CUMBRE DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA T.I.F. 2014 OPORTUNIDADES DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS PARA LA OFERTA DE LA INDUSTRIA CÁRNICA MEXICANA Elena Achar TITULAR DE LA UNIDAD DE PROMOCION DE EXPORTACIONES Noviembre, 2014
Incremento del ingreso en los países en vías de desarrollo. FACTORES QUE AFECTARÁN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CÁRNICOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS Crecimiento en los procesos de urbanización de las economías emergentes. Costos de la alimentación de los animales, la energía y el uso del suelo. Sanidad e inocuidad pecuaria. Cambios en los hábitos alimenticios de la población, según edad. Fuente: FAO, 2014. USDA, 2014 Efectos del cambio climático y la necesidad de generar explotaciones sustentables.
CONSUMO GLOBAL PER CÁPITA DE CÁRNICOS POR ZONA GEOGRÁFICA (Kg/año) 2010-2013 REGIÓN CERDO POLLO RES OVINO TOTAL NORTEAMÉRICA 24 44 31 0.6 99.6 OCEANÍA 18 33 29 11 91.0 LATINOAMÉRICA 11 34 30 0.7 75.7 EUROPA 32 22 13 2 69 MEDIO ORIENTE 0.4 30 8 5 43.4 ASIA 17 9 5 2 33 ÁFRICA 1 6 6 2 15 TOTAL 103.4 178 122 23.3 FUENTE: OECD-FAO, 2014
PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO GLOBAL DE CÁRNICOS Previsiones de la FAO al 2023 La producción crecerá en 57.7 millones de toneladas. El mayor crecimiento en la producción tendrá lugar en los países en vías de desarrollo. El consumo global per cápita alcanzará 36.3 Kg, lo que representa un aumento de 2.4 Kg en relación con la década pasada. El mayor consumo de cárnicos se registrarán en pollo, seguido de cerdo, ovino y bovino. Los mercados de mayor crecimiento en el consumo serán principalmente países en vías de desarrollo, junto con China e India. Las clases medias serán las más dinámicas en el consumo de cárnicos. Fuente: OECD-FAO. Agricultural Outlook, 2014
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN GLOBAL DE CÁRNICOS AL 2023 Millones de Toneladas ESPECIE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO PAÍSES DESARROLLADOS TOTAL % POLLO 19. 6 8.7 28.3 49% CERDO 13. 5 3.1 16.7 28% OVINOS 3.3 452 3.7 6% RES 8.6 282 8.9 15% TOTAL 45.0 12.6 57.7 78% 22% 100% Fuente: OECD-FAO, 2014
MÉXICO COMO EXPORTADOR DE CÁRNICOS
GRAN DINAMISMO EN LAS VENTAS AL EXTERIOR DE CÁRNICOS MEXICANOS A PARTIR DEL 2009 1,400 MÉXICO: TENDENCIA DE LA EXPORTACIÓN DE CÁRNICOS 1,200 1,241 1,185 1,000 TMCA: 14.4 % Millones de Dólares 800 600 636 958 400 432 536 468 200 205 214 205 173 227 311 351 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Capitulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual
BOVINO Y CERDO SON LAS ESTRELLAS DE LA EXPORTACIÓN MEXICANA DE CÁRNICOS 600 EXPORTACIÓN DE CÁRNICOS DE MÉXICO 500 491 523 MILLONES DE DÓLARES 400 300 200 100 0 178 175 164 137 88 63 46 36 44 22 8 12 12 19 5 05 41 34 3 4 5 445 381 325 320 271 256 237 232 214 212 194 183 158 119 126 96 88 74 68 53 57 54 49 23 32 34 37 52 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0201 Carne De La Especie Bovina, Fresca 0203 Carne De La Especie Porcina, Fresca 0202 Carne s De La Especie Bovina, Congelada 0205 Carne De Las Especies Caballar, Asnal
ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN SON NUESTROS PRINCIPALES MERCADOS JAPON 41% COREA DEL SUR 2% BELGICA 1% PAISES BAJOS 1% OTROS 4% ESTADOS UNIDOS 51%
OPORTUNIDADES PARA MÉXICO EN LA EXPORTACIÓN DE CÁRNICOS
CHINA: EL MERCADO MÁS DINÁMICO 7000 Millones de Dólares 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1700 2223 TMCA: 36.6% 3406 4106 5927 0 2009 2010 2011 2012 2013 Capítulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual
LA UNIÓN EUROPEA ES EL MERCADO MAS GRANDE DEL MUNDO EN LA IMPORTACIÓN DE CÁRNICOS 60000 TMCA: 5.3% Millones de Dólares 50000 40000 30000 20000 10000 43239 44735 52459 51204 53242 0 2009 2010 2011 2012 2013 Capítulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual
FEDERACIÓN RUSA: EL MERCADO EMERGENTE MÁS IMPORTANTE Valor de las importaciones rusas de cárnicos 09-13 Millones de Dólares 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6085 TMCA: 0.3% 5836 6138 7027 6147 2009 2010 2011 2012 2013 Capítulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual
JAPÓN ES UN MERCADO IMPORTANTE PERO ESTABLE Millones de Dólares 12000 10000 8000 6000 4000 2000 7368 Valor de las importaciones japonesas de cárnicos TMCA: 4.4% 8549 10324 9904 8750 0 2009 2010 2011 2012 2013 Capítulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual
COREA DEL SUR ESTÁ LLEGANDO AL MÁXIMO DE SU CONSUMO DE CÁRNICOS PER CÁPITA Millones de Dólares 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Comportamiento de las importaciones coreanas de cárnicos en el periodo 09-13 1678 TMCA: 12.5% 2071 3455 2871 2691 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Capitulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual
ESTRATEGIAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS
INTELIGENCIA COMERCIAL Red de 45 oficinas en los principales centros de consumo de cárnicos Latinoamérica Asia Norteamérica Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Seattle Toronto Vancouver Washington Bogotá Buenos Aires Guatemala La Habana Lima Santiago de Chile Sao Paulo Europa y Medio Oriente: Berlín La Haya Bruselas Londres Casablanca Madrid Estambul Milán Estocolmo Moscú Frankfurt París Ginebra Beijing Doha Hong Kong Kuala Lumpur Melbourne Mumbai Seúl Shanghái Singapur Taipéi Tokio
MODELOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES OFERTA DEMANDA ALIANZAS CON TRANSNACIONALES. ACT Agroalimentario
MODELOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES INTEX ITE
MODELO ITE PARA LA DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 1 2 3 Selección preliminar Calificación por país Análisis/ Competencia Criterios: Top 20 de Países con mayores montos de importación en el producto bajo análisis. Calificación: Tamaño del mercado y dinamismo. Déficit comercial en el producto y comportamiento del déficit (2009-2013). Desempeño cambiario real estimado (2014-2017). Aranceles. Distancia (horas marítimas). Criterios: Ventaja cambiaria real de México frente a competidores del exterior, en el mercado objetivo. Ventaja en distancia de México frente a competidores del exterior en un mercado. Se eligen los países con mayor posibilidad de desplazamiento de competidores
América $ 73.6 mdd Estados Unidos $ 56 MDD 020329 -$52.3 mdd(a) 160100 - $3.7 mdd(a) Costa Rica $ 8.4 MDD 020130 -$0.5 mdd 020129 -$7.9 mdd Estados Ecuador Unidos $ 0.5 MDD 160100 - $0.5 mdd Estados Perú Unidos $ 8.6 56 MDD 020130 -$4.4 mdd 020129 -$3.4 mdd 160100 -$0.8 mdd (A): Mercado Atendido
Europa Occidental $ 560.7 mdd Estados Reino Unidos $ 89.5 56 MDD 020130/* -$28.9 mdd 020129/* -$2.7 mdd 160100/* -$57.9 mdd Estados Francia Unidos $ 80.4 56 MDD 020130/* -$70.4 mdd 020129/* -$5.9 mdd 160100/* -$4.1 mdd Estados Países Bajos Unidos $ 57.5 56 MDD 020130/* -$53.5 mdd 020129/* -$3.6 mdd 160100/* -$0.4 mdd Estados Alemania Unidos $ $ 114.1 56 MDD MDD 020130/* -$86.5 mdd 020129/* -$6.6 mdd 160100/* -$21 mdd Otros Mercados Interesantes España Suecia Dinamarca Irlanda Bélgica Suiza Portugal 32.7 mdd 31.3 mdd 27.9 mdd 27.9 mdd 20.1 mdd 12.6 mdd 0.5 mdd /*: Mercado potencial por ventaja cambiaria Italia $ 65.7 MDD 020130/* -$62.5 mdd 020129/* -$3.3 mdd Austria $ 0.3 MDD 020129 -$0.3 mdd
Asia- Pacífico Estados Hong Kong Unidos $ 8.6 56 MDD 020130 -$4.4 mdd 020129 -$3.4 mdd 160100 -$0.8 mdd Estados Malasia Unidos $ 5.2 56 MDD 020130/* -$0.6 mdd 020129/* -$3.0 mdd 160100/* -$1.6 mdd $ 717.8 mdd Estados China Unidos $ 256.4 MDD 020329 - $255.4 mdd 160100/* - $1.0 mdd Estados Sigapur Unidos $ 2.1 MDD 020329 -$2.1 mdd Estados Japón Unidos $ 229.3 MDD 020329 - $224.6 mdd 160100 - $4.7 mdd Estados Corea del Unidos Sur $ 212.4 MDD 020329 - $212.2 mdd 160100/* - $0.2 mdd Otros Mercados Interesantes India 1.1 Indonesia 0.9 Taiwán 0.8 Filipinas 0.7 Australia 0.2 /*: Mercado potencial por ventaja cambiaria
E. Oriental, África y Medio Oriente $ 370.7 mdd Rep. Checa $ 55.9 MDD 020130/* -$28.4 mdd 020129/* -$3.1 mdd 160100/* -$24.4 mdd Estados Polonia Unidos $ 15.5 MDD 020130/* -$6.7 mdd 020129 -$0.1 mdd 160100/* -$8.7 mdd Estados Ucrania Unidos $ 20.6 MDD 020129/* -$19.2mdd 160100/* -$1.4 mdd Rusia $ 93 MDD 020130/* -$7.2 mdd 020129/* -$69.5 mdd 160100/* -$16.3 mdd Eslovaquia $ 107.1 MDD 020130/* -$11.5 mdd 020129/* -$9.8 mdd 160100/* -$85.8 mdd /*: Mercado potencial por ventaja cambiaria Hungría $ 47.9 MDD 020130/* -$4.4 mdd 160100/* -$43.5 mdd Estados Bulgaria Unidos $ 14.7 MDD 020130/* -$1.6 mdd 020129/* -$6.8 mdd 160100/* -$6.3 mdd Estados Rumania Unidos $ 15.9 MDD 020130/* -$0.2 mdd 020129/* -$4.7 mdd 160100/* -$11.0 mdd
INTERNACIONALIZACIÓN Apoyo para que las empresas mexicanas cuenten con un brazo comercial o productivo en el exterior.
FERIAS INTERNACIONALES DUBAI/JAPÓN SIAL-FRANCIA/ANUGA- ALEMANIA
MERCADO DE LA CARNE CON CERTIFICACIÓN HALAL
REPRESENTA UNA GRAN OPORTUNIDAD DE DIVERSIFICACIÓN HACIA EL MERCADO DE CONSUMIDORES DE ORIGEN MUSULMÁN No solamente es una concepción religiosa. Se está convirtiendo en un emblema de garantía de calidad y estilo de vida Presencia en 112 países Representa un mercado de 1900 millones de personas Valor de consumo de 661 mil millones de US Dólares
RUEDAS DE NEGOCIOS Y ACTIVIDADES 2014 RUEDA DE NEGOCIOS AGROALIMENTARIA(Chiapas) 47 Compradores internacionales (3 Prod. Cárnicos) 250 Exportadoras 950 citas de negocios Resultados por 75 mdd MacroRueda Alianza Pacífico (Jalisco) 183 Compradores 274 empresas exportadoras 2200 citas de negocios Resultados 206 mdd ACTIVIDADES 2014 CON EL SECTOR LAC FLAVORS 2014(Yucatán) 70 Compradores internacionales (2 Prod. Cárnicos) 350 Exportadoras 67 compradores 2000 citas de negocios Resultados por 80 mdd 2 misiones comerciales a Asia Agendas de negocios tanto para exportadores como importadores Certificaciones Participación en Ferias con Pabellón
PROYECTO 2015 1. RUEDA DE NEGOCIOS AGROALIMENTARIA (Michoacán) 2. ENCUENTRO DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR CÁRNICO (SONORA) 3. ProMéxico GLOBAL (5 Regiones) 4. MISIÓN DE EXPORTADORES A ASIA ( Por definir) 5. PARTICIPACIÓN EN LAC FLAVORS 2015 (PARAGUAY) 6. FERIAS CON PABELLÓN 7. PROYECTOS AGENDAS ESTATALES DE NEGOCIOS GLOBALES 8. APOYOS Y SERVICIOS PROMEXICO: Certificación Internacional Organización y realización de encuentro de negocios Participación individual en eventos internacionales Planeación y realización de actividades promocionales en el exterior 9. LICITACIONES
FERIAS 2015 NOMBRE DEL EVENTO SECTOR CIUDAD PAIS FECHA ISM AGROALIMENTARIO COLONIA ALEMANIA FEBRERO (1-4) GULFOOD AGROALIMENTARIO DUBAI EMIRATOS ARABES BEFRERO ( 8-12) EXPOCOMER PLURISECTORIAL PANAMA PANAMA MARZO (11-14) FOODEX SIAL CANADÁ SWEET AND SNACKS PLMA INTERNATIONAL AGROALIMENTARIO (alimentos procesados y cárnicos) AGROALIMENTARIO (ALIMENTOS Y BEBIDAS) AGROALIMENTARIO (CONFITERIAY BOTANA) PLURISECTORIAL (ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS) TOKIO JAPÓN MARZO (3-6) TORONTO CANARÁ ABRIL (28-30) CHICAGO ESTADOS UNIDOS MAYO (19-21) AMSTERDAM PAÍSES BAJOR MAYO (19-20) SIAL CHINA AGROALIMENTARIO SHANGAI CHINA MAYO (6-8) SUMMER FANCY FOOD TRA MARKET PLACE WORLD FOOD STAMBUL ANUGA AGROALIMENTARIO ( ALIMENTOS PROCESADOS, KOSHER, ALIMENTOS NATURALES Y SERVICIOS) AGROALIMENTARIO ( ALIMENTOS FRESCOS PROCESADOS, BEBIDAS) AGROALIMENTARIO (CARNE, ALIMENTOS CONGELADOS, AGROALIMENTARIO ( DELICATECEN, ALIMENTOS frescos y CONGELADOS, PRODUCTO CONFITERIA, BEBIDAS PRODUCTOS ORGÁNICOS NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS JUNIO (27-30) DALLAS ESTADOS UNIDOS JUNIO (28-29) STAMBUL TURKIA SEPTIEMBRE (3-6) COLONIA ALEMANIA OCTUBRE (10-14)
Gracias! ELENA ACHAR SAMRA Titular de la Unidad de Promoción de Exportaciones de PROMÉXICO Tels: 5447 7000 ext. 1110 E-mail: elena.achar@promexico.gob.mx