23 2-9-13 federación de Informe CMT: INFORME TRIMESTRAL I-213 Sector Telecomunicaciones Área: G. Técnico Sector Telecomunicaciones (fuente CMT) DATOS A 25 de Agosto de 213 TELEFONÍA FIJA: La penetración de la telefonía fija fue de 41,2 líneas por cada 1 habitantes, una línea menos que hace un año. Los operadores alternativos y de cable tienen una cuota de mercado del 38,3% de las líneas totales de telefonía fija. El ingreso medio de las llamadas a fijos nacionales se situó por debajo de los 2 céntimos de euros por minuto. COMUNICACIONES MÓVILES: El parque de telefonía móvil disminuyó un 4,9% interanualmente, situándose en 5 millones de líneas. Por su parte, Orange, Yoigo y el conjunto de los OMV ganaron cuota de mercado, en detrimento de Movistar y Vodafone. En el primer trimestre de 213, el volumen de líneas que se conectaron a internet móvil DATOS SIGNIFICATIVOS DEL INFORME ascendió a 25,9 millones, cifra que incluye tanto líneas de voz y datos - principalmente teléfonos móvilescomo líneas exclusivas de datos - módems USB o tablets. Este servicio ha experimentado una expansión del 43,5% interanual. BANDA ANCHA: Se alcanzaron los 11,5 millones de líneas de banda ancha, y una penetración de 24,7 líneas por cada 1 habitantes. El 11,5% de las líneas de banda ancha fija tenían una velocidad de 3 Mbps o superior y 8,5 millones de líneas 1 Mbps o más. Las conexiones de banda ancha activas con FTTH sumaron 39., con un aumento anual del 87,1%, alcanzaron los 3,45 millones, frente a los 1,9 de un año antes. Telefónica ganó casi 51. líneas en el primer trimestre y su cuota se mantuvo casi sin cambios (48,9%). AUDIVISUAL: Descenso del 7,5% de los ingresos de los servicios audiovisuales que alcanzaron los 888,7 millones de euros (subvenciones no incluidas). También disminuyeron las subvenciones otorgadas a los operadores públicos (de 374 millones de Euros) de radio y televisión (- 14,6%). El descenso más acusado tuvo lugar en los ingresos por publicidad (-15,7% en tasa anual) y en las cuotas por televisión de pago (-6,3%). Disminución en el número de abonados a TV de pago, con una pérdida de 141.527 abonados en este primer trimestre del año. La mayor pérdida se dio en TV-IP con 52 mil abonados menos. EMPLEO: En este trimestre hay una reducción neta de -1771 empleos, correspondiendo: -491 a TESAU, +4 RTVE, +18 Orange, -76 ONO, -35 Movistar, -3 Vodafone, televisión de Catalunya +67 y -1345 en el resto. INGRESOS: Los ingresos de telefonía fija cayeron un 14,1% interanualmente hasta situarse en 1.88,6 millones de euros. Los procedentes de los servicios finales de telefonía móvil registraron un caída interanual del 19,2%. Los de las comunicaciones de voz descendieron un 18,6%, mientras que las de mensajes cortos lo hicieron en un 37,9%. Los de banda ancha móvil experimentaron un incremento interanual del 19,8% hasta superar los 775 millones de euros. Caídas en la facturación del 9,4%. Por servicios finales se alcanzaron unos ingresos de 6.626,3 millones de euros (-9,8%) y por servicios mayoristas, se registraron 1.344,9 millones de euros (-7,1%). Continúa observándose reducciones en los precios de los servicios: la llamada de fijo a móvil se redujo un 15,1% y la móvil con destino nacional un 16,7%.
DETALLE GRÁFICO DE LOS RATIOS DE TELEFONIA FIJA: EVOLUCIÓN LÍNEAS Y CLIENTES (I-212/I-213) Líneas de telefonía fija Residencial 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Telefónica de España 7.317.627 7.247.158 7.144.545 7.124.853 7.84.733 Ono 1.859.412 1.842.455 1.828.298 1.81.876 1.79.53 Jazztel 1.253.283 1.233.314 1.351.18 1.397.773 1.411.38 Vodafone 942.38 916.811 917.6 887.146 912.25 Orange 984.841 1.22.23 1.7.684 1.11.962 1.155.784 Euskaltel 289.2 283.177 284.791 287.42 288.356 R 195.12 192.918 185.474 187.847 192.35 TeleCable 17.771 17.783 17.424 15.71 13.894 Resto 74.276 74.46 76.623 77.467 79.815 Líneas de telefonía fija NEGOCIOS 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Telefónica de España 5.157.141 5.51.48 4.958.273 4.898.845 4.782.522 Ono 314.177 38.498 31.615 39.354 3.972 Jazztel 114.41 95.869 122.813 121.222 123.377 Vodafone 516.586 515.58 55.54 487.67 487.7 Orange 151.229 158.581 161.465 165.926 171.82 Euskaltel 93.828 94.63 96.27 97.821 99.298 R 89.68 9.865 91.811 92.155 92.696 TeleCable 31.914 32.345 36.944 36.83 37.76 Resto 117.9 139.41 134.982 129.589 127.653
Líneas TOTALES de telefonía FIJA X OPERADOR 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Telefónica de España 12.474.76 12.298.2 12.12.81 12.23.69 11.867.25 Ono 2.173.589 2.15.953 2.138.913 2.12.23 2.91.52 Jazztel 1.367.684 1.329.183 1.473.993 1.518.995 1.534.415 Vodafone 1.458.894 1.432.391 1.422.6 1.374.753 1.399.275 Orange 1.136.7 1.18.811 1.232.149 1.276.888 1.327.586 Euskaltel 382.83 377.87 38.998 384.863 387.654 R 284.728 283.783 277.285 28.2 284.731 TeleCable 139.685 14.128 144.368 142.54 14.97 Resto 191.366 213.816 211.65 27.56 27.468 Clientes TOTALES de telefonía FIJA X OPERADOR 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Telefónica de España 8.898.268 8.645.244 8.519.777 8.52.94 8.456.66 Ono 1.898.823 1.893.286 1.88.57 1.866.89 1.849.352 Jazztel 1.47.777 1.459.129 1.52.77 1.547.552 1.594.487 Orange 1.394.287 1.426.919 1.459.237 1.495.193 1.534.145 Vodafone 1.191.799 1.156.9 1.132.356 1.19.784 1.136.14 Euskaltel 333.87 327.859 329.68 332.579 334.729 R 253.714 251.978 244.622 246.76 25.743 TeleCable 121.431 122.469 121.459 119.787 118.127 Resto 145.615 146.243 144.284 148.57 141.577 Total 15.645.58415.429.13615.333.9915.387.95615.415.366
DETALLE GRÁFICO(I-212/I-213) RATIOS DE INGRESOS: TEL. FIJA, MÓVIL, BANDA ANCHA FIJA Y TVpago. Ingresos de telefonía FIJA 14 1.2, Ingresos de telefonía MÓVIL 12 Millones de 1 8 6 4 2 (millones de euros) 1., 8, 6, I/212 II/212 III/21 2 IV/21 2 I/213 4, Telefónica de España 92,58 875,18 852,9 817,13 784,48 Ono 131,81 14,94 137,78 142,41 18,11 Vodafone 6,53 58,71 5,73 48,43 51,42 2, Jazztel 44,22 42,35 46,94 47,89 45,57 Orange 31,22 3,33 27,43 29,83 27,81 Euskaltel 25,24 25,1 24,25 24,52 25 R 23,91 23,16 21,78 21,9 2,3, Movistar 1.25,17 972,14 95,93 843,5 716,68 BT 11,5 1,63 9,83 8,5 7,64 Vodafone 686,18 65,59 651 597,6 55,29 TeleCable 6,4 6,31 6,1 6,9 6,15 Orange 55,78 59,45 51,88 488,85 461,46 Resto 12,44 11,4 1,95 11,56 12,33 Yoigo 14,75 18,48 112,71 16,38 94,3 Total 1.267,4 1.223,76 1.187,89 1.157,44 1.88,55 Resto 14,3 152,84 177,53 175,2 166
Ingresos totales BAF por OPERADOR 1., 9, Ingresos de la televisión de pago por operador (millones de euros) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Telefónica de España 426,2 43,13 395,52 388,47 387,7 Ono 137,29 135,25 14,35 143,5 139,81 Jazztel 113,14 121,55 119,31 122,1 122,9 (millones de euros) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 Orange 99,25 15,53 17,9 111,89 113,9 Vodafone 55,76 54,4 53,5 52,12 49,63 Euskaltel 21,6 2,59 19,77 19,52 18,77 R 12,9 12,15 11,98 11,79 11,76 Colt 9,94 1,24 1,55 11,22 11,19 TeleCable 1,19 1,53 1,85 1,82 1,93 Resto 26,72 25,92 25,94 26,76 25,5 Total 912,1 898,91 894,4 898,9 891,46 5 I/212 II/21 2 III/21 2 IV/21 2 I/213 Canal+ 251,54 245,59 271,82 291,15 3,1 Telefónica de España 61,52 6,2 54,95 63,48 6,43 Ono 52,39 49,1 43,14 4,21 38,46 Resto 67,98 64,74 45,83 49,32 41,99 Total 433,43 419,53 415,73 444,15 44,98
Ingresos totales del SECTOR por operador 3., 2.5, (millones de euros) 2., 1.5, 1., 5,, Telefónica de España 2.381,98 2.269,5 2.197,89 2.224,26 2.113,4 Movistar 1.77,66 1.671,93 1.566,68 1.55,33 1.283,33 Vodafone 1.297,45 1.214,46 1.275,14 1.253,79 1.175,76 Orange 979,62 1.5,87 1.27,11 1.1,6 993,92 Ono 382,73 389,43 391,52 49,49 398,34 Canal+ 251,54 245,59 271,82 291,15 3,1 Yoigo 235,14 223,98 284,79 259,16 273,3 Jazztel 216,73 224 229,6 24,79 242,15 Antena 3 192,7 18,37 117,48 199,76 164,73 Mediaset España 183,57 214,47 127,77 198,17 16,95 Grupo Abertis 99,5 96,63 98,77 96,27 95,5 Resto 866 867,28 816,39 879,48 77,54
DETALLE GRÁFICO DE RATIOS COMUNICACIONES MÓVILES: EVOLUCIÓN LÍNEAS Y BAM (I-212/I-213) Líneas vinculadas al servicio de banda ancha móvil VARIACIÓN TRIMESTRAL VARIACIÓN ANUAL Movistar 6.327.339 6.818.394 7.12.357 7.86.938 8.341.591 48.653 24,15% Vodafone 4.9.197 4.37.968 5.192.849 5.887.367 5.621.463-265.94 28,68% Orange 2.995.75 3.456.868 4.13.271 4.448.147 5.318.766 87.619 43,68% Yoigo 899.522 1.1.591 1.546.958 2.22.749 2.457.66 236.911 63,4% Resto 636.229 973.564 1.573.649 1.973.244 1.97.589-65.655 66,65% Total 14.868.37 16.621.385 19.339.84 22.39.445 23.647.69 1.256.624 37,13% Se incluye como línea vinculada al servicio de banda ancha móvil si: 1) está asociada al pago de una cuota recurrente vinculada al servicio de acceso a Internet; o 2) sin estar asociada al pago de una cuota recurrente, se ha conectado al servicio de acceso a Internet en los últimos tres meses y se le facturó por tal conexión. Se excluyen líneas vinculadas a datacards y líneas que hayan accedido a servicios de Internet móvil a través de portal propio (walled-garden) Líneas de telefonía móvil de voz por operador VARIACIÓN VARIACIÓN TRIMESTRAL % ANUAL % USO BAM Movistar 2.119.135 19.513.35 18.989.59 18.439.125 18.13.85-425.32-11,69% 46,31% Vodafone 14.864.319 14.394.82 13.863.21 13.162.284 12.474.691-687.593-19,16% 45,6% Orange 1.78.319 1.86.739 1.987.919 1.974.239 11.384.56 41.267 5,31% 46,72% Yoigo 2.866.488 2.924.557 3.172.817 3.249.636 3.279.956 3.32 12,61% 74,93% Resto 3.939.629 4.178.27 4.538.676 4.837.247 4.827.177-1.7 18,39% 39,52% Total 5256989 51871673 5155223 5662531 4998135-682396 -,5,47
DETALLE GRÁFICO DE LOS RATIOS BAF, ABONADOS TV PAGO, TV MOVIL: EVOLUCIÓN (I-212/I-213) federación de Líneas IVT 212 Líneas IT 213 Ganancia neta Telefónica de 5.581.369 5.632.266 5.897 España Ono 1.591.678 1.583.583-8.95 Orange 1.395.998 1.435.722 39.724 Jazztel 1.328.771 1.341.73 12.32 Vodafone 773.647 87.194 33.547 Euskaltel 249.778 255.589 5.811 R 2.395 25.696 5.31 TeleCable 12.489 119.628-861 Resto 134.88 133.146-942 Total 11.376.213 11.513.897 137.684-5. 5. 1. 15. Ganancia neta Total Resto TeleCable R Euskaltel Vodafone Jazztel Abonados de la TV MÓVIL Movistar Vodafone Orange Total 21.226 22.795 212.261 189.8 114.637 11.815 12.581 13.437 18.79 93.462 77.581 71.34 64.614 49.692 18.8 2.64 27.66 32.29 36.975 Vodafone dejó de prestar su servicio de TV-IP en diciembre de 212
Número de ACCESOS de la televisión de pago VARIACIÓN VARIACIÓN TRIMESTRAL % ANUAL D.T.S Distribuidora 1.782.817 1.744.885 1.736.25 1.733.644 1.74.935-28.79-4,57% de OnoTV.. 915.72 96.475 892.485 872.68 853.75-18.858-7,26% Telefónica de 89.446 789.9 756.199 77.278 656.499-5.779-23,3% España GolTV 366.383 333.246 315.732 29.246 26.98-3.148-4,86% TeleCable 137.68 137.197 136.244 134.456 132.582-1.874-3,79% Euskaltel 154.972 151.258 15.892 136.186 13.935-5.251-18,36% R 94.925 16.787 14.53 13.333 99.296-4.37 4,4% Orange 67.736 67.391 69.442 7.578 68.454-2.124 1,5% Resto 4.26 37.559 33.512 28.772 2.295-8.477-98,37% Total 4.369.849 4.273.87 4.195.259 4.77.11 3.926.844-15.257-11,28% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ACCESOS TV de Pago 89.446 789.9 756.199 77.278 656.499 915.72 96.475 892.485 872.68 853.75 1.782.817 1.744.885 1.736.25 1.733.644 1.74.935 Resto Orange R Euskaltel TeleCable GolTV Telefónica de España Ono D.T.S Distribuidora de TV..
Empleo en el sector (número de empleados) Evolución EMPLEO IVT-211 A IVT-212 DIFERENCIA TRIMESTRAL Telefónica de España 24.894 24.376 23.588 23.179 22.688-491 RTVE 6.468 6.417 6.363 6.319 6.323 4 Vodafone 4.169 4.154 4.174 4.191 4.188-3 Movistar 4.334 4.227 4.231 4.26 4.171-35 Orange 2.973 2.963 2.963 3.962 4.7 18 Ono 2.884 2.847 2.821 2.776 2.7-76 Televisió de Catalunya 2.97 2.73 2.61 1.989 2.56 67 Resto 19.629 19.158 18.649 18.438 17.93-1.345 Total 67.448 66.215 64.85 65.6 63.289-1.771 I/213 IV/212 III/212 II/212 I/212 EMPLEO EN EL SECTOR 2.56 17.93 2.7 4.7 4.171 4.188 6.323 22.688 1.989 18.438 2.776 3.962 4.26 4.191 6.319 23.179 2.61 2.821 18.649 2.963 4.174 4.231 6.363 23.588 2.73 2.847 19.158 2.963 4.154 4.227 6.417 24.376 2.97 2.884 19.629 2.973 4.169 4.334 6.468 24.894 5. 1. 15. 2. 25. FUENTE CMT, INFORME TRIMESTRAL DE ENERO MARZO DE 213, DE 22/7 CON ACTUALIZACIÓN DE DATOS A 26/8/13. Resto Ono Movistar RTVE Televisió de Catalunya Orange Vodafone Telefónica de España