El Comercio Exterior Bilateral Argentina Estados Unidos de América

El Comercio Exterior Bilateral Argentina Estados Unidos de América (Documento de Trabajo) Noviembre de 2011 Secretaría de Política Económica Dirección Nacional de Programación Económica Regional Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial Dirección 1 de Información y Análisis Sectorial Subsecretaría - Dirección de Información Programación y 1Análisis Económica Regional

Índice Estados Unidos de América...... p. 3 Comercio Exterior de Estados Unidos con el Resto del Mundo.. p. 4 Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y Estados Unidos... p. 10 Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios...p. 18 Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 2

Estados Unidos de América Indicadores 2010: Población total: 313 millones de habitantes Superficie: 9,8 millones km 2 Densidad: 32,0 hab./km 2 PIB: 14.582 US$ miles de millones (2010) Tasa de crecimiento anual: 2,3% (2011e); 2,6% (2010); -2,4% (2009); 0,4% (2008); 2,1%(2007). Composición: 1,1% Agricultura (trigo, maíz, otros cereales, frutas, hortalizas, algodón, carne vacuna, porcina y avícola, productos lácteos, pescado, productos forestales). 22,1% Industria (líder mundial de industria de innovación y base tecnológica, así como de la producción de acero, petróleo, el sector automotriz y aeroespacial, las TIC s, química, electrónica, bienes de consumo, minería, entre otras). 76,8% Servicios. PIB per cápita: 47.200 US$ Desocupación: 9,6% (2010e) La capital del país es Washington D. C. Otras ciudades importantes son: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Phoenix, Filadelfia, entre otras. Estados Unidos es la mayor economía mundial, con un PIB que representa cerca de una cuarta parte de la producción global. El sector de servicios se presenta como uno de los pilares estratégicos del desarrollo económico local. Por su parte, la industria se distingue por contar con una estructura diversificada, con liderazgo en tecnología aplicada, telecomunicaciones, medicina y equipamiento militar. Aún así, actualmente la economía de EE.UU. enfrenta una serie de dificultades que se agudizaron a partir del ciclo recesivo experimentado desde mediados de 2008 y que, en conjunción con la crisis financiera internacional, conllevaron una caída del producto hasta el 2010. Dirección Además Información de detentar y Análisis un rol Sectorial predominante - Dirección ende lasinformación negociaciones y Análisis multilaterales, Regional el país participa en un amplio conjunto de tratados, a saber: el Tratado Comercial del Atlántico Norte (NAFTA), el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA), así como una vasta serie de acuerdos de libre comercio que contrajo en la última década con diversos países del mundo. Entre sus principales socios comerciales, se destacan Canadá, México, China, Japón e Inglaterra. Fuente: Elaboración propia en base a US Department of State, Banco Mundial, CIA. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 3 3

Comercio Exterior de Estados Unidos con el Resto del Mundo Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 4

El Comercio Exterior de Estados Unidos 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-500 -1.000 Evolución de la Balanza Comercial de Estados Unidos (en miles de millones de US$) Exportaciones EEUU Importaciones EEUU Saldo Comercial de EEUU 1.919 2.017 2.165 1.966 1.732 1.602 1.525 1.202 1.305 1.300 1.163 1.277 1.057 818 904 1.037 693 724-509 -581-707 -828-882 -855-865 -545-689 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 El flujo comercial de Estados Unidos (exportaciones + importaciones) representó el 22,3% del PIB en el año 2010. Las exportaciones de EE.UU. crecieron a una tasa acumulativa anual del 7,9% durante el período bajo análisis (2002-2010), mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo relativamente inferior: 6,3%. Bajo este contexto, la balanza comercial del país presentó un saldo comercial negativo durante toda la serie, incrementándose a una tasa acumulativa anual del 3,9%. En este sentido, el déficit contraído en 2006 se presentó como el más negativo del período, alcanzando US$ 882 mil millones. A partir de entonces, el déficit se ha reducido aunque muy levemente. Las exportaciones estadounidenses al mundo comprendieron US$ 1.227 miles de millones en 2010, evidenciando un incremento del orden del 20,9% respecto al 2009. Por su parte, las importaciones se expandieron un 22,8% respecto del año anterior, totalizando US$ 1.966 miles de millones en 2010. En consecuencia, el déficit comercial se agudizó frente al año previo, alcanzando los US$ 689 mil millones en 2010, cifra que representa un incremento interanual del 26,5%. Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 5

Las Exportaciones de Estados Unidos por Producto Principales Productos Exportados por Estados Unidos - Año 2010 Variación Valor Producto % 2010/09 % del Principal Mercado millones US$ % 1 Aceites de petróleo 39.766 3,1 36,2 Holanda (12%) 2 Medicamentos 19.293 1,5 2,2 Holanda (13%) 3 Porotos de soja 18.586 1,5 12,8 China (58%) 4 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 18.217 1,4 46,2 Canadá (29%) 5 Circuitos electrónicos integ. (procesadores) 17.868 1,4 24,6 China (23%) 6 Automóviles 3000 cm3 15.517 1,2 54,6 Canadá (35%) 7 Oro en bruto 15.045 1,2 25,5 Inglaterra (44%) 8 Aceites livianos de petróleo (naftas) 13.909 1,1 90,5 México (52%) 9 Diamantes 13.762 1,1 41,8 Israel (31%) 10 Partes y accesorios p/pc portátiles 13.058 1,0 10,9 México (37%) 11 Aparatos p/transmisión de datos 11.637 0,9 30,8 México (16%) 12 Circuitos electrónicos integrados 10.100 0,8 23,9 Malasia (17%) 13 Maíz 9.919 0,8 12,0 Japón (30%) 14 Instrumentos y aparatos médicos 9.681 0,8 9,6 Japón (10%) 15 Carbón bituminoso no aglomerado 9.383 0,7 61,9 Brasil (13%) 16 Antisueros 8.383 0,7-12,0 Alemania (53%) 17 Partes y accesorios p/vehículos 8.143 0,6 50,4 Canadá (54%) 18 Aparatos p/semiconductores o procesadores 7.934 0,6 157,5 Otros países de Asia (36%) 19 Partes y accesorios p/vehículos 7.896 0,6 24,7 México (37%) 20 Vehículos p/transp. de mercancías 7.505 0,6 40,1 Canadá (88%) Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE. Los 20 principales productos exportados en 2010 representaron el 21,6% del total de las ventas externas de EE.UU., verificando la existencia de una estructura exportadora diversificada. Los productos primarios y asociados a la explotación de recursos naturales (aceites de petróleo, carbón, porotos de soja, maíz, oro en bruto y diamantes) explicaron el 9,4% de las colocaciones en el exterior. En segundo orden, se destacaron los productos vinculados al sector automotriz, al complejo electrónico y al farmacéutico. Por su parte, las exportaciones de estos primeros 20 productos se dirigieron a un conjunto diversificado de países, destacándose México y Canadá (merced el impacto comercial del NAFTA). Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 6

Las Importaciones de Estados Unidos por Producto La canasta importadora de EE.UU. Principales Productos Importados por Estados Unidos - Año 2010 Variación Valor Producto % 2010/09 % del Principal Proveedor millones US$ % 1 Petróleo crudo 266.638 13,6 32,9 Canadá (19%) 2 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 57.454 2,9 39,6 Japón (29%) 3 Automóviles 3000 cm3 54.614 2,8 49,9 Canadá (46%) 4 Aceites de petróleo 40.088 2,0 25,7 Fed. Rusa (25%) 5 Medicamentos 39.262 2,0 7,3 Irlanda (21%) 6 Teléfonos celulares 37.497 1,9 10,3 China (45%) 7 PC portátiles 34.956 1,8 27,5 China (93%) 8 Aceites livianos de petróleo (naftas) 29.166 1,5 28,4 Canadá (19%) 9 Aparatos p/transmisión de datos 22.685 1,2 46,8 China (38%) 10 Partes y accesorios p/pc portátiles 22.514 1,1 22,6 China (45%) 11 Aparatos receptores de T.V.color 19.343 1,0 3,2 México (69%) 12 Diamantes 18.079 0,9 45,1 Israel (43%) 13 Unidades de proceso digital 14.131 0,7 48,0 México (66%) 14 Gas natural 13.712 0,7 10,7 Canadá (100%) 15 Triciclos y patines 11.917 0,6 21,2 China (87%) 16 Oro en bruto 11.650 0,6 46,9 Canadá (36%) 17 Partes y accesorios p/impresoras 11.030 0,6 4,9 Japón (36%) 18 Unidades de memoria 10.694 0,5 14,0 China (30%) 19 Otras partes y accesorios p/vehículos 10.401 0,5 45,6 Japón (24%) 20 Circuitos electrónicos integ. (procesadores) 9.214 0,5 47,8 Costa Rica (27%) Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE también presentó una estructura relativamente atomizada, en tanto que los 20 principales productos, en conjunto, explicaron el 37,4% del valor de las compras externas de 2010. Dentro de dicha pauta, los productos asociados al sector de hidrocarburos (petróleo crudo, aceites livianos de petróleo, gas natural) ocuparon un rol gravitante, dando cuenta del 17,8% de las importaciones totales. Por su parte, también tuvieron una destacada contribución los productos pertenecientes al sector electrónico (computadoras, procesadores, etc.) y al complejo automotriz (automóviles y autopartes). En cuanto al origen, China se posicionó como el principal país proveedor de EE.UU. en 2010. En segundo orden de relevancia se ubicaron las importaciones provenientes de Japón y de sus socios del NAFTA (Canadá y México). Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 7

Las Exportaciones Estados Unidos por Mercado de Destino Principales Destinos de las Exportaciones de Estados Unidos - Año 2010 Valor Variación % 2010/09 % del Principal Producto millones US$ % 1 Canadá 248.187 19,4 21,2 Vechículos (3%) 2 México 163.321 12,8 26,6 Aceites livianos de petróleo (naftas) (4%) 3 China 91.878 7,2 32,1 Porotos de soja (12%) 4 Japón 60.543 4,7 18,3 Maíz (5%) 5 Inglaterra 48.414 3,8 5,9 Oro en bruto (14%) 6 Alemania 48.041 3,8 11,2 Antisueros (9%) 7 Rep. de Corea 38.844 3,0 35,6 Aparatos p/semiconductores (5%) 8 Brasil 35.357 2,8 35,1 Aceites de petróleo (5%) 9 Holanda 34.997 2,7 8,2 Aceites de petróleo (13%) 10 Singapur 29.150 2,3 30,8 Aceites de petróleo (11%) 11 Francia 27.771 2,2 2,7 Aceites de petróleo (4%) 12 Hong Kong 26.565 2,1 25,8 Diamantes (9%) 13 Otros países de Asia no especif. 26.027 2,0 41,2 Aparatos p/semiconductores (11%) 14 Bélgica 25.551 2,0 18,1 Los demás diamantes (7%) 15 Australia 21.803 1,7 11,3 Vehículos p/transporte de mercancía (3%) 16 Suiza 20.698 1,6 18,4 Desperdicios de metales preciosos (22%) 17 India 19.223 1,5 16,8 Diamantes (14%) 18 Italia 14.191 1,1 16,0 Medicamentos (4%) 19 Malasia 13.982 1,1 34,4 Circuitos electrónicos integ. (procesadores) (21%) 29 Argentina 6.057 0,5 18,5 Aceites de petróleo (7%) En 2010, Argentina ocupó el 29º puesto entre los compradores de productos estadounidenses. Más del 32% de las ventas externas efectuadas en 2010 se concentraron en Canadá y México, sus principales socios comerciales. China y Japón, por su parte, también se posicionaron como mercados de importancia. En su mayor proporción, los productos exportados por EE.UU. estuvieron asociados a la explotación de recursos naturales (aceites de petróleo, maíz, oro y diamantes). Aún así, los vehículos y aparatos para procesadores también se destacaron dentro de las operaciones de los principales compradores. Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 8

Las Importaciones de Estados Unidos por País de Origen Los principales 20 Principales Orígenes de las Importaciones de Estados Unidos - Año 2010 Valor millones US$ % Variación % 2010/09 % del Principal Producto 1 China 382.954 19,5 23,7 PC portátiles (9%) 2 Canadá 279.275 14,2 22,7 Petróleo crudo (18%) 3 México 231.920 11,8 30,1 Petróleo crudo (13%) 4 Japón 123.556 6,3 25,6 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 (14%) 5 Alemania 84.362 4,3 16,1 Automóviles 3000 cm3 (11%) 6 Inglaterra 50.623 2,6 4,9 Aceites livianos de petróleo (naftas) (8%) 7 Rep. de Corea 50.592 2,6 24,8 Teléfonos celulares (15%) 8 Francia 39.179 2,0 13,3 Aviones >15000 kg (8%) 9 Otros países de Asia no especif. 37.220 1,9 26,8 Teléfonos celulares (11%) 10 Irlanda 34.025 1,7 20,7 Medicamentos (25%) 11 Venezuela 33.381 1,7 16,0 Petróleo crudo (89%) 12 Arabia Saudita 32.651 1,7 40,5 Petróleo crudo (95%) 13 Nigeria 31.358 1,6 58,9 Petróleo crudo (95%) 14 India 30.707 1,6 39,3 Los demás diamantes (17%) 15 Italia 29.420 1,5 7,9 Aceites livianos de petróleo (naftas) (4%) 16 Malasia 26.628 1,4 11,5 Aparatos p/transmisión de datos (11%) 17 Fed. Rusa 26.532 1,3 39,7 Aceites de petróleo (38%) 18 Brasil 24.969 1,3 18,8 Petróleo crudo (30%) 19 Tailandia 23.617 1,2 18,9 Unidades de memoria (12%) 50 Argentina 3.532 0,2 1,7 Petróleo crudo (25%) Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC. proveedores de EE.UU. explicaron, en conjunto, más del 81% de las compras externas totales de 2010. Particularmente, Argentina se ubicó en el 50º puesto, al tiempo que Brasil lo hizo en el 18 lugar. En sintonía con las exportaciones, Canadá y México se presentaron como mercados estratégicos, al explicar más de un cuarto de las importaciones. Resulta pertinente destacar el protagonismo alcanzado por China en los últimos años, país que se posicionó como el principal proveedor con una contribución del 19,5% de las compras. En términos sectoriales, los productos vinculados al complejo de hidrocarburos y al automotriz tuvieron un peso preponderante dentro de la canasta de importaciones. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 9

Comercio Exterior Bilateral entre la Argentina y Estados Unidos Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 10

Durante el período 2002-2010 las exportaciones de Argentina a EE.UU. aumentaron a una tasa del 2,5% acumulativa anual, al tiempo que las importaciones lo hicieron a un ritmo sustantivamente superior: 16,5%. De resultas de ello, en 2010 se registró un déficit de balance comercial en detrimento de Argentina, que alcanzó US$2.525 millones. El Comercio Bilateral entre la Argentina y Estados Unidos Evolución de la Balanza Comercial de la Argentina con EE.UU. (en millones de US$) 9.000 7.000 5.000 3.000 1.000-1.000-3.000 Exportaciones de Argentina Importaciones de Argentina 6.894 Saldo Comercial de Argentina 6.057 5.264 5.095 4.493 4.247 5.112 4.025 4.153 3.723 3.998 3.474 3.532 3.364 3.389 2.892 2.238 1.789 1.103 1.126 334 495-222 Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC. -1.111-1.799-1.638-2.525 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 El saldo comercial de Argentina con EE.UU. comenzó a ser deficitario a partir del año 2006, tendencia que se profundizó significativamente durante los años posteriores. Las exportaciones argentinas a EE.UU. alcanzaron su máximo en 2008 (US$ 5.095 millones), retrocediendo en el bienio siguiente (2009-2010). Por su parte, las importaciones mostraron una tendencia creciente, alcanzando también en 2008 su registro más elevado (US$ 6.894 millones). El flujo comercial representó US$ 4.681 millones en 2002, al tiempo que en 2010 fue de US$ 9.589 millones, evidenciando un ritmo de crecimiento del 9,4% acumulativo anual entre dicho período. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 11

Participación Argentina en el Comercio Exterior de Estados Unidos 1,0 0,8 0,6 % 0,4 0,2 - Evolución de la Participación Argentina en las Exportaciones e Importaciones de EE.UU. 0,26 0,24 % sobre Exportaciones de EE.UU. % sobre Importaciones de EE.UU. 0,31 0,26 0,41 0,24 0,44 0,26 0,41 0,21 0,45 0,53 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0,21 Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE. 0,24 0,48 0,22 0,47 0,18 La importancia de las exportaciones estadounidenses hacia Argentina registró una tendencia creciente a lo largo del período, llegando a representar, en promedio, el 0,42% en las exportaciones totales de dicho país. Esta participación registró su pico máximo en 2008, al alcanzar el 0,53%. Por su parte, la contribución argentina dentro de las compras externas de EE.UU. es también reducida. A lo largo de toda la serie temporal, aunque con una tendencia levemente decreciente durante el último bienio, se mantuvo estable alcanzando una participación del 0,18% en 2010. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 12

Participación de Estados Unidos en el Comercio Exterior de la Argentina % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Evolución de la Participación de EE.UU. en las Exportaciones e Importaciones de Argentina 19,9 16,2 15,1 11,2 11,2 10,8 11,2 13,9 8,6 12,4 Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC. % s obre Exportaci ones argentinas % s obre Importaci ones argentinas 11,8 12,0 7,4 7,3 6,2 13,2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5,2 10,7 En 2010, las ventas a Estados Unidos representaron el 5,2% del total de la pauta exportadora argentina. Dicha participación registró su pico más elevado en 2005 (11,2%), para luego pasar a registrar una tendencia decreciente en los años posteriores. Asimismo, la contribución de EE.UU. en las importaciones argentinas presentó una trayectoria decreciente durante el período 2002-2010, a punto de alcanzar la participación más baja de la serie en el último año: 10,7%, frente al 19,9% registrado en 2002. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 13

Las Exportaciones Argentinas a Estados Unidos Composición de las Exportaciones Argentinas a EE.UU. Evolución 2002-2010 (en millones de US$) 6.000 Resto 5.000 Pieles y cueros Artefactos mecánicos Capítulos Valor mill. US$ 27. Combustibles 1.092 30,9 76. Aluminio y sus manufacturas 299 8,5 % % del Principal Producto Aceites crudos de petróleo (81,3%) Aluminio en bruto sin alear (62,6%) 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC Frutas y frutos comestibles Preparaciones de frutas y hortalizas Manufacturas de hierro y acero Bebidas Aluminio y sus manufacturas Combustibles 22. Bebidas 249 7,1 Vino envasado (99,1%) 73. Manufacturas de hierro y acero 20. Preparaciones de frutas y hortalizas 187 5,3 Tubos sin costura (94%) 155 4,4 Jugo de uva (incluido mosto) (36,9%) 08. Frutas y frutos comestibles 121 3,4 Arándanos (58,2%) 84. Artefactos mecánicos 119 3,4 Bombas para líquidos (10,6%) 41. Pieles y cueros 89 2,5 Cueros curtidos en seco bovino/equino (53,8%) Los 8 principales capítulos de la pauta exportadora argentina hacia EE.UU. explicaron el 65,4% de las ventas totales de 2010. Dentro de este marco, sólo 4 de estos capítulos (combustibles, aluminio, bebidas y manufacturas de hierro y acero) dieron cuenta de más del 51%. Le siguieron los capítulos vinculados con el sector frutícola y sus preparaciones, artefactos mecánicos y cueros y pieles, que explicaron, en conjunto, el 13,7% de las colocaciones externas, mientras que el resto fue explicado por un conjunto diversificado de productos. De esos capítulos, los primeros 8 productos exportados fueron: Aceites Crudos de Petróleo (25,1%)*, Aluminio en bruto sin alear (5,3%)*, Vino envasado (7%)*, Tubos sin costura (5%)*, Jugo de uva (1,6%)*, Arándanos (2,%)*, Bombas para líquidos (0,4%)* y Cueros curtidos en seco de bovino/equino (1,4%)*. * Participaciones dentro de las exportaciones totales. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 14

Las Importaciones Argentinas provenientes de Estados Unidos Composición de las Importaciones Argentinas desde EE.UU. Evolución 2002-2010 (en millones de US$) 8.000 Resto Capítulos Valor mill. US$ % % del Principal Producto 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Instrumentos de medicina y óptica Productos químicos diversos Aeronaves y vehículos espaciales Artefactos eléctricos Plástico y sus manufacturas Combustibles 84. Artefactos mecánicos 1.069 17,6 Unidades de proceso digitales (4%) 29. Productos químicos orgánicos 688 11,4 Compuestos órgano-inorgánicos (22,7%) 27. Combustibles 618 10,2 Aceites de petróleo (66,9%) 39. Plástico y sus manufacturas 85. Artefactos eléctricos 448 7,4 88. Aeronaves y vehículos espaciales 486 8,0 Polímeros en formas primarias (11,2%) Aparatos electrónicos de telefonía (15%) 447 7,4 Aviones y aeronaves (99,1%) 1.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Productos químicos orgánicos Artefactos mecánicos 38. Productos químicos diversos 90. Instrumentos de medicina y óptica 306 5,1 Preparaciones aglutinantes (23,2%) 279 4,6 Instrumentos y aparatos de medicina (6,8%) Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC Los 8 primeros capítulos de importación proveniente de EE.UU. explicaron el 71,7% de las compras totales de 2010. Particularmente, el 47,2% de las importaciones argentinas originarias de dicho país respondieron a los capítulos de artefactos mecánicos, química orgánica, combustibles e industria plástica. En segundo orden de contribución se ubicaron los capítulos referentes a artefactos eléctricos, aeronaves, química diversa e instrumentos de medicina y óptica, mientras que el resto se distribuyó dentro de un conjunto diversificado de productos. Los 8 primeros productos importados desde EE.UU. fueron: Unidades de proceso digitales (0,7%)*, Compuestos órganoinorgánicos (2,6%)*, Aceites de petróleo (6,8%)*, Polímeros en formas primarias (0,9%)*, Aparatos electrónicos de telefonía (1,1%)*, Otros aviones y aeronaves (7,3%)*, Preparaciones aglutinantes (1,2%)* e Instrumentos médicos (0,3%)*. * Participaciones dentro de las importaciones totales. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 15

Participación en las exportaciones nacionales a UE 27 Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a Estados Unidos Más de 25% 10 25% 5-10% 1-5% Menos de 1% Año 2010 Valor (US$ millones) Participación pcial. en las exportaciones a EE.UU. (%) Participación de las ventas a EE.UU. en total provincial (%) Patagonia 1.331,8 37,7 21,0 Chubut 989,2 28,0 30,5 Santa Cruz 237,6 6,7 14,9 Rio Negro 51,3 1,5 10,5 Neuquén 35,6 1,0 11,2 Tierra del Fuego 10,4 0,3 2,6 La Pampa 7,6 0,2 2,7 Centro y Buenos Aires 1.239,1 35,1 2,6 Buenos Aires 845,4 23,9 3,7 Santa Fe 202,7 5,7 1,4 Córdoba 140,1 4,0 1,7 Entre Rios 39,5 1,1 2,6 Ciudad de Buenos Aires 11,3 0,3 3,0 Nuevo Cuyo 405,4 11,5 8,9 Mendoza 290,1 8,2 17,4 San Juan 70,4 2,0 3,4 La Rioja 23,3 0,7 8,5 San Luis 21,6 0,6 4,0 NOA 243,8 6,9 5,8 Tucumán 142,0 4,0 15,7 Catamarca 50,1 1,4 3,4 Salta 43,3 1,2 4,3 Jujuy 5,5 0,2 1,5 Santiago del Estero 2,9 0,1 0,6 NEA 122,4 3,5 11,3 Misiones 90,9 2,6 17,3 Corrientes 19,9 0,6 12,9 Formosa 8,1 0,2 22,7 Chaco 3,6 0,1 1,0 Total Nacional * 3.531,8 100,0 5,2 En 2010, las regiones Patagonia y Centro- Buenos Aires contribuyeron con el 73% de las exportaciones argentinas dirigidas a EE.UU. En términos provinciales, sólo Chubut y Buenos Aires concentraron el 52% de las ventas externas efectuadas. Por su parte, son 10 las provincias que mostraron una incidencia de EE.UU. dentro de sus respectivas pautas exportadoras superior a la del promedio nacional (5,2%). En este sentido, se distingue el caso de Chubut, provincia que colocó más del 30% de sus ventas externas en dicho país. *El Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las provincias Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 16

Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a Estados Unidos Provincia Producto REGIÓN CENTRO Y BUENOS AIRES REGIÓN NOA Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Provincia Producto Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Fuel Oil 101,6 0,4 Aceite esencial de limón 40,5 4,5 Buenos Aires Tubos sin costura 97,8 0,4 Tucumán Azúcar de caña 34,5 3,8 Cuero curtido de bovino/equino 38,2 0,2 Jugo de cítricos 23,2 2,6 Preparaciones bovinas 38,9 0,3 Carbonatos de litio 36,2 2,5 Santa Fe Naftas 27,8 0,2 Catamarca Bombones y caramelos 6,1 0,4 Gelatinas y derivados 23,7 0,2 Aceite de oliva 5,1 0,4 Caseína y derivados 27,4 0,3 Cloruro de litio 9,9 1,0 Córdoba Aceite de maní en bruto 16,7 0,2 Salta Azúcar de caña 6,8 0,7 Bombones y caramelos 13,2 0,2 Arándanos 5,7 0,6 Arándanos 17,7 1,1 Azúcar de caña 3,1 0,9 Entre Rios Miel natural 4,4 0,3 Jujuy Carbón vegetal 0,9 0,3 Tableros de fibra de madera 4,3 0,3 Jugo de cítrico 0,7 0,2 Compuestos de piridina 2,9 0,8 Maíz 0,9 0,2 Ciudad de Santiago del Válvulas y art. de grifería 1,8 0,5 Miel natural 0,7 0,2 Buenos Aires Estero Discos y soportes ópticos 1,6 0,4 Carbón vegetal 0,3 0,1 Provincia REGIÓN NEA Producto Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Provincia Producto REGIÓN NUEVO CUYO Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Té negro 60,3 11,5 Vino envasado 200,5 12,0 Misiones Madera de coníferas 10,0 1,9 Mendoza Jugo de uva y mosto 24,4 1,5 Tabaco desvenado 8,3 1,6 Los demás vinos 13,0 0,8 Madera de coníferas 13,7 8,9 Jugo de uva y mosto 32,7 1,6 Corrientes Madera aserrada de coníferas 2,3 1,5 San Juan Los demás vinos 12,8 0,6 Manufacturas de madera 1,1 0,7 Aceitunas cons. provisionalmente 9,1 0,4 Aceite crudo de petróleo 4,3 12,0 Aceitunas cons. en fresco 8,5 3,1 Formosa Extracto de quebracho 3,4 9,7 La Rioja Aceite de oliva 4,3 1,6 Curtientes orgánicos 0,2 0,5 Cuero curtido de bovino/equino 2,5 0,9 Extracto de quebracho 1,2 0,3 Bombas para extracción petróleo 5,9 1,1 Chaco Carbón vegetal 0,8 0,2 San Luis Maníes 4,3 0,8 Maíz 0,4 0,1 Accesorios de tubería 2,0 0,4 Provincia Producto Chubut Santa Cruz Río Negro Neuquén Tierra del Fuego La Pampa REGIÓN PATAGONIA Valor (US$ millones) Participación en total provincial (%) Aceite crudo de petróleo 702,0 21,6 Aluminio sin alear 187,1 5,8 Aleaciones de aluminio 104,5 3,2 Aceite crudo de petróleo 177,2 11,1 Plata en bruto 55,6 3,5 Oro en bruto 5,0 0,3 Jugo de manzana 17,2 3,5 Peras y membrillos 16,2 3,3 Jugo de frutas 8,9 1,8 Jugo de manzana 11,0 3,5 Metanol 9,9 3,1 Jugo de frutas 5,4 1,7 Merluzas negras congeladas 5,8 1,5 Controladores electectrónicos 4,0 1,0 Partes p/ aparatos eléctricos 0,5 0,1 Miel natural 5,6 2,0 Semilla de girasol 0,8 0,3 Maíz 0,6 0,2 Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC En 2010, los principales productos exportados a EE.UU. por la región Patagonia estuvieron estrechamente vinculados con el sector de hidrocarburos (aceites crudos de petróleo), al tiempo que le siguieron las posiciones referentes al complejo del aluminio. Por su parte, las exportaciones de las restantes regiones presentaron una mayor gravitación de productos primarios y sus manufacturas (a excepción de ciertos rubros colocados por la región Centro y Buenos Aires). Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 17

Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 18

Complementariedad de Perfiles Comerciales Nº Producto Principales Productos Importados por Estados Unidos - Año 2010 (en miles de US$) Importaciones Totales estados Unidos % (1) Exportaciones Argentinas al mundo % (2) Exportaciones Argentinas a Estados Unidos % (3) % (4) 3 Principales Proveedores de las Importaciones de Estados Unidos 3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas 1 Petróleo crudo 266.638.327 13,6 2.581.991 3,8 887.358 0,3 34,4 Canadá, Arabia Saudita y México Estados Unidos, Chile y China 2 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 57.454.040 2,9 1.648.360 2,4 330 0,0 0,0 Japón, México y Canadá Brasil, Venezuela y Uruguay 3 Automóviles 3000 cm3 54.614.104 2,8 6.331 0,0 46 0,0 1 Canadá, Japón y Alemania 4 Aceites de petróleo 40.088.141 2,0 334.525 0,5 102.624 0,3 30,7 Rusia, Canadá y Argelia 5 Medicamentos 39.262.479 2,0 334.487 0,5 2.314 0,0 0,7 Irlanda, Israel y Suiza Brasil, ZF Colonia (Uruguay) y Reino Unido Estados Unidos, Puerto Rico y Antillas Holandesas Brasil, ZF Zonamerica (Ex Montevideo) y Venezuela 6 Teléfonos celulares 37.496.878 1,9 527 0,0 2 0,0 0,3 China, Corea del sur y México Uruguay, Cuba y Paraguay 7 PC portátiles 34.956.378 1,8 826 0,0 400 0,0 48,4 China, México y Malasia Estados Unidos, Paraguay y Ecuador 8 Aceites livianos de petróleo (naftas) 29.166.352 1,5 1.259.307 1,8 65.016 0,2 5,2 Canadá, Reino Unido e India Brasil, Paraguay y Estados Unidos 9 Aparatos para la transmisión de datos 22.684.706 1,2 6.453 0,0 2.313 0,0 35,8 China, México y Malasia Estados Unidos, Chile y Paraguay 10 Partes y accesorios para PC portátiles 22.514.016 1,1-0,0 4.621 0,0 81,4 China, Costa Rica y Malasia Estados Unidos, Paraguay e Irlanda 11 Aparatos receptores de televisor a color 19.342.977 1,0 4.368 0,0 0 0,0 0,0 México, China y Tailandia Uruguay, China y Japón 12 Los demás diamantes 18.079.065 0,9 0 0,0 0 0,0 - Israel, India y Bélgica - 13 Unidades de proceso digital 14.130.690 0,7 1.351 0,0 675 0,0 49,9 México, China y Resto de Asia Estados Unidos, Iran y China 14 Gas natural 13.711.940 0,7 215.824 0,3 0 0,0 0,0 Canadá, Trinidad y Tobago y Qatar Chile y Uruguay 15 Triciclos y patines 11.916.515 0,6 3.006 0,0 141 0,0 4,7 China, México y Dinamarca Brasil, Uruguay y Ecuador 16 Oro en bruto 11.650.301 0,6 2.008.944 2,9 4.990 0,0 0,2 Canadá, México y Colombia Canada, Suiza y Alemania 17 Partes y accesorios para impresoras 11.029.744 0,6 3.329 0,0 1.273 0,0 38,2 Japón, China y Singapur Estados Unidos, España y Brasil 18 Unidades de memoria 10.693.976 0,5 3.284 0,0 2.172 0,0 66,1 China, Tailandia y Singapur Estados Unidos, Irlanda y Chile 19 Partes y accesorios para vehículos 10.401.410 0,5 131.107 0,2 9.063 0,1 6,9 Japón, México y Canadá Brasil, Venezuela y Estados Unidos 20 Circuitos electrónicos integrados (procesadores) 9.214.308 0,5 305 0,0 164 0,0 53,8 Costa Rica, Malasia y Resto de Asia Estados Unidos, Brasil y Venezuela (1) Participación del producto en las Importaciones Totales de Estados Unidos (2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina (3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones Estadounidenses para el producto (4) Participación de Estados Unidos en la Exportaciones Argentinas del producto Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 19 Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE

Complementariedad de Perfiles Comerciales Principales Productos MOI Importados por Estados Unidos - Año 2010 (en miles de US$) Nº Producto Importaciones Totales Estados Unidos % (1) Exportaciones Argentinas al mundo % (2) Exportaciones Argentinas a Estados Unidos % (3) % (4) 3 Principales Proveedores de las Importaciones de Estados Unidos 3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas 1 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 57.454.040 2,9 1.648.360 2,4 330 0,0 0,0 Japón, México y Canadá Brasil, Venezuela y Uruguay 2 Automóviles 3000 cm3 54.614.104 2,8 6.331 0,0 46 0,0 0,7 Canadá, Japón y Alemania 3 Medicamentos 39.262.479 2,0 334.487 0,5 2.314 0,0 0,7 Irlanda, Israel y Suiza Brasil, ZF Colonia (Uruguay) y Reino Unido Brasil, ZF Zonamerica (Ex Montevideo) y Venezuela 4 Teléfonos celulares 37.496.878 1,9 527 0,0 2 0,0 0,3 China, Corea del sur y México Uruguay, Cuba y Paraguay 5 PC portátiles 34.956.378 1,8 826 0,0 400 0,0 48,4 China, México y Malasia Estados Unidos, Paraguay y Ecuador 6 Aparatos para la transmisión de datos 22.684.706 1,2 6.453 0,0 2.313 0,0 35,8 China, México y Malasia Estados Unidos, Chile y Paraguay 7 Partes y accesorios para PC portátiles 22.514.016 1,1 5.674 0,0 4.621 0,0 81,4 China, Costa Rica y Malasia Estados Unidos, Paraguay e Irlanda 8 Aparatos receptores de televisor a color 19.342.977 1,0 4.368 0,0 0 0,0 0,0 México, China y Tailandia Uruguay, China y Japón 9 Los demás diamantes 18.079.065 0,9 0 0,0 0 0,0 - Israel, India y Bélgica - 10 Unidades de proceso digital 14.130.690 0,7-0,0 675 0,0 49,9 México, China y Resto de Asia Estados Unidos, Iran y China 11 Triciclos y patines 11.916.515 0,6 3.006 0,0 141 0,0 4,7 China, México y Dinamarca Brasil, Uruguay y Ecuador 12 Oro en bruto 11.650.301 0,6 2.008.944 2,9 4.990 0,0 0,2 Canadá, México y Colombia Canadá, Suiza y Alemania 13 Partes y accesorios para impresoras 11.029.744 0,6 3.329 0,0 1.273 0,0 38,2 Japón, China y Singapur Estados Unidos, España y Brasil 14 Unidades de memoria 10.693.976 0,5 3.284 0,0 2.172 0,0 66,1 China, Tailandia y Singapur Estados Unidos, Irlanda y Chile 15 Partes y accesorios para vehículos 10.401.410 0,5 131.107 0,2 9.063 0,1 6,9 Japón, México y Canadá Brasil, Venezuela y Estados Unidos 16 17 18 19 20 Circuitos electrónicos integrados (procesadores) Jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y silimares, de algodón Cámaras de televisión, cámaras digitales y cámaras grabadoras de video Ácidos nucleicos y sus sales, otros compuestos heterocíclicos Partes y piezas para aviones o helicópteros 9.214.308 0,5 305 0,0 164 0,0 53,8 Costa Rica, Malasia y Resto de Asia Estados Unidos, Brasil y Venezuela 9.114.919 0,5 4.490 0,0 71 0,0 1,6 China, Vietnam y Indonesia Brasil, Chile y Uruguay 8.492.211 0,4 806 0,0 134 0,0 16,6 China, Japón y Tailandia Marruecos, Estados Unidos y México 8.491.028 0,4 2.984 0,0 0 0,0 0,0 Irlanda, Bélgica y Reino Unido España, Suiza y Corea del sur 8.420.746 0,4 282 0,0 37 0,0 13,2 Japón, Reino Unido y Canadá Francia, Brasil y Estados Unidos (1) Participación del producto en las Importaciones Totales de Estados Unidos (2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina (3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones Estadounidenses para el producto (4) Participación de Estados Unidos en la Exportaciones Argentinas del producto Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 20 Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE

Políticas Comerciales Bilaterales Los trabajos de Inteligencia comercial de la Cancillería indican que son diversos los productos argentinos que presentan potencialidades de mercado en Estados Unidos. Entre ellos se destacan: Carne bovina deshuesada congelada Leche en polvo Vinos Aceites de Petróleo Plásticos y sus manufacturas Medicamentos y vacunas Cueros y pieles curtidos de bovino Maderas aserradas de coníferas Tejidos de algodón y productos textiles Máquinas y artefactos mecánicos Equipos y maquinaria agrícola Dispositivos eléctricos Partes de vehículos Manufacturas de hierro o acero Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 21

Políticas Comerciales Bilaterales Principales Medidas Bilaterales adoptadas por Estados Unidos - Año 2009/ 2010/ 2011 Productos % Tipo Otros Países Afectados Lácteos 13 Tarifa por Licencia para Importar (Aumentó) Varios Socios Comerciales Negativas Carne, pescado, frutas, vegetales, aceites y grasas; hilos e hilados, tejidos y otros artículos textiles - Incremento en la cantidad de productos alcanzados por la Tarifa Común Varios Socios Comerciales Acero, hierro y otros metales - Incentivo a comprar productos locales Varios Socios Comerciales Lácteos - Revocación de subsidio a exportadores locales Varios Socios Comerciales Positivas Productos primarios, minerales, textiles, plásticos, químicos y petroquímicos - Renovación de status de Nación más favorecida Varios Socios Comerciales Máquinaria de uso general - Aplicación de derechos compensatorios para importaciones Argentina Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a Global Trade Alert Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 22

Promoción Comercial En el marco del Plan de Acción 2011 del Programa Integrado de Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos, que lleva adelante la Subsecretaría de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran previstos numerosos eventos para la promoción de diversos sectores. Entre ellos se destacan: II Seminario sobre Oportunidades de Negocios e Inversiones en Argentina (Noviembre) Multisectorial Participan: Cancillería Argentina Misión Comercial a Miami (Noviembre) Software, servicios de informática y conexos Participa: Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos y Ministerio de Producción de Santa Fe Seminario sobre Economía Argentina, Inversiones y Oportunidades de Negocios (Noviembre) Multisectorial Participa: Cancillería Argentina Feria PriShow 2011 en Orlando (Diciembre) Transporte Automotor, no automotor y sus partes Participa: ExportAr y Ministerio de Producción de Santa Fe Degustación de Vinos Argentinos en Washington (Diciembre) Bebidas Alcohólicas (vinos) Participa: Cancillería Argentina Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 23

La publicación Comercio Exterior Bilateral Argentina y Estados Unidos pertenece a la Serie Inserción Comercial, realizado en colaboración por la Dirección de Información y Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy. Este trabajo ha sido elaborado por Lic. Natalia García Lic. Nicolás Goldberg Lic. María Eugenia Inchauspe Lic. Ana Méndez Noviembre 2011 Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 24