CEREALES 2007: RECORD EN PRODUCCION Y PRECIOS- PERSPECTIVAS FUTURAS

Transcripción

1 CEREALES 2007: RECORD EN PRODUCCION Y PRECIOS- PERSPECTIVAS FUTURAS Mª José Maluenda García: Inspector Técnico del SOIVRE La campaña 2007/08 en el sector de cereales quedará marcada por ser record en producción y por la espectacular subida de los precios a nivel mundial, respecto a los buenos precios ya registrados en la campaña anterior. Los altos precios de los cereales se deben a varios factores presentes en esta campaña: Influencia masiva de inversores financieros en los mercados mundiales de futuros productos básicos y por tanto cereales. Incremento de la demanda por aumento de la población en China y la India junto al despegue económico de ambas economías emergentes. Incremento de la demanda de maíz en Estados Unidos para la producción de bioetanol. Reducción de los stocks mundiales de cereales hasta mínimos históricos. Aumento del coste del transporte y principalmente del flete marítimo como consecuencia del alto precio del petróleo. Ante esta situación, tendencia creciente en la demanda de cereales por un lado y reducción progresiva de los stocks mundiales por otro, que no es coyuntural se necesita buscar soluciones para asegurar el abastecimiento de cereales a nivel mundial, en un marco de liberación y transparencia de los mercados dentro de la OMC (Organización Mundial del Comercio). 1.- Situación del sector de cereales en el mundo. La evolución de la producción, comercio, consumo y stoks de los cereales a nivel mundial, según fuente de Consejo Internacional de Cereales (CIC) queda reflejado en el cuadro 1. 1

2 Millones Tm Cuadro1. Evolución del sector de cereales campañas 2003/04 a 2007/08 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Producción: Total Trigo Maíz Comercio Exterior: Total Trigo Maíz Consumo: Total Trigo Maíz Stocks: Total Trigo Maiz Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Internacional de Cereales (CIC) Septiembre La producción mundial de cereales según CIC podría alcanzar los millones de Tm, cifras históricas registradas en los principales países productores con excepción de Australia y de algunos importantes Estados miembros de la UE: Rumania, Bulgaria y Hungría, que a consecuencia de sequías prolongadas y lluvias torrenciales han repercutido gravemente en estos países productores de cereales. En la campaña 2007/08 la producción estimada a fecha de septiembre es de millones de Tm; lo que representa un aumento de 90 millones de Tm, de las que 71 millones de Tm corresponden a maíz. El trigo y el maíz representan el 82 % de la producción mundial de cereales, correspondiendo el 18% restante a otros cereales como la cebada, sorgo, avena y centeno principalmente La producción de trigo superó en 11 millones de Tm a pesar de una reducción en la cosecha de importantes productores mundiales como Australia, y en otros países como algunos Estados de la UE, Marruecos y Sudáfrica. Por el contrario, se prevé un crecimiento importante de trigo en Argentina, China, India y Kazajstán. La producción de maíz podría alcanzar cifras históricas, superando casi los 71 millones de Tm respecto al año anterior, incluso con condiciones adversas climatológicas sufridas en algunos países del hemisferio norte, China y la UE. El gran incremento de la producción de maíz se debe a un fuerte aumento de la superficie destinada a este cultivo en EEUU, donde los agricultores optaron por destinar un mayor porcentaje de sus tierras al cultivo del maíz, en detrimento de otros cultivos como soja, debido a los altos márgenes de rentabilidad esperados para el maíz, basta recordar que en el mes de marzo el mercado de Chicago rondaba los 400 cts./bushel, frente a los 220 cts./bushel de años anteriores. El comercio exterior de cereales descendió en 1 millones de Tm; correspondiendo 6 millones de Tm al trigo; mientras que para el maíz las últimas estimaciones podrían superar en 4 millón de Tm con respecto a la campaña anterior. La poca animación en el comercio especialmente para el trigo, es consecuencia a los precios del transporte y a los fletes muy altos 2

3 registrados durante la campaña, así como de una menor capacidad exportadora de los grandes países productores y a una reducción de la demanda en algunos países consumidores como es el caso de España. El consumo total de cereales record también en esta campaña, podría alcanzar millones de Tm, es decir 46 millones de Tm más que la campaña anterior, debido al uso de cereales para la producción de biocarburantes, que en la campaña actual podría alcanzar un total de 109 millones de Tm, de los que más del 70% corresponden a maíz americano destinado para la elaboración de bioetanol. El cereal más consumido es el maíz con 762 millones de Tm, frente a 720 millones de Tm de la campaña pasada. El fuerte consumo de maíz en alimentación animal, se debe al diferencial de precios del maíz frente a otros cereales, que le hace más competitivo estando en estos momentos los precios del maíz por debajo de los precios de trigo o cebada, por lo que los fabricantes de pienso prefieren utilizar este cereal. El consumo del trigo sólo se incrementó en 3 millones de Tm referido igualmente a la campaña pasada. Los stocks mundiales de cereales podrían llegar a 244 millones de Tm, es decir que podrían descender 14 millones de Tm con respecto a la campaña anterior. Los stocks en los 5 países mayores productores y exportadores del mundo (Argentina, Australia, Canadá, UE y EEUU) podrían alcanzar los 88 millones de Tm frente a 93 millones de Tm. Los stocks de trigo a nivel mundial descenderían 11 millones de Tm, mientras los stocks de maíz podrían incrementarse en 1 millón de Tm, siendo los más bajos registrados desde la campaña 2003/04. La relación demanda total/stocks registra los ratios más bajos jamás conocidos. 2.- Mercado de los cereales en la UE La producción de cereales en la UE-27, estimada por el Comité de Comerciantes de Cereales y Oleaginosas (COCERAL), podría llegar a 251 millones de Tm frente a 259 millones de Tm de la campaña anterior; este descenso en la producción del -3,1 %, en una superficie de cultivo estable, se ha debido únicamente a las condiciones climatológicas adversas de tres Estados miembros grandes productores de cereales. De la producción total de 251 millones de Tm: 112 millones de Tm corresponden a trigo blando; 8 millones de trigo duro; 57 millones de Tm a cebada; 45 millones de Tm a maíz; 8 millones de Tm a centeno; 8 millones de avena; 9 millones de Tm a triticale y 4 millones de Tm al resto de los cereales. La superficie sembrada de cereales en la UE-27 permanecería estable, situándose en 56 millones de has. La superficie sembrada de trigo blando sería de 22 millones de has; 3 millones de has de trigo duro; 14 millones de has de cebada; 9 millones de has de maíz; 3 millones de has de centeno; 3 millones de has de avena y el resto con 2 millones de has para otros cereales. De la misma fuente, podemos comprobar la situación del sector de cereales, en los diferentes Estados miembros en las dos últimas campañas (cuadro 2) 3

4 Cuadro 2.Evolución de la producción y superficie de cereales. UE-27 UE-27 Producción (miles Tm) Superficie (miles has) % % Austria , ,0 Bélgica/Lux , ,1 Dinamarca , ,9 Finlandia , ,3 Francia , ,1 Alemania , ,3 Grecia , ,4 Irlanda , ,4 Italia , ,9 Países Bajos , ,3 Portugal , ,8 España , ,2 Suecia , ,0 Reino Unido , ,2 Chipre , ,2 Checoslovaquia , ,3 Estonia , ,7 Hungría , ,8 Letonia , ,4 Lituania , ,8 Malta , ,0 Polonia , ,2 Eslovaquia , ,0 Eslovenia , ,1 Rumania , ,5 Bulgaria , , , ,4 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COCERAL (septiembre 2007) En el cuadro 2, se observa la variación de la superficie y producción en los diferentes Estados miembros, cabe destacar de esta valoración la fuerte recuperación en la producción de España con 22,993 millones de Tm, que representa un importante incremento del 24,28 % con respecto a la campaña anterior, gracias a las precipitaciones existentes en la campaña actual tras dos largos años de sequía persistente en todo el territorio nacional. Igualmente Polonia incrementa su producción en un 18,6 % así como en otros Estados miembros menos productores de cereales, donde se han recuperado en esta campaña: Lituania, Suecia, Letonia principalmente. Por el contrario, otros países comunitarios grandes productores de cereales se han visto gravemente afectados por las condiciones metereológicas y han reducido drásticamente su producción en 2007, han sido: Rumania con -41,7 %, Bulgaria con -37,6% y Hungría con -32,70%, países habituales suministradores de cereales a la UE antes de su integración. Las causas de esta caída en la producción a pesar de haber aumentado la superficie, han sido por causas climatológicas, sequías y grandes torrenciales persistentes durante la campaña. Hay que resaltar este hecho muy importante en el sector de cereales donde en países anteriormente citados con grandes volúmenes en stoks, van a pasar esta campaña de ser exportadores a importadores de cereales de los países sudamericanos principalmente. También ha existido un descenso en la producción de Alemania con -6,1% y en Francia con -4,7%, ambos países de gran relevancia en el 4

5 mercado comunitario de cereales. No obstante, aunque contamos con estimaciones y por tanto no definitivas, se puede confirmar que ha sido una gran campaña a pesar de este descenso de la producción en varios Estados miembros. Analizando la situación en España, el Mª de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) ha realizado las siguientes estimaciones en el sector de cereales en estos dos últimos años (cuadro 3) Cuadro 3.Evolución de la producción y superficie de cereales en España UE-27 Producción (miles Tm) Superficie (miles has) % % Trigo blando , ,5 Trigo duro , ,5 Cebada , ,5 Avena , ,4 Centeno , ,1 Triticale , ,2 CEREALES , ,2 OTOÑO/INVIERNO Maiz , ,6 sorgo , ,6 Total cereales , ,1 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA Analizando los datos del cuadro 3, la producción de cereales de invierno ha registrado un incremento del 27,5% en una superficie sembrada similar a la campaña anterior. Esta excelente campaña, igualmente estará condicionada a la menor dependencia de cereales de invierno de importación. Respecto a al trigo blando con una previsión de 4,96 millones de Tm, será sin duda una de las mejores obtenidas en muchos años, sólo Castilla y León la producción podría llegar a cosechar 2,254 millones de Tm, una de las mejores cosechas obtenidas en la Comunidad Autónoma en muchos años. En trigo duro, las previsiones podrían reducirse en un 8,0% al haber reducido la superficie sembrada en has. La cebada es el principal cereal sembrado en España, y el que más ha experimentado este incremento del 35,5% en producción en una superficie ligeramente inferior a la campaña anterior. Esta superproducción en la cosecha de cebada esta permitiendo que en estos momentos se estén realizando importantes exportaciones al Norte de África (entre julio y septiembre se han realizado Tm), y según el flujo del comercio de exportación, se puede decir que podrían alcanzar cantidades superiores a 1 millón de Tm. Para el resto de los cereales de invierno, avena, centeno y triticale las previsiones igualmente han sido favorables con respecto a la campaña anterior. Con respecto al maíz y el sorgo, las producciones contrariamente han descendido en un 0,7 y 10,8% respectivamente, siendo la superficie de siembra igualmente inferiores en 0,4 millones de has en su conjunto, lo que podemos 5

6 afirmar que continuaremos importando importantes volúmenes de maíz superando los 4 millones de Tm anuales y para el sorgo en torno a 1,1 millón de Tm. 3.- Previsiones de cereales en la UE-27 En el cuadro 4, figura las perspectivas del sector de cereales en la UE entre el periodo 2007/2013 Millones de Tm Cuadro 4. Perspectivas en el sector de cereales periodo Producción Consumo BIOENERGIA Importación Exportación Stock inicial Stock final Intervención 285,9 133,5 60,4 60,6 270,1 124,8 59,3 54,0 5,5 10,5 7,1 2 13,8 1,9 6,4 52,6 15,4 15,6 13,5 56,4 17,4 17,3 14,0 10,1 1,4 7,6 1,1 286,6 137,2 62,0 55,9 269,8 126,7 58,3 52,6 7,1 10,4 6,9 25,8 16,1 2,3 7,1 56,4 17,4 17,3 14,0 57,6 18,5 21,1 10,6 14,1 1,2 12,3 0,6 287,9 137,6 61,9 57, ,8 59,2 52,1 8,9 1 7,0 27,1 17,4 6,9 57,6 18,5 21,1 10,6 58,3 18,7 23,8 9,3 15,8 1,1 14,7 0,0 291,6 140,0 63,0 57,4 272,4 128,1 60,8 51,5 10,7 10,4 7,0 28,7 19,0 6,8 58,3 18,7 23,8 9,3 59,0 18,4 26,1 8,7 17,7 0,9 16,8 0,0 295,3 141,9 64,1 57,9 274,7 129,1 62,2 51,0 13,6 10,4 7,0 29,2 19,7 6,6 59,0 18,4 26,1 8,7 60,9 18,6 27,9 9,3 18,8 1,0 17,8 0,0 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad Europea 297,8 143,8 64,4 58,1 276,8 130,0 63,6 50,9 16,5 10,2 7,0 31,5 21,1 7,5 60,9 18,6 27,9 9,3 60,5 18,1 28,8 9,3 18,7 0,8 17,9 0,0 301,1 145,7 65,3 58,5 278,9 131,0 65,2 50,1 18,6 10,7 6,9 32,8 21,6 8,3 60,5 18,1 28,8 9,3 60,5 18,2 28,9 9,6 18,6 0,8 17,8 0,0 Las perspectivas del sector de cereales entre el periodo 2007 al 2013 en la UE-27 son ligeramente optimistas para la mayoría de los Estados miembros, debido al aumento del consumo doméstico impulsado por las industrias emergentes de bioetanol, que podrían alcanzar a 18,6 millones de Tm en 2013, frente a 5,5 millones de Tm destinadas en A pesar de la alarma social surgida ante el incremento de la utilización de materias primas para la 6

7 producción de biocombustibles, esta sólo representa un 2% de la producción de cereales en 2007 pudiendo alcanzar el 3,9% en 2010, estos bajos porcentajes justifican que los altos precios de los cereales, no se deben al desvío hacia la producción de bioetanol, sino que es un problema coyuntural de producciones a nivel mundial. La producción de cereales aumentaría en 15,2 millones de Tm pasando de 285,9 millones de Tm de 2007 a 301,1 millones de Tm en 2013, contando con la eliminación de retirada obligatoria de tierras y con la mejora de los rendimientos de cultivos. El incremento más significativo, sería para el trigo que aumentaría en 12,2 millones de Tm; en el caso de la cebada habría un descenso de 2,1 millones de Tm. La superficie sembrada de cereales permanecería estable, situándose en 59,2 millones de has en 2013, frente a 59,0 millones de has de Con respecto a la superficie sembrada de trigo blando, podría aumentar desde 22,6 millones de has de 2007 a 23,1 millones de has de 2013, manteniéndose estable la superficie de maíz entre 9,2 a 9,4 millones de has entre ambos periodos. Hay que recordar que la UE-25 antes de la entrada de Bulgaria y Rumania la superficie de maíz era algo superior a 6 millones de has, lo que supone un incremento por la ampliación de estos dos nuevos Estados en 3,1 millones de has, junto con Hungría y Eslovaquia elevarían los excedentes estructurales considerablemente. Los rendimientos UE-27 podrían alcanzar valores medios más modestos de entre 4,8 a 5,8 Tm/ha, variando sustancialmente los rendimientos entre los diferentes Estados miembros. Tenemos por una parte, los rendimientos medios de la UE-15 oscilarían entre 5,8 Tm/ha en 2007 a 6,0 Tm/ha en En la UE-10 el rendimiento medio registrado podría variar entre 3,5 Tm/ha y 3,7 Tm/ha mientras que, en la UE-2 sólo podrían alcanzar valores entre 2,9 Tm/ha y 3,0 Tm/ha entre ambos periodos. La balanza comercial de cereales a medio plazo, podría ser positiva por el incremento de las exportaciones de 2 millones de Tm de 2007 a 32,8 millones de Tm en 2013; siendo más considerables las perspectivas para exportaciones de trigo en el mercado internacional, que podrían variar de entre 13,8 millones de Tm de 2007 a 21,6 millones de Tm de 2013, lo que supone un aumento de 7,8 millones de Tm; en el maíz sólo habría un ligero incremento de 0,6 millones de Tm y para la cebada de 1,9 millones de Tm. Los destinos de cereales comunitarios permanecerían siendo los mismos: Norte de África, Oriente Medio y Sureste Asiático. Las importaciones comunitarias sólo podrían incrementarse en 0,2 millones de Tm, en su totalidad al trigo, quedando prácticamente inalterable las importaciones de maíz en torno a millones de Tm y de cebada en millones de Tm entre 2007 y Las previsiones de los stocks iniciales que descendieron 2,8 millones de Tm con respecto a 2006 podrían llegar a 60,5 millones de Tm en 2013; es decir, casi 8 millones de Tm por encima de En el caso del trigo duro, los stocks sólo supondrían un aumento de 0,8 millones de Tm; en trigo blando aumentaría en 1,4 millones de Tm; en cebada descendería en 4,4 millones de Tm; mientras que los stocks más notables serían para el maíz donde aumentaría 11,6 millones de Tm. Respecto a la intervención en la campaña 2003/04 en la UE-25 disminuyó a cifras históricas situándose en 5,8 millones de Tm frente a la 7

8 campaña anterior que llegaron a los 8,9 millones de Tm. En la campaña 2004/05 y como consecuencia de las buenas cosechas registradas los cereales en intervención, se incrementaron considerablemente llegando alcanzar 17,4 millones de Tm, mismos volúmenes que las previsiones hechas para 2010 pudiendo alcanzar en 2013 a 18,6 millones de Tm de los que 17,8 millones de Tm corresponderían a maíz. Hoy en día el maíz se ha convertido en el principal sistema de intervención, teniendo en cuenta que hasta la campaña 2003/04 no había existencias de maíz en los organismos de intervención en la UE-15. Con la ampliación de la UE-10 para la campaña siguiente 2004/05 las existencias llegaron a 5,8 millones de Tm; es decir, el 40% del total de las existencias de cereales correspondían a maíz, casi en su totalidad en los organismos de intervención de Hungría. Las perspectivas de la intervención para el maíz podrían alcanzar los 17,8 millones de Tm de los 18,6 millones de Tm del conjunto de los cereales al final de A este respecto la Comisión ha tenido que tomar medidas urgentes para regular las cuantiosas existencias del maíz; por una parte, ha considerado el maíz como un cereal de delicada conservación cuyo almacenamiento podría perjudicar la calidad del producto y por otra parte, porque no considera la intervención como un objetivo de regulación del mercado. Teniendo en cuenta estos objetivos, el Consejo ha tomado las siguientes medidas en aras de regular el mercado comunitario del maíz: fijar unas cantidades máximas destinadas a la intervención de Tm para la campaña 2007/08; de Tm para la campaña 2008/09 y de 0 Tm a partir de la campaña 2009/10 en adelante. 4.- Fletes Los fletes en la década de los noventa el Baltic Exchange Dry Index se mantuvo sin grandes cambios entre y En el año 2003 estos valores dieron un giro espectacular alcanzando valores entre y 6.000; en el año 2006 descendieron ligeramente, recuperándose notablemente en 2007 hasta alcanzar niveles superiores a Estos altos valores ha sido consecuencia del aumento de la demanda global de cargos en un mercado, muy rígido donde la oferta de buques no puede adecuarse rápidamente a la demanda comercial. Desde el 2000 la demanda de cargos ha aumentado en un 30%, impulsado principalmente por el mineral de hierro y el carbón, seguido de los cereales que aunque mantienen un comercio más estable que los minerales, igualmente afectados por esta fuerte demanda. Los altos fletes registrados tienen su origen en China y su nuevo esquema económico y tecnológico con participación de un 24% en el mercado mundial de fletes en 2007, frente al 10% en el año También el aumento de los precios de los fletes, se ha debido a la congestión de los puertos de ciertos países exportadores, como ha sido Australia con volúmenes considerables de carbón y cereales, o el caso de Brasil gran exportador de cereales, o en China exportador de acero, carbón, cereales y arroz o Sudáfrica e Indonesia exportadores de carbón. 8

9 Paralelamente para hacer frente a la demanda de fletes se incrementaron la construcción de buques, aunque no de forma suficiente, ni lo será a corto plazo, existiendo aún barcos que por su edad están a punto de desguace, pero que siguen en uso debido a la gran rentabilidad del mercado de fletes actualmente. El número total de barcos de largo recorrido es de unos de los cuales el 10% son Handysize, el 20% Handymax, el 17% Panamax (el más utilizado en el comercio de cereales) y el 26% Capesize. De todos ellos, los que están en peores condiciones por falta de inversión son: los Handysize que operan principalmente en el Mediterráneo de los que el 60% tienen más de 20 años. Si la demanda de fletes se mantiene en alza como cabe esperar, para el 2009 el nº de navíos deberán duplicarse, además se deberían adecuar los buques más obsoletos, situación que tampoco parece fácil en países con falta de recursos económicos, que deben financiar a los armadores para llevar acabo dichas mejoras técnicas. Ante esta situación, es difícil predecir un futuro en el mercado de fletes a corto y medio plazo, ya que dependerá de la evolución de la economía de los países importadores, de la inversión en infraestructura en los exportadores, de las inversiones de los armadores y de otras variables como es el precio del combustible, pero visto en un contexto general con el resto de elementos que afectan al sector de cereales es de prever que los fletes seguirán siendo fuertes en un futuro. 5.- Precios Las gráficas de fuente MAPA y referidas al maíz y trigo blando representan claramente los comentarios hechos en este artículo: volatilidad y subida de los precios a lo largo de la campaña 2006/07: a nivel mundial, en la UE y España. Precio mundial del maíz ( /t) Precio mundial del trigo blando ( /t) 9

10 Precio en la UE del maíz ( /t) Precio en la UE del trigo blando ( /t) Precio en España del Maíz ( /t) Precio en España del trigo blando ( /t) Por otra parte, también se puede apreciar la evolución de los precios entre mayo y septiembre de fuente de CIC (última publicación-septiembre), donde se observa igualmente los elevados precios para el trigo principalmente. 10

11 Ante esta situación el Mº de Agricultura Pesca y Alimentación ha creado la mesa de seguimiento del mercado de cereales, haciendo un resumen de la situación a fecha de septiembre 2007 Probabilidad de que los niveles de precios mundiales del próximo decenio serán claramente superior al anterior. Ligero superávit europeo Déficit tradicional de la producción en España. Igualmente considera necesario tomar medidas para incrementar la oferta: En la UE, eliminando la retirada obligatoria de 4 millones de has, de las que ha correspondería a España. España solicitará el mantenimiento de las restricciones a las restituciones así como la disminución de los aranceles dentro de los contingentes. Con respecto a España, habría que eliminar la necesidad de respectar el índice de barbecho tradicional ( ha). 6. conclusiones Los altos precios de los cereales de gran repercusión a nivel mundial deberán ser considerados en un contexto internacional, lo que queda claro que ha sido un hecho poco común en un sector prácticamente estancado hasta la fecha actual. Ante esta situación que no es coyuntural, se necesita buscar soluciones para asegurar el abastecimiento de cereales a nivel mundial, en un marco de liberación y transparencia de los mercados dentro de la OMC (Organización Mundial del Comercio). La UE ante esta situación ha permitido a los agricultores para el 2008 no retirar de la producción las has subvencionables en virtud de los derechos de retirada para beneficiarse de los importes fijados por dichos derechos. El porcentaje de retirada obligatoria en la UE es del 10% lo que significa la posibilidad de incrementar las superficies de cultivo en 3,8 millones de hectáreas. Igualmente la UE continuará con la política seguida hasta ahora de no conceder restituciones a la exportación. Esta situación también afectará a las plantas de bioetanol en pleno crecimiento, que como consecuencia de los altos precios algunas de ellas se verán mermadas en su actividad industrial, llegando incluso a paralizar su producción. En definitiva todos los países estamos implicados en buscar nuevas propuestas en aras de abastecer el mercado de cereales, manteniendo el nivel de renta para el agricultor que por primera vez, se han visto beneficiados por la subida de los cereales. 11

12 12