FOROMYPE Piura, noviembre 2012 Cecilia Rivera Swisscontact
Contexto Dinamismo y crecimiento económico Oportunidades para las MYPE No solo exportación, consumo interno Sectores, regiones y segmentos rezagados Conflictos sociales 24.09.2012 2
Nacional: MYPE por actividad económica 2010 Comercio 47.2% Servicios 37.0% Construcción 2.8% Manufactura 10.3% Minería 0.5% Agropecuario 1.9% Pesca 0.3% Datos PRODUCE 24.09.2012 3
PRODUCE 24.09.2012 4
PRODUCE 24.09.2012 5
Contexto Piura MYPEsen Piura 24.09.2012 6
Algunos datos Piura Tasa de crecimiento anual (2002-2011) 6.2% Aporte al producto interno nacional 2010 4.3% o Pesca 43.7% o Agricultura 5.5% o Manufactura 6.8% 24.09.2012 7
Piura: 4ta región con más MYPE Región No de MYPE Lima 580372 Arequipa 69006 La Libertad 62269 Piura 45458 24.09.2012 8
Principales sectores para Piura Casi 1/3 de PEA 24.09.2012 9
Los sectores que más han crecido (2011-2012) Elaboración: BCRP, Sucursal Piura 24.09.2012 10
Piura exportador ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional Piura. 24.09.2012 11
Piura: Exportaciones por tipo de producto 120.00% Productos tradicionales Productos no tradicionales 100.00% 80.00% 46.24% 52.22% 60.00% 40.00% 20.00% 53.80% 47.80% 0.00% Enero junio 2011 Enero junio 2012 ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional Piura 24.09.2012 12
Piura: Acceso a financiamiento 24.09.2012 13
Perú: Mercados de exportación 24.09.2012 14
Exportaciones al 2011 Agro y Agroindustria 778 PYMES Productos emblemáticos US$ + Espárrago 480 13 Uva 301 62 Palta 164 93 Mango 153 29 Pimiento 66 31 Productos dinámicos US$ + Cacao y derivados 128 34 Menestras 75 12 Banano Orgánico 65 28 Fresas 14 119 Granada 11 178 Fuente: PROMPERÚ 24.09.2012 15
Exportaciones al 2011 Pesca y Acuicultura 277 PYMES Productos emblemáticos US$ + Pota congelada 412 85 Conchas de abanico 135 19 congeladas Colas de langostino 73 36 Perico congelado 68 36 Productos dinámicos US$ + Jurel congelado 58 5.81 Conservas de jurel 46 1.35 Filete de trucha 5 57 Conservas de pota 3 100 Fuente: PROMPERÚ 24.09.2012 16
Exportaciones al 2011 Textil confecciones 923 PYMES Productos emblemáticos US$ + T-shirt 479 29 Polo shirt 377 16 Suéter de algodón 78 17 Prendas de bebé 36 8 Tank top 34 5 Productos dinámicos US$ + Vestidos de algodón 28 55 Conjuntos de algodón 27 188 Pantalón de algodón 6 136 Fuente: PROMPERÚ Ropa interior algodón 4 76 dama Pijama de algodón hombre 2 49 24.09.2012 17
Exportaciones al 2011 Manufacturas diversas 792 PYMES Productos emblemáticos US$ + Alambre de cobre 298 8 Fosfato de calcio 236 345 Zinc 200 92 Láminas de polipropil 119 70 Productos dinámicos US$ + Partes/piezas equipos 672 14 mineros Envases flexibles 201 56 Productos ferreteros 157 20 Menaje plástico 73 41 Fuente: PROMPERÚ Baldosas cerámicas 69 13 24.09.2012 18
Exportaciones al 2011 Biocomercio 143 PYMES Productos emblemáticos US$ + Cochinilla 216 1 Nuez de Brasil 28 83 Quinua 25 80 Achiote 14 26 Maca 8 26 Productos dinámicos US$ + Camu camu 920mil 53 Yacón 1 74 Fuente: PROMPERÚ 24.09.2012 19
MYPEscompetitivas
Contexto: Condiciones: Mercado interno Consumidores Proveedores de empresas Proveedores del Mayor capacidad adquisitiva Mercados en regiones menor migración Diferenciación, mayor exigencia. Competir por calidad/precio Mayores oportunidades por presencia de empresas grandes Capacidad para cumplir con volúmenes, tiempos, calidad, costos Cumplimiento y seriedad Acreditar requisitos (certificaciones, condiciones de producción) que exige el comprador Capacidad para manejar financieramente plazos de pago Estado Incremento de gasto público en diversas materias Manejo administrativo para registrarse Volúmenes, tiempos, calidad, costos Capacidad para manejar financieramente plazos de pago 24.09.2012 21
Mercado externo Contexto: Condiciones: Exportación indirecta Crecimiento de exportaciones, apertura de nuevos mercados. Empresas que ya están exportando y requieren mayor oferta Capacidad para cumplir con volúmenes, tiempos, calidad, costos Acreditar requisitos (certificaciones, condiciones de producción) que exige el comprador Capacidad para manejar financieramente plazos de pago Exportación directa Crecimiento de exportaciones, apertura de nuevos mercados Compradores externos interesados en nuevos proveedores Conocer logística y gestión de exportaciones Capacidad para cumplir con volúmenes, tiempos, calidad, costos Demostrar cumplimiento y seriedad Acreditar requisitos (certificaciones, condiciones de producción) que exige el comprador 24.09.2012 22
Para aprovechar las oportunidades Estoy usando herramientas para una buena gestión: control financiero básico, manejo de costos, flujo de caja? Me he incorporado a la formalidad? Estoy cuidando la calidad de mis productos o servicios? aplico algún estándar? Llevo un buen control de mis finanzas, tengo acceso a servicios financieros si los necesito? Estoy usando herramientas de marketing, conozco bien mi producto, mi mercado, mis clientes? 24.09.2012 23
Encuesta INEI 2010: MYPE que Acceden a capacitación sobre prácticas empresariales modernas Capital Dep MYPE Accedieron % TOTAL 12 544 464 3.7 Acceden a capacitación sobre TICs Lima 10 416 362 3.5 Arequipa 655 21 3.2 Trujillo 571 13 2.3 Chiclayo 276 22 8.0 Iquitos 197 15 7.6 Huancayo 247 24 9.7 Piura 182 7 3.8 Capital Dep MYPE Accedieron % TOTAL 12 544 706 5.6 Lima 10 416 638 6.1 Arequipa 655 22 3.4 Trujillo 571 6 1.1 Chiclayo 276 16 5.8 Iquitos 197 7 3.6 Huancayo 247 9 3.6 Piura 182 8 4 24.09.2012 24
Encuesta INEI 2010: MYPE que Servicios de transferencia de tecnología, innovaciones y TICS para mejorar procesos productivos Capital Dep Participan Implementan % TOTAL 2019 1702 84.3 Lima 1712 1426 83.3 Arequipa 103 95 92.2 Trujillo 55 48 87.3 Chiclayo 51 44 86.3 Iquitos 28 27 96.4 Huancayo 36 30 83.3 Piura 34 32 94.1 24.09.2012 25
Encuesta INEI 2010: PRODUCTIVIDAD Producción total / Consumo intermedio Capital Dep MYPE % TOTAL 12 544 1.7 Lima 10 416 1.7 Arequipa 655 1.7 Trujillo 571 1.8 Chiclayo 276 1.7 Iquitos 197 1.9 Huancayo 247 1.6 Piura 182 1.6 Productividad del trabajo Capital Dep MYPE % TOTAL 12 544 84.3 Lima 10 416 83.3 Arequipa 655 92.2 Trujillo 571 87.3 Chiclayo 276 86.3 Iquitos 197 96.4 Huancayo 247 83.3 Piura 182 94.1 24.09.2012 26
Conclusiones Las oportunidades están. Tendencia se mantiene. Las MYPE sí pueden aprovecharlas Se requiere decisión y acciones para mejorar competitividad 24.09.2012 27