El transporte aéreo en España David Benito Astudillo D.G.A.C. Madrid, 1 de Marzo de 2017
El Transporte Aéreo en España Índice 1. Perspectiva general Los actores del sector aéreo Importancia del transporte aéreo Resistencia a las crisis Previsiones de crecimiento Riesgos 2. Transporte aéreo en España Mercados / Submercados Evolución del tráfico Indicadores 3. El modelo aeroportuario español 4. El DORA 2017-2021
El Transporte Aéreo en España Perspectiva general Los actores del sector aéreo Fuente: OTLE 2017
El Transporte Aéreo en España La importancia del transporte aéreo EUROPA ESPAÑA 245 destinos internacionales (ciudades) A B 1.317 rutas 439.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) / 2% de la población activa / 2% PIB 75 millones de visitantes extranjeros (2016), 4 de cada 5 (80%) por vía aérea. Turismo alrededor del 12-16% del PIB nacional.. 795.000 toneladas de carga aérea. 230,2 millones de movimientos de pasajeros 2 millones de operaciones Fuente: Economic Impact of European Airports (ACI Europe January 2015), y AENA
El Transporte Aéreo en España Resistencia a las crisis Evolución Pasajeros-Km Transportados (PKTs) (RPKs eng)
El Transporte Aéreo en España Previsiones de crecimiento (i) - Pasajeros Previsión Pasajeros-Km Transportados (PKTs) (RPKs eng) Fuente: Airbus. Global Market Forecast 2016-2035
Previsiones de crecimiento (ii) - Pasajeros Fuente: Airbus. Global Market Forecast 2016-2035
El Transporte Aéreo en España Previsiones de crecimiento (iii) Carga Aérea Evolución Toneladas-Km Transportadas (TKTs) (FTKs eng) Crisis financiera Fuente: Airbus. Global Market Forecast 2016-2035
El Transporte Aéreo en España Riesgos Fuente: OTLE 2017
Fuente: IATA (Fuel Price Monitor)
El Transporte Aéreo en España Competencia de otros modos de transporte (i) rutas en las que el avión y el tren son competencia directa. Año anterior entrada AVE Pax. (Mill) Cuota 2015 Pax. (Mill) Cuota Dic 2007 MAD-AGP Corredor 2,1 2,0 Avión 1,5 71% 0,3 16% Tren* 0,6 29% 1,7 84% Madrid Barcelona Feb 2008 MAD-BCN Corredor 5,4 6,0 Avión 4,6 86% 2,3 38% Valencia Tren* 0,8 14% 3,7 62% Alicante Dic 2010 MAD-VLC Corredor 1,8 2,4 Avión 1,0 58% 0,3 12% Tren* 0,8 42% 2,1 88% Málaga Jun 2013 MAD-ALC Corredor 1,1 1,5 Avión 0,4 38% 0,3 18% Tren* 0,7 62% 1,2 82% Fuente: DGAC
El Transporte Aéreo en España Competencia de otros modos de transporte (ii) Transporte de pasajeros en territorios no peninsulares en los modos marítimo y aéreo (millones de viajeros y %). 2014 y 2015 Fuente: OTLE 2017
Transporte aéreo en España Mercados (i) Fuente: OTLE 2017 Datos 2015
El Transporte Aéreo en España Mercados (ii) 31,1 millones de viajeros 116,9 millones de viajeros -13,9% 2,1% 6,3% 1,4% 5,9% 6,4% 28,6 29,2 31,1 103,8 109,9 116,9 2013 2014 2015 DOMÉSTICO 18% UNION EUROPEA 2013 2014 2015 EXTRA UE 16% 66% 4,6% 4,7% 3,8% 25,3 26,5 27,5 HOLANDA 5% RESTO 23% REINO UNIDO 31% 2013 2014 2015 FRANCIA 9% ITALIA 10% ALEMANIA 22% 27,5 millones de viajeros Fuente: Base de datos ESTOP (Aena S.A.) Datos 2015
El Transporte Aéreo en España Submercados Extra-UE PENINSULAR 41% rutas intrapeninsulares 12,8 Mill. pasajeros UE Doméstico 18% PENÍNSULA-RESTO TERRITORIO INTERINSULAR 11% 41% 48% Baleares-península 8,2 Mill. pasajeros 26% 20% Canarias-península 6,3Mill. pasajeros Cuota de mercado 9% rutas intercanarias 2,8 Mill. pasajeros Ciudades Autónomas-península 308 mil pasajeros 1% rutas interbaleares 667 mil pasajeros 2% Bajo coste 39% 145 33% Nº de compañías 26 2 7 5 4% Tradicionales 16% 8% Híbridas Operador turístico Regionales Fuente: Base de datos ESTOP (Aena S.A.)
Cuota de mercado compañías aéreas Mercado global Incr. Doméstico Fuente: OTLE 2017
El Transporte Aéreo en España Evolución del transporte aéreo internacional de pasajeros (millones de pasajeros). 2007-2015 Evolución del transporte aéreo nacional de pasajeros (millones de pasajeros y %). 2007-2015 Fuente: OTLE 2017
El Transporte Aéreo en España Evolución del transporte aéreo de mercancías por tipo de tráfico (miles de toneladas). 2007-2015 Principales flujos (kilogramos). 2015 Fuente: OTLE 2017
37,19 41,51 42,05 42,16 42,78 43,79 5,53% 5,82% 5,60% 5,65% 5,68% 5,79% 65,6% 74,8% 72,3% 67,1% 72,7% 71,4% 68,3% 73,3% 72,2% 69,8% 73,2% 72,6% 71,4% 79,1% 77,7% 73,4% 81,3% 79,7% El Transporte Aéreo en España Indicadores de productividad y competitividad Productividad aerolíneas nacionales Factor de ocupación Valor añadido/horas trabajadas por persona 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FO Nacional FO Internacional FO totales % Valor Añadido Transporte aéreo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución de la productividad ( ) del trabajo del transporte aéreo. 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Participación del transporte aéreo en el valor añadido del sector transporte y almacenamiento. 2009-2014 Fuente: OTLE 2017
El modelo aeroportuario español Hablar del modelo aeroportuario español es hablar de Aena S.A. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, nace en 1990 como una entidad pública adscrita al Ministerio de Fomento, con personalidad jurídica propia y patrimonio independiente del estado. En febrero de 2011 se crea Aena Aeropuertos S.A., sociedad mercantil estatal 100% propiedad de Aena, y se separa la gestión aeroportuaria de la de navegación aérea. En 2014 Aena Aeropuertos S.A. pasa a denominarse Aena S.A. Por su parte, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) se convierte en Enaire, ente que asume el 100% de las acciones de Aena S.A. En febrero de 2015 se privatiza del 49% del capital de Aena S.A.
Modelos aeroportuarios Operadores aeroportuarios Estructura de la propiedad Aeropuertos de la red Participación privada minoritaria Red nacional: 46 + 2(Helipuertos) Aena ENAIRE: 51% / Socios de referencia: 21% / Bolsa: 28% Resto del Mundo (15): 12 México, 2 Colombia, 1 Reino Unido Red nacional (3): Rotterdam-The Hague y Lelystad (propiedad completa) y Eindhoven (51%) Participación privada minoritaria Resto del Mundo (3): terminal 4 en JFK Nueva York, Brisbane Schipol Group Gobierno Holanda: 69,77%/ Municipio Ámsterdam: 20,03% / Municipio (Australia) y Hong Kong. Róterdam: 2,20% / Aeropuertos de París: 8,00% Acuerdos de cooperación con Aruba Airports Authority y aeropuertos de Suecia. Participación privada minoritaria Red nacional (2): Frankfurt y Hannover. Estado de Hesse: 31,35% /Ciudad Franckfurt am Main Holding GmbH: Fraport Resto del mundo (9): Burgas, Pulkovo, Varna, Ljubljana, Antalya, 20,02% / Deutche Lufthansa AG: 8,45% / RARE Infrastructure Limited: Delhi Indira Gandhi, Xi'an Xianyang, Dakar y Lima. 5,27% / Otros: 34,91% Participación privada minoritaria Red nacional (3): París Charles de Gaulle, París Orly y Le Bourget. Estado de Francia: 50,03% / Vinci: 8% / Schipol Group: 8% / Predica: Resto del mundo (26). Opera directamente o a través de Aeropuertos de París (AdP) 4,81% /Otros inversores institucionales: 21,49% / Accionistas contratos de gestión aeropuertos en Turquía, Georgia, Túnez, Evolución estructuras de propiedad en Europa. 2010 y 2015 individuales: 5,37% /Trabajadores: 1,69%% Macedonia, Letonia, Arabia Saudí, Camerún, Madagascar, etc. Heathrow Airport H.L. Totalmente privado Red nacional (4): Heathrow, Southampton, Glasgow y Aberdeen. Avinor Propiedad pública Red nacional 46 Swedavia Propiedad pública Red nacional 10 ANA (Vinci Airports) Propiedad pública y gestión privada (contrato de concesión con Vinci Airports) Finavia Propiedad pública Red nacional 25 Hellenic Civil Aviation Authority Propiedad pública Red nacional 10 Resto del mundo (13): 10 en Francia y 3 en Camboya Red nacional 43 (todos menos Atenas) Fuente: The ownership of Europe s airports, ACI, 2016
Comparativa operadores aeroportuarios Europa 2015 Fuente: OTLE (2017) Rk Aeropuerto Pax 2015 1 LONDON 74 989 914 2 PARIS 65 771 288 3 ISTANBUL 61 836 781 4 FRANKFURT 61 032 022 5 AMSTERDAM 58 284 848 6 MADRID 46 814 739 7 MUNICH 40 981 522 8 ROME 40 422 156 9 LONDON 40 271 343 10 BARCELONA 39 689 800 11 MOSCOW 31 612 402 12 MOSCOW 30 504 515 13 PARIS 29 665 218 14 ISTANBUL 28 285 578 15 ANTALYA 27 798 547 16 COPENHAGEN 26 577 931 17 ZURICH 26 229 641 18 DUBLIN 25 051 788 19 OSLO 24 476 340 20 PALMA DE MALLORCA 23 739 676 Fuente: IATA World Airport Traffic Statistics (2015)
Ranking mundial de aeropuertos 2015 Fuente: IATA World Airport Traffic Statistics (2015)
Aena S.A. en el mundo Fuente: AENA Nov 2015
Red aeroportuaria española 46 Aeropuertos 2 Helipuertos 230,2 millones de movimientos de pasajeros 2 millones de operaciones 795.000 toneladas de carga
El Transporte Aéreo en España Evolución Pasajeros Aeropuertos AENA S.A. Oferta asientos Fuente: DORA 2017-2021
Tráfico principales aeropuertos 2016 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Nacional U.E. No UE
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2017-2021 La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, estableció el nuevo marco regulador aplicable en la red de aeropuertos de Aena. Configura la red de aeropuertos de interés general de Aena S.A. como servicio de interés económico general. Establece el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) como instrumento básico para garantizar por periodos quinquenales, la suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias, así como la adecuada prestación de los servicios básicos de carácter aeronáutico.
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2017-2021 El pasado 27 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el primer Documento de Regulación Aeroportuaria, aplicable al periodo 2017-2021. El DORA se basa en los siguientes pilares básicos: Es quinquenal y se centra en los servicios aeroportuarios básicos. Prospectivo: todas las magnitudes (tráfico, costes, etc), se estiman para el periodo y no se modifican posteriormente. Establece un plan de inversiones necesarias y eficientes. Aspectos Económicosfinancieros Tráfico Planificación de inversiones Calidad y condiciones del servicio Capacidad
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2017-2021 El pasado 27 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el primer Documento de Regulación Aeroportuaria, aplicable al periodo 2017-2021. El DORA se basa en los siguientes pilares básicos: Asegura la recuperación de costes eficientes esperados. Establece una senda tarifaria, que puede modularse en función del desempeño de Aena, por calidad y cumplimiento de inversiones. Aspectos Económicosfinancieros Tráfico Planificación de inversiones Calidad y condiciones del servicio Capacidad
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2017-2021 El DORA permitirá reforzar la competitividad de nuestra red y garantizar unos servicios de calidad, contribuyendo a un transporte aéreo más robusto y eficiente. Unos aeropuertos eficientes y de calidad contribuirán también a mejorar la competitividad de todo el sector y, concretamente, la del segmento de compañías aéreas, pieza clave en la cadena de valor del transporte aéreo.
Millones de euros Tráfico Calidad Senda Tarifaria -2,2% 600 500 400 300 200 100 0 450 365,6 450 450 450 450 373,0 429,2 514,3 503,3 2017 2018 2019 2020 2021 Inversión regulada Nivel máximo de inversión media anual del periodo Capacidad Inversiones 32
Gracias por su atención