Resultados de la Actividad Turística Enero 2018 Subsecretaría de Planeación y Política Turística Disponible en http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/versionesrat.aspx
DIRECTORIO Enrique de la Madrid Cordero Secretario de Turismo María Teresa Solís Trejo Subsecretaria de Planeación y Política Turística Dirección General de integración de información sectorial integracion@sectur.gob.mx monitoreodatatur@sectur.gob.mx 2
Principales resultados Viajeros Internacionales ÍNDICE 1. Llegada de viajeros internacionales a México 1.1. Llegada de turistas internacionales a México 1.1.2. Ingreso de divisas por viajeros internacionales 1.1.3. Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea 1.1.4. Salida de turistas internacionales de México 1.1.5. Gasto de divisas por viajeros residentes en México al exterior 1.1.6. Balanza de divisas por viajeros internacionales 6 6 7 8 9 9 10 Llegadas Aéreas 2. Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) 2.1. Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) 2.2. Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) 2.3. Principales aeropuertos 12 13 13 14 Ocupación Hotelera 3. Porcentaje de ocupación hotelera 3.1 Llegada de turistas a cuartos de hotel Transportación 4. Transportación aérea 4.1 Transportación marítima 4.2 Principales puertos Museos y Zonas Arqueológicas 5.1 Visitantes a museos y zonas arqueológicas Otros indicadores 6. PIB Turístico 6.1 Empleo Turístico 6.2 Resultados de la actividad turística 6.3 Perspectivas macroeconómicas sobre indicadores clave 6.4 Indicadores económicos clave de México 6.5 Contexto económico 16 16 18 20 21 23 25 26 27 28 29 30 3
Principales resultados Durante enero de 2018: 1. La llegada de turistas internacionales fue de 3.4 millones, superior en 379 mil turistas al observado en enero y equivalente a un incremento anual de 12.7%. 2. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a mil 941 millones de dólares, lo que representa un incremento de 0.7% con respecto a enero de. 3. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de mil 25 millones de dólares, monto superior en 122 millones de dólares al observado en enero de y equivalente a un incremento de 13.5%. 4. La salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió un millón 706 mil, esto es 120 mil de turistas más de los que lo hicieron en enero de lo que representó un crecimiento del 7.6%. 5. La balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 916 millones de dólares, nivel inferior en (-) 10.6% al observado en enero de. 6. Se destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 52.5% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina, Brasil y Colombia con 3.7%, 2.4% y 2.2% del total, respectivamente. 7. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue de 58.6%, nivel superior en 0.4 puntos porcentuales respecto al observado en enero del año anterior cuando registró 58.2%. 8. La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 4 millones 538 mil turistas (71.3% del total); mientras que un millón 831 mil fueron turistas internacionales (28.7% del total). 4
Viajeros Internacionales
Legada de viajeros internacionales a México Gráfica 1. Banco de México reportó que la llegada de viajeros internacionales durante el primer mes de 2018 fue de 8.4 millones, esto es 164 mil viajeros más de los que lo hicieron en, lo que representó un crecimiento de 2.0%. Enero Millones de visitantes 8.3 2018 8.4 2.0% Millones de viajeros 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 8.4 8.3 7.8 8.9 8.2 7.8 8.4 9.0 7.7 7.5 8.0 8.5 9.6 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Llegada de TURISTAS internacionales a México Gráfica 2. La llegada de turistas internacionales durante enero 2018 fue de 3.4 millones, superior en 379 mil turistas al observado en enero de y equivalente a un incremento de 12.7%. Enero Millones de turistas 3.0 2018 3.4 12.7% Millones de turistas 3.9 3.5 3.1 2.7 2.3 1.9 1.5 3.4 3.0 2.9 3.5 3.2 3.1 3.5 3.7 3.0 2.7 3.0 3.4 4.2 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 6
Ingreso de divisas por viajeros internacionales Gráfica 3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales durante enero 2018 fue de mil 941 millones de dólares, lo que representó un incremento de 0.7% con respecto al mismo periodo de. Enero Millones de dólares 1,927.1 2018 1,940.7 0.7% 2,300 2,100 1,940.7 1,900 Millones de dólares 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 1,927.1 1,798.0 2,075.8 1,831.7 1,632.8 1,838.5 2,012.0 1,590.6 1,247.9 1,417.6 1,718.1 2,242.8 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 7
Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea Gráfica 4. El gasto promedio de los turistas de internación vía aérea fue de 901.4 dólares durante enero de 2018, nivel menor en (-) 7% con respecto al observado en enero de. Enero Dólares 968.8 2018 901.4-7% 1,000.0 950.0 900.0 901.4 850.0 Dólares 800.0 750.0 700.0 650.0 600.0 550.0 968.8 950.8 924.7 923.9 909.0 898.2 915.6 904.3 876.6 868.2 885.4 869.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 8
SALIDA DE TURISTAS INTERNACIONALES DE MÉXICO Gráfica 5. Banco de México reportó que en enero de 2018, la salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió a un millón 706 mil, esto es 120 mil turistas más de los que lo hicieron en enero de, lo que representó un incremento del 7.6%. Enero Millones de turistas 1.6 2018 1.7 7.6% Millones de turistas 2.1 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 1.7 1.6 1.2 1.3 1.6 1.5 1.3 1.7 1.7 1.5 1.7 1.9 2.1 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 GASTO DE DIVISAS POR VIAJEROS residentes en México Al exterior Gráfica 6. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de mil 25 millones de dólares durante el mes de enero de 2018, superior en 122 millones de dólares al observado en el mismo lapso de y equivalente a un incremento de 13.5%. Enero Millones de dólares 902.8 2018 1,024.6 13.5% Millones de dólares 1,200.0 1,125.0 1,050.0 975.0 900.0 825.0 750.0 675.0 600.0 525.0 450.0 375.0 300.0 902.8 1,024.6 661.7 712.7 870.1 846.2 NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. 819.0 996.5 1,004.9 869.2 982.7 1,034.8 1,127.8 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 9
BALANZA DE DIVISAS POR VISITANTES INTERNACIONALES Gráfica 7. En enero de 2018 la balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 916 millones de dólares, monto menor en (-) 10.6% al observado durante el mismo mes de. Enero Millones de dólares 1,024.3 2018 916.1-10.6% Saldo en la balanza petrolera, minerometalúrgica y de viajeros internacionales 2,000.0 Millones de dólares 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0-500.0 916.1 73.9-1,000.0-1,500.0-2,000.0-2,500.0 Petroleo Minerometalúrgica Viajeros Internacionales -1,547.8 sep-16 oct-16 nov-16 Dec-16 Jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 may-17 jun-17 jul-17 augt-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 10
Llegadas Aéreas
Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) Gráfica 8. Durante el primer mes de 2018 se destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 52.5% del total, así como Canadá con un 21%. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina, Brasil y Colombia con 3.7%, 2.4% y 2.2% del total, respectivamente. Colombia 2.2% Brasil 2.4% Argentina 3.7% Otros 18.2% Estados Unidos 52.5% Canadá 21.0% Nota: En la gráfica, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantes%20por%20nacionalidad.aspx 12
Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) Gráfica 9. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Estados Unidos registró un crecimiento de 2.1% durante enero 2018, sumando 861 mil 624 pasajeros, la mayoría de los cuales arribó por el aeropuerto de Cancún y de la Ciudad de México. 401,000 351,000 301,000 251,000 333,857 2018 Enero Pasajeros estadounidenses 843,992 2018 861,624 2.1% Pasajeros 201,000 151,000 101,000 51,000 1,000 340,367 Cancún, Q. Roo 129,363 112,746 Ciudad de México (AICM) 120,814 118,128 Los Cabos, B.C.S. 97,349 102,516 Puerto Vallarta, Jal. 74,887 70,228 Guadalajara, Jal. 105,354 100,007 Resto Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) Gráfica 10. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Canadá registró un crecimiento del 14.2% durante enero 2018, comparado con el mismo periodo de, al registrar 344 mil 193 pasajeros, la mayoría de los cuales arribó a los aeropuertos de Cancún y Puerto Vallarta. Enero Pasajeros canadienses 301,415 2018 344,193 14.2% Pasajeros 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 159,642 143,602 Cancún, Q. Roo 85,953 73,089 Puerto Vallarta, Jal. 29,836 20,491 12,916 19,351 19,727 11,670 Ciudad de México (AICM) Los Cabos, B.C.S. 2018 Huatulco, Oax. 35,355 33,976 Resto Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantes%20por%20residencia.aspx 13
Principales aeropuertos Figura 1. Durante el primer mes de 2018 los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún (710,450); Ciudad de México (348,814); Los Cabos (142,835), Puerto Vallarta (190,327); Guadalajara (80,960), Monterrey (18,896) y Cozumel (19,231); que conjuntamente representaron el 92.1% del total. ENERO 2018 Ciudad de México Quintana Roo Nuevo León Los Cabos B.C.S. Pto. Vallarta Guadalajara Ciudad de México Cancún Cozumel Monterrey 139,612 180,609 76,118 299,064 689,418 20,515 17,879 2018 142,835 2018 190,327 80,960 2018 348,814 2018 710,450 19,231 2018 18,896 2.3% 5.4% 6.4% 16.6% 3.1% -6.3% 5.7% Nota: Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. A partir de los Resultados de la Actividad Turística de Enero 2016 el análisis de pasajeros internacionales, cuya variable de medida era la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al país, cambia por el análisis de viajeros extranjeros, que se miden a través de la variable país de residencia. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantes%20por%20residencia.aspx 14
Ocupación Hotelera
Porcentaje de ocupación hotelera 64% 62% Porcentaje 60% 58% 56% 54% 58.2% 58.6% Gráfica 11. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos, durante enero de 2018, fue de 58.6%, nivel superior en 0.4 puntos porcentuales respecto al observado en enero de, que registró 58.2%. 52% Enero Enero 2018 Llegada de turistas a cuartos de hotel Millones de turistas 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 6.4 6.0 4.5 4.2 1.8 1.8 Nacionales Extranjeros Total Gráfica 12. En enero de 2018, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 4.5 millones de turistas (71.3% del total); mientras que 1.8 millones fueron turistas internacionales (28.7% del total). Enero Enero 2018 Nota: La ocupación total es un promedio ponderado de los 70 destinos monitoreados. El total de llegadas de turistas a cuartos de hotel registró un aumento del 5.4%, respecto a enero de. Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por DataTur. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/actividadhotelera.aspx 16
Transportación
Transportación aérea Gráfica 13. La llegada total de pasajeros vía aérea para el primer mes del año fue de 5 millones 999 mil pasajeros, lo que representa un incremento de 382 mil pasajeros (6.8%) con respecto a enero de. Enero Miles de personas 5,616 2018 5,999 6.8% Miles de personas 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 5,999 5,616 4,918 5,667 5,693 5,590 5,795 6,534 5,984 4,814 5,450 5,783 6,427 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 Gráfica 14. La llegada de pasajeros en vuelos nacionales durante enero 2018 fue de 3 millones 790 mil pasajeros, lo que representa un aumento de 221 mil pasajeros (6.2%) en relación al observado en enero de. Enero Miles de personas 3,569 2018 3,790 6.2% Miles de personas 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 3,790 3,569 3,107 3,590 3,752 3,824 3,850 4,384 4,136 3,414 3,820 3,882 4,030 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 Cifras Preliminares/Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/trasnaerea.aspx 18
Transportación aérea Gráfica 15. La llegada de pasajeros en vuelos internacionales durante el primer mes del años fue de 2 millones 208 mil personas, lo que representa un incremento de 161 mil pasajeros (7.9%) en relación al observado durante el mismo Enero Miles de personas 2,047 2018 2,208 7.9% 2,400 2,208 2,150 Miles de personas 1,900 1,650 1,400 1,150 900 2,047 1,811 2,077 1,941 1,766 1,944 2,150 1,848 1,400 1,629 1,901 2,397 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 19
Transportación Marítima 900.00 800.00 846.9 Gráfica 16. El número de pasajeros en cruceros durante enero de 2018 fue de 847 mil pasajeros, superando por 70 mil a los pasajeros registrados en enero de. 700.00 Miles de personas 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 776.7 663.2 806.3 654.9 459.2 434.8 410.7 380.7 475.1 643.8 789.5 789.3 Enero Pasajeros 777 2018 847 9% - Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 400 350 336 Gráfica 17. En enero de 2018 el número de arribos de cruceros alcanzó 336 unidades, lo que representa un incremento de 23 cruceros (7.3%) respecto al mismo mes del año anterior. 300 250 Enero Arribos Arribos 200 150 100 50 313 261 275 234 168 139 124 115 154 214 260 288 313 2018 336 7.3% - Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/actividades%20en%20crucero.aspx 20
Principales puertos Figura 2. En enero de 2018 los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en México fueron: Cozumel, Majahual y Ensenada, los cuales representaron el 76.1% del total de pasajeros. Enero 2018 Ensenada Cabo San Lucas Puerto Vallarta Majahual Cozumel arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros 23 51,663 26 43,659 17 38,581 40 111,340 148 434,522 2018 22 51,946 2018 24 49,961 2018 22 47,564 2018 54 152,515 2018 149 440,264 Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/actividades%20en%20crucero.aspx 21
Museos y zonas arqueológicas
Visitantes a museos y zonas arqueológicas Gráfica 18. Durante el primer mes de 2018, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó la llegada de 2 millones 435 mil visitantes, esto es 116 mil 243 visitantes más de lo reportado en enero de, lo que representó un crecimiento del 5%. Del total de visitantes, el 70.2% correspondió a visitantes nacionales y el 29.8% a extranjeros. Enero Millones de visitantes 2.3 2018 2.4 5% 2.5 2.3 2.4 2.0 1.5 1.7 1.7 1.0 0.5 0.6 0.7 0.0 Nacionales Extranjeros Total ene-17 ene-18 23
Otros indicadores
INDICADORES TRIMESTRALES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA (ITAT) PIB Turístico Gráfica 20. Con base en los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística, el PIB turístico registró un crecimiento de 3.1% en el tercer trimestre de respecto al mismo periodo de 2016, según cifras desestacionalizadas. Por componentes, los servicios aumentaron 3.0% en términos anuales y los bienes crecieron 4.7% en el mismo periodo. III Trimestre 2016 2.5% 3.1% 10.0 Variación anual % 8.0 6.0 4.1 4.0 3.3 2.8 2.4 2.0 0.0-2.0-2.5-1.2 0.5 1.2 1.7 2.8 1.9 7.5 6.9 7.1 4.9 5.1 5.2 4.9 4.8 4.8 2.8 2.1 2.5 2.5-1.1 4.3 5.2 4.5 1.4 0.8-2.6-2.3 3.3 3.0 3.0 2.9 2.5 1.5 1.0 6.1 5.5 3.0 3.1 4.7 3.3-4.0 2014 I II III IV 2015 I II III IV 2016 I II III IV I II III Bienes Servicios PIB Turístico Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/resultadositat.aspx 25
Empleo turístico Gráfica 20. En el cuarto trimestre de, la población ocupada en el sector turismo de México rebasó los 4 millones 95 mil empleos, cifra que marca un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.6% del empleo total. El empleo turístico aumentó 3.6% en el cuarto trimestre de con respecto al mismo periodo de 2016, cantidad mayor en 143 mil 396 empleos. IV Trimestre 2016 Personas Empleadas 3,951,887 4,095,282 3.6% 4,300,000 4,100,000 4,095,282 3,900,000 3,700,000 Personas Empleadas 3,500,000 3,300,000 3,100,000 2,900,000 2,700,000 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 26
Resultados de la actividad turística Variable Unidad de medida Año (enero-diciembre) Var. % Enero Var. % 2013 2014 2015 2016 16/15 2018 17/16 Balanza por visitantes internacionales Ingreso de divisas por viajeros internacionales a México Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 21,332.8 8.6% 1,927.1 1,940.7 0.7% Egreso de divisas por viajeros de México al exterior Millones de dólares 9,122.4 9,605.8 10,098.1 10,303.0 10,828.3 5.1% 902.8 1,024.6 13.5% Saldo viajeros internacionales Millones de dólares 4,826.6 6,602.6 7,635.6 9,346.7 10,504.4 12.4% 1,024.3 916.1-10.6% Visitantes internacionales hacia México (Banco de México) Número de Viajeros (Miles) Viajeros internacionales Miles 78,100.2 81,042.1 87,128.6 94,853.1 99,594.0 5.0% 8,270.6 8,434.8 2.0% Turistas internacionales Miles 24,150.5 29,345.6 32,093.3 35,079.4 39,297.7 12.0% 2,991.8 3,370.6 12.7% Turistas de internación Miles 14,561.9 15,999.9 18,307.2 20,663.9 22,489.4 8.8% 1,833.3 1,971.2 7.5% Turistas fronterizos Miles 9,588.6 13,345.7 13,786.1 14,415.5 16,808.4 16.6% 1,158.5 1,399.4 20.8% Excursionistas internacionales Miles 53,949.7 51,696.5 55,035.3 59,773.8 60,296.2 0.9% 5,278.7 5,064.2-4.1% Excursionistas fronterizos Miles 49,394.2 45,911.2 48,920.5 53,079.1 52,377.5-1.3% 4,475.2 4,208.5-6.0% Excursionistas en cruceros Miles 4,555.4 5,785.2 6,114.8 6,694.6 7,918.7 18.3% 803.5 855.7 6.5% Ingresos (Millones de dólares) Viajeros internacionales Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 21,332.8 8.6% 1,927.1 1,940.7 0.7% Turistas internacionales Millones de dólares 11,853.8 14,320.0 15,825.7 17,697.8 19,181.6 8.4% 1,743.0 1,758.9 0.9% Turistas de internación Millones de dólares 11,311.5 13,579.9 15,035.0 16,925.8 18,202.0 7.5% 1,674.3 1,677.4 0.2% Turistas fronterizos Millones de dólares 542.2 740.1 790.7 772.0 979.6 26.9% 68.7 81.5 18.6% Excursionistas internacionales Millones de dólares 2,095.2 1,888.4 1,908.0 1,951.8 2,151.2 10.2% 184.1 181.8-1.2% Excursionistas fronterizos Millones de dólares 1,737.1 1,469.6 1,508.9 1,558.1 1,675.3 7.5% 136.1 129.6-4.8% Excursionistas en cruceros Millones de dólares 358.1 418.8 399.2 393.8 475.8 20.8% 47.9 52.2 8.9% Gasto promedio (dólares) Viajeros internacionales Dólares 178.6 200.0 203.5 207.2 214.2 3.4% 233.0 230.1-1.3% Turistas internacionales Dólares 490.8 488.0 493.1 504.5 488.1-3.3% 582.6 521.8-10.4% Turistas de internación Dólares 776.8 848.8 821.3 819.1 809.4-1.2% 913.3 850.9-6.8% Turistas fronterizos Dólares 56.5 55.5 57.4 53.6 58.3 8.8% 59.3 58.2-1.8% Excursionistas internacionales Dólares 38.8 36.5 34.7 32.7 35.7 9.3% 34.9 35.9 3.0% Excursionistas fronterizos Dólares 35.2 32.0 30.8 29.4 32.0 9.0% 30.4 30.8 1.2% Excursionistas en cruceros Dólares 78.6 72.4 65.3 58.8 60.1 2.2% 59.7 61.0 2.2% Visitantes internacionales de México al exterior (Banco de México) Total viajeros internacionales de México al exterior Miles de salidas 90,777.0 90,981.7 94,988.4 97,371.7 94,232.9-3.2% 7,833.2 7,913.9 1.0% Egreso de divisas por viajeros internacionales Millones de dólares 9,122.4 9,605.8 10,098.1 10,303.0 10,828.3 5.1% 902.8 1,024.6 13.5% Gasto promedio de viajeros internacionales Dólares 100.5 105.6 106.3 105.8 114.9 8.6% 115.3 129.5 12.3% Turistas internacionales de México al exterior Miles de salidas 15,911.1 18,260.7 19,603.0 20,223.1 19,025.2-5.9% 1,586.1 1,706.4 7.6% Egreso de divisas por turistas internacionales Millones de dólares 6,024.9 6,610.7 7,026.5 7,155.6 7,491.0 4.7% 639.2 739.2 15.7% Gasto promedio de turistas internacionales Dólares 378.7 362.0 358.4 353.8 393.7 11.3% 403.0 433.2 7.5% Excursionistas de México al exterior Miles de salidas 74,865.9 72,721.0 75,385.4 77,148.7 75,207.7-2.5% 6,247.1 6,207.5-0.6% Egreso de divisas por excursionistas Millones de dólares 3,097.5 2,995.1 3,071.6 3,147.4 3,337.4 6.0% 263.7 285.4 8.2% Gasto promedio de excursionistas Dólares 41.4 41.2 40.7 40.8 44.4 8.8% 42.2 46.0 8.9% Llegada de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales (ASA) Total de pasajeros vía aérea Miles de pasajeros 46,122.1 49,955.8 56,367.6 62,838.2 68,269.6 8.6% 5,616.4 5,998.7 6.8% Pasajeros en vuelos internacionales Miles de pasajeros 15,703.3 17,125.6 19,279.3 20,971.7 22,910.9 9.2% 2,047.1 2,208.4 7.9% Pasajeros en vuelos nacionales Miles de pasajeros 30,418.8 32,830.2 37,088.3 41,866.6 45,358.6 8.3% 3,569.3 3,790.3 6.2% Visitantes extranjeros vía aérea por país de residencia (Unidad de Política Migratoria) Pasajeros vía aérea residentes en Estados Unidos Miles de pasajeros 6,630.3 7,348.5 8,604.6 9,643.9 10,565.5 9.6% 844.0 861.6 2.1% Pasajeros vía aérea residentes en Canadá Miles de pasajeros 1,574.3 1,646.2 1,707.8 1,734.6 1,957.3 12.8% 301.4 344.2 14.2% Pasajeros vía aérea residentes en Reino Unido Miles de pasajeros 391.8 432.3 477.3 513.8 531.9 3.5% 30.4 30.2-0.8% Pasajeros vía aérea residentes en Argentina Miles de pasajeros 233.4 218.4 309.6 375.2 451.3 20.3% 53.3 60.5 13.5% Pasajeros vía aérea residentes en Colombia Miles de pasajeros 230.1 292.4 363.2 390.2 430.0 10.2% 37.1 36.6-1.2% Movimientos en cruceros (SCT, Dirección General de Puertos) Pasajeros en cruceros Miles de pasajeros 4,348.9 5,563.1 5,929.2 6,427.7 7,284.1 13.3% 776.7 846.9 9.0% Arribos de cruceros Número de arribos 1,622.0 2,091.0 2,180.0 2,269.0 2,545.0 12.2% 313.0 336.0 7.3% Actividad hotelera* (SECTUR) Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje 55.8 57.2 59.6 60.4 61.0 0.6 58.2 58.6 0.4 Llegada de turistas a cuartos de hotel Miles de turistas 62,394.4 65,000.2 69,827.3 74,505.3 79,697.6 7.0% 6,042.1 6,369.7 5.4% Número de empleos turísticos** (SECTUR con base en ENOE) Personas empleadas en el sector turismo Miles de empleos 3,628.2 3,641.0 3,803.4 3,951.9 4,095.3 3.9% NA NA NA Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística*** (índice base 2013=100, series desestacionalizadas) INEGI. Tercer Trimestre Producto Interno Bruto Turístico Variación % anual 2.5 1.7 5.2 2.5 3.1 3.1 NA NA NA Bienes Variación % anual 0.9-2.6 5.2 1.0 4.7 4.7 NA NA NA Servicios Variación % anual 2.9 2.8 5.1 3.0 3.0 3.0 NA NA NA Consumo Turístico Interior Variación % anual 4.8 0.1 6.6 2.3 2.5 2.5 NA NA NA Consumo turístico interno Variación % anual 3.4-1.6 4.5-1.9 3.0 3.0 NA NA NA Consumo turístico receptivo Variación % anual 16.6 12.4 20.5 26.7-0.8 (0.8) NA NA NA * A partir del reporte de Ocupación Hotelera Semanal en los 70 centros monitoreados. Variaciones en puntos porcentuales en el caso de la ocupación hotelera. ** Cifras trimestrales, sin incluir empleo inducido. *** Para 2011-2016 cifras al cuarto trimestre de cada año. N.A. No aplica Fuentes: Banco de México. ASA e INEGI, UPM, SCT, SECTUR. 27
Perspectivas Macroeconómicas sobre indicadores clave Producto Interno Bruto Inflación Organismo Variación real % (% Dic. vs Dic.) 2018 2019 2018 2019 Fondo Monetario Internacional 2.30 3.00 3.80 3.10 OCDE 2.50 2.80 4.00 3.20 Encuesta de Banco de México 2.28 2.37 4.09 3.63 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.0 a 3.0 3.00 Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (January 2018); OCDE, Interim Economic Outlook (2018/Mar); Banco de México, Encuesta sobre las Expecta vas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (01/03/18); Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Polí ca Económica 2018 (Sep embre ). Perspec vas Macroeconómicas sobre Indicadores Clave de México 28
Indicadores Económicos Conceptos 2014 2015 2016.I.II.III.IV ene-18 Producto Interno Bruto, Servicios Iden ficados con el Turismo e Indicadores Trimestrales de la Ac vidad Turís ca Producto Interno Bruto. Millones de pesos corrientes 17,471,467 18,536,531 20,099,594 21,124,714 21,381,855 21,449,634 22,718,808 21,766,928. Variación anual real (%) 2.8 3.3 2.9 3.3 2.5 2.2 1.5 2.0 Ac vidades Terciarias - Transporte Aéreo (481). Millones de pesos corrientes 31,950 35,522 40,976 37,323 43,702 44,373 48,867 45,496. Variación anual real (%) 8.3 8.5 9.1 7.1 12.3 11.7 6.7 10.4 - Servicios de alojamiento temporal (721). Millones de pesos corrientes 204,628 204,628 224,462 243,299 249,942 250,690 248,116 250,047. Variación anual real (%) 6.5 8.6 3.1 1.0 5.3 5.5 3.9 5.1 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722). Millones de pesos corrientes 191,676 216,860 234,031 236,505 244,028 248,916 265,893 253,160. Variación anual real (%) -0.6 6.4 3.2-1.2 1.8 2.9 5.2 3.5 Indicadores Trimestrales de la Ac vidad Turís ca (ITAT, series originales)* Producto Interno Bruto Turís co. Variación anual real (%) 1.8 3.6 4.2 3.0 5.6 3.0 Consumo Turís co Interior. Variación anual real (%) 0.4 4.8 4.0 4.2 5.2 2.3 - Consumo turís co interno. Variación anual real (%) -1.0 2.5 0.7 1.7 4.9 2.9 - Consumo turís co recep vo. Variación anual real (%) 12.0 21.2 24.0 16.0 6.4-0.9 x Personas empleadas en el sector turís co (SECTUR)** 3,640,970 3,803,441.7 3,951,886.8 3,987,429.8 4,030,761.8 4,063,315.3 4,095,282.5 Trabajadores Asegurados al IMSS Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo) 16,990,724 17,724,222 18,401,344 18,849,402 24,480,789 19,298,001 19,623,674 19,755,991 19,418,455. Permanentes 14,570,291 15,170,986 15,785,784 16,147,909 16,361,089 16,567,184 16,785,900 16,872,343 16,675,503. Eventuales (urbanos y campo) 2,420,433 2,553,236 2,615,560 2,701,493 8,119,700 2,730,817 2,837,774 2,883,648 2,742,952 Tasa Nacional de Desocupación*** (cierre de periodo). Porcentaje del total de la PEA 4.16 4.33 3.65 3.39 3.46 3.55 3.42 3.47 3.37 Precios y Tipo de **** Índice Nacional de Precios (cierre de periodo) Consumidor (variación porcentual) 4.1% 2.1% 3.4% 5.4% 6.3% 6.3% 6.4% 6.6% 6.77%. Transporte aéreo (variación porcentual) 16.7% 3.2% 9.8% 4.4% 4.5% -8.3% -5.4% 0.3% 2.80%. Hotel (variación porcentual) 4.8% 4.2% 7.8% 6.1% 7.5% 6.2% 5.0% 7.2% 7.17%. Servicios turís cos paquete (variación porcentual) 5.1% 7.6% 6.4% 5.3% 6.3% 4.4% 6.9% 6.6% 4.24%. Resturantes (variación porcentual) 6.0% 4.9% 5.5% 6.4% 6.3% 6.3% 6.5% 6.3% 6.18% Tipo de (pesos/dólar). Promedio del periodo 13.292 15.848 18.664 20.387 18.578 17.819 18.725 18.977 19.063 Indicadores Cíclicos y Confianza del Consumidor (diferencia mensual*****). Indicador Coincidente 0.029-0.024 0.039-0.038-0.075-0.074-0.068 ND ND. Indicador Adelantado -0.086-0.079-0.056 0.147 0.135 0.030 0.017 0.019 ND. Índice de Confianza del Consumidor 0.057 0.074-0.040 0.135 0.302 0.183 0.129 0.095 0.074 N.D. No disponible. * Datos anuales. Cifras base 2013. ** Para 2016 cifras al cuarto trimestre. La serie de datos de Empleo Turís co se suaviza promediando los úl mos cuatro trimestres de la misma. El obje vo es eliminar de la serie las fluctuaciones irregulares de corto y mediano plazo. *** Porcentaje del total de la Pobación Económicamente Ac va. Para cifras anuales y mensuales datos a fin de periodo y, promedio del periodo para información trimestral **** Para los precios al consumidor en fin de año, variaciones anuales y para dato mensual la variación es mismo mes año anteri or. ***** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo). Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México. 29
Contexto Económico Internacional En su más reciente informe sobre las perspectivas de la economía mundial (Interim Economic Outlook, March 2018) la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que durante el el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial fue del 3.7%, siendo este un sólido resultado que no se observaba desde 2011, con sorpresas favorables en el desempeño para la zona del euro, China, Turquía y Brasil. La producción industrial, la inversión y el crecimiento del comercio se han recuperado, con un crecimiento del comercio mundial que se estima en 5.25% en, y la confianza de los negocios y los consumidores se mantiene elevada. Las condiciones cíclicas han mejorado y se reflejan en los mercados de productos básicos y en los mercados laborales. Como parte de sus perspectivas, la OCDE agrega que la economía mundial continuará fortaleciéndose en los próximos dos años, y se prevé que el crecimiento mundial del PIB alcance casi el 4%, tanto en 2018 como en 2019. También se prevé que el crecimiento en Estados Unidos, Alemania, Francia, México, Turquía y Sudáfrica sea más sólido de lo que se había previsto anteriormente. Las reducciones de impuestos y los aumentos del gasto público anunciados en los últimos tres meses en los Estados Unidos, junto con una posición fiscal sustancialmente más flexible en Alemania, son factores clave que respaldan la revisión al alza de las perspectivas de crecimiento mundial anunciadas por la OCDE para 2018 y 2019. Nacional La OCDE subrayó una gama de políticas que ayudarían a mantener el crecimiento a mediano plazo e instó a que los diferentes países sumen dinamismo a los esfuerzos de reforma estructural, particularmente en las áreas de impuestos y capacidades, para impulsar el empleo y el crecimiento inclusivo a largo plazo. La postura fiscal en los países avanzados debería apoyar, pero no sobre-estimular, la demanda. En el caso de México, la OCDE señaló que las políticas fiscales y monetarias aplicadas son relativamente estrictas en México, pero se prevé que el fuerte crecimiento de la demanda mundial, el consumo privado resiliente y los gastos de reconstrucción respalden el crecimiento de la producción en los próximos dos años (2018-1919). En el caso de México las perspectivas de la OCDE apuntan a un crecimiento del PIB del orden de 2.5% y 2.8% en 2018 y 2019, respectivamente. http://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-stronger-world-economy-but-tensions-are-rising.htm 30