Prospectiva del mercado de gas natural

Transcripción

1 Prospectiva del mercado de gas natural

2 S e c r e t a r í a d e E n e r g í a Fernando Canales Clariond Secretario de Energía Carlos Garza Ibarra Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Héctor Moreira Rodríguez Subsecretario de Hidrocarburos José Alberto Acevedo Monroy Subsecretario de Electricidad Oscar Javier Torre Gómez Oficial Mayor Carlos Montaño Fernández Director General de Planeación Energética Silvia Marroquín Lara Directora General de la Unidad de Comunicación Social

3 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ENERGÉTICA Prospectiva del mercado de gas natural MÉXICO, 2006

4 Responsables: Carlos Montaño Fernández Director General de Planeación Energética Virginia Doniz González Directora de Integración de Política Energética Nacional Juan Ignacio Navarrete Barbosa Jefe del Departamento de Política Energética Edición: José Alberto Díaz Montaño Director de Difusión María Eugenia Silva Romo Subdirectora de Comunicación Gráfica Rosa María Noriega Morales Jefa del Departamento de Diseño Gráfico Lucero González Martínez Formación Editorial Mariana Talavera Camargo Servicio Social Secretaría de Energía Primera edición, 2006 Derechos reservados. Secretaría de Energía Insurgentes Sur 890 Col. Del Valle CP México, DF ISBN: Impreso en México

5 Agradecemos la participación de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para la integración de esta Prospectiva: Pemex Corporativo Pemex Refinación Comisión Federal de Electricidad Comisión Nacional para el Ahorro de Energía Instituto Mexicano del Petróleo Comisión Reguladora de Energía Luz y Fuerza del Centro Pemex Exploración y Producción Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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7 Índice Presentación Introducción Resumen ejecutivo Capítulo uno Panorama internacional del mercado de gas natural 1.1 Demanda en los mercados internacionales El gas natural en la demanda de energía Consumo mundial de gas natural, Oferta en los mercados internacionales Reservas mundiales de gas natural seco, Producción mundial de gas natural seco, Oferta mundial de gas natural licuado, Almacenamiento de gas natural, Comercio exterior de Norteamérica, Precio internacional del gas natural, Mercado prospectivo de gas natural, Capítulo dos Marco regulatorio de la industria de gas natural 2.1 Ventas de Primera Mano Catálogo de Precios Régimen Transitorio de los Términos y Condiciones Generales Modificación de los Términos y Condiciones Generales Revisión del Régimen de los Términos y Condiciones Generales 2.2 Regulación en la industria de gas natural Metodología para la determinación del precio máximo del gas natural Directiva de Tarifas Directiva de Seguros Esquemas para mitigar la volatilidad de precios del gas natural para usuarios menores Revisión quinquenal 2.3 Normalización NOMs

8 2.4 Avances en el desarrollo de infraestructura de gas natural Distribución Transporte de acceso abierto y para usos propios 2.5 Proyectos de interés para el sector privado Gas natural licuado Zonas geográficas de distribución 47 Capítulo tres Mercado nacional de gas natural Consumo de gas natural, Sector eléctrico Sector eléctrico público (CFE, LFC y PIE s) Sector eléctrico privado (autogeneración y exportación) Sector industrial Petroquímica Sector industrial privado Sector petrolero Sectores residencial y servicios Sector autotransporte Consumo regional Consumo de la región Noroeste Consumo de la región Noreste Consumo de la región Centro-Occidente Consumo de la región Centro Consumo de la región Sur-Sureste 3.2 Oferta Reservas probadas de gas natural por región Extracción de gas natural Procesamiento de gas natural Infraestructura de transporte y distribución Sector privado Distribución Transporte de acceso abierto Precio nacional de gas natural Comercio exterior Balance oferta-demanda, Capítulo cuatro Evolución de la demanda y oferta nacional de gas natural Análisis de la demanda de gas natural Sector eléctrico Demanda de gas natural para el servicio público de electricidad Demanda de gas natural para autogeneración de energía eléctrica Sector industrial Secretaría de Energía

9 Sector industrial privado Demanda de Pemex Petroquímica Sector petrolero Sector residencial y servicios Sector autotransporte 4.2 Oferta de gas natural Escenario medio de producción Contratos de Servicios Múltiples Gas natural licuado Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB 4.3 Balance prospectivo oferta-demanda de gas natural, Balances regionales de gas natural Región Noroeste Región Noreste Región Centro-Occidente Región Centro Región Sur-Sureste 4.5 Inversiones en PGPB para el procesamiento y transporte de gas natural 4.6 Escenarios alternativos 123 Capítulo cinco Ahorro y uso eficiente del gas natural 5.1 Programas de ahorro de energía Empresas paraestatales Empresas privadas 5.2 Normalización de la eficiencia energética 5.3 Energía renovable 5.4 Cogeneración Anexos 1) Glosario de términos 2) Metodología para la proyección de la demanda de gas natural 3) Factores de conversión 4) Abreviaturas y siglas Notas aclaratorias Bibliografía Referencias para la recepción de comentarios Prospectiva del mercado de gas natural

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11 Presentación Durante la última década, el gas natural pasó de ser un combustible marginal a un insumo esencial de la economía moderna en todo el mundo. Así, este auge ha llegado a México, a través de políticas energéticas que buscan la promoción de un desarrollo tecnológico encaminado a utilizar combustibles más limpios y eficientes. La energía es una variable clave para contribuir al desarrollo económico, y su suministro debe garantizarse a través de una política con criterios de sustentablilidad. Ésta debe considerar factores económicos, sociales y ambientales, respetando el entorno en el que opera. Bajo esta reflexión es que el gas natural se ha consolidado en los últimos años como un combustible importante del mercado mexicano de energéticos, ya que puede hacer compatible el progreso económico e industrial con la preservación del medio ambiente. Ante la creciente demanda de este energético en la última década, el reto para esta industria es muy claro, asegurar la oferta suficiente de gas natural a precios competitivos. Para alcanzar este objetivo, la presente administración ha impulsado el desarrollo de las reservas de gas natural no asociado e inversiones clave para el aprovechamiento íntegro de la extracción del gas; así también ha promovido una mayor autonomía de gestión en las empresas públicas y una mayor participación privada, dentro del marco legal vigente, buscando complementar las necesidades de inversión tanto en la exploración y producción de gas no asociado como el desarrollo de infraestructura. La Prospectiva del mercado de gas natural es resultado de un amplio proceso de planeación entre las diferentes entidades del sector energético mexicano coordinado por la Secretaría de Energía. Asimismo, esta Prospectiva incluye información actual, veraz y objetiva, acerca de las acciones ocurridas y las expectativas para el mercado de gas natural en los siguientes 10 años, con el fin de integrar una visión estratégica sobre la expansión de la industria de gas natural en nuestro país.

12 El objetivo de este material es dotar a los empresarios, especialistas, consultores, tecnólogos, investigadores y organismos del sector, con una herramienta de análisis para la toma de decisiones. Este análisis objetivo define la dinámica esperada en las variables del mercado en distintos escenarios, y con ello los retos y las posibles alternativas de solución. Esta publicación es una contribución para construir un sector energético confiable, respetuoso del medio ambiente y motor del crecimiento económico de nuestro país y del bienestar social de todos. Fernando Canales Clariond Secretario de Energía 12 Secretaría de Energía

13 Introducción La Secretaría de Energía, en el cumplimiento al Artículo 109 del Reglamento de Gas Natural, publica la Prospectiva del mercado de gas natural , que contiene la información más actualizada acerca de la evolución histórica y las expectativas de crecimiento del mercado de gas natural en México. Comprometidos con la mejora continua, hemos integrado nuevos temas de interés en el contenido, con el fin de brindar mayor información para el análisis del mercado de gas natural. El primer capítulo describe la situación del panorama internacional del gas natural en las diferentes regiones productoras y consumidoras alrededor del mundo. En particular, este apartado compara al hidrocarburo con otras fuentes de energía primaria, sustentando el auge que ha adquirido en el mercado internacional de energéticos. Posteriormente se analiza el consumo, las reservas y la producción mundial, así como la oferta de gas natural licuado (GNL) y aquellos intercambios comerciales derivados de esta modalidad. Además se incluye el análisis de precios de los principales mercados de referencia, el comercio exterior durante 2004 en Norteamérica y la demanda mundial esperada al 2015 por región de acuerdo con los resultados del Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos. Cabe mencionar que uno de los nuevos temas incluidos en esta edición es el referente al almacenamiento del gas natural. A lo largo del capítulo dos, se ofrece una perspectiva actual de aquellas acciones realizadas en el sector dentro del marco regulatorio del gas natural, desde el segundo semestre de 2004 y parte de En esta sección, destacan apartados que dan seguimiento a temas anteriormente mencionados en las versiones previas de las Prospectivas, tales como la venta de primera mano, las modificaciones de los términos y condiciones generales, las revisiones quinquenales de permisionarios de distribución y las expectativas acerca de los proyectos de GNL durante los últimos años. En el tercer capítulo se detallan los aspectos ocurridos en el mercado nacional de gas natural durante el periodo Este apartado profundiza en los comportamientos de demanda mostrados en cada sector de uso final y región en el país.

14 Asimismo, aborda los aspectos trascendentales acerca de la evolución de las reservas, la producción, el comercio exterior y la infraestructura de transporte y distribución, concluyendo con el análisis de aquellos factores fundamentales que dieron como resultado el balance nacional de gas natural en el periodo de referencia. Además, se continuó evaluando la penetración histórica del gas natural dentro de cada sector de consumo final con respecto a otros combustibles sustitutos. También, a partir de esta publicación el consumo de gas natural de los Productores Independientes de Energía (PIE s), destinado a generación de electricidad para el servicio público, aparecerá en los balances de este sector junto con la demanda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). Cabe mencionar, que dentro de las innovaciones realizadas a partir de esta publicación, es la inclusión de los precios al público del hidrocarburo por sector de uso final. Tras las estimaciones realizadas respecto al crecimiento de los sectores de consumo, los proyectos viables de desarrollo de infraestructura e incremento de la producción, el capitulo cuatro explica los expectativas del balance nacional de gas natural para el periodo Asimismo, se presentan los diferentes escenarios estimados que podrían presentarse en el corto y largo plazo, de tal manera que permitan al lector mantener y ampliar una visión entre la oferta y la demanda futura del gas natural en México. En el capítulo de ahorro y uso eficiente de gas natural, se presentan las estrategias existentes en el país, encauzadas al aprovechamiento del ahorro de energía, y en específico para el gas natural, ya que los programas y proyectos referidos en este capítulo son los más importantes, tanto por su alcance como por sus efectos en el ámbito nacional. Es importante mencionar que el enfoque de este apartado es la búsqueda de ventajas competitivas en el sector, mediante una buena administración de la energía en los usos del gas natural. Finalmente, para complementar la prospectiva se integran una serie de anexos, que incluyen un glosario de términos, una breve descripción acerca de las metodologías empleadas por el Instituto Mexicano del petróleo (IMP) en las proyecciones , además de los factores de conversión y las abreviaturas y siglas usadas a lo largo del documento, así como las referencias para la recepción de comentarios. Esperamos que este ejercicio resulte ser una herramienta valiosa de planeación y que permita conceptuar una visión de los retos presentes y futuros que enfrenta esta industria en el país. 14 Secretaría de Energía

15 Resumen ejecutivo El entorno energético mundial se caracterizó por un ambiente de precios altos en todos los combustibles durante El crudo marcador West Texas Intermediate (WTI) promedió dólares por barril, incrementándose dólares con respecto al año anterior en el mercado norteamericano, mientras que el Brent cotizó en el mercado londinense en un promedio de dólares por barril, 32.7% encima del valor registrado en Este comportamiento se explica por una serie de factores que provocan desequilibrios entre la oferta y demanda del petróleo, así como por una incapacidad para ajustar la oferta ante el incremento del consumo mundial de energéticos por la reactivación económica que experimentan principalmente Estados Unidos y Japón, aunado al auge económico de naciones como China y la India. El petróleo al ser la fuente de energía primaria más importante del mundo, no sólo influye en las variaciones de la economía y estabilidad mundial, sino también afecta a los mercados del resto de las energías primarias como el gas natural y el carbón. La distribución de los consumos regionales muestra una demanda energética con un crecimiento sostenido, en donde los combustibles fósiles han continuado dominando la canasta energética mundial. Sin embargo, las tasas de crecimiento no son uniformes en todas las regiones, lo que está provocando que el comercio energético se expanda rápidamente, particularmente en aquellos países y regiones consumidoras de petróleo, carbón y gas natural, que están incrementando sus importaciones de manera considerable. En la última década, el consumo mundial de gas natural registró una tasa media de crecimiento anual de 2.6%, superior al promedio de la energía primaria total (2.1%) y al del petróleo (1.6%) o cualquier otra fuente de energía primaria, ya que el carbón, la nucleoenergía e hidroenergía observaron crecimientos de 2.4%, 2.2% y 1.6%, respectivamente. Esta tendencia incremental en el consumo del gas natural se debe a que presenta ventajas competitivas frente a otras fuentes de energía, ya que es considerado como el combustible fósil con menor impacto ambiental, y de manejo seguro en lo que concierne al transporte, almacenamiento y utilización.

16 En el ámbito nacional, cabe destacar que de septiembre de 2004 a mayo de 2005, la CRE llevó a cabo los procesos de revisión quinquenal de nueve permisionarios de distribución de gas natural, lo que concluyó con la aprobación del nuevo plan de negocios, el ingreso máximo autorizado y la lista de tarifas para el segundo quinquenio de operaciones de cada uno de esos permisionarios. De esta manera a mayo de 2005, se encuentran vigentes 150 permisos otorgados por la CRE en materia de gas natural, de los cuales 19 son de transporte de acceso abierto, 110 de transporte para usos propios y 21 de distribución de gas natural. De los 19 permisos concedidos entre 2004 y mediados de 2005, 17 permisos corresponden a transporte para usos propios y el resto está relacionado con títulos de permiso para transporte de acceso abierto. Durante 2004 la economía mexicana se vio favorecida por la consolidación del proceso de recuperación global, al registrar la economía mundial la mayor tasa de crecimiento anual desde mediados de los años setenta (5.1%). Así, en 2004 se fortaleció la expansión de la actividad económica en México, iniciada hacia finales de El crecimiento registrado por el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales fue de 4.4% en 2004, el cual constituyó la tasa más alta de los últimos cuatro años. Este crecimiento en la actividad económica nacional reflejó un aumento de 8.2% en la demanda nacional de gas natural durante 2004, con respecto del año anterior. Si bien en 2003 la economía mexicana creció 1.4% y el consumo nacional de gas natural lo hizo en 8.9%, cabe señalar que aunque el crecimiento es directamente proporcional a esta variable, la demanda del combustible también es función de los precios relativos del gas natural con respecto a otros combustibles sustitutos, según el sector de uso final. Esta última variable explica por qué a pesar de que en 2004 hubo mayor actividad económica respecto a 2003, el crecimiento de la demanda de gas natural tuvo un menor dinamismo. Aunado a lo anterior, la demanda del gas natural tiene como limitante de crecimiento la infraestructura de transporte, a diferencia de otros combustibles, ya que no todos los estados de la República tienen acceso a él. El mayor consumo del gas natural en el país se localiza en la región Sur-Sureste, donde se concentra 48.2%, ya que gran parte de las actividades petroleras se llevan a cabo en dicha demarcación. La región Noreste le sigue en importancia al representar 25.9% del consumo nacional, participación sustentada en las actividades del sector eléctrico e industrial que allí se llevan a cabo. Estos sectores han desarrollado el mercado en la región Centro, aunado a que la región ha experimentado un proceso de sustitución del combustóleo por gas natural derivado de los problemas ambientales durante la última década, principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), consumiendo 11.3% del total. La región Noroeste, que en 2004 representó 5.4%, ha visto impulsado su consumo por la actividad del sector eléctrico, debido a la llegada de PIE s y a la sustitución de plantas de CFE que generaban a base de combustóleo. La región Centro-Occidente demandó el 9.1% restante, soportado por el crecimiento del consumo en los sectores industrial y eléctrico. La oferta nacional de gas ha aumentado a una tasa promedio de 4.0% anual en el periodo , como respuesta de Pemex al estímulo expansivo del consumo interno y el Programa Estratégico de Gas (PEG). La producción de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) representa 88.0% y el resto corresponde a Pemex Exploración y Producción (PEP). Sin duda, con una mayor producción de gas no asociado se incrementará la oferta interna de gas natural, y mediante mayores esfuerzos e inversión para la exploración y producción, se podrá satisfacer la demanda de este energético. Para lograr esta meta, será necesario fortalecer la infraestructura productiva y de operaciones de Pemex. Se estima que en los próximos 10 años, la demanda nacional de gas natural experimentará un crecimiento promedio anual de 5.2% al pasar de 5,722 mmpcd en 2004 a 9,493 mmpcd en Estos resultados presentan diferencias respecto a la Prospectiva del año anterior debido en parte, a la revisión a la baja en términos nominales en el crecimiento del PIB en los escenarios macroeconómicos. Por el lado de la oferta nacional, ésta crecerá a un ritmo de 5.2% en el periodo , de tal manera que se llegará a una producción de 7,704 mmpcd en el último año. En el largo plazo, los principales proyectos de PEP que influirán en el crecimiento de la oferta de gas para PGPB son el proyecto Poza Rica (Lankahuasa y Chicontepec), Sur de Burgos y el proyecto de desarrollo de la Cuenca de Burgos, considerando los Contratos de Servicios Múltiples. De esta manera se espera que la oferta de Pemex cubrirá 81.2% de la demanda total del país en En conjunto los sectores energético e industrial utilizan más de 95% del gas natural que consume el país, por ello, los programas de ahorro de energía cobran particular relevancia entre la gama de mecanismos para controlar el crecimiento de la demanda de dicho combustible. 16 Secretaría de Energía

17 capítulo 1 Durante las últimas décadas el mercado de gas natural ha experimentado un proceso de liberalización o desregulación a nivel estructural en su cadena de valor, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Este proceso de desregulación está directamente relacionado con la globalización económica; antes de este proceso de apertura ocurrían intercambios de gas natural entre países y regiones fronterizas, hoy se siguen intensificando con el uso del gas natural licuado (GNL) alrededor del mundo. Panorama internacional del mercado de gas natural En esta sección se analiza la evolución de la oferta, la demanda y los precios del hidrocarburo, con el propósito de identificar las tendencias actuales y futuras del comercio internacional del gas natural y obtener una visión de este mercado. Cabe mencionar que en esta nueva edición del documento Prospectiva del mercado de gas natural se incluye por primera vez una sección referida al almacenamiento del gas natural. 1.1 Demanda en los mercados internacionales El gas natural en la demanda de energía El entorno energético mundial se caracterizó por un ambiente de precios altos en todos los combustibles durante El crudo marcador West Texas Intermediate (WTI) promedió dólares por barril, incrementándose dólares con respecto al año anterior en el mercado norteamericano, mientras que el Brent cotizó en el mercado londinense en un promedio de dólares por barril, 32.7% encima del valor registrado en Este comportamiento se explica por una serie de factores que provocan desequilibrios entre la oferta y demanda del petróleo, justificados por la inestabilidad política y social en algunas regiones productoras como Venezuela, los conflictos bélicos en Medio Oriente, la crisis de la petrolera rusa Yukos, así como por una falta de capacidad de ajuste de la oferta ante el incremento del consumo mundial de energéticos por la reactivación económica que experimentan principalmente Estados Unidos y Japón, aunado al auge económico de naciones como China y la India.

18 El petróleo es la fuente de energía primaria 1 más importante del mundo; en 2004 abasteció 36.8% del consumo mundial. Este combustible fósil no sólo influye en las variaciones de la economía y estabilidad mundial, sino también afecta a los mercados del resto de las energías primarias. Los precios del carbón se incrementaron de a dólares por tonelada entre 2003 y , a pesar de esto el consumo creció 6.3% en el mismo periodo y aportó 27.2% del consumo mundial de energía primaria. Sin duda el crecimiento económico de China 3 es un factor determinante en este mercado, ya que es el principal consumidor de carbón, y reflejó un aumento de 14.5% en el consumo de esta fuente de energía durante 2004 respecto al año anterior. En la última década, el consumo de gas natural registró una tasa media de crecimiento anual de 2.6%, superior al promedio de la energía primaria total (2.1%) y al del petróleo (1.6%) o cualquier otra fuente de energía primaria, ya que el carbón, la nucleoenergía e hidroenergía observaron crecimientos de 2.4%, 2.2% y 1.6%, respectivamente. Esta tendencia incremental en el consumo del gas natural se debe a que presenta ventajas competitivas frente a otras fuentes de energía, ya que es considerado como el combustible fósil con menor impacto ambiental, y de manejo seguro en lo que concierne al transporte, almacenamiento y utilización. El gas natural ocupó el tercer lugar en el mundo entre las fuentes de energía primaria más utilizadas durante Ese año, la demanda mundial de energía primaria creció 4.3% respecto al año anterior, y el gas natural satisfizo 23.7% del consumo total, aún cuando su precio aumentó, presionado por el alza en el precio del crudo. La distribución de los consumos regionales muestra una demanda energética con un crecimiento sostenido, en donde los combustibles fósiles continúan dominando la canasta energética mundial. Sin embargo, las tasas de crecimiento no son uniformes en todas las regiones, lo que está provocando que el comercio energético se expanda rápidamente, particularmente en aquellos países y regiones consumidoras de petróleo, carbón y gas natural, que están incrementando sus importaciones de manera considerable. El comercio de energéticos primarios no sólo está aumentando la dependencia mutua entre las naciones, sino a la vez genera preocupaciones sobre la vulnerabilidad del abastecimiento energético en el futuro, dado que la producción seguirá estando concentrada en un número pequeño de naciones. En este sentido, los esfuerzos por cambiar a energéticos no fósiles pueden tener un impacto significativo sobre la dependencia de las importaciones. Cuadro 1 Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, (millones de toneladas de petróleo crudo equivalente) Año Variación 2004/2003 tmca 1994/2004 Total mundial 8,310 8,543 8,792 8,548 8,548 8,884 9,080 9,179 9,488 9,801 10, Petróleo 3,204 3,251 3,329 3,406 3,426 3,494 3,539 3,552 3,581 3,642 3, Carbón 2,186 2,259 2,306 2,319 2,239 2,109 2,148 2,217 2,413 2,614 2, Gas natural 1,877 1,938 2,034 2,025 2,060 2,107 2,195 2,219 2,282 2,343 2, Nucleoenergía Hidroenergía Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, Se refiere a fuentes de energía que se obtienen directamente de la naturaleza o bien después de un proceso de extracción. 2 De acuerdo con Commodity Price Data del Banco Mundial con referencia en Australia. 3 En 2004 el PIB de China creció 9.5%, mientras que el promedio de la economía mundial lo hizo a 4.1%, de acuerdo con World Economic Prospects, Oxford Economic Forecasting. Monthly Review, abril Secretaría de Energía

19 Gráfica 1 Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 2004 (participación porcentual) Consumo mundial de gas natural, 2004 Durante 2004, el consumo mundial de gas natural fue de 259,486 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), más elevado en 28.7% que el de hace una década, y 3.3% mayor respecto a El mercado de consumo de gas natural en el mundo se concentra en las regiones de Norteamérica, la Ex URSS 4 y Europa, ya que consumen 70.4% de la demanda global. Si bien la demanda creció en todas las regiones durante la última década, el incremento fue más notable en regiones como Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio, cuyo crecimiento promedio por año entre 1994 y 2004 fue de 3.9%, 6.0% y 6.3%, respectivamente (véase gráfica 3). Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, Gráfica 2 Consumo mundial de energía primaria por región, 2004 (participación porcentual) Nota: México se incluye en Norteamérica. Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, Incluye Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Prospectiva del mercado de gas natural

20 Gráfica 3 Consumo mundial de gas natural por región, (millones de pies cúbicos diarios) Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, Cabe mencionar que a pesar de que Norteamérica y la Ex URSS son las regiones de mayor consumo, durante 2004 sólo incrementaron en 9.1% y 3.6% su consumo con respecto a Por otro lado, el crecimiento vertiginoso de la economía asiática ha impulsado una demanda mayor de gas natural en países como la India, China, Malasia, Corea del Sur y Tailandia, provocada por el despegue de sus economías 5 ; tan sólo China creció en su consumo 21.2% en el último año, la India lo hizo en 7.1%, Malasia en 4.4% y Corea del Sur 17.4%. En esta región Japón es el consumidor más importante, ya que absorbió 19.7% de la demanda regional durante Aún cuando su economía creció 2.6% el uso de energía primaria sólo aumentó 1.9%, mientras que la demanda de gas natural disminuyó 5.7%, lo que se explica por un mayor uso de la nucleoenergía y el carbón, disminuyendo sus importaciones de gas natural licuado. España, su economía mantuvo una demanda ascendente de gas natural similar al promedio de la Unión Europea 6 durante el último año (3.5%). Los países que conforman la Ex URSS son el segundo bloque regional más importante de consumo mundial, en 2004 promedió 56,928 mmpcd, que representaron 21.9% del total. Por otro lado, la recuperación de la economía de Estados Unidos generó un incremento de 0.2% en su consumo, aún cuando la volatilidad del precio se mantuvo elevada en los mercados. El crecimiento del consumo de gas natural en la región de Europa estuvo apoyado por el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Holanda, los cuales demandan dos terceras partes del consumo regional. España por su parte continuó aumentando sus importaciones de gas natural licuado, hasta incrementar su consumo en 15.5% con respecto a Alemania, demandó 8,288 mmpcd en 2004, y a pesar de que sus tasas de crecimiento económico no gozan del ímpetu de naciones como Estados Unidos o 5 El crecimiento del PIB en la India, Malasia, Corea del Sur y Tailandia fue de 7.1%, 7.1%, 4.6% y 6.1%, respectivamente, durante 2004, de acuerdo con World Economic Prospects, Oxford Economic Forecasting. Monthly Review, abril Los países que integran la Unión Europea son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Irlanda y Suecia. 20 Secretaría de Energía

21 Gráfica 4 Consumo mundial de gas natural seco, 2004 (millones de pies cúbicos diarios) 1 Incluye Hong Kong. Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, Oferta en los mercados internacionales Reservas mundiales de gas natural seco, 2004 Se pueden encontrar reservas de gas natural en todos los continentes, aunque las cantidades se encuentran distribuidas en forma muy irregular. Los enormes campos gasíferos que contienen alrededor de 72.5% del gas mundial se encuentran en el Oriente Medio y en los países de la Ex Unión Soviética. En 2004, las reservas mundiales de gas natural permanecieron prácticamente sin cambio, ya que reportaron un ligero ascenso de 0.2% respecto al año anterior para totalizar 6,337 billones de pies cúbicos (bpc) 7. Entre 1994 y 2004, las reservas de gas natural se incrementaron a una tasa promedio anual de 2.3%, mientras que las reservas de petróleo crudo lo hicieron a 1.6% anual. La relación mundial de reservas de gas natural respecto a los niveles actuales de producción (R/P) es de 66.7 años, en tanto que la de petróleo es de 40.5 años 8. En Norteamérica, las reservas de Estados Unidos y Canadá permanecieron prácticamente sin cambio, mientras que las de México redujeron su nivel en 0.3% con respecto a En Europa, las reservas probadas de gas pasaron de a bpc en 2004, disminuyendo 1.9%. Esto se debe a que países como Holanda y Reino Unido permanecieron constantes en sus reservas, 52.7 y 20.8 bpc, respectivamente, mientras que Noruega no realizó descubrimientos importantes como en otros años y disminuyó su reserva en 3.0% a lo reportado durante Por el lado de los países de la Ex Unión Soviética permanecieron prácticamente constantes las reservas (2,026.4 bpc), ya que sólo presentaron un ligero decremento de 0.01% a pesar de que su consumo en 2004 aumentó 2.6% por encima del año anterior. En Oriente Medio se concentra 40.6% de los recursos gasíferos, y la relación promedio de reservas/producción actual es mayor a 100 años, lo cual habla de la riqueza y el potencial de esta región. Qatar e Irán contienen cerca de tres cuartas partes (73.1%) de las reservas en la región, ya que en conjunto alcanzan un nivel de 1,880.9 bpc. 7 Un billón equivale a Esto representa el tiempo que las reservas existentes durarían si se mantuvieran los actuales niveles de producción, de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy, Prospectiva del mercado de gas natural

22 Gráfica 5 Reservas probadas mundiales de gas natural seco, (billones de pies cúbicos) 1 Cifras al cierre de Las reservas de hidrocarburos de México 2005, Pemex, p. 21. Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, La tercera región con mayor disponibilidad del recurso es África, que cuenta con reservas de gas natural por un total de bpc, la mayoría localizadas en Argelia y Nigeria (casi 68%). La mayor parte de estas reservas se dirigirán a los mercados externos, por lo que la región está desarrollando importantes proyectos de gasoductos y de terminales de GNL para abastecer la creciente demanda de Europa y Norteamérica. Indonesia es el país con mayores reservas de gas en la región de Asia Pacífico, con un volumen de 90.3 bpc. Otros países importantes son Australia 9 y Malasia, cuyas reservas de gas seco de cada uno son de 17.3% del total regional. En esta región las reservas de la India se incrementaron 0.1% y las de China permanecieron constantes, pese al acelerado crecimiento de sus economías en el último año Producción mundial de gas natural seco, 2004 La producción mundial de gas seco alcanzó un nivel de 259,708 mmpcd en En la última década la producción de gas seco ha crecido un 28.1%, sin duda este combustible se ha convertido en una alternativa respecto al petróleo y sus derivados. La diversificación de los yacimientos de gas ha impulsado mercados de oferta regionales más equilibrados que en el caso del petróleo crudo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 10 produce 41.1% del petróleo en el mundo, pero sólo 17.0% del gas natural. Esto significa, que la dependencia energética en el caso del gas natural es menor debido a la mayor diseminación de los yacimientos. Los países de la OPEP han elevado su producción de gas natural a una tasa media anual de 5.4% entre 1994 y Para fines estadísticos BP Statistical Review of World Energy, 2005 considera a Australia en la región de Asia Pacífico. 10 Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo son Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. 22 Secretaría de Energía

23 Mapa 1 Distribución regional de las reservas probadas de gas seco, 2004 (billones de pies cúbicos) Fuente: Sener con base en BP Statistical Review of World Energy, La compañía rusa Gazprom, la más grande del mundo en términos de producción de gas natural, alcanzó el nivel más alto de su historia durante 2004 al registrar un volumen de 52,596 mmpcd que representó 20.3% de total mundial y 92.6% de Rusia, el resto del gas en este país provino de las empresas Lukoil, Yukos, Surgutneftgas, Rosneft, TNK-BP y Sibneft. La paraestatal rusa ofertó 13,557 mmpcd a 21 países fuera del antiguo bloque soviético y 5,063 mmpcd dentro 11. El bloque de los países de la Ex Unión Soviética aporta al esquema productivo internacional un volumen de 71,527 mmpcd de gas natural, que representa 27.5% del total. Las empresas Norteamericanas más importantes en cuanto a producción de gas natural presentaron una tendencia a la baja durante Exxon Mobil presentó una declinación de 2.5% en la producción de gas natural, ya que registró un volumen de 9,864 mmpcd en 2004, 255 mmpcd menos que el año anterior. Esta empresa a pesar de ser la más importante en Estados Unidos, sólo obtuvo 19.7% de su producción dentro de dicho país, 46.8% lo obtuvo en países europeos, 15.4% en Asia Pacífico, 9.9% en Canadá, 6.5% en Oriente Medio y 1.7% en otros países 12. Chevron-Texaco, después de que en 2003 produjera 4,292 mmpcd, sólo alcanzó un volumen de 3,958 mmpcd durante 2004; esta tendencia a la baja se debió a la caída de las ventas por el alza de los precios en Estados Unidos, la declinación de algunos campos y recortes de la producción de la empresa por daños en algunos activos causados por el Huracán Iván 13. También Conoco Phillips vio mermada su producción en 5.8% durante 2004, y registró 3,317 mmpcd, de los cuales 41.9% fue producido en Estados Unidos, incluido Alaska con el fin de abastecer la terminal de licuefacción de Kenai, y el resto lo obtuvo de regiones de Mar del Norte, Asia, Canadá y otras áreas 14. La producción conjunta de la Royal Dutch/Shell alcanzó 8,808 mmpcd durante 2004, volumen menor en 41 mmpcd comparado con Esta empresa concentró 42.5% de su producción en países europeos como Holanda, Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Noruega, 24.2% más lo obtuvo de países ubicados en Asia Pacífico como Malasia, Brunei, Australia y Nueva Zelanda, y en Estados Unidos produjo 15.1% y el resto tuvo su origen en Canadá, Egipto, Nigeria, Omán, Siria y otros países pequeños. La pérdida en la productividad de la Royal Dutch/Shell en 2004 se debió principalmente a la caída de la producción en Estados Unidos, donde perdió 195 mmpcd con respecto al año anterior, aún cuando aumentó la producción de sus activos en el conjunto de países europeos y países de otras regiones Annual Report 2004, Gazprom, p. 8, 46 y 47 versión electrónica Summary Anual Report, Exxon Mobil, p. 9 y 12 versión electrónica Annual Report, Chevron Texaco, p. 5 y 28 versión electrónica Annual Report, Conoco Phillips, p. 1 y 37 versión electrónica Annual Report, Royal Dutch/Shell, p. 19 version electrónica. Prospectiva del mercado de gas natural

24 Cuadro 2 Principales empresas petroleras por nivel de producción de gas seco en Posición Compañía País Propiedad del Estado (%) Propiedad de Privados (%) Producción de gas (mmpcd) 1 Gazprom Rusia ,244 2 Exxon Mobil Estados Unidos ,119 3 Royal Dutch/Shell Reino Unido/Holanda ,849 4 BP Reino Unido ,613 5 Sonatrach Argelia 100-7,807 6 NIOC Irán 100-7,640 7 Saudi Aramco Arabia Saudita 100-6,900 8 Total Fina Elf Francia ,786 9 Chevron Texaco Estados Unidos , Adnoc Emiratos Arabes Unidos 100-4, Petronas Malasia 100-4, PDVSA Venezuela 100-4, Conoco Phillips Estados Unidos , ENI Italia , Pemex 2 México 100-3, Repsol YPF España , Pertamina Indonesia 100-2, EnCana Canadá , ONGC India , PetroChina China ,407 1 El gas natural es clasificado por PIW como neto o producción comercial según el país. 2 No incluye gas para recirculaciones internas propio de PEP, directo de campos, etano inyectado a ductos de gas seco y otras corrientes suplementarias. Fuente: Petroleum Intelligence Weekly (PIW), diciembre de En la distribución productiva de gas natural por región, los países de Norteamérica aportaron 28.3%, los de la Ex URSS 27.5%, Asia Pacífico 12.0%, Europa 11.5%, Oriente Medio 10.4%, África 5.4% y Centro y Sudamérica 4.8% durante Oferta mundial de gas natural licuado, 2004 La industria del gas natural está sufriendo una transformación sin precedentes, debido a los adelantos tecnológicos que en materia de transporte han favorecido su comercialización. En los próximos años su transacción será tan fluida como es hoy la del petróleo, debido a que cada vez es más fácil llevarlo desde los yacimientos hasta los grandes centros consumidores. El volumen de gas natural intercambiado en el mundo fue de 65,746 mmpcd durante 2004, mismo que representó 25.3% del total consumido. La mayor parte del comercio fue llevada a cabo a través de gasoductos transnacionales, el 73.9%, y el restante 26.1% bajo la forma de gas natural licuado (GNL) por medio de buque tanques. El GNL se ha convertido en una opción competitiva para ofrecer el combustible a cada vez más países fuera de las regiones geográficas naturales, sobre todo hacia aquellos que representan los grandes mercados de consumo y que carecen de autoabastecimiento en su mercado interno, o que buscan diversificación de suministro, a pesar de realizar importaciones por gasoductos o como alternativa para reducir la dependencia del petróleo al no poseer reservas. Esto ha generado oportunidades de inversión para la expansión y fortalecimiento del mercado de GNL. Así, el comercio mundial de GNL se ha incrementado 7.5% anual desde 1995 a 2004, comparado con el comercio por gasoductos, que creció 6.1% anual 16. Para la transportación del gas natural a grandes distancias, la licuefacción permite almacenar el gas de manera líquida para luego ser transportado desde el centro de producción y hasta los sitios de consumo; en contraste, 16 En 1995 el comercio de gas natural por ducto se ubicó en 28,629 mmpcd, mientras que en 2004 alcanzó 48,576 mmpcd. 24 Secretaría de Energía

25 Gráfica 6 Producción mundial de gas seco, 2004 (millones de pies cúbicos diarios) Fuente: Sener con base en BP Statistical Review of World Energy, los gasoductos se presentan como una alternativa costosa y poco flexible. Por ello, los países que poseen las reservas de gas sin desarrollar se encuentran en franca competencia por atraer a los grandes inversionistas que posean no sólo el capital sino la tecnología y el acceso a los mercados. Mientras que en 1995 se contaba con ocho países oferentes de gas natural en estado líquido, actualmente son 12 los que exportan, dos en América (Estados Unidos y Trinidad y Tobago), tres en Oriente Medio (Omán, Qatar y Emiratos Árabes), tres en África (Argelia, Libia y Nigeria) y cuatro en Asia Pacífico (Australia, Brunei, Indonesia y Malasia). Además se prevé que en el corto plazo la oferta de GNL aumente, debido a que Egipto, Noruega y Rusia están construyendo sus primeras plantas de licuefacción. Por otro lado, países como Angola, Bolivia, Guinea Ecuatorial, Irán, Perú, Venezuela y Yemen, tienen proyectos para la construcción de plantas de licuefacción que comenzarán a construirse y a operar en el mediano plazo 17. Hasta 2004 existen 22 plantas de licuefacción en todo el mundo que poseen en conjunto una capacidad de millones de toneladas por año de GNL o 6,968.5 miles de millones de pies cúbicos por año de gas natural, éstas cuentan con 72 trenes de licuefacción. Considerando el nivel de capacidad de licuefacción de GNL en 2004, se tiene un porcentaje de utilización medio en la capacidad global de licuefacción en las plantas de 90.1%. Para fines de comercio internacional de GNL, los países oferentes se clasifican de acuerdo a la ubicación de las plantas de licuefacción y/o la vía de comercio que siguen para llevar el gas a otros países donde será regasificado. De esta manera se han clasificado en países exportadores de la cuenca del Pacífico (Indonesia, Malasia, Australia, Brunei y Estados Unidos), los de la cuenca del Atlántico (Argelia, Nigeria, Libia y Trinidad y Tobago), y aquellos de Oriente Medio (Qatar, Omán y Emiratos Árabes) 18. Los países exportadores de la cuenca del Pacífico 19 produjeron 8,155.2 mmpcd, que representaron 47.5% de la producción mundial de GNL en Indonesia es el principal productor de GNL en el mundo; durante 2004 colocó en el mercado un promedio de 3,231.4 mmpcd, 17 The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook, Energy Information Administration, Esta clasificación es propuesta por EIA en el documento: The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook, Energy Information Administration, Se extiende a lo largo de las costas del Pacífico (incluido Alaska) y del Sur de Asia (incluida la India). Prospectiva del mercado de gas natural

26 Gráfica 7 Comercio internacional de gas natural, (millones de pies cúbicos diarios) Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, los cuales se comercializaron en Japón (63.3%), Corea del Sur (21.8%) y Taiwán (14.9%). Estados Unidos tiene una terminal de licuefacción en Kenai, Alaska, la cual ha exportado GNL a Japón por más de 30 años; tan sólo en 2004 envió mmpcd. Actualmente, al Este de las costas de Rusia, en la Isla de Sakhalin se construye la primer planta rusa de licuefacción, la cual tendrá dos trenes procesadores con una capacidad anual para producir 466 bpc. Se espera que el primer tren comience operaciones en 2007, exportando 234 bpc anuales hacia Japón. Los países exportadores de GNL en Oriente Medio ofertan un promedio de 3,904.9 mmpcd, que equivale a 22.7% de la oferta mundial. En esta zona, Qatar, el cuarto productor mundial, destina la mayoría de sus exportaciones a Japón, Corea del Sur y España, además durante 2004 comenzó operaciones un tren adicional de producción de GNL en Qatar, que incrementó en 3.4% la capacidad de licuefacción mundial y en mmpcd la producción de GNL de este país. Los exportadores de la cuenca del Atlántico abastecen 29.8% del consumo de GNL. En 2004, este grupo presentó incrementos de mmpcd en la oferta conjunta de GNL de Nigeria y Trinidad y Tobago. Entre los proyectos para aumentar la oferta de GNL se encuentran las plantas de licuefacción en Egipto y Noruega; la primera comenzará operaciones en 2005 y la segunda al iniciar Entre estos países se encuentra Argelia, el segundo mayor productor de GNL hasta 2003 y el principal abastecedor de Europa, hacia donde envió el 85.6% de su producción. Durante 2004 Argelia vio mermada su producción de GNL en 8.3% debido a una explosión ocurrida el 19 de enero en la planta de licuefacción de Skikda, donde el fuego destruyó tres de los seis trenes productores de GNL. El estallido de una caldera de vapor que formaba parte de la planta provocó una segunda explosión de una nube de vapor de gas entre dos secciones de un tren de producción, donde los líquidos del gas natural (propano y etano) son separados del metano, y donde este último se licúa. Mientras las unidades destruidas son reemplazadas, la planta de Arzew producirá más GNL para compensar la pérdida en la planta de Skikda, ambas propiedad de la empresa Sonatrach. Cabe mencionar que aunque el GNL ha sido manejado con mucha seguridad por muchos años, la industria no ha estado libre de otros incidentes, pero ha mantenido un récord de seguridad excelente durante los últimos 40 años. Sólo se registran cuatro accidentes en plantas en tierra relacionadas con el GNL, estos fueron en Cleveland, Ohio (1944), Staten Island, New York (1973), Cove Point, Maryland (1979) y Skikda, Argelia (2004), ya mencionado. En contraparte hay 14 países importadores de GNL, los cuales integraron la demanda efectiva de Durante este último año, una terminal de GNL en Dahej (Gujarat), la India comenzó operaciones el primero de abril. Esta terminal cuenta con dos tanques de almacenamiento de GNL con capacidad de 160,000 m 3 cada uno, lo que incrementó en 0.8% la capacidad de almacenamiento de GNL promedio mundial. Actualmente tiene una capacidad de oferta de mmpcd. 26 Secretaría de Energía

27 Mapa 2 Terminales de licuefacción y regasificación de GNL existentes a 2004 Fuente: Sener con base en información de Energy Information Administration, Petroleum Economist y Petronet LNG Limited. Cuadro 3 Exportaciones de GNL, (millones de pies cúbicos diarios) Total 8, , , , , , , , , , Indonesia 3, , , , , , , , , , Malasia 1, , , , , , , , , , Argelia 1, , , , , , , , , , Qatar , , , , , Trinidad y Tobago , , Nigeria , , Australia , , Brunei Omán EAU Estados Unidos Libia Taiwán Japón Corea del Sur Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, varios años. Prospectiva del mercado de gas natural

28 Hoy en día existen 47 plantas de regasificación en el mundo, éstas suman una capacidad de almacenamiento de 22,444.2 miles de metros cúbicos, que equivalen al consumo mundial de 1.86 días o días de la oferta de los países productores de GNL. Esta capacidad se distribuye en 248 tanques de almacenaje en todas las plantas regasificadoras. Japón es el principal comprador de GNL, consume 42.3% del total y posee 24 plantas de regasificación, mientras que en Europa se consume 22.5% y en América sólo 10.9%. Los cuatro países importadores asiáticos (Japón, Corea del sur, Taiwán e India) demandan 66.6% del mercado, proporción que se puede incrementar en los próximos años ante el crecimiento de sus economías. Actualmente, el Reino Unido, India y China están otorgando facilidades para la construcción de plantas de regasificación; a estos países se les podrían sumar en los próximos años como importadores potenciales Bahamas, Indonesia, Jamaica, México, Holanda, Nueva Zelanda y Filipinas Almacenamiento de gas natural, 2004 La necesidad de almacenar los recursos energéticos para controlar mejor su producción, transporte, distribución y utilización es evidente, en la medida en que se desea asegurar un abastecimiento abundante y uniforme para los consumidores. El gas natural, como otros energéticos, se puede almacenar por un espacio de tiempo indefinido. Los almacenamientos de gas natural son normalmente subterráneos, seleccionándose frecuentemente para ello formaciones geológicas naturales con características similares a las de los yacimientos, no afectando así al ecosistema. Estas instalaciones de almacenaje se pueden localizar cerca de los centros de mercado que no tienen un suministro localmente producido de gas natural. La industria del gas natural, como todas, está sometida a riesgos de toda especie, cuyo origen puede ser debido a deficiencias técnicas, como las averías en los equipos de extracción o de los centros procesadores de gas, a bordo de los buques metaneros o en los gasoductos; a causas naturales imprevisibles, como la incertidumbre en la prospección de los yacimientos, tormentas en el mar y en tierra o incendios; y también a problemas políticos, económicos y comerciales, como las crisis que afectan periódicamente las relaciones entre países productores y países consumidores. Bajo estas premisas la inyección de gas natural para almacenaje adquiere mayor importancia. Cuadro 4 Importaciones de GNL, (millones de pies cúbicos diarios) Total 8, , , , , , , , , , Japón 5, , , , , , , , , , Corea del Sur , , , , , , , , , Estados Unidos , , España , , , Taiwán Francia , , , Italia Turquía Bélgica India Portugal Puerto Rico Grecia Rep. Dominicana Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, varios años. 28 Secretaría de Energía