Secretaría General ALADI/SEC/di 2684 30 de mayo de 2016 COMERCIO EXTERIOR GLOBAL ALADI: Enero-Marzo 2016 Resumen En el primer trimestre de 2016, el comercio intrarregional sufrió una significativa contracción con respecto a igual período del año anterior, tanto medido por las exportaciones (-16,2%) como según las importaciones (-17,9%). El análisis de los flujos del comercio intrarregional por país de origen y destino muestra que la contracción fue casi generalizada. La excepción fue el aumento de las colocaciones paraguayas en la región (32,1%). En sentido contrario, se destacan las caídas de las ventas bolivianas (-41,3%), seguidas por las colombianas (-31,2%), peruanas (-26,9%), mexicanas (-22,2%) y argentinas (-21,6%). Por su parte, dentro de las importaciones intrarregionales las mayores contracciones correspondieron a las compras de Ecuador (-40,9%), Brasil (-32,5%), Uruguay (-24,8%) y Paraguay (-23,1%). Solamente Perú incrementó sus compras desde la región (1,7%), aunque solo levemente La principal causa del magro comportamiento que exhibió el comercio intrarregional se encuentra en la fuerte desaceleración que sufrió en el pasado reciente el ritmo de crecimiento de la actividad económica en la región. La caída del PBI en Brasil tuvo un fuerte impacto, de tal forma que la reducción de las compras brasileñas explica la mitad (49,9%) de la caída del comercio intrarregional. El comercio extrarregional de la ALADI también se contrajo de forma generalizada. Las importaciones (-14,3%) cayeron a un ritmo que casi duplicó el registrado por las exportaciones (-7,3%). Como resultado, el déficit comercial de la región con el Resto de Mundo tendió a desaparecer. Entre las principales causas de la caída de las exportaciones extrarregionales se encuentra la desaceleración de la demanda externa por los productos de la región y la consecuente caída de los precios internacionales de los mismos (-21,9%).
Introducción En el presente informe se analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la ALADI, comparando las cifras relativas al primer trimestre de 2016 con las correspondientes a igual período del año anterior. El análisis se basa en los datos relativos a los diez países para los que se dispone de información desagregada: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. La economía mundial se desaceleró levemente durante el año 2015. En los primeros dos trimestres de dicho año creció a un ritmo de 3,6%, y en los dos últimos el aumento del PBI se redujo a 3,5% y 3,3%, respectivamente. Este comportamiento estuvo determinado, principalmente, por la leve desaceleración de la actividad económica en los Estados Unidos y China, así como por la profundización de la recesión en Brasil. China (6,8%) e India (7,5%) fueron, entre las principales economías del mundo, las que evidenciaron un mayor dinamismo. La primera de ella se encuentra atravesando por un período de desaceleración, al tiempo que la segunda viene exhibiendo un crecimiento estable en los últimos trimestres 1. Las economías avanzadas siguen exhibiendo ritmos de expansión más moderados que los antes mencionados. La economía de los Estados Unidos redujo su ritmo de expansión de 2,9% en el primer trimestre de 2015 a 1,9% en igual período del presente año. Por su parte, la Unión Europea siguió creciendo a un ritmo estable, en torno al 1,7%. El cambio más notorio se registró en Japón (0,8%), en la medida en que luego de varios trimestres de caída de la actividad económica, la misma volvió a expandirse en el pasado reciente. La producción industrial mundial exhibió un crecimiento bastante pobre entre el primer trimestre de 2015 e igual período del presente año (1,2%), similar al registrado el pasado año 2015 (1,5%), lo que sigue constituyendo un elemento de preocupación en la compleja coyuntura actual caracterizada por el escaso dinamismo de varias economías (Gráfico 1). El crecimiento interanual de la actividad industrial en el primer trimestre de 2016 fue superior en las economías emergentes (2,3%) que en las avanzadas (0,2%). No obstante, en el primer caso también se trata de un magro desempeño, sobre todo si se lo compara con el registrado en el pasado reciente. Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, cabe recordar que el desempeño de ambos grupos de economías desde la última crisis hasta la actualidad fue muy diferente. En las economías avanzadas, la producción industrial aún no ha recuperado su nivel previo a la crisis (-6,2%), al tiempo que en las emergentes ya se ha superado ampliamente (34,9%) dicho nivel. La situación del comercio mundial refleja el escaso dinamismo antes mencionado. En efecto, en el primer trimestre de 2016 el intercambio comercial mundial cayó levemente respecto a igual período del año anterior (-0,6%), luego de 1 Las cifras citadas corresponden al crecimiento del PBI en el último trimestre de 2015, respecto a igual período del año anterior. 2
crecer solo moderadamente el año pasado (1,6%). Este caída se explica por la contracción de las compras de las economías emergentes y, principalmente, por la reducción de las adquisiciones de las economías asiáticas (-2,2%) y latinoamericanas (-3,3%). Adicionalmente, el comercio mundial mostró bastante inestabilidad en el pasado reciente; sufrió una caída en el comienzo de 2015, se recuperó en el resto de dicho año, y volvió a caer al inicio del presente año. A pesar del escaso dinamismo que exhibe en la actualidad, la tendencia exhibida en los últimos años ubica al comercio mundial actualmente bastante por encima del nivel previo a la crisis (9,8%) (Gráfico 1). En una mirada más de largo plazo se observa que el dinamismo del comercio mundial ha sido liderado en los últimos años por la compras de las economías emergentes. Actualmente, las mismas se ubican muy por encima del nivel previo a la crisis (20,3%). Por el contrario, las importaciones de las economías avanzadas apenas han superado dicho nivel (1,5%). Gráfico 1 Producción Industrial y Comercio Mundial 2007-2016 (Índice Enero 2007 = 100, series desestacionalizadas) 120 115 110 105 100 95 90 Comercio (volumen) Producción industrial 85 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Exhibiendo un comportamiento similar al que caracterizó a la mayoría de las economías emergentes, nuestra región sufrió un proceso de sensible desaceleración de la actividad económica. En particular, el producto bruto interno del conjunto de la ALADI, luego de expandirse a muy buen ritmo en 2010 (6%), se desaceleró en todos los años siguientes, hasta crecer tan solo al 1,2% en 2014, y caer levemente en 2015 (-0,2%). En este contexto de desaceleración, Panamá (5,8%), Bolivia (4,9%) y Cuba (4%) fueron los países de la región que registraron una mayor expansión de actividad económica en 2015. Las economías de Perú (3,3%), Colombia (3,1%), Paraguay (3%), México (2,5%), Argentina (2,1%) y Chile (2,1%) también exhibieron incrementos del producto superiores al 2% en dicho año. 3
En el otro extremo, Venezuela (-7,1%) y Brasil (-3,8%) fueron las únicas economías que registraron una caída del PBI en 2015, y en ambos casos la misma fue significativa. También se destaca, como elemento negativo, la fuerte desaceleración de la economía ecuatoriana, de 3,7% en 2014 a 0,3% en 2015. 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Gráfico 2 Crecimiento del PBI 2014-2015 (Variación porcentual anual) 2014 2015 Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros y CEPAL. Luego de sufrir los efectos adversos de la crisis mundial, el comercio exterior global del conjunto de países de la ALADI atravesó por dos etapas bien diferenciadas. A partir de 2009 y hasta agosto de 2011 se expandió significativamente, evidenciando ambos flujos del intercambio la misma tendencia. Al cabo de este período, y como resultado de este buen desempeño, tanto las exportaciones como las importaciones superaban el nivel previo a la crisis en un 20% (Gráfico 3). Posteriormente, a partir de setiembre de 2011 se observa un quiebre importante de las tendencias previas, en la medida en que los dos flujos del comercio global dejaron de crecer y, sin mostrar una tendencia clara, experimentaron una mayor inestabilidad. Más recientemente, a partir del segundo semestre de 2014 el comercio global de la región comenzó a evidenciar una tendencia negativa. Las cifras mensuales originales, sin depurar de estacionalidad, no permiten visualizar claramente esta tendencia (Gráfico 3). Sin embargo, los indicadores de tendencia-ciclo elaborados por la Secretaría ya vienen mostrando esta caída desde hace varios meses atrás 2. En el primer trimestre del 2016, las exportaciones globales de la ALADI cayeron de forma moderada (-8,5%) respecto a similar período del año anterior, al tiempo que las importaciones globales lo hicieron a un ritmo bastante mayor (-14,7%) (Cuadro 1). 2 Ver TENCI en el sitio web de la ALADI (www.aladi.org). 4
90000 Gráfico 3 ALADI: Exportaciones e Importaciones Globales (En millones de dólares) 80000 70000 60000 50000 40000 Exportaciones Importaciones 30000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: OMC. No incluye el comercio de Cuba, Panamá y Venezuela. Entre las principales causas que explican el magro desempeño que evidenciaron las exportaciones de la ALADI en el período analizado se encuentra la caída registrada por los precios internacionales de los productos básicos que exporta nuestra región. Si bien la misma se había iniciado ya en 2011, durante el período analizado en el presente informe se profundizó notoriamente, alcanzando un -21,9% entre el primer trimestre de 2015 e igual período de 2016. Cabe destacar que la caída de precios se extendió a todas las categorías de productos: petróleo (-36,4%); minerales y metales (-15,6%); alimentos y bebidas (-12,8%); y materias primas agrícolas (-3,6%). Esta caída generalizada se explica, principalmente, por una desaceleración de la demanda externa, y en algunos casos también por factores de oferta. A su vez, la caída de las compras externas de la región se explica, fundamentalmente, por la desaceleración que ha exhibido la actividad económica en la región. Cuadro 1 ALADI: Comercio Exterior, enero-marzo 2015-2016 (En millones de dólares y porcentajes) Año ALADI RESTO DEL MUNDO GLOBAL Export. Import. Export. Import. Saldo Export. Import. 2015 27.485 25.731 163.717 179.995-16.278 191.202 205.726 2016 23.037 21.119 151.847 154.315-2.467 174.884 175.433 Variación -16,2-17,9-7,3-14,3-8,5-14,7 Nota: No se dispone de información del comercio exterior de Cuba, Panamá y Venezuela. Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. 5
1 El Comercio Intrarregional El comercio intrarregional sufrió una significativa contracción en el primer trimestre de 2016, respecto a igual período del año anterior, tanto medido por las exportaciones (-16,2%) como según las importaciones (-17,9%) (Cuadro 1). Las cifras mensuales (TENCI) muestran que intercambio comercial entre los países miembros de la ALADI viene evidenciando una caída persistente desde abril de 2013 3. Cabe destacar que la contracción que registró el comercio intrarregional en el primer trimestre del presente año es algo inferior a la evidenciada en 2015 (-21% y -18,5%, respectivamente). A esto debe sumarse que las cifras mensuales (TENCI) estarían mostrando que la caída se ha detenido en los últimos meses. 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 Gráfico 4 - Comercio Intrarregional, enero-marzo 2016 (Variación porcentual respecto a igual período del año anterior) Exportaciones Importaciones -1-7 -12-7 -13-15 -22-16 -15-16 -22-23 -27-25 -31-41 -33-41 Ar Bo Br Ch Co Ec Mé Pa Pe Ur 32 2 Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. La caída del comercio intrarregional fue bastante generalizada. En efecto, analizando los 20 flujos de exportaciones e importaciones intrarregionales de los 10 países analizados, se observa que 18 de los mismos evidenciaron una contracción. A su vez, la mayoría de ellos (15) registraron caídas significativas, con tasas negativas de 2 dígitos. Dentro de las exportaciones intrarregionales, se destacan las caídas de las ventas bolivianas (-41,3%), seguidas por las colombianas (-31,2%), peruanas (-26,9%), mexicanas (-22,2%) y argentinas (-21,6%). En sentido contrario, se destaca el fuerte aumento de las colocaciones paraguayas en la región (32,1%) (Cuadro A1). Las caídas con mayor incidencia en el total correspondieron a las exportaciones de Argentina (23,5%), México (20%), Colombia (16,8%), Bolivia (13,4%) y Brasil (12,4%), en ese orden, dando cuenta en conjunto de 86,1% de la contracción total. 3 Ver indicador TENCI (Tendencia Ciclo del Comercio Intrarregional) en el sitio web de la ALADI (www.aladi.org). 6
Por su parte, dentro de las importaciones intrarregionales las mayores contracciones correspondieron a las compras de Ecuador (-40,9%), Brasil (-32,5%), Uruguay (-24,8%) y Paraguay (-23,1%). Las únicas importaciones que aumentaron en el período analizado fueron las peruanas (1,7%), aunque solo levemente (Cuadro A2). En este caso, las caídas con mayor incidencia correspondieron a las importaciones de Brasil (49,9%) y, en menor medida, de Ecuador (14,2%) y Chile (11,4%), dando cuenta en conjunto de tres cuartos (75%) de la contracción total. La estructura de los saldos comerciales intrarregionales experimentó un cambio importante en este período. En el primer trimestre de 2016 los países superavitarios en el comercio con la región fueron Brasil, México y Paraguay. En igual período del año anterior, Argentina, Bolivia y Colombia habían registrado superávit, además de Brasil y México, al tiempo que Paraguay había sido deficitario (Gráfico 5). En términos absolutos, el principal cambio que se registró durante el período analizado en este informe fue la ampliación del superávit brasileño con la región. En segundo lugar, se destaca la reversión del superávit argentino en déficit, y en tercer lugar, la reversión del déficit paraguayo en superávit. En el caso brasileño el cambio se explica, principalmente, por la reducción de las compras a la región. En el segundo caso, se debe a la fuerte caída de las exportaciones intrarregionales de Argentina y, en el tercero, al significativo aumento de ventas paraguayas a la región (Cuadro A6). Cabe destacar que como no se cuenta con la información del comercio de Cuba, Panamá y Venezuela con la ALADI, no es posible calcular el saldo comercial intrarregional de estos países. Sin embargo, utilizando la información de sus copartícipes se puede estimar que el déficit intrarregional de Cuba solo varió levemente (de 276 a 274 millones de dólares), el de Panamá se redujo moderadamente (de 836 a 737 millones de dólares) y el de Venezuela se redujo de forma más importante (1.355 a 7.44 millones de dólares), todo esto sin considerar las relaciones bilaterales entre estos tres países. 9.000 Gráfico 5 - Exportaciones, importaciones y saldo intrarregional, enero-marzo 2016 (En millones de dólares) 7.000 Exportaciones Importaciones Saldo comercial 5.000 3.000 1.000-1.000 Ar Bo Br Ch Co Ec Mé Pa Pe Ur Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. Analizando la evolución del comercio en las diferentes relaciones bilaterales también se observa una clara predominancia de los comportamientos contractivos en 7
el comercio intrarregional. En este sentido, basta mencionar que 113 de los 150 flujos bilaterales 4 entre los países miembros de la ALADI registraron una contracción del comercio en el período analizado. A su vez, de los 37 que aumentaron, solo 28 lo hicieron de forma importante, a tasas de dos dígitos (de al menos 10%). El flujo bilateral con mayor incidencia en la caída del comercio intrarregional fue el correspondiente a las ventas de Argentina a Brasil, el cual por sí solo explica el 13% de la contracción global. En un segundo nivel de importancia se ubican las exportaciones de: México a Brasil (8%); Brasil a Venezuela (7%); Colombia a Panamá (6%); Bolivia a Brasil (6%); Chile a Brasil (4%); y Panamá a Ecuador (4%). En conjunto todos estos efectos sumados explican 49% de la caída global (Cuadro A3). Los otros flujos con fuerte incidencia en la caída global del intercambio intrarregional fueron los correspondientes a: las ventas de Bolivia a la Argentina; las colocaciones de Brasil en Paraguay; las exportaciones de Colombia a Brasil y Ecuador; y las de México a Colombia y Venezuela. En sentido contrario, se destaca únicamente la importante incidencia que tuvo el aumento de las exportaciones paraguayas a Uruguay y, en menor medida, a la Argentina, efectos que fueron más que compensados por la caída generalizada de la mayoría de los otros flujos bilaterales de comercio entre los países miembros. 4 Son 150 flujos bilaterales en lugar de 156 pues no se dispone de información respecto a los flujos bilaterales entre Cuba, Panamá y Venezuela. 8
2 El Comercio con el Resto del Mundo El comercio extrarregional del conjunto de los países miembros de la ALADI también registró una importante caída interanual, entre el primer trimestre de 2015 e igual período de 2016. No obstante, dicha caída fue bastante más moderada en el caso de las exportaciones (-7,3%) que en las importaciones (-14,3%). Como resultado de la mayor caída relativa de las compras que de las ventas, el déficit comercial de la región con el Resto del Mundo se redujo significativamente hasta casi desaparecer, pasando de 16,3 a 2,5 mil millones de dólares en el período considerado. No obstante, esta variación se puede considerar moderada en términos absolutos, si se la coteja con la magnitud de ambos flujos comerciales extrarregionales (Cuadro 1). Analizando los diferentes flujos comerciales por país de origen y destino se observa que la contracción fue casi generalizada. En efecto, de los 20 flujos de comercio extrarregional, solamente las ventas de Argentina experimentaron un crecimiento en el período analizado (Gráfico 6). Dentro de las exportaciones extrarregionales, las caídas más profundas en el período analizado correspondieron a las ventas paraguayas (-47%), colombianas (-32,1%), ecuatorianas (-28,8%) y, en menor medida, chilenas (-18,8%) (Cuadro A4). A su vez, las variaciones con mayor incidencia en el comportamiento global fueron las correspondientes a la caída de las ventas mexicanas (37%), chilenas (23,5%), colombianas (19,2%) y brasileñas (13,9%), las que en conjunto dieron cuenta de 94% de la contracción de las exportaciones extrarregionales de la ALADI en su conjunto. 20 10 19 Gráfico 6 Comercio extrazona, enero-marzo 2016 (Variación porcentual respecto al año anterior) Exportaciones Importaciones 0-10 -20-30 -40-5 -13-19 -5-34 -19-11 -27-32 -29-35 -5-4 -19-3 -12-12 -35-50 -47 Ar Bo Br Ch Co Ec Mé Pa Pe Ur Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. La contracción de las ventas extrarregionales también fue bastante generalizada por destino, en la medida que se extendió a todos los principales 9
mercados, con excepción de China (0,3%). Por su magnitud, se destacan las caídas de las exportaciones a Centroamérica y el Caribe (-22,8%), Japón (-12,8%), Unión Europea (-10,6%), Canadá (-10,5%) y Otras Áreas (-10,2%). En el otro extremo, las colocaciones en los Estados Unidos (-6,5%) y en las Economías de Reciente Industrialización del Asia (-1,9%) se contrajeron moderadamente (Gráfico 7). Las variaciones con mayor incidencia correspondieron a las caídas de las colocaciones en los Estados Unidos (48,2%), la Unión Europea (19,1%), Otras Áreas y Centroamérica y el Caribe (7,3%), dando cuenta en conjunto de un 90% de la contracción global. Por su parte, todos los países de la ALADI contrajeron sus importaciones extrarregionales, y la mayoría en forma importante. Por la magnitud, se destacaron las caídas de las compras ecuatorianas (-35,1%), uruguayas (-34,6%), brasileñas (-33,5%) y, en menor medida, colombianas (-27,4%), bolivianas (-19,2%) y paraguayas (-19%) (Cuadro A5). Brasil fue el país que más incidió en la caída de las compras al Resto del Mundo, explicando más de la mitad del total de la misma (53,9%), seguido por México (12,9%) y Colombia (12,6%); los tres países en conjunto explican un 79,4% de la contracción global. Por su parte, las importaciones extrarregionales también registraron una caída generalizada desde los diversos orígenes. Las adquisiciones de la región en Centroamérica y el Caribe (-41,9%) y en Otras Áreas (-26%) se contrajeron de forma más pronunciada. A su vez, las compras en otros orígenes cayeron más moderadamente: Japón (-14,4%); Unión Europea (-12,9%); China (-12,8%); Estados Unidos (-12,4%); las Economías de Reciente Industrialización (-12,3%); y Canadá (-9,4%). De acuerdo con su incidencia, se destacan las reducciones de las importaciones desde los Estados Unidos (31,8%), China (19,4%), Otras Áreas (17,3%) y la Unión Europea (14,6%), las que en conjunto dieron cuenta de un 83,1% de la caída global. Gráfico 7 Comercio extrazona por área, enero-marzo 2016 (Variación porcentual respecto al año anterior) 5-5 -15-25 -35-45 -23-42 CA y Caribe -6-12 Estados Unidos -11-9 -11-13 Exportaciones Canadá -13-14 Importaciones Unión Europea 0-2 -13-12 -10-26 Japón China E.R.I. Otras áreas Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. Como ya se mencionara, el déficit comercial extrarregional de la ALADI se redujo hasta prácticamente desaparecer en el período analizado, pasando de 16,3 mil 10
millones de dólares en el primer trimestre de 2015 a 2,5 mil millones de dólares en igual período de 2016 (Cuadro 1). A nivel de países, los dos principales cambios en términos absolutos correspondieron a: reversión del déficit brasileño en superávit (de -6,6 a 5,5 mil millones de dólares); la reducción del déficit argentino (de -1,8 mil millones de dólares) hasta prácticamente su eliminación; la reducción del superávit chileno (de 3,8 a 2,3 mil millones de dólares); y la ampliación del déficit mexicano (de -4 a -5 mil millones de dólares). Cabe destacar que la mayoría de los países experimentaron una mejora de su balanza comercial con el Resto del Mundo en el período analizado. Solamente Chile, México y Paraguay registraron un deterioro de su saldo comercial extrarregional de mercancías, aunque con escasa incidencia en el resultado global (Cuadro A6). Brasil fue el país que más incidió en la mejora del saldo comercial de la ALADI con el Resto del Mundo, dando cuenta de un 88% de la variación total. A su vez, la incidencia de este país fue resultado de una reducción de sus compras muy superior a la de sus ventas extrarregionales. Analizando los saldos comerciales de la ALADI con las diferentes áreas geoeconómicas se puede observar que los principales cambios en términos absolutos fueron: la reducción del déficit con China (en 5 mil millones de dólares); el aumento del superávit con Otras Áreas (en 2,5 mil millones de dólares); y mejora del superávit con los Estado Unidos (en 2,4 mil millones de dólares). En menor medida, pero también se redujeron los déficit con las Economías de Reciente Industrialización (en 1,9 mil millones de dólares) y con la Unión Europea (en 1,5 mil millones de dólares) (Gráfico 8, parte a). El déficit comercial de la región con el Resto del Mundo, de solo 2,5 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2016, fue resultado, en términos generales, de que los déficit con China (-18,2 mil millones de dólares), las Economías de Reciente Industrialización (7,2 mil millones de dólares) y la Unión Europea (6,2 mil millones de dólares), fue compensado en gran parte por el superávit con los Estados Unidos (25 mil millones de dólares). Como usualmente se menciona en este tipo de informes, el patrón de los saldos comerciales extrarregionales cambia sustancialmente cuando se excluye a México, país que explica por sí solo el superávit de la región con los Estados Unidos, así como gran parte (81%) del déficit de la misma con China. En este caso, si se excluye a México, la región pasa a registrar un fuerte superávit con Otras Áreas, compensado en parte por los déficit con China y los Estados Unidos, en el período analizado (Gráfico 8, parte b). 11
Gráfico 8 - Saldo comercial extrarregional, enero-marzo 2015-2016 (En millones de dólares) a) Los diez países 25.000 15.000 5.000-5.000-15.000-25.000 CA y Caribe Estados Unidos Canadá Unión Europea Japón China E.R.I. Otras áreas b) Sin México 7.500 5.000 2.500 0-2.500-5.000-7.500-10.000 CA y Caribe Estados Unidos Canadá Unión Europea Japón China E.R.I. Otras áreas 2015 2016 Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. 12
Anexo Datos de Comercio Exterior CUADRO A1 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY EXPORTACIONES POR PAÍS COPARTÍCIPE DE LA ALADI Enero-marzo 2015-2016 En millones de dólares y porcentajes PAÍS País exportador (informante): Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-marzo 2016 Argentina 214 3.060 177 30 48 328 292 27 105 4.283 Bolivia 116 341 97 31 7 30 13 131 9 776 Brasil 1.994 416 659 174 18 563 669 264 207 4.963 Chile 550 17 924 143 199 399 102 200 25 2.558 Colombia 86 108 504 190 209 787 5 169 36 2.093 Cuba 84 0 95 11 7 4 72 0 2 10 286 Ecuador 37 14 140 99 249 102 2 145 2 790 México 138 5 815 311 186 36 13 100 43 1.647 Panamá 21 2 62 24 324 125 219 0 84 1 862 Paraguay 199 8 454 28 5 1 20 2 24 742 Perú 140 65 410 348 235 159 385 17 25 1.784 Uruguay 246 2 543 33 5 5 29 366 10 1.238 Venezuela 194 1 272 46 256 32 174 9 15 17 1.014 ALADI 3.804 851 7.621 2.023 1.647 842 3.110 1.487 1.149 503 23.037 Enero-marzo 2015 Argentina 503 3.072 213 38 52 332 135 28 93 4.465 Bolivia 143 353 105 35 8 40 24 149 9 867 Brasil 2.655 709 788 316 33 1.035 690 359 306 6.892 Chile 632 23 907 201 291 384 120 259 25 2.842 Colombia 118 78 480 226 217 917 1 223 6 2.265 Cuba 93 0 81 8 8 4 91 0 4 6 296 Ecuador 45 36 178 126 383 164 3 199 3 1.137 México 178 7 803 348 181 37 49 168 53 1.825 Panamá 19 2 63 33 630 58 246 2 112 1 1.166 Paraguay 251 6 598 37 3 1 25 2 23 946 Perú 139 64 360 361 274 182 392 57 33 1.861 Uruguay 340 3 635 35 11 5 62 42 9 1.141 Venezuela 237 18 643 97 313 73 310 1 58 32 1.782 ALADI 4.850 1.449 8.172 2.376 2.394 961 3.999 1.125 1.571 589 27.485 Crecimiento 2016/2015 Argentina -57,4-0,4-16,8-20,3-6,7-1,3 116,1-0,3 13,8-4,1 Bolivia -18,8-3,2-7,5-12,0-11,5-25,0-46,8-12,1 0,1-10,4 Brasil -24,9-41,3-16,5-45,0-45,9-45,6-3,1-26,5-32,4-28,0 Chile -13,0-28,5 1,8-28,7-31,5 4,0-15,4-23,0-0,8-10,0 Colombia -27,0 39,7 5,0-15,9-3,8-14,2 544,3-24,2 513,2-7,6 Cuba -9,9-19,8 16,8 34,1-15,5-2,4-20,3-66,2-39,9 75,7-3,5 Ecuador -17,6-61,4-21,0-21,1-35,1-37,8-41,2-27,1-54,0-30,5 México -22,6-23,2 1,5-10,7 2,8-1,8-73,4-40,7-19,4-9,7 Panamá 10,1-5,6-1,3-28,1-48,5 116,3-10,8-94,8-25,5 39,1-26,0 Paraguay -20,8 26,5-23,9-22,5 62,8-39,6-20,0-20,8 5,3-21,6 Perú 0,5 0,7 14,1-3,6-14,0-12,7-1,7-70,2-23,6-4,1 Uruguay -27,7-40,0-14,5-4,4-51,5-7,7-53,4 768,6 8,8 8,5 Venezuela -18,2-95,7-57,7-52,5-18,3-56,7-43,9 885,3-74,6-47,5-43,1 ALADI -21,6-41,3-6,7-14,9-31,2-12,3-22,2 32,1-26,9-14,5-16,2 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros 13
CUADRO A2 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY IMPORTACIONES POR PAÍS COPARTÍCIPE DE LA ALADI Enero-marzo 2015-2016 En millones de dólares y porcentajes PAÍS País importador (informante): Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-marzo 2016 Argentina 183 1.948 604 78 42 165 293 144 240 3.698 Bolivia 223 411 16 83 54 7 12 78 2 887 Brasil 3.051 345 1.002 460 163 1.015 480 460 293 7.269 Chile 173 71 598 158 89 357 29 278 30 1.783 Colombia 48 40 196 169 285 214 7 272 14 1.244 Cuba 4 0 1 2 1 0 2 0 0 1 12 Ecuador 62 9 20 184 169 37 1 184 6 673 México 373 55 770 432 798 116 32 400 55 3.031 Panamá 1 1 1 7 8 34 19 14 40 0 125 Paraguay 141 14 261 110 2 4 4 33 23 593 Perú 28 131 199 186 164 146 125 2 9 989 Uruguay 89 11 218 35 32 12 89 24 34 544 Venezuela 7 0 151 22 53 1 30 0 6 0 271 ALADI 4.201 861 4.775 2.769 2.006 945 2.064 895 1.929 673 21.119 Enero-marzo 2015 Argentina 228 2.703 697 105 77 262 397 175 327 4.971 Bolivia 276 760 25 45 75 9 8 69 2 1.270 Brasil 3.065 377 1.132 453 203 1.016 623 392 349 7.611 Chile 178 114 922 204 126 367 39 278 33 2.260 Colombia 60 41 338 210 429 198 6 304 4 1.590 Cuba 6 1 3 2 1 3 4 0 0 1 20 Ecuador 66 12 32 277 208 38 1 167 6 807 México 353 64 1.157 457 941 200 42 391 56 3.662 Panamá 0 1 3 4 9 259 5 21 26 1 330 Paraguay 97 30 277 169 18 4 18 45 31 689 Perú 29 151 322 264 232 204 208 2 7 1.419 Uruguay 108 11 327 43 19 13 88 23 42 674 Venezuela 1 0 232 14 76 6 14 0 6 78 427 ALADI 4.239 1.030 7.077 3.294 2.311 1.599 2.226 1.164 1.896 896 25.731 Crecimiento 2016/2015 Argentina -19,8-27,9-13,2-25,4-44,6-36,8-26,2-18,1-26,7-25,6 Bolivia -19,3-45,9-33,6 84,8-28,8-20,0 45,3 14,3-23,7-30,1 Brasil -0,5-8,5-11,5 1,5-19,9-0,1-23,0 17,3-16,1-4,5 Chile -2,5-37,8-35,2-22,7-29,0-2,8-25,4-0,2-7,8-21,1 Colombia -20,2-3,4-41,9-19,6-33,7 8,1 19,0-10,5 220,9-21,7 Cuba -22,2-64,5-65,6 53,0-35,6-98,9-51,1-33,9 28,4 17,6-41,0 Ecuador -6,9-18,7-35,9-33,5-19,0-0,8-16,6 9,7 6,0-16,7 México 5,6-13,7-33,5-5,5-15,2-42,3-23,7 2,4-2,0-17,2 Panamá 9.377,4-10,1-58,9 57,3-9,5-86,8 248,8-33,3 51,1-66,7-62,1 Paraguay 46,2-52,9-5,8-34,8-89,0 0,9-79,0-25,2-26,0-13,9 Perú -1,8-13,1-38,0-29,5-29,5-28,5-40,1-21,7 24,2-30,3 Uruguay -17,2-2,1-33,5-18,8 74,2-10,3 0,6 6,3-19,3-19,3 Venezuela 466,9 60,2-35,0 49,2-29,6-80,8 116,7 572,3-4,9-99,9-36,6 ALADI -0,9-16,4-32,5-15,9-13,2-40,9-7,3-23,1 1,7-24,8-17,9 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros Nota: importaciones a valores CIF excepto Brasil y México a valores FOB 14
CUADRO A3 PARTICIPACIÓN DE LOS FLUJOS BILATERALES EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL Enero-marzo 2015-2016 En porcentajes País País exportador: Importador Ar. Bo. Br. Ch. Co. Cu. Ec. Mé. Pan. Par. Pe. Ur. Ve. Total Enero-marzo 2016 Argentina * 0,9 13,1 0,8 0,2 0,0 0,2 1,5 0,0 0,9 0,1 0,4 0,0 18,2 Bolivia 0,6 * 1,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 3,5 Brasil 8,4 1,8 * 2,7 0,8 0,0 0,1 2,9 0,0 2,0 1,0 0,9 0,6 21,2 Chile 2,5 0,1 4,1 * 0,7 0,0 0,8 1,8 0,0 0,5 0,8 0,1 0,1 11,5 Colombia 0,4 0,4 2,1 0,7 * 0,0 0,8 3,4 0,0 0,0 0,7 0,1 0,2 8,9 Cuba 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 * 0,0 0,3 sd 0,0 0,0 0,0 sd 1,2 Ecuador 0,2 0,1 0,6 0,4 1,1 0,0 * 0,5 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 3,8 México 0,6 0,0 3,9 1,4 0,9 0,0 0,2 * 0,1 0,0 0,5 0,3 0,1 8,1 Panamá 0,1 0,0 0,3 0,1 1,4 sd 0,5 0,9 * 0,0 0,4 0,0 sd 3,7 Paraguay 1,1 0,0 2,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 * 0,0 0,1 0,0 3,5 Perú 0,6 0,3 1,9 1,3 1,1 0,0 0,7 1,7 0,2 0,1 * 0,1 0,0 8,0 Uruguay 1,0 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 * 0,0 4,1 Venezuela 0,8 0,0 1,2 0,2 1,1 sd 0,1 0,7 sd 0,0 0,1 0,1 * 4,3 ALADI 16,7 3,7 32,8 8,3 7,4 0,1 3,6 14,1 0,5 4,5 4,8 2,3 1,2 100,0 Enero-marzo 2015 Argentina * 1,4 10,7 0,7 0,2 0,0 0,2 1,2 0,0 0,4 0,1 0,4 0,0 15,2 Bolivia 0,6 * 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 3,3 Brasil 9,4 2,6 * 3,0 1,1 0,0 0,1 3,8 0,0 1,7 1,2 1,1 0,8 24,8 Chile 2,3 0,1 3,6 * 0,7 0,0 1,0 1,5 0,0 0,5 0,9 0,1 0,1 10,8 Colombia 0,4 0,2 1,6 0,8 * 0,0 0,7 3,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,3 8,1 Cuba 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 * 0,0 0,3 sd 0,0 0,0 0,0 sd 1,0 Ecuador 0,2 0,2 0,7 0,4 1,4 0,0 * 0,6 0,9 0,0 0,7 0,0 0,0 5,2 México 0,8 0,0 3,2 1,2 0,7 0,0 0,1 * 0,0 0,1 0,7 0,2 0,0 7,1 Panamá 0,1 0,0 0,2 0,1 2,2 sd 0,2 0,9 * 0,0 0,4 0,0 sd 4,1 Paraguay 1,1 0,0 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 * 0,0 0,1 0,0 3,7 Perú 0,5 0,2 1,3 1,1 1,0 0,0 0,6 1,4 0,1 0,2 * 0,1 0,0 6,6 Uruguay 1,2 0,0 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 * 0,3 3,7 Venezuela 0,8 0,1 2,2 0,3 1,1 sd 0,3 1,1 sd 0,0 0,2 0,1 * 6,2 ALADI 17,8 4,8 29,0 8,3 8,6 0,1 3,3 14,5 1,2 3,2 5,5 2,3 1,5 100,0 Contribución al crecimiento Argentina * 3 0 0 0 0 0 0 0-2 0 0 0 2 Bolivia 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Brasil 13 6 * 4 3 0 0 8 0 0 2 2 2 41 Chile 2 0 1 * 1 0 2 0 0 1 1 0 0 8 Colombia 1-1 0 1 * 0 0 3 0 0 1 0 0 5 Cuba 0 0 0 0 0 * 0 0 sd 0 0 0 sd 0 Ecuador 0 0 1 1 3 0 * 1 4 0 1 0 0 12 México 1 0 0 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 3 Panamá 0 0 0 0 6 sd -1 1 * 0 1 0 sd 6 Paraguay 1 0 3 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 5 Perú 0 0-1 0 1 0 0 0 0 0 * 0 0 0 Uruguay 2 0 1 0 0 0 0 0 0-3 0 * 1 2 Venezuela 1 0 7 1 1 sd 1 3 sd 0 1 0 * 15 ALADI 23 9 12 8 14 0 2 16 4-3 9 2 3 100 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros Se destacan en negrita las participaciones superiores al 2% y las contribuciones mayores a 3 y menores a -3 15
CUADRO A4 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY EXPORTACIONES POR ÁREA GEOECONÓMICA Enero-marzo 2015-2016 En millones de dólares y porcentajes PAÍS Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-marzo 2016 ALADI 3.804 851 7.621 2.023 1.647 842 3.110 1.487 1.149 503 23.037 R. del Mundo 8.609 768 32.952 12.030 4.823 2.785 82.013 701 6.226 940 151.847 CA y Caribe 83 1 676 158 359 63 1.474 11 95 12 2.933 Canadá 261 25 486 268 72 23 2.560 1 556 21 4.272 Estados Unidos 815 232 5.075 2.097 2.278 1.157 69.612 29 1.099 100 82.495 U. Europea 1.977 162 7.463 1.799 1.054 691 4.375 236 1.059 201 19.017 Japón 103 80 1.283 1.227 65 64 677 8 252 2 3.762 China 277 83 7.572 4.110 236 126 1.321 11 1.709 185 15.629 E.R.I. 1.191 84 2.894 1.455 87 44 851 26 425 25 7.083 Otras Áreas 3.901 101 7.501 917 672 617 1.143 379 1.032 393 16.656 Total Global 12.413 1.619 40.573 14.054 6.470 3.627 85.123 2.188 7.375 1.443 174.884 Enero-marzo 2015 ALADI 4.850 1.449 8.172 2.376 2.394 961 3.999 1.125 1.571 589 27.485 R. del Mundo 7.208 884 34.603 14.819 7.099 3.910 86.406 1.322 6.402 1.065 163.717 CA y Caribe 59 3 896 142 1.067 52 1.426 8 132 14 3.798 Canadá 359 25 488 337 129 25 2.695 1 669 46 4.775 Estados Unidos 759 321 5.849 2.860 2.566 2.082 72.440 31 1.187 118 88.213 U. Europea 1.626 168 8.203 2.172 1.670 720 4.706 507 1.304 204 21.280 Japón 155 108 1.203 1.605 117 89 727 24 283 3 4.313 China 355 96 6.852 4.254 533 224 1.444 36 1.582 201 15.577 E.R.I. 708 113 3.065 1.864 130 71 897 34 306 31 7.217 Otras Áreas 3.187 50 8.048 1.586 887 647 2.071 682 939 449 18.545 Total Global 12.058 2.332 42.775 17.195 9.493 4.870 90.404 2.447 7.973 1.654 191.202 Crecimiento 2016/2015 ALADI -21,6-41,3-6,7-14,9-31,2-12,3-22,2 32,1-26,9-14,5-16,2 R. del Mundo 19,4-13,0-4,8-18,8-32,1-28,8-5,1-47,0-2,8-11,8-7,3 CA y Caribe 40,8-53,5-24,5 11,6-66,4 22,0 3,4 41,6-28,2-15,1-22,8 Canadá -27,5-2,0-0,3-20,6-43,9-8,9-5,0 11,7-17,0-53,6-10,5 Estados Unidos 7,5-27,8-13,2-26,7-11,2-44,4-3,9-4,9-7,5-15,0-6,5 U. Europea 21,6-3,5-9,0-17,2-36,9-4,1-7,0-53,5-18,8-1,5-10,6 Japón -33,8-25,2 6,7-23,5-44,2-28,4-6,9-68,1-10,8-7,3-12,8 China -21,8-14,3 10,5-3,4-55,8-43,6-8,5-69,7 8,0-7,8 0,3 E.R.I. 68,3-25,1-5,6-22,0-33,0-38,1-5,0-22,4 38,8-18,5-1,9 Otras Áreas 22,4 102,6-6,8-42,1-24,2-4,5-44,8-44,4 9,9-12,6-10,2 Total Global 2,9-30,6-5,1-18,3-31,8-25,5-5,8-10,6-7,5-12,8-8,5 Fuente: elaborado en base a información oficial de los países miembros 16
CUADRO A5 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ, URUGUAY Y VENEZUELA IMPORTACIONES POR ÁREA GEOECONÓMICA Enero-marzo 2015-2016 En millones de dólares y porcentajes PAÍS Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-marzo 2016 ALADI 4.201 861 4.775 2.769 2.006 945 2.064 895 1.929 673 21.119 R. del Mundo 8.592 1.105 27.410 9.757 8.548 2.905 87.069 1.198 6.619 1.111 154.315 CA y Caribe 87 5 114 194 126 27 632 1 121 2 1.311 Canadá 79 19 527 141 164 62 2.146 9 193 11 3.352 Estados Unidos 1.583 223 5.416 2.225 3.121 1.032 41.873 164 1.732 128 57.497 U. Europea 2.207 234 7.472 2.237 1.413 403 9.756 193 1.073 276 25.265 Japón 213 101 844 417 253 140 3.937 49 231 16 6.199 China 2.672 368 6.050 3.047 1.961 767 16.053 542 1.985 373 33.819 E.R.I. 782 76 2.397 636 471 242 8.899 104 595 67 14.269 Otras Áreas 969 78 4.590 860 1.039 232 3.772 136 688 238 12.603 Total Global 12.793 1.965 32.186 12.526 10.554 3.850 89.133 2.093 8.548 1.784 175.433 Enero-marzo 2015 ALADI 4.239 1.030 7.077 3.294 2.311 1.599 2.226 1.164 1.896 896 25.731 R. del Mundo 9.003 1.366 41.248 11.007 11.780 4.475 90.378 1.479 7.559 1.699 179.995 CA y Caribe 273 2 595 310 139 31 696 1 208 2 2.256 Canadá 94 14 582 184 214 83 2.310 5 201 15 3.701 Estados Unidos 1.906 252 7.176 2.919 4.335 1.081 45.587 176 2.031 206 65.668 U. Europea 2.408 277 9.649 2.116 2.329 593 9.986 233 1.022 400 29.014 Japón 334 131 1.329 342 353 244 4.174 63 253 21 7.244 China 2.365 431 9.873 3.295 2.548 1.246 15.505 678 2.308 552 38.800 E.R.I. 720 142 4.092 875 658 485 8.329 117 742 115 16.275 Otras Áreas 903 118 7.952 967 1.204 711 3.791 206 794 389 17.036 Total Global 13.242 2.396 48.325 14.301 14.091 6.074 92.605 2.644 9.455 2.594 205.726 Crecimiento 2016/2015 ALADI -0,9-16,4-32,5-15,9-13,2-40,9-7,3-23,1 1,7-24,8-17,9 R. del Mundo -4,6-19,2-33,5-11,4-27,4-35,1-3,7-19,0-12,4-34,6-14,3 CA y Caribe -68,1 198,2-80,8-37,3-9,3-13,9-9,1 42,5-41,6 9,8-41,9 Canadá -16,4 37,9-9,4-23,1-23,1-25,5-7,1 80,7-3,7-27,2-9,4 Estados Unidos -16,9-11,4-24,5-23,8-28,0-4,6-8,1-6,7-14,7-37,7-12,4 U. Europea -8,4-15,3-22,6 5,7-39,3-32,0-2,3-17,0 5,0-31,0-12,9 Japón -36,3-23,0-36,5 21,9-28,3-42,5-5,7-23,0-8,9-27,3-14,4 China 13,0-14,6-38,7-7,5-23,0-38,4 3,5-20,1-14,0-32,3-12,8 E.R.I. 8,7-46,8-41,4-27,4-28,4-50,0 6,8-10,8-19,8-41,7-12,3 Otras Áreas 7,3-33,7-42,3-11,1-13,7-67,4-0,5-34,3-13,3-38,8-26,0 Total Global -3,4-18,0-33,4-12,4-25,1-36,6-3,7-20,8-9,6-31,2-14,7 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros Nota: importaciones a valores CIF excepto Brasil y México a valores FOB 17
CUADRO A6 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY SALDO COMERCIAL POR ÁREA GEOECONÓMICA Enero-marzo 2015-2016 En millones de dólares PAÍS Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-marzo 2016 ALADI -397-10 2.846-746 -359-102 1.046 592-780 -170 R. del Mundo 16-336 5.542 2.273-3.725-120 -5.056-497 -393-171 -2.467 CA y Caribe -4-4 562-36 232 36 842 10-26 10 1.622 Canadá 182 6-41 127-92 -39 414-8 362 11 921 Estados Unidos -768 9-341 -128-842 125 27.739-135 -634-28 24.998 U. Europea -230-72 -9-438 -359 287-5.381 42-14 -75-6.248 Japón -110-20 440 810-188 -77-3.260-41 22-13 -2.437 China -2.395-286 1.522 1.062-1.725-641 -14.733-531 -276-188 -18.190 E.R.I. 409 9 497 819-384 -198-8.048-78 -170-42 -7.186 Otras Áreas 2.932 23 2.911 57-367 386-2.629 244 343 154 4.054 Total Global -381-346 8.388 1.527-4.084-223 -4.011 95-1.173-341 -549 Enero-marzo 2015 ALADI 612 419 1.095-918 83-638 1.772-39 -325-307 R. del Mundo -1.796-483 -6.645 3.811-4.681-565 -3.973-157 -1.157-634 -16.278 CA y Caribe -213 1 300-168 927 20 730 7-75 12 1.541 Canadá 265 11-94 154-85 -58 385-4 469 31 1.074 Estados Unidos -1.147 70-1.327-59 -1.769 1.002 26.853-145 -844-88 22.544 U. Europea -783-109 -1.446 55-659 127-5.280 274 282-196 -7.734 Japón -179-23 -126 1.263-236 -155-3.447-39 30-19 -2.931 China -2.010-335 -3.021 959-2.014-1.023-14.061-643 -726-351 -23.224 E.R.I. -12-30 -1.027 989-529 -413-7.433-83 -436-84 -9.058 Otras Áreas 2.284-68 96 618-317 -65-1.720 476 145 60 1.509 Total Global -1.184-64 -5.549 2.894-4.598-1.203-2.201-197 -1.481-941 -14.524 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros Nota: importaciones a valores CIF excepto Brasil y México a valores FOB 18