sector telecomunicaciones www.fsc..es/teleco teleco.organizacion@fsc..es Fecha: 10 de MAYO de 2016 Asunto: Informe del boletín estadístico trimestral IVT-2015 CNMC TELECOMUNICACIONES Y SECTOR AUDIOVISUAL DATOS SIGNIFICATIVOS DEL INFORME COMUNICACIONES FIJAS El parque de banda ancha fija registró 13,4 millones de líneas. Las conexiones de banda ancha activas de FTTH superaron los 3,1 millones de líneas, el doble que hace un año (1,6 millones de líneas de fibra) frente a una pérdida de 1,3 millones con tecnología Xdsl, mientras que las líneas de HFC crecieron un 12,5%. El 40,8% (5,5 millones), de las líneas de banda ancha fija tenía una velocidad de 30 Mbps o superior, un 81,7% más que en el mismo mes de 2014, y 2,5 millones tenían 100 Mbps o más. La cuota conjunta de Movistar, Orange y Vodafone se mantuvo en torno al 94% de las líneas, tanto en telefonía como en banda ancha fija. La penetración de banda ancha fija continuó aumentando hasta alcanzar las 28,8 líneas por cada 100 habitantes y la de telefonía fija se situó en las 41. En la evolución de las líneas de banda ancha fija por tecnología se aprecia el descenso progresivo de las conexiones xdsl a partir del segundo trimestre de 2014, coincidiendo con la presencia cada vez más significativa de líneas FTTH. COMUNICACIONES MOVILES El parque de telefonía móvil apenas sumó 170 mil líneas respecto a diciembre de 2014, situándose en 50,9 millones de líneas. En el último año, Orange ha ganado cuota de mercado debido, principalmente, a la adquisición de Jazztel. Por el contrario, Movistar, Vodafone, Yoigo y, en mayor medida, el conjunto de los OMV perdieron cuota de mercado. El total de líneas de banda ancha móvil ascendió a 38,7 millones, con un crecimiento interanual del 6,8%. El motivo fue el importante aumento de las líneas de voz vinculadas a banda ancha móvil, que sumaron 2,5 millones de líneas nuevas a lo largo del año. De este total, 37,1 millones eran líneas de voz y datos y 1,7 millones eran líneas exclusivas de datos.
sector telecomunicaciones www.fsc..es/teleco teleco.organizacion@fsc..es AUDIVISUAL Los ingresos de los servicios audiovisuales ascendieron a 1.197 millones de euros, con un aumento interanual del 9,8%. Los ingresos publicitarios, con 617,2 millones de euros, crecieron un 4,8% en tasa interanual. El número total de abonados a servicios de televisión de pago creció hasta superar los 5,5 millones. La televisión xdsl/ftth fue la que más aumentó, con casi 900 mil abonados más que en diciembre de 2014. El parque de abonados de televisión de pago ha seguido la misma tendencia que los paquetes quíntuples y no ha dejado de crecer desde el cuarto trimestre de 2013 hasta cerrar el 2015 con una cifra superior a los 5,5 millones. Los abonados a televisión IP sumaron 900 mil abonados nuevos a lo largo de 2015 y también crecieron los de cable en 200 mil, en contraposición al descenso registrado por los de satélite. Empaquetamientos SECTOR En diciembre de 2015, el total de paquetes cuádruples y quíntuples alcanzó los 9,7 millones, lo que representa 1,7 millones de paquetes más que hace un año. El paquete quíntuple fue el que mayor crecimiento experimentó durante el 2015 hasta registrar 3,6 millones y sumó 1,4 millones de altas netas frente a las menos de 300 mil que sumó el cuádruple. Por su parte, los paquetes dobles de telefonía más banda ancha fija y los triples que incluyen también la televisión de pago, continuaron disminuyendo en parte por la migración de estas dos modalidades a las de cuádruple y quíntuple. La facturación del sector fue de 7.876,8 millones de euros, un 2% superior a la del cuarto trimestre de 2014. Los servicios audiovisuales crecieron por séptimo trimestre consecutivo y los servicios de banda ancha, tanto fija como móvil, también facturaron más que en el mismo trimestre de 2014. Los paquetes quíntuples registraron 3,6 milllones, lo que supone 1,4 millones más que en diciembre de 2014. Los accesos instalados NGA alcanzaron los 33,5 millones, de los cuales 22,7 millones fueron de fibra hasta el hogar (FTTH). Los accesos NGA sobre los que se presta algún servicio supusieron 6,2 millones, un 39,3% más que hace un año. Sobre estos accesos se puede prestar cualquier servicio de telefonía fija, de banda ancha o de audiovisual.
sector telecomunicaciones www.fsc..es/teleco teleco.organizacion@fsc..es Los datos constatan que la facturación total del sector de telecomunicaciones y del sector audiovisual fue en 2015 de 30.254 millones de euros, un 0,48 más respecto a 2014%. En el último trimestre de 2015, la facturación total del sector fue de 7.876,8 millones de euros, un 2% superior a la del mismo trimestre del año anterior. Los ingresos de los servicios minoristas, con 6.437,2 millones de euros, se mantuvieron prácticamente iguales a los de hace un año. Como en trimestres anteriores, volvieron a crecer los servicios audiovisuales, que, con un aumento del 9,8% interanual, acumulan siete trimestres consecutivos con tasas de variación positivas. Este crecimiento se sumó a los registrados por la banda ancha fija y la móvil y consiguieron compensar el significativo descenso de otros servicios, en especial los de voz. Los ingresos de banda ancha móvil experimentaron un incremento interanual del 12,5%, mientras que los de telefonía móvil cayeron el 13,8%. EMPLEO En este trimestre hay un decremento neto de -435 empleos, corresponden +7 a Movistar (TdE+TME), -3 RTVE, -49 Orange, -10 SER, -412 Vodafone (+ONO), televisión de Catalunya -11 y +43 en el resto.
sector telecomunicaciones www.fsc..es/teleco DETALLE GRÁFICO (III-2014/III-2015) DE LOS RATIOS DE TELEFONIA FIJA: EVOLUCIÓN LÍNEAS (residencial y negocio) Y CLIENTES
sector telecomunicaciones www.fsc..es/teleco DETALLE GRÁFICO (IV-2014/IV-2015) RATIOS DE INGRESOS: TEL. FIJA, MÓVIL, BANDA ANCHA FIJA Y TV pago.
sector telecomunicaciones www.fsc..es/teleco DETALLE GRÁFICO (IV-2014/IV-2015) DE RATIOS COMUNICACIONES MÓVILES: EVOLUCIÓN LÍNEAS Y BAM Líneas vinculadas al servicio de BANDA ANCHA móvil IV/2014 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 VARIACIÓN TRIMESTRAL VARIACIÓN % ANUAL Movistar 10.687.261 10.716.708 10.794.707 11.025.057 11.049.981 24.924 3,28% Vodafone 9.633.551 9.301.545 8.013.678 10.286.548 10.515.613 229.065 8,39% Orange 7.708.664 7.943.009 9.539.118 9.733.087 9.964.047 230.960 22,64% Yoigo 3.097.386 3.075.500 3.037.812 2.947.091 2.928.990-18.101-5,75% Resto 4.961.001 4.024.995 4.290.463 2.479.197 2.615.728 136.531-89,66% Total 34.558.886 35.061.757 35.675.778 36.470.980 37.074.359 603.379 6,78% Líneas de telefonía móvil de VOZ por operador IV/2014 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 VAR. TRIMEST. VAR. % ANUAL % USO BAM Movistar 16.060.259 15.842.512 15.658.983 15.627.796 15.573.194-54.602-3,13% 70,96% Orange 11.546.440 11.561.559 11.545.070 13.713.550 13.761.265 47.715 16,09% 76,41% Vodafone 12.969.129 12.693.573 12.689.870 12.845.601 12.910.678 65.077-0,45% 77,18% Yoigo 3.402.372 3.404.292 3.383.961 3.362.371 3.313.670-48.701-2,68% 88,39% Resto 6.782.571 6.963.854 7.319.691 5.407.468 5.366.716-40.752-26,38% 48,74% Total 50.760.771 50.465.790 50.597.575 50.956.786 50.925.523-31.263 0,32% 72,80%
sector telecomunicaciones www.fsc..es/teleco DETALLE GRÁFICO (IV-2014/IV-2015) DE ABONADOS TV PAGO y LA GANANCIA NETA BAF. Número de ACCESOS de la televisión de pago VAR. VAR. % IV/2014 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 TRIMEST. ANUAL Movistar 1.881.457 2.136.286 3.817.243 3.939.263 3.869.387-69.876 51,38% Vodafone 783.887 791.460 815.784 876.964 964.299 87.335 18,71% Orange 109.515 132.032 140.079 223.637 308.335 84.698 64,48% TeleCable 129.891 129.951 129.951 129.951 129.951 0 0,05% Euskaltel 110.399 112.651 114.977 115.903 122.559 6.656 9,92% R 94.608 105.023 113.884 118.689 115.811-2.878 18,31% GolTV 231.406 225.177 198.411 0 0 0 0,00% DTS 1.696.585 1.742.320 0 0 0 0 0,00% Ono 0 0 0 0 0 0 0,00% Resto 22.223 22.554 22.662 23.276 23.189-87 4,17% Total 5.059.971 5.397.454 5.352.991 5.427.683 5.533.531 105.848 8,56% Ganancia neta trimestral de líneas de banda ancha por operador Líneas III/2015 Líneas IV/2015 Ganancia neta Movistar 5.776.224 5.830.846 54.622 Orange 3.688.850 3.753.041 64.191 Vodafone 2.880.113 2.959.376 79.263 Euskaltel 271.504 270.916-588 R 222.714 222.611-103 Telecable 127.711 126.852-859 Jazztel 0 0 0 Ono 0 0 0 Resto 191.849 197.246 5.397 Total 13.158.965,00 13.360.888,00 201.923
sector telecomunicaciones www.fsc..es/teleco Evolución EMPLEO IV-2014 A IV-2015 IV/2014 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 DIFERENCIA TRIMESTRAL Movistar 26.230 26.206 27.210 27.298 27.305 7 RTVE 6.302 6.285 6.279 6.280 6.277-3 Vodafone 6.059 6.092 6.052 6.116 5.704-412 Orange 4.009 4.025 4.029 4.609 4.560-49 Televisió de Catalunya 2.331 2.290 2.287 2.280 2.269-11 SER 1.022 1.048 1.047 1.043 1.033-10 Ono 0 0 0 0 0 0 Resto 14.271 14.551 13.609 13.023 13.066 43 Total 60.224 60.497 60.513 60.649 60.214-435 FUENTE CNMC, INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 ACTUALIZACIÓN DE DATOS A 9/5/16 CCOO Telecomunicaciones