CONFERENCIA DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Asociación n de Bancos de MéxicoM Abril 15, 2010 1
Agenda: I. Evolución de comisiones, infraestructura y transaccionalidad 1.1. Productos Bancarios 1.2. Tasas de descuento 1.3. Transaccionalidad 1.4. Infraestructura II. Disposiciones de la Circular 24/2009 (Banco de México) 2
I. Evolución n de comisiones, infraestructura y transaccionalidad 3
1.1. Evolución n de las comisiones cobradas en cuentas de depósito Evolución del costo total promedio por cuenta * Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales. Pesos Constantes de 2004 $800 $700 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $0 Max: $547 Max: Max: $471 $458 $389 $370 $350 Max: $384 Max: $347 $276 $249 Min: Min: Min: Min: $100 Min: $70 $66 $62 $68 2004 2005 2006 2007 2008 La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en 88% de las comisiones cobradas. En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año. *Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes. Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra. 4
1.1. Evolución n de las comisiones cobradas en TDC Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC* $800 $700 $729 $700 $678 Pesos Constantes de 2004 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $327 $296 $0 2004 2005 2006 2007 2008 *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones. Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte. 5
A partir de 2006 se ha visto una disminución n marcada de las tasas de descuento cobradas tanto para tarjetas de crédito como para débitod Variación del periodo 1995 2009: - 57% 1.2. Tasas de descuento 5 4.67 4.21 Tarjeta de crédito Tarjeta de débito 4 4.42 3.86 Porcentaje 3 2 1 2.64 2.63 2.66 2.64 2.58 2.4 2.35 2.06 2.19 1.73 1.47 1.4 2 1.36 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mientras que la tasa de descuento en crédito se redujo de 4.67% en 1995 a 2.00% en 2009, en débito la tasa de descuento se redujo de 2.19% a 1.36% en el período 2005-2009 Fuente. Encuesta aplicada a: Afirme, Banamex, Banjercito, Banorte, Bansefi, BBVA, HSBC, Inbursa, Interacciones, Ixe, Mifel, Santander, Scotiabank 6
1.3. Transaccionalidad Composición n actual de las operaciones en cajeros automáticos ticos 141 millones de operaciones 11, 11% 96.1 % Débito 3.9 % Crédito 96.1 % Débito 3.9 % Crédito 89, 89% 1.14 billones de operaciones Operaciones Interbancarias Operaciones mismo banco Fuente: Banco de México 7
Número de Operaciones en cajeros automáticos ticos 2002 2009 1.3. Transaccionalidad Variación del periodo 2004 2009: 18% (205 millones de operaciones) 941 979 996 1,072 1,136 1,146 Millones de Operaciones 92% 92% 90% 89% 89% 89% 81 89 113 131 141 141 8% 8% 10% 11% 11% 11% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Operaciones mismo banco Operaciones interbancarias 8
1.4. Infraestructura Hoy hay casi un 70% más m s de cajeros automáticos ticos y 178% más m s de TPVs que hace 5 años a (Dic.04 vs. Dic.09) Número de Cajeros Automáticos, Miles Número de Terminales Punto de Venta, Miles 40 35 30 34 500 450 400 350 447 25 23 300 20 15 10 16 250 200 150 100 98 202 5 50 0 00 05 09 0 00 05 09 Fuente: Banco de México y ABM 9
II. Disposiciones de la Circular 24/2009 (Banco de México) M 10
Servicio que hoy un banco ofrece a sus clientes por el uso de la red de cajeros de otro banco Los dueños de los cajeros tienen interconectada la red. El banco emisor de las tarjetas decide si le cobra o no al cliente por este servicio. El banco emisor le paga al dueño o del cajero una tarifa interbancaria 11
Que plantea la nueva regulación? Ahora el banco dueño o del cajero es el que decidirá si: a) Le cobrará directamente al cliente por el uso de su cajero. b) Le cobrará directamente al banco emisor de la tarjeta. Bajo la segunda opción, el sistema operará como lo hace hoy en día. d 12
Transparencia Bajo el esquema actual: 1. Información a a priori y estándar. Bajo el esquema que aplicará a partir del 5 de mayo: 1. Información n al momento de la transacción. n. 2. Poder de decisión n al cliente. 3. Información n en estado de cuenta. 13
Esquema Actual Información a a priori Aviso al cliente sobre uso de cajeros de otro banco través s de: Estado de cuenta como comprobante fiscal - Portales de los Bancos - Contratos - Estados de cuenta Operación del cliente en ATM Banco Emisor = Banco ATM 14
Nuevo Esquema NO Información a a priori Estado de cuenta Operación del cliente en ATM Ticket Cajero como comprobante fiscal 15
POR REALIZAR ESTA OPERACION EL BANCO dueño de este cajero LE COBRARA $ XX.XX MAS IVA ESTA USTED DE ACUERDO? SI => NO => 16
Adicionalmente en operaciones con tarjetas de crédito, aplicará esta pantalla DE MANERA ADICIONAL EL BANCO Emisor de su tarjeta LE COBRARA $ XX.XX MAS IVA POR EL USO DE SU LÍNEA L DE CRÉDITO ESTA USTED DE ACUERDO? SI => NO => 17
BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, RFC BMI33333YY2. AVENIDA MEXICO No.0000 COL. NORTE MEXICO, D.F. C.P.00000 FECHA HORA CAJERO 30/05/10 10:09 YY0003 NUM.TARJETA *********2744 FECHA DE APLICACIÓN: 30/05/10 FOLIO: 9401 AUT:512649 NUM.CUENTA: ******0020 MONTO OPERACION: $0000.00 COMISIÓN CAJERO: $00.00 IVA COMISIÓN: $0.00 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
Conclusiones: A partir del 5 de mayo: En el momento de la transacción n usted sabrá cuánto le van a cobrar. Usted tendrá el poder para decidir aceptar o rechazar la transacción. n. El cobro lo hará el dueño o del cajero. 19