1 dic, 2013 XLII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario
Contenido Panorama Mundial Producción Exportaciones Consumo Precios Perspectivas Panorama Nacional Estructura del Sector Producción Comercialización Precios de liquidación
ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ
Producción Mundial de Café Millones de Sacos 60 kg Cosechas 2008-09 a 2013-14* Arábica Mundial 128.64 Robusta 122.95 132.98 132.30 145.24 143.20 39% 41% 37% 38% 39% 61% 59% 63% 62% 61% 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 * */ Pronóstico de producción. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Café: Principales Regiones de Producción Composición Porcentual Promedio de las Cosechas 2011-12 y 2012-13 Indonesia 7% Vietnam 16% 29% 45% Brasil 34% Asia&Oce. 6% África 12% N&C América 14% Sur América 5% Colombia 6% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Exportación de Café por Especie Millones de Sacos 60 kg Años Cafet.(Oct-Set) 0708 a 1213 Arábicas Robustas 62.2 62.5 61.5 67.8 66.9 68.5 33.6 35.2 32.8 37.0 40.8 41.7 Los 110.2 MM Sacos 60 kg en 2012-13 marcan un nuevo record mundial. 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Arbitraje*: Nueva York Londres Datos en US cent/lb Mensual: Oct-2007 a Set-2013 180 160 140 N.York = Arábica Londres = Robusta 120 100 80 60 40 20 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12 */ Precios promedio de la 2da y 3ra posición. Fuentes: IntercontinentalExchange y NYSE Liffe - Euronext.
Consumo Mundial de Café Datos en Miles de Sacos 60 kg Años Calendario: 2002 y 2012 Año Civil Variación 2002 2012 Absoluta Porcent. Anual Total Mundial 111 178 142 000 30 822 27.7% 2.5% Países Exportadores Mercados Tradicionales Mercados Emergentes 28 449 43 467 15 018 52.8% 4.8% 65 044 71 404 6 360 9.8% 0.9% 17 685 27 129 9 444 53.4% 4.9% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Crecimiento Consumo Café Principales Mercados de Consumo Índice: 2003 = 100 Emergentes Exportadores Tradicionales Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Consumo Per-Cápita de Café (kg/hab/año) Principales Mercados de Consumo Año Calendario 2012 El bajo consumo per cápita en los mercados emergentes hace suponer un fuerte potencial de crecimiento a futuro. Fuente: OIC.
Mundial: Principales Consumidores Participación Porcentual - Promedio Años Calendario: 2011 y 2012 Otros 34.0% México 1.7% Reino Unido España 2.1% Etiopía 2.4% 2.3% Canadá 2.5% Indonesia 2.5% Fed. de Rusia 2.7% Italia 4.1% Francia 4.2% Japón 5.0% EE.UU. 15.8% Brasil 14.3% Alemania 6.5% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Producción y Consumo Mundial de Café Millones de Sacos de 60 kg Años Cosecha: 2008-09 a 2013-14 152 142 Balance Producción Consumo 133.5 132.3 137.0 139.1 145.2 142.0 145.8 143.2 35 30 25 20 131 133.4 132.5 15 128.6 10 121 110-4.90 122.9-9.33-3.67 3.24-6.57-2.63 5 0-5 -10 100 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 a 13-14 b a/ Cifras preliminares. // b/ Pronósticos. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). -15
ICE: Precios del Café en Nueva York* Datos en US cent/lb Mensuales: Ene-2010 a Nov-2013 300 250 200 150 100 Ene-10 Jul Ene-11 Jul Ene-12 Jul Ene-13 Jul */ Primera y segunda posición de Bolsa. Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).
Perspectivas para el Futuro (corto/mediano plazo) Pese a pronosticarse un déficit para 2013-14; los inventarios acumulados así como una oferta superior a la demanda y la presión por parte de los fondos, no se prevé que los precios mejoren en el corto plazo.
Perspectiva al Futuro (mediano/largo plazo) La productividad disminuirá por menor asistencia y baja rentabilidad. Por tanto, la producción global también caerá. Aumento constante del consumo global. Precios, se proyecta que mejorarán a partir de 2015. Cosechas altas, únicamente bajo condiciones perfectas. Claves de éxito: calidad, diferenciación y valor agregado
ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ
Estructura del Sector Cafetalero Cosecha 2012-2013 Parque Nacional Cafetalero: 93 774 ha. Cantones Productores de Café: 61 Producción de Café Fruta: 2 245 543 2 Dhl Productores (entregadores): 50 608 Firmas Beneficiadoras: 203 Firmas Exportadoras: 62 Firmas Tostadoras: 52 Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Sector Productor de Café Caracterización Cosecha 2012-2013 91.3% < 100 2 Dhl 42.2% Prod. Productores 50 608 7.0% 100-300 2 Dhl 25.0% Prod. 1.7% > 300 2 Dhl 32.8% Prod. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Producción de Café Fruta Miles de 2 Dhl (Fanegas) Cosechas 1970-71 a 2013-14* 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 La segunda estimación de cosecha 2013-2014 fue por 1 827 960 2 Dhl, una producción inferior a esta se dio hace 37 años en la cosecha 1976-1977 con 1 691 549 2 Dhl 70/71 76/77 82/83 88/89 94/95 00/01 06/07 12/13 */ Segunda estimación de cosecha (CICAFE, agosto de 2013). Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Comercialización de Café Oro Participación Porcentual por Mercado Cosechas: 2007-08 a 2012-13 Export. C.Nal. 85% 84% 84% 82% 87% 81% 15% 16% 16% 18% 13% 19% 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Precios: Exportación y Consumo Nal. Ventas de Café Datos en USD/46 kg * Cosechas 2007-08 a 2012-13 250 200 150 100 50 0 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Export.(b) 140.74 138.88 156.41 220.12 222.76 169.77 Cons.Nal. 114.40 114.46 150.20 229.18 153.45 119.20 */ Precio rieles de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Cosecha 2013-14: Avance de Comercialización (25-Nov, 13) Ventas de Café Precio de Venta Mercado Sac.46 kg % Valor Unidad Exportación 683 805 38.5% 158.80 USD/46 kg Cons.Nacional 30 306 1.7% 1 419.87 CRC/kg Consignación 163 512 9.2% + 29.58 * USD/46 kg Total Ventas 877 623 49.4% Producción 1 777 492 100.0% */ Diferencial promedio ponderado de consignación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Exportaciones: Principales Destinos Participación Porcentual - Promedio Años Cafetaleros: 2011-12 y 2012-13 Japón 2.5% Australia 1.2% Portugal 2.0% Otros 12.8% Canadá 2.5% Holanda 3.6% EE.UU. 52.4% Italia 3.5% Alemania 6.1% Bélg/Luxem. 13.4% Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Precio de Liquidación al Productor Comportamiento de las Variables Principales Cosechas 2011-12 a 2012-13 Cosecha Indicador Unidad 2011-2012 2012-2013 /a Cambio Precios: Exportación /b USD/46 kg 222.76 169.77-23.8% Cons.Nal. CRC/kg 1 669.06 1 281.30-23.2% Rend.Benef. kg/fan 44.73 44.27-1.0% Tipo-Cambio CRC/USD 500.34 494.46-1.2% Precio Liquid. CRC/fan 87 548 61 774-29.4% a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).