BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 2014 MÉXICO TAIWÁN (CHINA)

Transcripción

1 I. Balanza comercial agropecuaria Balanza Comercial Agropecuaria México Taiwán BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 2014 MÉXICO TAIWÁN (CHINA) La balanza comercial para productos del sector agropecuario entre México y Taiwán, al cierre del 2014, resultó en un balance superavitario de casi 25 millones de dólares, a diferencia de un saldo de 44 millones de dólares reportado en el año anterior, lo cual representa una disminución del 44% entre el 2013 y el La Tabla 1 y la Gráfica 1 muestran los valores anuales en los últimos 5 años del comercio de productos agropecuarios entre México y Taiwán. Tabla 1. Balanza Comercial agropecuaria México Taiwán (miles de dólares) Año Cambio 2014/2013 Exportaciones 41,023 43,636 43,932 46,627 26, % Importaciones 3,970 6,003 5,406 2,164 1, % Comercio 44,993 49,639 49,338 48,791 28, % Balanza comercial 37,053 37,633 38,526 44,463 24, % Gráfic a 1. Exportaciones e importaciones del sector agropecuario México - Taiwán $50 $ $40 $35 $30 $25 $20 $15 27 Exportaciones Importaciones $10 $ $0 II. Exportaciones agropecuarias de México a Taiwán En el 2014, las exportaciones del sector agropecuario mexicano a Taiwán, reportaron un valor de 26 millones de dólares (11,706 toneladas), lo cual representa una disminución del 43% en valor comercial de exportaciones mexicanas con respecto al año anterior (46 millones de dólares). Entre el 2010 y el 2014, las 1

2 exportaciones mexicanas de este sector a Taiwán han observado un cambio anual promedio negativo de 8.34%. La Gráfica 2 muestra la participación relativa de los principales productos agropecuarios mexicanos exportados a Taiwán (considerando su valor comercial) durante el año Cerveza de malta 2% Patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre) 3% Gráfic a 2. Principales productos agropecuarios mexicanos exportados a Taiwán 2014 Chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos. 2% Los demás aceites y grasas vegetales 1% Los demás moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera 2% Tequila 5% Demás semillas incluso quebrantadas. 6% Otros 18% Algodón sin cardar ni peinar. 13% Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos u otros 34% Moluscos, preparadas o conservadas : Abulones u orejas de mar 14% La Tabla 2 muestra los montos tanto en volumen, como en valor comercial, de los principales productos mexicanos del sector agropecuario exportados en el 2014, por categoría de producto. Las principales categorías de exportación (por su valor comercial) fueron: residuos y despojos de industrias alimenticias para uso de alimentación animal (35%); preparaciones de carne, pescados, moluscos o crustáceos (15%); algodón (14%); semillas y productos oleaginosos (9%, bebidas alcohólicas y licores (8%) y pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (5%). Dentro de cada una de estas categorías, se han identificado los principales productos de exportación en orden de importancia, considerando su valor comercial. También se muestra la participación relativa de cada uno de ellos dentro de su categoría. 2

3 Tabla 2. Exportaciones agropecuarias mexicanas de México a Taiwán Enero - diciembre, 2014 Producto Volumen Unidad Porcentaje Valor comercial (miles de dólares) Porcentaje SECTOR AGROPECUARIO 11,706 Mixto 100% 26, % RESIDUOS Y DESPOJOS DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos u otros Demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal PREPARACIONES DE CARNE, PESCADOS, MOLUSCOS O CRUSTÁCEOS Moluscos, preparadas o conserva: Abulones u orejas de mar Demás moluscos, preparados o en conserva Moluscos, preparadas o conservadas : Caracoles, excepto los de mar Demás crustáceos preparados o conservados ALGODÓN Algodón sin cardar ni peinar. Algodón cardado o peinado. SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS Demás semillas, incluso quebrantadas. Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada. Demás semillas, frutos y espora Demás productos forrajeros Semillas de legumbres y hortalizas Otros BEBIDAS ALCOHÓLICAS, LICORES Y VINAGRES Tequila Cerveza de malta Licores Ron y aguardiente de caña o tafia. PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Los demás moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera Pescado congelado Langostas, sin congelar. Pepinos de mar Vivos, frescos o refrigerados Langostas congeladas. Otros 6,458 Toneladas 55% 9,203 35% 6,448 Toneladas 99.85% 8,884 97% 10 Toneladas 0.15% 319 3% 80 Toneladas 1% 4,091 15% 26 Toneladas 33% 3,706 91% 42 Toneladas 53% 277 7% 12 Toneladas 15% 98 2% - Toneladas 0% 10 0% 1,989 Toneladas 17% 3,595 14% 1,882 Toneladas 95% 3,411 95% 107 Toneladas 5% 184 5% 841 Toneladas 7% 2,289 9% 303 Toneladas 36% 1,565 68% 97 Toneladas 12% % 30 Toneladas 4% 208 9% 389 Toneladas 46% 83 4% 1 Toneladas 0% 36 2% 21 Toneladas 2% 53 2% 668 Kilolitros 6% 2,184 8% 160 Kilolitros 24% 1,415 65% 479 Kilolitros 72% % 23 Kilolitros 3% 194 9% 6 Kilolitros 1% 46 2% 807 Toneladas 7% 1,258 5% 577 Toneladas 71% % 207 Toneladas 26% % 6 Toneladas 1% % 8 Toneladas 1% % 3 Toneladas 0% 66 5% 3 Toneladas 0% 31 2% 3 Toneladas 0% 34 3% OTRAS CATEGORÍAS 863 Mixto 7% 3,921 15% 3

4 Análisis de tendencias de exportaciones de principales categorías de productos agropecuarios mexicanos hacia Taiwán. A continuación se presenta un análisis de las tendencias en exportaciones a Taiwán de las principales categorías de productos agropecuarios mexicanos en los últimos 5 años. HARINAS, RESIDUOS Y DESPOJOS DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Las exportaciones de productos en esta categoría, con un valor comercial de 9 millones de dólares en el 2014, representaron el 35% del total de exportaciones del sector agropecuario mexicano a Taiwán. El volumen total exportado en el 2014 fue de 6,458 toneladas. En los últimos 5 años, la exportación de estos productos a Taiwán se ha reducido considerablemente de 19 millones de dólares en el 2010 a 9 millones de dólares en el 2014, a una tasa de cambio promedio anual negativa de 13%. Los productos de mayor exportación en esta categoría en el 2014 fueron las harinas, polvo, pellets de pescado, moluscos o crustáceos (97%). La Gráfica 3 muestra las tendencias en las exportaciones de estos productos. Los principales países proveedores de harina, polvo y pellets de pescado o crustáceos a Taiwán incluyen: Perú, India, Vietnam, Estados Unidos, Tailandia y Chile, entre otros. $30 $25 $20 $15 $10 $5 $0 Gráfic a 3. Valor comercial de exportaciones mexicanas de residuos y despojos de industrias alimen cias a Taiwán Demás preparaciones del po u lizadas para la alimentación animal Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos u otros PREPARACIONES DE CARNE, PESCADOS, MOLUSCOS Y MARISCOS Las exportaciones mexicanas a Taiwán de productos bajo esta categoría reportaron un valor comercial de 4 millones de dólares (80 toneladas) en el 2014, representando el 15% del valor de las exportaciones del sector agropecuario mexicano a este mercado. En los últimos 5 años, se ha observado una tasa de cambio negativa de 12% en el valor comercial de estos productos. En el 2010, las exportaciones alcanzaron un monto de 7.6 millones de dólares, comparado con 4 millones de dólares en el Los principales productos de exportación a Taiwán fueron: abulones y orejas de mar en conserva (91%), preparaciones de moluscos preparados o en conserva (7%), caracoles preparados o en conserva (2%). La Gráfica 4 presenta las tendencias de exportación de estos productos. 4

5 Gráfic a 4. Valor comercial de exportaciones mexicanas de preparaciones de carne, mariscos y moluscos a Taiwán $9.0 $8.0 $ Demás crustáceos preparados o conservados $6.0 $5.0 $4.0 $3.0 $2.0 $ Moluscos, preparadas o conservadas : Caracoles, excepto los de mar Moluscos, preparadas o conservadas : Los demás Moluscos, preparadas o conservadas : Abulones u orejas de mar $0.0 Las exportaciones mexicanas de abulones y orejas de mar, el principal producto exportado bajo esta categoría, han registrado una tasa de cambio promedio anual negativa de 11% en los últimos 5 años. México fue el principal proveedor de abulones y orejas de mar en el 2014, además de China, Australia, Chile y Sudáfrica, entre otros países. ALGODÓN En el 2014, el valor de exportaciones de algodón mexicano a Taiwán alcanzó 3.5 millones de dólares, representando el 14% del valor total de las exportaciones del sector agropecuario mexicano a este destino. El algodón sin cardar es el principal producto exportado bajo esta categoría. Sin embargo, como se observa en la Gráfica 5, las exportaciones mexicanas de algodón sin cardar ni peinar a Taiwán disminuyeron de 13 millones de dólares en el 2011 a 3 millones de dólares en el 2014 (reducción del 72% en 3 años). En volumen, esto representa una disminución del 65%, de 5,319 toneladas en el 2011 a casi 1,882 toneladas en el Estos cambios son similares a las tendencias globales de importación de algodón a Taiwán, como se muestra en la Gráfica 6. $16 Gráfic a 5. Valor comercial de exportaciones mexicanas de algodón a Taiwán $800 Gráfic a 6. Importaciones globales de algodón a Taiwán $ $12 $ $10 $8 $6 13 Algodón cardado o peinado. Algodón sin cardar ni peinar. $ Importaciones de algodón $ $200 $2 3 $0 $0 5

6 SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSOS Las exportaciones mexicanas de estos productos a Taiwán registraron un valor comercial de 2 millones de dólares (841 toneladas) en el 2014, lo cual representó el 9% del valor comercial total de exportaciones del sector agropecuario mexicano a este destino. Las exportaciones de estos productos a Taiwán aumentaron de 347 mil dólares en el 2010 a 2 millones de dólares en el 2014, a una tasa de crecimiento anual promedio de 46%. Los principales productos exportados bajo esta categoría y su valor comercial respectivo fueron: Demás semillas, incluso quebrantadas (clasificadas bajo la fracción arancelaria ) (68%). Las importaciones de estos productos a Taiwán provienen de China, México, Bolivia, Australia, Ecuador y Paraguay, entre otros. $3 $2 Gráfic a 7. Valor comercial de exportaciones mexicanas de semillas y productos oleaginosos a Taiwán Semillas de legumbres y hortalizas Semillas de ajonjolí (15%). Los países proveedores de estas semillas a Taiwán incluyen a India, Myanmar, Tailandia, Sri Lanka, Pakistán y Burkina Faso, entre otros. Semillas de frutos y esporas para siembra (9%). China continental, Myanmar, Estados Unidos, Japón, Tailandia, y Chile son los 5 principales países proveedores de este tipo de semillas. $2 $1 $1 $ Demás productos forrajeros Demás semillas, frutos y espora Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada. Demás semillas, incluso quebrantadas. Las tendencias de exportación de estos productos se muestran en la Gráfica 7. BEBIDAS ALCOHÓLICAS, LICORES Y VINAGRES Las exportaciones de bebidas y licores en 2014 representaron el 8% del total de las exportaciones agroalimenticias mexicanas a Taiwán, con un valor comercial de 2 millones de dólares (668 kilolitros). Los tres principales productos en esta categoría por su valor comercial incluyen: tequila (65%), cerveza de malta (24%) y licores (9%). La Gráfica 8 presenta las tendencias en las exportaciones de estos tres productos en los últimos 5 años. 6

7 $3.0 Gráfic a 8. Valor comercial de exportaciones mexicanas de bebidas alcohólicas a Taiwán $ $2.0 $ Licores Cerveza de malta Tequila $1.0 $ $0.0 Las exportaciones mexicanas de tequila (producto clasificado bajo la fracción arancelaria ) han aumentado a una tasa de crecimiento anual promedio de 6% en los últimos 5 años, hasta alcanzar 1.4 millones de dólares (160 kilolitros) en el Países proveedores de productos clasificados bajo esta fracción arancelaria incluyen Japón, México, Australia, Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros. El valor comercial de las exportaciones de cerveza fue de 528 mil dólares (479 kilolitros) en el 2014, con una tasa anual de cambio negativa de 8% entre el 2010 y el México compite en el mercado de Taiwán con proveedores de: Países Bajos, China continental, Japón, Estados Unidos y Tailandia, entre otros. Finalmente, las exportaciones de licores han registrado una tasa de crecimiento anual de 26% entre 2010 y El valor comercial exportado en el 2014 fue de 194 mil dólares, duplicando el valor comercial exportado en el México compite en el mercado chino con proveedores de licores de Japón, Francia, Irlanda, Italia, Alemania y Estados Unidos, entre otros. 7

8 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Las exportaciones mexicanas de estos productos a Taiwán registraron un valor comercial de 1.2 millones de dólares (807 toneladas) en el 2014, lo cual representó el 5% del valor comercial total de exportaciones del sector agropecuario mexicano a este destino. Sin embargo, las exportaciones de productos del mar a Taiwán han disminuido significativamente de 5.3 millones de dólares en el 2011 a 1.22 millones de dólares en el 2014, a una tasa de cambio anual promedio de 30%. Los principales productos exportados bajo esta categoría se encuentran altamente diversificados. Entre los principales, destacan los siguientes (en paréntesis se indica el valor comercial relativo con respecto al total de esta categoría: Los demás moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera (clasificados bajo la fracción arancelaria ) (40%). Las importaciones de estos productos a Taiwán provienen de Chile, China continental, Indonesia, Perú, Senegal e India, entre otros. Pescado congelado (030389) (24%). Los principales países proveedores de pescado congelado a Taiwán incluyen a China continental, Vietnam, Canadá, Indonesia, España y Senegal, entre otros. Langostas sin congelar (15%). Indonesia, Sudáfrica, Filipinas, Estados Unidos y México son los 5 principales países proveedores de langostas sin congelar a Taiwán. Pepinos de mar (10%). Nicaragua, Grecia, Honduras, Estados Unidos y Turquía se encuentran entre los principales países proveedores, entre otros, de estos productos. Erizos de mar frescos, vivos o sin congelar (5%). Canadá, China continental, Japón, Estados Unidos y México fueron los 5 principales países proveedores de estos productos en el Langostas congeladas (2%). Cuba, Estados Unidos, Australia, Brasil, India y Sudáfrica figuran entre los principales países proveedores de langostas a Taiwán. Las tendencias de exportación de estos productos se muestran en la Gráfica 9. $6.0 $5.0 $4.0 $3.0 $2.0 $1.0 $0.0 Gráfic a 9. Valor comercial de exportaciones mexicanas pescados, crustáceos, moluscos y otros intervertebrados marinos a Taiwán Langostas congeladas. Erizos de mar vivos, frescos o refrigerados Pepinos de mar : Los demás Langostas, sin congelar. Pescado congelado Los demás moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera 8

9 III. Importaciones agropecuarias provenientes de Taiwán a México El valor comercial de las importaciones de productos del sector agropecuario provenientes de Taiwán a nuestro país fue de 1.8 millones de dólares en el La Gráfica 10 muestra la participación relativa de los diez principales productos del sector agropecuario provenientes de Taiwán importados a México en el Los demás productos vegetales empleados principalmente en alimentacion 4% Demás preparaciones alimen cias 5% Demás aceites esenciales 6% Gráfica 10. Principales productos del sector agropecuario importados a México desde Taiwán, 2014 Agua, agua mineral, agua gasificada azucarada 2% Otros 7% Filetes de pescado congelados 21% Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones 6% Escualos congelados 19% Demás plantas vivas (incluídas sus raíces), esquejes e injertos; 7% Dextrina y demás almidones y féculas modificados. 14% Demás preparaciones u lizadas para la alimentación animal 9% La Tabla 3 muestra los montos tanto en volumen como en valor comercial de los principales productos agropecuarios importados a México provenientes de Taiwán, dentro de su categoría de producto. Las principales categorías de productos de importación (por su valor comercial) fueron: pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (40%), materias albuminoides o productos a base de almidón y fécula (13%), residuos de la industria alimenticia destinado a la alimentación animal (9%), plantas vivas y productos de floricultura (7%), grasas y aceites vegetales (6%), preparaciones alimenticias diversas (6%), aceites esenciales y resinoides (6%), otras categorías (13%) 9

10 Tabla 3. Principales productos del sector agropecuario importados de Taiwán a México Valor Descripción del producto Volumen Comercial Porcentaje (toneladas) (miles de Porcentaje dólares) SECTOR AGROPECUARIO PESCADOS Y MARISCOS Filetes de pescado congelados Escualos congelados MATERIAS ALBUMINOIDES, PRODUCTOS A BASE DE ALMIDÓN O FÉCULA Dextrina y demás almidones y féculas modificados. RESIDUOS Y DESPERDICIOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN DE INDUSTRIA ANIMAL Demás preparaciones utilizadas para la alimentación animal % 1, % 38% % 38% % 62% % 21% % 100% % 1% 169 9% 4% % PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA Demás plantas vivas (incluídas sus raíces), esquejes e injertos GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS Demás preparaciones alimenticias Salsa de soya Extractos, esencias y concentrados de té Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café % 122 7% 100% % 2% 117 6% 100% % 7% 111 6% 93% 96 86% 4% 7 6% 2% 6 5% 2% 2 2% ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES Demás aceites esenciales OTRAS CATEGORÍAS COMENTARIOS 1. La balanza comercial de productos agropecuarios bajo los criterios de SAGARPA entre México y Taiwán en el 2014 muestra un saldo superavitario de casi 25 millones de dólares, 2. La tasa anual de crecimiento promedio de exportaciones mexicanas de productos del sector agropecuario hacia Taiwán en los últimos 5 años ha sido negativa (-8.34%) comparada con tasas de crecimiento anual promedio positivas para China Continental (15.50%) Hong Kong (12.36%) en el mismo periodo % 108 6% 100% % 28% % 10

11 3. Las harinas de pescado (residuos y despojos) son la categoría principal de productos de exportación mexicanos del sector a Taiwán (34% del valor comercial total de exportaciones). Esta categoría de productos también es una categoría principal de productos de exportación a China continental (19% del valor total de exportaciones). Sin embargo, lo que es importante observar es que para ambos destinos, el valor comercial de exportaciones se ha reducido en los últimos 3 años (China) y 2 años (Taiwán). 4. El algodón sin cardar es un producto principal de exportación a Taiwán (12% del valor de exportaciones totales a este destino). Las importaciones globales de este producto en Taiwán han disminuido en los últimos 3 años, afectando la demanda de algodón mexicano a este mercado, en una tendencia similar a la ocurrida en China continental. 5. Al igual que en tendencias de exportación a Hong Kong, el abulón es un producto de demanda en Taiwán y México es el proveedor principal de este producto. 6. Las semillas y productos oleaginosos son una categoría de productos que han aumentado sus exportaciones a Taiwán de forma importante en los últimos 5 años. Esta categoría no figura en exportaciones principales a China continental o Hong Kong. 11