VII SEMINARIO ESTRATEGICO DESAFIOS PARA RECUPERAR EL AUTOABASTECIMIENTO ENERGETICO PERSPECTIVAS REGULATORIAS MAYO 2018 Ing. Carlos A. M. Casares
PERSPECTIVAS REGULATORIAS REVISION TARIFARIA INTEGRAL: PLAN DE INVERSIONES FIN DE LA INTERVENCION DEL ENARGAS: VUELTA A LA INSTITUCIONALIDAD Y CONFORMACION DEL DIRECTORIO FIN DE LA EMERGENCIA ECONOMICA:LIBERALIZACIÓN DE PRECIOS DE GAS PIST PAUTAS DE DESPACHO Y MERCADO ELECTRONICO DEL GAS MARCO REGULATORIO: ROL DEL GNL Y LA GENERACION TERMICA EFICIENCIA ENERGETICA
LICENCIATARIAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN GASNOR S.A. GAS DEL CENTRO S.A. GASNEA S.A. 2 LICENCIATARIAS DE TRANSPORTE GAS CUYANA S.A. LITORAL GAS S.A. 9 LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN GAS NATURAL BAN S.A CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. METROGAS S.A. 15.986 km de cañería 1.155.720 hp de Pot. Instalada 57 PC 130 MMm³ Prom diario entregado CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. TGN S.A. TGS S.A. 158 MMm³ MÁX. diario entregado
SISTEMA DE TRANSPORTE SITUACION INVERNAL CAPACIDAD DE TRANSPORTE INYECCION Norte 28,53 MMm 3 /día 24,8 MMm 3 /día* Centro Oeste ** 34,10 MMm 3 /día 24,7 MMm 3 /día TGN 62,63 MMm 3 /día * BOLIVIA en 19,7 ** Incluye Gasandes CAPACIDAD DE TRANSPORTE INYECCION TGN S.A. TGS S.A. Neuba I Neuba II San Martín TGS 15,15 MMm 3 /día 15,5 MMm 3 /día 31,11 MMm 3 /día 21,3 MMm 3 /día 40,89 MMm 3 /día 35,6 MMm 3 /día 87,15 MMm 3 /día
PLAN DE INVERSIONES 2017-2021 RTI PLAN DE INVERSIONES: 41.100MM$ en el quinquenio (a Dic 2016) MONTO MM$ 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL TGN $ 456 $ 1.143 $ 1.279 $ 1.293 $ 1.453 $ 5.626 TGS $ 1.191 $ 1.551 $ 1.358 $ 1.354 $ 1.330 $ 6.786 PROYECTOS 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL TGN 68 77 68 50 46 309 TGS 97 120 91 69 68 445 seguridad pública TGN S.A. TGS S.A. Suministro confiable Modernización de la tecnología del Sistema No contempla ampliación de capacidad de Transporte
PLAN DE INVERSIONES 2017-2021 TGN LICENCIATARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. RUBRO MONTO TGN S.A. Gasoductos $ 1.177.352.000 Plantas compresoras $ 756.169.000 Estaciones de regulación y/o medición $ 370.292.000 Otras instalaciones técnicas $ 88.052.000 Maquinas $ 57.600.000 Herramientas $ 36.592.000 Sistemas informáticos $ 58.616.000 Equipos de telecomunicaciones $ 122.993.000 Sistema SCADA $ 46.451.000 Vehículos Livianos $ 77.146.000 Muebles y útiles $ 5.606.000 Overhauls $ 342.260.000 Recouting gasoductos $ 2.487.524.000 (no incluye obras de expansión) MONTO QUINQUENAL A INVERTIR $ 5.626.653.000
PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS 2017-2021 TGS LICENCIATARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. RUBRO MONTO TGS S.A. Line-Pack $ 109.940.000 Edificios y construcciones civiles $ 92.789.000 Gasoductos $ 1.430.252.000 Plantas compresoras $ 1.821.271.000 Estaciones de regulación y/o medición $ 256.102.000 Maquinas $ 5.778.000 Equipos $ 117.333.000 Herramientas $ 5.354.000 Sistemas informáticos $ 292.908.000 Equipos de telecomunicaciones $ 201.625.000 Vehículos Livianos $ 56.833.000 Vehículos Pesados $ 38.351.000 Muebles y útiles $ 365.603.000 Overhauls $ 396.381.000 Recouting gasoductos $ 1.596.023.000 (no incluye obras de expansión) MONTO QUINQUENAL A INVERTIR $ 6.786.543.000
RTI PLAN DE INVERSIONES: 41.100 MM$ en el quinquenio GASNOR S.A. GAS DEL CENTRO S.A. GASNEA S.A. LITORAL GAS S.A. DISTRIBUIDORA GASODUCTOS/ INVERSION HOGARES REDES RAMALES MM$ BENEFICIADOS METROS (METROS) GASNEA $ 459 140 129.700 103.000 GASNOR $ 1.298 72.190 28.950 83.540 GAS CUYANA S.A. CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. REDENGAS S.A. GAS NATURAL BAN S.A METROGAS S.A. METROGAS $ 7.784 173.400 1.000.000 110.000 LITORAL $ 2.282 53.400 292.100 145.900 CENTRO $ 1.474 39.100 324.175 20.740 CUYANA $ 1.676 37.700 11.380 80.700 REDENGAS $ 73 930 40.000 - CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. BAN $ 6.567 285.600 772.000 178.000 SUR $ 3.007 95.800 92.950 118.300 PAMPEANA $ 4.056 159.000 182.800 282.500 TOTAL $ 28.676 917.260 2.874.055 1.122.680
RTI PLAN DE INVERSIONES: 41.100MM$ en el quinquenio
NORMALIZACION DEL MARCO INSTITUCIONAL CONFORMACION DEL DIRECTORIO DEL ENARGAS ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACION DE GESTION
FIN DE LA EMERGENCIA ECONOMICA RES. N 716/98 RICD RES. N I-1410/10 COMPLEMENTARIA RICD RES. N I-3833/16 COMPLEMENTARIA RICD TEXTO ORDENADO Reglamento Interno de los Centros de Despacho RES. N I-4502/17 CEE ACTUALIZACION MERCADO ELECTRONICO DEL GAS PUESTA EN VALOR DEL MERCADO SPOT TRANSPARENCIA PASS- THROUGH
Jan-93 Aug-93 Mar-94 Oct-94 May-95 Dec-95 Jul-96 Feb-97 Sep-97 Apr-98 Nov-98 Jun-99 Jan-00 Aug-00 Mar-01 Oct-01 May-02 Dec-02 Jul-03 Feb-04 Sep-04 Apr-05 Nov-05 Jun-06 Jan-07 Aug-07 Mar-08 Oct-08 May-09 Dec-09 Jul-10 Feb-11 Sep-11 Apr-12 Nov-12 Jun-13 Jan-14 Aug-14 Mar-15 Oct-15 May-16 Dec-16 Jul-17 USD/MMBtu $/m³ FIN DE LA EMERGENCIA ECONOMICA 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-14 12 10 8 6 2,1 2,4 LIBERALIZACION DE PRECIOS DE GAS EN PIST COSTO POR m³ PARA CONSUMO PROMEDIO BIMESTRE FRIO TARIFAS ABRIL 18 2,5 2,3 1,4 2,3 3,0 4 1,4 1,7 1,0 4,8 4,8 0,8 2 0,6 0,1 3,1 3,0 0,1 0,8 2,3 1,2 0 R1 BAN R3-4 BAN R1 Metrogas R3-4 Metrogas R1 CGS (NQN) R3-4 CGS (NQN) Categoría/Distribuidora Gas + Retenido Transporte Distribución Impuestos (30%) Consumos Promedio m³ BAN Metrogas Sur R1 87 63 315 R3-4 903 829 1695 3,0 3,7 1,7 Fuente: DATOS WEB MINEM
FIN DE LA EMERGENCIA ECONOMICA EVOLUCION TARIFAS CABA DISTRIBUCION INCLUYE CARGO FIJO EVOLUCION DEL PRECIO POR METRO CUBICO Impuest os (30%) 23% Distribuc ión 30% Gas + Retenido 30% Transpor te 17% 10 $/m³ 2,3 Impuestos (30%) 23% Distribució n 28% Gas + Retenido 36% Transport e 13% 13 $/m³ 3,0 3,7 1,7 3,0 1,7 1,7 0,9 1,4 1,3 0,6 0,9 1,7 0,6 0,9 0,6 0,8 0,8 2,6 $/m³ 0,8 0,3 4,8 0,4 0,8 0,7 0,6 0,3 4,2 3,0 3,3 3,7 0,9$/m³ 0,4 0,2 1,7 1,3 1,7 1,5 0,3 0,1 0,3 0,2 R1 MAY-15 R1 ABR-16 R1 OCT-16 R1 ABR-17 R1 ABR-18 R34 MAY-15 R34 ABR-16 R34 OCT-16 R34 ABR-17 R34 ABR-18 Gas + Retenido Transporte Distribución Impuestos (30%) Fuente: ENARGAS
Consumo específico por usuario GBA IMPACTO TARIFARIO: EFICIENCIA Y AHORRO 12 10 AHORRO EN CALEFACCION 8 CONSUMO DIARIO POR USUARIO VS TEMPERATURA MEDIA ZONA GBA y = -0,7743x + 17,376 Cesp 11-15 Iniverno 2017 Invierno 2011-15 Invierno 2016 6 4 y = -0,6445x + 14,767 y = -0,757x + 16,69 Lineal (Cesp 11-15) Lineal (Iniverno 2017) 2 0 EFICIENCIA Y ELIMINACION DE CONSUMOS PASIVOS 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Tmed 26 GBA 28 Fuente: Uso de energía en el sector residencial y calentamiento de agua sanitaria L. Iannelli 1, P. Azqueta 2 y S.Gil 1,3,
REVISION DEL MARCO REGULATORIO EL ROL DEL TERMINALES DE GNL EN ABASTECIMIENTO INTERNO CUENCA NOROESTE 4,7% BOLIVIA 13% CHILE 0,6% CUENCA NEUQUINA 47,8% CUENCA AUSTRAL / GOLFO SAN JORGE 24,8% Fuente: Datos operativos de ENARGAS incluye consumos off-system 180 160 140 120 100 80 60 40 20 - GNL 9,2% 57 52 38 39 CONSUMOS PROMEDIO DIARIOS Incluye off-system 2017 MMmcd 48 40 15 15 19 46 42 29 49 37 46 37 41 35 33 66 68 47 35 57 43 38 47 40 41 32 41 53 40 39 23 17 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic NACIONAL IMPORTADO DP COMB GNCS INDUSTRIAL USINA
REVISION DEL MARCO REGULATORIO EL ROL DEL TERMINALES DE GNL EN ABASTECIMIENTO INTERNO CUENCA NOROESTE 4% BOLIVIA 9% CHILE 3% CUENCA NEUQUINA 40% CUENCA AUSTRAL / GOLFO SAN JORGE 22% Fuente: Datos operativos de ENARGAS incluye consumos off-system GNL 21% CONSUMOS INVERNALES FRIOS 180 160 140 120 100 80 60 40 20 - (2016/2017) MMmcd 29 29 28 31 34 31 40 24 33 36 72 83 92 74 79 may jun jul ago sep Gas Nacional Gas Importado Delta Linepack D P COMB GNCS INDUSTRIAL USINA
REVISION DEL MARCO REGULATORIO Y LA GENERACION TERMICA BOLIVIA 18 MMmcd CUENCA NOROESTE 5 MMmcd CUENCA NEUQUINA 71 MMmcd CUENCA AUSTRAL / GOLFO SAN JORGE 35 MMmcd GNL 1 MMmcd 5 MMmcd POTENCIAL REEMPLAZO DE IMPORTACIÓN (BOLIVIA a TOP) Y SUSTITUTOS LÍQUIDOS CONSUMOS 1 TRIMESTRE 2018 - MMmcd 50 49 50 50 51 52 56 69 70 72 72 69 68 68 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 140 120 100 80 60 40 20 0 GAS NACIONAL BOLIVIA GNL R+IND+GNC GENERACION Fuente: Datos operativos de ENARGAS incluye consumos off-system
MUCHAS GRACIAS
TGN Año 1 - RECOBERTURA Cambio de revestimiento en 8 km del Gasoducto Norte
TGS Año 1 - RECOBERTURA 28 km del Gasoducto San Martín
TGN Año 1 - CAMBIO DE CAÑERÍAS Renovación de 1000 m de cañería en Coronel Cornejo (Salta) Renovación de 1300 m de cañería en El Cortaderal (Tucumán)
TGN Año 1 - CAMBIO DE CAÑERÍAS Renovación de 500 m de cañería en Embarcación (Tucumán)
TGN Año 1 CRUCE DE RUTAS Reemplazo por cañería de mayor espesor Adecuación cruce Ruta 323 (Tucumán)
TGN CAMBIO DE CAÑERÍA POR CAMBIO CLASE DE TRAZADO Reemplazo por cañería de mayor espesor Adecuación cruce Ruta 12 (Córdoba)
TGS Año 1 - INSTALACIÓN DE TRAMPAS SCRAPPER Loma La Lata (Neuquén)
TGS Año 1 - INSTALACIÓN DE TRAMPAS SCRAPPER Montaje del juego de Trampas de Scraper individuales sobre Gasoducto de 12 Planta Río Neuquén Loma La Lata (Neuquén)
TGS Año 1 - MANTENIMIENTO MAYOR COMPRESORES THM 1304 Serie 2147
TGN Año 1 - MANTENIMIENTO MAYOR COMPRESORES
TGN Año 1 CAMBIO DE VÁLVULAS
TGS Año 1 - ADQUISICIÓN EQUIPO COMPRESOR Provincia de Río Negro
TGS Año 1 - AUTOMATIZACIÓN PLANTAS COMPRESORAS Planta Piedrabuena (Santa Cruz)
TGN Año 1 - TABLEROS DE CONTROL en Plantas Compresoras Planta Compresora Beazley (San Luis) Planta Compresora La Carlota (Córdoba)
TGN Año 1 COMUNICACIONES - Antenas repetidoras
TGN Año 1 TELEMONITOREO Y CONTROL REMOTO - SCADA
TGS Año 1 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Plantas Compresoras (Santa Cruz)