Encuesta de Opinión Pública Octubre 2016

Encuesta de Opinión Pública Octubre 2016 18 de octubre I 2016 1

En Dichter & Neira: ADAPTAMOS NUESTRAS SOLUCIONES A CADA SITUACIÓN Potenciadas con tecnología de avanzada CONTAMOS CON AMPLIA COBERTURA EN LATINOAMERICA Oficinas full service: 1 Clientes activos: +350 Profesionales: +1500 Estudios por año: +2000 INTEGRAMOS ANALÍTICAMENTE Consumer Knowledge Shopper Understanding Point of Sale Dynamics SOMOS EXPERTOS DESDE HACE 30 AÑOS Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones y Servicios Financieros 18 de octubre I 2016 22

La erosión de la esperanza popular Las malas calificaciones las reciben el presidente, el gobierno, los ministros, los diputados y los magistrados de la Corte. El tejido político del país está en crisis. Por Leopoldo Neira Meléndez I 18 de octubre de 2016 Imagen Presidencial El presidente Varela obtuvo su índice de gestión más bajo, cuando en agosto marcó 36%. Al subir a 0% en septiembre, advertimos sería prematuro hablar de repunte. El 39% de ahora indica que en septiembre Varela obtuvo efectivamente, un respiro, y nada más. Su nueva estrategia de divulgación ha sido eso, un paliativo, más que el fortalecimiento real de su imagen. Visto en perspectiva, Varela ha caído en los últimos 12 meses de 56 a 39, un agudo descenso de 17 puntos. Habría que preguntarse, por qué esperó tanto para empezar su campaña de divulgación? Es sabido que mientras más grave es la enfermedad, menor los remedios. En ocasiones, el mal es irreversible, incurable y hasta contagioso. Habría que preguntarse: ha llegado el deterioro de la imagen presidencial a tal punto, que ya es irreversible, incurable y a tal grado de contagio, que mucho antes que finalice su periodo, quedará gobernando con un grupo de ministros, que nunca debieron serlo? Imagen del gobierno En un sistema presidencialista, cómo va el presidente va su gobierno. Un problema adicional del presidente es que su gobierno marcha aún peor que él. El índice de aprobación de la gestión gubernamental está en su histórico más bajo nivel. Ahora, solo el 36% de los encuestados dan buenas calificaciones. Un descenso de 20 puntos en relación a hace 12 meses. Habría que preguntarnos: Cómo estará la imagen del gobierno durante su último año de gestión? Alguno que otro iluso político le dirá al presidente que cuando se entreguen las obras, todo cambiará. Será presidente? No será esta afirmación tan absurda como escuchar a su médico decir, "no se preocupe usted, cuando éste realmente mal, le voy a recetar una medicina que ya verá como todo cambiara al final". Algunos podrían pensar que es un tanto prematuro, pero no nos equivoquemos, la contienda por la nominación presidencial tanto por los partidos PRD y CD ya ha empezado. Un síntoma inequívoco de lo débil que está el gobierno Panameñista. 18 de octubre I 2016 33

Dónde están las fallas y aciertos del gobierno Repetidamente y mucho antes de iniciada la actual administración, la Encuesta de Dichter & Neira ha evaluado el Índice de Transparencia. Cuando en julio de este año el Índice cayó a solo el 17%, el número de panameños que percibe el gobierno se conduce con transparencia, señalamos era el indicador histórico más bajo. Este 17% fue ratificado en agosto y septiembre. Cuando pensábamos era estadísticamente difícil caer más, el registro de este mes fue de 16%. Es difícil, montar una campaña para mejorar la imagen presidencial, con una percepción tan empobrecida del manejo de la cosa pública. Difícil hacerlo cuando la gestión conjunta de los ministros se sitúa a solo 27%. Más difícil hacerlo cuando la gestión de los otros dos órganos del estado, la Asamblea de Diputados esta en 27% y la Corte Suprema de Justicia tiene un Índice similar del 29%. En corto, el descontento es con la gestión de ministros, diputados y magistrados. No cree usted que es difícil señor presidente, como para jugársela toda al último año de gestión? Hay otros males que no se pueden soslayar. La Seguridad Ciudadana, quien marca a la cabeza como el problema más grave del país, continúa la confianza erosionándose del gobierno como portador de soluciones. Ahora solo el 16% de los panameños cree que durante la administración Varela la situación mejorará. Hace 12 meses el 30% daba crédito al gobierno, prácticamente el doble. Otro mal crónico que la encuesta también señala. La ciudadanía le ha restado al gobierno su capacidad de resolver el problema del transporte público. Solo el 19% confía en la estrategia gubernamental a pesar del inicio de la construcción de la línea 2 del Metro de Panamá y el anuncio de la construcción de dos nuevos puentes sobre el canal. El problema del transporte público es complejo. Cada año aumenta en 6,000 unidades el parque vehicular. La línea 1 está a capacidad máxima y goza de muy buena imagen. Expertos en el tema señalan que se requiere de más de tres líneas, para que su efecto genere la suficiente sinergia. El Metro se ha convertido en un oasis para el gobierno, en su tránsito desértico por el estado. 18 de octubre I 2016

Medicamentos y Caja del Seguro Social La CSS y su programa de invalidez, vejez y muerte requerirá, a más corto plazo de lo esperado, un reajuste para poder sobrellevar una población cada vez más adulta, más enferma, pero viviendo más años. La dieta del panameño rica en carbohidratos señala una sola cosa: cada vez habrá más presión sobre los recursos y servicios de la institución. La encuesta pregunto si el reciente desabastecimiento era igual, peor o menor que en administraciones anteriores. Un 2% señaló que mayor, frente a un 30% que lo percibe como menor. Una de las soluciones para bajar costos y suplir mejor la creciente demanda, es la utilización de medicamentos genéricos. Sin embargo, el 61% no confía en que estos puedan resolver el problema. Cuando la encuesta indagó quién era el principal responsable de los altos costos, el 37% señaló al MINSA/CSS, frente a un 28% se deben a los distribuidores y un 16% adicional a los fabricantes. Sin duda, una población acostumbrada al paternalismo, tiende a culpar al gobierno de todos sus males. Seguridad y nuevas medidas A pesar del colapso de la capital producto del mal trazado de la ciudad, la falta de un eficiente transporte público que ha producido un saturado parque vehicular y los inconvenientes de la construcción de la línea 2, una clara mayoría, el 73% de los panameños, está a favor de una mayor frecuencia policial en las calles, incluido los retenes. De esta magnitud se percibe la inseguridad ciudadana. Además, los encuestados consideraron que debe mantenerse la prohibición de importación y renovación de permisos de armas. De esta forma lo manifestaron el 66%. También, el 88% de los panameños está abromadamente a favor de la instalación de cámaras de vigilancia como medio para combatir la delincuencia del país. Todo esto señala la alta dosis de inseguridad del panameño, sobre todo los de a pie. Como nota final, la encuesta revela la cada vez más precaria percepción del gobierno para resolver problemas en las áreas de seguridad, transporte público y salud por un lado y por el otro la baja percepción de la gestión de los tres órganos de estado. Es cierto la constante baja calificación de los mismos. Es por ello que en cada elección se vota por la esperanza de cambio. Cambio que en el fondo nunca llega, pero que lo que si erosiona es la esperanza popular y es justamente allí donde radica el peligro. La ciudadanía cada vez más informada y alerta, está exigiendo, demandando más y mejores acciones a la clase política, que está parece no escuchar y mucho menos entender. La paciencia tiene un límite y la esperanza, también. 18 de octubre I 2016 55

Sobre el autor Leopoldo Neira Meléndez es Presidente de Dichter & Neira, obtuvo un doctorado en Psicología Educativa y una maestría en Ciencias de la Educación en Southern Illinois University y una licenciatura en Psicología de la Universidad Santa María La Antigua. 18 de octubre I 2016 66

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE 1 Preguntas estructurales

Índice de Gestión Presidencial Excelente Buena 7 32 39 56 50 53 6 7 6 5 39 0 36 0 39 Mala Muy mala 18 0 58 3 Noviembre Diciembre Enero 2016 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre En términos generales, Cómo califica usted la gestión del Presidente Juan Carlos Varela? Diría usted que es. (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 8

Índice de Gestión del Gobierno Excelente Buena 5 31 36 56 53 52 8 50 6 6 0 0 0 38 36 Mala Muy mala 15 6 61 3 Noviembre Diciembre Enero 2016 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre En términos generales, Cómo califica usted la gestión del Gobierno? Diría usted que es (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 9

Índice de Transparencia del Gobierno Total Transparencia Mucha Transparencia Poca Transparencia Ninguna Transparencia 6 10 18 63 16 81 30 31 25 23 22 20 22 19 17 17 17 16 3 Noviembre Diciembre Enero 2016 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Con cuánta transparencia considera usted que se está manejando el actual Gobierno? Diría usted que con (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 10

Gestión de los Ministros del Gabinete 55 Excelente Buena 23 27 3 7 37 37 36 27 32 28 27 Mala Muy mala 17 50 67 6 Junio Julio Septiembre Octubre Diciembre Enero 2016 Marzo Abril Junio Julio Septiembre Octubre En términos generales, cómo califica usted la labor que están realizando los ministros del gabinete? Diría usted que es (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 11

Gestión de la actual Asamblea Nacional de Diputados 52 55 Excelente Buena 23 27 6 6 36 35 27 27 27 Mala Muy mala 17 8 65 8 Agosto 201 Noviembre Febrero 2015 Mayo Agosto Noviembre Febrero 2016 Agosto Octubre Cómo califica usted la gestión de la actual Asamblea Nacional de Diputados? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 12

Disminuye la cantidad de panameños que tienden a pensar que la Asamblea de Diputados depende del Órgano Ejecutivo Actúa con Independencia 30 No actúa con independencia 59 0 6 1 37 30 27 30 11 Dic 201 Abr 2015 Jun Oct Feb 2016 Junio Octubre Actúa con Independencia No actúa con independencia Mujeres 29 56 15 Hombres 30 62 8 $2000 ó más 32 63 5 $1000 a $1999 25 69 6 $00 a $999 30 60 10 Menos de $00 31 50 19 Cree usted que la Asamblea de Diputados actúa o no con independencia del Órgano Ejecutivo? 18 de octubre I 2016 13

Gestión de la Corte Suprema de Justicia 62 51 Excelente Buena 25 29 39 1 36 30 36 30 29 Mala Muy mala 16 6 62 9 Agosto 201 Noviembre Febrero 2015 Mayo Agosto Noviembre Febrero 2016 Mayo Agosto Octubre Cómo califica usted la gestión de la Corte Suprema de Justicia? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 1

Disminuye la cantidad de panameños que tienden a pensar que la Corte Suprema de Justicia depende del Órgano Ejecutivo Actúa con Independencia 31 No actúa con independencia 57 1 8 5 3 31 26 31 12 Dic 201 Abr 2015 Jun Oct Feb 2016 Junio Octubre Actúa con Independencia No actúa con independencia Mujeres 30 5 16 Hombres 31 60 9 $2000 ó más 37 57 6 $1000 a $1999 29 65 6 $00 a $999 30 59 11 Menos de $00 31 9 20 Cree usted que la Corte Suprema de Justicia actúa o no con independencia del Órgano Ejecutivo? 18 de octubre I 2016 15

Situación de Seguridad durante la administración Varela Mejorará 16 Se mantendrá igual Empeorará 29 53 30 31 27 27 25 25 21 23 21 20 17 16 2 Noviembre Diciembre Enero 2016 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Cree usted que la Seguridad durante la administración Varela mejorará, empeorará o se mantendrá igual? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 16

Situación de Transporte Público durante la administración Varela Mejorará 19 Se mantendrá igual Empeorará 17 62 32 28 26 25 2 27 20 22 22 20 23 19 2 Noviembre Diciembre Enero 2016 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Cree usted que el Transporte Público durante la administración Varela mejorará, empeorará o se mantendrá igual? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 17

Cumplimiento de compromiso del Metro de Panamá Entre los residentes de Panamá, disminuye el nivel de desconocimiento y aumenta la opinión de cumplimiento de servicio del Metro. Solo entre residentes de Panamá: No está cumpliendo 1 5 Si está cumpliendo 81 Total muestra Solo residentes de Panamá 8 86 8 83 88 87 8 86 86 87 80 81 Total muestra: 78 78 77 75 78 78 76 75 78 77 7 71 No está cumpliendo 16 13 Si está cumpliendo 71 Septiembre 2015 Octubre Noviembre Diciembre Enero 2016 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Octubre Desde su punto de vista, el Metro de Panamá está o no cumpliendo su compromiso de servicio? (Base: Total muestra n=1,200, Solo residentes de Panamá octubre 2016 n=7) 18 de octubre I 2016 18

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE 2 Preguntas coyunturales

Casi la mitad de los encuestados considera que el desabastecimiento de medicamentos que presenta la CSS es mayor que los de administraciones anteriores Menor 30 Igual 26 Mayor 2 2 Menor Igual Mayor Mujeres 28 25 6 1 Hombres 33 27 38 2 $2000 ó más 28 29 2 1 $1000 a $1999 29 26 3 2 $00 a $999 28 25 6 1 Menos de $00 35 26 36 3 El desabastecimiento de medicamentos que presenta hoy la Caja de Seguro Social, es menor, igual o mayor que los desabastecimientos de administraciones anteriores? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 20

Casi 2 de cada 3 panameños no confía en que los medicamentos genéricos sean una solución al desabastecimiento en la CSS 6 Sí confía 33 No confía 61 Sí confía No confía Mujeres 33 61 6 Hombres 3 62 $2000 ó más 38 60 2 $1000 a $1999 32 62 6 $00 a $999 29 66 5 Menos de $00 38 55 7 Confía usted o no que los medicamentos genéricos son una solución al desabastecimiento en la Caja de Seguro Social? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 21

Un poco más de un tercio de la población panameña considera que el MINSA/Caja de Seguro Social es el principal responsable por el alto costo de los medicamentos MINSA / Caja de Seguro Social 37 Distribuidores 28 Fabricantes 16 Farmacias 7 Médicos 3 Ninguno de los anteriores 2 7 De las siguientes alternativas, quién considera usted es el principal responsable por el alto costo de los medicamentos? ROTAR OPCIONES (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 22

La mayoría de los encuestados no está de acuerdo con el fallo de los magistrados Saenz y Estrada del Segundo Tribunal, sobre la anulación de los casos de lavado de dinero De acuerdo 1 En desacuerdo 73 13 De acuerdo En desacuerdo Mujeres 12 71 17 Hombres 17 75 8 $2000 ó más 1 75 11 $1000 a $1999 16 75 9 $00 a $999 13 75 12 Menos de $00 1 68 18 Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el fallo de los magistrados Saenz y Estrada del Segundo Tribunal, que anula las investigaciones por supuesto lavado de dinero seguidas a 1 personas relacionadas al caso Moncada Luna? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 23

La mayoría de la población encuestada esta a favor del aumento de la presencia policial que se ha implementado recientemente en el país En contra 2 3 A favor 73 A favor En contra Mujeres 73 23 Hombres 73 25 2 $2000 ó más 71 27 2 $1000 a $1999 76 20 $00 a $999 73 2 3 Menos de $00 70 26 Esta usted a favor o en contra del aumento de la presencia policial que se ha implementado en el país? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 2

La mayoría de los panameños esta de acuerdo con el aumento de cámaras de vigilancia en las calles del país para combatir la delincuencia De acuerdo 88 En desacuerdo 11 1 De acuerdo En desacuerdo Mujeres 91 8 1 Hombres 85 1 1 $2000 ó más 88 10 2 $1000 a $1999 87 12 1 $00 a $999 89 11 Menos de $00 89 10 1 Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el aumento de cámaras de vigilancia en las calles del país por parte de la policía nacional como medio para combatir la delincuencia? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 25

2 de cada 3 encuestados considera que se debe mantener la prohibición de la importación y renovación de permisos de armas No se debe mantener 30 Se debe mantener 66 Se debe mantener No se debe mantener Mujeres 6 31 5 Hombres 69 29 2 $2000 ó más 76 22 2 $1000 a $1999 65 31 $00 a $999 66 30 Menos de $00 6 32 Considera usted que la prohibición de la importación y renovación de permisos de armas se debe mantener o no como una forma de defensa ante la delincuencia? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 26

Casi la mitad de los encuestados considera que el financiamiento de las campañas políticas en el país deben ser mixto (público y privado) Mixto 5 Público 37 Privado 12 6 Mixto Público Privado Mujeres 9 3 10 7 Hombres 2 0 1 $2000 ó más 7 3 16 3 $1000 a $1999 8 36 12 $00 a $999 9 37 10 Menos de $00 39 38 11 12 En relación a financiamiento de las campañas políticas en Panamá, piensa usted que deben ser solo público, solo privado o mixto? (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 27

Casi la mitad de los panameños considera que el Presidente Varela debe dar al Ministerio Público los nombres de los involucrados en bandas delincuenciales del país Ministerio Público 5 Opinión publica 31 Partidos políticos 1 Ninguno (no darlos) 2 8 Recientemente el Presidente Varela dijo que abogados y políticos están involucrados en bandas delincuenciales del país. A quien considera usted le debe dar los nombres de los involucrados? ROTAR OPCIONES (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 28

La mayoría de los panameños considera que la elección presidencial de Hillary Clinton le conviene más a Panamá Hillary Clinton 75 Donald Trump 10 15 Hillary Clinton Donald Trump Mujeres 73 8 19 Hombres 77 11 12 $2000 ó más 83 12 5 $1000 a $1999 76 12 12 $00 a $999 79 8 13 Menos de $00 67 10 23 En base a los intereses de Panama, a quién nos conviene que gane en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos? Diría usted que (Base: n=1,200) 18 de octubre I 2016 29

Dentro del estudio mundial realizado por la asociación WIN, es evidente que Clinton tendría una ventaja sobre Trump en las próximas elecciones de los Estados Unidos Hillary Clinton Donald Trump 7 10 7 5 86 85 11 15 13 13 12 17 15 15 7 19 3 6 9 11 5 8 8 82 82 81 78 78 77 77 77 77 1 12 20 6 11 11 13 16 16 1 18 10 26 19 18 12 15 31 3 2 2 21 11 11 15 7 7 73 73 73 72 70 69 67 66 65 65 6 62 61 61 60 59 30 8 17 22 36 37 3 3 26 15 38 6 21 23 3 38 9 26 22 5 23 26 32 17 2 27 32 20 11 1 32 33 22 22 52 2 18 57 56 56 53 53 52 51 51 51 9 8 8 6 5 33 0 10 Fuente: WIN Unidad: Porcentaje Base: Total= 7,831 encuestas en 5 países Campo: Agosto-Septiembre 2016 P1. Si usted fuera a votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, por quién votaría? 18 de octubre I 2016 30

A nivel mundial, el 39% de los encuestados considera que Clinton tendría mejor desempeño que Obama. A su vez, 3% considera que Trump tendría peor desempeño que Obama. Mejor Igual Peor 39 30 1 17 27 21 3 18 Fuente: WIN Unidad: Porcentaje Base: Total= 7,831 encuestas en 5 países Campo: Agosto-Septiembre 2016 P6A. Si Hillary Clinton llegara a ser la próxima Presidente de los Estados Unidos, considera usted que su desempeño sería mejor, peor o igual que el de Obama? P6B. Si Donald Trump llegara a ser el próximo Presidente de los Estados Unidos, considera usted que su desempeño sería mejor, peor o igual que el de Obama? 18 de octubre I 2016 31

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE 3 Metodología

Metodología Universo Hombres y Mujeres, mayores de 18 años, residentes de la República de Panamá. Cobertura Nacional (Áreas urbanas y rurales) se excluye Darién y Comarcas. Tipo de Investigación Recolección de la información Cuantitativo Cara a Cara (Face 2 Face) en hogares Muestra 1,200 entrevistas (aplicando un error muestral de ±2.9%*) Distribución de la muestra Representativo a la población, nivel nacional Tipo de muestreo Muestreo polietápico, aleatorio Fecha de campo Del 13 al 16 de octubre, 2016 *Calculado con un nivel de confianza del 95% siendo p=q=0,50 Empresa encuestadora Dichter & Neira 18 de octubre I 2016 33

Descripción de la muestra Edad Género Ocupación 18 A 30 AÑOS 32 TRABAJO FIJO 31 31 A 0 AÑOS 22 50 50 TRABAJO EVENTUAL AMA DE CASA 21 19 1 A 50 AÑOS 18 NO TIENE TRABAJO ESTA JUBILADO 10 1 51 AÑOS O MAS 28 HOMBRE MUJER ES ESTUDIANTE 5 Provincia Ingreso familiar Nivel de estudios PANAMÁ PANAMÁ OESTE CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN VERAGUAS HERRERA LOS SANTOS BOCAS DEL TORO 7 7 7 3 3 13 16 0 20 36 12 32 MENOS DE $00 $00 A $999 $1000 A $1999 $2000 O MÁS SIN EDUCUACION PRIMARIA INCOMPLETA PRIMARIA COMPLETA SECUNDARIA INCOMPLETA SECUNDARIA COMPLETA UNIVERSIDAD INCOMPLETA UNIVERSIDAD COMPLETA POSTGRADO/MAESTRÍA/DOCTORADO 2 1 1 22 28 16 13 18 de octubre I 2016 3

Propósito En Dichter & Neira, nos apasiona entender e integrar analíticamente la relación del consumidor y las marcas, el proceso de decisión del comprador, y la dinámica del punto de venta, para acompañar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones de Marketing, Trade y Ventas, al ofrecerles una perspectiva única en el mercado. Filosofía Reconocemos que las necesidades de nuestros clientes son distintas y específicas. Nuestras soluciones, por lo tanto, se adaptan a cada situación y contexto, con una tecnología de avanzada para generar información precisa, rápida y accesible, lo que potencia nuestra capacidad analítica para apoyar sus decisiones e impulsar el crecimiento de su negocio. Experiencia En nuestros 30 años de vida, hemos desarrollado un profundo expertise en los sectores de Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones, y Servicios Financieros, acompañando a las empresas más exitosas de cada sector a entender la disposición del consumidor hacia su marca, accionar las variables que intervienen en el proceso de compra, y potenciar el impacto de sus actividades en el punto de venta. 18 de octubre I 2016 35

Broad perspectives. Deep analytics. Better insights. 30 años de experiencia +1700 estudios anuales México Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Jamaica Colombia República Dominicana www.dichter-neira.com Especialistas en Consumidor, Comprador y PDV +350 clientes activos Perú Bolivia Paraguay +1500 profesionales +800 PDV Scan Data Argentina