COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Reporte a Septiembre 2016 Guatemala, 28 de noviembre 2016
GUATEMALA: Balanza Comercial a Septiembre 2016 20,000 15,000 10,000 MILLONES DE US$ 5,000 0 7% -5,000 24.5% 15.6% 12.9% 6.8% 0.2% 7.9% -10,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-15 sep-16 Exportaciones 8,462 10,400 9,978 10,024 10,803 10,751 8,250-4.0% 7,916 Importaciones 13,838 16,612 16,994 17,517 18,281 17,636 13,241-5.2% 12,559 Balanza Comercial -5,376-6,212-7,016-7,493-7,478-6,884-4,991-4,643 Fuente: Pólizas de Exportación Banco de Guatemala
MILLONES DE US$ 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 23% COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Septiembre 2016 (Tradicionales, No Tradicionales) -4.1% 0.5% 8% -1.2% 0 2011 2012 2013 2014 2015 sep-15 sep-16 TRADICIONALES 2,930 2,803 2,744 2,788 2,644 2,169 1,998 NO TRADICIONALES 7,470 7,175 7,280 8,015 8,108 6,081 5,918 AÑOS TOTALES 10,400 9,978 10,024 10,803 10,752 8,250 7,916 Las exportaciones totales al mes de Septiembre bajaron en un -4.0% -7.9% -2.7% Monto Total Exp. 7,916 Millones de US$ TRADICIONALES NO TRADICIONALES Fuente: Pólizas de Exportación Banco de Guatemala
COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES EN KILOS (2011-2016*) a Septiembre 2016 16,000,000 14,000,000 12,000,000 5% 10% 10% 23% 9% 10,509 MM de kilos exportados acum a Septiembre 2015-2016 MILES DE KILOS 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 Tradicionales 3,690,072 3,915,874 4,528,216 4,794,603 5,107,766 No Tradicionales 4,998,565 5,660,238 6,050,772 8,254,273 9,178,556 Totales 8,688,637 9,576,112 10,578,988 13,048,876 14,286,322 AÑOS Tradicionales No Tradicionales Totales MILES DE KILOS 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 sep-15 sep-16 Tradicionales 3,985,816 3,833,434 No Tradicionales 6,923,534 6,676,128 Totales 10,909,350 10,509,562 MES Tradicionales No Tradicionales Totales -3.7% -3.6% -3.8% Fuente: Pólizas de Exportación Banco de Guatemala
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) COMERCIO GENERAL PERIODO: 2014-2016 -En millones de US dólares- MES EXPORTACIONES VARIACIONES RELATIVAS VARIACIONES RELATIVAS 2015/2014 2016/2015 2014 2015 2016 MENSUALES ACUMULADAS* MENSUALES ACUMULADAS* T O T A L A N U A L 10,803.5 10,675.0 7,916.4 (1.2) (25.8) ACUMULADO A SEPTIEMBRE 8,160.9 8,250.1 7,916.4 1.1 (4.0) ENERO 835.4 879.2 833.8 5.2 5.2 (5.2) (5.2) FEBRERO 805.7 885.1 842.3 9.9 7.5 (4.8) (5.0) MARZO 1,036.3 1,005.1 939.1 (3.0) 3.4 (6.6) (5.6) ABRIL 939.6 914.6 915.3 (2.7) 1.9 0.1 (4.2) MAYO 946.5 997.8 916.9 5.4 2.6 (8.1) (5.0) JUNIO 891.3 910.4 897.8 2.1 2.5 (1.4) (4.4) JULIO 948.6 965.0 844.8 1.7 2.4 (12.5) (5.6) AGOSTO 874.0 878.3 883.3 0.5 2.2 0.6 (4.9) SEPTIEMBRE 883.5 814.6 843.1 (7.8) 1.1 3.5 (4.0) OCTUBRE 883.3 825.0 0.0 (6.6) 0.3 (100.0) (12.8) NOVIEMBRE 839.2 786.8 0.0 (6.2) (0.2) (100.0) (19.7) DICIEMBRE 920.1 813.1 0.0 (11.6) (1.2) (100.0) (25.8) Fuente: Pólizas de Exportación Banco de Guatemala 5
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES A SEPTIEMBRE 2016-10.5% -2.4% -2.9% -9.5% -45.9% MILLONES DE US$ 800 700 600 500 400 300 200 100 Exportaciones de 1,998 M Representatividad 25.2% -7.9% 0 Azúcar Café Banano Cardamomo Petróleo 2015 727.5 614.4 545.4 179.6 102.3 2016 651.2 599.6 529.4 162.5 55.3 PRODUCTOS TRADICIONALES Fuente: Pólizas de Exportación Banco de Guatemala 6
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PRODUCTOS NO TRADICIONALES A SEPTIEMBRE 2016 3,500.0 3,000.0-1% Exportaciones de 5,918 M Representatividad 74.8% -2.7% MILLONES DE US$ 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0-2.9% 3.6% -11.6% -17.8% 0.0 Manufacturas Vestuario Agrícola y P Extractivo Otros 2015 3,237.1 1,189.9 750.2 603.2 300.7 2016 3,205.3 1,155.8 777.3 532.9 247.2 PRODUCTOS NO TRADICIONALES Sectores AGEXPORT representan dentro de los No tradicionales el 86.8%, y decrecieron un -0.8%, representatividad del total es de 64.9% Fuente: Pólizas de Exportación Banco de Guatemala 7
Norteamérica -1.4% USA -6.7%, Canadá 72% México 6.4% Centroamérica -1.5% El Salv. -3.9%, Nicaragua 4.3% Panamá -4.1% Suramérica -21% Brasil 85% Ecuador -43%, Perú -26%, Chile -15%, Venezuela -45%, Colombia -15% Fuente: Pólizas de Exportación Banco de Guatemala DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES POR PAIS DESTINO SEPTIEMBRE 2016 Europa 4% Alemania 57% Bélgica 13%, España 18% Italia 7%, RU 8%, Ucrania -26%, Grecia -75% El Caribe 4.5% R. D. 3%, Haití 61%, Jamaica 33%, Belice -16%, Cuba -43% Representatividad q Norteamérica 41.6% q Centroamérica 31.5% q Europa 9.6% q Asia 8.0% q El Caribe 4.1% q Suramérica 2,9% q África 2.3% q Oceanía 0.1% África -13% Costa de Marfil, Guinea, Angola y Mali arriba del 100% Libia -97%, Ghana -68%, Túnez -71%, Monto Total Exp. 7,916 millones de Dólares Asia -22.4% Taiwán 38%, C. d S. 7% Bangladesh 64% Arriba del 100% Siria, Indonesia, India, Irak y Pakistán. Japón -8%, China - 68%, Malasia 29%, Emi. A. -65%, Kazajstán -76% Oceanía -71% Australia -60% N. Zelandia - 85%
Representatividad de Productos y Países (septiembre 2016) No. Productos Monto Represe ntativida d Variación Absoluta Relativa Monto Representati vidad Diferencia % Totales 7,916,418.2 (333,699.3) (4.0) 1 Artículos de vestuario 973,254.8 12.3 (32,600.0) (3.2) 2 Azúcar 651,209.3 8.2 (76,286.8) (10.5) 3 Café 599,575.4 7.6 (14,781.5) (2.4) 4 Banano 529,374.7 6.7 (16,045.7) (2.9) 5 Grasas y aceites comestibles 310,088.8 3.9 43,339.8 16.2 6 Plomo 252,691.5 3.2 28,731.8 12.8 7 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 247,215.5 3.1 11,554.4 4.9 8 Productos farmacéuticos 244,965.8 3.1 (2,026.4) (0.8) 9 Materiales plásticos y sus manufacturas 238,274.4 3.0 777.8 0.3 10 Frutas frescas, secas o congeladas 221,592.3 2.8 13,565.5 6.5 11 Piedras y metales preciosos y semipreciosos 191,053.2 2.4 (65,651.5) (25.6) 12 Manufacturas de papel y cartón 181,150.4 2.3 7,824.1 4.5 13 Cardamomo 162,458.6 2.1 (17,116.9) (9.5) 14 Preparados a base de cereales 148,201.0 1.9 3,600.7 2.5 15 Materiales textiles (tejidos o telas) 146,096.4 1.8 (336.9) (0.2) 16 Hierro y acero 143,351.8 1.8 (43,040.7) (23.1) 17 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 129,505.3 1.6 19,438.2 17.7 18 Legumbres y hortalizas 123,881.9 1.6 (4,694.3) (3.7) Preparados de carne, pescado, crustáceos y 19 moluscos 121,998.5 1.5 (3,042.9) (2.4) 20 Detergentes y jabones 114,099.8 1.4 3,018.8 2.7 21 Resto de productos 2,186,378.8 27.6 (189,926.8) (8.0) Los 20 categorías representan el 72.4% de las exportaciones totales, 3928 productos exportados, clasificados en 131 categorías No. Total Exportado 7,916,418.2 100 1 Estados Unidos 2,651,155.8 33.5 (191,432.0) (6.7) 2 El Salvador 892,600.3 11.3 (36,159.6) (3.9) 3 Honduras 678,177.3 8.6 (5,870.9) (0.9) 4 Nicaragua 416,210.1 5.2 17,259.5 4.3 5 México 340,118.5 4.3 20,469.6 6.4 6 Costa Rica 311,338.8 3.9 (5,142.2) (1.6) 7 Canadá 298,011.3 3.8 124,876.0 72.1 8 Países Bajos 221,024.8 2.8 (6,862.0) (3.0) 9 Panamá 192,911.1 2.4 (8,197.7) (4.1) 10 Japón 152,520.4 1.9 (14,120.2) (8.5) 11 Resto 1,762,349.8 22.3 (228,519.8) (11.5) Exportamos a 145 países Los 10 países representan el 77.6% de las exportaciones totales
Banano, café frutas, legumbres, plátano, vestuarios, azúcar, petróleo, piedras, plomo, grasas, plásticos, bebidas, caucho DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS/PRINCIPALES PRODUCTOS SEPTIEMBRE 2016 Bebidas, grasas, flores, banano, café, plomo, legumbres, hierro, banano cardamomo, pescado, camarón, piedras, níquel Café, semilla de ajonjolí, banano, zinc, plomo, café, azúcar, cardamomo, frutas, hierro. Frutas, legumbres, bebidas, plátano, detergentes, grasas, insecticidas, plásticos, tubería, farmacéuticos, alimentos, maquinaria, gasolina, muebles, hierro Azúcar, caucho, químicos, farmacéuticos, plásticos, insecticidas, Fuente: Pólizas de Exportación Banco de Guatemala Azúcar, detergentes, confitería, bebidas, insecticidas, plásticos, vidrio, melazas, cosméticos, farmacéuticos Azúcar, cardamomo Representatividad q Norteamérica 41.6% q Centroamérica 31.5% q Europa 9.6% q Asia 8.0% q El Caribe 4.1% q Suramérica 2,9% q África 2.3% q Oceanía 0.1% Monto Total Exp. 7,916 millones de Dólares Café
7.9 7.8 COMPORTAMIENTO TIPO DE CAMBIO SEPTIEMBRE 2016 Remesas Familiares incrementaron acumuladas a SEPTIEMBRE un 14.8% Mes de septiembre 12.9% TIPO DE CAMBIO 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2014 7.81093 7.74427 7.72782 7.72494 7.78525 7.77861 7.81606 7.76718 7.67118 7.60939 7.64657 7.59675 2015 7.65538 7.62728 7.64485 7.75679 7.66732 7.62452 7.64871 7.67975 7.67553 7.66267 7.6123 7.63237 2016 7.67713 7.68272 7.71106 7.73394 7.62571 7.63735 7.561 7.55319 7.52594 7.49837 MESES 2014 2015 2016 Fuente: Banco de Guatemala
EXPORTACIONES DE TURISMO a SEPTIEMBRE 2016 (acumulado) Incremento de 1% de turistas acumulado a SEPTIEMBRE TURISTAS 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Fuente: Datos finales Banguat 1,312,678 1,325,667 2015 2016 AÑOS Países Turistas Remesas Familiares incrementaron acumuladas a SEPTIEMBRE un 14.8% ($5,275.3 mm) mes 12.9% Variación acum. a SEPTIEMBRE Repres. El Salvador 12.2% 44.9% USA-Canadá 4.9% 23.3% Europa -0.7% 7% México -19.6% 5.7% Restode CA -3.6% 5.5% Honduras -18.2% 4.9% Suramérica 4% 4.6% Resto del M. 3% 3.1% Belice -70.4% 1.1%
CONCLUSIONES: Volumen Los productos tradicionales que aumentaron su producción son café y cardamomo, afectados son especialmente azúcar, petróleo y banano. En los productos no tradicionales, los principales productos con mayor crecimiento en volumen son: grasas, gas propano, melazas, frutas, plátano, bebidas, hierro, detergentes, vidrio, plásticos, lamina, legumbres, kerosene, madera, melazas, papel y cartón e insecticidas. Los principales productos NT afectados por producción son: níquel, gasolina, tomate, cemento, minerales, caucho, alimentos para animales, semilla de ajonjolí y confitería.
Conclusiones: PRECIOS Todos los productos tradicionales están afectados en el precio, pero principalmente cardamomo, café y petróleo. Los productos no tradicionales que presentan crecimiento por precios son: Piedras preciosas, camarón y langosta, plomo, tabaco en rama, trigo, calzado, bulbos, leche, flores,zinc, madera y plátano. Productos no tradicionales que presenta bajas por precios son: aparatos deregistro, manufacturasde piedras y metales, cafésoluble, farmacéuticos, maquinaria, químicos, miel de abejas, artículos de vestuario, aluminio, semilla de ajonjolí, hierro, kerosene, diésel, lamina, pinturas, caucho natural, grasas y gasolina.
CONCLUSIONES: Mercados Estados Unidos, esta afectado por producto tradicional como banano, café y petróleo, positivoen azúcar, losnotradicionalescomoartículos de vestuario, legumbres, aparatos de registro, aluminio, hierro y piedras preciosas. Positivos en Frutas, plátano. Centroamérica, afectada energía eléctrica, gasolina, kerosene, diésel, café soluble, químicos y caucho. Positivos en insecticidas, leche, papel y cartón, muebles, gas propano y prep de cereal. Crecimiento positivo en Europa, impulsado por productos tradicionales y plomo. Asia a la baja principalmente por productos tradicionales (café, azúcar, cardamomo) y algunos productos como hierro y semilla de ajonjolí. El Caribe, impulsado por bebidas, detergentes, insecticidas y plásticos. Sur America, afectado por químicos, prod. Farmacéuticos, caucho y azúcar. África, afectado por el azúcar y cardamomo. Oceanía, afectado por café.
Gracias! 2015 2016 Fuente: Banguat