Aplicación de Subsidios Hipotecarios en la Vivienda EXPERIENCIA DE PANAMÁ ORDECCCAC Licdo. Roderick A. McGowen S. Presidente CAPAC
Temas a desarrollar: I. Introducción II. III. IV. Mercado Hipotecario Nacional Leyes e incentivos aprobados Programas de Vivienda por parte del Estado V. Déficit Habitacional en Panamá VI. Conclusiones
Introducción Un indicador clave que demuestra que el Sistema Bancario de un país está demostrando un buen desempeño es el crédito. Cuando se tiene acceso al crédito, se observa una vinculación directa entre el crédito del sector privado y el crecimiento económico de un país. En esta presentación abordaremos el tema relacionado con el mercado hipotecario, las leyes de incentivos que el Gobierno panameño en conjunto con la empresa privada, permiten el alcance a los ciudadanos de obtener una vivienda digna.
Mercado Hipotecario Nacional I. Bancos proveen suficientes recursos hipotecarios - condiciones favorables II. Acceso para amplios sectores de la población III. Plazo a 30 años, tasas de interés competitivas (5-6%) IV. Sector en crecimiento e importante para PIB nacional V. Variedad de oferta y demanda VI. Estabilidad monetaria; regulación bancaria óptima
Mercado Hipotecario Nacional Créditos Nuevos por Sector Económico I Semestre 2015-14 (En Balboas) SECTORES SISTEMA BANCARIO 2014 SISTEMA BANCARIO 2015 Jun. 14 (R) Ene - Jun. 14 (R) En. 15 (R) Feb. 15 (R) Mar.15 (R) Abr.15 (R) May.15 (R) Jun.15 (P) Ene-Jun. 15 (P) Entidad Pública 18,842 802,534 288,363 11,867 54,914 20,989 25,142 14,163 415,437 Empresas Financieras 111,730 535,155 25,682 101,605 105,956 97,181 171,107 77,883 579,413 Agricultura (Incluye Forestal) 16,334 133,813 11,824 13,887 21,382 27,753 13,985 11,530 100,360 Ganadería 51,574 264,476 40,847 30,514 36,551 39,842 45,242 39,244 232,238 Pesca 16,539 100,586 17,978 14,805 9,737 11,218 7,444 9,508 70,690 Minas y Canteras 4,905 29,067 4,052 973 10,867 100 5,652 670 22,314 Comercio (Incluye Servicios) 1,042,329 6,682,984 1,086,964 1,073,649 1,094,007 1,067,883 967,207 1,021,649 6,311,360 Industria 227,213 1,404,326 242,484 220,741 218,564 265,853 180,901 252,979 1,381,522 Hipoteca 189,727 1,155,256 202,996 183,093 233,372 218,588 217,798 233,975 1,289,822 Construcción 297,066 1,496,881 303,081 260,631 362,970 253,011 258,505 238,204 1,676,402 Consumo Personal 228,828 1,413,708 212,825 216,798 273,067 258,000 285,385 261,369 1,507,445 TOTAL 2,205,086 14,018,785 2,437,095 2,128,562 2,421,385 2,260,419 2,178,369 2,161,173 13,587,002 (R) Cifras Revisadas (P) Cifras Preliminares Fuente: Dirección de Estudios Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). CAPAC, Dirección Económica
Mercado Hipotecario Nacional Tasa de Referencia del Mercado Local Hipotecario (en %) AÑOS TRIMESTRES I II III IV 2007 7.00 7.00 7.00 6.75 2008 6.75 6.75 6.75 6.50 2009 6.50 6.75 6.75 6.75 2010 6.75 6.75 6.75 6.75 2011 6.75 6.50 6.50 6.50 2012 6.25 6.25 6.25 6.00 2013 6.00 6.00 6.00 5.75 2014 5.75 5.75 5.75 5.50 2015 5.50 5.50 5.50 Nota: Esta tasa se determina como resultado del promedio ponderado de las tasas de interés reportadas por los cinco bancos privados con mayores carteras de crédito hipotecario residencial, más la Caja de Ahorros. Fuente: Dirección de Estudios Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). CAPAC, Dirección Económica
Leyes e Incentivos Aprobados I. Ley Nº6 del 14 de marzo de 1983 Régimen establece sobre intereses preferenciales / Exoneración de impuestos inmuebles II. Ley Nº3 del 20 de mayo de 1985 Incentivos a la industria de la construcción III. Ley Nº6 del 01 de febrero de 2006 Reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano IV. Ley Nº29 del 02 de junio de 2008 - Modifica Código Fiscal (Impuestos) / Ley de Intereses Preferenciales
Leyes e Incentivos Aprobados Evolución Histórica de la Ley de Intereses Preferenciales Ley Nº 3 (De 20 de mayo de 1985) Decreto Ejecutivo Nº 58 (De 08 de julio de 1985) (Reglamenta la Ley Nº 3 de 20 de mayo de 1985) Ley Nº 11 (De 26 de septiembre de 1990) Ley Nº 05 (De 17 de mayo de 1994) Ley Nº 28 (De 20 de junio de 1995) / Artículo Nº14 Ley Nº 30 (De 20 de julio de 1999) Ley Nº 50 (De 27 de octubre de 1999)
Leyes e Incentivos Aprobados Evolución Histórica de la Ley de Intereses Preferenciales Ley Nº 65 (De 29 de octubre de 2003) Ley Nº 29 (De 02 de junio de 2008) / Artículos Nº 3-9 Ley Nº 08 (De 15 de marzo de 2010) Reforma Código fiscal, crea Tribunal Administrativo Tributario (TAT) Ley Nº 28 (De 08 de marzo de 2012) Reforma Código fiscal y adopta medidas fiscales tasas / Artículos Nº 1-17 Ley Nº 63 (De 19 de septiembre de 2013) / Establece un régimen de intereses preferenciales en ciertas hipotecas
Leyes e Incentivos Aprobados Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Leyes e Incentivos Aprobados En caso que la vivienda sea de hasta B/.40 Mil, el tramo preferencial será equivalente a la tasa de referencia que se establezca durante el período de vigencia del beneficio hipotecario. EXCLUSIONES: I. Inmuebles con valor registrado superior a los B/.120 Mil II. Financiamientos fraccionados por uno o varios adquirentes sobre el mismo inmueble (superando los B/.120 Mil) III. Financiamientos para la compra o construcción de viviendas nuevas, cuyo prestatarios estén ya beneficiados
Leyes e Incentivos Aprobados Crédito de Vivienda Hipotecaria con y sin LIP (Millones de B/.) Fuente: Dirección de Estudios Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). CAPAC, Dirección Económica
Programas de Vivienda por parte del Estado I. Proyecto Techo de Esperanza / (Beneficia a familias de escasos recursos que cuentan con casas condenadas, se reparan, reconstruirán y mejorara las viviendas en la Comunidad de Burunga, Ciudad Capital) II. Proyecto de Renovación de la Ciudad de Colón - Rep. Panamá / (Programa orientado a la construcción y renovación de viviendas localizadas en el área de la provincia de Colón durante un lapso de 5 años) III. Fondo Solidario de Vivienda (Bono de B/. 10 Mil) / (Aporte Estatal a familias de bajos ingresos y que puedan adquirir viviendas nuevas, precio no mayor a B/.50mil y deben tener una superficie cerrada de 50M²) IV. Programa de Mensura y Legalización / (Objetivo ordenar, medir y legalizar las tierras, lotes y mejorar el desarrollo urbano de los asentamientos. Existen 500 asentamientos informales)
Programas de Vivienda por parte del Estado Fondo Solidario de Vivienda (Bono de B/. 10 Mil) Grupo Familiar que aplica: Cónyuge o concubino/a Hijos de edad postulante o de su cónyuge o concubino/a Hijos del postulante o de su cónyuge o concubino/a, incapacitados que habiten con ellos Personas sobre las cuales el postulante, cónyuge o concubino/a mantengan la tutela legal y habiten con ellos Requisitos: Declaración jurada de ingreso familiar Comprobante de aprobación bancaria para el préstamo hipotecario Ingreso familiar que no supere los B/.1,200.00 No ser propietario de una vivienda Ser panameño mayor de edad o extranjero con residencia formal.
Déficit Habitacional en Panamá Definición: Es el total de las viviendas o soluciones habitacionales que se requieren para que las familias panameñas que carecen de este bien, tengan acceso a este derecho social en condiciones óptimas de habitabilidad. De acuerdo al último XI censo poblacional y VII de vivienda Año 2010 por parte de la Contraloría General de la República, se presentó los siguientes datos:
Déficit Habitacional en Panamá La estimación del Déficit Habitacional abarca dos ámbitos: Déficit Habitacional Cuantitativo y el Déficit Habitacional Cualitativo. Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). CAPAC, Dirección Económica
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto Déficit Habitacional en Panamá 90000 80000 DÉFICIT CUANTITATIVO TOTAL : AÑO 2010 80,808 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 15,063 11% 8,704 2,811 IMPROVISADAS CONDENADAS LOCALES NO DESTINADOS A HABITACIÓN PERO TOTAL : 136,655 7% 2% UTILIZADA COMO VIVIENDA 12,739 9% 12% MATERIALES DEFICIENTES (PISO, TECHO PARED) 16,540 HOGARES ADICIONALES 59% NUCLEOS ADICIONALES QUE GENERAN HACINAMIENTO Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). CAPAC, Dirección Económica
Déficit Habitacional en Panamá HERRERA 2% CHIRIQUI 8% DARIÉN 2% DÉFICIT CUANTITATIVO TOTAL SEGUN PROVINCIAS Y COMARCAS : AÑO 2010 LOS SANTOS 1% COLON 8% COCLÉ 6% PANAMÁ 32% BOCAS DEL TORO 8% COMARCA NGÖBE BUGLÉ 19% VERAGUAS 5% COMARCA KUNA YALA 8% COMARCA EMBERÁ 1% BOCAS DEL TORO : 11,179 COCLÉ: 8,326 COLÓN: 11,601 CHIRIQUÍ: 10,890 LOS SANTO : 1,147 PANAMÁ : 44,075 VERAGUAS: 7,054 COMARCA KUNA YALA: 10,876 TOTAL : 136,655 Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). CAPAC, Dirección Económica
COMARCA KUNA YALA 1% Déficit Habitacional en Panamá COMARCA EMBERÁ 1% DÉFICIT CUALITATIVO SEGÚN PROVINCIAS Y COMARCAS : AÑO 2010 COMARCA NGÖBE BUGLÉ 20% BOCAS DEL TORO 5% COCLÉ 10% COLON 4% CHIRIQUI 12% VERAGUAS 18% BOCAS DEL TORO :3,482 COCLÉ: 7,705 COLÓN: 3,335 PANAMA: 13,169 CHIRIQUI:8,964 VERAGUAS: 14,105 DARIEN: 3,834 COMARCA KUNA YALA : 889 HERRERA : 3,326 COMARCA EMEBERÀ: 834 LOS SANTOS:2,102 COMARCA NGOBE BUGLE: 14,905 PANAMÁ 17% HERRERA 4% DARIÉN 5% LOS SANTOS 3% TOTAL : 76,650 Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). CAPAC, Dirección Económica
CONCLUSIONES A medida que las economías se desarrollan y las necesidades de una vivienda digna para la creciente población aumentan, existe una mayor tendencia a reformar y a aprobar nuevas y mejores regulaciones, por lo que es importante que el Gobierno trabaje en esto en conjunto con el sector privado. Es importante lograr minimizar el déficit habitacional de Panamá, mediante programas de incentivos reforzados y mejorados, que abarque a diversos sectores urbanos y rurales; sobre todo en provincias del resto del país y las zonas comarcales. En los últimos años se ha comprobado que la Industria de la Construcción y sus actividades conexas (inmobiliaria, bienes raíces) son unas de las áreas económicas más activas y que ha incentivado la inversión privada tanto nacional como extranjera, y este factor aporta beneficio positivo al PIB de la República.
MUCHAS GRACIAS Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015