CAPÍTULO 8 EXPORTACIONES SEGÚN DATOS DE EMPRESA
GRÁFICO 8.1. COSTA RICA: CANTIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORAS* 2012-2016 2.494 2.444 2.447 2.435 2.392 14.915,2 2012 2013 2014 2015 2016 * La cantidad de empresas se determina contando el cantidad de cédulas jurídicas con registros de exportación superiores a 12.000 USD. 216
CUADRO 8.1. COSTA RICA: CANTIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORAS SEGÚN MERCADO* 2012-2016 REGIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 AMÉRICA DEL NORTE** 1.035 1036 1039 1019 1027 Estados Unidos*** 924 931 939 896 917 México 164 171 163 187 196 Canadá 145 144 136 126 135 CENTROAMÉRICA 999 970 977 1.039 1.052 Nicaragua 646 620 635 685 682 Guatemala 404 426 411 438 439 El Salvador 367 368 366 355 377 Honduras 364 350 377 375 360 Belice 40 35 32 35 35 PANAMÁ 662 667 677 676 658 Panamá 662 667 677 676 658 UNIÓN EUROPEA 593 564 570 547 546 Holanda 259 231 255 272 252 Reino Unido 187 189 175 178 170 España 137 140 164 143 167 Bélgica 180 175 166 168 164 Alemania 176 151 144 150 150 Italia 149 161 146 155 137 Francia 72 65 69 68 71 Irlanda 40 45 46 44 44 Suecia 52 54 53 37 42 Finlandia 19 25 31 32 30 Dinamarca 21 26 26 29 29 Grecia 29 42 30 47 29 Portugal 81 48 30 26 28 Polonia 8 12 16 14 13 Eslovenia 2 4 2 17 12 Lituania 1 6 4 11 12 AMÉRICA DEL SUR 353 351 357 332 347 Colombia 131 139 134 134 126 Chile 83 82 92 80 92 Ecuador 82 81 84 83 79 Perú 63 56 68 73 68 Venezuela 71 61 57 46 49 Brasil 32 42 37 37 43 Guyana 25 27 25 26 30 Argentina 36 32 28 27 27 Surinam 23 23 25 22 24 Bolivia 11 12 20 14 22 REGIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 CARIBE 303 290 299 325 321 República Dominicana 203 188 198 208 218 Trinidad y Tobago 81 72 74 84 86 Jamaica 71 66 74 78 76 Barbados 32 31 31 23 31 Cuba 31 36 31 39 30 Aruba 22 18 26 19 26 Haití 23 24 22 24 26 Antillas Holandesas 8 0 0 12 21 Guadalupe 20 16 17 21 21 Martinica 22 22 21 24 21 Santa Lucía 7 7 9 8 12 Bahamas 10 10 10 13 9 ASIA 272 257 287 277 273 China 87 89 103 90 84 Japón 61 65 66 68 77 Corea del Sur 60 64 67 67 74 India 33 28 25 30 44 Taiwán 56 48 52 55 42 Hong Kong 54 40 45 44 35 Singapur 37 31 40 37 28 Vietnam 33 28 37 19 23 Tailandia 15 9 11 11 13 Filipinas 13 10 9 11 10 Malasia 12 8 9 3 9 Indonesia 12 10 4 4 5 RESTO DE EUROPA 120 127 124 139 117 Turquía 26 48 56 48 48 Rusia 55 47 45 49 44 Noruega 27 26 22 30 28 MEDIO ORIENTE 72 94 99 78 80 Israel 24 27 31 20 22 Arabia Saudita 14 13 25 21 14 Irak - - - - 1 OTROS 76 87 86 76 86 TOTAL 2.494 2.444 2.447 2.435 2.392 *Empresas exportadoras con exportaciones superiores a 12.000 USD. **América del Norte incluye Puerto Rico. ***Incluye Puerto Rico. 217
CUADRO 8.2. COSTA RICA: RANKING DE CANTIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORAS SEGÚN MERCADO* 2015-2016 PAÍS 2015 POSICIÓN 2016 POSICIÓN Estados Unidos** 896 1 917 1 Nicaragua 685 2 682 2 Panamá 676 3 658 3 Guatemala 438 4 439 4 El Salvador 355 6 377 5 Honduras 375 5 360 6 Holanda 272 7 252 7 República Dominicana 208 8 218 8 México 187 9 196 9 Reino Unido 178 10 170 10 España 143 14 167 11 Bélgica 168 11 164 12 Alemania 150 13 150 13 Italia 155 12 137 14 Canadá 126 16 135 15 Colombia 134 15 126 16 Chile 80 20 92 17 Trinidad y Tobago 84 18 86 18 China 90 17 84 19 Ecuador 83 19 79 20 *Cédulas jurídicas con exportaciones superiores a 12.000 USD **Incluye Puerto Rico. 218
CUADRO 8.3. COSTA RICA: CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN RANGO DE VALOR EXPORTADO 2016 I MILLONES DE USD Y PORCENTAJES RANGO EMPRESAS PORCENTAJE DE EMPRESAS EXPORTACIONES PORCENTAJE DE EXPORTACIONES Menor o igual 12.000 USD 1.380 36,6% 4,8 0,0% Entre 12.001 USD y 100.000 USD 986 26,1% 40,0 0,4% Entre 100.001 USD y 250.000 USD 363 9,6% 58,4 0,6% Entre 250.001 USD y 500.000 USD 229 6,1% 82,3 0,8% Entre 500.001 USD y 750.000 USD 107 2,8% 66,6 0,7% Entre 750.001 USD y 1.000.000 USD 81 2,1% 69,7 0,7% Entre 1.000.001 USD y 5.000.000 USD 353 9,4% 815,6 8,2% Entre 5.000.001 USD y 10.000.000 USD 100 2,7% 711,6 7,2% Entre 10.000.001 USD y 25.000.000 USD 97 2,6% 1.475,3 14,9% Más de 25.000.001 USD 76 2,0% 6.608,4 66,5% TOTAL 3.772 100% 9.932,7 100,0% CUADRO 8.4. COSTA RICA: CANTIDAD DE EMPRESAS DE ZONA FRANCA SEGÚN RANGO DE VALOR EXPORTADO 2016 I MILLONES DE USD Y PORCENTAJES RANGO EMPRESAS PORCENTAJE DE EMPRESAS EXPORTACIONES PORCENTAJE DE EXPORTACIONES Menor o igual 12.000 USD 19 9,0% 0,1 0,0% Entre 12.001 USD y 100.000 USD 18 8,6% 1,0 0,0% Entre 100.001 USD y 250.000 USD 11 5,2% 1,8 0,0% Entre 250.001 USD y 500.000 USD 18 8,6% 6,6 0,1% Entre 500.001 USD y 750.000 USD 7 3,3% 4,4 0,1% Entre 750.001 USD y 1.000.000 USD 9 4,3% 7,5 0,2% Entre 1.000.001 USD y 5.000.000 USD 44 21,0% 110,7 2,3% Entre 5.000.001 USD y 10.000.000 USD 16 7,6% 112,8 2,4% Entre 10.000.001 USD y 25.000.000 USD 32 15,2% 505,2 10,7% Más de 25.000.001 USD 36 17,1% 3.979,0 84,1% TOTAL 210 100,0% 4.729,0 100,0% Nota: Se puede dar el caso de empresas que se contabilizan tanto como Zona Franca como fuera de Zona Franca. CUADRO 8.5. COSTA RICA: CANTIDAD DE EMPRESAS FUERA DE ZONA FRANCA SEGÚN RANGO DE VALOR EXPORTADO 2016 I MILLONES DE USD Y PORCENTAJES RANGO EMPRESAS PORCENTAJE DE EMPRESAS EXPORTACIONES PORCENTAJE DE EXPORTACIONES Menor o igual 12.000 USD 1.371 38,2% 4,8 0,1% Entre 12.001 USD y 100.000 USD 977 27,2% 39,3 0,8% Entre 100.001 USD y 250.000 USD 356 9,9% 57,4 1,1% Entre 250.001 USD y 500.000 USD 212 5,9% 76,0 1,5% Entre 500.001 USD y 750.000 USD 100 2,8% 62,2 1,2% Entre 750.001 USD y 1.000.000 USD 75 2,1% 64,9 1,2% Entre 1.000.001 USD y 5.000.000 USD 309 8,6% 703,0 13,5% Entre 5.000.001 USD y 10.000.000 USD 85 2,4% 598,6 11,5% Entre 10.000.001 USD y 25.000.000 USD 65 1,8% 968,3 18,6% Más de 25.000.001 USD 40 1,1% 2.629,1 50,5% TOTAL 3.590 100% 5.203,7 100% Nota: Se puede dar el caso de empresas que se contabilizan tanto como Zona Franca como fuera de Zona Franca. 219
GRÁFICO 8.2. COSTA RICA: EMPRESAS EXPORTADORAS SEGÚN TAMAÑO* 2015 I PORCENTAJES GRANDES 29% PYMES 54% MICRO 17% *No incluye datos de café, banano y azúcar. Fuente: CCSS y PROCOMER. GRÁFICO 8.3. COSTA RICA: PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA* 2015 I PORCENTAJES MICRO 3% PYMES 13% GRANDES 84% *No incluye datos de café, banano y azúcar. Fuente: CCSS y PROCOMER. 220
GRÁFICO 8.4. COSTA RICA: PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL NÚMERO DE EMPRESAS Y EN EL VALOR EXPORTADO DE LAS MIPYMES DEL RÉGIMEN DEFINITIVO SEGÚN MERCADO 2015 I PORCENTAJES 67% 71% 68% 61% 60% 58% 60% 40% 30% 15% 14% 14% AMÉRICA CENTRAL AMÉRICA DEL NORTE UNIÓN EUROPEA ASIA AMÉRICA DEL SUR CARIBE PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS MIPYMES EN LA CANTIDAD DE EMPRESAS PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS MIPYMES EN EL VALOR EXPORTADO *No incluye datos de café, banano y azúcar. 221
GRÁFICO 8.5. COSTA RICA: PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL NÚMERO DE EMPRESAS Y EN EL VALOR EXPORTADO DE LAS MIPYMES SEGÚN SECTOR 2015 I PORCENTAJES 82% 76% 76% 31% 35% 44% 71% 23% 64% 33% 61% 58% 32% 51% 48% 40% 6% 8% 4% 10% QUÍMICO FARMACÉUTICO AGRÍCOLA PLÁSTICO METALMECÁNICA CAUCHO ALIMENTARIA PECUARIO Y PESCA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA EQUIPO DE PRECISIÓN Y MÉDICO PAPEL Y CARTÓN PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS MIPYMES EN LA CANTIDAD DE EMPRESAS PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS MIPYMES EN EL VALOR EXPORTADO *No incluye datos de café, banano y azúcar. 222
GRÁFICO 8.6. COSTA RICA: EMPRESAS DEL RÉGIMEN DEFINITIVO SEGÚN INDICE DE ÉXITO EXPORTADOR* 2016 ALTAMENTE EXITOSA 10% MEDIANAMENTE EXITOSA 24% POCO EXITOSA 39% REGULARMENTE EXITOSA 27% * El indicador se calcula con base en las empresas en el régimen definitivo que exportaron en 2016 y considera cuatro indicadores para un período de cuatro años terminando en 2016. a. Continuidad exportadora. b. Dinamismo exportador. c. Diversificación de mercados. d. Condiciones de acceso a los mercados (mercados con TLC). El resultado se obtiene como un promedio ponderado de los cuatro indicadores señalados anteriormente y a partir del resultado se definen las cuatro categorías que aparecen gráficamente. Fuente: PROCOMER con base en FUNDES. Dario Milesi, Virginia Moori y Gabriel Yoguel. 223