Evolución n y Potencial de los Productos Agrícolas de Exportación

Transcripción

1 Evolución n y Potencial de los Productos Agrícolas de Exportación Ing. José Ordóñez Chávez Abril 11 de 2008

2 La Situación n Actual de las Agro exportaciones y su Importancia en la Economía a Peruana

3 Crecimiento Sostenido Las agroexportaciones estuvieron cerca de los 2,0000 millones en el 2007, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 24% Exportaciones de Origen Agropecuario (Millones de US$) $1,888 $1,757 $1,338 $1,432 $1,122 $1,197 $766 $847 $1,008 $798 $550 $624 $560 $456 $325 $330 $216 $ Total Tradicional No Tradicional Las exportaciones Tradicionales crecen a un ritmo de 17% en tanto que las No Tradicionales lo hacen en 26.8% de los cuales 21.5 puntos porcentuales se deben a un mayor volumen exportado. Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

4 Competitividad Agro exportadora Desarrollo de Productos Desarrollo de Mercados Capacidad Empresarial

5 Desarrollo de Productos Productos Tradicionales Las exportaciones tradicionales están compuestas, básicamente, por 3 productos: Café, Azúcar y Algodón Principales Productos Tradicionales de Exportación Millones de US$ Productos Var % Prom Particip. % Café % Azúcar % Algodón % Resto % Total % Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

6 Desarrollo de Productos Productos Productos No Tradicionales Consolidados 10 productos no tradicionales superan los US$ 30 millones de exportaciones anuales. Las alcachofas y paltas destacan por su alto ritmo de crecimiento en los últimos 5 años Principales Productos No Tradicionales de Exportación Con ventas superiores a los US$ 30 millones anuales Millones de US$ Var % Prom Particip. % Espárragos % Mango % Páprika % Alcachofas % Leche % Uvas % Paltas % Alimentos para animales % frijol % Cacao % Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

7 Productos No Tradicionales Desarrollo de Productos emergentes Los cítricos y la tara lideran un segundo grupo de productos de exportación que registran también una buena dinámica de crecimiento. Destacan también la exportación de maracuyá, aceitunas y huevos Principales Productos No Tradicionales de Exportación Con ventas entre los US$ 5 y US$ 30 millones anuales Productos Var % Prom Particip. % Citricos % Tara % Cebollas % Cochinilla y Carmín % Maracuyá % Aceitunas % Arveja % Flores % Maíz Blanco % Huevos % Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX Millones de US$

8 Desarrollo de Productos Productos No Tradicionales Nacientes En el grupo de productos emergentes destacan la exportación de pavos, quinua y pisco que están creciendo a un ritmo que les conducirá a un mejor posicionamiento en los próximos años Principales Productos No Tradicionales de Exportación Con ventas entre los US$ 50 mil y US$ 5 millones anuales Productos Var % Prom Particip. % Pallares % Aguas % Cerveza % Pavos % Aves % Quinua % Kiwicha % Pisco y Vino % Achiote % Cúrcuma % Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX Millones de US$

9 Nacientes Entre $5 mil y $5 millones Distribución de los productos según crecimiento y valor exportado Valor Exportado en Millones de US$ Emergentes Consolidados Entre $5 y $30 millones Más de $ 30 millones Crecimiento Promedio Entre 0% y 30% Más de 30% anual

10 Desarrollo de Mercados Mercados: Productos Tradicionales Estados Unidos y Alemania concentran el 60% de nuestras exportaciones tradicionales; sin embargo, mercados nuevos como Bélgica y Suecia están logrando una mayor participación Distribución de las Agroexportaciones Tradicionales Según Mercados Participación % ESTADOS UNIDOS ALEMANIA BELGICA SUECIA PAISES BAJOS CANADA En el año 2002, los productos tradicionales se exportaban a 46 países, en la actualidad se vende a 48. Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

11 Desarrollo de Mercados Mercados: Productos no Tradicionales El esfuerzo por diversificar mercados se hace evidente en el incremento de la participación de mercado de productos como Ecuador, Países Bajos y Reino Unido Distribución de las Agroexportaciones No Tradicionales Según Mercados Participación % 40% 35% 32.0% 34.8% 30% 25% 20% 15% 18.4% 13.1% 10% 5% 0% ESTADOS UNIDOS 8.0% 5.2% 5.3% 5.1% 5.0% 3.1% 3.7% 4.5% ESPAÑA PAISES BAJOS FRANCIA REINO UNIDO ECUADOR En el año 2002, los productos no tradicionales se exportaban a 87 países, en la actualidad se llega a 126. : SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

12 Capacidad Empresarial Empresas tradicionales y no tradicionales Las exportaciones no tradicionales mantienen un ritmo de crecimiento de 70 empresas adicionales cada año 1200 Empresas Agroexportadoras Tradicionales No Tradicionales Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

13 Capacidad Empresarial Crecimiento y Concentración El número de empresas que superan los $10 de exportación asciende a 34; hace 6 años eran menos de la mitad (15) Distribución de las Empresas Agroexportadoras por Valor Exportado (Millones de US$) Más de $40' Entre $20' y $40' Entre $10' y $20' Entre $5' y $10' Entre $1' y $5' Entre $0.5' y $1' Las 8 primeras empresas representan el 30% de las exportaciones, en tanto que las 111 empresas con ventas entre $5 mil y $1 millón representan el 4% de las agroexportaciones. Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

14 Capacidad Empresarial Dinámica Empresarial En el período se formaron 830 nuevas empresas exportadoras, pero 488 dejaron de exportar FLUJO DE EMPRESAS Número Agroexportadores (+) Nuevas empresas agroexportadoras 830 (-) Agroexportadores que dejaron de exportar 488 Agroexportadores Empresas que han permanecido los 7 años 269 % Tasa anual de surgimiento de agroexportadores 13.1 Tasa anual de salida de agroexportadores empresas se han mantenido en actividad entre el 2000 y 2006 La tasa de natalidad de las agroexportadoras es de 13.1% al año Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

15 3. Productos: Casos Destacables Café Espárragos Mangos Páprika Alcachofa Uvas

16 Productos Destacables CAFÉ: Productos y Empresas Desempeño Global Exportaciones 2006 Mill US$ $512 Crecimiento anual promedio % Capacidad Empresarial No de Empresas Desarrollo de mercados Mercados explorados Incremento de mercados Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX

17 Productos Destacables ESPARRAGOS: Productos y Empresas Desempeño Global Exportaciones 2006 Mill US$ $312 Crecimiento anual promedio % Capacidad Empresarial No de Empresas Desarrollo de mercados Mercados explorados Incremento de mercados Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX

18 Productos Destacables MANGOS: Productos y Empresas Desempeño Global Exportaciones 2006 Mill US$ $74 Crecimiento anual promedio % Capacidad Empresarial No de Empresas Desarrollo de mercados Mercados explorados Incremento de mercados Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX

19 Productos Destacables PAPRIKA: Productos y Empresas Desempeño Global Exportaciones 2006 Mill US$ $73 Crecimiento anual promedio % Capacidad Empresarial No de Empresas Desarrollo de mercados Mercados explorados Incremento de mercados Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX

20 Productos Destacables ALCACHOFA: Productos y Empresas Desempeño Global Exportaciones 2006 Mill US$ $70 Crecimiento anual promedio % Capacidad Empresarial No de Empresas Desarrollo de mercados Mercados explorados Incremento de mercados Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX

21 Productos Destacables UVA: Productos y Empresas Desempeño Global Exportaciones 2006 Mill US$ $46 Crecimiento anual promedio % Capacidad Empresarial No de Empresas Desarrollo de mercados Mercados explorados Incremento de mercados Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX

22 Oportunidades de Mercado

23 Metodología Matriz de Potencialidades Crecimiento de las Importaciones del mercado destino 0% Oportunidades no aprovechadas Oportunidades aprovechadas Demanda Dinámica Productos en declive Demanda decreciente Demanda Estancada 0% Crecimiento de las Exportaciones de Perú al mercado en análisis

24 l Estados Unidos Cuánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agrícola en EEUU? El Perú podría aprovechar la demanda creciente de 474 productos en Estados Unidos. Ya exportamos 398 de ellos a otros países por un valor de US $ 490 millones. Elaboración: ADEX 0 % Potencialidad de las Exportaciones Peruanas en EE.UU. Oportunidades no aprovechadas 474 partidas 71% Productos en declive 50 partidas 8% 0 % Oportunidades aprovechadas 135 partidas 20% Demanda decreciente 4 partidas 1%

25 l Unión Europea Cuánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agrícola en UNION EUROPEA? El Perú podría aprovechar la demanda creciente de 253 productos en la Unión Europea. Ya exportamos 210 de ellos a otros países por un valor de US $ 170 millones. Potencialidad de las Exportaciones Peruanas en UNION EUROPEA 0 % Oportunidades no aprovechadas 253 partidas 48% Productos en declive 59 partidas 11% 0 % Oportunidades aprovechadas 182 partidas 35% Demanda decreciente 32 partidas 6% Elaboración: ADEX

26 l China Cuánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agrícola en CHINA? El Perú podría aprovechar la demanda creciente de 359 productos en China; Ya exportamos 321 de ellos a otros países por un valor de US $ 979 millones. Elaboración: ADEX 0 % Potencialidad de las Exportaciones Peruanas en CHINA Oportunidades no aprovechadas 359 partidas 68% Productos en declive 115 partidas 22% 0 % Oportunidades aprovechadas 19 partidas 4% Demanda decreciente 33 partidas 6%

27 Visión n Actual de los agronegocios Bio- Medicina Insumos Productores Alimentos Bio- Materiales La agricultura es mucho más m s que alimentación Bio- Energía

28 Patrón n mundial de desarrollo del Agro Medicina materiales - energía Revolución de las Ciencias de la Vida Revolución Biotecnológica Agricultura Moderna Revolución Agraria Agro-alimentos Revolución Industrial Revolución de la Información La Economía del Conocimiento

29 Responsabilidad con el futuro

30 Responsabilidad Privada Tecnología y Conocimiento Debemos ir más m s allá del enfoque tradicional de Responsabilidad Social Empresarial. El desarrollo comercial de nuestra riqueza en biodiversidad es un objetivo de largo plazo En el corto plazo, las empresas tienen mucho por hacer en innovación n tecnológica creativa: Diversificar la oferta añadiendo a adiendo valor agregado Innovar productos en función n de requerimientos del mercado Adaptación n de nuevas tecnologías a los procesos de producción Innovación n aplicada a la gestión n de la empresa

31 Responsabilidad Privada Profesionalización del Agro Tecnificar los procesos productivos y administrativos Desarrollar sistemas de vigilancia de la productividad y competitividad Trabajar con nuevos esquemas de compras y ventas Planificar en función n del mercado Adquirir las mejores prácticas

32 Responsabilidad Privada Asociatividad Asociatividad con sentido estratégico. Dónde se generan las economías de escala y se aumenta el valor?

33 Responsabilidad Pública Innovación Tecnológica Aplicada y Sistemas de información Alianza OPD s, Universidades y Empresas Fomento de la investigación n aplicada a los negocios Información n sobre mercados para planificar en función n de la demanda Inteligencia competitiva para conocer las acciones de la competencia y para identificar nuevas oportunidades de inversión

34 MUCHAS GRACIAS