INFORME ANUAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA PERIODO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE LA ALIMENTARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO L E INNOVACIÓN INFORME ANUAL DE LA ALIMENTARIA ESPAÑOLA PERIODO 2012-2013 La industria agroalimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera europea, representando el 14,9% de su facturación total y un valor superior a los 1.017.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% respecto al año anterior. (Food Drink Europa_ 2012). Cuenta con unas 287.000 empresas (UE-27), siendo la mayoría de ellas Pymes con menos de 250 trabajadores (un 99,1% del total), que dan empleo a 4,25 millones de personas y representan el 49,3% del total de la producción y el 63,4% del conjunto de puestos de trabajo que genera el sector agroalimentario en la UE. Por otro lado, la industria alimentaria española ocupa el quinto puesto en valor de ventas tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Como ocurre en otros sectores industriales, las grandes empresas tienden a operar a escala global, mientras que las pequeñas-medianas suelen operar en escalas geográficamente más reducidas. En España, la Industria de alimentación y bebidas es la primera rama industrial, según la última Encuesta Industrial de Empresas del INE, a 31 de diciembre de 2012, representando el 20,5% de las ventas netas de producto, el 18,4% de personas ocupadas, el 14,9% de las inversiones en activos materiales y el 15,1% del valor añadido. Las agrupaciones de actividad con mayor contribución al total de ventas netas del sector industrial en 2012 fueron Alimentación y bebidas (20,5%), Metalurgia y fabricación de productos metálicos (12,1%) y Vehículos a motor y material de transporte (11,9%) INDICADORES CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALIMENTARIA DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AÑO 2011 AÑO 2012 VARIACIONES % 2011/2010 ALIMENTARIA ALIMENTARIA ALIMENTARIA Personas Ocupadas 2.049.195 358.338 1.922.272 352.823-6,2-1,5 Ventas Netas de Producto (miles ) Compra de Materias Primas (miles ) Inversiones Activos Materiales (miles ) 450.843.029 88.673.143 438.907.174 90.168.963-2,6 1,7 255.602.558 51.976.965 250.811.015 54.309.310-1,9 4,5 18.035.994 3.059.145 19.346.128 2.879.490 7,3-5,9 Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012 del INE. Documento elaborado por la Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación. El contenido de este documento es meramente informativo. Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite su origen. (sgfi@magrama.es)

En el año 2012, las ventas netas de producto de la Industria de Alimentación y Bebidas ascendieron a 90.168,9 millones de, lo que supone un incremento del 1,7% sobre los 88.673,1 millones de del año 2011. Del total de ventas netas durante 2012, 19.499,2 millones de (21,6%) fueron de Industrias Cárnicas, ocupando el 1º lugar, seguida de Alimentación Animal (10%), Grasas y Aceites (9,3%) e Industrias Lácteas (9,2%). Los sectores de Conservas de Frutas y Hortalizas y de Vinos, alcanzaron los 7.155,4 y 5.771,7 millones de, respectivamente, lo que supone el 7,9% y el 6,4% del total de las ventas netas de producto de la Industria Alimentaria. La compra de materias primas en el total del Sector Industrial disminuyó respecto al año 2011 (-1,9%), mientras que el de la industria alimentaria aumentó (4,5%), situándose en 54.309,3 millones de. En cuanto a inversión en activos materiales, hay que destacar un descenso del 5,9% respecto al año anterior, en la industria alimentaria, mientras que en el total del Sector Industria se produjo un aumento (7,3%). RATIOS Ventas de producto / Ocupado) (miles ) Gastos personal / Ventas Netas Producto (%) Compra de Materias Primas / Ventas Netas Producto (%) Valor Añadido / Ocupado (miles ) RÁTIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ALIMENTARIA AÑOS 2011 y 2012 AÑO 2011 AÑO 2012 ALIMENTARIA 2 ALIMENTARIA 220,0 247,5 228,3 255,6 16,6 12,3 16,2 11,8 56,7 58,6 57,1 60,2 65,0 56,9 65,2 53,8 Margen Bruto (%) 13,0 10,6 12,4 9,3 Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas 2011 y 2012 del INE (31-XII-2011/31-XII-2012). A 1 de enero de 2013 ha habido una reducción del 1,5% en el número de empresas, continuando la tendencia de años anteriores de un ligero ajuste y equilibrio del sector y tratando de mejorar su excesiva atomización. El número de establecimientos ha descendido a su vez en un 7%, continuando la tendencia de años anteriores. El número de empresas de la Industria Alimentaria, según los últimos datos del INE (Directorio Central de Empresas DIRCE), a 1 de enero de 2013, fue de 28.731 de las que 10.558 pertenecen al Sector de Pan, Pastelería y Pastas alimenticias (36,7%), seguidos de Industrias Cárnicas y Vinos con 4.036 cada uno (14,0%). Por Comunidades Autónomas, destaca Andalucía con 5.301 empresas (18,5%), seguida de Cataluña con 3.408 (11,9%), Castilla y León con 3.074 (10,7%) y Castilla la Mancha con 2.391 (8,3%).

EMPRESAS Y LOCALES POR ESTRATO DE ASALARIADOS DATOS A 1 DE ENERO DE 2013 DISTRIBUCION EMPRESAS Y LOCALES EMPRESAS ALIMENTARIA LOCALES Sin asalariados De 1-9 De 10-49 ASALARIADOS De 50-199 De 200-499 Más de 500 Total Nº 7.474 15.573 4.630 808 189 57 28.731 % 26,0 54,2 16,1 2,8 0,7 0,2 100 Nº 9.732 17.696 4.868 869 183 38 33.386 % 29,1 53,0 14,6 2,6 0,5 0,1 100 SECTOR EMPRESAS LOCALES Nº 77.328 98.775 24.213 4.218 833 315 205.682 % 37,6 48,0 11,8 2,1 0,4 0,2 100 Nº 91.779 109.933 26.059 4.644 862 255 233.532 % 39,3 47,1 11,2 2,0 0,4 0,1 100 Fuente: DIRCE 2013 (Datos a 1 de enero de 2013). Atendiendo al estrato de asalariados, el 80,2% de las empresas de la Industria Alimentaria corresponde a aquellas que tienen menos de 10 empleados, de las que el 26% son autónomos sin asalariados y el 54,2% empresas con más de 1 y menos de 10 empleados. Solamente el 3,7% de las empresas tiene más de 50 empleados, lo que indica el alto grado de atomización de la industria alimentaria. SUBSECTORES EMPRESAS POR SUBSECTORES Y ESTRATO DE ASALARIADOS DATOS A 1 DE ENERO DE 2013 Menos de 10 De 10 a 50 De 50-200 Más de 200 Total Nº Nº Nº Nº Nº Industrias Cárnicas 2.854 957 183 42 4.036 Transformación de Pescado 371 209 58 17 655 Conservas de Frutas y Hortalizas 901 307 109 41 1.358 Grasas y Aceites 1.355 222 26 7 1.610 Industrias Lácteas 1.293 192 42 23 1.550 Productos Molinería 393 104 15 5 517 Pan, Pastelería, Pastas alimenticias 9.251 1.146 128 33 10.558 Azúcar, Chocolate y Confitería 519 156 33 18 726 Otros Productos Diversos 1.428 379 80 24 1.911 Productos Alimentación Animal 545 242 41 5 833 Vinos 3.406 564 57 9 4.036 Otras Bebidas Alcohólicas 517 73 13 9 612 Aguas y Bebidas Analcohólicas 214 79 23 13 329 Total Industria Alimentaria 23.047 4.630 808 246 28.731 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 2013 del INE. El número de ocupados en la Industria Alimentaria durante 2012, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), disminuyó ligeramente respecto a los mismos datos del año anterior en 1.825 personas de media, ascendiendo en 2013 a 437.875 personas. La tasa de paro pasó del 13% en 2012 al 13,2% en 2013. 3

POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA POR SUBSECTORES) SUBSECTORES MEDIA ANUAL 2013 OCUPADOS PARADOS TASA PARO (%) Industrias Cárnicas 91.750 14.175 13,4 Transformación de Pescado 23.475 3.425 12,7 Conservas de Frutas y Hortalizas 42.175 13.950 24,8 Grasas y Aceites (Veg. y Anim.) 10.800 3.225 23,0 Industrias Lácteas 28.200 4.950 14,9 Productos Molinería 5.825 300 4,9 Panadería y Pastas alimenticias 129.075 12.125 8,6 Otros Productos Alimenticios 43.175 6.800 13,6 Productos Alimentación Animal 12.550 725 5,5 Fabricación de Bebidas 52.700 8.125 13,4 Alimentación y Bebidas 437.875 66.750 13,2 Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Año 2013. El valor de las exportaciones ha aumentado respecto al año anterior, situándose en los 20.450 millones de euros, mientras que las importaciones han disminuido hasta los 15.116 millones de euros. El saldo es positivo y la tasa de cobertura es mayor que la registrada en los últimos años, lo que indica que hemos exportado más, obteniendo un record dicha tasa que se sitúa en el 135,3%. COMERCIO EXTERIOR DE LA ALIMENTARIA EN 2012 ESPAÑA - PAÍSES IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO TASA ( M ) ( M ) ( M ) % Comercio alimentario total 27.488,0 34.341,3 6.853,3 124,9 Comercio alimentario transformado 15.228,5 19.978,8 4.751,3 131,2 Comercio alimentario no transformado 12.259,6 14.361,5 2.102,0 117,1 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Año 2012, Consolidado. Comercio Alimentarlo Transformado: TARIC: 02, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y las partidas 05.04 y 12.08). COMERCIO EXTERIOR DE LA ALIMENTARIA EN 2013 ESPAÑA - PAÍSES IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO TASA (M ) (M ) (M ) % Comercio alimentario total 26.681,1 35.762,0 9.081,0 134,0 Comercio alimentario transformado 15.116,4 20.450,4 5.334,0 135,3 Comercio alimentario no transformado 11.564,7 15.311,6 3.746,9 132,4 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Año 2013. Comercio Alimentarlo Transformado: TARIC: 02, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y las partidas 05.04 y 12.08). 4

Comercio exterior Alimentario Transformado en valor (M ) 21.000 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones Importaciones Los productos exportados más representativos en el año 2013 han sido Vinos (2.583 M ); Carne de porcino (2.388 M ); Aceite de oliva (1.950 M ) y Legumbres y hortalizas conservadas (784 M ). Los productos importados más representativos en el año 2013 han sido Alcohol etílico sin desnaturalizar (914 M ); Quesos (901 M ); Azúcar de caña o remolacha (782 M ) y Preparaciones alimenticias diversas (633 M ). COMERCIO EXTERIOR DE LA ALIMENTARIA EN 2012 y 2013 POR SUBSECTORES ESPAÑA - PAÍSES EXPORTACIONES IMPORTACIONES 2012 2013 2012 2013 Industrias cárnicas 4.291,3 4.358,7 1.432,1 1.411,9 Conservas de pesca 695,4 692,2 717,5 739,2 Conservas vegetales 2.327,8 2.370,3 875,6 912,3 Grasas y aceites 3.153,4 3.093,0 1.455,8 1.689,7 Industrias Lácteas 808,0 826,6 1.708,1 1.760,7 Molinería 229,7 231,0 191,2 197,1 Preparados cereales y pastelería 1.092,1 1.203,7 1.066,6 1.053,7 Azúcar, chocolate y confitería 973,6 973,6 1.795,7 1.795,7 Otros productos diversos 1.955,6 2.008,1 2.563,8 2.264,3 Residuos Ind. aliment. y aliment. animal 906,5 885,6 1.604,3 1.502,9 Vinos 2.453,9 2.582,9 166,3 182,2 Otras bebidas alcohólicas 892,5 990,8 1.328,4 1.283,2 Aguas y bebidas analcohólicas 199,9 234,0 323,0 323,7 Total Alimentario Transformado 19.979,8 20.450,4 15.228,5 15.116,4 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Años 2012 y 2013. 5

VENTAS NETAS DE PRODUCTOS DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES (Miles de ) SUBSECTORES Años Variaciones (12/11) 2011 % s/ IA 2012 % s/ IA Absolutos % Industrias Cárnicas 19.149.214 21,6 19.499.174 21,6 349.960 1,8 Transformación de Pescado 4.162.048 4,7 4.107.191 4,6-54.857-1,3 Conservas de Frutas y Hortalizas 6.696.808 7,6 7.155.479 7,9 458.671 6,8 Grasas y Aceites 7.762.087 8,8 8.427.109 9,3 665.022 8,6 Industrias Lácteas 8.932.893 10,1 8.322.312 9,2-610.581-6,8 Productos Molinería 3.165.318 3,6 3.323.393 3,7 158.075 5,0 Pan, Pastelería, Pastas alimenticias 6.847.971 7,7 6.630.209 7,4-217.762-3,2 Azúcar, Chocolate y Confitería 2.998.333 3,4 3.271.612 3,6 273.279 9,1 Otros Productos Diversos 5.968.619 6,7 6.343.255 7,0 374.636 6,3 Productos Alimentación Animal 8.899.815 10,0 8.983.501 10,0 83.686 0,9 Vinos 5.520.036 6,2 5.771.758 6,4 251.722 4,6 Otras Bebidas Alcohólicas 3.844.254 4,3 3.814.698 4,2-29.556-0,8 Aguas y Bebidas Analcohólicas 4.725.747 5,3 4.519.272 5,0-206.475-4,4 Total Industria Alimentaria 88.673.143 100 90.168.963 100 1.495.820 1,7 Total Industria 450.843.029 438.907.174-11.935.855-2,6 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2011 y 2012. Datos a 31-XII-2011/2012). Nota: No se recogen datos para Ceuta y Melilla. 6

VENTAS NETAS DE PRODUCTOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de ) COMUNIDAD AUTÓNOMA Años Variaciones (12/11) 2011 % s/ IA 2012 % s/ IA Absolutos % Andalucía 11.780.931 13,3 12.322.643 13,7 541.712 4,6 Aragón 2.986.714 3,4 3.403.260 3,8 416.546 13,9 Principado de Asturias 1.995.926 2,3 1.900.617 2,1-95.309-4,8 Islas Baleares 586.206 0,7 580.602 0,6-5.604-1,0 Canarias 1.275.771 1,4 1.348.157 1,5 72.386 5,7 Cantabria 1.056.193 1,2 1.008.212 1,1-47.981-4,5 Castilla y León 8.682.888 9,8 8.806.744 9,8 123.856 1,4 Castilla-La Mancha 6.660.096 7,5 7.250.877 8,0 590.781 8,9 Cataluña 20.022.751 22,6 20.162.307 22,4 139.556 0,7 Comunidad Valenciana 8.203.552 9,3 8.213.512 9,1 9.960 0,1 Extremadura 1.889.314 2,1 2.119.918 2,4 230.604 12,2 Galicia 7.068.469 8,0 7.112.599 7,9 44.130 0,6 Comunidad de Madrid 3.788.762 4,3 3.587.783 4,0-200.979-5,3 Región de Murcia 4.855.560 5,5 4.937.391 5,5 81.831 1,7 Comunidad Foral de Navarra 2.615.382 2,9 2.667.490 3,0 52.108 2,0 País Vasco 3.369.035 3,8 2.954.724 3,3-414.311-12,3 La Rioja 1.835.596 2,1 1.792.128 2,0-43.468-2,4 Total Industria Alimentaria 88.673.146 100 90.168.964 100 1.495.818 1,7 Total Industria 450.843.029 438.907.174-11.935.855-2,6 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2011 y 2012. Datos a 31-XII-2011/2012). Nota: No se recogen datos para Ceuta y Melilla. 7

NÚMERO DE EMPRESAS DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES (2012-2013) Años Variaciones (13/12) SUBSECTORES 2012 % s/ IA 2013 % s/ IA Absolutos % Industrias Cárnicas 4.144 14,2 4.036 14,0-108 -2,6 Transformación de Pescado 687 2,4 655 2,3-32 -4,7 Conservas de Frutas y Hortalizas 1.357 4,6 1.358 4,7 1 0,1 Grasas y Aceites 1.601 5,5 1.610 5,6 9 0,6 Industrias Lácteas 1.558 5,3 1.550 5,4-8 -0,5 Productos Molinería 564 1,9 517 1,8-47 -8,3 Pan, Pastelería, Pastas alimenticias 10.739 36,8 10.558 36,7-181 -1,7 Azúcar, Chocolate y Confitería 743 2,5 726 2,5-17 -2,3 Otros Productos Diversos 1.924 6,6 1.911 6,7-13 -0,7 Productos Alimentación Animal 851 2,9 833 2,9-18 -2,1 Vinos 4.083 14,0 4.036 14,0-47 -1,2 Otras Bebidas Alcohólicas 595 2,0 612 2,1 17 2,9 Aguas y Bebidas Analcohólicas 344 1,2 329 1,1-15 -4,4 Total Industria Alimentaria 29.190 100 28.731 100-459 -1,6 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos del Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE 2012 y DIRCE 2013. Datos a 1-I-2012/2013) Nota: Incluye datos para Ceuta y Melilla. 8

COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO DE EMPRESAS DE LA ALIMENTARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2012-2013) Años Variaciones (13/12) 2012 % s/ IA 2013 % s/ IA Absolutos % Andalucía 5.373 18,4 5.301 18,5-133 -2,4 Aragón 1.030 3,5 1.012 3,5-50 -4,7 Principado de Asturias 680 2,3 650 2,3-41 -5,9 Islas Baleares 485 1,7 479 1,7-33 -6,4 Canarias 936 3,2 942 3,3-15 -1,6 Cantabria 389 1,3 385 1,3 2 0,5 Castilla y León 3.096 10,6 3.074 10,7-31 -1,0 Castilla-La Mancha 2.439 8,4 2.391 8,3-53 -2,2 Cataluña 3.430 11,8 3.408 11,9-16 -0,5 Comunidad Valenciana 2.006 6,9 1.987 6,9-68 -3,3 Extremadura 1.425 4,9 1.383 4,8-22 -1,6 Galicia 2.412 8,3 2.359 8,2-56 -2,3 Comunidad de Madrid 1.530 5,2 1.474 5,1-55 -3,6 Región de Murcia 1.065 3,6 1.056 3,7-9 -0,8 Comunidad Foral de Navarra 638 2,2 643 2,2-3 -0,5 País Vasco 1.490 5,1 1.410 4,9-113 -7,4 La Rioja 731 2,5 743 2,6 2 0,3 Ceuta y Melilla 35 0,1 34 0,1 1 3,0 Total Industria Alimentaria 29.190 100 28.731 100-693 -2,4 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos del Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE 2012 y DIRCE 2013. Datos a 1-I-2012/2013). Nota: Incluye datos para Ceuta y Melilla. 9

CC. AA. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALIMENTARIA POR CC. AA. AÑOS 2011 y 2012 Nº PERSONAS OCUPADAS VENTAS PRODUCTO COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INVERSION ACTIVOS MATERIALES VALOR AÑADIDO GASTOS PERSONAL 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 ANDALUCÍA 47.141 44.779 11.781 12.323 7.458 8.218 388 378 2.561 2.321 1.311 1.240 ARAGÓN 10.503 10.836 2.987 3.403 2.022 2.330 136 138 498 536 312 323 ASTURIAS 7.673 7.543 1.996 1.901 1.164 1.155 53 40 464 349 242 241 BALEARES 4.215 3.567 586 581 327 335 13 19 157 97 114 99 CANARIAS 9.870 9.780 1.276 1.348 555 578 77 38 470 481 280 285 CANTABRIA 5.509 5.363 1.056 1.008 513 478 37 38 273 265 168 168 CASTILLA Y LEÓN 36.884 35.624 8.683 8.807 5.078 5.224 392 338 2.211 2.273 1.176 1.112 CASTILLA-LA MANCHA 22.203 22.846 6.660 7.251 4.007 4.415 268 261 1.565 1.584 696 725 CATALUÑA 74.688 75.248 20.023 20.162 12.315 12.372 604 622 4.113 4.091 2.489 2.488 VALENCIA 31.139 30.823 8.204 8.214 4.443 4.780 399 247 2.063 1.795 963 928 EXTREMADURA 9.759 8.979 1.889 2.120 1.169 1.385 79 102 387 429 242 218 GALICIA 27.059 26.558 7.068 7.113 4.409 4.504 166 171 1.161 1.155 686 646 MADRID 18.512 17.423 3.789 3.588 1.753 1.743 81 83 1.044 929 631 580 MURCIA 20.500 20.070 4.856 4.937 2.494 2.743 151 123 1.523 933 563 543 NAVARRA 11.313 11.389 2.615 2.667 1.500 1.568 102 114 551 584 347 357 PAIS VASCO 14.312 14.973 3.369 2.955 1.922 1.587 74 94 832 707 496 470 LA RIOJA 7.057 7.025 1.836 1.792 848 894 41 75 501 470 223 210 IND. ALIMENTARIA 358.338 352.823 88.673 90.169 51.977 54.309 3.059 2.879 20.373 18.999 10.939 10.633 2.049.195 1.922.272 450.843 438.907 255.603 250.811 18.036 19.346 133.206 125.417 74.709 71.108 Fuente: Datos elaborados por la S G de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA, a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2011 y 2012). 10

SUBSECTORES CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES AÑOS 2011 y 2012 Nº PERSONAS OCUPADAS VENTAS PRODUCTO COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INVERSION ACTIVOS MATERIALES VALOR AÑADIDO ) GASTOS PERSONAL 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Industrias Cárnicas 83.310 80.794 19.149 19.499 13.008 13.273 479 453 3.632 3.579 2.349 2.215 Transformación de Pescado 18.390 18.324 4.162 4.107 2.744 2.727 80 89 769 676 441 433 Conservas Frutas y Hortalizas 31.324 32.230 6.697 7.155 3.119 3.672 274 275 2.032 1.531 829 836 Grasas y Aceites 11.875 11.929 7.762 8.427 6.534 7.202 227 255 852 972 383 377 Industrias Lácteas 26.381 25.452 8.933 8.322 5.088 4.830 277 265 1.939 1.669 966 939 Productos Molinería 6.447 6.310 3.165 3.323 2.452 2.517 119 98 556 496 240 241 Pan, Pastelería, Pastas aliment. 77.467 76.385 6.848 6.630 2.743 2.632 462 297 2.459 2.323 1.770 1.731 Azúcar, Chocolate y Confitería 14.716 14.220 2.998 3.272 1.563 1.761 132 97 861 938 495 492 Otros Productos Diversos 29.214 28.972 5.969 6.343 2.841 3.130 295 292 1.912 1.781 1.017 1.026 Productos Alimentación Animal 12.754 12.548 8.900 8.984 6.957 6.856 142 144 829 989 457 451 Vinos 24.423 23.743 5.520 5.772 2.322 2.829 287 292 1.765 1.628 806 760 Otras Bebidas Alcohólicas 9.751 9.524 3.844 3.815 799 1.078 168 206 1.529 1.393 597 551 Aguas y Bebidas Analcohólicas 12.286 12.393 4.726 4.519 1.809 1.800 116 116 1.237 1.024 589 580 IND. ALIMENTARIA 358.338 352.823 88.673 90.169 51.977 54.309 3.059 2.879 20.373 18.999 10.939 10.633 2.049.195 1.922.272 450.843 438.907 255.603 250.811 18.036 19.346 133.206 125.417 74.709 71.108 Fuente: Datos elaborados por la S G de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA, a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2011 y 2012) 11

SUBSECTORES RATIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES. (AÑOS 2011 y 2012) Venta Neta Producto/ Persona Ocupada (miles ) Gastos Personal/ Venta Neta Producto (%) Compra de Materias Primas/ Venta Neta Producto (%) Valor Añadido/ Persona Ocupada (miles ) (*) Excedente explotación (millones ) (**) Margen Bruto (%) (***) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Industrias Cárnicas 229,9 241,3 12,3 11,4 67,9 68,1 43,6 44,3 1.282,9 1.364,7 6,7 7,0 Transformación de Pescado 226,3 224,1 10,6 10,5 65,9 66,4 41,8 36,9 327,8 242,9 7,9 5,9 Conservas de Frutas y Hortalizas 213,8 222,0 12,4 11,7 46,6 51,3 64,9 47,5 1.202,2 694,7 18,0 9,7 Grasas y Aceites 653,6 706,4 4,9 4,5 84,2 85,5 71,8 81,5 469,2 595,3 6,0 7,1 Industrias Lácteas 338,6 327,0 10,8 11,3 57,0 58,0 73,5 65,6 973,6 730,2 10,9 8,8 Productos Molinería 491,0 526,7 7,6 7,3 77,5 75,7 86,3 78,7 316,3 255,0 10,0 7,7 Pan, Pastelería, Pastas aliment. 88,4 86,8 25,8 26,1 40,0 39,7 31,7 30,4 689,8 591,7 10,1 8,9 Azúcar, Chocolate y Confitería 203,7 230,1 16,5 15,0 52,1 53,8 58,5 65,9 365,1 445,3 12,2 13,6 Otros Productos Diversos 204,3 218,9 17,0 16,2 47,6 49,3 65,4 61,5 894,9 755,1 15,0 11,9 Productos Alimentación Animal 697,8 715,9 5,1 5,0 78,2 76,3 65,0 78,8 371,8 538,6 4,2 6,0 Vinos 226,0 243,1 14,6 13,2 42,1 49,0 72,3 68,6 959,4 867,4 17,4 15,0 Otras Bebidas Alcohólicas 394,2 400,5 15,5 14,5 20,8 28,3 156,8 146,3 932,7 842,1 24,3 22,1 Aguas y Bebidas Analcohólicas 384,6 364,7 12,5 12,8 38,3 39,8 100,7 82,6 647,6 443,5 13,7 9,8 ALIMENTARIA 247,5 255,6 12,3 11,8 58,6 60,2 56,9 53,8 9.433,2 8.366,6 10,6 9,3 220,0 228,3 16,6 16,2 56,7 57,1 65,0 65,2 58.496,4 54.308,6 13,0 12,4 Fuente: Datos elaborados por la S G de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA, a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2011 y 2012). (*) Valor Añadido/Persona Ocupada = Productividad (**) Excedente de explotación = Valor añadido -gastos de Personal (***) Margen Bruto de explotación = ( Excedente de explotación/ Ventas netas producto)*100 12