Presentación Gráfica de la Deuda Pública del Estado Argentino III Trimestre 2016 Secretaría de Finanzas Ministerio de Finanzas
Evolución de la Deuda Pública Bruta (1) 260,000 240,000 220,000 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 118.1% 192,294 80.5% 154,270 165,111 70.6% En millones de U.S.$ 176,870 179,133 62.1% 53.8% En % del PBI 216,920 197,154 182,084 181,621 55.4% 43.5% 38.9% 40.4% 239,326 240,665 223,439 53.5% 43.5% 44.7% 251,117 51.3% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 100,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIIT 2016 30% (1) En la presentación se define a la Deuda Pública Bruta como la deuda performing más la deuda no presentada al canje. Esta incluye capital, mora de intereses e intereses compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título. Deuda Pública Performing se refiere a aquella que se encuentra en situación de pago normal.
Evolución de la Deuda Pública Bruta -En millones de U.$.S.- 250,000 Deuda Pública Performing Deuda no Presentada al Canje 240,665 17,962 251,117 8,775(*) 200,000 181,621 150,000 129,750 144,222 154,270 24,010 14,558 100,000 222,703 242,341 50,000 129,750 144,222 130,260 167,063 0 2000 2001 2005 2010 2015 IIIT 2016 (*) Cifra provisoria estimada sobre la base de los saldos de deuda involucrados en los acuerdos "Pari Passu y Me Too" en proceso de registro de bajas. Al 30/09/2016 se encuentran en proceso de liquidación acuerdos por aproximadamente USD 1.974 millones de capital y USD 2.721 millones de mora de intereses e intereses compensatorios, que resultan en pasivos en sedes judiciales y que han sido parte de acuerdos con la República. Al estar pendiente la conclusión del proceso administrativo de cancelación, dichos montos no han sido reflejados como cancelados en esta publicación.
Deuda Pública Bruta por Tipo de Acreedor Deuda Pública Nacional Bruta En mill de U$S (a) 31-12-15 30-09-16 % Total % PIB (4) En mill de U$S (b) % Total % PIB (5) Var. Absoluta (b) - (a) en mill de U$S Var. Relativa [(b) / (a) - 1] (%) Agencias del Sector Público (1) 137,733 57.2% 30.6% 136,092 54.2% 27.8% (1,641) -1.2% Sector Privado 73,980 30.7% 16.4% 87,132 34.7% 17.8% 13,153 17.8% Deuda no Presentada al Canje (2) 17,962 7.5% 4.0% 8,775 3.5% 1.8% (9,187) -51.1% Multilaterales y Bilaterales 28,953 12.0% 6.4% 27,893 11.1% 5.7% (1,060) -3.7% Total Deuda Pública 240,665 100% 53.5% 251,117 100% 51.3% 10,451 4.3% Valores Negociables Vinculados al PIB (3) 13,324 100% 3.0% 13,462 100% 2.8% 138 1.0% (1) Incluye títulos públicos, préstamos y anticipos otorgados en cartera de Organismos del Sector Público Nacional. Datos preliminares. Cifras redondeadas. (2) Incluye intereses compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título. Cifra provisoria estimada sobre la base de los saldos de deuda involucrados en los acuerdos "Pari Passu y Me Too" en proceso de registro de bajas. Al 30/09/2016 se encuentran en proceso de liquidación acuerdos por aproximadamente USD 1.974 millones de capital y USD 2.721 millones de mora de intereses e intereses compensatorios, que resultan en pasivos en sedes judiciales y que han sido parte de acuerdos con la República. Al estar pendiente la conclusión del proceso administrativo de cancelación, dichos montos no han sido reflejados como cancelados en esta publicación. (3) Valor remanente total. Es la diferencia entre el máximo a pagar de 48 unidades por cada 100 de valor nocional y la suma de los montos pagados hasta la actualidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas normas de emisión. (4) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio de los 4 trimestres correspondientes a 2015. Cifras redondeadas. (5) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio del IV trimestre 2015, I trimestre 2016, II trimestre 2016 y III trimestre 2016. Cifras redondeadas.
Deuda Pública Bruta por Acreedor en % del PIB (1) 118.1% Deuda con Agencias del Sector Público 120% 4.0% Deuda con Organismos Multilaterales y Bilaterales 100% 23.4% Deuda con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje- 80% 80.5% 5.9% 70.6% 60% 40% 20% 0% 17.0% 10.1% 62.1% 10.0% 9.1% 53.8% 55.4% 53.5% 51.3% 8.4% 90.6% 18.0% 18.6% 43.5% 43.5% 38.9% 40.4% 44.7% 30.6% 27.8% 45.0% 39.0% 7.3% 8.1% 18.2% 34.0% 18.7% 21.4% 23.6% 25.4% 6.6% 19.2% 18.8% 6.4% 5.7% 5.6% 5.3% 5.8% 5.4% 15.2% 11.6% 12.5% 10.7% 10.8% 10.6% 12.4% 16.0% 11.6% 10.7% 9.3% 9.9% 0.1% 3.5% 3.0% 3.0% 3.4% 3.3% 4.0% 1.8% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIIT 2016 (1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares.
Deuda Pública Bruta por Moneda en % del PIB (1) 120% 118.1% 100% 80% 60% 40% 20% 28.7% 89.4% 80.5% 33.1% 47.4% 70.6% 62.1% 28.3% 24.2% 42.3% 37.9% Moneda Nacional Moneda Extranjera 53.8% 55.4% 43.5% 43.5% 44.7% 21.0% 20.8% 38.9% 40.4% 16.3% 14.1% 15.1% 15.0% 14.6% 32.8% 34.7% 27.2% 24.8% 25.3% 28.5% 30.1% 53.5% 51.3% 16.4% 14.1% 37.0% 37.3% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIIT 2016 (1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares.
Composición de la Deuda Pública Bruta por Moneda 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 24.3% 75.7% 41.1% 40.1% 39.0% 39.1% 37.5% 37.4% 36.3% 37.4% 34.6% 32.6% 30.7% 27.4% 58.9% 59.9% 61.0% 60.9% 62.5% 62.6% 63.7% 62.6% 65.4% 67.4% 69.3% 72.6% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIIT 2016 Moneda Nacional Moneda Extranjera
Deuda Pública Bruta en % del PBI (1) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 118.1% Deuda Pública con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje- 90.7% 80.5% Deuda Pública Bruta 68.5% 70.6% 62.1% Deuda Pública Externa(2) 57.6% 50.5% 53.8% 55.4% 53.5% 51.3% 44.6% 43.5% 38.9% 40.4% 43.5% 44.7% 28.5% 28.7% 31.8% 18.7% 14.6% 13.7% 14.2% 13.9% 16.4% 17.8% 24.1% 21.8% 16.7% 16.7% 17.2% 14.6% 12.0% 11.2% 11.8% 12.6% 14.1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IIIT 2016 (1) Los datos del PBI publicados por INDEC corresponden a cifras provisorios, provisionales o preliminares. (2) En base a las estimaciones trimestrales (utilizando el concepto de residencia) de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Ministerio de Hacienda, publicadas por el INDEC.
Estructura de la Deuda Pública Bruta Deuda Pública Bruta U.$.S.251.117 Deuda por Tipo de Tasa U.$.S.251.117 Deuda Pública No Presentada al Canje 3.5% Deuda Pública Performing + Atrasos 96.5% Fija 57.3% Variable 30.4% Cero 12.3% Pesos Dólar Linked 2.8% Pesos ajustables por CER 7.4% Otros 0.9% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S.251.117 Pesos 17.2% Euros 8.6% Dólares 63.1% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S.251.117 Títulos Públicos 82.4% Préstamos Garantizados 0.8% Organismos Internac. 7.8% Organismos Oficiales 3.3% Banca Comercial y Otros Letras del Tesoro 1.4% y Pagarés 4.3%
Estructura de la Deuda Pública Performing Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo U.$.S.242.296 2016-2017 23.5% 2018-2022 29.0% 2033-2089 11.7% 2023-2032 35.8% Deuda por Tipo de Tasa U.$.S.242.341 Fija 55.9% Variable 31.3% Cero 12.8% Pesos Dólar Linked 2.9% Pesos ajustables por CER 7.6% Otros 0.9% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S.242.341 Pesos 17.9% Euros 6.9% Dólares 63.8% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S.242.341 Títulos Públicos 81.8% Letras del Tesoro y Pagarés 4.4% Préstamos Garantizados 0.9% Organismos Internac. 8.1% Organismos Oficiales 3.4% Banca Comercial y Otros 1.4%
Estructura de la Deuda Pública Performing en poder del Sector Privado Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo U.$.S.78.313 2016-2017 20.8% 2018-2022 23,5% 2023-2032 36.2% 2033-2089 19.5% Deuda por Tipo de Tasa U.$.S.78.357 Fija 91,0% Variable 3.7% Cero 5.3% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S.78.357 Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S.78.357 Pesos Dólar Linked 4.6% Préstamos Garantizados 1.1% Pesos ajustables por CER 4.6% Pesos 4.9% Otros 0.4% Euros 17.6% Dólares 67.9% Títulos Públicos 93.1% Banca Comercial y Otros 0.6% Letras del Tesoro y Pagarés 5.1%
Estructura de la Deuda Pública Performing en poder del Sector Público Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo U.$.S.136.092 Deuda por Tipo de Tasa U.$.S.136.092 2016-2017 26.5% 2018-2022 28.9% 2033-2089 8.2% 2023-2032 36.4% Cero 19.7% Fija 34.1% Variable 46.2% Pesos Dólar Linked 2.5% Pesos ajustables por CER 10.9% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S.136.092 Dólares 57.6% Pesos 29.0% Euros 0.0% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S.136.092 Títulos Públicos 92.0% Préstamos Garantizados 0.9% Banca Comercial y Otros 2.1% Letras del Tesoro y Pagarés 5.0%
Perfil de Vencimientos de Capital de la Deuda (1) Oct-2016 a Dic-2039 En mill. de U.$.S. 14,000 12,000 10,000 Sector Privado Sector Público Multilaterales y Bilaterales 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 (1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 30-09-2016, con los tipos de cambio, CER y tasas de interés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8 del archivo de Excel que se encuentra en la pagina web http://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.
Perfil de Vencimientos de Interés de la Deuda (1) Oct-2016 a Dic-2039 En mill. de U.$.S. 6,000 5,000 Sector Privado Sector Público Multilaterales y Bilaterales 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 (1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 30-09-2016, con los tipos de cambio, CER y tasas de interés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8 del archivo de Excel que se encuentra en la pagina web http://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.
En mill. de U.$.S. 10,000 Perfil de Vencimientos de Capital en poder del Sector Privado por Moneda Oct-2016 a Dic-2039 9,000 8,000 7,000 Moneda Extranjera Moneda Nacional 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
En mill. de U.$.S. 4,500 Perfil de Vencimientos de Interés en poder del Sector Privado por Moneda Oct-2016 a Dic-2039 4,000 3,500 Moneda Extranjera Moneda Nacional 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039