INFORME DE COMERCIO EXTERIOR (ICE) I TRIMESTRE, 2015

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1 INFORME DE COMERCIO EXTERIOR (ICE) I TRIMESTRE,

2 Santiago Peña Palacios Ministro Ministerio de Hacienda Daniel Correa Ramírez Viceministro Subsecretaria de Estado de Economía José Cuevas Sánchez Director Dirección de Integración Equipo Técnico Roberto E. Mernes Rabl David Cartes Coronel DECI/DI/SSEE/MH, El contenido de este material puede ser reproducido siempre y cuando se mencione la fuente. Para mayor información o para la obtención de ésta y otras publicaciones editadas dirigirse a: Subsecretaría de Estado de Economía Dirección de Integración Departamento de Estrategias Comerciales e Integración Pte Franco N 173, Edificio Ybaga, Piso 11, Asunción - Paraguay Tels.: 595 (21) Internos 6239 y Fax: 595 (21) roberto_mernes@hacienda.gov.py / Web-site: 2

3 RESUMEN EJECUTIVO Las cifras del comercio exterior paraguayo correspondientes al primer trimestre del 2015 mostraron una reducción en las exportaciones del 3% en tanto que las importaciones se contrajeron en 6% en comparación a los registros del mismo periodo del año anterior. Las exportaciones del 1er. trimestre de 2015 fueron de US$ millones, cifra 3% inferior a la registrada durante el mismo trimestre de Tres rubros representaron el 74% de las exportaciones: Semillas oleaginosas (35%); Productos de la carne bovina (20%); y Grasa, aceites vegetales y pellets (19%). Entre los rubros de mayor participación se destacan los incrementos logrados por: Semillas oleaginosas (1%); y Productos de la carne bovina (21%). Los bloques regionales mayor participación en el comercio de exportación fueron los Asociados al MERCOSUR (26%); la Unión Europea (23%); y el MERCOSUR (21%). Mientras que los envíos a los Asociados al MERCOSUR crecieron en 30%; la Unión Europea y el MERCOSUR se contrajeron en 10%; y 11% respectivamente. Las importaciones del 1er. trimestre de 2015 ascendieron a US$ millones, cifra 6% inferior a la registrada durante el mismo periodo de El 71% de las importaciones se concentraron en cuatro rubros: Productos químicos, caucho, y plásticos (20%); Maquinarias y equipos (17%); Productos del petróleo (14%); y Equipos electrónicos (11%). En el primer trimestre del año, las importaciones provinieron mayormente del MERCOSUR (40%) y China (25%). Tanto el MERCOSUR como China registraron reducciones del orden del 12% y 11% respectivamente. 3

4 ÍNDICE 1. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIADOS Exportaciones Importaciones EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN POR INTENSIDAD DE FACTORES Exportaciones Importaciones PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PARAGUAY Exportaciones Importaciones EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL COMERCIO Exportaciones Importaciones ANEXO - RESUMEN DE CIFRAS DE COMERCIO

5 1. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Las exportaciones del primer trimestre 2015 ascendieron a US$ millones (Gráfico 1.A), cifra 3% inferior a la registrada durante el mismo trimestre del año anterior. En el Gráfico 1.B se observa la evolución de las importaciones a nivel trimestral. Las importaciones del 1er. trimestre de 2015 ascendieron a US$ millones, 6% inferior a la registrada durante el mismo trimestre del Gráfico 1: Evolución del flujo de comercio del I TRIMESTRE (mill. de USD) Gráfico 1.A: Exportaciones (USD FOB) 1 Gráfico 1.B: Importaciones (USD CIF) Fuente: DI-MH, con datos del BCP 1 y VUE 2 Nota: 1 No incluye exportaciones de energía eléctrica 2. PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIADOS 2.1. Exportaciones En el Cuadro 1 se muestra el valor de las exportaciones correspondientes al 1er. trimestre del 2014 y del 2015 según la clasificación GTAP 3 (Global Trade Analysis Project). Entre los principales resultados se citan: i) Tres rubros representaron el 74% de las exportaciones: Semillas oleaginosas (35%); Productos de la carne bovina (20%); y Grasa, aceites vegetales y pellets (19%). ii) Entre los rubros de mayor participación se destacan los incrementos logrados por: Semillas oleaginosas (1%); y Productos de la carne bovina (21%). iii) La contracción de las exportaciones de Grasas, aceites vegetales y pellets y Maíz son las que más influencia tuvieron en la reducción de las exportaciones del 1er. trimestre del corriente año Las exportaciones del 1er. trimestre 2015 se redujeron en 3% respecto al mismo periodo del año anterior. 1 BCP: Banco Central del Paraguay 2 VUE: Ventanilla Única de Exportación 3 La clasificación de los productos corresponde a la correlación entre la NCM (Nomenclatura Común del MERCOSUR) y el GTAP versión

6 Cuadro 1: Exportaciones totales por productos (mill. de USD FOB - I TRIMESTRE 2014/2015) 1 Productos En millones de US$ Participación % Var /2014 Semillas oleaginosas Productos de la carne bovina Grasas, aceites vegetales y pellets Otros cereales (maíz) Productos del cuero Productos químicos, caucho, plásticos Otras maquinarias y equipos Trigo , Textiles Arroz procesado Los demás Total Fuente: DI-MH, con datos del BCP y VUE preliminares para el año 2015 Nota: 1 No incluye exportaciones de energía eléctrica Las Semillas oleaginosas (soja) aumentaron sus niveles de participación (de 34% a 35%) y sus cifras se incrementaron en 1% en relación al mismo trimestre del año anterior. Esta dinámica estuvo explicada principalmente por la mayor exportación de Soja en granos. Alemania (16%), Brasil (14%) y Rusia (12%) fueron los principales países de destino de la referida oleaginosa. El rubro que agrupa a los Productos de la carne bovina fue el segundo en orden de importancia con una participación del 20% y un incremento del 21% respecto al 1er. trimestre de El principal producto dentro del rubro fue la Carne congelada (55%) seguido en menor medida por la Carne refrigerada (38%). La Carne congelada se destinó mayormente a Rusia (47%) e Israel (19%) mientras que la Carne refrigerada fue enviada principalmente a Chile (63%) y Brasil (34%). El rubro Grasas, aceites vegetales y pellets representó el 19% de las exportaciones totales, además de haber contraído sus cifras en 17%. Los principales productos en esta categoría fueron la harina y pellets de soja (59%) y aceite de soja en bruto (39%). En cuando destinos, los principales fueron India (20%); Holanda (14%) y Bangladesh (11%). El Maíz fue el cuarto rubro en las exportaciones totales con una participación del 5%. Este grano registró una contracción en comparación al periodo anterior (-44%). Los principales destinos fueron Chile (76%), Marruecos (12%) y Brasil (6%). 6

7 El Trigo, a pesar de tener una participación en torno al 2%, logró incrementar sus cifras respecto al 1er. trimestre del 2014 en 733%, lo que implicó que las cifras pasaran de US$ 5 millones a US$ 39 millones. Colombia (42%) y Brasil (27%) fueron los principales destinos de este producto Importaciones En el Cuadro 2 se presentan las cifras de los principales rubros de importación correspondientes al 1er. trimestre de 2014 y A continuación se destacan los principales hechos: i) Las importaciones del 1er. trimestre de 2014 fueron inferiores en 6% a las del mismo trimestre del año anterior. ii) El 62% de las importaciones se concentraron en cuatro rubros: Productos químicos, caucho, y plásticos (20%); Maquinarias y equipos (17%); Productos del petróleo (14%); y Equipos electrónicos (11%). iii) De los cuatro rubros más relevantes en términos de participación, sólo los productos químicos superaron a las cifras del periodo anterior. Las importaciones del 1er. trimestre 2015 se contrajeron en 6% respecto a las del mismo periodo del año anterior. Cuadro 2: Importaciones totales por productos (mill. de USD CIF* - I TRIMESTRE 201/2015) En Millones de US$ Participación % Var. % Productos /2014 Prod. químicos, caucho, plásticos Maquinarias y equipos Prod. del petróleo y del carbón Equipos electrónicos Vehículos y partes Otras manufacturas Productos alimenticios Metales ferrosos Bebidas y tabacos Textiles ,1 Los demás Total Los 4 rubros de mayor participación representaron el 62% de las importaciones correspondientes al 1er. trimestre de Fuente: DI-MH, con datos del BCP Nota: *Cifras Preliminares para el año 2015 Los Productos Químicos, Caucho y Plásticos tuvieron una participación del 20% en el total importado y un incremento del 1% respecto al 1er. trimestre del año Los neumáticos fueron los productos que más influencia tuvieron en el incremento 7

8 alcanzado por los productos de esta categoría. Los principales orígenes de los Productos Químicos, Caucho y Plásticos fueron Brasil (30%), China (24%) y Argentina (11%). Las Maquinarias y equipos tuvieron una participación del 17% y una contracción del 2% en relación a las cifras del 1er. trimestre del año del Esta reducción se debió a la menor importación de cosechadoras y trilladoras (-33%). Los principales orígenes de las importaciones correspondientes a las citada categoría fueron: Brasil (42%); China (25%); y EE.UU. (8%). Los Productos del petróleo tuvieron una participación del 14% y una disminución del 13% respecto a sus cifras del periodo anterior. Esta reducción se debió a la menor adquisición de gasoil (-10%). Las adquisiciones de productos agrupados en esta categoría provinieron mayormente de Argentina (49%), Rusia (22%) y Brasil (8%). Las Equipos Electrónicos registraron una participación del 11% y una reducción del 21% durante el 1er. trimestre de La contracción se debió a la menor importación de portátiles (-23%). El principal origen de las importaciones de esta categoría fue China (72%). 3. EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN POR INTENSIDAD DE FACTORES 4 La clasificación por intensidad de uso de factores toma en cuenta los factores productivos que intervinieron en el proceso de producción de los bienes mencionados en este informe. La clasificación está conformada por los siguientes sectores: Agricultura, Agroindustria, Manufacturas Intensivas en Capital (MIK), y Manufacturas Intensivas en Trabajo (MIT). Esta forma de clasificación de las exportaciones permite conocer la naturaleza y el valor agregado de los bienes comerciados por Paraguay Exportaciones En el Cuadro 3 se presenta las exportaciones paraguayas según intensidad de uso de factores productivos correspondientes al 1er. trimestre 2014 y Teniendo en cuenta la intensidad de uso de factores productivos los sectores más importantes fueron la Agricultura (45%) y la Agroindustria (43%). Ambos sectores registraron contracciones del 5% y 2% respectivamente, en comparación con los valores del mismo periodo La clasificación utilizada adopta la versión sugerida por Carrera y Cicowiez (2004). La mayor participación en el total exportado se registró en el sector Agricultura (45%). 8

9 Las Manufacturas Intensivas en Trabajo registraron una contracción del 3% y tuvieron una participación del 6% en el total exportado en el mismo trimestre de los años 2014/2015. Las Manufacturas Intensivas en Capital incrementaron sus cifras (1%) en relación a las del 1er. trimestre del 2014, y mantuvieron una participación del 6% en ambos periodos (1er trimestre 2014/2015). Cuadro 3: Exportaciones por intensidad de uso de factores (mill. de USD FOB - I TRIMESTRE 2014/2015) Sectores En Millones de US$ Participación % Var. % /2014 Agricultura Agroindustria Manuf. Intensiva en Trabajo Manuf. Intensiva en Capital Total General Fuente: Nota: DI-MH, con datos del BCP y VUE 1 Agricultura: soja, maíz, y trigo. 2 Agroindustria harina y pellets de soja; carne (congelada y refrigerada); y aceite de soja en bruto. 3 Manuf. Intensiva en Trabajo: cueros y pieles de animales bovinos; partes de calzado; y las demás maderas. 4 Manuf. Intensiva en Capital: damajuanas de plástico; desechos de cobre; y fundiciones de diversos metales Importaciones En el Cuadro 4, se presenta las importaciones paraguayas según intensidad de uso de factores productivos correspondientes al 1er. trimestre 2014 y Cuadro 4: Importaciones por intensidad de uso de factores (mill. de USD CIF* - I TRIMESTRE 2014/2015) Sectores En Millones de US$ Participación % Var. % /2014 Agricultura Agroindustria Manuf. Intensiva en Trabajo Manuf. Intensiva en Capital Total Fuente: Nota: DI-MH, con datos del BCP Cada una de las categorías incluyen principalmente: 1 Agricultura: tabaco en hojas secas, maíz para siembra, y desperdicios del tabaco. 2 Agroindustria: cerveza de malta; preparaciones alimenticias para elaboración de bebidas, y cigarrillos. 3 Manuf. Intensivas en Trabajo: cables de filamentos artificiales, calzados, y papeles de polietileno. 4 Manuf. Intensivas en Capital: gasoil, portátiles, abonos minerales o químicos. El 85% de las importaciones paraguayas correspondieron a las Manufacturas Intensivas en Capital (MIK). El sector de Manufacturas Intensivas en Capital (MIK) fue el de mayor participación (85%), sin embargo registró una contracción del 7% respecto a los 9

10 valores del 1er. trimestre de Esta reducción se dio principalmente por la menor importación de combustibles (10%). En el 1er. trimestre de 2015 la Agricultura tuvo una participación del 2% y una reducción del 26% en relación a las cifras del periodo anterior. Los productos que más influenciaron en esta contracción fueron el tabaco en ramas (-10%) y el maíz (-17%). Las importaciones del sector Agroindustria y de las MIT registraron una participación del 6% y 7% respectivamente. Mientras que la Agroindustria incrementó sus valores exportados en 7%, las MIT lo redujeron en 3%. 4. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PARAGUAY En el Cuadro 6 se presenta tanto el destino como el origen de las transacciones comerciales de Paraguay con los principales países y regiones del mundo para el 1er. trimestre de los años 2014 y El presente informe clasifica los destinos de la siguiente manera: MERCOSUR 5, Asociados al MERCOSUR 6, Unión Europea (UE - 28) 7, ASEAN 8, TLCAN 9 y Resto del Mundo (RdM). En cuanto a los países, las economías de Rusia, Estados Unidos (EE.UU) y China son consideradas en forma independiente por su relevancia en el comercio mundial. 5 MERCOSUR (MCS): Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. 6 Asociados al MERCOSUR: que incluye los Asociados Regionales: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y los Extrarregionales: Israel, Egipto, India y SACU (Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica, y Suazilandia) 7 Unión Europea (UE 28): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia. 8 ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunéi, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya. 9 TLCAN: Canadá, E.E.U.U., y México. 10

11 Cuadro 6: Comercio por principales regiones y países (mill. de USD*- I TRIMESTRE 2014/2015) 1 Exportaciones En Millones de US$ Participación % Var. % /2014 UE MERCOSUR Rusia Asoc. al MCS ASEAN TLCAN China ,4 1 9 RdM Total Importaciones En Millones de US$ Participación % Var. % /2014 UE MERCOSUR Rusia Asoc. al MCS ASEAN TLCAN China RdM Total Fuente: Notas: DI-MH, con datos del BCP y VUE *Exportaciones en US$ FOB e Importaciones en US$ CIF 1 No incluye exportaciones de energía eléctrica Los Asociados al MERCOSUR tuvieron la participación más elevada (26%) en el comercio de exportación El MERCOSUR tuvo la participación más elevada (40%) en el comercio de importación durante el 1er. trimestre de Exportaciones Los productos exportados hacia los países Asociados al MERCOSUR (Asoc. al MCS) ocuparon el primer lugar en términos de participación (26%) y lograron un incremento de sus cifras en relación al periodo anterior del 30%. Esta dinámica se dio principalmente por el incremento en la exportación de soja en granos cuyas cifras se incrementaron en alrededor de 184%. La Unión Europea (UE) registró una participación del 23% y una contracción del 10% en relación a las cifras del mismo periodo del año anterior. El producto que más impactó en esta reducción fue la soja en granos cuyos valores fueron inferiores en 25% a los del mismo trimestre de

12 El MERCOSUR fue la tercera región de mayor peso en el total exportado (21%), y sus cifras crecieron 11% en relación al periodo anterior. Esta reducción en las cifras exportadas se debió principalmente a la menor exportación de soja granos (-17%) en comparación al 1er. trimestre Rusia fue el cuarto destino más importante de las exportaciones en términos de participación (10%). Los envíos hacia este destino se incrementaron en 5% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los principales productos exportados fueron carne del tipo congelado (50%) y soja en granos (43%). Los envíos a la ASEAN tuvieron una participación en torno al 2% en el total exportado y contrajeron sus cifras (-67%) en relación al mismo trimestre del año anterior. La soja en granos fue la que más influencia tuvo en la contracción de las exportaciones hacia esta región (-65%). Las exportaciones destinadas a China y TLCAN lograron participación en torno al 1% y 4% respectivamente e incrementaron sus valores exportados en 9% y 152%. Este aumento, en el caso de China, se debió a la mayor exportación de cueros de bovino (65%) mientras que en el caso del TLCAN se incrementaron los envíos de soja en granos. Las exportaciones a los países agrupados dentro de la categoría Resto del Mundo (RM) tuvieron una participación del 13% en relación al total exportado y una reducción del 16%. Esta contracción se debió a las menores exportaciones de aceite de soja (-11%). Los países más destacados dentro de la categoría RM respecto al total exportado fueron Bangladesh (2%), Hong Kong (2%) y Túnez (1%) Importaciones El MERCOSUR fue el principal proveedor para el país, con una participación del 40% en el total importado y una reducción de las compras provenientes desde esta región del 12% respecto al 1er. trimestre La contracción se debió a la menor importación de gasoil cuyas cifras se redujeron en 37% respecto al periodo anterior. China fue el segundo proveedor más importante de Paraguay, con una participación de 25% respecto al total y una contracción del 11% en comparación a los valores del 1er. trimestre Esta reducción se dio principalmente por la menor importación de portátiles (-42%) y videoconsolas (-10%). El 65% de las importaciones del Paraguay provino del MERCOSUR (40%) y China (25%). Lo importado desde la Unión Europea (UE) representó el 9% del total importado y tuvo una reducción del 1% en relación a los valores registrados del periodo anterior. El producto que más influencia tuvo en esta contracción fue el gasoil (-7%). 12

13 En el 1er. trimestre de 2015 las importaciones provenientes desde el TLCAN tuvieron una participación del 8% y una contracción del 1% en relación al periodo anterior. El producto que tuvo mayor impacto en esta reducción fue el gasoil cuyas cifras se contrajeron (73%). Los países agrupados dentro de la categoría Resto del Mundo (RM) registraron una participación del 8% y una reducción del 4%. Esta contracción se debió en gran medida a la menor importación de portátiles (-23%). Entre los países más destacados de la categoría (Resto del Mundo) respecto al total de las importaciones, se encontraron Corea del Sur (3%); Japón (2%); y Panamá (1%)

14 5. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL COMERCIO Exportaciones A continuación se presenta la evolución de las cifras acumuladas del comercio de exportación correspondiente al primer trimestre de los últimos 5 años ( ). Las cifras del primer trimestre del 2015 fueron inferiores en 3% a las del mismo trimestre del año anterior. Esta contracción se vio en los meses de febrero (-7%) y marzo (-7%), a diferencia de lo ocurrido en enero 2015, en el que las exportaciones superaron a las del mismo mes del Productos como la carne bovina ha ganado dinamismo en el primer trimestre del año, con cifras que se incrementaron 21%, hecho que asociado a un panorama de apertura de mercados como el de la Unión Europea y una coyuntura favorable en la cotización internacional de cárnicos impulsaría las exportaciones. Cuadro 1: Evolución mensual de Exportaciones Paraguayas (mill. de USD FOB) Meses Enero Febrero Marzo Total 1 er. Trim Variación Fuente: DI-MH, con datos del BCP y VUE Notas: *Cifras Preliminares para el año

15 5.2. Importaciones El cuadro 2 muestra las cifras de importación en valores mensuales y trimestrales para los últimos años. En el primer trimestre del 2015 las cifras importadas se contrajeron en 6% respecto al mismo trimestre Las importaciones acumuladas durante los primeros tres meses del año totalizaron US$ millones, frente a los US$ millones del año anterior en el que las importaciones tuvieron mayor dinamismo. Cuadro 2: Evolución mensual de Importaciones Paraguayas (mill. de USD CIF)* Meses Enero Febrero Marzo Total 1 er. Trim Variación Fuente: DI-MH, con datos del BCP Notas: *Cifras Preliminares para el año

16 ANEXO - RESUMEN DE CIFRAS DE COMERCIO Exportaciones Importaciones En millones de US$ En millones de US$ Exportaciones Importaciones Tres Principales Rubros - Tres Principales Rubros - Semillas oleaginosas Productos químicos, caucho, plásticos Productos de la carne bovina Otras maquinarias y equipos Grasa, aceites vegetales y pellets Productos del petróleo y del carbón Por intensidad de factores - Por intensidad de factores - Agricultura Agricultura Agroindustria Agroindustria Manuf. Intensiva en Trabajo Manuf. Intensiva en Trabajo Manuf. Intensiva en Capital Manuf. Intensiva en Capital Por regiones/países - Por regiones/países - UE UE MERCOSUR MERCOSUR Rusia Rusia Asoc. al MCS Asoc. al MCS ASEAN ASEAN TLCAN TLCAN China 9 10 China RdM RdM Fuente: DI-MH, con datos del BCP y VUE Notas: Exportaciones en US$ FOB e Importaciones en US$ CIF. 16