PA N O R A M A DEL MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL 4to. TRIMESTRE 2016 Indicadores generales de 18 mercados alrededor de México. Cifras segmentadas por trimestre. Rankings comparativos y análisis de crecimiento anual.
INDICADORES GENERALES 2016 AGUASCALIENTES Inventario 28,927,583 29,175,153 29,293,557 29,832,748 Disponibilidad 395,146 355,147 326,257 400,528 Tasa disponibilidad 1.37% 1.22% 1.11% 1.34% Absorción bruta 272,566 40,000 147,295 464,919 Const. en proceso - - - 134,550 CHIHUAHUA Inventario 23,504,535 23,504,535 23,504,535 23,504,535 Disponibilidad 434,220 576,305 577,198 783,049 Tasa disponibilidad 1.87% 2.48% 2.48% 3.33% Absorción bruta 201,567 149,996 8,665 527,135 Const. en proceso 59,342 576,305 - - CD. JUÁREZ Inventario 62,264,088 62,681,258 63,061,277 63,222,145 Disponibilidad 5,504,893 5,287,471 5,724,360 4,942,635 Tasa disponibilidad 8,84% 8.44% 9.08% 7.82% Absorción bruta 171,793 665,000 346,073 1,138,121 Const. en proceso - 417,170 286,279 327,129 GUANAJUATO* Inventario 70,945,586 71,265,492 72,635,071 73,049,237 Disponibilidad 2,026,388 2,117,496 2,639,677 3,057,945 Tasa disponibilidad 2.86% 2.97% 3.63% 4.19% Absorción bruta 451,754 541,408 675,764 - Const. en proceso 463,853 368,861 724,546 726,538 GUADALAJARA Inventario 44,664,121 45,344,545 46,262,356 47,515,772 Disponibilidad 1,400,558 2,074,987 2,395,238 2,677,534 Tasa disponibilidad 3.14% 4.58% 5.18% 5.64% Absorción bruta 531,752 357,182 895,543 986,047 Const. en proceso 900,010 1,114,967 1,564,870 1,794,875 *SF * comprende lo siguiente: 1. Celaya 2. Irapuato 3. León 4. Salamanca 5. San José Iturbide 6. Silao
HERMOSILLO Inventario 13,368,199 13,368,199 13,368,199 13,368,603 Disponibilidad 416,276 416,276 378,129 607,542 Tasa disponibilidad 3.11% 3.11% 2.83% 4.50% Absorción bruta 32,292-38,148 40,268 Const. en proceso - - - 118,404 MATAMOROS Inventario 17,314,430 17,314,430 17,314,430 17,314,430 Disponibilidad 1,680,228 1,472,612 1,728,817 1,728,817 Tasa disponibilidad 9.70% 8.50% 9.97% 9.97% Absorción bruta 163,677-205,420 - Const. en proceso - - - - MEXICALI Inventario 26,086,110 26,428,383 26,478,705 26,540,232 Disponibilidad 2,011,867 2,103,684 1,994,580 1,850,181 Tasa disponibilidad 7.71% 7.96% 7.53% 6.97% Absorción bruta 330,864 214,828 159,232 204,441 Const. en proceso 106,897 310,789 361,111 240,113 CDMX* Inventario 86,889,287 87,353,625 88,679,610 90,846,017 Disponibilidad 8,326,126 5,613,706 4,935,434 5,582,824 Tasa disponibilidad 9.58% 6.43% 5.57% 6.15% Absorción bruta 3,037,364 3,593,400 2,466,151 1,719,947 Const. en proceso 2,567,214 2,262,681 1,954,678 3,051,045 MONTERREY Inventario 100,159,558 101,080,407 102,771,025 103,785,337 Disponibilidad 8,952,814 7,351,723 7,600,145 7,431,495 Tasa disponibilidad 8.94% 7.27% 7.40% 7.16% Absorción bruta 1,783,649 2,973,060 2,775,648 1,268,903 Const. en proceso 2,233,304 1,798,600 1,863,937 1,791,388 NOGALES Inventario 11,729,760 12,064,757 12,084,757 12,084,757 Disponibilidad 7,13,559 713,599 708,605 708,605 Tasa disponibilidad 6.08% 5.91% 5.86% 5.86% Absorción bruta 181,190 284,998 24,994 - Const. en proceso 94,928-20,000 - *SF *CDMX comprende lo siguiente: 1. Coacalco 2. Cuautitlán 3. Huehuetoca 4.Iztapalapa 5. Naucalpan 6. Tepotzotlán 7. Tlalnepantla 8. Toluca 9. Tultitlán 10. Vallejo - Azcapotzalco
NUEVO LAREDO Inventario 9,745,046 9,745,046 10,095,046 10,095,046 Disponibilidad 739,067 769,669 865,792 624,032 Tasa disponibilidad 7.58% 7.90% 8.58% 6.18% Absorción bruta - - 328,108 241,759 Const. en proceso - - 50,000 350,002 PUEBLA Inventario 28,870,108 28,926,156 29,061,147 29,061,147 Disponibilidad 1,536,583 1,641,865 1,321,012 915,134 Tasa disponibilidad 5.32% 5.68% 4.55% 3.15% Absorción bruta 88,469 10,764 425,845 86,047 Const. en proceso 439,709 402,035 498,276 468,277 QUERÉTARO Inventario 58,168,779 58,279,186 58,854,144 60,291,029 Disponibilidad 5,065,581 3,995,801 4,00,667 4,039,266 Tasa disponibilidad 8.71% 6.86% 6.80% 6.70% Absorción bruta 1,536,324 964,024 529,470 1,503,096 Const. en proceso 1,566,700 1,139,692 822,940 842,798 SALTILLO Inventario 46,343,410 46,680,358 47,052,545 47,231,981 Disponibilidad 1,830,956 1,495,722 1,842,086 2,068,389 Tasa disponibilidad 3.95% 3.20% 3.91% 4.38% Absorción bruta 107,769 1,051,696 135,820 179,877 Const. en proceso 376,245 56,102 372,187 551,623 REYNOSA Inventario 33,496,556 33,254,037 32,313,183 33,810,542 Disponibilidad 2,867,917 3,331,135 2,717,619 2,857,810 Tasa disponibilidad 8.56% 10.02% 8.41% 8.45% Absorción bruta 1,034,894 93,690 828,592 185,109 Const. en proceso 99,998 144,507 SAN LUIS POTOSÍ TIJUANA Inventario 45,121,004 45,661,937 46,004,385 46,175,724 Disponibilidad 1,822,916 2,133,220 2,000,080 1,729,032 Tasa disponibilidad 4.04% 4.67% 4.35% 3.74% Absorción bruta - 354,459 581,482 516,532 Const. en proceso 470,075 785,029 631,933 609,329 Inventario 59,486,778 59,804,111 60,463,688 61,314,517 Disponibilidad 3,342,082 2,766,553 2,344,507 2,252,959 Tasa disponibilidad 5.62% 4.63% 3.88% 3.67% Absorción bruta 1,045,475 1,051,804 1,805,101 544,486 Const. en proceso 663,924 576,897 44,336 678,724
INVENTARIO TOTAL 73,049,237 63,222,145 61,314,517 60,291,029 47,515,772 47,231,981 46,175,724 33,810,542 29,832,748 29,061,147 26,540,232 23,504,535 17,334,430 13,486,603 12,084,757 10,095,046 90,846,017 103,785,337 *Al cierre del 4Q 2016 **SF INVENTARIO: CAMBIO AÑO A AÑO 2.03% 2.01% 1.94% 1.54% 1.11% 0.89% 0.56% 3.59% 3.47% 3.31% 3.28% 3.13% 3.03% 4.36% 5.42% 5.34% 7.37% 7.25% *4Q 2015 4Q 2016
TASA DISPONIBILIDAD 1.34% 4.50% 4.38% 4.19% 3.74% 3.67% 3.33% 3.15% 8.45% 7.82% 7.16% 6.97% 6.70% 6.18% 6.15% 5.86% 5.64% 9.97% *Al cierre del 4Q 2016 TASA DISPONIBILIDAD: CAMBIO AÑO A AÑO -2.61% -2.69% -1.95% -2.12% -1.62% -1.28% -1.04% -0.08% -0.67% 0.50% 0.81% 0.67% 0.12% Ciudad Juárez CDMX 1.15% 1.00% 1.39% 1.65% 2.34% *4Q 2015 4Q 2016
ABSORCIÓN BRUTA Mexico CDMX D.F Queretaro Ciudad Juarez San Luis Potosi 2,770,524 2,320,987 2,142,285 1,668,926 1,475,162 1,452,473 924,780 909,365 887,363 611,125 569,867 491,182 369,097 110,708 4,532,914 4,456,866 8,801,260 10,816,862 *Al cierre del 4Q 2016 **SF PRECIOS PROMEDIO DE SALIDA 0.47 0.45 0.41 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 *Al cierre del 4Q 2016 **USD por SF por mes
PRECIOS PROMEDIO DE CIERRE 0.35 0.34 0.37 0.36 0.38 0.38 0.41 0.42 0.44 0.47 0.51 *Del año 2016. **Sobre transacciones verificadas. ***USD por SF por Mes PRECIOS DE SALIDA: CAMBIO AÑO A AÑO Ciudad Juárez -0.8% -1.5% -1.6% -2.0% -3.2% -4.7% -9.1% 4.5% 4.2% 4.2% 2.8% 2.3% 0.0% 0.0% CDMX 10.7% 19.5% 25.3% 47.8% *4Q 2015 4Q 2016
PRECIOS DE CIERRE: CAMBIO AÑO A AÑO -23.7% -8.6% -8.6% -6.3% Ciudad Juárez CDMX -1.7% -3.5% -4.4% 1.1% 0.5% 0.0% 1.8% 1.6% 0.0% 7.3% 10.0% 9.1% 25.6% 25.1% *4Q 2015 4Q 2016 GLOSARIO 1. INVENTARIO (SF): Tamaño total del mercado conformado por edificios existentes y en proceso de construcción, ocupados y desocupados. 2. DISPONIBILIDAD (SF): Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio especulativo en proceso de construcción. 3. TASA DE DISPONIBILIDAD (%): Coeficiente que expresa la relación entre Espacio Disponible e Inventario. 4. ABSORCIÓN BRUTA (%): La cantidad de espacio que se rentó o vendió durante cada trimestre. 6. CONSTRUCCIÓN EN PROCESO (%): Espacio especulativo en proceso de construcción al cierre de cada trimestre. QUIÉNES SOMOS? En Datoz promovemos el acceso a la información del mercado inmobiliario industrial de México. La información de mercado se recopila, analiza y organiza internamente con el fin de proveer inteligencia imparcial y siempre actualizada. Actualmente monitoreamos 18 mercados industriales en el país y producimos reportes de actividad mensual para cada uno de ellos además de proporcionar acceso detallado a la disponibilidad de cada mercado por medio de nuestra página web: www.datoz.com