PLANES FUTUROS PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Presentado al Cuerpo Diplomático, Enero 2013

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1 PLANES FUTUROS PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Presentado al Cuerpo Diplomático, Enero 2013

2 Contenido 1 QUÉ QUEREMOS? - EL FUTURO 2 CÓMO LOGRARLO? LAS ACCIONES Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación Plan de Expansión del Sistema de Transporte Mercado Eléctrico Regional 3 QUÉ HAY QUE ENFRENTAR? - DESAFÍOS

3 1 EL FUTURO DEL SECTOR ELECTRICO

4 Indicadores del Sector Eléctrico de Guatemala Relación PIB vrs crecimiento del consumo de energía 12.0% 10.9% 10.4% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 6.6% 2.96% 4.36% 6.9% 4.99% 6.0% 3.85% 3.61% 4.2% 2.33% 6.3% 6.2% 3.87% 2.53% 6.8% 3.15% 6.5% 4.9% 5.38% 3.26% 6.1% 6.30% 3.30% 0.5% 0.9% 2.7% 2.78% 0.0% % TASA CRECIMIENTO PIB TASA CRECIMIENTO DEMANDA DE ENERGÍA Existe una relación directa entre el PIB y el consumo de energía a través del tiempo, reflejándose en los cambios que existen en las tasas de crecimiento de cada una de dichas variables.

5 Indicadores del Sector Eléctrico de Guatemala Indicadores del SNI del año 2011 Generación Local 8,146.5 GWh Evolución del Consumo de Energía Consumo Interno GWh Exportaciones GWh Importaciones GWh Precio Promedio SPOT US$/MWh Demanda Máxima 1, MW GWh Consumido Factor de Carga % Año Exportación e Importación de Energía Eléctrica Histórico del precio SPOT de la energía GWH Precio (US$/MWh) EXPORTACIONES IMPORTACIONES Precio Spot

6 EL FUTURO LO DELINEO LA POLÍTICA ENERGÉTICA HOY 2022

7 2007: POLÍTICA ENERGÉTICA Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación Objetivos del Plan: Cumplir la Política Energética aprobada por el MEM en 2007 Diversificar la composición de la matriz energética, priorizando el desarrollo de los recursos renovables Promover las inversiones en generación eficiente Reducir los costos del suministro de energía eléctrica Minimizar el impacto en el medio ambiente de las emisiones de CO 2 Impulsar la integración energética regional Conformar una base de datos para la elaboración del Plan de Expansión del Sistema de Transporte. 100% 90% 80% 70% Evolución de la Matriz Energética Diesel Importación Bunker 60% 50% 40% 50% 57% 52% 59% 60% 65% Carbón Bíomasa 30% 20% 10% 0% Proyección 2012 Hidroelectricidad Geotérmia Recursos Renovables

8 Objetivo 1: Diversificación Matriz Energética! "# $"%&'"( )*+,*-! "#""',+.-!("' % /0+*.-,+.-! "# $"%&'"( )*+2*-! &# 2/+23- "(%".+1)-! &# 2/+.,- "(%".+1)-!("' % 43+,2-

9 OBJETIVO 2: ELEVAR LA COBERTURA Cobertura de las empresas de distribución de energía eléctrica Índice de cobertura eléctrica a nivel municipal EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN NÚMERO DE CLIENTES* DEMANDA* * [MW] DEOCSA ~910, DEORSA ~535, EEGSA ~982, TOTAL ~2.43 Millones de Usuarios 1,114 ** Demanda Firme AMM * Regulación de Calidad 2011

10 Índice de Cobertura del Servicio Eléctrico por Municipio Departamento Hogares Usuarios Índice Alta Verapaz 185,791 63, % Petén 108,110 55, % Baja Verapaz 58,222 39, % Quiché 160, , % Izabal 79,115 58, % Escuintla 171, , % Chiquimula 79,327 61, % Suchitepéquez 104,337 82, % Chimaltenango 118,549 99, % Zacapa 59,118 49, % Jutiapa 103,726 87, % Retalhuleu 63,380 53, % Jalapa 57,804 49, % Huehuetenango 191, , % San Marcos 186, , % Santa Rosa 79,553 68, % Totonicapán 88,170 79, % El Progreso 39,501 35, % Sololá 74,470 67, % Quetzaltenango 181, , % Sacatepéquez 72,125 69, % Guatemala 799, , % Índice de Electrificación Nacional 3,062,219 2,532, %

11 OBJETIVO 3: ATRAER INVERSIONES Y SER UN HUB ELÉCTRICO 36

12 OBJETIVO 4: INTEGRACIÓN REGIONAL CFE Panaluya Guate Norte Río Lindo Cajón Los Brillantes C. de Guatemala Guate Este La Vega San Buenaventura Aguacapa Nejapa Ahuachapán San Salvador 15 de sep. Tegucigalpa Aguacaliente Mapa Proyecto SIEPAC + redes complementarias Sandino Managua Ticuantepe SIEPAC Complementos red Empresas de transmisión CFE y Grupo ISA ARCOS Maya Emergia Global Crossing Cañas San José Parrita Rio Claro Palmar Norte Veladero C. de Panamá Grupo ISA

13 2 CÓMO LOGRARLO? LAS ACCIONES

14 Introducción de la Planificación en el Sector Eléctrico Etapas de Planificación que se han cumplido en Guatemala GENERACIÓN TRANSPORTE MERCADO REGIONAL PLANES DE EXPASIÓN DE GENERACIÓN PLANES DE EXPASIÓN DE TRANSPORTE

15 GENERACIÓN 70% DEL COSTO

16 Tener en cuenta que en este orden irán entrando...

17 2008: Introducción de la Planificación en el Sector Eléctrico. Licitación Abierta para la Contratación de una Planta de Carbón de 200MW. Año 2007 La CNEE mediante resolución CNEE aprobó las Bases de Licitación para adicionar nueva generación tal y como lo establece las reformas a los reglamentos. Objeto de la licitación Contratación por 15 años de una central térmica que operara a base de carbón mineral, que inicie operación comercial en el año 2012

18 Licitaciones de Largo Plazo Resultados de la Licitación Abierta PEG Adjudicación Recurso Proyectos que Respaldan Potencia. Potencia Garantizada MW Precio de la Potencia USD/kW-mes Precio de la Energía USD/ MWh Año 2012 Proyecto Nuevo o Existente 1 Hidro Existente 2 Hidro Nuevo 3 Hidro Nuevo 4 Hidro Nuevo 5 Hidro Nuevo 6 Hidro Nuevo 7 Hidro Nuevo 8 Hidro Nuevo Total Recursos Proyectos de Generación Distribuida Renovable Precio de la Energía Potencia a Instalar Generada MW USD/MWh Año 2012 Proyecto Nuevo o Existente 1 Hidro Nuevo 2 Hidro Nuevo 3 Hidro Nuevo 4 Hidro Nuevo 5 Hidro Nuevo 6 Hidro Nuevo 7 Hidro Nuevo 8 Hidro Nuevo Total 16.3 La potencia adjudicada total es de MW de Hidroeléctricas

19 2012: ADJUDICACIÓN POR TECNOLOGIA (MW) Bunker Hidráulico 55 Gas Natural Solar Eólico 120

20 Cuanto representa en inversión la adjudicación La nueva capacidad que se construirá como resultado de la adjudicación es alrededor de 707MW, que incluye: Una Potencia Garantizada adjudicada de 421MW (Hidros mayores de 5MW, Biomasa y Gas Natural) Una Potencia instalada para energía generada de 202MW (Eólicos, solares y generadores distribuidos renovables hidráulicos) Una Potencia adicional disponible para el mercado eléctrico que puede ser utilizada por otros usuarios de alrededor de 84MW. Esto representa una inversión aproximada de USD 1,600 millones, que se están incorporando a la economía guatemalteca en los próximos años.

21 Cual podría ser el impacto en los precios como resultado de la adjudicación de la PEG 2 El precio estimado de la compra total de la adjudicación para el año 2015 es de US$120/MWH, que en valor presente referido al año 2012 es de US$112.4/MWH, considerando una inflación de 2.248%. El costo de compra de la EEGSA está entre US$167/MWh y US$175/MWh (dependiendo del tipo de cambio US$ a Q), lo que significaría un variación hacia la baja de entre 28 y 36% de la tarifa actual, que se comenzaría a apreciar en el año 2015.

22 Cuales objetivos se cumplieron con la PEG 2 Diversificación de la matriz energética Precios competitivos Ingreso de proyectos nuevos Incentivos a la instalación de Incentivos a la instalación de generadores distribuidos renovables.

23 Licitaciones de Largo Plazo 2, , , , , , ,095 1,115 1,156 1,199 Próximas Licitaciones Licitaciones de Corto Plazo Contratos de 2 a 5 años 1,243 1,289 1,334 1,381 1,429 1,479 1,531 1,585 1,640 1,698 1,757 1,819 1,883 1,950 Licitación Abierta 4 Licitación Abierta PEG Licitación Abierta PEG Licitación Abierta PEG (600MW) Licitación Abierta PEG (~200MW) Adjudicada DEMANDA POR CONTRATAR DEMANDA CONTRATADA CONTRATOS.EEGSA_SOCIAL CONTRATOS.EEGSA_NO SOCIAL CONTRATOS.DEOCSA_SOCIAL CONTRATOS.DEOCSA_NO SOCIAL CONTRATOS.DEORSA_SOCIAL CONTRATOS.DEORSA_NO SOCIAL NECESIDADES DE LAS DISTRIBUIDORAS

24 2012: Continuidad de los Planes de Expansión. En el mes de enero de 2012, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la actualización de: El Plan de Expansión del Sistema de Generación para el período El Plan de Expansión del Sistema de Transporte para le período

25 Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación Resultados Técnicos Para cada uno de los escenarios de expansión del sistema de generación se obtuvieron los siguientes resultados y proyecciones: Potencia Nueva Potencia Disponible Despacho Hidro-Térmico Inserción del Plan Matriz Energética (%) Emisiones de CO 2

26 Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación Evolución de la Matriz Energética 100% 90% Introducción de la Geotermia 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GWh anual Interconexión Búnker Gas Natural Carbón Carbón (2) Geotermia Biomasa Hidro

27 Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación Ejes del Plan HIDRO Y GEOTERMIA La utilización de los recursos hídrico y geotérmico para la generación de energía eléctrica, son lo recursos que presentan los mayores beneficios económicos y ambientales para la población. RECURSOS NO RENOVABLES El gas natural es un recurso que por sus características económicas de inversión y operación se convierte en una opción competitiva para diversificar la matriz energética actual. BIOMASA La utilización de la biomasa en época seca, como recurso renovable para la generación de energía eléctrica, complementa los beneficios de la utilización del recurso hídrico que dispone el país. EFICIENCIA ENERGÉTICA Las medidas de EE contribuyen en gran medida a la disminución de la necesidad de incorporar nuevas plantas de generación, entre otros beneficios.

28 TRANSPORTE CUELLO DE BOTELLA

29 2008: Introducción de la Planificación en el Sector Eléctrico. Plan de Expansión del Sistema de Transporte La CNEE elaboró el Plan de Expansión del Sistema de Transporte para satisfacer las necesidades urgentes del SNI. Objetivos del Plan: Cumplir con la Política Energética aprobada. Determinar las ampliaciones urgentes y necesarias SNI Incentivar las inversiones en nuevas centrales con recursos renovables Incentivar el cambio de la matriz energética,

30 2 Plan de Expansión del Sistema de Transporte Resumen de las nuevas obras Áreas de Influencia Área Zona Reina Área Suroccidente Área Suroriente Área Noroccident e Longitud aproximada de Líneas [Km] Nuevas Subestaciones Ampliacione s Costo aproximado de Inversión en millones de dólares $ $ $ $37.10 Área Sur $25.60 Área Nororiente $32.40 Área Petén $11.80 Área Metropolitan a $13.50 Totales ~ $218.90

31 2 Introducción de la Planificación en el Sector Eléctrico. Año 2009 Licitación Abierta PET La CNEE efectuó en marzo del año 2009, el lanzamiento del proceso de Licitación Abierta PET que permitió obtener el menor valor de Canon Anual por la prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica STEE- por el diseño, construcción, constitución de servidumbres, supervisión, operación y mantenimiento de las obras de transmisión del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica Subestación el Rancho 230/69kV Subestación El Estor 230/69kV

32 2 Introducción de la Planificación en el Sector Eléctrico. Año 2009 Subestación La Ruidosa 230/69kV Subestación La Vega II 230kV. Subestación Pacífico 230kV

33 MERCADO REGIONAL UNA GRAN OPORTUNIDAD

34 OBJETIVO 5: INTEGRACIÓN REGIONAL CFE Panaluya Guate Norte Río Lindo Cajón Los Brillantes C. de Guatemala Guate Este La Vega San Buenaventura Aguacapa Nejapa Ahuachapán San Salvador 15 de sep. Tegucigalpa Aguacaliente Mapa Proyecto SIEPAC + redes complementarias Sandino Managua Ticuantepe SIEPAC Complementos red Empresas de transmisión CFE y Grupo ISA ARCOS Maya Emergia Global Crossing Cañas San José Parrita Rio Claro Palmar Norte Veladero C. de Panamá Grupo ISA

35 EL PAIS ESTA BUSCANDO Diversificar su matriz eléctrica Precios competitivos Más inversión Aprovechar el mercado regional

36 Gracias