COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

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1 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS PILARES DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTES COMÚN LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE, AÑO 2001

2 ÍNDICE HECHOS / DECLIVE DEL FC / CAUSAS / ACTUACIONES HECHOS EUROPEOS. HECHOS ESPAÑOLES. DECLIVE DEL FERROCARRIL. APROXIMACIÓN A LAS CAUSAS. APROXIMACIÓN ACTUACIONES. ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES

3 HECHOS EUROPA EL DECLIVE DEL MODO FERROVIARIO ES UN HECHO QUE COMIENZA A FINALES DEL SIGLO XX. ES UN HECHO DESIGUAL: AUSTRIA, ALEMANIA, REINO UNIDO, ITALIA Y SUIZA AUMENTAN. EVOLUCIÓN DE LA CUOTA FERROVIARA EN DIFERENTES PAISES EUROPEOS UE (15 países) Alemania España Francia Italia Reino Unido % total en tn km de mercancías transportadas por ferrocarril Fuente: Eurostat

4 REPARTO MODAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN EUROPA. AÑO % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% UE 15 Alemania Austria España Francia > 40 % Países Bajos Italia Noruega Polonia Portugal Carre tera Ferrocarril Vía navegable Reino Unido Suecia Fuente: Eurostat UE se recupera

5 LA DISFUNCIÓN MÁS GRAVE ES EL ANCHO DE VÍA ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN N APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES

6 CONCLUSIONES EUROPA CAÍDA, PERO DESIGUAL. CRISIS ACTUAL. CONTRACCION DEL (10-30%), EN RECUPERACIÓN DESIGUAL. LA COMPETENCIA DINAMIZA LA ACTIVIDAD Y RECUPERA CUOTA PARA EL FC (GB, D, CH, NL, I, A). PROBLEMAS PENDIENTES OFERTA: COSTES / PRECIOS. PRODUCTIVIDAD ESTANCADA. PROBLEMAS DE INTEROPERABILIDAD. PROBLEMAS FRONTERIZOS (INFRA-, INSTALACIONES Y REGLAMENTOS). PROBLEMAS PUNTUALES DE INFRAESTRUCTURA / SATURACIÓN NODOS.

7 ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES HECHOS ESPAÑA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FC CAE EN ESPAÑA DESDE HACE 11 AÑOS. EN CATALUÑA LA SITUACIÓN ES PROPORCIONALMENTE PEOR.

8 CUOTA DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCIAS EN ESPAÑA (Toneladas * kilómetro) DECLIVE IMPARABLE Fuente: EUROSTAT EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCIAS EN ESPAÑA 40, ,0 Millón Toneladas 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22, , , ,0 9000,0 8000,0 7000,0 Millón Toneladas Kilómetros 20, Toneladas 37,3 35,5 30,5 26,9 28,5 30,0 29,8 31,0 30,1 30,2 30,7 30,1 31,6 32,3 31,6 31,1 31,3 30,9 27,4 21,0 Toneladas km 11613, 10808, 9582,0 8132,0 9047, , 10156, 11486, 11800, 12035, 12171, 12322, 12247, 12411, 12018, 11641, 11599, 11124, 10287, 7391,0 6000,0 Fuente: Anuario estadístico Ministerio de Fomento

9 EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS EN ESPAÑA Se anticipa a la CRISIS Millón Toneladas Kilómetros Carre tera Ferrocarril Tub TOTAL Fuente: Anuario estadístico Ministerio de Fomento Miles de toneladas PUERTOS DE ESPAÑA Barcelona Valencia Bahía de Algeciras Bilbao Tarragona Las Palmas NO TODOS en CRISIS EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ESPAÑA Fuente: Puertos del Estado

10 ÁREA BCN EL AÑO 1999 FUE EL DE MAYOR PRODUCCIÓN FC DE MERCANCÍAS. TERMINAL MORROT, TEU /AÑO. EN 1999 EL TRÁFICO MEDIO EN CAN TUNIS ERA: SALIDAS: MÁX DÍA 59 / ABRIL 99 ENTRADAS: MÁX DÍA 50 / ABRIL 99 TOTAL PUNTA: 109 CIRCULACIONES/DÍA EVOLUCIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EN EL TRAMO: BIF. CAN TUNIS-L HOSPITALET DE LLOBREGAT (AÑO 1999)

11 EVOLUCIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EN EL TRAMO: PRAT DE LLOBREGAT- CAN TUNIS (AÑO 1999) ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES

12 CONCLUSIONES ESPAÑA LA BAJÍSIMA CUOTA DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL NO SE DEBE TANTO A UN PROBLEMA DE INFRAESTRUCTURAS INSUFICIENTES, SINO A UN PROBLEMA DE GESTIÓN DE MÁS DIFÍCIL SOLUCIÓN CONCLUSIONES ESPAÑA LAS EMPRESAS VALORAN POCO LA OFERTA FERROVIARIA: INSEGURIDAD EN LOS PLAZOS. BAJA INTERNACIONALIZACIÓN. EL DECLIVE ES ESTRUCTURAL. EL MODO FERROVIARIO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS RESULTA CARO Y DE CALIDAD INSUFICIENTE

13 CONCLUSIONES ÁREA BCN MORROT, TEU / AÑO (DATOS VERBALES). CIRCULACIONES: MÁX PUNTA 60 / SEMANA (DATOS VERBALES). 12 CIRCULACIONES DIARIAS. CAIDA DEL 89 %: 12 / 109 = 0.11 EL PUERTO DE BCN TIENE UNA CUOTA MÁS ALTA QUE ANTES, PERO BAJA EN CIFRAS ABSOLUTAS. LA INFRAESTRUCTURA ESTÁ VACÍA EL TRÁNSPORTE FERROVIARIO PENINSULAR DESDE BARCELONA SE HA PERDIDO. EL TRANSPORTE COMBINADO QUE QUEDA SE EFECTUA DESDE LAS PROPIAS TERMINALES PORTUARIAS. LOS PRECIOS SON SUPERIORES A LO QUE EL MERCADO PUEDE ABSORBER. COSTE DE ACARREO BCN EQUIVALE A 300 KM DE CAMIÓN. COSTE DE TERMINAL EQUIVALE A 40 KM DE CAMIÓN. EL MODO FERROVIARIO ESTÁ FUERA DE MERCADO

14 SÍNTESIS PROBLEMAS ESPAÑA INFRAESTRUCTURA: CARGA TRANSPORTADA, LONGITUD COMPOSICIONES, GRADIENTE Y LONGITUD RAMPAS (TRAMOS CONCRETOS), APARTADEROS, NODOS, ACCESO A PUERTOS (BCN). TRANSFERENCIA DE CARGA (TERMINALES / APARTADEROS). COMBINADO: ACARREOS MUY COSTOSOS. ORGANIZACIÓN. COMERCIALIZACIÓN. VOLUMEN (MUY ESCASO / COSTES FIJOS ELEVADOS). ASIMETRÍA DE FLUJOS, VIAJES EN VACÍO. MODO CARRETERA MÁS FLEXIBLE, ADAPTABLE AL MERCADO Y CON PRECIOS MUY BAJOS. ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES

15 QUÉ HACER? MICRO, MEJORA DE LA OFERTA: -COSTES -COMERCIALIZACIÓN GESTIÓN MACRO, MEJORA DE LAS CONDICIONES ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES

16 ACTUACIONES MICRO-I INCREMENTAR CARGA TRANSPORTADA: LONGITUD COMPOSICIONES. PROBLEMA APARTADEROS / TERMINALES. PROBLEMAS DE TRACCIÓN. LIMITACIONES INFRAESTRUCTURA. TRAYECTOS. PENDIENTES E ISLAS. TERMINALES. ACCESOS. OPTIMIZACIÓN TERMINALES. TECNOLOGÍA (IT) GESTIÓN Y TERMINALES / HUB. ACTUACIONES MICRO-II INCREMENTAR CAPTACIÓN = VOLUMEN. ATENCIÓN INDUSTRIA / CENTROS LOGÍSTICOS (CREAR APARTADEROS). GESTIÓN ASIMETRÍAS (VIAJES EN VACÍO). INCREMENTO DISTANCIA = INTERNACIONALIZACIÓN. MODERNIZACIÓN APARTADEROS. MEJORA ACCESOS / NODOS.

17 COSTES TRANSPORTE COMBINADO COST E Y TIEMPO TRAMO DE ACARREO TRAMO MODO FERROVIARIO TRAMO TERRESTRE DESTINO TERMINAL INTERMODAL TERRESTRE > 1000 KM TERMINAL INTERMODAL TERRESTRE Espera para cambio de modo de transporte ORIGEN DISTA NCIA COSTE DE TRACCIÓN KM / AÑO POR LOCOMOTORA EN ESPAÑA KM / AÑO EN AUSTRIA. EN COSTES: LA INFRAUTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FIJAS / LOGISTICAS AUN ES MÁS ONEROSO.

18 COMERCIALIZACIÓN OFERTA INTEGRAL (EJEMPLO DB SCHENKER PUERTA / PUERTA). LOGÍSTICA. BONUS: CARGA, PUNTUALIDAD. MEJORA CONJUNTO DE LA CADENA, NO SOLAMENTE PUNTOS AISLADOS. CREACIÓN SERVICIOS SHUTTLE FIABLES. ENTREGA MISMO DÍA, MÁX 1 DÍA. APERTURA AL EXTERIOR. PARTNERS CADENA / ALIANZAS NODOS. PUERTOS SOCIOS MÁS PROACTIVOS. ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES

19 ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN EFECTIVA SECTOR: APERTURA MERCADO, SITUACIÓN DESIGUAL EN EUROPA, MÁS DESFAVORABLE EN ESPAÑA. ACELERACIÓN OPERADORES PRIVADOS. APOYO A LA INDÚSTRIA / DISTRIBUCIÓN: VAGÓN DISPERSO ABANDONADO HACE 30 AÑOS. TRANSPORTE FC PARA LA INDUSTRIA. IMPLANTACIÓN APARTADEROS CENTROS LOGÍSTICOS. ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES

20 LIBERALIZACIÓN EFECTOS DE LA LIBERALIZACIÓN (Índice 1981 = 100) EFICACIA U.S. Productivity Staggers Act Passed Oct Productivity decline due mainly to fuel price volatility. Volume Revenue Price '64 '67 '70 '73 '76 '79 '82 '85 '88 '91 '94 '97 '00 '03 '06 '09 FUENTE: AAR APERTURA DEL MERCADO EUROPEO. OPERADORES EN EUROPA EXISTE MERCADO TRACCIÓN / VAGONES 2011 Destacan los PAISES DEL ESTE. En FRANCIA hay pocos Operadores pero destacados. ALEMANIA va muy destacada, en el año 2011 son más de 450. En ESPAÑA 7 empresas con certif. de seguridad y 15 con licencia.

21 EFECTOS DE LA LIBERALIZACIÓN PAÍS / FC. ESTATAL AÑO PROPORCIÓN EMPRESAS ESTATALES SUIZA / SBB % (tn * km) ALEMANIA / DB SCHENKER HOLANDA / NS CARGO ,4 % (tn * km) % (tn) ITALIA / FS % (tn*km) AUSTRIA / ÖBB RCA (tn*km) % FRANCIA / SCNF ,1 % PARTICIPACIÓN DECRECIENTE COMPAÑÍAS ESTATALES LA LIBERALIZACIÓN NO ES SUFICIENTE

22 ANALISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES APOYO A LA INDUSTRIA

23 VAGÓN AISLADO (55 %) Y TREN COMPLETO (32 %) AMBOS PREDOMINANTES EN ALEMANIA VAGÓN Y TREN COMPLETO PREDOMINANTES (78 %) TAMBIÉN EN FRANCIA

24 APOYO APARTADEROS (ESTADO Y LÄNDER) POLÍTICA APARTADEROS SUBVENCIÓN Requisitos exigentes en tn y tn * km / año INVERSIÓN ANUAL - NÚMERO ANUAL ALEMANIA 50 % AUSTRIA 40 % SUIZA % 32 M / año unidades año (datos ) 25 M 65 unidades (datos 2000) 8 M (datos 2007) A EN CATALUNYA CATALUÑA MOLT POCOS POCS APARTADEROS APARTADORS EFICIENTES EFICIENTS NORTE DE ESPAÑA MEJOR SITUACION RELATIVA

25 ESTACIONES SUIZAS ACTIVIDAD DE MERCANCÍAS ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES

26 HECHOS ESPAÑA: FALTA DE APOYO A LA INDUSTRIA ABANDONO HACE MAS DE 30 AÑOS: VAGÓN AISLADO. ABANDONO DE LAS ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN. ESCASO APOYO A LA INDUSTRIA / APARTADEROS. NULA ATENCION FC CENTROS LOGÍSTICOS. ESCASAS INVERSIONES FERROVIARIAS PARA TPTE MERCANCIAS. PERDIDAS DE PATRIMONIO / SUELO FERROVIARIO DE MERCANCIAS. ESPAÑA HA RENUNCIADO AL MENOS AL 50% DEL MERCADO CONCLUSIONES MACRO AUMENTO DEL VOLUMEN FERROVIARIO. POTENCIACIÓN CORREDORES INDUSTRIALES (EJEMPLOS: RHIN, DANUVIO). POLÍTICA PROACTIVA DE APARTADEROS. POTENCIACIÓN TERMINALES INTERMODALES. POTENCIACIÓN NODOS / PUERTOS TECNOLOGÍA (IT). LOGÍSTICA.

27 ANÁLISIS DE LOS HECHOS HECHOS EUROPA CONCLUSIONES EUROPA HECHOS ESPAÑA CONCLUSIONES ESPAÑA QUÉ HACER? ACTUACIONES MICRO ACTUACIONES MACRO LIBERALIZACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES APOYO A LA INDUSTRIA CONCLUSIONES FINALES EL TRANSPORTE COMBINADO NO DEBE SER EL ÚNICO OBJETIVO

28 CONCLUSIONES ESPAÑA EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS ES DE GESTIÓN. EL FERROCARRIL DEBE ATENDER PRIORITARIAMENTE A LA INDUSTRIA. LA ADMINISTRACIÓN DEBE DESARROLLAR UNA POLÍTICA ACTIVA DE APARTADEROS. EL TRANSPORTE COMBINADO NO ES EL ÚNICO MODO FERROVIARIO A ATENDER. CONCLUSION FINAL GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN