El Caso de Jalisco y el PECYTJAL Seminario: México, Hacia un Modelo de Competitividad Global Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Comisión de Economía de la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Dr. Francisco Medina Gómez 13 de Octubre del 2004
Modelo de Desarrollo Económico de Jalisco El PECYTJAL en el desarrollo sectorial y de las cadenas productivas Cadenas Tradicionales 1. Agropecuaria Alimentos y Tequila 2. Cuero-Calzado Textil-Confección 3. Madera Muebles Decoración 4. Minería Joyería 5. Metalmecánica: Automotriz Autopartes Biotecnología 6. Biotecnología: Agropecuaria, Alimentaria, Salud, Ambiental CIATEJ 7. Microelectrónica, Manufactura Electrónica Avanzada, Tecnologías de Información, Multimedia Reorientación de la Industria Electrónica hacia Electrónica Automotriz y Alta Tecnología 8. Servicios a la Industria: Artes Gráficas, Bienes de Capital, Plástico, Hule y Látex, Transporte, Construcción, Servicios Financieros, Restaurantes y Hoteles Integración de Cadenas Productivas Orientación al Mercado Interno Incremento del Valor Agregado Diseño Conocimiento del mercado (BI) Automatización Electrónica Automotriz IJALTI CADELEC CINVESTAV Centro de Biotecnología de Jalisco CCIJ.Integra, CEDIGRAF, CIAJ.Integra, CEDEHUL (CAPs IP) IES Desarrollo de proveedores
7 10.95% Meta de Jalisco: : La Nueva Economía sin descuidar la economía tradicional El sector 10 de servicios de alto valor agregado, actualmente factura alrededor de 450 millones de dólares 8 14.01% PIB Jalisco 1999: 39 mil MMUSD 9 15.48% 4 4.42% 6 25.32% 5 0.60% PIB Jalisco 2006: 66 mil MMUSD 1 7.32% 2 0.28% 8 13.00% 3 21.62% 7 10.00% 9 10 1 13.00% 5% 7.50% 2 0.22% 6 21.00% 5 0.77% 3 25.00% 4 4.51% 1. Agropecuario, silvicultura y pesca 2. Minería 3. Industria Manufacturera 4. Construcción 5. Electricidad, gas y agua 6. Comercio restaurantes y hoteles 7. Transporte, almacenaje y telecomunicaciones 8. Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 9. Servicios comunales, sociales y personales 10.Servicios de alto valor agregado
Proceso de Integración n de Cadenas Productivas: 10 años a de colaboración n público/privadap Matriz Insumo- Producto Análisis cadenas productivas Investigación del Mercado Sectorial Prospectiva tecnológica Diagnóstico Tecnológico Análisis de Competitividad PECYTJAL (Estrategias y Proyectos) Indicadores Tecnológicos Evaluación IES y Centros de Investigación
Inversión n en Investigación, n, Desarrollo e Innovación n (I&D+( I&D+i) ) en Jalisco 2001-2004 p Jalisco Gasto Privado en I&D e Innovación (Sector Manufacturero) MM USD Aportación EST+FED+PRIV MM Pesos I&D&i i 2001 2.90 193 110 1.7545 0.51 Año % del PIB Estatal 2002 39.80 181 78 2.3205 0.51 2003 37.68 194 82 2.3659 0.52 2004 p 38.81 221 110 2.0091 0.51 p preliminar (Septiembre 2004)
Caso Jalisco: La reconversión n de la INDUSTRIA ELECTRÓNICA y el papel de la tecnología
Década de los 90 s Desarrollo de la Economía Jalisciense Basada en Excelencia en Manufactura Selección del Sector de la Electrónica como Motor de Desarrollo Existencia de 7 OEM S Atracción de Inversión Extranjera Directa Instalación de Contract Manufacturers CM s Creación de Esquemas Atractivos de Inversión (Ley de Fomento Económico) Desarrollo de Proveedores CADELEC
Reconversión n Industrial: 2000-2007 2007 2000 Inicia Reconversión Industrial Desarrollo de Ventajas Estructurales Basadas en I&D&i Transferencia de Tecnología Diversificación a Mercados de Nicho Inversión en Infraestructura Tecnológica (Laboratorios, TECNOPOLO, etc) Inversión en Programas Avanzados de Recursos Humanos en Tecnología Creación de Valor con Diseño de Tecnología (De OEM a ODM) Desarrollo de I&DT&i (innovación) Local Masivo Esquemas de Comercialización de Tecnología Fondeo de Proyectos en Sectores de Alta Tecnología (Capital de Riesgo) Estrategias de Administración de la Tecnología y Propiedad Industrial Inversión en Comercialización de Tecnología (Marketing/Posicionamiento): Land of Tequila and Software Fondeo Gubernamental en Proyectos Específicos (e-gobierno)
La Industria de la Electrónica en Jalisco En el año 2004 el Cluster Jalisciense está conformado por: 13 OEM s (Original Equipment Manufacturer) 13 CEM s (Contract Equipment Manufacturer) / EMS (Electronic Manufacturing Services) 27 Casas de Diseño (19 pymes) Más de 380 proveedores especializados
Desarrollo del Cluster IT en Jalisco: 151 empresas pymes desarrolladoras de software 67 empresas evaluadas 25 empresas integradas en APORTIA Estrategia del PECYTJAL: Incorporarse y liderar el Programa Nacional de Fomento a la Industria del Software (PROSOFT)
Estrategia PROSOFT: Atracción de Inversiones Descripción ST. Microelectronics: Centro de Diseño de Semiconductores en Guadalajara Empleo 2004 20 Empleos $ 3,000/mes Proyección Empleo 2005 99 Empleos para fines 2005 $ 4,500/mes Inversión Empresarial 2004 2.5 MM USD Apoyo JAL PROSOFT 2004 150 mil USD Efecto Multiplicador 16.66 Freescale: Mexico Center for Semiconductor Technologies 35 Empleos $ 5,000/mes 45 Empleos 2005 90 en el 2009 $ 5,000/mes 4.0 MM USD 120 mil USD 33.33 Intel: Platform Technology Lab 6 Empleos $ 6,000/mes 20 Empleos para fines 2005 $ 6,000/mes 7.0 MM USD 36 mil USD 194.44 HP:Paper Handling Solutions/ Future Products 155 Empleos $4,500/mes 300 Empleos para fines 2005 $ 5,000/mes 10.0 MM USD 120 mil USD 83.33 TOTALES 216 Empleos 464 empleos 23.5 MM USD 426 mil USD 55.16
FONDO CAPITAL DE RIESGO FOTJ@L NAFIN Jalisco: Inversión Privada Gobierno Federal CONACYT Gobierno del Estado de Jalisco DG Proyectos de Inversión CEPE
TOTAL 465 24.6 MM USD - 426 MM MN 43 empresas (39 pymes) INDICADORES DE AVANCE DEL PROSOFT EN JALISCO 2004 Estrategia PROSOFT Formación RH Atracción de Inversiones Infraestructura Inversión y Financiamiento Proyectos y Empresas Promover las exportaciones y la atracción de inversiones -ST Micro (2.5 MM USD) -Freescale (4 MM USD) -Intel (7 MM USD) -HP (10 MM USD) TOTAL: 23.5 MM USD -ST Microelectronics -Freescale -Intel -Hewlett Packard FOTJAL 4 MM USD 4 empresas multinacionales 270.3 MM -PROSOFT $9.3 MM -JAL 3.1 MM Formación de personal competente en el desarrollo de software, en cantidad y calidad convenientes -PADTS 85 RH -PROFAR 58 RH -PAFTI 112 RH -PRUEBAS DE SW 20 RH -Laboratorio de diseño físico de semiconductores - CUAAM- - CINVESTAV Unidad Guadalajara -PROSOFT $4.6 MM -FONDO PYME $2.3 MM -JAL $4.1 MM Desarrollar el mercado interno CCIJ.INTEGRA -PROSOFT $0.7 MM -FONDO PYME $0.4 MM -JAL $1.4 MM -Jalisco Digital -SINEJAL Fortalecer a la industria local APORTIA 25 empresas incremento de 150 empleos Creación del ESI CENTER 1.1 MM USD -JAL $2 MM -PROSOFT $2.59 MM -FONDO PYME $0.5 MM -6 PM UE 350,000 EUROS Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos APORTIA 20 empresas CMM I 40 RH formados QA GROUP Sw Testing 7 empresas ESI CENTER Laboratorio de Pruebas de Software -PROSOFT $2.5 MM -FONDO PYME $1 MM -JAL $2 MM 10 Empresas CMM I-L3 dic 2005 Alianza con NASOFT concurso 10-15 MM USD Promover acciones conjuntas con los gobiernos estatales y construir infraestructura Tecnopolo SW Park (en proceso) -CINVESTAV $60 MM -JAL $10 MM -Acelerador Tecnológico -MEMS-FUMEC
Total: 450 millones de dólares Servicios (integración de sistemas, capacitación, call centers, back office services y otros) USD 160,000,000 Resultados: Facturación n que aporta al PIB el sector de TIMEMU Desarrollo de Software USD 80,000,000 Diseño de electrónica USD 60,000,000 Multimedia USD 20,000,000 Firmware USD 130,000,000
Fondos para el Desarrollo Tecnológico generados a partir del presupuesto del JAL (2004) Proyectos Aprobados Total Gobierno Estatal Privado Academia SE Conacyt FONDO PROSOFT $46,534,240 $8,800,000 $17,159,960 $840,000 $19,734,280 $0 Freescale $8,000,000 $1,400,000 $2,600,000 $0 $4,000,000 $0 Aportia $4,000,000 $0 $2,000,000 $0 $2,000,000 $0 QA Group SA de CV $3,800,000 $1,600,000 $300,000 $0 $1,900,000 $0 CUAAM AC $2,200,000 $1,100,000 $0 $0 $1,100,000 $0 ST Microelectronics $4,357,240 $0 $2,992,960 $1,364,280 $0 Cinvestav, Unidad Guadalajara $680,000 $0 $0 $340,000 $340,000 $0 PAFTI $4,000,000 $2,000,000 $0 $0 $2,000,000 $0 SINEJAL $600,000 $300,000 $0 $0 $300,000 $0 ASCI, INNEVO y Emergys de México $480,000 $0 $240,000 $0 $240,000 $0 Aportia $1,600,000 $0 $800,000 $0 $800,000 $0 ITESM $1,500,000 $0 $500,000 $500,000 $500,000 $0 Soluciones Tecnológicas $4,380,000 $1,000,000 $2,190,000 $0 $1,190,000 $0 Hewlett Packard México $10,937,000 $1,400,000 $5,537,000 $0 $4,000,000 $0 FONDO PYME $18,668,780 $4,770,640 $4,952,390 $1,548,250 $7,397,500 $0 IJALTI $9,760,000 $3,400,000 $1,960,000 $1,000,000 $3,400,000 $0 CUAAM $4,568,780 $1,370,640 $822,390 $548,250 $1,827,500 $0 CIAJ.INTEGRA (FUNTEC) $2,000,000 $0 $1,000,000 $0 $1,000,000 $0 CIAJ.INTEGRA (CEPE) $940,000 $0 $470,000 $0 $470,000 $0 CEDIGRAF $1,400,000 $0 $700,000 $0 $700,000 $0 FONDO SECTORIAL SE/CONACYT $44,500,000 $0 $29,384,677 $0 $7,557,662 $7,557,662 Freescale $20,000,000 $0 $12,559,588 $0 $3,720,206 $3,720,206 Hitachi $3,300,000 $0 $1,885,192 $0 $707,404 $707,404 HP $21,200,000 $0 $14,233,000 $0 $2,883,500 $2,883,500 TECHNICOLOR $1,200,000 $0 $706,897 $0 $246,552 $246,552 SUBTOTAL $109,703,020 $13,570,640 $51,497,027 $2,388,250 $34,689,442 $7,557,662 FONDOS MIXTOS $21,323,890 $5,330,973 $7,671,570 $2,990,375 $0 $5,330,973 Cadena Agroalimentaria $7,161,500 $1,790,375 $1,790,375 $1,790,375 $0 $1,790,375 Muebles $5,821,466 $1,455,367 $2,910,733 $0 $0 $1,455,367 Electrónica $5,320,924 $1,330,231 $2,660,462 $0 $0 $1,330,231 Hule y Látex $620,000 $155,000 $310,000 $0 $0 $155,000 Difusión $2,400,000 $600,000 $0 $1,200,000 $0 $600,000 TOTAL $131,026,910 $18,901,613 $59,168,597 $5,378,625 $34,689,442 $12,888,634
Jalisco Fondos para el Desarrollo Tecnológico generados a partir del presupuesto del JAL Acumulativo 2000-2004 2004 JAL CONACYT (Ramo 38) FOMIX SECTORIAL SE Ramo 10 Sector Privado Total 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 2.00 0.50 0.00 0.00 0.40 2.90 20.00 0.00 0.00 2.90 16.90 39.80 21.44 0.00 0.00 0.62 15.62 37.68 16.70 3.00 1.11 1.11 16.89 38.81 17.38 7.00 7.56 34.69 59.17 125.80 77.52 10.50 8.67 39.32 108.98 244.99 $ Millones de Pesos
FONDOS PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN JALISCO GENERADOS A PARTIR DEL PRESUPUESTO DEL JAL 2000-2004 PRIVADO 108.98 44% JAL 77.52 32% SE 39.32 16% CONACYT 19.17 8%
RECURSOS FEDERALES PARA PROYECTOS DE JALISCO EN EL 2004 POR TIPO DE FONDO FONDOS MIXTOS, $5,330,973, 11% FONDO PROSOFT, $19,734,280, 41% FONDO SECTORIAL SE/CONACYT, $15,115,323, 32% FONDO PYME, $7,397,500, 16%
Total de Fondos Concurrentes para el Desarrollo Tecnológico en Jalisco (Incluye inversión n privada) Academia $5,378,625 1% SE $34,631,780 9% CONACYT $12,830,973 3% Gobierno Estatal $18,901,613 5% Privado $315,033,920 82%
Comparativo Apoyos Federales Estímulos Fiscales (2003) Proyectos Aprobados (2004) JAL PRIVADO SE CONACYT Capacitación $/mes/persona TI Microelectrónica MNC Electrónica Empresas Mexicana Medianas Electrónica $29,535,807 $2,800,000 $36,814,780 $15,311,110 $7,311,110 $7,600 $87,933 $0 $240,000 $240,000 $0 $1,200 Resto de empresas Jalisco (Incluye PYMES) $47,276,260 $10,770,640 $8,072,390 $14,517,500 $0 $650 Academia $0 $0 $500,000 $840,000 $0 ND TOTAL $76,900,000 $13,570,640 $45,627,170 $30,908,610 $7,311,110
Comparativo Centro de Investigación Público/Centro Privado de Desarrollo Tecnológico (CIATEJ/CIAJ.Integra CIAJ.Integra) CENTRO Personal Ppto Operativo MM $ Recursos Autogenerados MM pesos Empresas Atendidas Servicios S C P P S Apoyo Conacyt MM $ Apoyos Coecyt Jal MM $ SE Fondo PYME MM $ Sector Privado MM pesos CIATEJ 150 84 1.47 1.85 5.2 530 600 2.24 1.91 0 4.37 CIAJ.Integra Centro 7 1.06 1.0 1.62 500 2010 0.81 0.5 1.45 2.6 Laboratorio 5 1.08 720 800 Subtotal 12 1.06 1.08 1.0 1.62 1220 2810 0.81 0.5 1.45 2.6 CIAJ / CIATEJ 0.08 0.01 0.73 0.54 0.31 2.30 4.68 0.36 0.26 NA 0.59
Propuesta de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología REDNACECYT 1. Aguascalientes 2. Baja California S. 3. Campeche 4. Chiapas 5. Colima 6. Coahuila 7. Durango 8. Estado de México 9. Guanajuato 10. Guerrero 11. Hidalgo 12. Jalisco 13. Michoacán 14. Nayarit 15. Nuevo León 16. Puebla 17. Querétaro 18. Quintana Roo 19. Sinaloa 20. Tabasco 21. Tamaulipas 22. Yucatán 23. Zacatecas 24. (Baja California)
PROPUESTA Crear el FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. Para 2005, éste Fondo tendría una asignación de mil millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Caso de Jalisco y el PECYTJAL Seminario: México, Hacia un Modelo de Competitividad Global Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Comisión de Economía de la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Dr. Francisco Medina Gómez 13 de Octubre del 2004