Memoria Anual 2013
soluciones de seguridad
Securitas: la empresa Securitas: la empresa portada Mensaje del CEO 2 7 Oferta de servicios y mercados 8 11 Operaciones 12 17 Presentación de las divisiones 12 13 Security Services North America 14 Security Services Europe 15 Security Services Ibero-America 16 Nuevos mercados 17 Las responsabilidades de Securitas 18 24 Nuestros servicios Los clientes de Securitas proceden de una gran variedad de industrias y sectores. Por tamaño, estos clientes van desde la tienda de la esquina a industrias multimillonarias con presencia mundial. La oferta de servicios se divide entre las siguientes categorías: vigilancia especializada y servicios de vigilancia presencial itinerante (Mobile), control de alarmas, soluciones tecnológicas y consultoría e investigación. Securitas ofrece soluciones a medida basadas en las necesidades específicas de cada cliente. Puede encontrar más información en las páginas 12 17 Gobierno corporativo 25 39 Informe del Consejo de Administración: Gobierno de la sociedad y control interno 26-39 Informe Anual 40 53 Gestión y control financiero 42 43 Informe del Consejo de Administración 44 45 Estados financieros consolidados 46 51 Notas y comentarios a los estados financieros consolidados 52 53 Tamaño Securitas cuenta con una plantilla cercana a las 310.000 personas en 52 países. El total de ventas del Grupo durante 2013 alcanzó los 65.700 millones de coronas suecas, con un resultado de explotación de 3.329 millones. Puede encontrar más información en las páginas 12 17 62.667 61.340 64.057 65.700 66.458 Securitas en bolsa 54 1% 3% 0% 1% Aumento del crecimiento orgánico hasta el 1%. -1% Crecimiento orgánico (%) 09 10 11 12 13 Mercados Securitas está presente en 52 países de Norteamérica, Europa, América Latina, Oriente Medio, Asia y África, y se estructura en tres divisiones: Security Services North America, Security Services Europe y Security Services Ibero-America. Puede encontrar más información en las páginas 8 11 Otros 1% Security Services Ibero-America 14% Security Services North America 35% Security Services Europe 50% Los servicios de seguridad en Europa y Norteamérica representan un 85% de la cifra de ventas total. Esta es una traducción de la Memoria Anual original, escrita en sueco. En caso de discrepancias entre la traducción al español y el documento original, prevalecerá la Memoria Anual en sueco.
Acciones El total de accionistas de Securitas se situó en 26.054, de los que un 96% eran de carácter institucional y empresarial. Un 47% del capital social y un 33% de los derechos de voto está en manos de accionistas de fuera de Suecia. Los principales accionistas de Securitas son Gustaf Douglas y Melker Schörling, que, entre participaciones empresariales y familiares, mantienen un 10,9% y un 5,6% del capital social, respectivamente. Resto del mundo 7% Suecia 67% Luxemburgo 3% Francia 3% EE. UU. 9% Reino Unido 11% El 67 % de los derechos de voto corresponde a accionistas suecos. Accionistas por país, votos. Objetivos financieros Securitas se ha fijado dos objetivos financieros. El primero se refiere al estado de resultados: un aumento anual del beneficio por acción del 10%. El segundo se centra en el balance: una relación entre el cash flow libre y el endeudamiento neto de, al menos, 0,20. 5,80 4,67 5,07 5,71 4,11* 0,26 3,22 0,24 0,21 0,22 El beneficio por acción aumentó un 23%: de 4,11* a 5,07 coronas. 0,08 La relación entre cash flow libre y endeudamiento neto aumentó de 0,21 a 0,22. 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 * Ajustado por los conceptos de comparabilidad y las pérdidas por deterioro Mercados en los que opera Securitas: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, EE. UU., Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Jordania, Letonia, Luxemburgo, Marruecos, México, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay y Vietnam.
Estamos aumentando nuestra cuota de soluciones y tecnología de seguridad para poder ofrecer un mayor valor para el accionista.
Mensaje del CEO Asumir el liderazgo en el cambio de paradigma El sector de la seguridad está experimentando un gran cambio, el más apasionante al que se ha tenido que enfrentar desde hace mucho tiempo: la transformación gradual, pero incesante, de la vigilancia tradicional. Pero lo que nos apasiona aún más es que Securitas está a la cabeza de este cambio de paradigma. Históricamente, el mercado de la seguridad ha crecido entre un 1 y un 2% más rápido que el PIB en los mercados maduros, pero en la realidad actual ya no parece ser así. Dada la dinámica actual del mercado y la progresiva incorporación de la tecnología a las soluciones de seguridad, el crecimiento de los mercados de la seguridad de Europa y Norteamérica no alcanza estas cifras, sino que se mantiene al mismo ritmo que el PIB. Se espera que esta tendencia continúe y que los servicios de vigilancia ya no se limiten a vigilantes in situ, sino que también se lleven a cabo a través de rondas de forma remota. La vigilancia seguirá practicándose como tal, pero optimizando todos los componentes e integrando la tecnología más avanzada, de modo que podamos ofrecer a nuestros clientes una mayor seguridad a un coste menor. Llevamos preparándonos para este cambio durante los últimos dos o tres años. Estamos listos para el futuro Nuestra estrategia está clara: integrar los servicios de vigilancia presencial, vigilancia Mobile y servicios de Vídeo Remoto con las soluciones tecnológicas para conseguir aumentar la rentabilidad, el valor añadido y la duración de la relación con nuestros clientes, además de aumentar las ganancias y el valor para el accionista. Desde el año 2011, tras la infructuosa oferta presentada por Niscayah, hemos trabajado con ahínco para reconstruir la competencia y el conocimiento en el ámbito de la tecnología dentro de la empresa. Ahora tenemos implantada una organización tecnológica en todas nuestras divisiones, que incluye directores de tecnología en todos los países principales, un servicio de asistencia centralizado y alrededor de 2 100 empleados dedicados a la tecnología y los servicios remotos. Se han introducido objetivos y metas comunes en toda la organización. El exhaustivo programa de reestructuración y ahorro de costes puesto en marcha en 2012 ha conseguido alinear la organización y liberar recursos para inversiones en tecnología. Crecimiento orgánico y margen de explotación (desglose trimestral) % 6 4 2 0 2 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2009 2010 2011 2012 2013 Q4 Margen de explotación Crecimiento orgánico 3
Mensaje del CEO Soluciones de seguridad Soluciones de vigilancia Vigilancia 4 % 6 8 10 %* %* * %* especializada Vigilancia Se observa una mejora del margen de explotación de los contratos de clientes con un alto grado de tecnología y servicios de valor añadido, tanto en los contratos existentes como en los nuevos. El objetivo es que las soluciones de seguridad supongan el 18% de las ventas del Grupo al final de 2015. * Margen de explotación en contratos de clientes Objetivo: triplicar las ventas de soluciones de seguridad Las soluciones y la tecnología de seguridad supusieron el 6% de las ventas totales del grupo en 2012. Securitas se ha fijado como objetivo triplicar esta cifra para finales de 2015. Al término de 2013, las soluciones y la tecnología de seguridad representaban el 8% del total de las ventas. La inversión de capital en equipos tecnológicos en las sedes de los clientes necesaria para incrementar la venta de soluciones de seguridad del Grupo se verá compensada por un descenso en el número de adquisiciones. Calculamos que se necesitará una inversión anual de entre 350 y 400 millones de coronas suecas para lograr nuestro objetivo previsto del 18% al finalizar 2015. Principales cifras y acontecimientos durante 2013 Facturación, margen de explotación y dividendo propuesto Facturación total: 65.700 MSEK (66.458 en 2012) Resultado antes de impuestos: 2.643 MSEK (1.684) Resultado neto: 1.856 MSEK (1 175) Crecimiento orgánico: 1% (0) Margen de explotación: 5,1% (4,6) Dividendo propuesto: 3,00 SEK (3,00) Objetivos financieros Crecimiento medio de los beneficios por acción de un 10% anual Beneficio por acción: 5,07 SEK (3,22), un incremento del 57% Beneficio por acción ajustado por los conceptos de comparabilidad y las pérdidas por deterioro de valor: 5,07 SEK (4,11), un incremento del 23% Cociente cash flow libre/endeudamiento neto de al menos 0,20 Cociente cash flow libre/endeudamiento neto: 0,22 (0,21) Adquisiciones 3 grandes adquisiciones tecnológicas en mercados nuevos y maduros, con un total de 200 empleados y un volumen anual de ventas estimado de unos 120 MSEK: Selectron (Uruguay), Rentsec y Vamsa (Sudáfrica), Tehnomobil (Croacia). Securitas también ha adquirido los contratos y activos del área de negocio de servicios de seguridad comercial de ISS Facility Services en los Países Bajos y Dinamarca. La madurez tecnológica difiere según los países El grado de integración de la tecnología difiere según los países dentro de los mercados de Securitas. En Security Services Europe, la mayoría de los países están perfectamente equipados para poner en marcha la estrategia de soluciones de seguridad, y podemos encontrar ejemplos satisfactorios en muchos países en los que hemos transformado contratos de vigilancia tradicional en contratos de soluciones, o en los que nuestras soluciones han conseguido captar nuevos contratos. Los países nórdicos son los precursores en este ámbito y demuestran claramente que nuestra estrategia funciona. Presentan mayores márgenes de explotación y la duración de los contratos suele ampliarse. Además, una tercera parte de las nuevas ventas de soluciones de vídeo remoto en Suecia son contratos que antes estaban en manos de nuestra competencia. En Security Services North America, desarrollamos y ofrecemos soluciones innovadoras específicas para cada centro como alternativa a la vigilancia tradicional. Consideramos que la vigilancia integrada es la solución y la herramienta con la que poder llevar a cabo la reforma de la sanidad estadounidense (la Ley de Atención Médica Accesible), que en estos momentos se ha pospuesto, pero que debería estar completamente implantada para todos los empleados a tiempo completo el 1 de enero de 2015. Esta legislación afecta a la mayoría de nuestros empleados en EE. UU., y se prevé que 4
Mensaje del CEO Al incluir tecnología puntera en nuestras soluciones de seguridad, podemos ofrecer a nuestros clientes una mayor y mejor seguridad a un menor coste. para nuestra empresa suponga un aumento de los costes del orden del 8 al 10%. Nuestra estrategia es la de ofrecer a nuestros clientes una alternativa a este aumento de los costes combinando servicios de vigilancia presencial, vigilancia Mobile y servicios de Vídeo Remoto. Security Services Ibero-America tiene capacidad para ofrecer soluciones de seguridad en todos nuestros mercados. En España y Portugal, la difícil situación macroeconómica hace que en nuestro sector exista una lucha por la supervivencia y los contratos de vigilancia tradicional se estén vendiendo por debajo de su coste. No obstante, las importantes inversiones efectuadas en España durante los últimos años nos permiten estar mejor equipados para gestionar esta transformación que ninguno de nuestros competidores. Cuando España consiga poco a poco dejar atrás esta crisis, algo de lo que estamos seguros, Securitas emergerá más fuerte que nunca. No solo mejorará la rentabilidad de nuestra cartera existente, sino que nuestra estrategia también nos permitirá captar cuotas de mercado, especialmente de competidores de pequeño y mediano tamaño que no sean lo suficientemente fuertes como para apostar por la competencia y la inversión de capital. También creemos que la lenta tasa de crecimiento de las ventas que se observa actualmente en el mercado de la seguridad podría acelerarse externalizando un mayor número de servicios que en estos momentos se llevan a cabo de forma interna al incrementarse la importancia del papel de la tecnología para mejorar los niveles de seguridad y reducir los costes. Otra posibilidad de crecimiento de las ventas sería ampliar el mercado de la seguridad permitiendo que el sector de la seguridad privada asumiera en mayor medida los servicios actualmente prestados por las autoridades, los gobiernos y otras entidades del sector público. Combinando estas medidas, estamos seguros de que podríamos alcanzar nuestro objetivo de crecimiento anual del beneficio por acción del 10%. 5
Mensaje del CEO Las adquisiciones aportan competencias adicionales En el año 2013, las adquisiciones efectuadas en Croacia, Sudáfrica, Suecia y Uruguay añadieron más competencias a nuestra estrategia. Estas compras generarán unas sinergias que reforzarán nuestro posicionamiento como proveedor de soluciones de seguridad en cada uno de estos países. Con la salvedad de las adquisiciones tecnológicas, continuaremos con nuestro enfoque restrictivo con respecto a las compras. Resultados financieros en 2013 El crecimiento orgánico de las ventas fue del 1%, reflejando la difícil situación macroeconómica que impera en EE. UU. y Europa, con especial incidencia en los mercados de seguridad de Francia, Portugal y España. Los débiles indicios de una recuperación macroeconómica en estas dos grandes regiones aún no han tenido reflejo en el crecimiento del mercado de la seguridad. Las ventas en Latinoamérica siguieron mostrando un fuerte crecimiento orgánico. Se continuó con la tendencia al alza en términos intertrimestrales, aunque esta mejora se vio obstaculizada por la debilidad del mercado de la seguridad y el lento crecimiento orgánico de las ventas. El margen de explotación se incrementó con respecto al año anterior, principalmente debido a las diversas medidas de reestructuración y ahorro de costes adoptadas en 2012. Conseguimos lograr un ahorro en costes acorde con nuestro plan de reestructuración. Una empresa responsable Como empresa responsable dentro del sector de la seguridad, estamos aumentando el valor de nuestra marca, actuando para mitigar la exposición a ciertos riesgos identificados en nuestro proceso de gestión del riesgo empresarial y potenciando un crecimiento y unos beneficios continuados para la empresa. Nuestra búsqueda de la sostenibilidad sirve de incentivo para el compromiso de nuestros empleados y confiere a Securitas una ventaja competitiva. En 2013, la organización al completo se sometió a un completo programa de formación en el Código Ético y de Valores de Securitas. Actualmente, Securitas Integrity Line se encuentra implantada en 49 de los países en los que operamos y se lleva a cabo un riguroso seguimiento de los casos de incumplimiento del Código. Durante este año también se ha seguido desarrollando nuestro proceso de auditoría de compra y se ha iniciado un proceso de diálogo con las partes interesadas durante el otoño para controlar las expectativas sobre el desempeño en sostenibilidad de Securitas. Puede encontrar más información acerca de nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las páginas 18 24. Liderando el camino En resumen, estamos mejor organizados y preparados que nunca para ofrecer a nuestros clientes una mayor seguridad a un coste menor. Una gran historia que contar. Para algunos, el futuro está lleno de retos e incertidumbre. Pero nosotros no tenemos miedo, simplemente porque somos nosotros quienes creamos nuestro futuro. Estocolmo, 14 de marzo de 2014 Alf Göransson Presidente y CEO de Securitas AB 6
Securitas integra servicios de vigilancia presencial, vigilancia Mobile y servicios de Vídeo Remoto para conseguir soluciones de seguridad con valor añadido para nuestros clientes.
Oferta de servicios y mercados Aprovechar el cambio Securitas es uno de los principales proveedores de servicios de seguridad con un fuerte posicionamiento en toda Europa, Norteamérica y Latinoamérica, así como en mercados de crecimiento de Oriente Medio, Asia y África. Ofrecemos una amplia variedad de servicios de seguridad, tanto genéricos (rondas, control de accesos, prevención de incendios o control y respuesta a alarmas) como especializados, exclusivos de cada destino. Las soluciones tecnológicas son un componente cada vez más importante dentro de los servicios que prestamos. Volumen del mercado de servicios de seguridad 2013 (vigilancia externalizada) Miles de millones de dólares 90 75 60 45 30 15 0 2006 2007 2008 2009 Europa, 28 Norteamérica, 18 Latinoamérica, 13 Asia*, 19 África/Oriente Medio, 14 Japón, 4 Total en el mundo, 96 * Sin Japón Fuente: Securitas y Freedonia (también se aplica a los datos de mercado de la página 9). Oferta de soluciones especializadas A partir de un amplio conjunto de servicios, Securitas adapta sus soluciones a las necesidades concretas de cada cliente, con el objetivo de conseguir máxima eficacia. A menudo se combinan componentes distintos, como servicios de vigilancia especializada, soluciones tecnológicas y consultoría e investigación. Los servicios de vigilancia especializada están compuestos por diversas prestaciones, desde seguridad en aeropuertos hasta servicios adaptados para determinados segmentos. Las soluciones tecnológicas, como los sistemas electrónicos (alarmas anti intrusión, control de accesos y videovigilancia), la seguridad física (cercados, tornos y barreras de acceso) y los sistemas informáticos (de notificación, comunicación, registro y verificación) siempre se despliegan en combinación con vigilantes cualificados. Los servicios de consultoría e investigación comprenden un amplio conjunto de servicios especializados: auditoría, verificación de antecedentes, estudios de seguridad, protección de marca y propiedad intelectual, seguridad de ejecutivos, investigaciones privadas, cibervigilancia, informática forense y seguridad informática. Crecemos al mismo ritmo que el PIB El sector de los servicios de seguridad emplea a varios millones de personas en todo el mundo y se prevé que el mercado global de servicios de vigilancia privados alcance la cifra de 110.000 millones de dólares en 2016. Los servicios de seguridad tienen demanda en todo el mundo, en cualquier sector y tanto en el ámbito público como en el privado, lo que significa que el mercado global está muy diversificado. Las necesidades de seguridad deben quedar satisfechas para que puedan prosperar el crecimiento y el desarrollo. En consecuencia, la demanda de nuestros servicios está estrechamente vinculada a la evolución económica mundial y a las tendencias sociales y demográficas. Según vaya creciendo y evolucionando la economía mundial, también lo hará nuestra compañía. Históricamente, el mercado de la seguridad ha crecido entre un 1 y un 2% más rápido que el PIB en los mercados maduros. En los últimos años, dada la dinámica actual del mercado y la progresiva incorporación de la tecnología a las soluciones de seguridad, los mercados de la seguridad de Europa y Norteamérica han crecido al mismo ritmo que el PIB. Es probable que esta tendencia continúe durante los próximos tres a cinco años. En los mercados maduros, el sector se caracteriza por un estado de consolidación y por el cambio de la demanda desde la vigilancia tradicional a una oferta de servicios más avanzados con un mayor contenido tecnológico. Además, los competidores de pequeño o mediano tamaño, tanto en los mercados maduros como de crecimiento, siguen compitiendo de forma agresiva por precio, una estrategia que Securitas no lleva a cabo. Algunas empresas mantienen un nivel salarial inferior al de Securitas (inferior a los estándares fijados por Securitas en sus aspiraciones de convertirse en el líder del sector) y no estamos dispuestos a igualar las ofertas de estos contratos. El crecimiento del mercado es crucial para la rentabilidad y el crecimiento futuros de Securitas, pero también es esencial capitalizar las tendencias y los cambios de la demanda. El desarrollo de nuevas soluciones de seguridad con un mayor contenido tecnológico y una mejor eficacia en cuanto a costes permitirá al sector de la seguridad privada ampliar su mercado asumiendo responsabilidades en labores actualmente llevadas a cabo por la policía u otras autoridades. Esta evolución también supondrá un reto en operaciones con servicios de seguridad internos y aumentará el interés por mejores soluciones externalizadas. Fuerte presencia global El nivel de crecimiento y el tamaño del mercado son extremadamente variables: el crecimiento suele ser superior en las economías emergentes, pero el volumen de contratos o los contratos de mayor tamaño siguen estando confinados a mercados relativamente maduros. La presencia de Securitas en los mercados maduros más importantes es sólida y competimos por el liderazgo del mercado. A través de adquisiciones cuidadosamente escogi- 8
Oferta de servicios y mercados das para entrar en mercados nuevos menos maduros conseguimos un punto de apoyo para seguir avanzando. La cuota de ventas en estos mercados sigue siendo secundaria, pero está en crecimiento. Se calcula que el mercado de los servicios de seguridad en Norteamérica supone aproximadamente el 19% del mercado global, con un volumen de 18.000 millones de dólares en vigilancia externalizada. EE. UU. y Canadá son mercados maduros e industrializados, mientras que México es un mercado emergente con un rápido crecimiento de la demanda de seguridad. Securitas es la empresa líder del mercado estadounidense y se encuentra entre los principales proveedores de servicios de seguridad de Canadá y México. El mercado de servicios de seguridad en Latinoamérica representa cerca del 14% del mercado mundial. Se espera que el volumen total de vigilancia especializada alcance los 13.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual a largo plazo de entre el 8 y el 10%. Securitas tiene representación en siete países de América Latina: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay. Somos líderes en los mercados de Argentina, Chile y Uruguay. El mercado de los servicios de seguridad en Europa alcanza casi el 29% del mercado global y el volumen total de la vigilancia externalizada es de 28.000 millones de dólares. Securitas está presente en 28 países europeos, en la mayoría de los cuales somos el primer o segundo operador del mercado por tamaño. Se calcula que el mercado de servicios de seguridad en Asia (sin Japón) representa casi el 20% del mercado global. Su volumen total es de 19.000 millones de dólares, con un crecimiento anual a largo plazo de entre el 11 y el 13%. Las tasas de crecimiento difieren entre los diversos países, donde podemos encontrar desde mercados más maduros, como Hong Kong y Singapur, hasta mercados en desarrollo con un enérgico crecimiento, como India, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. El mercado de los servicios de seguridad en África y Oriente Medio se estima que supone un 14% del mercado global. Su volumen total supera los 14.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual a largo plazo de entre el 8 y el 10%. En la actualidad, Securitas cuenta con representación en 14 países repartidos por Oriente Medio, Asia y África. Principales competidores G4S Prosegur Allied Barton País de origen Reino Unido España EE. UU. Propiedad Cotizada Cotizada Privada Empleados 620 000 150 000 55 000 Principales mercados Norteamérica, Latinoamérica, región nórdica, Reino Unido, Europa Oriental y nuevos mercados Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía EE. UU. Principales servicios Fuente: Información pública Vigilancia, control de alarmas, sistemas de seguridad, gestión de seguridad de instalaciones, consultoría y servicios de transporte seguro Vigilancia, control de alarmas, sistemas, alarmas y tratamiento de efectivo Vigilancia, rondas y control de antecedentes 9
Oferta de servicios y mercados Motores de la demanda Oportunidades en el mercado Evolución de la demanda Aumentar el uso de la tecnología Aumento de la privatización Inversiones en infraestructuras Incremento de la urbanización Crecimiento de la clase media Continua industrialización Mercado en crecimiento Desarrollar servicios más a medida y rentables Ofrecer más servicios de gestión del riesgo con altos márgenes Mercado cambiante Atención a los costes Soluciones a medida del sector y de cada cliente Mayores riesgos Crear presencia en mercados en desarrollo Motores de la demanda La cantidad de servicios demandados está estrechamente vinculada al desarrollo social y económico, puesto que los servicios de seguridad constituyen una parte integrante de la sociedad. Las fuerzas más importantes que estimulan la demanda de servicios de seguridad son las siguientes: El aumento de la privatización mediante la externalización de los servicios de seguridad públicos a actores privados es una medida destinada a reducir el gasto público y, en ocasiones, a abrir el mercado a la competencia debido a decisiones políticas. En algunos mercados no se confía especialmente en la capacidad del sector público para ofrecer seguridad básica y estabilidad, por lo que, a fin de mitigar esta incertidumbre, las empresas lo compensan contratando proveedores privados de seguridad. Las inversiones en infraestructuras, como bienes inmuebles, transporte público o centros logísticos, están en aumento, lo que genera la necesidad de proteger estos activos e incrementa la demanda de servicios de seguridad. El mayor grado de urbanización conlleva un aumento de la densidad de población y mayores diferencias sociales. Esta disparidad provoca tensiones sociales e inseguridad, de donde surge la necesidad de servicios adicionales de seguridad. El continuo crecimiento de la clase media, tanto en mercados maduros como en países en desarrollo, lleva aparejado un aumento de la renta disponible y el patrimonio de los hogares; es decir, hay más cosas que proteger y más clientes que pueden permitírselo, lo que alimenta la demanda de servicios de seguridad. La incesante industrialización y el aumento de las actividades industriales a escala internacional acarrean inversiones en fábricas, oficinas y otros entornos de trabajo con necesidades específicas de seguridad. Evolución de la demanda Algunas tendencias se ven alentadas por cambios en el entorno de nuestros clientes, como la variación de los modelos empresariales, las nuevas tecnologías y la búsqueda de una mayor eficacia. Con el aumento de la competencia a escala global, los clientes cada vez prestan más atención a los costes. Buscan conseguir una mayor seguridad a un menor coste como parte de sus esfuerzos por lograr más eficacia. Esto supone un desafío para Securitas: desarrollar ofertas de servicios, a menudo con mayor contenido tecnológico, que puedan satisfacer las expectativas sin reducir los márgenes. 10
Oferta de servicios y mercados Los clientes buscan soluciones a su medida o a la de su sector y la demanda de servicios por volumen está en declive. Se espera que los proveedores sean capaces de identificar y dar respuesta a los retos específicos de cada cliente mediante la experiencia de sus profesionales y recursos dedicados. Si los proveedores consiguen satisfacer estas necesidades, mayor será la responsabilidad que depositen en ellos las empresas. Por norma general, los clientes están dispuestos a pagar más por que les ofrezca más contenido, una mayor calidad y la capacitación profesional que necesitan. En determinados mercados, cada vez gana más aceptación la posibilidad de pagar un extra a cambio de contar con una persona de contacto a cargo de la administración de la solución al completo, logrando así un control más extenso y una administración más eficaz. Para poder satisfacer estas demandas, Securitas desarrolla soluciones de seguridad a medida junto con el propio cliente. Se espera de la alta dirección que gestione mayores riesgos en un entorno empresarial complejo en rápido movimiento. Los máximos responsables se ven obligados a centrarse en la seguridad, así como a dedicar más tiempo a tratar asuntos relacionados con la seguridad y tomar decisiones en este ámbito. Algunos factores que contribuyen a esta situación son el mayor nivel de incertidumbre general, el vertiginoso incremento en los costes que suponen las interrupciones de los negocios y el aumento del grado de exigencia de clientes y aseguradoras. Las empresas normalmente optan por externalizar sus actividades de seguridad para mejorarlas, ya que suelen considerarlas ajenas a su actividad principal. Las empresas también están empleando con mayor frecuencia servicios de consultoría de seguridad, que permiten a la dirección del cliente identificar los riesgos de forma proactiva y adoptar las medidas necesarias para mitigarlos. Oportunidades presentes en el mercado Las crecientes exigencias por parte de los clientes, combinadas con factores macroeconómicos que las estimulan, presentan oportunidades para que Securitas crezca y mejore sus márgenes. La estrategia de Securitas consiste en capitalizar estos cambios en la demanda de los clientes para mejorar sus márgenes. A fin de aprovechar estas oportunidades, las acciones más importantes para Securitas son: El aumento del uso de tecnología permite a Securitas ofrecer soluciones de seguridad con una eficacia y calidad aún mayores. Las soluciones tecnológicas también mitigan los efectos de la presión sobre los precios en determinados mercados, lo que contribuye a mantener o incluso mejorar los márgenes. Cuanto mayores son los costes laborales de un país, más atractiva resulta la opción de elevar el nivel tecnológico de la solución de seguridad. E incluso en países donde los costes laborales son bajos, existe un interés por incorporar la tecnología a las soluciones de seguridad. Securitas lidera esta nueva evolución en el sector de la seguridad. La lenta tasa de crecimiento actual también podría acelerarse si los servicios que actualmente se desarrollan de forma interna fueran progresivamente externalizados al dotar de una mayor importancia a la tecnología a la hora de mejorar los niveles de seguridad. Desarrollar servicios más a medida y rentables. Cada sector, empresa o actividad tiene necesidades y requisitos propios en materia de seguridad. Securitas invierte desde hace tiempo en una oferta de servicios personalizada para sectores específicos y ha desarrollado su organización y su cartera en 20 segmentos claves de clientes. Como empresa global con numerosos contratos de clientes de características similares, tenemos la capacidad de compartir lo aprendido entre las distintas cuentas y mercados. Lo hacemos de forma estructurada, a través de nuestra intranet y de los modos tradicionales en que se comparten las mejores prácticas. Ofrecer más servicios de gestión del riesgo con altos márgenes. El análisis de riesgos sirve para mitigar los grandes riesgos que perciben nuestros clientes antes de que tengan lugar y, en caso de producirse un incidente, Securitas puede llevar a cabo inmediatamente labores investigación y orientación, así como la puesta en marcha de contramedidas. Los servicios de consultoría e investigación siguen representando una pequeña parte de la facturación, pero resultan claves a la hora de captar y retener, por ejemplo, contratos globales. Securitas tiene la capacidad de combinar análisis, medidas preventivas, gestión de incidentes y acciones en una única solución, lo que supone una ventaja competitiva. Crear presencia en mercados en desarrollo Se llevarán a cabo adquisiciones en mercados en desarrollo con el objetivo de fortalecer nuestra posición y atender a nuestros clientes internacionales en estas regiones. Esta expansión será selectiva y prestará una especial atención a los riesgos y recompensas, incluyendo nuestro compromiso de gestionar nuestro negocio de forma responsable. 11
Operaciones Presentación de las divisiones Fomentar relaciones cercanas, activas y duraderas Presente en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, Asia y África, Securitas se organiza de forma horizontal y descentralizada, a través de tres divisiones denominadas Security Services North America, Security Services Europe y Security Services Ibero-America. Desde 2013, la antigua división Mobile and Monitoring está incluida dentro de Security Services Europe. Continuamos con nuestra expansión a nuevos mercados repartidos por Oriente Medio, Asia o África. Securitas ofrece soluciones de seguridad prácticamente en todas las áreas geográficas en las que opera, a clientes tanto grandes como pequeños y en casi todos los sectores. En muchos de esos países, Securitas es el líder del mercado. Al tratarse de una organización descentralizada, la mayoría de las operaciones se lleva a cabo a través de la red de oficinas locales, lo que fomenta una relación estrecha, activa y a largo plazo con nuestros clientes. Pero también somos una empresa global con amplia experiencia en seguridad. Combinamos estas dos fortalezas para crear soluciones de seguridad que supongan un valor añadido para nuestros clientes y satisfagan todas sus necesidades de seguridad. Norteamérica y Europa concentran la mayor parte de nuestro volumen de negocio. Security Services North America y Security Services Europe representan el 85% del negocio conjunto del Grupo, con unas ventas de 55.557 millones de coronas suecas (sobre un total de 65.700 millones) y aproximadamente el 71% de la plantilla (unos 221.000 empleados, sobre un total de casi 310.000). Security Services Ibero-America opera en siete países de Latinoamérica, así como en Portugal y España dentro de Europa, y representa aproximadamente el 14% de la facturación total, el 14% de los resultados de explotación del Grupo y algo más del 18% de la plantilla. Aparte de las tres divisiones, el Grupo presta servicios de vigilancia en Oriente Medio, Asia y África. Hemos entrado en estos mercados mediante adquisiciones selectivas para dar cobertura a los clientes internacionales que ya están presentes allí. Security Services North America Security Services North America presta servicios de vigilancia especializada en EE. UU., Canadá y México y se organiza en 13 unidades de negocio: una para cuentas nacionales e internacionales, cinco geográficas y cinco especializadas infraestructuras esenciales (donde se incluyen el sector público, la industria militar y la aeroespacial), salud, Pinkerton Corporate Risk Management, Mobile y tecnología todo ello en EE. UU., más una en Canadá y otra en México. El total de empleados es de unos 104.000, con 640 gerentes y 93 áreas geográficas. Security Services Europe Security Services Europe presta servicios de seguridad especializada a clientes grandes y medianos en 27 países, así como seguridad aeroportuaria en 14 países. Desde 2013, la anterior división Mobile and Monitoring se incluye dentro de Security Services Europe y proporciona servicios de vigilancia presencial itinerante a pequeñas y medianas empresas y complejos residenciales, además de sistemas electrónicos de alarma. En conjunto, la división cuenta con más de 117.000 empleados y más de 800 gerentes. Security Services Ibero-America Security Services Ibero-America presta servicios de vigilancia especializada a clientes grandes y medianos de siete países de América Latina, así como en Portugal y España dentro de Europa. En conjunto, esta división tiene aproximadamente 57.000 empleados y cerca de 190 gerentes. Nuevos mercados Página 14 Página 15 Página 16 Página 17 Securitas también presta servicios de seguridad en Oriente Medio, Asia y África, mercados que en algunos casos son relativamente nuevos para el Grupo. En los datos sobre divisiones, estas actividades figuran incluidas en el apartado Otros. Grupo* * Incluye Otros y las partidas eliminadas 12
Operaciones Presentación de las divisiones Ventas Resultado de explotación antes de amortizaciones Total capital empleado Número de empleados 35% 35% 39% 34% 22.841 MSEK 1.177 MSEK 7.500 MSEK 103.800 Margen de explotación 5,2% 50% 59% 41% 38% 32.716 MSEK 1.954 MSEK 7.702 MSEK 117.300 Margen de explotación 6,0% 14% 14% 15% 18% 9.266 MSEK 480 MSEK 2.930 MSEK 56.600 Margen de explotación 5,2% 65.700 MSEK 3.329 MSEK 18.991 MSEK 309.600 13
14 Operaciones Security Services North America Security Services North America En EE. UU. y Canadá, el mercado de la seguridad es maduro, pero presenta un alto grado de vigilancia presencial. Securitas está impulsando la transición a soluciones de seguridad integradas. Como líder del mercado, Securitas cuenta con una amplia experiencia y conocimientos, no sólo en el sector de la seguridad, sino también en las industrias y áreas de negocio de nuestros clientes. Security Services North America se ha estructurado de modo que pueda maximizar la eficacia y el intercambio de conocimientos entre un total de 13 unidades de negocio. Cinco de estas unidades son geográficas, mientras que otras cinco están especializadas en función del segmento de clientes. Al combinar la vigilancia presencial y vigilancia Mobile con los servicios de Vídeo Remoto, somos capaces de ofrecer a nuestros clientes soluciones de seguridad eficaces y eficientes las 24 horas del día. Eric Carpenter, gerente, San José, California, EE. UU. El resto de unidades constituyen una organización para cuentas nacionales y globales, una para Canadá y otra para México. Estamos empleando nuestra experiencia y organización para impulsar una transición hacia soluciones de seguridad integradas, donde los tres servicios de vigilancia (presencial, Mobile y en remoto) se combinen en una única solución de seguridad. Securitas ayuda activamente a sus clientes a adaptarse a las nuevas condiciones, tanto en lo que respecta a la seguridad como a factores externos como la Ley de Atención Médica Accesible. Estamos sustituyendo nuestro modelo de vigilancia presencial por soluciones de seguridad alternativas que combinan vigilancia presencial, vigilancia Mobile y tecnología, todo dentro del mismo presupuesto y, al mismo tiempo, protegiendo también nuestros márgenes. Tras un análisis operativo exhaustivo de las necesidades de seguridad, efectuado en colaboración con el cliente, diseñamos una solución de seguridad individual en la cual Securitas es el único punto de contacto. Otro valor añadido es el portal personalizado para el cliente, donde se reúne toda la información necesaria tanto para los empleados del cliente como para los nuestros. En EE. UU., los servicios de seguridad móvil suelen ser ofrecidos por pequeños operadores locales y se venden como un único producto. Securitas es la única empresa de alcance nacional que ofrece servicios de seguridad móvil como parte de una solución de seguridad global. Al añadir estos servicios a la solución de seguridad se consigue una mayor flexibilidad: en lugar de tener un vigilante sobre el terreno, nuestro centro de control puede enviar una patrulla móvil cuando sea necesario. Securitas emplea la tecnología más avanzada, con la que la supervisión se asemeja más a una ronda de vigilancia virtual. A fin de ahorrar costes, es posible equipar las cámaras de videovigilancia con las que ya cuente el cliente con un software avanzado adaptado a sus necesidades concretas. Un ejemplo sería la intervención por audio en tiempo real, en la que un vigilante de seguridad formado específicamente puede interactuar en remoto desde el centro de control con la persona supervisada. 14
Operaciones Security Services Europe 15 Security Services Europe En un mundo en constante cambio, es esencial que Securitas se mantenga a la vanguardia y siga desarrollando sus servicios para poder ofrecer las mejores soluciones de seguridad posibles. Con actividad en 27 países, Security Services Europe es una organización paneuropea que también se beneficia del hecho de formar parte de una compañía global en la que se comparten las mejores prácticas de todo el mundo. Security Services Europe trabaja incesantemente en la mejora de su oferta de servicios y sus habilidades comerciales a fin de aportar un mayor valor añadido a sus clientes. Tras efectuar un análisis en profundidad de la situación en materia de seguridad y riesgos, ofrecemos una solución plenamente adaptada al entorno del cliente y a sus necesidades individuales. Así, este no tiene que malgastar su tiempo en procesos de compras con diversos proveedores de seguridad. Nos encargamos de todo el trabajo entre bastidores en estrecha colaboración con el cliente hasta desarrollar un paquete completo de seguridad sin salirnos del presupuesto de seguridad fijado. Durante el proceso de implementación, además de atender a las necesidades individuales del cliente, también aprovechamos otras soluciones desarrolladas para segmentos de clientes específicos. Contamos con centros de formación en todos los países en los que estamos presentes donde los vigilantes y los gerentes reciben una formación especializada en función de los requisitos del cliente. La utilización de tecnología cada vez es más importante y, en muchas ocasiones, la vigilancia tradicional puede combinarse con cámaras de vídeo equipadas con un software de detección avanzado, o bien con una supervisión a distancia gestionada por vigilantes de seguridad específicamente formados. Nuestro objetivo es ofrecer siempre una solución de seguridad de alta calidad para el largo plazo que facilite un mayor control y un menor coste, tanto para el cliente como para nosotros. El desarrollo de soluciones técnicas ha alcanzado sus mayores cotas en los países nórdicos, en Nuestras soluciones de seguridad por vídeo remoto combinan servicios de vigilancia y tecnología y consiguen mitigar de forma eficaz los riesgos de los clientes y cimentar unas relaciones a largo plazo con ellos. Emmanuel Testelin, gerente, Lyon, Francia los que las cámaras de videovigilancia digitales de alto rendimiento, equipadas con un sofisticado software, han llevado a los servicios de control de alarmas a un nuevo nivel. Esta combinación permite analizar por vídeo las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, por ejemplo, para la protección de perímetros. Como apoyo para la organización, se ha creado un centro de competencia para las soluciones de vídeo remoto. Este enfoque beneficia a los clientes de varias maneras: Las soluciones de seguridad permiten una vigilancia eficiente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, además de un análisis por vídeo personalizado y flexible. El centro de control puede descartar falsas alarmas, lo que ahorra dinero al cliente y permite a los vigilantes concentrarse en alarmas verificadas, reduciendo así el riesgo de robos o daños. El alcance global y la fortaleza local se convierten en una plataforma desde la que ofrecer soluciones de seguridad sin fronteras. El departamento de cuentas del Grupo Securitas colabora intensamente en todas las operaciones de la empresa a escala mundial para prestar soporte a clientes multinacionales y My Securitas, nuestra intranet global, constituye una valiosa herramienta para desarrollar la competencia, compartir las mejores prácticas y encontrar útiles herramientas de ventas. 15
16 Operaciones Security Services Ibero-America Security Services Ibero-America Securitas pretende diferenciarse al ofrecer soluciones completas de seguridad que aporten valor a nuestros clientes. Las operaciones de esta división de Securitas se enfrentan en estos momentos a diferentes realidades. En Portugal y España, el mercado de la seguridad es maduro y se caracteriza por una feroz competencia en términos de precio. Al incluir la tecnología y la innovación, Securitas consigue diferenciarse de su competencia, lo que le permite ofrecer soluciones de seguridad completas que añaden valor a sus clientes. Dado el difícil entorno macroeconómico existente en Portugal y España, también es importante ser capaces de crear soluciones de seguridad mano a mano con nuestros Mi equipo de expertos ofrece servicios de alta calidad a nuestros clientes en el segmento de oficinas. Analizamos las necesidades de cada cliente para crear la mejor solución de seguridad individual para él. Andrés Paolantonio, gerente, Buenos Aires, Argentina clientes que ofrezcan una calidad igual o superior y no se salgan de sus presupuestos. En Latinoamérica, donde Securitas opera en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, los mercados de la seguridad están creciendo, pero se encuentran muy fragmentados y, en gran medida, carecen de regulación. Securitas es una de las principales empresas de seguridad, y desempeña un papel activo en las asociaciones sectoriales, fomentando, por ejemplo, la regulación y autorización de empresas de seguridad privadas. Para garantizar que nuestros vigilantes de seguridad cuenten con una formación acorde con los elevados estándares de Securitas y con los requisitos de los clientes, hemos creado nuestros propios centros de formación en todos los países. También podemos ofrecer formación especializada adaptada a varios segmentos de clientes o necesidades. Un sistema de formación conjunto y un idioma común en la mayoría de los países de la división facilita el intercambio de buenas prácticas, conocimientos en materia de seguridad y experiencias. Security Services Ibero-America lleva aportando experiencia tecnológica y soluciones de seguridad desde hace varios años, incluidos controles avanzados de alarmas y servicios de supervisión. Estos esfuerzos se han visto reforzados por la adquisición de empresas de soluciones técnicas. Los centros de operaciones de seguridad de Securitas forman un único punto de contacto para los clientes en el que se coordinan todos los servicios: vigilancia presencial, vigilancia Mobile, control de alarmas y soluciones de vídeo remoto. Los clientes de Securitas en la región trabajan en diversos sectores, por lo que, para poder satisfacer sus necesidades y suponer un valor añadido, nos hemos especializado en los segmentos dominantes para cada país. En Argentina, Colombia, Portugal y España los segmentos más importantes son, entre otros, el transporte aéreo y las telecomunicaciones, mientras que muchos de nuestros clientes de Colombia, Perú, Portugal y España operan en el sector del comercio minorista. En Perú, la minería y los puertos marítimos también son segmentos de clientes principales. Desarrollamos soluciones de seguridad adaptadas a las necesidades de cada cliente que incluyen tanto vigilancia especializada como tecnología avanzada. 16
Operaciones Nuevos mercados 17 Nuevos mercados Securitas se está expandiendo a nuevos mercados geográficos, fuera de los de Norteamérica, Europa y América Latina, con el objetivo de prestar un mejor servicio a nuestros clientes internacionales en estas regiones. Asia meridional Las operaciones de Securitas en la India se basan en una alianza con Walsons Services, uno de los principales proveedores de seguridad del país, con unos 16.000 empleados y presencia en más de 180 ciudades. Entre sus servicios se cuentan la vigilancia especializada, la seguridad de directivos y contra incendios y la protección de transportes y eventos. Nuestros principales competidores en India son G4S, SIS, Tops Security y Check Mate. En Sri Lanka, Securitas opera con alrededor de 1.100 empleados y ofrece servicios de vigilancia en embajadas, organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, sedes comerciales y complejos residenciales a clientes de todo el país. China y Sudeste Asiático La organización de Securitas en China está diseñada para servir como plataforma de crecimiento, pero el retraso en la concesión de las licencias necesarias para las empresas de seguridad extranjeras ha supuesto un freno al desarrollo. En Hong Kong, donde el Grupo atiende a distintas categorías de clientes, como complejos residenciales, empresas de transporte y logística, entidades financieras o centros educativos, Securitas cuenta con 1.100 empleados. La actividad en Tailandia, que incluye servicios de seguridad tecnológica, se realiza a través de 1.700 vigilantes de seguridad en diversos sectores, pero principalmente en los segmentos hotelero y turístico. En Vietnam, donde Securitas está presente por medio de una alianza con Long Hai Security, el total de empleados es de 2.100. De este modo conseguimos prestar servicio en todo el país, principalmente en el ámbito de la vigilancia. En Singapur, Securitas es uno de los principales proveedores de servicios de seguridad privada no armados, con alrededor de 700 empleados. La cartera de clientes está ampliamente diversificada en todas las categorías de clientes, así como entre los sectores público y privado. En Indonesia, Securitas presta servicios de vigilancia principalmente a embajadas y cuenta con 1.200 empleados. Las operaciones en Camboya incluyen servicios de vigilancia en diversos sectores. Oriente Medio y África En estas regiones, Securitas desarrolla operaciones de servicios de seguridad en Egipto, Jordania, Marruecos, Arabia Saudí, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos. En Egipto, Securitas dispone de 2.000 empleados. La mayoría de los clientes son multinacionales y el sólido crecimiento es consecuencia, en parte, de la situación generada a raíz de los acontecimientos que se desencadenaron en el país en 2011. En Marruecos, Securitas tiene cerca de 2.000 empleados y, en Jordania, 500. El número de operaciones en Sudáfrica sigue aumentando y Securitas está invirtiendo en formación e intercambiando las mejores prácticas a fin de aumentar el nivel del sector. Securitas cuenta actualmente con 3.100 empleados en el país, mediante los cuales presta servicios de vigilancia, Mobile, control de alarmas, tecnología, análisis forense y gestión de riesgos. En octubre de 2013 se adquirieron dos empresas dedicadas a la vigilancia por vídeo remoto y un conjunto de aplicaciones de seguridad avanzada. En Emiratos Árabes Unidos, Securitas emplea a más de 1.200 personas y desarrolla operaciones en todo el país. En los datos sobre divisiones, los nuevos mercados están incluidos en el apartado Otros. 17