Fecha: 11 de noviembre de 2014 Asunto: Informe del boletín estadístico trimestral 2T-2014 CNMC TELECOMUNICACIONES Y SECTOR AUDIOVISUAL DATOS SIGNIFICATIVOS DEL INFORME COMUNICACIONES FIJAS: Se superaron los 12,45 millones de líneas de banda ancha fija. El 19,2% de las líneas de banda ancha fija tenía una velocidad de 30 Mbps o superior. Las conexiones de banda ancha activas con FTTH sumaron 951.176 líneas, más del doble que hace un año. El 42,6% de las líneas de telefonía fija corresponden a operadores alternativos y de cable. Continuó el descenso en el ingreso medio por minuto de una llamada a red móvil. La penetración de banda ancha fija continuó aumentando hasta alcanzar las 26,8 líneas por cada 100 habitantes, mientras que la de telefonía fija se situó por debajo de las 41. COMUNICACIONES MÓVILES: El parque de líneas de telefonía móvil aumentó un 1,3% desde junio de 2013, situándose en 50,7 millones de líneas. Los OMV representaron el 15,6% del parque total, tras ganar más de 2,3 millones de líneas en el último año. En telefonía móvil, el ingreso medio se ha situado en 8,34 céntimos por minuto, desde los 10 céntimos del año anterior. Los ingresos de banda ancha móvil experimentaron un incremento interanual del 9,7%, mientras que los de telefonía móvil cayeron el 20,9%. Las líneas de banda ancha móvil ascendieron a 33,6 millones, con un crecimiento interanual del 19,2%. De este total, 31,7 millones eran líneas de voz y datos -principalmente teléfonos móviles- y 1,8 millones líneas exclusivas de datos (22% más). BANDA ANCHA: El despliegue de redes de nueva generación (NGA), que incluye redes de fibra óptica y DOCSIS 3.0, ha aumentado un 47% hasta superar los 20 millones de accesos instalados. De estos, 3,8 millones de accesos NGA están efectivamente contratados. Las líneas de banda ancha de más de 30 megas han subido un 70,4% hasta los 2,4 millones de líneas. Continúa, por otra parte, la migración de ofertas empaquetadas de banda ancha y telefonía fija hacia paquetes de 4 Play (que incluyen telefonía móvil y banda ancha móvil) y 5 Play (que incorporan además la TV de pago). Los empaquetamientos 4 play han aumentado un 83% hasta los 5,7 millones y los 5 Play han crecido hasta los 1,5 millones.
AUDIVISUAL: La facturación aumentó un 3,2% en tasa interanual hasta los 973 millones de euros (subvenciones excluidas- 408mill.-30% del total), protagonizando el primer dato positivo desde el tercer trimestre de 2010. Los ingresos publicitarios de 539,7 millones de euros (39% del total) supusieron un 8,5% más que en el segundo trimestre de 2013. Los accesos de TV de pago aumentaron un 14,3% respecto a junio de 2013, sobre todo los de tecnología IP, por el éxito de los paquetes quíntuples que incluyen el servicio de televisión junto a los de voz y banda ancha fija y móvil. Un 24 % del total (1.381) son cuotas de televisión de pago. EMPLEO: En este trimestre hay un incremento neto de +8 empleos, corresponden -39 a TESAU, -2 RTVE, -+88 Orange, -85 ONO, -5 Movistar, -46 Vodafone, televisión de Catalunya -58 y +153 en el resto. SECTOR: La facturación del sector fue de 7.504,7 millones de euros, con una caída del 7,8% en términos anuales. Los servicios finales descendieron el 7,4% y los mayoristas el 9,6%. Los servicios finales cuya facturación aumentó fueron el de banda ancha en movilidad (+9,7%) y el sector audiovisual (+3,2%). Los paquetes cuádruples registraron 5,7 millones de paquetes y los quíntuples 1,5 millones. Estos últimos multiplicaron casi por cinco la cifra del año anterior. Los accesos instalados NGA superaron los 20 millones, de los cuales 10,3 millones eran de fibra hasta el hogar (FTTH). Los ingresos de la banda ancha móvil han superado por primera a los de la banda ancha fija en el segundo trimestre de 2014, La banda ancha móvil ha facturado 889 millones, casi un 10% más que en el mismo período del año anterior; mientras que la banda ancha fija ha ingresado 882 millones de euros.
DETALLE GRÁFICO (II-2013/II-2014) DE LOS RATIOS DE TELEFONIA FIJA: EVOLUCIÓN LÍNEAS (residencial y negocio) Y CLIENTES
DETALLE GRÁFICO (IV-2012/IV-2013) RATIOS DE INGRESOS: TEL. FIJA, MÓVIL, BANDA ANCHA FIJA Y TV pago.
DETALLE GRÁFICO (II-2013/II-2014) DE RATIOS COMUNICACIONES MÓVILES: EVOLUCIÓN LÍNEAS Y BAM Líneas vinculadas al servicio de BANDA ANCHA móvil II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 VARIACIÓN TRIMESTRAL VARIACIÓN % ANUAL Movistar 9.224.710 9.296.741 9.684.857 9.825.003 10.135.619 310.616 8,99% Vodafone 6.202.887 6.485.193 7.088.369 7.525.753 7.615.692 89.939 18,55% Orange 5.559.385 6.038.306 6.503.716 6.838.337 7.107.795 269.458 21,78% Yoigo 2.475.653 2.713.580 2.768.004 2.880.222 2.769.558-110.664 10,61% Resto 2.507.026 3.033.255 3.404.572 3.823.102 4.108.613 285.511 38,98% Total 25.969.661 27.567.075 29.449.518 30.892.417 31.737.277 844.860 18,17% Se incluye como línea vinculada al servicio de banda ancha móvil si: 1) está asociada al pago de una cuota recurrente vinculada al servicio de acceso a Internet; o 2) sin estar asociada al pago de una cuota recurrente, se ha conectado al servicio de acceso a Internet en los últimos tres meses y se le facturó por tal conexión. Se excluyen líneas vinculadas a datacards y líneas que hayan accedido a servicios de Internet móvil a través de portal propio (walled-garden) Líneas de telefonía móvil de VOZ por operador II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 VARIACIÓN TRIMESTRAL VARIACIÓN % ANUAL % USO BAM Movistar 17.656.862 17.341.779 17.029.140 16.698.334 16.463.062-235272 -7,25% 61,57% Vodafone 12.218.591 12.063.107 11.810.342 11.634.003 11.491.783-142220 -6,32% 66,27% Orange 11.346.750 11.503.180 11.446.931 11.429.454 11.460.559 31105 0,99% 62,02% Yoigo 3.284.755 3.329.599 3.364.036 3.448.852 3.392.437-56415 3,17% 81,64% Resto 5.565.317 5.984.479 6.516.923 7.076.238 7.899.818 823580 29,55% 52,01% Total 50.072.275 50.222.144 50.167.372 50.286.881 50.707.659 420778 1,25% 62,59% DETALLE GRÁFICO (II-2013/II-2014) DE LOS RATIOS BAF y ABONADOS TV PAGO. Número de ACCESOS de la televisión de pago II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 VARIACIÓN VARIACIÓN TRIMESTRAL % ANUAL D.T.S Distribuidora de 1.646.172 1.655.479 1.649.031 1.661.386 1.623.975-37.411-1,37% TV.. Ono 829.999 807.429 789.895 781.850 777.667-4.183-6,73% Telefónica de España 630.324 611.251 670.525 861.252 1.205.797 344.545 47,73% GolTV 223.090 234.795 237.178 232.084 247.153 15.069 9,74% TeleCable 130.031 128.175 125.953 127.424 128.109 685-1,50% Euskaltel 125.374 118.718 106.768 102.154 120.970 18.816-3,64% R 100.572 101.240 98.009 95.483 93.086-2.397-8,04% Orange 65.496 62.231 76.028 86.496 90.795 4.299 27,86% Resto 20.559 20.820 21.390 21.694 21.804 110 5,71% Total 3.771.617 3.740.138 3.774.777 3.969.823 4.309.356 339.533 12,48%
Ganancia neta trimestral de líneas de banda ancha por operador I/2014 II/2014 Ganancia neta Telefónica 5.739.780 5.740.201 421 de España Orange 1.776.381 1.829.812 53431 Ono 1.569.926 1.575.382 5456 Jazztel 1.453.441 1.473.051 19610 Vodafone 1.027.122 1.075.487 48365 Euskaltel 262.471 265.406 2935 R 214.521 213.053-1468 TeleCable 124.118 124.096-22 Procono 51.126 51.863 737 Iberbanda 38.590 51.455 12865 Resto 51.864 54.422 2558 Total 12.309.340 12.454.228 144888
Evolución EMPLEO II-2013 A II-2014 II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 DIFERENCIA TRIMESTRAL Telefónica de España 22.403 22.393 21.705 21.808 21.771-37 RTVE 6.305 6.324 6.325 6.304 6.302-2 Movistar 4.178 4.198 4.231 4.339 4.334-5 Orange 4.052 4.089 3.988 3.984 4.072 88 Vodafone 3.512 3.501 3.614 3.684 3.638-46 Ono 2.586 2.578 2.543 2.541 2.456-85 Televisió de Catalunya 2.054 2.045 2.030 2.400 2.342-58 Resto 16.651 16.153 16.904 15.217 15.370 153 Total 61.741 61.281 61.340 60.277 60.285 8 FUENTE CNMC, INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2013, CON ACTUALIZACIÓN DE DATOS A 11/11/2014 CCOO Telecomunicaciones