Coyuntura de Comercio Exterior Valle del Cauca

Coyuntura de Comercio Exterior Valle del Cauca

Agenda Exportaciones Importaciones

35.691 60.125 56.102 58.822 56.619 54.795 61.088 51.598 En 2015, el déficit de la balanza comercial de Colombia (15.907 USD millones) creció 2,5 veces frente al déficit registrado en 2014 Balanza comercial de Colombia (USD FOB millones) 2012-2015 2012 2013 2014 2015 Exportaciones Importaciones Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

16.922 15.365 14.723 12.874 22.287 16.520 11.047 35.452 33.940 33.048 El valor de las exportaciones de Colombia disminuyó 25,9% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones de Colombia, totales y sin petróleo y sus derivados (USD millones) enero-julio 2012-2016 Totales Sin petróleo y sus derivados -25,9% -14,2% 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

7.973 628 617 12.554 4.949 4.011 4.156 3.919 Las exportaciones colombianas de combustibles y productos de industrias extractivas (-36,5%) y manufacturas (-18,9%), registraron las mayores disminuciones interanuales en los primeros siete meses de 2016 Exportaciones totales de Colombia - grupo de productos* (USD millones) enero julio 2015/2016 2015 2016-36,5% -18,9% -5,7% -1,7% Combustibles y prod. de industrias extractivas Manufacturas Agropecuarios, alimentos y bebidas *Otros Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Clasificación según CUCI rev3

El Valle del Cauca y Bogotá cuentan con las canastas exportadoras más diversificadas entre los departamentos del País en 2015 Índice de Diversidad Exportadora (IHH*) principales departamentos 2015 0,94 0,94 0,91 0,89 0,75 0,71 Valle del Cauca Bogotá Atlántico Antioquia Cauca Santander *Índice de Herfindahl e Hirschman invertido. Cercano a 1 es altamente diversificado, cercano a 0 altamente concentrado. Calculado por CIIU a 4 dígitos.

Principales productos y destinos de exportación 2015 Valle del Cauca (Part. %) Meta (Part. %) Destinos Productos Ecuador 16,5 Azúcar 12,3 Perú 13,8 Confitería 10,9 EE.UU 13,7 Material eléctrico 8,1 Venezuela 13,1 Papel y cartón 7,5 Chile 5,8 Café y té 5,8 Destinos Productos EE.UU 27,6 Combustibles 99,9 Panamá 27,2 Farmacéuticos 0,04 Bahamas 13,8 Grasas y aceites 0,03 China 11,7 Químicos 0,03 Aruba 7,3 Abonos 0,01 Antioquia (Part. %) Atlántico (Part. %) Destinos Productos EE.UU 35,7 Metales preciosos 25,9 Suiza 8,7 Frutos comestibles 13,5 Ecuador 6,7 Café y té 9,6 México 6,3 Vehículos 7,1 Perú 5,2 Plantas 6,3 Destinos Productos EE.UU 21,9 Químicos 25,6 Brasil 16,0 Man. Aluminio 11,0 Venezuela 11,2 Abonos 6,7 México 6,9 Grasas y aceites 6,4 Ecuador 5,8 Farmacéuticos 5,2 Bogotá (Part. %) Santander (Part. %) Destinos Productos EE.UU 31,2 Plantas 19,9 Ecuador 12,7 Farmacéuticos 8,8 Venezuela 8,1 Manuf. Plástico 8,2 Perú 6,0 Aparatos mecánicos 7,0 México 5,7 Café y té 6,2 Destinos Productos EE.UU 31,2 Combustibles 75,2 España 9,1 Café y té 9,7 Panamá 7,2 Químicos orgaticos 3,2 México 5,0 Cacao 2,4 Aruba 4,8 Tabaco 2,0

Las exportaciones per cápita no minero energéticas del Valle del Cauca en 2015 (USD 388) superan a Bogotá (USD 342) y al registro nacional (USD 314) Exportaciones per cápita (sin minería y petróleo y sus derivados) - principales departamentos (USD) 2015 544,6 500,2 388,2 342,2 314,1 236,3 105,3 Atlántico Antioquia Valle del Cauca Bogotá Colombia Cauca Santander

De las 1.114 empresas exportadoras del Valle del Cauca en 2015, 7 aportaron 35,3% del valor total registrado en ventas externas Base exportadora del Valle del Cauca 2015 Rango (USD miilones) Más de 50 7 Monto exportado (USD millones) 1.825 644 De 20 a 49,9 De 5 a 19,9 De 1 a 4,9 Inferior a 1 16 32 90 969 No. Empresas exportadoras 1.114 502 362 217 101

1.187 1.083 908 913 791 772 707 526 402 1.822 1.647 1.391 960 772 752 2.553 2.303 3.083 El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 11,4% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones totales principales departamentos (USD millones) enero-julio 2014 2016-9,8% 2014 2015 2016-15,5% -11,4% -15,5% -2,6% -23,6% Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander

1.082 911 771 119 959 769 751 140 116 200 1.642 1.387 2.553 2.303 El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 11,4% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones (sin petróleo y sus derivados) principales departamentos (USD millones) enero-julio 2015 2016-9,8% -15,5% -11,4% -15,5% -2,6% 17,6% -42,1% Antioquia Bogotá, D.C. Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Cauca 2015 2016 Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Bombones, caramelos, confites y pastillas, chocolates y minerales de cobre entre otros fueron de las exportaciones con dinámica en los primeros siete meses de 2016 a.a. 15 productos con mayor crecimiento en el valor de exportaciones en el Valle del Cauca (USD millones*) enero-julio 2015/2016 Producto 2015 2016 Var. Part. (%) / Absoluta Total Export. Bombones, caramelos, confites y pastillas 102 134 33 14,0 Chocolates 19 30 11 3,1 Minerales de cobre 16 22 7 2,3 Ácido cítrico 17 20 4 2,1 Galletas saladas 6 13 7 1,3 Abonos minerales o químicos 6 10 4 1,1 Muebles 1 5 4 0,6 "T-shirts" y camisetas interiores 3 4 2 0,5 Recipientes con pie para beber 2 4 2 0,5 Oro 2 4 2 0,4 Autolizados de levaduras 2 4 2 0,4 Frutos comestibles 2 4 2 0,4 Aegentes de superficie orgánicos 0 3 3 0,3 Máquinas para confitería 0 2 2 0,2 Cauchos 0 2 2 0,2 Total 15 productos con mayor crecimiento 177 263 87 27,4 Total exportaciones del Valle del Cauca 1.083 960-124 100,0 *Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

Las ventas externas de las 20 principales empresas exportadoras del Valle del Cauca representaron 62,7% del total exportado en los primeros siete meses de 2016 Principales 20 empresas exportadoras del Valle del Cauca (USD millones*) enero-julio 2015/2016 Razón Social 2015 2016 Var. (%) Part.(%) / Total Export. Colombina 135 207 53,0 21,5 MAC - Johnson Controls Colombia 43 39-8,3 4,1 Johnson & Johnson de Colombia 52 29-43,0 3,1 CENTELSA 36 27-26,0 2,8 Sucroal 23 26 14,5 2,7 Compañía Colombiana Agroindustrial 22 25 12,0 2,6 Carvajal Pulpa y Papel 28 25-12,6 2,6 Colgate 40 24-40,0 2,5 C. I. de Azucares y Mieles 31 24-21,4 2,5 Minera El Roble 16 22 42,3 2,3 Laboratorios Baxter 21 21 2,8 2,2 Supertex 19 18-3,8 1,9 Manuelita 15 16 10,2 1,7 Cartón de Colombia 36 16-55,1 1,7 Cristar 14 16 15,1 1,7 Nestlé de Colombia 16 14-11,6 1,5 Federación Nacional de Cafeteros 13 14 9,2 1,4 Comestibles Aldor 18 13-27,1 1,4 Plásticos Rimax 13 12-3,2 1,3 Riopaila Castilla 28 12-57,1 1,3 Total 20 principales empresas exportadoras 618 602-2,5 62,7 Total exportaciones del Valle del Cauca 1.083 960-11,4 100,0 *Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

1.508 1.560 1.326 1.404 1.080 1.091 2.457 2.487 453 471 3.276 3.320 4.348 4.391 El Valle del Cauca incrementó 3,4% el número de partidas arancelarias exportadas en los primeros siete meses de 2016 Número de partidas acancelarias exportadas - principales departamentos enero-julio 2015/2016 1,0% 1,3% 1,2% 3,4% 5,9% 1,0% 4,0% Bogotá Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Colombia 2015 2016

75 60 59 35 43 47 39 61 54 267 197 161 173 133 158 111 91 99 86 93 Minerales no metálicos (23,8%), confitería (18,9%) y alimentos (7,2%) fueron los productos exportados por el Valle del Cauca que registraron un crecimiento en las ventas externas durante los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones del Valle del Cauca grupo de productos (USD millones) enero-julio 2015 2016-26,3% 2015 2016 7,2% 18,9% -17,6% -13,1% -20,5% -36,9% 23,8% -17,8% -12,4% *Agropecuario, productos manufacturados diversos, tabaco, bebidas, madera y material de transporte

En los primeros siete meses de 2016, Venezuela (20,6%) fue el principal destino de las exportaciones del Departamento, seguido de EE.UU (16,7%) y Ecuador (12,5%) Exportaciones del Valle del Cauca por destino enero-julio 2016 Otros 22,5 Venezuela 20,6 Brasil 2,0 España 2,4 Panamá 3,4 México 3,8 Chile 4,9 Perú 11,3 Ecuador 12,5 EE.UU. 16,7

62 63 47 124 135 119 108 160 160 155 146 198 185 221 217 El valor de las exportaciones del Valle del Cauca creció a Venezuela y EE.UU. entre sus 5 principales destinos en los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones del Valle del Cauca por destino (USD millones) enero-julio 2014 2016 2014 2015 2016 24,1% -35,3% 18,3% -26,1% -25,6% Venezuela EE.UU. Ecuador Perú Chile

EE.UU. El Salvador y Honduras Costa Rica Estos acuerdos representan para el Departamento la oportunidad de acceder a un mercado que en conjunto representa más de 1.500 millones de consumidores Exportaciones e Importaciones del Valle del Cauca Acuerdos de libre Comercio vigentes (USD millones FOB) 1990-2016 CAN** Chile Noruega e Islandia Corea México Guatemala 3.908 4.934 U.E. 5.221 4.084 497 433 2.276 Canadá Suiza y Liechtenstein 2.465 AP 2.190 1.440 1.825 746 Exportaciones Importaciones Fuente: DANE, SICE y MINCIT Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Enero mayo de 2016 **Venezuela se retiró en 2006. Luego firma un AAP en 2012

Las exportaciones agroindustriales de Colombia fueron USD 1.778 en 2015, y el Valle del Cauca participó con 32,8% Distribución de las exportaciones agroindustriales por departamento (%) 2015 Santander 2,6 Bogotá 7,9 Cauca 6,0 Risaralda 2,0 Otros 6,0 Valle del Cauca 32,8 Atlántico 7,9 Caldas 8,7 Antioquia 12,4 Magdalena 13,5 Fuente: DANE, MINCIT Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las exportaciones agroindustriales del Valle del Cauca disminuyeron 28,3% en 2015 a.a. Exportaciones agroindustriales del Valle del Cauca (USD millones) 2005-2015 808,1 814,5 586,2 569,5 557,6 641,3 644,2 683,5 584,1 584,1 486,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: DANE, MINCIT Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los productos exportados por Cauca (23,2%), Bogotá (14,2%), Atlántico (11,3%) y Valle del Cauca (9,4%) registran el mayor porcentaje de sofisticación tecnológica en los primeros siete meses de 2016 23,2 Exportaciones principales departamentos, por intensidad tecnológica incorporada (%) enero-julio 2016 14,2 11,3 9,4 4,4 1,0 0,1 76,8 85,8 88,7 90,6 95,6 99,0 99,9 Cauca Bogotá Atlántico Valle del Cauca Cundinamarca Antioquia Santander Demás Manufacturas de alta tecnología *Manufacturas basadas en recursos naturales, en baja y media tecnología, bienes primarios, otras transacciones

En los primeros siete meses de 2016, Bogotá (41,6%), Valle del Cauca (19,1%) y Atlántico (17,9%) lideraron la participación de productos exportados con el mayor porcentaje de sofisticación tecnológica Exportaciones principales departamentos, por intensidad de alta tecnológica incorporada (%) enero-julio 2016 Antioquia 4,6 Cauca 5,7 Cundinamarca 7,2 Risaralda 2,4 Otros 1,6 Bogotá 41,6 Atlántico 17,9 Valle del Cauca 19,1 *Caldas, Casanare, Córdoba, San Andrés, Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Vaupés y Norte de Santander.

499,7 840,5 685 1.317,5 1.140 1.045 1.157 896 1.739 Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en el Gran Cali, crecieron 30,7% durante los primeros siete meses de 2016 a.a., y aportaron 51,5% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País 52,5% Exportaciones Zonas Francas (USD millones) enero-julio 2014-2016 10,7% 30,7% Total ZF Zonas Francas Permanentes ZF Gran Cali 2014 2015 2016 ** Parque sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca, Cencauca

El valor de las exportaciones de las ZFP de Valle del Cauca y Cauca fue USD 896 millones, representando 77,5% del total de exportaciones de las ZF Permanentes del País en los primeros siete meses de 2016 Participación (%) en las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes - departamento enero-julio 2014-2016 Valle del Cauca y Cauca 59,4 65,6 77,5 Antioquia Cundinamarca 3,3 13,3 2,9 16,0 11,4 6,7 6,4 4,9 12,4 4,5 9,2 6,5 Atlántico Resto del País 2014 2015 2016 Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La ZFP del Pacífico en los primeros siete meses de 2016 exportó USD 653 millones, liderando las exportaciones desde las ZFP ubicadas en el Valle del Cauca y Cauca (72,9%) y a nivel nacional de ZFP (56,5%) Participación (%) en las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes ubicadas en el Valle del Cauca y Cauca enero-julio 2014-2016 USD 500 USD 685 USD 896 ZFP Pacifico 48,4 39,6 71,8 72,9 19,8 20,5 ZFP Palmaseca ZFP Cencauca(parque industrial caloto) ZFP Conjunto Industrial Parque Sur 11,9 0,0 8,3 0,0 6,6 0,0 2014 2015 2016 Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

264.114 84.365 74.378 54.829 34.771 32.820 36.419 41.130 30.488 15.916 13.898 13.418 11.039 6.044 9.584 1.279.958 1.188.880 1.084.330 El valor de las exportaciones de servicios en el Valle del Cauca, disminuyó 25,9% en el primer semestre de 2016 a.a entre los principales departamentos -8,8% Exportaciones de servicios - principales departamentos (USD miles) I Semestre 2014-2016 2014 2015 2016-11,8% -5,6% -25,9% -3,5% 58,6% Bogotá, D. C. Antioquia Atlántico Valle del Cauca Cundinamarca Santander

En promedio, el desempeño económico de los principales 20 socios comerciales del Valle del Cauca fue modesto en 2015. Para 2016 se proyecta un declive Índice de Entorno Comercial (%)** (IEC) sin petróleo y sus derivados (USD millones) 2015*-2016* 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5 2015* 2016* 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 Santander Antioquia Bogotá Cauca Valle del Cauca Atlántico -0,2-0,3 Fuente: DANE, FMI Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Proyecciones FMI de crecimiento PIB abril 2016 ** El IEC se construyó bajo la metodoología de la CEPAL ponderando los 20 principales socios comerciales de cada departamento.

Importaciones

El valor de las importaciones de Colombia, disminuyó 22,7% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Importaciones de Colombia (USD millones) enero-julio 2011-2016 30.444 34.319 33.942 36.645 32.203-22,7% 24.901 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

559 223 3.173 2.656 1.928 1.687 390 244 2.079 1.370 315 190 4.507 4.801 3.636 12.100 16.257 18.810 El valor de las importaciones del Valle del Cauca durante los primeros siete meses de 2016 disminuyó 21,7% a.a. Importaciones por departamento de origen (USD millones) enero-julio 2014-2016 -25,6% 2014 2015 2016-24,3% -21,7% -18,8% -19,3% -22,3% Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander Cauca

309 237 287 184 175 116 166 110 103 86 429 392 955 1.187 El valor de las importaciones del Valle del Cauca disminuyó 21,7% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Los bienes de consumo duradero (-36,0%) y las materias primas para la agricultura (33,4%) fueron los de mayor reducción Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien (USD millones) enero-julio 2015/2016-19,6% 2015 2016-8,7% -23,4-36,0% -33,8% -33,4% -16,4% Materias primas para la industria Bienes de consumo no duradero Bienes de capital para la industria Bienes de consumo duradero Bienes de capital Materias primas para la agricultura *Otros *Otros: Bienes de capital y material de construcción, bienes de capital para la agricultura, materias primas y productos intermedios, etc.

El origen de las importaciones del Valle del Cauca en los primeros siete meses de 2016, se realizaron principalmente de EE.UU. (22,6%), China (18,6%) y México (6,7%) Importaciones del Valle del Cauca por origen enero-julio 2016

166 179 129 76 130 83 91 139 123 117 90 76 74 67 388 470 450 534 615 737 Las importaciones del Valle del Cauca con procedencia de Corea (-41,4%), Perú (-31,0%) e India (-27,0%) fueron los de mayor reducción en los primeros siete meses de 2016 a.a. Importaciones del Valle del Cauca por país (Var.%) enero-julio 2015/2016-23,6% 2015 2016-27,6% -13,8% -15,7% -31,0% -9,0% 18,2% -41,4% -10,9% -27,0% EE.UU. China México Perú Brasil Bolivia Corea Ecuador India Otros

El Departamento disminuyó (21,7%) sus compras externas en los primeros siete meses de 2016 a.a. en Vehículos y material para vía férrea (-99,6%), corcho y sus manufacturas (70,3%) y madera (65,2%) entre otros 15 productos del Valle del Cauca con disminución en su valor de importación (USD miles) enero-julio 2015/2016

Gracias