Innovaciones en el sector de la energía latinoamericano: la reforma energética en México II Simposio internacional FUNSEAM Barcelona, 27 de enero de 2014 Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Presidente de Ariae
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dólares por barril 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Millones de barriles diarios millardos de dólares Producción de petróleo, inversión y precio 3,75 3,50 3,25 3,00 3,07 3,01 3,18 3,38 12,4 3,26 13,8 19,8 18,1 21,3 25 20 15 2,75 2,50 2,25 4,3 5,5 7,7 Producción de aceite (mmbd) Inversión en PEP (mmmusd) 2,79 2,58 2,55 10 5 2,00 0 100,00 80,00 101,130 60,00 40,00 20,00 16,463 15,571 18,613 24,778 42,713 61,642 57,401 Precio de la mezcla mexicana 0,00
Demanda, producción nacional y reservas de gas natural 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Producción nacional Demanda 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
Demanda, producción nacional y reservas de gas natural 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Producción nacional Demanda 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
Días de almacenamiento de combustibles 30 Gasolinas Diesel Gas natural 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Refinación, CRE
USD/MWh Precio promedio (USD/MWh) de la electricidad para industria 300 250 200 150 100 50 Italia México Gran Bretaña Alemania Promedio OCDE Corea del Sur Estados Unidos Canadá 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Agencia Internacional de Energía
USD/MWh Precio promedio de la electricidad para hogares 350 300 250 200 150 100 50 Alemania Italia México sin subsidio Gran Bretaña Promedio OCDE México Corea del Sur Estados Unidos Canadá 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Agencia Internacional de Energía
Millones de pesos Efectos en finanzas públicas de precios controlados 400.000 Gasolina y diesel Electricicidad GLP 300.000 200.000 100.000 0-100.000-200.000 * Datos al primer semestre 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Fuente: SHCP y CFE
Millones de Pesos Impacto del subsidio en CFE Aprovechamiento Subsidio Diferencia 110.000 90.000 70.000 50.000 30.000 10.000-10.000-30.000-50.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CFE
Consumo de energía en el sector residencial (2012) 1% 25% Energía solar 33% Leña GLP 0% 4% Querosenos Gas natural Electricidad 37% Fuente: Sener, Balance Nacional de Energía
Las características del nuevo modelo energético mexicano Regulación Renta petrolera intergeneracional Competencia Fortalecimiento de la rectoría del Estado Definición de política Principios Operación Propiedad nacional de los recursos en subsuelo Sustentabilidad Transparencia
Petróleo y petrolíferos: anterior estructura del mercado Exploración y Extracción Refinación y petroquímica básica Almacenamiento Transporte y distribución Comercialización -PEP (contratos de servicios y contratos incentivados) -PR -PGPB -PPQ -PEP -PR -PGPB -PPQ -PEP -PR -PGPB -PPQ (contratos de servicio) Exportaciones: -PMI VPM (mayoreo) -PR -PGPB -PPQ (después de VPM) (expendio) (menudeo)
Petróleo y petrolíferos: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Refinación y petroquímica básica Almacenamiento Transporte y distribución Comercialización (Asignaciones y contratos de de todo tipo) (contratos de servicios y contratos incentivados) (Contratos de producción y utilidad compartida, contraos de licencia)
Gas natural: anterior estructura del mercado Exploración y Extracción Procesamiento Gestion técnica y transporte Almacenamiento y distribución Comercialización -PEP -PGPB -PGPB (después de VPM) -PGPB (contratos de servicios y contratos incentivados)
Gas natural: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Procesamiento Gestion técnica y transporte Almacenamiento y distribución Comercialización (Asignaciones y contratos de de todo tipo) CENAGAS independiente (contratos de servicios y contratos incentivados) (Contratos de producción y utilidad compartida, contraos de licencia)
Electricidad: anterior estructura del mercado: Generación Operación del sistema Transmisión Distribución Comercialización CFE CFE CFE CFE CFE PIE PP Contratos IPC Autoabasto cogeneración exportación importación
Electricidad: nueva estructura del mercado: Generación Operación del sistema Transmisión Distribución Comercialización CFE generación * anteriores + nuevos CENACE independiente CFE transmisión (6 tipos de contrato) CFE ZD1 : : ZD2 (6 tipos de contrato) Distribuidores (usuarios regulados) CFE generación (usuarios calificados) (usuarios calificados)
Procedimiento contractual en la exploración y extracción de hidrocarburos Selección de áreas: SENER + CNH Lineamientos técnicos de las rondas de licitación y diseño técnico de los contratos: SENER Términos fiscales de los contratos: SHCP Rondas de licitación y selección del ganador: SHCP Adjudicación y suscripción del contrato en representación del Estado mexicano: CNH Administración técnica de los contratos: CNH Pago de servicios y administración de los ingresos petroleros del Estado: FMPED
Arreglo institucional anterior Secretarías SHCP SENER CRE Ejecutivo Federal Administración Pública Federal CNH Organismos Descentralizados PEMEX CFE Claves: Hacedor de política Regulador Operador --- autonomía
Nuevo arreglo institucional Banco de México Fondo Mexicano del Petróleo SHCP Secretarías SENER SEMARNAT ANSIPAH Administración Pública Federal Organismos Descentralizados CENACE CENAGAS Ejecutivo Federal Empresas Productivas de Estado PEMEX CFE Claves: Órganos Reguladores Coordinados CRE CNH Hacedor de política Regulador Operador Entidad financiera --- autonomía
Flujo de recursos en el Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo Ingresos petroleros Pago por servicios Ingresos netos Presupuesto de Egresos de la Federación y Fondos pre-existentes (4.7% PIB) Ahorro de largo plazo (3% PIB) Excedentes (>3%) Hasta 10%: Sistema de pensión universal Hasta 10%: Ciencia y tecnología; energías renovables Hasta 30%: Vehículo de inversión en proyectos petroleros e infraestructura Hasta 10%: Becas, mejoras a la conectividad y desarrollo industrial regional
Otros aspectos de la reforma Obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctrico Mandato de expedición de una ley para aprovechamiento de la geotermia Obligaciones de transparencia, divulgación de información y auditorías externas Las actividades de E&P, y transmisión y distribución eléctrica tendrán preferencia en derechos de vía Se contempla el establecimiento de mínimos de contenido nacional y promoción de industria local
Gracias! www.ariae.org
Fondos presupuestales asociados a los hidrocarburos Fondo de estabilización de los ingresos petroleros Fondo de de estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas Fondo de extracción de hidrocarburos Fondo de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética Fondo en materia de fiscalización petrolera