Situación del Sector Turístico. Septiembre 2017

Situación del Sector Turístico Septiembre 2017

ÍNDICE Página EL SECTOR TURÍSTICO DE UN VISTAZO 3 Cuadro de mando general Cuadro resumen por mercados SECCIÓN 1: TURISTAS Y PASAJEROS 7 Gran Canaria Canarias SECCIÓN 2: PERFIL DEL CLIENTE 15 SECCIÓN 3: INDICADORES ALOJATIVOS 18 Encuesta de ocupación hotelera Encuesta de ocupación extrahotelera SECCIÓN 4: EMPLEO 24 SECCIÓN 5: CONECTIVIDAD AÉREA 26

El sector turístico de un vistazo

Cuadro resumen general. Septiembre 2017 GRAN CANARIA Indicador Septiembre Var. Anual Total turistas (FRONTUR) 351.312 15,32% Pasajeros extranjeros (AENA) 296.425 18,12% Ocupación por plazas 67,77% 4,90 puntos Turistas totales. Septiembre 2017 CANARIAS Total % Var. Anual Canarias 1.267.505 9,20% Lanzarote 244.539 2,07% Fuerteventura 185.564 6,90% Gran Canaria 351.312 15,32% Tenerife 482.333 6,73% Perfil del turista. Gran Canaria Estancia media 7,54 días -0,36 días Pernoctaciones 2.645.769 7,23% Tarifa media diaria 72,55 1,13% Ocupación hotelera por plazas 83,35% 4,10 puntos Tarifa media en hoteles 85,53-0,93% Estancia media en hoteles 7,44 días -0,30 días Motivo de la estancia Tipo de alojamiento Duración de la estancia Uso de paquete turístico Ocio/ Vacaciones continua siendo el motivo más elegido con un 93,76%. Hoteles y similares reducen ligeramente su presencia hasta el 78,7%, como consecuencia de este decremento otras opciones aumentan su cuota: alojamiento con familiares/amigos u alojamiento en alquiler. El segmento 1-7 noches se consolida en la opción mas elegida por los turistas. La contratación del paquete turístico se reduce y se queda en torno al 61%. Ocupación extrahotelera por plazas 51,60% 5,58 puntos TURISTAS EN GRAN CANARIA. NACIONALIDADES Tarifa media extrahotelera 49,53 11,43% Estancia media extrahotelera 7,72 días -0,48 días Contratos en el sector turístico 10.716-2,05% *El dato de turistas para Canarias no coincide con la suma de las islas. El dato para cada isla se calcula como la suma de turista principal y turista secundario (aquel que visita la isla después de visitar otra). 11% 27% 16% Alemania 23% 8% 3% 2% 6% 2% 2% Bélgica Francia Holanda Irlanda Italia Países Nórdicos Reino Unido Otros países España 4

Cuadro resumen general. Año 2017 Indicador GRAN CANARIA Enero- Septiembre Var. Anual Total turistas (FRONTUR) 3.313.057 10,32% Pasajeros extranjeros (AENA) 2.907.684 9,55% Ocupación por plazas 66,19% 2,21 puntos Estancia media 7,82 días 0,05 días Turistas totales. Enero-Septiembre 2017 CANARIAS Total % Var. Anual Canarias 11.796.395 7,60% Lanzarote 2.332.205 9,12% Fuerteventura 1.790.424 5,87% Gran Canaria 3.313.057 10,32% Tenerife 4.606.340 8,42% Pernoctaciones 23.591.050 2,80% Tarifa media diaria 78,14 1,26% TURISTAS EN GRAN CANARIA. NACIONALIDADES Ocupación hotelera por plazas 82,41% 0,40 puntos Alemania Tarifa media diaria en hoteles 92,88-0,45% Estancia media en hoteles 7,43 días -0,01 días Ocupación extrahotelera por plazas 49,75% 3,84 puntos Tarifa media diaria extrahotelera 52,75 8,83% Estancia media extrahotelera 8,69 días 0,16 días *El dato de turistas para Canarias no coincide con la suma de las islas. El dato para cada isla se calcula como la suma de turista principal y turista secundario (aquel que visita la isla después de visitar otra). 9% 21% 13% 19% 22% 3% 3% 3% 5% 2% Bélgica Francia Holanda Irlanda Italia Países Nórdicos Reino Unido Otros países España 5

Cuadro resumen por mercados. Septiembre 2017 Alemania Septiembre Var Acumulado Var Turistas 79.436 6,35% 721.897 7,33% Pasajeros llegados 79.744 15,01% 747.531 1.69% Pernoctaciones totales 628.696-8,63% 5.268.494-3,08% Estancia media 9,75-0,90 9,91-0,21 Países Nórdicos Septiembre Var Acumulado Var Turistas 27.830 39,42% 622.208 10,26% Pasajeros llegados 27.594 54,54% 630.529 7,98% Pernoctaciones totales 189.776 58,52% 4.536.698 6,05% Estancia media 8,35-0,28 9,88 0,35 Reino Unido Septiembre Var Acumulado Var Turistas 94.944 24,23% 704.154 19,53% Pasajeros llegados 92.913 17,04% 736.562 19,89% Pernoctaciones totales 695.718 18,02% 4.665.647 11,26% Estancia media 8,46-0,40 8,28-0,23 España Septiembre Var Acumulado Var Turistas 57.211 4,85% 443.324-0,41% Pernoctaciones totales 531.906 1,86% 3.822.194-2,21% Estancia media 4,91-0,10 4,74 0,28 Nota: La estancia media de los Países Nórdicos se calcula como la media aritmética de Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia. Fuente: AENA, ISTAC. 6

Sección 1 Turistas y Pasajeros

Turistas en Gran Canaria. Septiembre 2017 y acumulado año PAÍS DE ORIGEN 2016 2017 Var. 16-17 Var. (%) 16-17 AC.2016 AC.2017 Var.AC. 16-17 Var. (%) AC. Alemania 74.693 79.411 4.718 6,32% 672.611 721.872 49.261 7,32% Bélgica 9.680 10.472 792 8,18% 84.737 88.490 3.753 4,43% Francia 6.373 7.984 1.611 25,28% 78.590 90.081 11.491 14,62% Holanda 20.961 19.563-1.398-6,67% 183.121 179.228-3.893-2,13% Irlanda 6.746 6.752 6 0,09% 53.681 60.250 6.569 12,24% Italia 6.777 8.094 1.317 19,43% 66.442 86.360 19.918 29,98% Países Nórdicos 19.639 27.506 7.867 40,06% 564.299 622.334 58.035 10,28% Reino Unido 76.466 95.110 18.644 24,38% 589.096 704.270 115.174 19,55% Otros países 28.750 39.464 10.714 37,27% 265.451 317.099 51.648 19,46% Extranjeros 250.086 294.357 44.271 17,70% 2.558.029 2.869.991 311.962 12,20% Nacionales 54.567 56.955 2.388 4,38% 445.158 443.068-2.090-0,47% TOTAL 304.653 351.313 46.660 15,32% 3.003.187 3.313.057 309.870 10,32% Fuente: FRONTUR-ISTAC. 8

Turistas en Canarias. Septiembre 2017 EXTRANJEROS Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Septiembre 2016 999.190 216.083 158.598 250.086 385.665 Septiembre 2017 1.108.713 224.662 171.640 294.357 416.290 Variación total 109.523 8.579 13.042 44.271 30.625 Var. (%) 10,96% 3,97% 8,22% 17,70% 7,94% NACIONALES Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Septiembre 2016 161.579 28.455 14.981 54.567 66.262 Septiembre 2017 158.792 24.935 13.924 56.955 66.043 Variación total -2.787-3.520-1.057 2.388-219 Var. (%) -1,72% -12,37% -7,06% 4,38% -0,33% TOTAL Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Septiembre 2016 1.160.769 244.539 173.579 304.653 451.926 Septiembre 2017 1.267.505 249.597 185.564 351.312 482.333 Variación total 106.736 5.058 11.985 46.659 30.407 Var. (%) 9,20% 2,07% 6,90% 15,32% 6,73% Fuente: FRONTUR-ISTAC. 9

Turistas en Canarias. Acumulado 2017 EXTRANJEROS Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Acumulado 2016 9.651.179 1.914.462 1.573.646 2.558.029 3.711.502 Acumulado 2017 10.466.889 2.129.732 1.670.372 2.869.991 4.015.183 Variación total 815.710 215.270 96.726 311.962 303.681 Var. (%) 8,45% 11,24% 6,15% 12,20% 8,18% NACIONALES Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Acumulado 2016 1.311.614 222.842 117.480 445.158 536.938 Acumulado 2017 1.329.507 202.474 120.052 443.068 591.157 Variación total 17.893-20.368 2.572-2.090 54.219 Var. (%) 1,36% -9,14% 2,19% -0,47% 10,10% TOTAL Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Acumulado 2016 10.962.793 2.137.304 1.691.125 3.003.187 4.248.442 Acumulado 2017 11.796.395 2.332.205 1.790.424 3.313.057 4.606.340 Variación total 833.602 194.901 99.299 309.870 357.898 Var. (%) 7,60% 9,12% 5,87% 10,32% 8,42% Fuente: FRONTUR-ISTAC. 10

Turistas extranjeros en España. Septiembre 2017 COMUNIDAD AUTÓNOMA 2017 Var. anual Acumulado 2017 Var. Anual Acumulado TOTAL 8.835.228 11,38% 66.137.798 10,07% Andalucía 1.310.843 17,26% 9.329.120 10,38% Baleares 2.009.168 7,94% 12.258.077 6,58% Canarias 1.111.362 11,78% 10.407.828 8,68% Cataluña 1.990.995 6,08% 15.746.711 7,78% Comunidad Valenciana 972.855 24,88% 7.254.924 16,53% Comunidad de Madrid 637.787 9,75% 5.058.294 17,30% Resto de CCAA 802.216 11,12% 6.082.843 12,41% PAÍS DE ORIGEN 2017 Var. Anual Acumulado 2017 Var. Anual Acumulado Alemania 1.411.770 9,26% 9.592.873 7,46% Francia 971.624-0,50% 9.322.960 1,52% Irlanda 221.662 0,69% 1.688.955 16,23% Italia 386.157 11,76% 3.404.071 7,07% Países Bajos 377.790 17,63% 3.013.849 9,01% Reino Unido 2.158.423 8,18% 15.390.060 7,83% Países Nórdicos 506.868 23,66% 4.437.172 16,03% Fuente: INE. 11

Pasajeros extranjeros llegados a Gran Canaria. Septiembre 2017 y acumulado año PAÍS DE ORIGEN 2016 2017 Var. 16-17 Var. (%) 16-17 AC.2016 AC.2017 Var.AC. 16-17 Var. (%) AC. Alemania 69.362 79.774 10.412 15,01% 735.107 747.531 12.424 1,69% Austria 1.903 2.319 416 21,86% 19.536 26.108 6.572 33,64% Bélgica 9.683 10.915 1.232 12,72% 90.698 91.627 929 1,02% Dinamarca 4.706 5.945 1.239 26,33% 106.592 115.701 9.109 8,55% Finlandia 575 646 71 12,35% 67.994 75.534 7.540 11,09% Francia 4.149 6.349 2.200 53,02% 49.373 56.638 7.265 14,71% Reino Unido 79.389 92.913 13.524 17,04% 614.352 736.562 122.210 19,89% Holanda 20.328 20.528 200 0,98% 169.584 183.879 14.295 8,43% Irlanda 7.604 8.042 438 5,76% 61.598 65.414 3.816 6,20% Italia 6.148 7.477 1.329 21,62% 61.426 74.494 13.068 21,27% Noruega 8.720 12.464 3.744 42,94% 202.892 218.607 15.715 7,75% República Checa 1.468 1.550 82 5,59% 11.226 11.294 68 0,61% Polonia 6.661 8.304 1.643 24,67% 54.288 64.579 10.291 18,96% Suecia 7.771 8.539 768 9,88% 206.478 220.687 14.209 6,88% Suiza 9.001 10.269 1.268 14,09% 83.385 82.398-987 -1,18% Otros países 13.494 20.391 6.897 51,11% 119.770 136.631 16.861 14,08% Total extranjeros 250.962 296.425 45.463 18,12% 2.654.299 2.907.684 253.385 9,55% Fuente: AENA. 12

Evolución pasajeros extranjeros llegados a Gran Canaria. Septiembre 300.000 250.000 200.000 Promedio del período: 200.306 150.000 100.000 50.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: AENA. 13

Pasajeros extranjeros en Canarias. Septiembre EXTRANJEROS Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma Septiembre 2016 1.003.018 197.762 175.326 250.962 367.589 11.379 Septiembre 2017 1.114.437 215.626 190.007 296.425 401.032 11.347 Variación total 111.419 17.864 14.681 45.463 33.443-32 Var. (%) 11,11% 9,03% 8,37% 18,12% 9,10% -0,28% EXTRANJEROS Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma Acumulado 2016 9.652.411 1.777.305 1.616.712 2.654.299 3.493.481 110.614 Acumulado 2017 10.530.243 1.990.464 1.720.329 2.907.684 3.769.867 141.899 Variación total 877.832 213.159 103.617 253.385 276.386 31.285 Var. (%) 9,09% 11,99% 6,41% 9,55% 7,91% 28,28% Fuente: AENA 14

Sección 2 Perfil del cliente

Turistas según motivo de la estancia y contratación de paquetes turísticos. Septiembre 2017 2016 2017 GRAN CANARIA Ocio o vacaciones 94,18% 93,34% 3,02% 3,02% 0,47% Ocio o vacaciones Trabajo o negocios Trabajo o negocios 3,49% 3,02% Personal Personal 1,87% 3,02% Otros motivos 0,46% 0,47% 93,34% Otros motivos 2016 2017 GRAN CANARIA Sí contrataron paquete 65,45% 61,46% 38,54% Sí contrataron paquete No contrataron paquete 34,55% 38,54% 61,46% No contrataron paquete Fuente: ISTAC. 16

Turistas por tipo de alojamiento y según número de pernoctaciones. Septiembre 2017 GRAN CANARIA 2016 2017 Hoteles o similares 80,10% 78,86% 1,18% 2,59% 9,06% Hoteles o similares Alojamiento en alquiler Alojamiento en alquiler 7,18% 8,31% Alojamiento en propiedad 1,25% 1,18% Cruceros 3,67% 2,59% Alojamiento de familiares o amigos y otros 7,80% 9,06% 8,31% 78,86% Alojamiento en propiedad Cruceros Alojamiento de familiares o amigos y otros GRAN CANARIA 2016 2017 39,36% 3,28% 1,19% 1 a 7 noches 1 a 7 noches 52,74% 56,17% Entre 8 y 15 noches 42,84% 39,36% Entre 8 y 15 noches Entre 16 y 31 noches 3,12% 3,28% Más de 32 noches 1,30% 1,19% 56,17% Entre 16 y 31 noches Más de 31 noches Fuente: ISTAC. 17

Sección 3 Indicadores Alojativos

Encuesta de ocupación hotelera y extrahotelera. Gran Canaria. Septiembre Pernoctaciones Viajeros entrados Grados de ocupación Estancia media (días) Extranjeros Españoles Total Extranjeros Españoles Total Por plazas Por habitaciones Extranjeros Españoles Total Tarifa media diaria (Euros) Hotelero septiembre Hotelero acumulado Extrahotelero septiembre Extrahotelero acumulado Total septiembre Total acumulado Dato 1.420.532 13.028.386 693.331 6.740.095 2.113.863 19.768.481 Var % 3,65% 1,96% 20,65% 7,64% 8,67% 3,83% Dato 236.853 1.763.986 295.053 2.058.208 531.906 3.822.569 Var % 14,64% -8,85% -6,51% 4,29% 1,86% -2,20% Dato 1.657.385 14.792.372 988.384 8.798.303 2.645.769 23.591.050 Var % 5,09% 0,54% 11,02% 6,84% 7,23% 2,80% Dato 165.465 1.553.269 77.090 680.024 242.555 2.233.293 Var % 9,65% 3,14% 34,82% 13,82% 16,57% 6,18% Dato 57.362 435.275 50.894 347.923 108.256 783.393 Var % 8,61% -6,91% -0,99% -7,63% 3,87% -7,21% Dato 222.827 1.988.544 127.984 1.027.947 350.811 3.016.686 Var % 9,38% 0,76% 17,86% 5,53% 12,33% 2,34% Dato 83,35 82,41 51,60 49,75 67,77 66,19 Var 4,10 0,40 5,58 3,84 4,90 2,21 Dato 88,35 86,23 68,68 67,73 80,08 78,35 Var 0,40-0,13 4,25 2,41 2,05 0,97 Dato 8,59 8,40 8,99 9,87 8,71 8,84 Var -0,49-0,09-1,06-0,43-0,64-0,18 Dato 4,13 3,96 5,80 6,21 4,91 4,74 Var 0,22-0,14-0,34 1,37-0,10 0,28 Dato 7,44 7,43 7,72 8,69 7,54 7,82 Var -0,30-0,01-0,48 0,16-0,36 0,05 Dato 85,53 92,88 49,53 52,75 72,55 78,14 Var % -0,93% -0,45% 11,43% 8,83% 1,13% 1,26% Fuente: ISTAC. 19

Estancia media, según países. Gran Canaria. Septiembre 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 España Alemania Austria Bélgica Canadá Dinamarc a Estados Unidos Finlandia Francia Reino Unido Holanda Irlanda Italia Noruega Suecia Suiza 2016 5,01 10,65 9,88 9,46 4,26 9,16 4,35 7,16 8,32 8,86 9,77 7,82 7,25 9,87 8,36 8,66 7,92 2017 4,91 9,75 9,93 9,01 3,89 9,78 5,08 6,33 8,22 8,46 9,68 8,15 7,28 8,38 8,92 8,15 6,78 Otros países Fuente: ISTAC. 20

Pernoctaciones totales. Gran Canaria. Septiembre 700.000 600.000 2016 2017 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Fuente: ISTAC. 21

Tarifa media diaria en hoteles. Canarias. Septiembre Isla / Periodo Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma 2016 83,36 76,69 85,98 86,33 84,41 43,78 2017 87,98 89,13 92,45 85,53 88,82 43,90 Variación total 4,62 12,44 6,47-0,8 4,41 0,12 Var. (%) 5,54% 16,22% 7,53% -0,93% 5,22% 0,27% 120 100 2016 2017 80 60 40 20 0 Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma Fuente: ISTAC. 22

Tarifa media diaria extrahotelera. Canarias. Septiembre Isla / Periodo Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma 2016 48,08 51 49,21 44,45 49,94 37,86 2017 53,23 56,64 43,93 49,53 59,07 36,09 Variación total 5,15 5,64-5,28 5,08 9,13-1,77 Var. (%) 10,71% 11,06% -10,73% 11,43% 18,28% -4,68% 70 60 2016 2017 50 40 30 20 10 0 Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma Fuente: ISTAC. 23

Sección 4 Empleo

Empleo en el sector turístico. Gran Canaria. Septiembre DESEMPLEADOS Y CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO, DE ACUERDO CON LA CNAE-2009 GRAN CANARIA Desempleados Contratos Transporte terrestre y por tubería 1.504 749 Transporte marítimo 164 332 Transporte aéreo 158 38 Almacenamiento y actividades transporte 898 729 Servicios de alojamiento 4.975 3.458 Servicios de comidas y bebidas 8.355 4.103 Actividades de alquiler 642 261 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos 192 105 Actividades de creación, artísticas, espectáculos 313 210 Actividades de bibliotecas, archivos, museos 69 20 Actividades deportivas, recreativas y entretenimiento 1.169 117 Total Turismo Septiembre 2017 18.439 10.716 Total Turismo Septiembre 2016 19.471 10.940 Var % interanual -5,30% -2,05% CANARIAS Desempleados Contratos Total Turismo Septiembre 2016 48.962 31.566 Total Turismo Septiembre 2017 47.384 32.692 Var % interanual -3,22% 3,57% Fuente: OBECAN. 25

Sección 5 Conectividad aérea

Ranking de líneas aéreas en Gran Canaria, por pasajeros. Septiembre LLAA 2016 2017 Var. total Var. (%) BINTER CANARIAS 72.784 92.520 19.736 27,12% TUI GROUP 62.643 67.782 5.139 8,20% RYANAIR DAC 52.295 65.577 13.282 25,40% THOMAS COOK AIRLINES 40.697 39.440-1.257-3,09% NORWEGIAN 25.721 33.028 7.307 28,41% GRUPO IBERIA 35.041 35.004-37 -0,11% VUELING AIRLINES, S.A 28.939 32.626 3.687 12,74% AIR EUROPA 22.386 20.710-1.676-7,49% AIRBERLIN GROUP 16.400 12.785-3.615-22,04% JET2 11.742 19.847 8.105 69,03% CANARY FLY, S.L. 10.644 12.836 2.192 20,59% Fuente: AENA. 27

Ranking de aeropuertos de origen. Gran Canaria. Septiembre AEROPUERTO 2016 2017 Var. total Var. (%) MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ 63.534 64.656 1.122 1,77% TENERIFE NORTE 26.574 34.036 7.462 28,08% LANZAROTE 24.236 29.672 5.436 22,43% FUERTEVENTURA 20.190 24.107 3.917 19,40% BARCELONA-EL PRAT 17.364 19.504 2.140 12,32% LONDRES GATWICK 16.908 16.867-41 -0,24% MANCHESTER INTERNACIONAL 14.970 16.609 1.639 10,95% AMSTERDAM SCHIPHOL 15.681 13.319-2.362-15,06% FRANFURT INTERNACIONAL 8.074 12.313 4.239 52,50% DUSSELDORF 13.552 12.190-1.362-10,05% Fuente: AENA. 28