Estudio de Mercado Inmobiliario Residencial Vertical Querétaro

Transcripción

1 Estudio de Mercado Inmobiliario Vertical Querétaro Enero 2015

2 Vertical Índice

3 Vertical Querétaro Geografía Macroeconomía Estadística México oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es un país situado en la parte meridional de América del Norte Es el décimo cuarto país más extenso del mundo Undécimo país más poblado del mundo, con una población que ronda los 119 millones de personas en 2014

4 Vertical Querétaro Geografía Macroeconomía Estadística 2.ª potencia económica de América Latina 3.ª economía de mayor tamaño de toda América, solo después de la de los Estados Unidos y la de Brasil México es la 1.ª potencia económica más grande de Hispanoamérica Analistas aseguran un crecimiento del 3.3% para el 2015 El monto de la IED registrada asciende a 20,000 millones de dólares (mdd) El INPC es de de 4.3% anual La inflación se mantiene en 2.75%

5 Vertical Querétaro Geografía Macroeconomía Estadística Población - México cuenta con un total de 112,336,538 habitantes, entre ellos: 57.8 millones de mujeres y 54.8 millones de hombres - La población mexicana crece a un ritmo de 1.2% anual con un promedio de 2.2 hijos por mujer - En los próximos años crecerá más la población en California Sur, Quintana Roo, Colima, Nayarit y Querétaro - En México se dan 16 divorcios por cada 100 matrimonios - La esperanza de vivienda es de 75 años - La densidad de población es de 57 habitantes por Km2 Trabajo - PEA de 50,246,878, de los cuales 95.22% se encuentra ocupada - La edad promedio de la PEA es de 38.5 años - El ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada es de $ La tasa de desocupación es de 4.78% Vivienda - México cuenta con viviendas, de las cuales el 76% de las viviendas particulares habitadas son propias - El 47% de las viviendas particulares habitadas cuentan con 4 y 3 cuartos, el 17% 2 cuartos - El promedio de ocupantes por vivienda particular habitada es de 3.9 ocupantes

6 Vertical Querétaro Geografía Macroeconomía Estadística Se ubica en el centro de México, en una región conocida como El Bajío Su capital es la ciudad de Santiago de Querétaro Querétaro posee una localización estratégica para los negocios debido a su cercanía con la Ciudad de México y los principales puertos del país

7 Vertical Querétaro Geografía Macroeconomía Estadística Ocupa el 3er lugar más competitivo de México Estado con alto crecimiento económico, con 5.8% en promedio Querétaro es el 1er lugar en generación de empleos del país El ingreso per cápita es de $14,310 USD Querétaro se clasificó como la ciudad más habitable de México en lo que se refiere a calidad de vida El 4º lugar Más seguro para vivir del país

8 Vertical Querétaro Geografía Macroeconomía Estadística Población - Cuenta con una población total de: 1,978,299 habitantes, de los cuales el 51.8% son mujeres - Querétaro ocupa la posición 22 por su número de habitantes - El municipio de Querétaro es el más poblado, cuenta con habitantes - 70 % de la población es urbana, el resto rural Trabajo - Querétaro cuenta con una PEA de 756,350, de los cuales 710,319 están ocupados Trabajo Vivienda - En el 2010, en Querétaro hay 449,923 viviendas particulares - En Querétaro viven 156 personas por kilómetro cuadrado - Existiendo así un total de hogares de los cuales: - 24% tienen jefatura femenina, es decir, son dirigidos por una mujer ( hogares) - 76% tienen jefatura masculina, es decir, son dirigidos por un hombre ( hogares) - Los estados de Querétaro, Puebla y Morelos disminuyeron sus niveles de inventarios y de nuevos proyectos en 2013 respecto a 2012, registraron una apreciación superior al promedio nacional (4.4%)

9 Estudio de Mercado Inmobiliario Vertical Querétaro

10 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas s de estudio El estudio se enfocó en desarrollos residenciales de tipo vertical vigentes ubicados dentro de las principales zonas residenciales de Querétaro: ) Juriquilla Santa Fé 2) Cumbres del Lago 3) Zibatá 4) El Refugio 5) Centro Sur 6) El Campanario 7) Sur 4 6 5

11 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Juriquilla Santa Fé Destacada por su plusvalía y gran atractivo visual, esta zona residencial representa un nuevo polo de crecimiento en donde destacan la tranquilidad y la gran calidad de vida. Cuenta con: atracciones, campus universitarios, carreteras importantes, centros comerciales, centros de negocios, deportivos, de investigación y de salud. Cumbres del Lago Cuenta con: barda perimetral y acceso controlado, servicios ocultos (instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y telefonía, paisaje urbano con vista privilegiada, diversas áreas verdes diseñadas por Michael Mckay, áreas de juegos para niños, andadores, canchas de usos múltiples y más. Zibatá ZIBATÁ es la primera comunidad planeada de QUERÉTARO que rompe con todos los paradigmas en lo que a productos residenciales se refiere, ofreciendo a sus residentes un único, vanguardista, inteligente y nuevo concepto de vida.

12 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Juriquilla El RefugioSanta Fé Destacada Llamado el por Fraccionamiento su plusvalía y grandel atractivo Querétaro visual, esta Moderno, zona cuenta residencial conrepresenta una planeación un nuevo urbana polo de y crecimiento en donde destacan la tranquilidad y la de múltiples servicios. Se encuentra ubicado en gran calidad de vida. Cuenta con: atracciones, campus la zona del surgimiento del Querétaro Moderno universitarios, carreteras importantes, centros comerciales, centros a tan solo de negocios, 10 minutos deportivos, del centro de investigación y a 5 minutos y de salud. de Boulevard Bernardo Quintana. Centro Cumbres Surdel Lago Centro Sur Querétaro es una colonia Cumbres del Lago cuenta con todos los relativamente beneficios quenueva se buscan en el paramunicipio invertir endeun Querétaro. patrimonio. Aquí Cuenta se con: han ido bardaconstruyendo perimetral y algunos accesode los controlado, edificios más servicios modernos ocultos y se tiene (instalaciones proyectadohidráulicas, hacerlo crecer sanitarias, aún más. eléctricas y telefonía, paisaje urbano con vista privilegiada, diversas áreas verdes diseñadas por Michael Mckay, áreas de juegos para niños, andadores, canchas de usos múltiples y más. El Campanario Es un mega desarrollo enclavado en la magia, encanto, serenidad y armonía que ofrece la ciudad de Querétaro. El Campanario te ofrece lotes de 700 m2 a 1250 m2, seguridad privada las 24 hrs., instalaciones eléctricas ocultas, pozo de agua potable, red de agua tratada y excelentes vialidades.

13 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Muestra Relevante de Desarrollos Verticales Vigentes Juriquilla Santa Fé Muestra Relevante de Desarrollos Verticales Vigentes Zibatá ID Desarrollo 01 Life Juriquilla 02 El Respiro 03 El Sereno 04 Juriquilla Towers 05 Wise Living Cañada Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper ID Desarrollo 01 Inspira 02 Lagos Zibatá I 03 Lagos Zibatá II 04 Dezná 05 Päkua 06 Citea 07 Samare 08 Zima Zibatá

14 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Muestra Relevante de Desarrollos Verticales Vigentes El Refugio Muestra Relevante de Desarrollos Verticales Vigentes Centro Sur ID Desarrollo 01 Marbella Torres & Spa 02 Torres Oasis 03 Alterra Towres 04 El Recuerdo ID Desarrollo 01 Central Park 02 Koloria 03 High Park Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

15 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Muestra Relevante de Desarrollos Verticales Vigentes Cumbres del Lago Muestra Relevante de Desarrollos Verticales Vigentes El Campanario ID Desarrollo 01 Vista Diamante ID Desarrollo 01 Adamant 02 City View 03 Teide Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

16 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Muestra Relevante de Desarrollos Verticales Vigentes Sur ID Desarrollo 01 HAI LEVANT DIMANTE 03 LUMA CITY 04 MIRA 05 SAN AGUSTIN 06 SAN AGUSTIN DOS 07 MONTEBELLO RESIDENCIAL Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

17 Simbología de Estudio Numero de departamentos Numero de torres Tipos de departamentos Número de recámaras M2 de jardines comunes Room Service Número de Elevadores Número de cajones de estacionamientos Número de Bodegas por departamento Número de baños Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

18 Simbología de Estudio Alberca Cine Business Center Lago Asoleaderos Golf Tintorería Bar Lounge Alberca Techada Paddle Tennis Asaderos Spa Tienda Vista Panorámica Wifi Lobby de vapor Jogging Billar Salón de usos múltiples Carril de bici Juegos infantiles Clínica/médico Gym Carril de nado Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

19 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Juriquilla Santa Fé Life Juriquilla El Respiro El Sereno Avenida Santa Rosa 5101, Fraccionamiento Juriquilla Santa Fe Caisa En reventa Fray Junipero Serra, Juriquilla Axende En venta Min 114 $2,238,900 $ 19, Max 156 $2,848,860 $ 18, Min 131 $ 1,605, $ 12, Max 156 $ 1,795, $ 11, Min $2,580,522 $ 15, Max 282 $3,832,158 $ 13, Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

20 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Juriquilla Santa Fé Juriquilla Towers Wise Living Cañada Juriquilla Santa Fe Desarrollos es Turisticos En venta Juriquilla Aferba grupo Inmobiliario jul-17 Min 90.5 $ 2,404, $ 26, Max Min 123 $ 3,871, $ 31, Max 385 $ 8,000, $ 20, Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

21 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Zibatá Inspira Lagos Zibatá I Lagos Zibatá II Zibatá Caisa Zibatá Grupo DV sep-12 jul-14 Construidos, entrega inmediata Zibatá Grupo DV Min 131 $ 1,359, $ 10, Max 157 $ 1,712, $ 10, Min 98 $ 1,801, $ 18, Max 135 $ 2,300, $ 17, Min 100 $ 1,872, $ 18, Max Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

22 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Zibatá Dezna Paküa Citea Zibatá En venta Zibatá Terminados, en venta Zibatá Grupo Lar Fase 1 Min $ 2,222, $ 17, Max $ 3,434, $ 16, Min $ 1,499, $ 16, Max $ 3,245, $ 19, Min $ 1,790, $ 21, Max $ 2,163, $ 16, Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

23 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Zibatá Samare Zima Zibatá Zibatá Focus Soluciones Inmobiliarias En venta, en construcción Zibatá En preventa Min 97.8 $ 1,132, $ 11, Max 99.2 $ 1,250, $ 12, Min $ 2,015, $ 16, Max Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

24 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente El Refugio Marbella Torres & Spa Torres Oasis Alterra Towers El Refugio En construcción El Refugio Construidos - Ultimos departamentos El Refugio Hercesa Ferrocarril ene-15 mar-16 En preventa Min 170 $ 2,162, $ 12, Max 244 $ 2,806, $ 11, Min 128 $1,400, $ 10, Max 128 $1,534, $ 11, Min $ 1,350, $ 14, Max $ 2,300, $ 8, Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

25 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente El Refugio El Recuerdo El Refugio Caisa En venta Min 181 $ 1,993, $ 11, Max 207 $ 2,002, $ 9, Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

26 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Centro Sur Central Park Koloria High Park Central Park En venta Min $1,696,501 $ 16, Max $5,096,518 $ 18, Central Park MGT Land Capital y RDLP Arquitectos En venta Min 64 $ 1,580, $ 24, Max 108 Min Max Manuel Gómez Morín 4000, Centro Sur, Citi Capital NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

27 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Cumbres del Lago Vista Diamante Residnecial Cumbres del Lago Reimax Inmediata En venta Min 125 $ 3,500, $ 28, Max $ 4,500, Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

28 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente El Campanario ADAMANT CITY VIEW Teide Av. Campanario 50, Hacienda el campanar Milk Life Investments ene-15 jun-16 El Campanario feb-16 Fracc. Miradores del Campanario ROVI Inmediata En venta Min 47 $ 1,301, $ 27, Max 120 $ 3,855, $ 32, Min 97 $ 2,640, $ 27, Max 133 $ 3,658, $ 27, Min 90 $ 2,000, $ 22, Max 256 $ 4,495, $ 17, Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

29 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Sur HAI 168 Levant Diamante Luma City Carlos Septién 59, int. 400, Cimatario, Que venta Balcon de la Colina y Fray Junipero Serra Levant CAMINO REAL DE CARRETAS #299, ESQUIN Min 70 $ 1,321, $ 24, Max 142 $ 2,379, $ 26, Min 70 NO HAY PRECIOS Max 190 Min $1,817,000 $ 20, Max Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

30 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Sur Mira Diamante San Agustin Condominio San Agustin Dos Condominio Residenc Av. de la Salvación 701 Col. Arboledas, 761 Vary Desarrollos Inmobiloiarios PROL. JOSE MARIA TURUCHUELO 1000 B-01 Jaizer Por concluir venta Esmeralda (Sur) Mision Maleana, Co Jaizer 03/03/2015 En venta segunda etapa Min 118 $ 2,500, $ 21, Max 334 $ 7,000, $ 20, Min 133 $ 1,360, $ 10, Max Min 145 $ 1,750, $ 12, Max 145 $ 1,850, $ 12, Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

31 Fichas Informativas por Desarrollo Vertical Vigente Sur Montebello Towers Senda del Carruaje 29, Col. Milenio III Vago Inmobiliaria feb-16 Min 115 $ 2,700, $ 23, Max $ 6,972, $ 25, Fuente: Los datos se obtuvieron mediante mystery shopper

32 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Resumen de Estudio El presente estudio muestra la oferta de inmuebles residenciales de tipo vertical vigentes a enero 2015, ubicados dentro de las principales zonas del municipio de Querétaro. La muestra de departamentos obtenida se muestra determinada de la siguiente manera: Los departamentos cuentan en promedio con: 3 recámaras 2.5 baños 2 cajones para autos ZONA MUESTRA DEPTOS MUESTRA DE RESIDENCIES VERTICALES Juriquilla Santa Fe Zibatá El Refugio Centro Sur Cumbres del Lago El Campanario Sur Juriquilla Santa Fé 5 Zibatá 8 22% 16% El Refugio 4 Centro Sur 3 Cumbres del Lago 1 10% 26% El Campanario 3 Sur 7 Total de desarrollos 31 3% 10% 13%

33 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio A continuación se muestra la información más relevante de cada desarrollo estudiado: Principales amenidades en El Refugio El Refugio m2 promedio min Costo promedio min $ 1,726, Costo x m2 prom min $ 12,

34 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Juriquilla Santa Fé m2 promedio min Costo promedio min $ 2,540, Costo x m2 prom min $ 21, Principales amenidades en Juriquilla Santa Fé

35 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Principales en Cumbres del Lago Cumbres del Lago m2 promedio min Costo promedio min $ 3,500, Costo x m2 prom min $ 28,000.00

36 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Zibatá m2 promedio min Costo promedio min $ 1,711, Costo x m2 prom min $ 16, Principales amenidades en Zibatá

37 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Principales en El Campanario Campanario m2 promedio min Costo promedio min $ 1,980, Costo x m2 prom min $ 25,391.29

38 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio 2.5 Principales en Centro Sur Centro Sur m2 promedio min Costo promedio min $ 1,676, Costo x m2 prom min $ 20,452.03

39 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Sur m2 promedio min Costo promedio min $ 1,908, Costo x m2 prom min $ 18, Principales en Sur

40 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio ZONA SUR EL CAMPANARIO CENTRO SUR ZIBATÁ CUMBRES DEL LAGO JURIQUILLA EL REFUGIO m2 promedio min El Refugio representa la zona que cuenta con departamentos de mayor tamaño en m2, en seguida Cumbres del Lago y Juriquilla Santa Fé. Los departamentos cuentan con espacios que van de los 79 a los 143 m

41 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio Costo x m2 prom min ZONA SUR EL CAMPANARIO CENTRO SUR ZIBATÁ CUMBRES DEL LAGO JURIQUILLA EL REFUGIO El costo por metro cuadrado promedio de los desarrollos residenciales verticales en Querétaro oscila entre los $12,127 y los $28,000 $- $5,000.00$10,000.00$15,000.00$20,000.00$25,000.00$30, Costo promedio min ZONA SUR EL CAMPANARIO El costo promedio de los departamentos va de $ 1,676, y los $3,500,000 CENTRO SUR ZIBATÁ CUMBRES DEL LAGO JURIQUILLA EL REFUGIO $- $1,000, $2,000, $3,000, $4,000,000.00

42 Vertical Querétaro s de estudio Muestra Relevante Fichas informativas Resumen de estudio La siguiente gráfica muestra que los departamentos cuentan principalmente con las siguientes amenidades: Gym, Alberca, Juegos, salón de usos múltiples y vistas panorámicas. Pocos de ellos ofrecen amenidades como wifi, lagos, alberca techada y centros de negocios. de departamentos residenciales

43 Acerta México Av. Tecamachalco nº 15, Oficina 102 Colonia Reforma Social México DF. México T: +52 (55) Acerta España C/ López de Hoyos 35, 1p Madrid. España T: (+34) Acerta Colombia Carrera 18 86A-14 Bogotá. Colombia T: (+57) Acerta Brasil Av. Angelica 2.223, sala Sao Paulo, SP. Brasil T: +55 (11) Acerta Algérie 3, BVD Med V Bt c, 5 ème étage Alger Algérie T: (+213) algerie@grupoacerta.com Acerta France 2, bis Avenue Desfeux Boulogne Billancourt T: (+33) france@grupoacerta.com