgravación a plazos determinados Grandes oportunidades de negocio en productos no tradicionales: Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanías orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas espárragos, harina de pescado, entre otros. Oportunidades en productos químicos, sidero-metalúrgicos y textiles. Reduce la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros países competidores del Perú 19
Importancia del TLC Perú-China Cooperación Promueve el desarrollo de actividades de cooperación en turismo, minería, industria, medicina tradicional, agricultura, pesca, agricultura, pequeña y mediana empresas, entre otros Inversión Brinda facilidades para la inversión tanto de China en el Perú como del Perú en China Defensa Comercial Se establecen medidas de antidumping y las salvaguardias para todos los sectores, en especial textil-confecciones, metalmecánica y calzado Procedimientos Aduaneros Mecanismos de colaboración y control para administración aduanera Acuerdo de Cooperación Aduanera que permite el intercambio/validación de información para lograr la cooperación necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros (subvaluación, triangulación y contrabando) 36 casos administrativos por presunta subvaluación y 2 casos con denuncia penal 20
Principales Resultados del TLC Perú - China El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer día de vigencia del Acuerdo. El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero desde el primer día El 99% de los productos agrícolas de interés prioritario del Perú goza de beneficios arancelarios El 16% restante de las exportaciones peruanas llegará a un acceso libre en plazos desde 5 hasta 17 años 21
Principales Resultados del TLC Perú - China El Perú no eliminará aranceles para los productos sensibles que fueron identificados por el sector privado. Sector textil, confecciones, calzado y metalmecánica equivalentes a 592 productos de Canasta D y representan el 10% del valor importado desde China. China sólo ha excluido al Perú el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Perú. 22
El TLC con China Potenciará las Exportaciones Peruanas Exportaciones peruanas NO TRADICIONALES que ya triunfan en China Exportaciones US$ 47 millones US$ 71 millones US$ 20 millones US$ 13 millones Productos Filete, aleta y manto de pota congelada Filete de anguila Tablillas para parquet Otras Maderas aserradas Uva red globe Mangos Etileno Acido Ortoborico Total US$ 161 millones Objetivo: exportar US$ 800 - US$ 1,000 millones en productos no tradicionales vs actuales US$161 millones 23
Oportunidades de exportación hacia el mercado chino Piura Mango Pota Cajamarca Tara Loreto Madera Madera de transformación secundaria San Martín Madera 77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo Lambayeque Mango Uva de Mesa La Libertad Muebles de madera Mangos Lima Muebles de madera Alambre / barras de cobre Ancash Mango Uva de Mesa Ica Algas Uva de Mesa Huánuco Madera Junín Confecciones Pelo fino Maca Ucayali Madera Pasco Confecciones Pelo Fino Maca Ayacucho Tara Confecciones Pelos Finos Fuente: Plan Operativo de Mercado China Arequipa Algas Acido Bórico Moquegua Moluscos Pota Tacna Pota Orégano 24
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 25
Importancia del Acuerdo con la UE Consolidación del acceso preferencial a la UE; la inclusión de productos No cubiertos en el SGP PLUS y la certidumbre jurídica para los operadores económicos Acceso a 27 países y un mercado de más de 1,500 billones de euros Nuevas Oportunidades Convertir al Perú en una plataforma de servicios en la región, capaz de atraer actividades que se realizan hoy en la Unión Europea u otros países Desarrollo de software, procesamiento de datos, call centers, traducción e interpretación en línea, consultorías, entre otros. 26
Importancia del Acuerdo con la UE El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46% (SGP +) al 99.3% en desgravación inmediata según lo negociado. Sector Agrícola Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportación Espárrago, páprika, paltas, entre otros. Se obtiene desgravación inmediata a productos que tenían preferencias parciales en el SGP+ Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros. Se consigue desgravación inmediata para productos que no tenían preferencia alguna, tales como: naranja, tomates. Para el banano se consigue una importante disminución del arancel aplicado (bajará de 176 a 75 dólares/tm en 10 años) para una cuota que se eliminará en ese periodo. Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azúcar, carne de pollo, arroz, maíz, carne bovina, ajos, entre otros. 27
Importancia del Acuerdo con la UE Sector No Agrícola El 100% de la oferta exportable peruana gozará de cero arancel desde la entrada en vigor del Acuerdo. Para el sector pesca se tendrá cero arancel desde el inicio del Acuerdo y existe una flexibilización en las condiciones de origen que viene aplicando la UE en el SGP +. Reglas Claras MIPYMES En inversiones y servicios se establece un conjunto de reglas, generando un clima adecuado, estable y previsible que fomente el establecimiento de inversiones. Se reconoce la importancia de la participación de las MIPYMEs en los procesos de contratación pública, así como la importancia de establecer alianzas empresariales entre proveedores de Perú y UE. 28
Importancia del Acuerdo con la UE La UE reconoce todas nuestras indicaciones geográficas: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas. La UE otorga al Perú la posibilidad de acumular con los otros países miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los países centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para la calificación de origen de productos. El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporación de todos los demás socios andinos. 29
Oportunidades en el Mercado de la UE Ancash Espárragos Frescos o Refrigerados Paltas Frescas o Secas ESPAÑA, FRANCIA Y ALEMANIA Lambayeque Espárragos Preparados o en Conserva Tumbes Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos Ica Espárragos Frescos o Refrigerados Uvas Frescas Piura Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos Paltas Frescas o Secas Pasco Extracto de Uña de Gato Paltas Frescas o Secas 30
Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU. Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam) El TPPA será el más ambicioso e inclusivo proceso de negociación entre países de 3 continentes (América, Asia y Oceanía), convirtiéndose en el de mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad. Participarán economías principalmente complementarias como EEUU, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que deberán abordarse adecuadamente. Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones Internacionales. La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada durante la Reunión de Líderes de APEC del 2011. La Primera Ronda de Negociación se desarrolló del 14 al 19 de marzo de 2010 en Melbourne, Australia 31
El Perú rumbo al acceso preferencial de los mercados internacionales Composición de las exportaciones al año 2009 (en % del total) Aproximadamente el 90% del intercambio comercial peruano se realizará bajo Acuerdos preferenciales 9.6% 2.6% 2.9% 3.6% 4.8% 5.6% 7.1% 8.0% 9.6% 15.1% Resto, sin Acuerdos México, Tailandia, Singapur Corea del Sur Chile Japón Canadá MERCOSUR EFTA Comunidad Andina (incluye Venezuela) China 12.7% Unión Europea 18.4% Estados Unidos Fuente: SUNAT, MINCETUR 32