Plan de Diversificación Productiva y posición estratégica de la Exportaciones Manufacturera

Plan de Diversificación Productiva y posición estratégica de la Exportaciones Manufacturera

1. PERÚ: EXPORTACIONES

Fuente: ADEX DATA TRADE Exportaciones Totales Años 2015 y 2014, expresado en millones de US$ FOB Millones US$ FOB Var.% Sector 2015 2014 2014-2015 Par.% 2015 TOTAL 33,641 38,648-13% 100% TOTAL TRADICIONAL 22,737 26,911-16% 68% AGRO TRADICIONAL 714 859-17% 2% PESCA TRADICIONAL 1,451 1,733-16% 4% PETROLEO Y GAS NATURAL 2,377 4,722-50% 7% MINERIA TRADICIONAL 18,195 19,597-7% 54% TOTAL NO TRADICIONAL 10,904 11,737-7% 32% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 4,405 4,236 4% 13% TEXTIL 432 621-30% 1% PRENDAS DE VESTIR 899 1,187-24% 3% PESCA 933 1,156-19% 3% METAL - MECANICO 541 600-10% 2% QUIMICO 1,402 1,521-8% 4% SIDERURGICO Y METALURGICO 999 1,060-6% 3% MINERIA NO METALICA 698 666 5% 2% MADERAS 152 171-11% 0% VARIOS 444 519-14% 1%

Fuente: ADEX DATA TRADE Exportaciones Totales Períodos enero-abril 2016 y 2015, expresado en millones de US$ FOB Millones US$ FOB Var.% Sector 2015 2016 2015-2016 Par.% 2016 TOTAL 10,318 10,181-1% 100% TOTAL TRADICIONAL 6,824 6,936 2% 68% AGRO TRADICIONAL 63 105 67% 1% PESCA TRADICIONAL 205 503 145% 5% PETROLEO Y GAS NATURAL 897 481-46% 5% MINERIA TRADICIONAL 5,659 5,847 3% 57% TOTAL NO TRADICIONAL 3,494 3,246-7% 32% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,302 1,314 1% 13% TEXTIL 160 115-28% 1% PRENDAS DE VESTIR 287 274-5% 3% PESCA 385 281-27% 3% METAL - MECANICO 146 138-6% 1% QUIMICO 466 443-5% 4% SIDERURGICO Y METALURGICO 333 304-9% 3% MINERIA NO METALICA 220 206-6% 2% MADERAS 51 42-19% 0% VARIOS 144 129-11% 1%

Fuente: ADEX DATA TRADE Fuente: ADEX DATA TRADE Exportaciones por Principales Productos Tradicionales Años 2015 y 2014, expresado en millones de US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria 2015 2014 Var.% 2014- Par.% 2015 2015 TOTAL 33,641 38,648-13% 100% 1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 6,620 6,913-4% 20% 2 7108120000 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 5,852 5,740 2% 17% 3 7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 1,503 1,861-19% 4% 4 2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 1,202 1,164 3% 4% 5 2301201100 HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 1,151 1,338-14% 3% LOS 5 PRIMEROS 16,330 17,017-4% 49% LOS DEMÁS 17,311 21,631-20% 51% Períodos enero-abril 2016 y 2015, expresado en millones de US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria 2016 2015 Var.% 2015- Par.% 2016 2016 TOTAL 10,181 10,318-1% 100% 1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 2,266 1,753 29% 22% 2 7108120000 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 1,905 1,933-1% 19% 3 7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 493 534-8% 5% 4 2301201100 HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 388 135 187% 4% 5 2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 325 351-7% 3% LOS 5 PRIMEROS 5,377 4,707 14% 53% LOS DEMÁS 4,804 5,611-14% 47%

Fuente: ADEX DATA TRADE Fuente: ADEX DATA TRADE Exportaciones por Principales Productos No Tradicionales Años 2015 y 2014, expresado en millones de US$ FOB Millones US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria 2015 2014 Var.% 2014- Par.% 2015 2015 TOTAL 10,904 11,737-7% 100% 1 0806100000 UVAS FRESCAS 707 642 10% 6% 2 0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 421 385 10% 4% FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS 3 2510100000 FOSFATADAS S/MOLER 347 314 10% 3% 4 0804400000 AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS 305 300 2% 3% ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION 5 7408110000 TRANSV. SUP. A 6 MM 207 275-25% 2% LOS 5 PRIMEROS 1,987 1,916 4% 18% LOS DEMÁS 8,917 9,820-9% 82% Períodos enero-abril 2016 y 2015, expresado en millones de US$ FOB Millones US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria 2016 2015 Var.% 2015- Par.% 2016 2016 TOTAL 3,246 3,494-7% 100% 1 0806100000 UVAS FRESCAS 195 225-14% 6% 2 0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 126 150-16% 4% 3 2510100000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER 100 95 6% 3% 4 0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 90 96-6% 3% 5 0804400000 AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS 78 51 51% 2% LOS 5 PRIMEROS 589 618-5% 18% LOS DEMÁS 2,657 2,876-8% 82%

Posicionamiento del Sector Manufacturero en las Exportaciones VALOR FOB US$ (MILES) SECTOR 2015 2014 VAR.% 2014-2015 PAR.% 2015 TOTAL 33,382,437 38,646,466-14% 100% TOTAL TRADICIONAL 22,507,570 26,911,034-16% 67% AGRO TRADICIONAL 696,119 859,457-19% 2% PESCA TRADICIONAL 1,449,312 1,733,390-16% 4% PETROLEO Y GAS NATURAL 2,377,118 4,721,661-50% 7% MINERIA TRADICIONAL 17,985,021 19,596,526-8% 54% TOTAL NO TRADICIONAL 10,874,867 11,735,432-7% 33% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 4,388,132 4,236,151 4% 13% PESCA 933,177 1,155,811-19% 3% MADERAS 151,401 170,977-11% 0% MINERIA NO METALICA 697,364 665,673 5% 2% MANUFACTURAS 4,704,794 5,506,821-15% 14% QUIMICO 1,400,110 1,520,862-8% 4% TEXTIL 428,895 620,787-31% 1% SIDERURGICO Y METALURGICO 997,915 1,060,432-6% 3% PRENDAS DE VESTIR 897,328 1,186,996-24% 3% METAL - MECANICO 536,847 599,357-10% 2% MANUFACTURAS DIVERSAS 306,050 374,520-18% 1% ARTESANÍA 56,310 64,063-12% 0% JOYERÍA 81,339 79,804 2% 0% Fuente: Aduanas Perú Elaboración: Propia

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

2. PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Principales Mercados de las Exportaciones Tradicionales Fuente: ADEX DATA TRADE Ranking comparativo de los 10 principales mercados de las exportaciones peruanas tradicionales de los años 2016 y 2015, periodo enero-abril, expresado en millones de US$ Nº MERCADO FOB 2016 FOB 2015 VAR. % PART. % TOTAL 6,936 6,824 2% 100% 1 China 2,199 1,731 27% 32% 2 Suiza 810 906-11% 12% 3 Canadá 671 764-12% 10% 4 Estados Unidos 518 672-23% 7% 5 Corea del Sur 336 238 41% 5% 6 Japón 316 326-3% 5% 7 Brasil 298 276-8% 4% 8 India 212 82 159% 3% 9 España 204 293-30% 3% 10 Alemania 158 213-26% 2% LOS 10 PRIMEROS 5,722 5,502 4% 83% LOS DEMÁS 1,213 1,321-8% 17%

Principales Mercados de las Exportaciones No Tradicionales Fuente: ADEX DATA TRADE Ranking comparativo de los 10 principales mercados de las exportaciones peruanas no tradicionales de los años 2016 y 2015, periodo enero-abril, expresado en millones de US$ Nº MERCADO FOB 2014 FOB 2013 VAR. % PART. % TOTAL 3,246 3,494-7% 100% 1 Estados Unidos 906 849 7% 28% 2 Países Bajos 255 219 16% 8% 3 Chile 199 221-10% 6% 4 Colombia 193 228-15% 6% 5 Ecuador 174 212-18% 5% 6 Bolivia 166 178-7% 5% 7 España 147 138 7% 5% 8 Brasil 102 138-26% 3% 9 China 92 150-39% 3% 10 México 80 85-6% 2% LOS 10 PRIMEROS 2,315 2,418-4% 71% LOS DEMÁS 931 1,076-13% 29% Arequipa, 22 de junio 2016

3. ACUERDOS COMERCIALES

Agenda Comercial del Perú Exportaciones Perú-Mundo (US$ Millones) Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones) Cobertura de Acuerdos en 12% del comercio exterior peruano (X+M: US$ 3 mil millones) ZLC con CAN y Chile Acuerdos Parciales con MERCOSUR, Cuba y México 4,400 empresas exportadoras Fuente: SUNAT 845 989 1 446 2 054 PENX (2003) 4 286 5 286 6 318 7 469 6 209 7 715 10 190 11 206 11 077 11 645 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18 TLCs con 52 principales economías Cobertura de Acuerdos: 95% del comercio exterior (X+M: US$ 80 mil millones) 8 mil empresas exportadoras

Acuerdos Comerciales del Perú TURQUÍA HONDURAS ALIANZA DEL PACÍFICO Vigentes 20 Concluidos 5 En Negociación 4 Negociaciones Futuras 3

Agenda Comercial del Perú Negociaciones Comerciales Internacionales

Agenda Comercial del Perú Posible Extensión de la Red de Acuerdos Comerciales Agenda Pendiente Fuente: Mincetur

Agenda Comercial del Perú Implementación OCEX 2012-2016 AMÉRICA EUROPA ASIA ÁFRICA Toronto Lisboa Beijing Marruecos New York Los Ángeles Miami Washington Madrid Londres París Shanghai India Indonesia Sudáfrica Ghana México Rotterdam Corea del Sur Panamá Bogotá Quito La Paz Sao Paulo Bruselas Hamburgo Milán Moscú Emiratos Árabes Unidos China Taipei Japón Israel 36 Oficinas Comerciales en el Exterior Chile Estambul Venezuela Ginebra

4. FORMAS DE HACER NEGOCIOS EN EL EXTERIOR

Nuevas Estrategias de Exportación Enfoque de mercado: oportunidades en ciudades-país Nueva oferta: Innovar para diversificar Internacionalización: salir para vender Alianzas estratégicas: unirse para competir Desarrollo de marcas: valorizar nuestros conocimientos

Formas de hacer negocios en el exterior PARTICIPACION FERIAL VIAJE DE NEGOCIOS MISION COMERCIAL RUEDA DE NEGOCIOS AGENTES / BROKERS INTERNET

HERRAMIENTAS PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD ASESORES VOLUNTARIOS (PUM, SENIORS EXPERTS, CISE, ETC) INNOVATE PERU FONDECYT PROGRAMA DE APOYO A CLUSTER (PAC) PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (PDP) CONCURSO PASANTÍAS TECNOLÓGICAS

HERRAMIENTAS PARA ASPECTOS COMERCIALES RUTA EXPORTADORA (PROMPERU) CBI FINNPARTNERSHIP PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (PAI)

8. SERVICIOS DE ADEX

Servicios de ADEX para la Exportación Información comercial Inteligencia de mercados Asesoría personalizada Remoción de obstáculos Bases datos de compradores Ferias, ruedas de negocios, agendas comerciales

GRACIAS Arequipa, 22 de junio 2016