Los riesgos del mercado de Venezuela Cali, 21 de febrero de 2008 Jorge Ramírez Ocampo
VENEZUELA SEGUIRA CRECIENDO EN EL AÑO 2008 PERO CON MENOR DINAMISMO AL REGISTRADO EN AÑOS ANTERIORES LOS SECTORES MAS DINAMICOS SON: CONSTRUCCION, COMERCIO Y SERVICIOS FINANCIEROS VENEZUELA: CRECIMIENTO DEL PIB Porcentaje 20 15 10 5 0-5 -10-15 18,3 10,3 10,3 8,8 3,7 3,4 6 0,3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-6 -8,9-7,8
EL AUMENTO DEL IPC ESTA IMPULSADO POR EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS VENEZUELA: VARIACION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PORCENTAJES 35 30 25 20 15 10 5 0 29,9 31,2 27,1 20 19,2 17 13,4 14,4 12,3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DESDE EL 2004 LAS IMPORTACIONES DE VENEZUELA CRECEN MAS QUE LAS EXPORTACIONES A PESAR DE LOS MEJORES PRECIOS DEL PETROLEO VENEZUELA: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES PORCENTAJES 100% 50% 0% -50% 60% 62% 46% 40% 36% 18% 16% 14% 0% 2% 39% 18% -14% -20% -30% -22% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EXPO IMPO
SITUACION DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA Cerca del 55% de las exportaciones de Colombia tienen como destino los mercados de Estados Unidos (35%), Venezuela (15%) y Ecuador (5%), mercados muy importantes pero actualmente presentan alguna incertidumbre para nuestras exportaciones.
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA 1962 a 2007 Millones de US$ 5000 4750 4500 4250 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES 20% Porcentaje 15% 10% 5% 0% 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007
Si solo se tiene en cuenta los productos agroindustriales e industriales la participación de las exportaciones de Colombia a Venezuela alcanza el 25% COLOMBIA EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES AL MUNDO Y A VENEZUELA Millones de Ude 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 AÑO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % PART. A VENEZUELA AL MUNDO PART %
HOY VENEZUELA ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA 2.500 EXPORTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA A EEUU Y VENEZUELA Millones US$ 2.000 1.500 1.000 500 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 VENEZUELA EEUU
ESTUDIO SOBRE NUEVOS DESTINOS PARA LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA SE IDENTIFICARON 514 PRODUCTOS (PARTIDAS ARANCELARIAS A 6 DIGITOS) QUE REPRESENTAN EL 95% DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA EN EL 2006 CON EL FIN DE IDENTIFICARLES NUEVOS DESTINOS TENIENDO EN CUENTA:
ESTUDIO SOBRE NUEVOS DESTINOS PARA LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA EL TAMAÑO DEL MERCADO DE IMPORTACION DE LOS PAISES IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL EL DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES DESDE EL AÑO 2002 AL 2006 PAISES CON LOS QUE TENEMOS ACUERDOS VIGENTES O EN PROCESO PAISES CON LOS QUE SE RECOMENDARIA NEGOCIAR UN ACUERDO POR EL POTENCIAL OFRECIDO
DEL 95% DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA LOS SIGUIENTES SECTORES REPRESENTAN EL 70% EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA 2006 SECTORES Valor FOB PART % 2.696.009.839 100% No. Productos TOTAL 2.551.878.018 95% 514 Automotor 567.330.993 22% 26 Ganado en pie, carne y semen 300.767.621 12% 7 Químicos 257.706.893 10% 58 Confecciones 230.337.945 9% 58 Plástico y sus manufacturas 157.097.907 6% 46 Papel, cartón, artes graficas y editorial 129.615.602 5% 34 Maquinaria y equipo eléctrico 100.239.421 4% 27 Maquinaria y equipo 100.182.825 4% 28
DEL 95% DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA LOS SIGUIENTES SECTORES REPRESENTAN EL 19% EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA SECTORES Valor FOB PART % 2.696.009.838,99 100% No. Productos Textiles 91.450.757,69 4% 36 Azucares y artículos de confitería 87.132.395,36 3% 8 Metales comunes y sus manufacturas 86.720.549,86 3% 40 Minerales no metálicos 80.944.174,11 3% 23 Lácteos 51.169.449,85 2% 13 Alimentos preparados para humanos 50.897.418,27 2% 14 Muebles 40.249.090,90 2% 16
VEAMOS UN EJEMPLO SECTOR: PAPEL CARTON Y SUS MANUFACTURAS (CAP 48) PRODUCTOS EDITORIALES E INDUSTRIAS GRAFICAS (CAP 49) SE ANALIZARON 34 PRODUCTOS DE ESTE SECTOR QUE REPRESENTAN EL 97% DE LAS EXPORTACIONES DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS EDITORIALES DE COLOMBIA A VENEZUELA
DE LOS 34 PRODUCTOS VENEZUELA IMPORTO EN EL 2006 US$ 365 MILLONES DE DOLARES CON UN CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE 14% DE 2002 A 2006 COLOMBIA LE EXPORTO A VENEZUELA US$ 130 MILLONES DE DOLARES (26% DE LAS IMPORTACIONES DE VENEZUELA) CON UN CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE 5% DE 2002 AL 2006.
MERCADO MUNDIAL EL MERCADO MUNDIAL DE IMPORTACION DE LOS 34 PRODUCTOS ANALIZADOS ES DE US$ 105.868 MILLONES DE DOLARES CON UN CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE 10% ANUAL DE 2002 AL 2006 LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES SON: EEUU CON EL 11% DEL MERCADO, ALEMANIA CON EL 8% Y EL REINO UNIDO CON EL 7%
MERCADO DE IMPORTACION DEL SECTOR Y DINAMISMO EN LOS PAISES CON LOS QUE COLOMBIA TIENE VIGENTE UN ACUERDO COMERCIAL MILLONES US$ MERCADO IMPO 2006 VAR % 02/06 MEXICO 3.240 5% MERCOSUR 984 18% CAN (SIN VENEZUELA) 604 11% CHILE 426 14%
MERCADO DE IMPORTACION Y DINAMISMO EN LOS PAISES CON LOS QUE COLOMBIA YA NEGOCIÓ O ESTA NEGOCIANDO UN ACUERDO COMERCIAL MILLONES US$ MERCADO IMPO 2006 VAR % 02/06 UE 52.506 12% EEUU 11.669 7% CANADA 5.952 9% EFTA 4.094 12% TN DE CENTROAMÉRICA 516 16%
Perspectivas políticas internas Qué tan probable es un cambio de régimen en Venezuela en el corto plazo? Análisis político de Alejo Vargas, Decano de Ciencia Política de la UN de Colombia La derrota en el referendo La carencia de líderes en la oposición El voto por conceptos o por personas La estabilidad del régimen no parece estar amenazada en el mediano plazo
Implicaciones para Colombia El apoyo político a las FARC les ha dado nuevo oxígeno político Continuará el coqueteo con la no beligerancia de las FARC No parece probable un conflicto bélico, porque no lo requiere el Presidente Chávez para su estabilidad política La asistencia militar recíproca en el ALBA es muy grave, pero no tuvo el respaldo de Cuba, de Bolivia ni de Ecuador
Impacto comercial Es posible sustituir a Colombia como proveedor es posible en el mediano plazo Es probable que se tomen medidas puntuales, similares a la del sector automotor en el curso de los próximos meses No es probable el cierre de la frontera ni la eliminación drástica e inmediata de las relaciones comerciales